2023年廢舊紡織品回收行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報(bào)告

匯報(bào)人：李佳穎2023年廢舊紡織品回收行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報(bào)告日期：2022-12-21行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢(shì)目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“廢舊紡織品是指生產(chǎn)和使用過(guò)程中被廢棄的紡織材料及其制品。廢舊紡織品的來(lái)源主要有3種:一是制造紡織品過(guò)程中的廢絲、殘料、下腳料等；二是消費(fèi)后淘汰的服裝，廢棄的床上用品、窗簾、地毯等；三是聚酯瓶等具有可利用價(jià)值的廢舊塑料。”02ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈廢舊紡織品回收行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，廢舊紡織品回收行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游廢舊紡織品回收行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于廢舊紡織品回收企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游廢舊紡織品回收行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)政策提出“十三五”期間將“加快綠色發(fā)展進(jìn)程”作為紡織行業(yè)的六大任務(wù)之一。因此，每年的廢舊紡織品如果進(jìn)行回收再利用，不僅對(duì)節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境和減少耕地占用具有重要現(xiàn)實(shí)意義，還可以將其資源化并應(yīng)用到建材、醫(yī)療、制造等諸多產(chǎn)業(yè)，對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的建設(shè)和發(fā)展也意義重大?！都徔椆I(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》對(duì)完善我國(guó)廢舊物資循環(huán)利用體系、提高資源循環(huán)利用水平提出明確目標(biāo)和任務(wù)。為落實(shí)《指導(dǎo)意見(jiàn)》有關(guān)要求，以廢舊紡織品循環(huán)利用為突破口，發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門近日印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)廢舊紡織品循環(huán)利用的實(shí)施意見(jiàn)》（發(fā)改環(huán)資〔2022〕526號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施意見(jiàn)》）。《實(shí)施意見(jiàn)》印發(fā)執(zhí)行，將在提高紡織行業(yè)資源利用效率、推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)、助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)等方面發(fā)揮重要作用。《關(guān)于加快推進(jìn)廢舊紡織品循環(huán)利用的實(shí)施意見(jiàn)》為推動(dòng)綠色發(fā)展、壯大資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)廢舊紡織品回收利用行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加強(qiáng)行業(yè)引導(dǎo)，開展企業(yè)自律，發(fā)揮規(guī)范企業(yè)的引領(lǐng)作《廢舊紡織品回收利用規(guī)范》工信部發(fā)改委中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)廢舊紡織品回收行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境03|經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)是全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，每年纖維消費(fèi)總量約3000萬(wàn)噸，人均纖維消費(fèi)量約24公斤，基本達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，隨之產(chǎn)生大量廢舊紡織品。由于受體制機(jī)制、回收體系、分揀方式、技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)等因素制約，目前我國(guó)再生纖維原料以PET瓶片和工業(yè)紡織品廢料為主，來(lái)自城鄉(xiāng)居民的舊衣織物數(shù)量較少，廢舊紡織品循環(huán)利用總體效率偏低。04|社會(huì)環(huán)境隨著全球時(shí)尚產(chǎn)業(yè)2030年前實(shí)現(xiàn)再生材料替代目標(biāo)，未來(lái)再生纖維原料需求量會(huì)快速增長(zhǎng)，迫切需要提高我國(guó)廢舊紡織品循環(huán)利用率及再生纖維產(chǎn)量，構(gòu)建廢舊紡織品資源循環(huán)利用體系，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一些發(fā)達(dá)國(guó)家較早認(rèn)識(shí)到廢舊紡織品循環(huán)再利用的重要性，目前已經(jīng)建立起比較完善的回收體系，并掌握了相對(duì)成熟的技術(shù)。如英國(guó)每年回收的廢舊織物，有67%被再銷售、再利用；27%被作為再生纖維生產(chǎn)原料循環(huán)利用；僅6%被作為垃圾填埋處理。相比之下，國(guó)內(nèi)廢舊紡織品回收起步較晚，除了回收利用率不高外，技術(shù)上也落后于國(guó)際水平。然而，近年來(lái)全社會(huì)對(duì)于廢舊紡織品的回收再利用意識(shí)已有所提高，并逐漸形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，國(guó)家也積極采取措施來(lái)推動(dòng)廢舊紡織品回收利用技術(shù)的提升經(jīng)濟(jì)環(huán)境05|社會(huì)環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來(lái)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)廢舊紡織品回收產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于廢舊紡織品回收行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，廢舊紡織品回收市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展07|行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，廢舊紡織品回收行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet中國(guó)作為人口大國(guó)，其對(duì)于服裝的消耗量與廢棄量連年增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)每年消耗的紡織纖維達(dá)3500萬(wàn)噸，每年產(chǎn)生的廢舊紡織品超2000萬(wàn)噸，2020年產(chǎn)生的廢舊紡織品超2000萬(wàn)噸，而回收量只有460萬(wàn)噸，再生利用率只有20%左右。