國產(chǎn)汽車市場分析及展望報告

112月份國產(chǎn)汽車市場分析及展望ChinaAutoMarketVERSION1.02010.01.24Allrightsreserved.Nopartofthisdocumentandappendixmaybereprinted,copied,transmittedorresoldwithouttheexpresswrittenpermissionofChinaAutoMarket.第一頁，共五十三頁。目錄Content概述第一部分總體及各細分市場分析總體市場概況乘用車市場分析商用車市場分析

第二部分宏觀經(jīng)濟及市場環(huán)境簡析

第三部分下階段市場預(yù)測及展望

報告說明數(shù)據(jù)來源和地區(qū)分類

ChinaAutoMarket車型分類標準ChinaAutoMarket增長預(yù)測模型簡介

第二頁，共五十三頁。概述總體市場分析12月份汽車總體銷量環(huán)比下滑1.79%，同比上升32.5%。12月份乘用車銷量較上月有所減少，中小排量車仍為暢銷車型，中高級車型銷量比例依然較小。商用車環(huán)比下降3.5%，同比上升18.5%。2010年國內(nèi)汽車市場保持高速增長，累計銷量突破1800萬輛，同比增長32.5%。月均銷量超過150萬輛。細分市場中中低級車型、SUV、MPV、重卡、大客等增長較快。宏觀環(huán)境四季度GDP同比增長9.8%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增速延續(xù)增長趨勢，城鎮(zhèn)投資增速小幅下滑，房地產(chǎn)市場較上月量價齊升，第三產(chǎn)業(yè)投資增速較快。本月CPI雖較上月有所下降，但通脹壓力依然較大，人民幣對美元持續(xù)增值，熱錢流入國內(nèi)等因素造成的輸入性PPI上漲壓力尚未緩減。全年信貸水平達7.95億元人民幣。2010年GDP增長10.3，CPI上漲3.3。一系列的調(diào)控政策避免了經(jīng)濟過熱情況出現(xiàn)，總體增長平穩(wěn)，下半年連續(xù)提高存款準備金率和通過加息來抑制通脹。下一階段展望2010年的高增速不可持續(xù)，隨著各項優(yōu)惠政策取消，加之北京治堵措施可能帶來的示范效應(yīng)，部分消費需求被提前透支。預(yù)計整體增速在7%左右，乘用車增長9%左右。受季節(jié)性氣候影響，下階段食品價格帶來的物價上漲壓力仍較大；考慮人民幣升值，國際原油價格上漲等因素，2011年的通脹壓力依然嚴峻，勞動力成本仍將上升。近期加息預(yù)期仍較強，樓市調(diào)控措施的調(diào)控作用有限，預(yù)計將出臺進一步的政策。宏觀調(diào)控趨于穩(wěn)健，但短期內(nèi)不會趨緊，財政政策仍將保持積極。消費將是未來經(jīng)濟增長的核心。第三頁，共五十三頁。目錄Content概述第一部分總體及各細分市場分析總體市場概況乘用車市場分析商用車市場分析

第二部分宏觀經(jīng)濟及市場環(huán)境簡析

第三部分下階段市場預(yù)測及展望

報告說明數(shù)據(jù)來源和地區(qū)分類

ChinaAutoMarket車型分類標準ChinaAutoMarket增長預(yù)測模型簡介

第四頁，共五十三頁。汽車總體市場情況Source:CAAM12月份國產(chǎn)汽車銷量環(huán)比下降1.79%。2010年全年總體汽車銷量超過1800萬輛。第五頁，共五十三頁。總體產(chǎn)銷情況Source:CAAM12月份總體產(chǎn)銷比有所下降，本月汽車銷量繼續(xù)保持增長勢頭，一方面廠商為完成任務(wù)向經(jīng)銷商壓庫，而完成了任務(wù)的廠家則瞞報了部分銷量數(shù)據(jù)；2010年總體產(chǎn)銷比水平基本與2009年持平。注：此處乘用車指包含微客的廣義乘用車概念

類別

2009.Q12009.Q22009.Q32009.Q4Y20092010.Q12010.Q22010.Q32010.Q4Y20102010.12整體生產(chǎn)2,560,1633,416,8643,612,4964,174,18513,763,7084,555,2594,370,7684,156,2385,160,58918,242,8541,864,792市場銷售2,673,1493,414,8743,555,8653,977,65513,621,5434,610,8474,405,6084,123,0384,902,32418,041,8171,666,651

