激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的核心廣證恒生

目錄主動(dòng)安全加碼，高精度的是實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的關(guān) 的需求拉動(dòng)主要來(lái)源于自動(dòng)駕 是全球化的市場(chǎng)，中短期供不應(yīng)求，2030年智能駕駛用預(yù)計(jì)空間180億，復(fù)合增速超50% 進(jìn)入壁壘高，率先低價(jià)量產(chǎn)企業(yè)將占據(jù)車企合 圖圖表1自動(dòng)駕駛汽車與人類駕駛每百萬(wàn)公里發(fā)生事故數(shù)量對(duì) 圖表 2018版C-NCAP試驗(yàn)項(xiàng)目和加分項(xiàng) 圖表 2018版C-NCAP中ESC和AEB配置系 圖表 2018版C-NCAP中主動(dòng)安全的評(píng)分權(quán)重占 圖表 2018版C-NCAP星級(jí)劃分要求及各部分最低得分率要 圖表 圖表 圖表 圖表9不同位置傳感器技術(shù)對(duì)比 圖表10SAE的自動(dòng)駕駛分級(jí) 圖表 圖表 圖表 傳感的ADAS應(yīng)用及優(yōu)劣 圖表 各類傳感器在不同ADAS功能中的適用 圖表 圖表 BOSCH車 圖表 圖表18測(cè)量技術(shù)示意 圖表19示意 圖表20測(cè)量 和導(dǎo)航 的對(duì) 圖表 圖表22機(jī)械旋轉(zhuǎn) 實(shí)物 圖表23固態(tài)式與機(jī)械旋轉(zhuǎn)式對(duì)比 圖表24國(guó)內(nèi)外主要參與者一 圖表 德爾福無(wú)人車配4臺(tái)S3固 圖表 谷歌 無(wú)人車配 圖表 Velodyne64/32/16線.....................................................................................................圖表 Ibeo的Lux和miniLux..................................................................................................圖表 Quanergy的固態(tài) 圖表 主流的產(chǎn)品及應(yīng) 圖表31國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)廠商技術(shù)發(fā)展天梯 主動(dòng)安全加碼，高精度的是實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的關(guān)主動(dòng)安全加碼，智能駕駛發(fā)展趨勢(shì)前文已經(jīng)提到，的主要增長(zhǎng)領(lǐng)域在于導(dǎo)航型 4（ADAS駕駛驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)，于人類對(duì)自身安全的不懈追求，其持久并逐步加速的發(fā)展趨勢(shì)將拉動(dòng)其 政策對(duì)主動(dòng)安全的加碼及人身對(duì)安全的本質(zhì)需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展大趨最大的優(yōu)勢(shì)就是可以保持時(shí)刻運(yùn)轉(zhuǎn)、不力的限制。人們?cè)陂_車的時(shí)候會(huì)隨著時(shí)間的退役自動(dòng)駕駛就作為人類對(duì)行車安全、行車方式判斷的替代品，能夠有效地發(fā)揮機(jī)器能夠不力限制的優(yōu)勢(shì)，為人類保駕護(hù)航。麥肯錫公司在采訪了數(shù)十位行業(yè)后發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)稱在自動(dòng)駕駛?cè)嫫占昂髮p少90%的交通事故，挽救成千上萬(wàn)人的性命。弗吉尼亞理工大學(xué)在2016圖表1自動(dòng)駕駛汽車與人類駕駛每百萬(wàn)公里發(fā)生事故數(shù)量自動(dòng)駕駛的發(fā)展呈之勢(shì)，開始完善并鼓勵(lì)，加速該技術(shù)的發(fā)展。：目前的自動(dòng)駕駛相關(guān)管理政策較為透明，國(guó)會(huì)于 已經(jīng)吸引了、蔚來(lái)、上汽等中國(guó)汽車企業(yè)前往測(cè)試。