發(fā)動機缸體產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見

發(fā)動機缸體產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見

十三五期間，我國鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）建設(shè)明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽等地區(qū)形成了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，該地區(qū)鑄造產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)數(shù)量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產(chǎn)量卻實現(xiàn)了一定程度的正增長，產(chǎn)業(yè)走上了更加規(guī)范和高質(zhì)量的發(fā)展道路。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化隨著主機及裝備制造業(yè)需求的變化，我國鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。球墨鑄鐵件的應(yīng)用范圍逐年擴大，其中新型城鎮(zhèn)化供排水系統(tǒng)建設(shè)和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備等快速發(fā)展帶動了球墨鑄鐵件的需求快速增長，2020年球（蠕）墨鑄鐵件產(chǎn)量為1530萬噸，較2015年增長270萬噸，占所有鑄件比例增長至29．5%；受汽車輕量化和新能源汽車、通訊3C等產(chǎn)品的快速發(fā)展，2020年鋁（鎂）合金鑄件產(chǎn)量達680萬噸，占所有鑄件比例達到13．1%。鑄造原輔材料專業(yè)化水平大幅提高十三五期間，我國鑄造原輔材料企業(yè)專業(yè)化水平進一步提高，在金屬爐料、增碳劑、孕育劑、球化劑、蠕化劑、預(yù)處理劑、精煉劑和鑄造用砂及各種粘土砂的添加劑、樹脂、涂料、發(fā)熱保溫冒口等眾多領(lǐng)域都形成了一批專業(yè)化的生產(chǎn)基地。在黑色金屬原材料方面，一批符合國家產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)質(zhì)鑄造用生鐵生產(chǎn)基地得到進一步提升，鑄造用高純、超高純生鐵生產(chǎn)取得突破，大幅降低了對進口優(yōu)質(zhì)生鐵的依賴；在有色金屬原材料方面，形成了一批鑄造鋁合金錠專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，并采用鋁液直供的方式配套壓鑄企業(yè)采用短流程工藝生產(chǎn)；北方地區(qū)鑄造硅砂生產(chǎn)基地建設(shè)逐步規(guī)范，熔融和燒結(jié)陶瓷砂等特種鑄造用砂取得較快發(fā)展；樹脂粘結(jié)劑、涂料、過濾器等造型材料領(lǐng)域?qū)I(yè)化生產(chǎn)能力越來越高，無機粘結(jié)劑的研發(fā)和應(yīng)用取得了一定的突破。綠色鑄造發(fā)展理念成為普遍共識為加快推進工業(yè)領(lǐng)域環(huán)保治理，國家陸續(xù)頒布了一系列法律、法規(guī)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，尤其是生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域的要求更加嚴(yán)格。由中國鑄造協(xié)會牽頭制定的《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《排污許可申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范金屬鑄造工業(yè)》正式發(fā)布并實施，生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域?qū)﹁T造企業(yè)按照環(huán)?？冃Х旨墝嵤┎町惢芸?。十三五期間，企業(yè)環(huán)保治理投入大幅增加，環(huán)保治理水平整體有了明顯提升，部分企業(yè)的環(huán)保治理水平已經(jīng)處于世界同行的前列。