產(chǎn)銷率1.044130.999420.984320.952920.989671.01221.007970.992010.949950.988980.89375乘用車生產(chǎn)1,867,8672,537,7042,733,9423,224,72910,364,2423,462,8043,219,5123,196,5124,007,87513,886,7031,445,272銷售1,990,2482,532,9392,705,9433,086,23310,315,3633,523,8903,196,9123,176,5773,851,50513,748,8841,308,575產(chǎn)銷率1.065520.998120.989760.957050.995281.017640.992980.993760.960980.990080.90542商用車生產(chǎn)692,296879,160878,554949,4563,399,4661,092,4551,151,256959,7261,152,7144,356,151419,520銷售682,901881,935849,922891,4223,306,1801,086,9571,208,696946,4611,050,8194,292,933358,076產(chǎn)銷率0.986431.003160.967410.938880.972560.994971.049890.986180.91160.985490.85354第六頁，共五十三頁。當月廠家及集團銷量分析Source:CAAMCPCA本月整體市場上長城擠出華晨挺進前十。乘用車方面：本月上海大眾超越上海通用排名第一，長城汽車進入前十。商用車方面：重汽、重慶長安躍居第四、第五位。8.49%8.14%6.04%5.94%5.58%5.08%5.02%4.66%4.40%4.31%市場占有率17.40%15.30%13.85%13.23%7.94%4.49%4.14%3.59%3.08%2.84%市場占有率市場占有率85.86%57.65%67.23%15.19%14.48%7.51%6.16%4.96%4.52%4.29%4.08%3.21%2.82%第七頁，共五十三頁。全年廠家及集團銷量分析Source:CAAMCPCA2010年上汽、東風(fēng)、一汽、長安四大集團占據(jù)前四。乘用車方面：上海通用、上海大眾、一汽大眾等合資車企領(lǐng)跑各家，奇瑞和比亞迪仍是自主品牌主力。商用車方面：北汽福田、東風(fēng)、一汽位列商用車市場前三強。9.17%8.84%7.68%6.20%5.83%5.45%4.59%4.47%3.67%3.63%市場占有率19.70%15.09%14.16%13.17%8.25%4.01%3.78%2.88%2.78%2.54%市場占有率市場占有率86.35%59.54%15.56%14.82%9.16%5.91%5.32%5.08%4.11%4.06%2.75%2.56%69.33%第八頁，共五十三頁。乘用車市場銷售情況

12月份乘用車銷量環(huán)比下滑1.4%，同比增長16.0%；2010年較2009年同比增長34.60%。2010年共銷售乘用車1131.6萬輛，同比增長34.6%。Source:CPCA當月日均銷量53,010注：此處乘用車指狹義乘用車概念42,39443,24543,36445,26441,01736,52639,51046,18858,99950,72947,845第九頁，共五十三頁。乘用車各類別銷量情況分析Source:CPCA分車身類別看，12月MPV市場同比增速反彈較大，

轎車增速較上月減緩顯著。2010年SUV、MPV取得較大發(fā)展。第十頁，共五十三頁。當月乘用車品牌銷量分析Source:CPCA品牌銷量Top1011.37%7.28%6.70%5.69%5.54%5.44%4.74%4.66%4.40%3.96%市場占有率自主品牌銷量Top10

12月份大眾、豐田、現(xiàn)代位列前三，奇瑞上升上升到第四，品牌銷量前十位市場占有率本月下降0.58%。12月份自主品牌銷量前十位占有率增長2.97%，海馬重回前十。注：此處乘用車指狹義乘用車概念59.78%5.69%4.66%4.40%3.13%3.02%2.12%1.52%1.37%1.34%1.33%市場占有率28.59%第十一頁，共五十三頁。全年乘用車品牌銷量分析Source:CPCA品牌銷量Top1013.10%6.92%6.84%6.23%5.93%5.07%4.85%4.85%4.59%3.39%市場占有率自主品牌銷量Top10

2010年，大眾、現(xiàn)代、豐田位居品牌前三強；本田和比亞迪的排名及市場占有率下滑。2010年，奇瑞、比亞迪保持自主品牌前兩位，長城和榮威品牌的占有率顯著上升。注：此處乘用車指狹義乘用車概念61.78%5.07%4.59%3.39%2.60%2.55%1.76%1.72%1.41%1.16%1.14%市場占有率25.38%第十二頁，共五十三頁。乘用車價格變化分析Source:ChinaAutoMarketAutoPriceIndexReport備注：該均價是將±95%的市場在售乘用車車型價格加權(quán)平均后計算所得。指導(dǎo)價及市場價價格指數(shù)備注：價格指數(shù)根據(jù)車型價格和上牌量通過加權(quán)得到。詳見ChinaAutoMarket價格指數(shù)報告年底市場交易活躍，在旺盛需求的支撐下，終端市場成交價有所上升。2010年市場成交價格走勢呈現(xiàn)探底回升趨勢。顯示終端市場競爭激烈，優(yōu)惠活動增多。第十三頁，共五十三頁。轎車市場分析Source:CPCA

12月份轎車市場銷量環(huán)比下滑1.2%，同比增長12.7%；日均銷量下降5.54%。

分級別來看，12月份微型、小型轎車比例環(huán)比上漲，普通、中級和豪華轎車比例均環(huán)比小幅下降。46,35636,76337,06636,49838,21734,02130,07932,60639,13449,507

42,67740,314第十四頁，共五十三頁。當月各級別重點車型銷量微型轎車環(huán)比+6.2%，同比+9.8%。樂馳同比+148.5%。小型轎車環(huán)比+4.9%，同比+18.6%。悅翔環(huán)比+60.6%，波羅同比+81.8%。

普通轎車環(huán)比-3.7%，同比+14.7%。騰翼C30環(huán)比+99.5%。

中級轎車環(huán)比-4.6%，同比+0.5%。銳志同比+150.4%。

豪華轎車環(huán)比-7.9%，同比+12.7%。寶馬5系同比+142.7%。Source:CPCA第十五頁，共五十三頁。全年各級別重點車型銷量微型轎車同比+32.5%。長安奧拓同比+422.3%。小型轎車同比+23.3%。風(fēng)云2同比+567.7%。