在國(guó)內(nèi)，CEO李彥宏在去年期間就曾提出提案，加快制定和完善無(wú)人駕駛汽車相關(guān)。2015年發(fā)布的《中國(guó)制造2025》將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列入未來(lái)十年國(guó)家智能制造發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，明確到2020我國(guó)：2018C-NCAP將加入主動(dòng)安全的評(píng)價(jià)體系。201685日，C-NCAP十周年活動(dòng)上，發(fā)布了C-NAP的2018版評(píng)分方案，在傳統(tǒng)評(píng)分項(xiàng)的基礎(chǔ)上2018版同時(shí)增加了AEB的實(shí)現(xiàn)可以選擇視覺(jué)傳感器或毫米波，這兩年國(guó)產(chǎn)車型的配置需求將大幅增加，車圖表 2018版C-NCAP試驗(yàn)項(xiàng)目和加分項(xiàng) 圖表 2018版C-NCAP中ESC和AEB配置系動(dòng)系統(tǒng))的追尾和行人(只考慮白天)評(píng)分項(xiàng)目，且主動(dòng)安全(ESC和AEB)的最低得分率要求也逐年提高。圖表42018版C-NCAP中主動(dòng)安全的評(píng)分權(quán)重占15%圖表 2018版C-NCAP星級(jí)劃分要求及各部分最低得分率要資料來(lái)源：飛靈汽車，廣頭，包括、谷歌、優(yōu)步等。這兩類企業(yè)分別從傳統(tǒng)巨頭和新興科技的角度對(duì)未來(lái)該領(lǐng)域看好，并且能夠提供足夠的進(jìn)試。谷歌的無(wú)人車部門已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了8年，取得了超過(guò)圖表 互聯(lián)網(wǎng)公司在無(wú)人駕駛領(lǐng)域的布互聯(lián)網(wǎng)公 時(shí)201412宣布完成第一輛無(wú)人駕駛原型車20145發(fā)布智能互聯(lián)車載產(chǎn)品20151發(fā)布車聯(lián)網(wǎng)解決方案201512無(wú)人駕駛車輛首次路試成功，計(jì)劃3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量樂(lè)20151宣布將制造“超級(jí)汽車”，并發(fā)布首套智能汽車UI系統(tǒng)-LeUIAuto易到用20152聯(lián)合奇瑞汽車、博泰計(jì)劃未來(lái)2年推出“互聯(lián)網(wǎng)智能共享電動(dòng)汽車蘋20152計(jì)劃2019年推出首款量產(chǎn)的無(wú)人汽阿里巴20153與上汽合資設(shè)立10億元的“互聯(lián)網(wǎng)汽車基金資料來(lái)源：公開資料，廣圖表 傳統(tǒng)車企在無(wú)人駕駛領(lǐng)域的布車企和配 時(shí)上201410宣布將與阿里巴巴攜手，研發(fā)發(fā)搭載YunOS操作系統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)汽車20154推出了iGS特斯201512針對(duì)ModelS20166會(huì)在新品Model3上市之前，就將無(wú)人駕駛技術(shù)運(yùn)用到ModelS和Model上豐201510 示范性是，計(jì)劃于2020年實(shí)現(xiàn)商品通20161出資5 入 打車平臺(tái)Lyft，合作開發(fā)無(wú)人駕駛汽車訂車系統(tǒng)通無(wú)人駕駛車輛已進(jìn)入路試階段，并推出“SuperCruise”半自動(dòng)駕駛技寶20163公布了“個(gè)人出行2030+未來(lái)構(gòu)想”和BMWVISIONNEXT100奧20163發(fā)布RS7跑車，實(shí)現(xiàn)急轉(zhuǎn)彎緊急制動(dòng)、及城市工況自動(dòng)尋找停車位和自助車博20157與TomTom201611017-18ADAS量產(chǎn)供貨，2025技術(shù)合作。通過(guò)外延方式可最快實(shí)施業(yè)務(wù)的拓展，如亞太、金固等；自主研發(fā)周期較長(zhǎng)，若能依開發(fā)毫米波PCB板的滬電、與META合作的得潤(rùn)電子。