文檔管理培訓(xùn)演示文稿

文檔管理培訓(xùn)演示文稿現(xiàn)在是1頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三提綱基本概念文檔狀態(tài)文檔生命周期

文檔版本文檔夾管理規(guī)則文檔基本操作查詢現(xiàn)在是2頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三基本概念【文檔】：各種電子文件和圖檔，通稱(chēng)文檔，由兩部分組成。

+=文檔物理文件數(shù)據(jù)記錄存放在電子倉(cāng)中存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中【電子倉(cāng)】：用于安全存放物理文件的物理存儲(chǔ)空間?！緲I(yè)務(wù)類(lèi)型】：文檔的業(yè)務(wù)類(lèi)型是把同一類(lèi)型的文檔的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行歸類(lèi)，用來(lái)區(qū)別不同類(lèi)型文檔的管理規(guī)則【文件夾架構(gòu)】：用來(lái)設(shè)置文檔的存放規(guī)則及權(quán)限規(guī)則數(shù)據(jù)庫(kù)文件現(xiàn)在是3頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文檔狀態(tài)【文檔狀態(tài)】：文檔處于文檔生命周期不同時(shí)期的描述不同狀態(tài)的文檔存放不同的文檔區(qū)。文檔的狀態(tài)有：提交狀態(tài)-工作區(qū)歸檔狀態(tài)-歸檔區(qū)發(fā)布狀態(tài)-發(fā)布區(qū)報(bào)廢狀態(tài)-報(bào)廢區(qū)回收狀態(tài)-回收區(qū)

現(xiàn)在是4頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文檔狀態(tài)的圖標(biāo)約定圖標(biāo)顏色意義：表示文檔處于被某個(gè)賬號(hào)擁有的狀態(tài)現(xiàn)在是5頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文檔生命周期回收區(qū)回收個(gè)人電腦報(bào)廢區(qū)發(fā)布區(qū)歸檔區(qū)工作區(qū)創(chuàng)建提交導(dǎo)入歸檔流程歸檔發(fā)布發(fā)布報(bào)廢變更升版回收?qǐng)?bào)廢恢復(fù)刪除還原現(xiàn)在是6頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文檔版本【文檔版本】：一份文檔由于修改而出現(xiàn)內(nèi)容不同的版本，保留版本有利于文檔的可追溯性，幾個(gè)因修改而產(chǎn)生的幾個(gè)物理文件其實(shí)質(zhì)是對(duì)應(yīng)一個(gè)文檔。文檔的版本分為：工作版本、有效版本、歷史版本。

工作版本：存放在工作區(qū)，有相應(yīng)文檔權(quán)限的工程師可以對(duì)文檔進(jìn)行修改刪除，還沒(méi)有經(jīng)過(guò)審核生效，不能作為正式文檔使用的版本有效版本：已經(jīng)過(guò)相關(guān)流程審核，獲得批準(zhǔn)正式使用的文檔版本，工程師對(duì)有效版本沒(méi)有修改刪除的權(quán)限，如需修改需走文檔變更流程。歷史版本：曾經(jīng)作為有效版本使用，但該文檔有了新的有效版本后，舊版本作為歷史資料保存。