普通轎車同比+31.0%?？启斊澩?103.6%。

中級轎車同比+26.0%。

豪華轎車同比+37.3%。奔馳E級同比+892.2%。Source:CPCA第十六頁，共五十三頁。本月SUV市場環(huán)比下降6.97%，微型、中型、大型USV車型比例小幅增長；小型SUV車型比例下降4.22個百分點；RAV4環(huán)比下降。Source:CPCASUV市場分析第十七頁，共五十三頁。MPV市場分析本月MPV環(huán)比上漲12.72%，各車型變化明顯：中型、大型MPV占MPV市場比例較上月分下降明顯，豪華型MPV比例上漲8.46%。GL8、途安環(huán)比增長顯著。Source:CPCA第十八頁，共五十三頁。主要乘用車廠家?guī)齑孀兓闆r12月庫存水平較上月有所上升，雖然有產(chǎn)量較大，廠家向終端壓貨的因素，但也有部分廠家瞞報了當月的銷售數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)指標失真的原因。Source:CAAM備注：詳見ChinaAutoMarket庫存研究報告第十九頁，共五十三頁。Source:ChinaAutoMarketDatabase主要乘用車廠家營銷動態(tài)2010年12月8日至2011年1月31日，一汽豐田舉行皇冠“零利率”促銷活動，活動期間購買2.5L、3.0L全系(不包含4.3L)車型可享受：1、40%首付、18個月等額還款、利息全免；2、50%首付，1年無月供無利息，年末付50%尾款。2010年12月6日至2010年12月31日，廣汽豐田開展凱美瑞“慶圣誕迎新年IPAD歡樂送”主題促銷活動，活動期間凡到店試駕凱美瑞即有機會獲贈IPAD時尚大獎（獎品：蘋果32GIPAD1000臺；中獎顧客每人1臺）。2010年12月20日至12月31日，凡購買新陽光的客戶，可提前享受3,000元節(jié)能補貼，其3,000元節(jié)能補貼將由東風(fēng)日產(chǎn)承擔。2010年12月1日至12月31日，東風(fēng)風(fēng)神在全國范圍開展"新年新超越，禮上更有禮"大型促銷活動，推出三重大禮回饋廣大客戶?；顒悠陂g凡購買"中級車雙雄"—風(fēng)神S30和風(fēng)神H30的客戶即可享受"新年新超越，禮上更有禮"的超值三重大禮：大禮一：享3,000元節(jié)能惠民先行補貼；大禮二：享"0利率、0手續(xù)費"分期付款優(yōu)惠；大禮三：送特色精品大禮包。

2010年12月1日至2010年12月31日，為慶祝炫麗上市兩周年，炫麗全系最高優(yōu)惠將達到8,000元，炫1.3L優(yōu)惠4,000元，1.5L優(yōu)惠6,000元，而冠軍版優(yōu)惠達到8,000元。第二十頁，共五十三頁。主要廠家動態(tài)——合資外資Source:ChinaAutoMarketDatabase12月8日，東風(fēng)本田汽車在武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開工建設(shè)第二工廠。新工廠將在2012年下半年正式投產(chǎn)，初期年產(chǎn)能為10萬輛。12月10日，一汽豐田普拉多和陸地巡洋艦正式加入了SMILE認證二手車行列。至此，SMILE認證二手車車型覆蓋了一汽豐田目前在中國投產(chǎn)的全部乘用車型。12月14日，東風(fēng)裕隆正式在杭州成立。東風(fēng)汽車公司高層領(lǐng)導(dǎo)周文杰被任命為東風(fēng)裕隆董事長，裕隆企業(yè)集團高層領(lǐng)導(dǎo)吳新發(fā)被任命為東風(fēng)裕隆總經(jīng)理。12月29日，一汽大眾成都第三工廠正式擴廠，先期工程產(chǎn)量為35萬臺，這將大大緩解一汽-大眾所面臨的產(chǎn)能緊張的瓶頸。其中速騰、捷達將轉(zhuǎn)產(chǎn)成都，這必將為高爾夫、邁騰、CC等車型騰出更大的產(chǎn)能空間。12月7日，一汽大眾與啟明信息技術(shù)股份有限公司司簽訂有關(guān)新能源汽車戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在技術(shù)交流、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)促進等多個層面展開合作。啟明信息是國內(nèi)一家專門從事汽車業(yè)管理軟件與汽車電子產(chǎn)品研發(fā)、制造和服務(wù)的高科技企業(yè)，同屬于一汽集團。12月22日，上海通用汽車公司向質(zhì)檢總局遞交召回報告，由于前排副駕駛座感應(yīng)系統(tǒng)缺陷，將自2011年2月16日起召回部分進口的2005-2007年款凱迪拉克CTS車輛，涉及7939輛，生產(chǎn)日期為2004年3月23日—2007年6月26日。第二十一頁，共五十三頁。主要廠家動態(tài)——自主品牌Source:ChinaAutoMarketDatabase

左自生繼任東南汽車總經(jīng)理

兵裝入滇重組云內(nèi)動力長安將投百億元昆明造車

比亞迪I6改名G6進入A3網(wǎng)銷售12月21日，比亞迪旗下的旗艦車型I6將會改名G6，并從原計劃的A4網(wǎng)改為進入A3網(wǎng)銷售。

廣汽集團正式與吉奧汽車成立合資公司

奇瑞或聯(lián)手富士重工在華投產(chǎn)斯巴魯汽車奇瑞計劃將聯(lián)手富士重工在華投產(chǎn)斯巴魯汽車，預(yù)計初始年產(chǎn)能達到5萬輛，并逐步提高到15萬輛。