圖表8部分通過(guò)外延收購(gòu)方式切入智能汽車的公上市公時(shí)參股公司(比例業(yè)務(wù)范業(yè)務(wù)結(jié)巨星科2015華達(dá)科捷擁有激光控制技術(shù)和激光3D掃描技術(shù)，3D均勝電2016車載系全球領(lǐng)先的 安全系統(tǒng)供應(yīng)商之2016車載系智能導(dǎo)航系統(tǒng)和車載信息系統(tǒng)模得潤(rùn)電2015車聯(lián)車聯(lián)網(wǎng)硬件、 、車聯(lián)網(wǎng)方案解決亞2015前向啟創(chuàng)Tier2ADAS軟件、算法解決方案；2016蘇州安智ADAS系統(tǒng)，配套奇2015鈦馬信息車聯(lián)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)2015零部輪轂電機(jī)研究、開萬(wàn)安科2015飛馳鎂物車聯(lián)前裝車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)研發(fā)及服務(wù)運(yùn)2015蘇打網(wǎng)絡(luò)車聯(lián)智能汽車、共享交通業(yè)務(wù)2015無(wú)線充無(wú)線充金2015蘇州智華 2015車友網(wǎng)絡(luò)后市二手 綜合服務(wù)提供2014語(yǔ)鏡車聯(lián) 中原內(nèi)2015靈動(dòng)飛揚(yáng)同巨頭NXP、In、scale建立配套關(guān)系、專注ADAS相關(guān)產(chǎn)品(LDWS、BSD、FCW)研發(fā)；配盛路通2014和正電子車載系切入車載信息系2016點(diǎn)嘀互聯(lián)后市汽車及后市場(chǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興民鋼2015車聯(lián)測(cè)試與信息化、新能源信息化、T-BOX0.5°除外，位置傳感器還有視覺(jué)傳感器和毫米波。視覺(jué)傳感器，即通過(guò)多個(gè)光學(xué)頭構(gòu)成類似人眼的雙目結(jié)構(gòu)，通過(guò)三角測(cè)距等算法測(cè)出深度（距離）信息，其測(cè)距精度和最大距離較低、受外界光線等嚴(yán)重，無(wú)法獨(dú)立運(yùn)作，目前憑借較高的空間分辨 用于自動(dòng)駕駛的傳感必然是不同方式混合的“多”模式，憑借其綜合精度優(yōu)勢(shì)圖表9不同位置傳感器技術(shù)對(duì)視覺(jué)傳感毫米探測(cè)距長(zhǎng)短長(zhǎng)分辨率0.1°，2°環(huán)境限應(yīng)用地目前基于視覺(jué)傳感器和毫米波開發(fā)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（如特斯拉公司的Autopilot）只駛?cè)杂幸欢ň嚯x，特斯拉公司正著手于從視覺(jué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法中突破。2016年5月特斯拉SAE控制方向盤、檢測(cè)周圍SAE控制方向盤、檢測(cè)周圍動(dòng)態(tài)應(yīng)對(duì)適用的環(huán)L1：輔助駕L2：部分自L3：條件自L4：高度自L5：完全自資料來(lái)源：SAEInternational智能駕駛輔助系統(tǒng)從豪華車向中級(jí)車快速滲透，至2020年國(guó)內(nèi)ADAS的滲透率將達(dá)50%。以往ADAS功能配置只在40萬(wàn)以上豪華車上，近年隨著安全要求提高，電子器件成本下降，201520萬(wàn)左右的合資品牌上開始出現(xiàn)3-5項(xiàng)ADAS功能，如長(zhǎng)安福特蒙迪歐和銳界、東風(fēng)本田思域和思鉑睿、大眾邁騰和CC等。少數(shù)自主車企也開始發(fā)力ADAS市場(chǎng)，例如吉利博瑞、廣汽傳祺GA8等。目前、系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)仍然由國(guó)外企業(yè)。目前，歐家已有近8%的新車配備ADAS功能，而我國(guó)2015年數(shù)據(jù)中，各ADAS滲透率分別是：BSD3.8%，AP2.6%，F(xiàn)CW2.6%，AEB2.4%，LDW1.7%，ACC1.3%，LKS0.8%。圖表 《技術(shù)路線圖》中智能汽車發(fā)展規(guī)汽車智能化有三個(gè)層次：感知→認(rèn)知→執(zhí)行感知部分：包括兩方面，感知環(huán)境的、毫米波、頭、紅外夜視和組單的，車企供應(yīng)商有許多積累，較成產(chǎn)品如DSC(ESP)，而感知部分和認(rèn)知部分是智能圖表 全面感知是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的基資料來(lái)源：廣證恒各種傳感器單獨(dú)使用均有一定)頭受 ) 級(jí) 達(dá)0留于試驗(yàn)車型和高端車型中。