現(xiàn)在是7頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文檔操作流程現(xiàn)在是8頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文檔版次基本概念版次：在文檔工作區(qū)記錄文檔版本變更次數(shù)的標(biāo)識(shí)副本：在對(duì)電子文檔修改中，對(duì)修改文檔的一份復(fù)制，以對(duì)原來(lái)文本內(nèi)容的備份，實(shí)為電子文檔的復(fù)制品，這些備份都以版次作為區(qū)分存放在文檔工作區(qū)中?；竟δ馨娲斡涗浻脕?lái)管理文檔版本中的修改次數(shù)文檔副本是用來(lái)管理文檔版本中的修改履歷信息，保證歷史資料履歷的完整性，方便用戶查詢歷史記錄。文檔版本表示：“大版本+小版本+版次”為什么要用版次管理沒(méi)有記錄文檔在某版本中版次的變化，文檔形成的過(guò)程、歷史記錄不能進(jìn)行有效管理和跟蹤用戶無(wú)法查詢和恢復(fù)文檔舊版次的歷史資料（歸檔的文檔不一定是最后修改的那份）現(xiàn)在是9頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文檔版本版次變化A.1A.2現(xiàn)在是10頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三版本顯示“文檔庫(kù)-工作區(qū)”顯示文檔最新版本的最新版次；“文檔庫(kù)-歸檔區(qū)”顯示文檔最新歸檔版本的最新版次；“文檔庫(kù)-發(fā)布區(qū)”顯示文檔最新發(fā)布版本的最新版次；“文檔庫(kù)-報(bào)廢區(qū)”顯示文檔大最報(bào)廢版本的最新版次；A.V2文檔庫(kù)-回收區(qū)”顯示文檔最新版本的最新版次；文檔歸檔后，歸檔的版本將視為“有效版本”；每個(gè)小版本都有一個(gè)有效版次，用“*”表示現(xiàn)在是11頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三版次其他規(guī)則文檔的報(bào)廢、恢復(fù)、刪除是對(duì)整個(gè)文檔所有的版本版次進(jìn)行；一個(gè)非有效版次，那么在新打開(kāi)的文檔那個(gè)屬性頁(yè)面的各個(gè)選項(xiàng)卡中，只能進(jìn)行打開(kāi)，瀏覽和屬性三個(gè)操作；CAD集成文檔副本的創(chuàng)建：1：檢出修改創(chuàng)建副本檢入，只創(chuàng)建檢出文檔的版次記錄；2：當(dāng)子文檔的有效版次或有效版本修改，一起更新父文檔與子文檔之間的關(guān)系，即刪除原來(lái)的父子關(guān)系，建立父文檔與現(xiàn)在的有效版本有效版次間的關(guān)系?，F(xiàn)在是12頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文件夾規(guī)則文檔管理模塊的顯示受角色權(quán)限的控制，文檔每個(gè)區(qū)域的顯示及操作也受角色權(quán)限的控制，具體文件夾的權(quán)限受文件夾對(duì)像權(quán)限的控制。只有系統(tǒng)管理員有直接在文檔庫(kù)根目錄下新建文件夾的權(quán)限。對(duì)文件夾架構(gòu)操作的權(quán)限需以以下兩個(gè)權(quán)限為基礎(chǔ)：1.角色權(quán)限：對(duì)文檔庫(kù)-工作區(qū)的修改權(quán)限2.根文件夾權(quán)限：文件夾修改權(quán)限現(xiàn)在是13頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文件夾相關(guān)權(quán)限訪問(wèn)權(quán)限：文件夾的最低權(quán)限是訪問(wèn)，表示可以看到授權(quán)文件夾及授權(quán)文件夾下的所有文檔，但是看不到文檔的具體內(nèi)容。瀏覽權(quán)限：可以瀏覽授權(quán)文件夾下的所有文檔。批注權(quán)限：可以在流程中對(duì)授權(quán)文件夾下的文檔進(jìn)行批注。讀取權(quán)限：可以調(diào)用相應(yīng)的應(yīng)用程序打開(kāi)授權(quán)文件夾下的所有文檔。寫(xiě)入權(quán)限：可以在授權(quán)文件夾下新建文件夾及在授權(quán)文件夾下導(dǎo)入和新建文檔。修改權(quán)限：可以修改授權(quán)文件夾屬性信息及修改授權(quán)文件夾下的所有文檔。刪除權(quán)限：可以刪除授權(quán)文件夾及文件夾下的所有文件夾，還可以刪除授權(quán)文件夾下的所有文檔?，F(xiàn)在是14頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文件夾相關(guān)權(quán)限創(chuàng)建新版權(quán)限：可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)有修改權(quán)限的文檔創(chuàng)建新版。刪除版次權(quán)限：可在工作區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)相關(guān)文檔的非有效版次進(jìn)行刪除操作發(fā)布文檔權(quán)限：可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)有修改權(quán)限的文檔進(jìn)行發(fā)布。文檔回收權(quán)限：可以在歸檔區(qū)受權(quán)文件夾下對(duì)已經(jīng)發(fā)布的有修改權(quán)限的文檔進(jìn)行回收。歸檔權(quán)限：可以對(duì)授權(quán)文件夾下有修改權(quán)限的文檔直接歸檔到歸檔區(qū)。