12月9日，廣汽集團正式與吉奧汽車成立合資公司——廣汽吉奧汽車有限公司。廣汽吉奧注冊資本為人民幣12.6億元，廣汽集團以現(xiàn)金方式出資持有51%的股權(quán)；吉奧控股以其持有的杭州吉奧汽車有限公司等相關(guān)資產(chǎn)出資，持有49%的股權(quán)。東南汽車總經(jīng)理簡清隆離任，自1月1日起，來自臺灣中華汽車的左自生將接管東南汽車。左自生擁有純正的技術(shù)背景和豐富的產(chǎn)業(yè)運營經(jīng)驗，并且尤為精通技術(shù)研發(fā)，曾任中華汽車協(xié)理和技術(shù)主管。左自生的到來預(yù)示著東南汽車將加大自主研發(fā)力度。12月28日，中國兵器裝備集團與云南省簽訂協(xié)議，重組云南內(nèi)燃機廠全部資產(chǎn)。長安集團與昆明市簽署協(xié)議，將投資100億元，打造年產(chǎn)40萬輛整車和120萬臺發(fā)動機規(guī)模的云南長安汽車生產(chǎn)基地。比亞迪與塔甘羅格工廠簽訂合約生產(chǎn)F3轎車12月1日，比亞迪同俄羅斯塔甘羅格(Taganrog)汽車制造廠近期簽訂了一份價值為360萬美元的合約，根據(jù)該合約，塔甘羅格工廠將開始比亞迪的F3轎車的量產(chǎn)。廣汽將北上沈陽重組三菱發(fā)動機廠廣汽集團與沈陽三菱發(fā)動機廠就兼并重組進行接觸。廣汽豐田副總經(jīng)理胡蘇或?qū)⒊鋈螐V汽三菱執(zhí)行副總經(jīng)理。而據(jù)稱廣汽長豐總經(jīng)理付守杰將主要負責(zé)推進相關(guān)資產(chǎn)整合，并與三菱方面商談合資事宜。一汽集團啟動研發(fā)與動力總成制造基地12月6日，在長春汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，一汽集團啟動兩大自主項目。一項是投資68億元一汽集團技術(shù)中心乘用車研發(fā)基地，另一項則是年產(chǎn)20萬臺自主乘用車動力總成制造基地。

第二十二頁，共五十三頁。12月份新上市車型

由于廣州車展因素，12月份上市車型較多，其中有九款全新上市車型，以自主品牌為主；兩款換代車型；一款大改款車型。注：紅色字體為全新上市車型微型/小型小型/普通普通/中級中級/豪華MPV/SUVSource:ChinaAutoMarketDatabase35萬元20萬元15萬元10萬元5萬元大眾PoloHB第五代8.59-12.39萬元現(xiàn)代瑞納NB8.69-10.69萬元比亞迪L31.5MT7.98萬元日產(chǎn)陽光第十代8.28-11.28萬元華泰B1111.97-14.37萬元廣汽傳祺12.28-18.98萬元瑞麒G52.0TCI自動豪華型15.28萬元11款馬自達617.08-19.98萬元雪鐵龍11款C517.69-29.89萬元別克君越2.0TAT旗艦版31.29萬元寶馬5系520Li典雅型36.80-65.86萬元凱迪拉克賽威2.0TAT38.80-48.80萬元沃爾沃11款S80L36.80-65.86萬元沃爾沃11款S4026.80-30.80萬元哈弗H32.5TCI領(lǐng)先版12.38萬元哈弗H5歐風(fēng)綠靜版12.58-16.88萬元江鈴馭勝13.88-16.38萬元大眾新途安14.98-20.08萬元比亞迪M6尊貴型17.08-19.88萬元馬自達821.98-24.98萬元現(xiàn)代圣達菲2.0MT兩驅(qū)9.98-11.88萬元一汽森雅S806.85-8.95萬元別克11款GL8商務(wù)車22.80-24.80萬元鈴木11款天語尚悅7.98-12.38萬元長安CX306.68-10.68萬元全球鷹GX25.18-6.58萬元江淮悅悅4.38-5.68萬元第二十三頁，共五十三頁。Source:MPSC各地區(qū)銷量分析—各省份銷量最多車型科魯茲和悅朗逸卡羅拉花冠鋒范北斗星F3N5F3朗逸雅閣朗逸科魯茲悅動F3捷達F0奔奔MINI科魯茲悅翔朗逸悅動科魯茲悅動捷達雅閣樂馳鋒范卡羅拉F3北斗星悅動捷達QQ3夏利捷達新寶來F3朗逸志俊明銳夏利自由艦新寶來捷達朗逸奔奔MINI卡羅拉朗逸鋒范新寶來朗逸海景QQ3捷達酷寶朗逸悅動科魯茲QQ3樂馳捷達朗逸F3北斗星F3海景悅動悅翔F3雅閣愛麗舍三廂N5遠景卡羅拉花冠鋒范愛麗舍世嘉凱越QQ3捷達N5F3自由艦騰翼C30夏利自由艦騰翼C30F3海景悅動備注：紅色字體的為不同于上個月銷量三甲的車型下圖是12月份各省份銷量前三的車型，朗逸、F3、卡羅拉的表現(xiàn)強勁，綜合來看，各省銷量較多的車型和該省的地理位置、經(jīng)濟發(fā)展程度和本地汽車企業(yè)有較大關(guān)聯(lián)度。第二十四頁，共五十三頁。排量及變速箱分布備注：2008、2009、2010年為月均量，2010各月為實際上牌量。