因此，實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛必須融合不同的傳感器，傳感器融合主要可分將 和個(gè)B是和頭獨(dú)立的兩個(gè)傳感器通過(guò)數(shù)據(jù)總線進(jìn)行數(shù)據(jù)的交換圖表 視覺(jué)傳感 傳感的ADAS應(yīng)用及優(yōu)劣傳感應(yīng)優(yōu)劣主要廠市場(chǎng)規(guī)視覺(jué)傳頭應(yīng)用于ADAS項(xiàng)目國(guó)外：硬件Aptina、OV、Sony、Melexis；系Delphi、2018年全球130 紅外夜夜視夜視規(guī)188-282傳毫ADAS中 國(guó)外：Delphi、DensoBosch、Autoliv 154.8 ，內(nèi)35.9無(wú)人車優(yōu)勢(shì)：精度氣影響大，無(wú)法識(shí)別路國(guó)外：Velodyne、Ibeo2035170超聲；距離檢市場(chǎng)較穩(wěn)資料來(lái)源：廣證恒甚至無(wú)人駕駛領(lǐng)域，頭都不可取代，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛時(shí)ADAS功能至少得安裝5個(gè)以上頭。隨著ADAS滲透率逐步提高，視覺(jué)系A(chǔ)DAS首先獲益。以色列公司 ye在單一頭視覺(jué)ADAS系統(tǒng)領(lǐng)域占據(jù)國(guó)際領(lǐng)先地位(90%以上市場(chǎng)份額)，目前市值100億美元左右。國(guó)內(nèi)視覺(jué)ADAS走列的上市公司中有保千里、歐菲光等，初創(chuàng)公司中有蘇州智圖表14各類傳感器在不同ADAS功能中的適傳感器類自適應(yīng)前燈夜視系統(tǒng)自適應(yīng)巡航車道偏 頭√√√√夜√√ √毫(近/中程√√超聲緊急制動(dòng)輔助√√√√車道保持系統(tǒng)√√√√行人探測(cè)√√√√盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)√√√√√變道輔助√√√√√泊車輔助√√√√交通信號(hào)識(shí)別√Bosch公司自動(dòng)駕駛傳感器配置方案為：6個(gè)頭+1個(gè)紅外夜視系統(tǒng)+6個(gè)+1個(gè)+4個(gè)超聲波傳感個(gè)具體配頭61個(gè)后視 紅傳感個(gè)具體配頭61個(gè)后視 紅外個(gè)紅外夜視傳感毫和個(gè)中短距個(gè)系超聲個(gè)超聲波傳感資料來(lái)源：BOSCH，廣證圖表圖表 BOSCH車 傳感器及功資料來(lái)源：BOSCH，廣證波”、“頭+”的融合方案將成主流選擇。圖表17各類傳感器的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)的需求拉動(dòng)主要來(lái)源于自動(dòng)是一種用于精確獲得三維位置信息的傳感，即光學(xué)、光達(dá)（LiDAR，是一種用于精確獲得三維位置信息的傳感器，息。高頻激光可在一秒內(nèi)獲取大量17數(shù)量級(jí)）的位置點(diǎn)信息（稱為點(diǎn)云測(cè)量技測(cè)量技術(shù)示資料來(lái)源：禾賽科技，廣是的 于測(cè)繪和導(dǎo) 用的部件，目前產(chǎn)能稀缺導(dǎo)致供不應(yīng)求，呈現(xiàn)賣方市場(chǎng)，對(duì)下游有很強(qiáng)的定價(jià)權(quán)，因此該主要附加值在于部分。圖表19示意作為一種能夠獲取物置、形狀的信息的傳感器，天生地適用于地形地圖測(cè) 軟件方面是大規(guī)模發(fā)展的瓶頸，尚未有成處理大量點(diǎn)云數(shù)據(jù)并建模的方案，目前市面上態(tài)處理數(shù)據(jù)并實(shí)時(shí)反饋，在精度方面相對(duì)要求較低，只需分辨清楚物、行人、汽車等，原型車上，技術(shù)如應(yīng)用于掃地機(jī)器人等低分辨慢響應(yīng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。