隨著人們環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，越來(lái)越多的人意識(shí)到廢舊紡織品是一種有價(jià)值的可循環(huán)資源，是高值化清潔生產(chǎn)利用的寶貴物資，近年來(lái)我國(guó)廢舊紡織品回收價(jià)值不斷增加，回收價(jià)值從2016年的8.6億元增長(zhǎng)至2019年18億元。01|行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)作為世界上最大的紡織品生產(chǎn)國(guó)，每年消耗的紡織原材料達(dá)4530萬(wàn)噸左右，同時(shí)，作為世界人口最多的國(guó)家，我國(guó)廢舊紡織品的產(chǎn)生量及回收市場(chǎng)巨大，2018年，我國(guó)廢舊紡織品回收量約為380萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.6%。我國(guó)舊衣物回收渠道包括回收箱、線上回收、上門回收、銷售網(wǎng)點(diǎn)代收等，已覆蓋全國(guó)大中城市。舊衣物回收企業(yè)也多管齊下，采取多種回收渠道并舉的方式。02|行業(yè)現(xiàn)狀在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局中國(guó)專利公布公告網(wǎng)“公告公布查詢”欄，對(duì)廢舊紡織品綜合利用領(lǐng)域進(jìn)行“廢紡”“廢紡物”“廢舊織物”專利名稱檢索，獲得廢舊紡織品綜合利用相關(guān)專利共73項(xiàng)，其中:發(fā)明授權(quán)19項(xiàng)，實(shí)用新型53項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)1項(xiàng)。04|行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模普遍存在低、小、散的特點(diǎn)“低”是指再生產(chǎn)品檔次低、附加值低；“小”是指企業(yè)規(guī)模小，一直都是個(gè)體經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有形成規(guī)模；“散”是指企業(yè)分布分散，存在安全隱患，也存在無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。05|行業(yè)痛點(diǎn)沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)集群，各回收企業(yè)各自為戰(zhàn)浙江省慈溪、蒼南等地已形成廢舊紡織品集中地，但沒(méi)有主管部門牽頭建立規(guī)范、有序、區(qū)域性的集散中心來(lái)規(guī)范該行業(yè)的交易行為。沒(méi)有骨干企業(yè)參與從事廢舊紡織品回收利用的企業(yè)一般均是小型個(gè)體企業(yè)，或者部分紡織企業(yè)的一個(gè)部門參與小規(guī)模回收，用于自產(chǎn)自用。目前尚沒(méi)有一家大型的龍頭企業(yè)從事大規(guī)模、高值化、資源化的再生利用。++專業(yè)的回收再利用企業(yè)比較空缺，回收覆蓋面窄以及技術(shù)研究有待加強(qiáng)?？梢宰寭碛屑夹g(shù)和廢舊紡織品回收體系較完整的地區(qū)帶動(dòng)其他地區(qū)提高整體水平。投入科學(xué)研發(fā)的同時(shí)，注重成果的實(shí)際應(yīng)用，企業(yè)高校聯(lián)合，借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)提高廢舊紡織品分揀和再加工技術(shù)；企業(yè)加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)執(zhí)行力，自主回收；增加回收方式，例如政府發(fā)起回收活動(dòng)，各地設(shè)立專門的廢舊紡織品回收站等；擴(kuò)大回收范圍，將更加便捷和專業(yè)的回收箱放置在城市、鄉(xiāng)村等隨處可見(jiàn)的地方，定期回收。發(fā)展建議206|發(fā)展建議發(fā)展建議1國(guó)內(nèi)在廢舊紡織品回收再利用方面起步較晚，政策執(zhí)行的力度及實(shí)行范圍還不夠廣泛。目前，國(guó)家雖已出臺(tái)了相關(guān)政策也起到一定作用，但仍需進(jìn)一步完善，需制定更加細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn)、政策和措施。我國(guó)上海強(qiáng)制性垃圾分類已見(jiàn)成效，廢舊紡織品的回收再利用同樣可以借鑒垃圾分類的模式進(jìn)行宣傳與執(zhí)行；國(guó)家可制定福利政策，鼓勵(lì)紡織品企業(yè)自主回收，提高企業(yè)積極性；向?qū)W校、社區(qū)等全面宣傳廢舊紡織品回收再利用的優(yōu)勢(shì)。發(fā)展建議3居民個(gè)人對(duì)廢舊紡織品再利用認(rèn)識(shí)和自主性還需提高。居民保護(hù)環(huán)境的意識(shí)逐漸增強(qiáng)，這對(duì)廢舊紡織品回收再利用的普及提供便利，可在學(xué)校開設(shè)普及課程、垃圾桶旁進(jìn)行標(biāo)語(yǔ)、利用互聯(lián)網(wǎng)及明星響應(yīng)等，增強(qiáng)居民不亂丟棄的意識(shí)；政府監(jiān)管部門對(duì)于再加工的廢舊紡織品更應(yīng)保證質(zhì)量，還可以增加更新穎的設(shè)計(jì)，增加居民信心和興趣。05ONE行業(yè)前景趨勢(shì)Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力通過(guò)進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問(wèn)題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入供科研咨詢服務(wù)廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力提升技術(shù)服務(wù)能力廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。廢舊紡織品回收行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過(guò)杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務(wù)為促進(jìn)廢舊紡織品回收利用產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮規(guī)范企業(yè)的引領(lǐng)作用，更好地做好行業(yè)服務(wù)工作，中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)廢舊紡織品綜合利用專業(yè)委員會(huì)發(fā)布2020年中國(guó)廢舊紡織品回收量排序和2020年中國(guó)廢舊紡織品利用量排序02|行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)廢棄紡織品累計(jì)存量近億噸，但至“十三五”末，廢舊紡織品綜合利用率僅為20%左右。為實(shí)現(xiàn)真正的