2010年自動變速箱車型的銷售比例顯著上升。Source:MPSC

2010年1.6及以下車型市場占有率比09年略有下降，1.6-2.5排量車型比例持續(xù)下降，2.5以上排量增長明顯第二十五頁，共五十三頁。各地區(qū)銷量分析Source:MPSC銷量環(huán)比增長率占全國比重增長率全年銷量超過50萬輛的省份銷量同比及占全國比例增長的省份占全國比例下降較多的省份2010年各省份銷量分析銷量環(huán)比增長率占全國比重增長率第二十六頁，共五十三頁。商用車市場總體走勢第四季度商用車共銷售170萬輛，環(huán)比增長17.3%，同比增長19.9%。傳統(tǒng)上年底商用車的市場表現(xiàn)也會好于三季度，微車、輕卡、大中型客車均銷量上升，一些扶持政策退出的消息也影響了市場需求。Source:CAAM29.1%29.8%30.4%55.3%67.9%5.3%25.7%21.0%25.1%45.9%9.7%26.4%27.8%同比增速18.5%0.8%31.0%38.7%-18.3%3.7%9.2%42.7%9.0%23.8%-10.9%14.6%25.8%同比增速第二十七頁，共五十三頁。12月受購置稅優(yōu)惠、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新政策退出的影響，微車銷售仍較為火爆，微客同比增長25.8%，微貨同比增長42.7%，環(huán)比增長14.1%。2010年微車累計增長26.4%，在2009年的火爆之后仍保持了不錯的增速水平。但隨著扶持政策的退出，微車銷量有可能從高點下滑。微車市場簡析Source:CAAM第二十八頁，共五十三頁。12月輕卡銷量環(huán)比下降1.6%，同比增長9.2%。2010年全年輕卡增長25.7%。12月中卡銷量環(huán)比上升4.3%，同比上升3.7%，2010年中卡累計增長5.3%，總體和去年持平。12月重卡銷量環(huán)比下降10%，同比上升16.1%。2010年重卡市場取得了較大的發(fā)展，一系列國內(nèi)投資及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動了重卡的消費，累計增長59.5%。貨車市場簡析Source:CAAM第二十九頁，共五十三頁。12月輕客銷量環(huán)比下降10.9%，同比增長14.6%。2010年全年輕卡增長26.4%。12月中型客車銷量環(huán)比上升10.5%，同比下降10.9%，2010年中型客車累計增長59.7%，受輕客和大客的擠壓，中型客車市場發(fā)展趨于停滯。12月大型客戶銷量環(huán)比增長41.3%，同比增長23.8%，單月銷量超過9千臺，又達歷史新高。臨近春運，大中型客車進入銷售高峰。客車市場簡析Source:CAAM第三十頁，共五十三頁。2010年微車市場競爭狀態(tài)2010年上汽通用五菱仍然排名微車銷量第一，但同比增速已經(jīng)低于長安和東風(fēng)、金杯等。奇瑞、海馬等新兵在微車市場發(fā)展較快，短期內(nèi)無法撼動五菱和長安的地位，但也分食了部分市場。Source:CAAM同比增速15.1%26.8%60.1%-5.6%87.4%39.7%-4.4%22.1%304.1%140.8%第三十一頁，共五十三頁。2010年貨車市場競爭狀態(tài)2010年貨車市場的前兩位市場占有率已經(jīng)非常接近，東風(fēng)卡車在2010年取得了較大的發(fā)展，受益于重卡市場的發(fā)展，重汽、陜汽也取得了較快增速，市場占有率提升。Source:CAAM同比增速17.8%41.5%31.2%32.1%63.4%57.5%45.6%1.7%45.7%68.1%第三十二頁，共五十三頁。2010年客車市場競爭狀態(tài)Source:CAAM同比增速24.2%55.9%-2.0%49.6%25.1%8.4%20.1%53.9%36.4%37.3%2010年客車市場中增長最快的是大中型客車生產(chǎn)廠家，宇通銷量突破4萬輛，金龍系累計銷量超過6萬輛第三十三頁，共五十三頁。目錄Content概述第一部分總體及各細分市場分析總體市場概況乘用車市場分析商用車市場分析

第二部分宏觀經(jīng)濟及市場環(huán)境簡析

第三部分下階段市場預(yù)測及展望

報告說明數(shù)據(jù)來源和地區(qū)分類

ChinaAutoMarket車型分類標準ChinaAutoMarket增長預(yù)測模型簡介

第三十四頁，共五十三頁。12月份宏觀經(jīng)濟環(huán)境概述Source:NBSC趨好方面趨壞方面工業(yè)增速略高于前幾個月，隨著各地節(jié)能減排任務(wù)的完成，一些能耗較大的重工業(yè)開工增加。社會總體消費情況較好，消費增速提高，汽車、住房等大宗商品消費在12月繼續(xù)增長。本月CPI和PPI指數(shù)雙雙回落，食品類價格對CPI的拉動減弱。第三產(chǎn)業(yè)投資增速較快。12月新增貸款環(huán)比下降14.8%，但同比增長26.6%；2010年全年新增人民幣貸款7.95萬億元，同比少增1.65萬億元；中長期貸款仍占據(jù)信貸增加的主要份額。12月份CPI和PPI雙雙回落，但下個月又有再創(chuàng)新高的可能。

食品價格在一系列抗通脹的措施影響下有所下降，但冬季季節(jié)性因素對農(nóng)產(chǎn)品影響較大，12月底以來的北方極端寒冷和南方凍雨等都將對物資供應(yīng)造成影響。國際原油價格保持高位，油價調(diào)整對整體價格的影響在下月會顯現(xiàn)。固定資產(chǎn)投資整體回落，第二產(chǎn)業(yè)回落較多，而房地產(chǎn)開發(fā)仍保持高位，中央投資的增速已在逐步下滑。國內(nèi)消費增速可能回落，前期刺激政策退出對汽車等市場有一定的影響，加之同比基數(shù)已經(jīng)在提高。最近消費者信心指數(shù)也在不斷下降。第三十五頁，共五十三頁。2010年宏觀經(jīng)濟環(huán)境概述