軟件方面，由于目前各類無(wú)人車的研發(fā)公司均為互聯(lián)網(wǎng)巨頭或汽車巨頭，如谷歌、、大眾、寶馬等，各公 主要差備測(cè)量導(dǎo)航應(yīng)用場(chǎng)主要差備測(cè)量導(dǎo)航應(yīng)用場(chǎng)最大測(cè)測(cè)距精指向分辨掃描線1/2,16-32設(shè)備重作業(yè)要近年來(lái)，受無(wú)人車和機(jī)器人需求的帶動(dòng)，各激光老牌廠商（如Pioneer、北科天繪等）和（如Velodyne、速騰聚創(chuàng)等）均著眼于研發(fā)導(dǎo)航型 將進(jìn)入需求爆發(fā)階段。汽車主動(dòng)安全設(shè)計(jì)，通過(guò)安裝在車身各部位的頭和傳感器感知 情況進(jìn)行識(shí)別，主動(dòng)或控制，避免事故發(fā)生。通過(guò)內(nèi)部視覺(jué)傳感器可以探知駕駛員是否瞌睡，進(jìn)而進(jìn)行瞌睡提醒；通過(guò)外部超聲波 的碰撞可能性進(jìn)行，可實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)巡航和自動(dòng)緊急制動(dòng)等功能。智能汽車的發(fā)展過(guò)程是汽車駕駛從安全到主動(dòng)安全、從信息孤島到全面互聯(lián)的過(guò)程，而未來(lái)的無(wú)人駕駛圖表21汽車主動(dòng)安 2.3發(fā)展瓶頸短期內(nèi)在于成本，長(zhǎng)期在于無(wú)人車產(chǎn)業(yè)的發(fā) 與之相比成本過(guò)高，未能被車企接受。超聲波目前單價(jià)約為150，經(jīng)過(guò)近10年來(lái)雨后春筍般的發(fā)展，價(jià)格已從Velodyne獨(dú)占時(shí)期的逾10萬(wàn)（機(jī)械式）驟降至Quanergy等聲稱的200-300（固態(tài)式。而在短期內(nèi)在低級(jí)別自動(dòng)駕駛領(lǐng)域開始對(duì)其他傳感器的替代。根據(jù)7月消息，奧迪新款A(yù)8已經(jīng)開始搭載Ibeo的Scala4線 ，與毫一起構(gòu)成的L3級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。此則說(shuō)明成本下降已經(jīng)逐漸到位，并開始商業(yè)應(yīng)用。相信隨著未來(lái)工藝的進(jìn)一步成熟、量產(chǎn)帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)能夠使成本進(jìn)一步降低，將從高端至逐步滲透低級(jí)別 （、谷歌、福特等）的唯一傳感器解決方案，在其競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)視覺(jué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法（主要由特斯拉開發(fā)年6表明目前的無(wú)人車已有能力在特定環(huán)境（低速、交規(guī)較簡(jiǎn)單）實(shí)際運(yùn)作，將在一定程度上替代人力執(zhí)行任務(wù)。由于對(duì)安全的高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，無(wú)人車產(chǎn)業(yè)目前仍在技術(shù)測(cè)試期。在今年7，（交規(guī)未批準(zhǔn)理非常復(fù)雜的交通狀況。技術(shù)并不是無(wú)人車產(chǎn)業(yè)的唯一瓶頸，除此以外，未來(lái)無(wú)人車的發(fā)展還將取決于多個(gè)方面， ：取得的路測(cè)數(shù)據(jù)、政策交規(guī)的放開、安全性能的測(cè)試、關(guān)鍵部件的成本降等。一旦各方面時(shí)機(jī)成熟、智能汽車才能得到普遍運(yùn)用，作為必備解決方案將迎來(lái)爆發(fā)。谷歌無(wú)人車預(yù)計(jì)在2020年將實(shí)現(xiàn)，并在025年實(shí)量。固態(tài)是解決高昂成本和環(huán)境適應(yīng)的方作為汽車部件，低成本、小體積且能嵌入車身是必須的，因此未來(lái)固態(tài)是應(yīng)用 要是其低下的產(chǎn)能以及隨之帶來(lái)的高昂的價(jià)格。在誕生之初采用的是機(jī)械旋轉(zhuǎn)圖表22機(jī)械旋轉(zhuǎn) 實(shí)物資料來(lái)源：無(wú)人車，廣證恒生這種由于有旋轉(zhuǎn)機(jī)械結(jié)構(gòu)，光學(xué)元件的精度極高，對(duì)出廠調(diào)試有很高要求，低效率地調(diào)試裝配是主要的產(chǎn)能釋放和成本降低的瓶頸。