解除歸檔權(quán)限：可以在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)有修改權(quán)限的文檔直接解除歸檔狀態(tài)到工作區(qū)。現(xiàn)在是15頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文檔夾規(guī)則報(bào)廢文檔權(quán)限：可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)有修改權(quán)限的文檔進(jìn)行報(bào)廢。歸檔后修改相關(guān)對(duì)象權(quán)限：可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)有修改權(quán)限的文檔的相關(guān)對(duì)象進(jìn)行添加刪除操作分配權(quán)限權(quán)限：可以給其它用戶分配對(duì)授權(quán)文件夾的各種操作權(quán)限。設(shè)置有效版本權(quán)限：可在工作區(qū)授權(quán)文件夾下把相關(guān)文檔的非有效版次設(shè)定為有效版次完全控制權(quán)限：擁有對(duì)授權(quán)文件夾和文件夾下文檔的所有操作權(quán)限?，F(xiàn)在是16頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文檔基本操作概念工作區(qū)：【新建】：在PLM系統(tǒng)文檔庫(kù)新建一個(gè)虛文檔，不存在實(shí)際物理文件，只是數(shù)據(jù)庫(kù)里面的一條文檔記錄?！緦?dǎo)入】：上傳本地電腦文件至服務(wù)器存放?！緦?dǎo)出】：將服務(wù)器上的文檔下載到本地電腦?！敬蜷_(kāi)】：調(diào)用相應(yīng)程序打開(kāi)文檔，打開(kāi)后可以另存為及進(jìn)行打印。【瀏覽】：通過(guò)指定的瀏覽軟件瀏覽文檔，只能看不能另存為?！咀?cè)】：從本地的某份文件的內(nèi)容替換選擇的文檔內(nèi)容及名稱(chēng)，但文檔的屬性不改變。【檢出】：下載服務(wù)器文件至本地電腦，進(jìn)行修改，系統(tǒng)對(duì)文檔進(jìn)行鎖定并提示該對(duì)象為檢出狀態(tài)。【檢入】：將檢出修改后的文檔重新上傳服務(wù)器，解除文檔鎖定狀態(tài)?！境蜂N(xiāo)檢出】：取消文檔檢出標(biāo)記，不上傳文檔所做的修改至服務(wù)器?！練w檔】：使文檔從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換為歸檔狀態(tài)，成為受控文檔。【刪除】：在文檔工作區(qū)，對(duì)于提交錯(cuò)誤或者其他原因需要從工作區(qū)刪除的文檔，刪除后會(huì)保存在回收區(qū)?！精@取擁有權(quán)】：用于需對(duì)三維文檔進(jìn)行修改時(shí)，獨(dú)占整套圖紙，防止其它有修改權(quán)限的用戶也來(lái)進(jìn)行修改?！踞尫艙碛袡?quán)】：將獲取到的獨(dú)占擁有權(quán)進(jìn)行釋放?，F(xiàn)在是17頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文檔基本操作概念歸檔區(qū)：【發(fā)布】：對(duì)歸檔文檔進(jìn)行發(fā)布，一種對(duì)其他系統(tǒng)用戶授權(quán)的過(guò)程?！净厥铡浚簩?duì)已經(jīng)發(fā)布給其它用戶的文檔，通過(guò)回收收回授出的權(quán)限?！緢?bào)廢】：對(duì)已過(guò)時(shí)或沒(méi)有使用價(jià)值的已歸檔文檔進(jìn)行報(bào)廢，報(bào)廢后的文檔會(huì)存放在報(bào)廢區(qū)。【打開(kāi)】：調(diào)用相應(yīng)程序打開(kāi)文檔，打開(kāi)后可以另存為及進(jìn)行打印?！緸g覽】：通過(guò)指定的瀏覽軟件瀏覽文檔，只能看不能另存為。【導(dǎo)出】：將服務(wù)器上的文檔下載到本地電腦。報(bào)廢區(qū)：【恢復(fù)】：對(duì)報(bào)廢區(qū)的文檔如果想再起用，可以恢復(fù)到歸檔區(qū)報(bào)廢前的文件夾?！緞h除】：將文檔徹底從系統(tǒng)里面刪除?；厥諈^(qū)：【還原】：將回收區(qū)的文檔還原到工作區(qū)刪除前的文件夾?！緞h除】：將文檔徹底從系統(tǒng)里面刪除?！厩宄浚簩⒒厥諈^(qū)全部文檔徹底從系統(tǒng)里面刪除。現(xiàn)在是18頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三文檔屬性常規(guī)屬性包含文檔的名稱(chēng)、編碼、等屬性信息相關(guān)對(duì)象記錄文檔和其他PLM對(duì)象之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系（文檔、表單、物料、產(chǎn)品、工裝）相關(guān)版本記錄文檔的歷史版本及版次相關(guān)過(guò)程記錄文檔的電子審批流程、業(yè)務(wù)流程（變更流程、發(fā)布、報(bào)廢、回收、恢復(fù)）組成結(jié)構(gòu)主要是指圖紙文檔的結(jié)構(gòu)信息用途反查用于圖紙文檔的零部件圖反查部件、總裝圖相關(guān)項(xiàng)目任務(wù)記錄文檔被哪些項(xiàng)目鏈接相關(guān)問(wèn)題記錄文檔和哪些問(wèn)題關(guān)聯(lián)現(xiàn)在是19頁(yè)\一共有21頁(yè)\編輯于星期三

文檔基本操作報(bào)廢設(shè)置文檔業(yè)務(wù)類(lèi)型規(guī)劃文件夾目錄啟動(dòng)文檔審批流程設(shè)定文件夾訪問(wèn)權(quán)限