2010年12月2010年1-12月

絕對量同比增長（%）絕對量同比增長（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）--397,98310.3第一產(chǎn)業(yè)--40,4974.3第二產(chǎn)業(yè)--186,48112.2第三產(chǎn)業(yè)--171,0059.5規(guī)模以上工業(yè)增加值--13.515.7分輕重工業(yè)

重工業(yè)-13.7-16.5輕工業(yè)-13.0-13.6分區(qū)域

東部---14.9中部---18.4西部---15.5全社會固定資產(chǎn)投資（億元）--278,14023.8分地區(qū)

城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資--241,41524.5其中：房地產(chǎn)開發(fā)投資--48,26733.2分產(chǎn)業(yè)

第一產(chǎn)業(yè)--3,96618.2第二產(chǎn)業(yè)--101,04823.2第三產(chǎn)業(yè)--136,40125.6農(nóng)村固定資產(chǎn)投資--36,72519.7分區(qū)域

東部---22.8中部---26.9西部---26.2社會消費品零售總額（億元）15,33019.1154,55418.4分經(jīng)營單位所在地

城鎮(zhèn)13,26019.5133,68918.8鄉(xiāng)村2,07017.020,86516.1分消費形態(tài)

餐飲收入1,72218.317,63618.0商品零售13,60819.3136,91818.5其中：金銀珠寶12447.71,26146.0家具8134.570537.2汽車2,00937.216,67334.8家用電器和音像器材39634.94,05627.7物價

居民消費價格-4.6-3.3工業(yè)品出廠價格-5.9-5.5GDP：全年同比增長10.3%：一季度增長11.9%，二季度增長10.3%，三季度增長9.6%，四季度增長9.8%。工業(yè)：全年同比增長15.7%：一到四季度同比分別增長19.6%、15.9%、13.5%、13.3%?？傮w呈現(xiàn)逐步回落的過程，經(jīng)濟過熱現(xiàn)象得到調(diào)控政策有效抑制，但隨著生產(chǎn)資料價格的繼續(xù)走高，下階段工業(yè)生產(chǎn)增速可能繼續(xù)放慢。投資：全年同比增長23.8%。受宏觀調(diào)控影響，信貸投放高峰或?qū)⒔Y(jié)束，固定資產(chǎn)投資增速得到抑制，結(jié)構(gòu)性變化明顯。消費：全年同比增長18.4%。國內(nèi)消費已逐漸成為經(jīng)濟增長的主要動力。物價：12月份居民消費價格和工業(yè)品出廠價格環(huán)比分別上漲0.5%、0.7%。物價呈現(xiàn)明顯上升趨勢，總體上漲水平略高于3%的控制目標，但價格上漲的趨勢短期將持續(xù)，未來通脹壓力仍較大。第三十六頁，共五十三頁。12月主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)Source:NBSC同比增長09-1210-01~0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-12GDP10.7-11.9--10.3--9.6--9.8工業(yè)增加值18.520.718.117.816.513.713.413.913.313.113.313.5城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資

（名義，自年初累計）30.526.626.426.125.925.024.924.224.524.424.924.5社會消費品零售總額（名義）17.517.918.018.518.718.317.918.418.818.618.719.1CPI1.92.72.42.83.12.93.33.53.64.45.14.6PPI1.75.45.96.87.16.44.84.34.35.06.15.9出口17.731.424.330.548.543.938.134.425.122.934.917.9進口55.963.666.049.748.334.122.735.224.125.337.725.6貿(mào)易順差（美元，億）184.0217.6-72.416.8195.0200.0287.0200.0168.8271.5229.0130.8人民幣新增貸款

（人民幣，億元）3,79820,9015,1077,7406,3946,0345,3285,4525,9555,8775,6404,807M2(當月)27.725.522.521.521.018.517.619.219.019.319.519.7第三十七頁，共五十三頁。12月主要經(jīng)濟政策上調(diào)存款準備金率2010年12月10日，央行宣布，自12月20日起，上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。2011年1月14日，央行宣布，自1月20日起，上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。加息2010年12月25日，央行宣布，自12月26日起，金融機構(gòu)一年期存貸款基準利率分別上調(diào)0.25個百分點，其他各檔次存貸款基準利率相應(yīng)調(diào)整。背景：國內(nèi)：居民消費價格、工業(yè)品出廠價格同比增速分別回落0.5和0.2個百分點；國家穩(wěn)定物價宏觀政策效果顯現(xiàn)，但通脹壓力持續(xù)不減，年內(nèi)二度加息。國際：人民幣對美元比較持續(xù)攀升，熱錢進入國內(nèi)導(dǎo)致的被動性流動性投入市場以吸收外幣，增加通貨膨脹壓力；歐美國家經(jīng)濟尚未見起色，國際社會局部動蕩持續(xù)。目的：控制信貸總額，控制固定資產(chǎn)投資增速，預(yù)防經(jīng)濟過熱增長；抑制銀行信用創(chuàng)造，能力，根據(jù)乘數(shù)效應(yīng)有效減少流通中貨幣量。加息還可以吸收市場閑散資金，以減緩閑散資金的炒作行為，降低因游資炒作、囤貨引起的人為物價上漲因素。2010年存款準備金率調(diào)整一覽表時間調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整幅度(%)2011年1月14日(大型金融機構(gòu))18%19.0%0.5(中小金融機構(gòu))14.5%15.5%0.52010年12月10日(大型金融機構(gòu))18%18.5%0.5(中小金融機構(gòu))14.5%15%0.52010年11月29日(大型金融機構(gòu))17.5%18.0%0.5(中小金融機構(gòu))14.0%14.5%0.52010年11月16日(大型金融機構(gòu))17.0%17.5%0.5(中小金融機構(gòu))13.5%14.0%0.52010年5月10日(大型金融機構(gòu))16.5%17.0%0.5(中小金融機構(gòu))13.5%不調(diào)整-2010年2月25日(大型金融機構(gòu))16.0%16.5%0.5(中小金融機構(gòu))13.5%不調(diào)整-2010年1月18日(大型金融機構(gòu))15.5%16.0%0.5(中小金融機構(gòu))13.5%不調(diào)整-一年期人民幣存貸款基準利率%第三十八頁，共五十三頁。宏觀經(jīng)濟指標及走勢分析Source:NBSC12月居民消費價格同比上漲4.6%，環(huán)比上漲0.5%，同比增速較上月有所回落。2010年全年居民消費價格同比上漲3.3%，食品價格上漲7.2%，是CPI上漲的主要驅(qū)動力，此外，由流動性泛濫和外部輸入性引起的通貨膨脹壓力依然較大。第三十九頁，共五十三頁。宏觀經(jīng)濟指標及走勢分析本月進出口增速環(huán)比回落，貿(mào)易順差總額同比下降28.9%，環(huán)比下降42.9%，國際收支失衡有所緩解。