根據(jù)采用機(jī)械旋轉(zhuǎn)式的龍頭公司Velodyne的介紹，該公司16年生產(chǎn)的僅2萬(wàn)個(gè)，交貨周期長(zhǎng)達(dá)數(shù)月至半年。根據(jù)網(wǎng)的走訪，年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái) （培訓(xùn)一個(gè)月以上）的人力，折算下來(lái)每人每天僅能生產(chǎn)1臺(tái)，結(jié)合硅谷的高地價(jià)、高此外，這種高精度的機(jī)械結(jié)構(gòu)本身就不利于運(yùn)用于汽車上，其在環(huán)境下的可靠性存疑。一臺(tái)汽車在行駛時(shí)可能會(huì)遇到各式情況，因此對(duì)其電子元件、機(jī)械元件的可靠性有轉(zhuǎn)式大面積應(yīng)用的阻礙。固態(tài)，與機(jī)械旋轉(zhuǎn)式相對(duì)應(yīng)，取消了外部的機(jī)械旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)，通過(guò)采用或圖表23固態(tài)式與機(jī)械旋轉(zhuǎn) 對(duì)比公司的S3固態(tài)單臺(tái)成本僅約200左右，對(duì)比機(jī)械旋轉(zhuǎn)式動(dòng)輒數(shù)的售價(jià)已是質(zhì)的突破，該款將在今年9月下線。同時(shí)根據(jù)網(wǎng)的調(diào)研，Quanergy公司宣稱明年該公司的固態(tài)的強(qiáng)度水平就可達(dá)到車規(guī)級(jí)，即滿足各種高強(qiáng)度環(huán)境下綜上所述，固態(tài)取消了機(jī)械結(jié)構(gòu)，能夠目前機(jī)械旋轉(zhuǎn)式的成本和可靠性的痛點(diǎn)，是的發(fā)展方向。除了這兩大迫切解決的痛點(diǎn)外，目前量產(chǎn)的探測(cè)距 2.5是全球化的市場(chǎng)，中短期供不應(yīng)求，2030年智能駕駛用預(yù)計(jì)空間180億，復(fù)合增速超目前受技術(shù)限制產(chǎn)量嚴(yán)重不足，世界各地的智能駕駛企業(yè)都對(duì)有強(qiáng)烈需求，一旦企業(yè)有新產(chǎn)品發(fā)布即會(huì)馬上收到來(lái)自全球各地的訂單。因此說(shuō)2016年僅有Velodyne公司能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)駕駛用的量產(chǎn)，公司中國(guó)區(qū)翁煒銷量為5600HIS的預(yù)測(cè)，到2020年能夠進(jìn)行自適應(yīng)巡航（ACC）ADAS9%，20201900 價(jià)格150、每套系統(tǒng)使用一個(gè)計(jì)算，市場(chǎng)缺口達(dá)13.5億。2030市場(chǎng)將達(dá)到18051長(zhǎng)期來(lái)看，根據(jù)麥肯錫公司的預(yù)測(cè)，到2030年汽車年生產(chǎn)量將達(dá)到1.15億臺(tái)，其中將有車企希望大批量生產(chǎn)時(shí)整套系統(tǒng)做到5000元/車（約750 ，2030市場(chǎng)將達(dá)到18051圖表 3級(jí)以上自動(dòng)駕駛技術(shù)滲透率預(yù)（注：此處分類標(biāo)準(zhǔn)采用NHTSA標(biāo)準(zhǔn)，L4包含此前使用SAE標(biāo)準(zhǔn)的L4及 進(jìn)入壁壘高，率先低價(jià)量產(chǎn)企業(yè)將占據(jù)車企合企業(yè)普遍處于創(chuàng)業(yè)階段，技術(shù)、成為進(jìn)入壁 動(dòng)化領(lǐng)域的高精尖技術(shù)，因此技術(shù)壁壘較高，難以模仿。在方面，目前量產(chǎn)成 再獲得A輪/B輪融資開始量產(chǎn)，投資方一般為車輛零部件Tier1供應(yīng)商或VC、PE。成激光企業(yè)優(yōu)勢(shì)在于在較早之前就開始激光技術(shù)的積累，團(tuán)隊(duì)內(nèi)光學(xué)方面人才積累較充足，技術(shù)團(tuán)隊(duì)較大。該類企業(yè)已有能夠產(chǎn)生充足現(xiàn)金流的產(chǎn)品，Velodyne稱融資主要是為了進(jìn)行深度合作，應(yīng)下游需求進(jìn)行定制開發(fā)，因此投資方是無(wú)人車的開發(fā)企業(yè)（、福公技術(shù)及融資時(shí)領(lǐng)公技術(shù)及融資時(shí)領(lǐng)投方介計(jì)劃在2018年量產(chǎn)。