本月人民幣新增貸款總額同比增長26.5%，環(huán)比下降14.8%，全年貸款總額為7.95萬億元。本月因拉閘限電等原因，發(fā)電量增速繼續(xù)收窄，鋼材產(chǎn)量增速較上月有所回落。Source:NBSC第四十頁，共五十三頁。當月重點事件評析12月23日，北京宣布實施小客車數(shù)量調(diào)控措施，并不再增加公務(wù)用車指標。北京治理交通擁堵措施從2011年起實施，將以搖號方式分配車輛指標，平均每月兩萬個，個人占88%；早晚高峰時段禁止外地車進入五環(huán)內(nèi)。點評：在首都已變成“首堵”的背景下，北京治堵措施的出臺及實施能一定程度上治理北京的交通擁堵狀況，但公共交通建設(shè)、城市規(guī)劃的科學(xué)制定才是治堵之道；此外，該措施回避了公務(wù)車具體的治理問題，沒能在政府層面起到表率作用；但該政策依然在全國有一定的表率引導(dǎo)作用。

12月27日，財政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于1.6升及以下排量乘用車車輛購置稅減征政策到期停止執(zhí)行的通知》：對1.6升及以下排量乘用車減按7.5%的稅率征收車輛購置稅的政策于2010年12月31日到期后停止執(zhí)行，自2011年1月1日起，對1.6升及以下排量乘用車統(tǒng)一按10%的稅率征收車輛購置稅。點評：從2009年購置稅優(yōu)惠政策實施以來，對汽車消費的推動作用非常明顯，近兩年的汽車銷量增速較快，2010年國內(nèi)汽車銷量已達1800多萬輛，小排量車購置稅優(yōu)惠政策的退出也是為中國車市降溫，促進汽車市場有序發(fā)展。2010年12月21-27日，第八屆廣州車展在琶洲中國進出口商品交易會展館隆重舉行。本屆車展以“領(lǐng)先科技·共創(chuàng)未來”為展示主題，彰顯最前沿的綠色技術(shù)、科技革新。車展規(guī)劃面積160000平方米，使用琶洲展館A區(qū)全部13個展館和B區(qū)3個展館。點評：國內(nèi)各車企紛紛在廣州車展發(fā)布自主品牌車型，帶來車展一大亮點；但縱觀車展，主流合資品牌的車型仍舊比自主品牌車型更有市場吸引力。不論是小型車，SUV，MPV還是新能源，市場熱點依舊，而亮點缺乏。第四十一頁，共五十三頁。目錄Content概述第一部分總體及各細分市場分析總體市場概況乘用車市場分析商用車市場分析

第二部分宏觀經(jīng)濟及市場環(huán)境簡析

第三部分下階段市場預(yù)測及展望

報告說明數(shù)據(jù)來源和地區(qū)分類

ChinaAutoMarket車型分類標準ChinaAutoMarket增長預(yù)測模型簡介

第四十二頁，共五十三頁。下階段宏觀經(jīng)濟環(huán)境概述主要指標走向作為我國“十二五規(guī)劃”的開局之年，整體的經(jīng)濟增長勢頭不會發(fā)生改變，經(jīng)濟增速仍將保持在高位。具體來看：工業(yè)規(guī)模持續(xù)增長即那個推進產(chǎn)業(yè)升級進程，內(nèi)因和外因共同決定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級。投資拉動型經(jīng)濟狀況仍將持續(xù)，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資項目維持投資的高速增長；此外，民間投資渠道逐漸改善，投資比重有望增加。房地產(chǎn)的成本結(jié)構(gòu)和剛性需求決定了房地產(chǎn)需求能在政府嚴厲調(diào)控下量價齊升的趨勢；汽車消費在經(jīng)過了過去兩年的迅猛發(fā)展，已逐漸成為居民的一種剛性消費需求，增長勢頭仍將持續(xù)。由季節(jié)性因素造成的成本推動型、國際收支失衡引起人民幣升值壓力造成的輸入型通貨膨脹壓力趨勢難改，國內(nèi)通脹形勢依然嚴峻，央行仍將繼續(xù)出臺各項宏觀調(diào)控手段以保證幣值穩(wěn)定、治理膨脹和調(diào)整國際收支失衡。國內(nèi)成品油價格調(diào)整方案尚未確定，國內(nèi)成品油價格的調(diào)整頻率將加快，但仍有一定的滯后性。隨著全球經(jīng)濟趨暖，原油需求恢復(fù)增長，國際原油價格上漲趨勢將加大國內(nèi)油價上漲的壓力。第四十三頁，共五十三頁。下階段政策環(huán)境分析汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)扶持政策退出：車市利好政策相繼退出的預(yù)期已透支了2011年的部分購車需求，小排量乘用車、微客、微貨商用車銷售拉動力將減弱，前期提前消費的量則將對相關(guān)級別市場正常增長走勢產(chǎn)生擾動。稅制改革加重負擔：財政部門正積極擴展征稅范圍。備受爭議的車船稅草案，將可能按照排量等級征收，或逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榕c車輛價值掛鉤，將不同程度加大車主負擔。各地交管政策加強：北京治堵措施的示范效應(yīng)或?qū)Ⅲw現(xiàn)，廣州已發(fā)布治堵新政征求意見稿，其他各地亦可能紛紛出臺治堵措施，交通嚴管措施勢將抑制汽車消費的過度增長。新能源政策的明確和細化：新的汽車產(chǎn)業(yè)政策有望出臺，新能源的相關(guān)政策、發(fā)展路線將進一步明確、細化，以引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的科學(xué)發(fā)展。新汽車品牌管理辦法的博弈：新的品牌銷售管理辦法有望出臺，其政策傾斜方向?qū)⒅鲗?dǎo)下一階段經(jīng)銷商的發(fā)展趨勢，經(jīng)銷商的集團化趨勢將增強其面對整車廠是的話語權(quán)，但短期內(nèi)整車廠的地位難撼，特別是豪華品牌，廠家的話語權(quán)仍較強。第四十四頁，共五十三頁。綜述：由于部分12月的數(shù)據(jù)被人為放在1月，預(yù)計2011年1月份國產(chǎn)汽車總銷量在187萬輛左右，同比增長13%。國產(chǎn)乘用車總銷量在126萬輛左右，同比增長19%，環(huán)比上升15%。國產(chǎn)商用車：微型商用車銷量在30萬輛左右，同比下降3%；其它商用車銷量在31萬輛左右，同比增長6%。-45-2011年1月份車市展望第四十五頁，共五十三頁。-46-未來市場展望及預(yù)測第四十六頁，共五十三頁。預(yù)測——長周期乘用車銷量分析單位：萬臺Source:CAMGrowthForecastModel未來10年，中國將經(jīng)歷新的一輪景氣周期。總體銷量不斷增長，但增長速度會逐漸放緩。備注：基于乘聯(lián)會數(shù)據(jù)Type

20102011201220132014201520162017201820192020PC84.4%83.8%84.2%85.9%85.8%85.6%85.1%85.1%85.0%84.5%85.2%SUV11.7%12.1%11.7%10.3%10.1%9.4%9.1%8.6%8.3%8.9%8.7%MPV3.9%4.1%4.1%3.9%4.1%5.0%5.8%6.3%6.7%6.6%6.1%第四十七頁，共五十三頁。目錄Content概述第一部分總體及各細分市場分析總體概況產(chǎn)銷及庫存情況乘用車市場分析重點廠商及品牌情況商用車市場分析

第二部分宏觀經(jīng)濟走勢對汽車市場的影響簡析

第三部分下階段市場預(yù)測及展望

報告說明數(shù)據(jù)來源和地區(qū)分類

ChinaAutoMarket車型分類標準ChinaAutoMarket增長預(yù)測模型簡介

第四十八頁，共五十三頁。數(shù)據(jù)來源及地區(qū)分類

CAAM：ChinaAssociationofAutomobileManufacturers中國汽車工業(yè)協(xié)會。CPCA：ChinaPassengerCarAssociation全國乘用車信息聯(lián)席會。MPSC：MinistryofPublicSecurityontheLicensingofData公安部上牌數(shù)據(jù)。NBSC：NationalBureauofStatistics國家統(tǒng)計局。

乘用車：指僅包含轎車、MPV、SUV，但不包含MiniBus車型的狹義乘用車范圍。東北黑龍江吉林遼寧華北河北山東天津北京

華東上海浙江江蘇

華南福建廣東廣西海南

華中山西陜西安徽河南內(nèi)蒙古西北青海新疆甘肅寧夏

西南四川西藏云南重慶貴州中南湖北湖南江西

ChinaAutoMarket對于全國各省區(qū)的分類第四十九頁，共五十三頁。ChinaAutoMarket車型分類標準轎車/Sedan豪華轎車/luxury豪華高端（D）大紅旗

豪華中端（C）奔馳E級奧迪A6L寶馬5系Li皇冠300C紅旗HQ3SLS賽威林蔭大道S80L

豪華低端（Lux-B）寶馬3系奔馳C級沃爾沃S40新奧迪A4L

中級轎車/Medium中級高端（H-B）帕薩特領(lǐng)馭雅閣凱美瑞銳志蒙迪歐-致勝Mazda6睿翼天籟君威君越Roewe750邁騰TX4鉑銳

中級中端（M-B）Sonata御翔軒逸凱旋奔騰B70馬自達6MG7藍鳥So