9000創(chuàng)始人光學(xué)博士，曾任多個(gè)公司900萬(wàn)積累深厚，0764線1.5///速騰聚5000禾賽科CEO、CTO來(lái)自1.1北科天海達(dá)數(shù)產(chǎn)品；I-Scan是國(guó)內(nèi)的首個(gè)三維激光掃描儀；車載激 ///巨星科2017CES16///鐳神智201711月份研發(fā)成功國(guó)內(nèi)首款信號(hào)接收端,年5%。目前已有4款單線2D 產(chǎn)品，包括室 多線的車載3D ///華達(dá)科擁有激光控制技術(shù)和激光3D掃描技術(shù)，3D激光///思嵐科 通用平臺(tái)。已推出RPLIDARA1和A2兩款2D ///大族激已完成以AGV導(dǎo)航為代表的工業(yè)級(jí) ///國(guó)外企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，Velodyne、Ibeo和Quanergy走沿，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前著眼于高級(jí)自動(dòng)駕駛機(jī)械旋轉(zhuǎn) 的領(lǐng)軍企業(yè)是Velodyne，固態(tài)圖表 德爾福無(wú)人車配4臺(tái)S3固圖表 谷歌 無(wú)人車配的領(lǐng)軍企業(yè)是Quanergy；在低級(jí)自動(dòng)駕駛已量產(chǎn)的企業(yè)是Valeo/Ibeo。國(guó)產(chǎn)企業(yè)目前主 圖表 德爾福無(wú)人車配4臺(tái)S3固圖表 谷歌 無(wú)人車配資料來(lái)源：網(wǎng)易汽車，廣證恒 資料來(lái)源：車云網(wǎng)，廣證恒按有無(wú)機(jī)械旋轉(zhuǎn)部件，可分為：機(jī)械和固態(tài)兩類。機(jī)械帶有控制相對(duì)成熟，代表廠商為Velodyne和德國(guó)Ibeo，固態(tài)廠商主要是德國(guó)Quanergy(1)Velodyne公司：機(jī)械產(chǎn)品(16/32/64線)最為成熟。成立于1983年，2007年開始專注研究。Velodyne在接受/福特的1.5億融資后，在今年宣布在加州設(shè)立巨型工廠（Megafactory術(shù)，將大幅提高產(chǎn)能，制作流程的工時(shí)將數(shù)十倍縮減。在4月公司也發(fā)布了復(fù)合車規(guī)級(jí)的固態(tài) 品，預(yù)計(jì)在17年內(nèi)可以制作出原型機(jī)并在18年量產(chǎn)。目前已經(jīng)量產(chǎn)的有三款：HDL-64E(64線)、HDL-32E(32線)、VLP-16(16線)。除了谷歌、Uber等無(wú)人駕駛汽車使用64線產(chǎn)品，一些車企在車上使用32線和16線產(chǎn)品測(cè)試。例如，2016年1月CES上，福特展示了安裝velodyneHDL-32的混動(dòng)版蒙迪歐自動(dòng)駕駛車，荷蘭NAVYA的兩部全自動(dòng)駕駛ARMA 穿梭車測(cè)試了VLP-16和HDL-32。但其價(jià)格也非常昂貴且體積很大，HDL-64E目前價(jià)格仍在8萬(wàn) 以上，16線產(chǎn)品也要7999 。另外，Velodyne也與福 Solid-StateHybridUltraPuck?Auto(32線)，并在2016年1月 CES電子大會(huì)展出，公司計(jì)劃2020年量產(chǎn)價(jià)為500美金，2025年成本降到200美金以內(nèi)。但實(shí)際上這款產(chǎn)品仍屬機(jī)械，其旋目前在測(cè)試中的無(wú)人車大多數(shù)使用Velodyne的64線。其工作原理是通過(guò)360度的機(jī)械轉(zhuǎn)，繪制周圍環(huán)境的動(dòng)態(tài)3D高精度地圖。工作時(shí)這款產(chǎn)品垂直方向有64條光束射出(線數(shù))，覆蓋垂直方向27°(垂直視角)，抵達(dá)100-120米(檢測(cè)距離)，探測(cè)所在位置的誤差大約2cm左右(精度)，每秒旋轉(zhuǎn)10次(頻率)，從而覆蓋水平360°(水平視角)，每圈輸出13萬(wàn)個(gè)信息點(diǎn)(點(diǎn)密度)，形成“點(diǎn)云”。27Velodyne64/32/16德國(guó)Ibeo公司：低線束(8線/4線)，并提供ADAS整套解決方案。成立于1998年，2000年被傳感器制造商SickAG收購(gòu)，2009年脫離SickAG獨(dú)立，今年8月采埃孚(ZF)宣布收購(gòu)了Ibeo40%股權(quán)。Ibeo有三款產(chǎn)品：Lux8L、Lux4L和miniLux；另外，Ibeo也與Valeo合作推出Scala混合固態(tài)激 ，用于奧迪無(wú)人駕駛汽車A7PilotedDriving。產(chǎn)品Lux沒(méi)有大體積旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)，采用固定激光光源，的Ibeo全自動(dòng)駕駛測(cè)試車上，常用多點(diǎn)布局miniLUX和LUX兩款產(chǎn)品：4個(gè)Lux(2個(gè)位于車頭、2個(gè)位于車尾)+2個(gè)miniLux(位于車側(cè))。Ibeo提供ADAS軟硬件整套解決方案。Valeo/Ibeo合作生產(chǎn)的ADAS用目前已經(jīng)能夠商用，并裝備于奧迪新款A(yù)8的ADAS系統(tǒng)中。與Velodyne不同，Ibeo的產(chǎn)品包括了硬件和軟件在內(nèi)的整套解決方案，硬件產(chǎn)品涉及ADAS到自動(dòng)駕駛整個(gè)進(jìn)程，軟件方面公司提供的 傳感器的信息實(shí)時(shí)整合到一個(gè)ECU后，實(shí)現(xiàn)智能追蹤識(shí)別。2013年10月13日，日產(chǎn)LEAF搭載ey6個(gè)Lux測(cè)試了其搭載的高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)。斯坦福大學(xué)測(cè)試的自動(dòng)駕駛奧迪TT 2020ey 商業(yè)化的自動(dòng)駕駛出租RobotTaxi、Rinspeed概念車Buddi，都使用了Ibeo 產(chǎn)品2828IbeoLux29Quanergy資料來(lái)源：Quanergy德國(guó)Quanergy公司：初創(chuàng)企業(yè)，致力于固態(tài) 。成立于2012年，2015年獲得德爾福戰(zhàn)略投資。2014年9月第一款產(chǎn)品M8-1投入使用，已經(jīng)應(yīng)用在奔馳、現(xiàn)代等公司的實(shí)驗(yàn)車型上。2016年CES上推出了固態(tài)S3，使用了技術(shù)，內(nèi)部不存在任何旋轉(zhuǎn)部件，尺寸僅為90*60*60mm，S3用電子掃描代替機(jī)械部件，采用集成電的小鏡子掃描各個(gè)方向，然后輸出車輛周圍的3D圖像。S3初步定價(jià)250，2018年量產(chǎn)價(jià)格將降至100或更低，尺寸也會(huì)縮小到與郵票相 Quanergy是率先宣布能夠量產(chǎn)固態(tài)的廠商。該公司發(fā)布的S3固態(tài)已經(jīng)可以對(duì)合作伙圖表 主的產(chǎn)品及圖表 主的產(chǎn)品及公 產(chǎn) 類 基本參 價(jià) 應(yīng)HDL-64線；測(cè)距100-120m；精度360278谷歌 Uber(配1臺(tái)HDL-32線；測(cè)距80-100m；精度水平視角360度；垂直視角±202(配1臺(tái)VLP-16線；測(cè)距100m；精度水平視角360度；垂直視角±157999(配2臺(tái)32線；測(cè)距200m；計(jì)劃2020定價(jià)500，2025年降至200250-—Lux機(jī)械激8線，測(cè)距：200m；精度水平視角：110度；垂直：6.4—Lux機(jī)械激4線，測(cè)距：200m；精度水平視角：85-110度；垂直：3.2日產(chǎn)(配6個(gè)機(jī)械激水平視角：180度，車輛檢測(cè)距離——Ibeo和4線；水平視角：145度2010年和法雷奧合作開始量產(chǎn)，用于汽—奧迪A7Piloted8線，探測(cè)距離10cm-30Hz，視角180尺寸100-德爾福無(wú)人車(配個(gè))、奔馳無(wú)人(配3個(gè)資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，廣 1-2年的差距。圖表31國(guó)內(nèi) 生產(chǎn)廠商技術(shù)發(fā)展天梯資料來(lái)源：公 ，廣證恒率先量產(chǎn)低價(jià)產(chǎn)品的企業(yè)將占據(jù)與車企的合如上文所述，到2020年ADAS市場(chǎng)所需的 數(shù)量就達(dá)900