為適應(yīng)行業(yè)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展的需要，由中國鑄造協(xié)會起草的《鑄造行業(yè)綠色工廠評價要求》、《鑄鐵熔煉工序能耗限額》及《鑄造企業(yè)資源綜合利用設(shè)計及評價規(guī)范》等一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)即將頒布實施，綠色鑄造成為眾多企業(yè)的追求目標(biāo)，行業(yè)陸續(xù)涌現(xiàn)出一批綠色鑄造企業(yè)，在工信部開展的前五批綠色工廠評定中，有43家企業(yè)成功入圍。另外，行業(yè)建成了一批鑄造固體廢棄物再生循環(huán)利用基地，年廢砂再生量已超過400萬噸，廢砂再生循環(huán)利用比例逐年提高，環(huán)保型粘結(jié)劑等綠色鑄造輔助材料的研制應(yīng)用也取得較快進展。壓鑄行業(yè)發(fā)展概況（一）壓鑄行業(yè)簡介壓鑄，全稱壓力鑄造，是將液態(tài)或半固態(tài)金屬根據(jù)不同需求以特定的速度充填至壓鑄模具型腔內(nèi)，并在高壓下成型的鑄造工藝，是目前生產(chǎn)效率最高的鑄造工藝之一，也是有色合金鑄造最主要的生產(chǎn)工藝之一。與其他液態(tài)成型方式相比，壓鑄技術(shù)因具有鑄件尺寸精度高、生產(chǎn)率高、少或無切削加工和能成形形狀復(fù)雜結(jié)構(gòu)等優(yōu)點而廣受青睞。目前壓鑄件廣泛應(yīng)用于汽車、通信、摩托車、家電、五金制品、電動工具、IT和照明燈等領(lǐng)域。根據(jù)原材料不同，壓鑄產(chǎn)品可主要分為鋁合金壓鑄件、鎂合金壓鑄件、鋅合金壓鑄件和銅合金壓鑄件等類別。相較于其它金屬材料（如鋅、銅等），鋁合金具有密度小、塑性高、熱傳導(dǎo)性能好、抗蝕性強等多種優(yōu)異的鑄造性能，且可循環(huán)利用，在汽車零部件、通信設(shè)備和通用機械的生產(chǎn)中優(yōu)勢突出，需求旺盛，是目前壓鑄行業(yè)使用最為廣泛的原材料。（二）全球壓鑄行業(yè)發(fā)展概況壓鑄是高效率的金屬成形技術(shù)之一，至今約有170余年的歷史，壓鑄技術(shù)經(jīng)歷了不斷的改革、演進與創(chuàng)新，顯現(xiàn)出突飛猛進的勢頭。近年來，隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，汽車、通信基礎(chǔ)設(shè)備、機電、家用電器、醫(yī)療設(shè)備等眾多領(lǐng)域?qū)軌鸿T件的需求穩(wěn)步增長。從全球范圍而言，壓鑄行業(yè)是充分競爭的行業(yè)。發(fā)達國家的壓鑄企業(yè)經(jīng)營歷史長，專業(yè)化程度較高，單個企業(yè)的規(guī)模較大，市場集中度較高。國際上具有代表性的壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)主要有墨西哥的尼瑪克（Nemak）、日本的利優(yōu)比集團（RyobiLtd）和阿雷斯提集團（AhrestyCorporation）、瑞士的喬治費歇爾（GeorgFischer）、德國的皮爾博格（Pierburg）等。壓鑄生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)水平、裝備和客戶資源上具備領(lǐng)先優(yōu)勢，一般以生產(chǎn)汽車、通信和航空等領(lǐng)域高質(zhì)量和高附加值的壓鑄件為主，在技術(shù)與生產(chǎn)規(guī)模上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)。（三）我國壓鑄行業(yè)發(fā)展概況我國的壓鑄生產(chǎn)始于20世紀(jì)40年代末。進入21世紀(jì)以來，隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，我國汽車工業(yè)進入高速增長期，為汽車工業(yè)配套成為壓鑄行業(yè)的主要任務(wù)，多年來，汽車壓鑄件產(chǎn)量占壓鑄件總產(chǎn)量的比例在65％以上。同時，壓鑄市場的空間不斷擴展，尤其是通信、電子計算機的興起帶動相應(yīng)需求不斷擴大，各類產(chǎn)品的壓鑄件出口量也大幅增加，極大地激發(fā)了我國壓鑄行業(yè)的迅速擴展，我國壓鑄行業(yè)在不同的地域形成了壓鑄產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國壓鑄企業(yè)數(shù)量約6，000家，主要分布區(qū)域為：①珠三角，產(chǎn)量約占30%，產(chǎn)業(yè)集群地為廣東高要、東莞；①長三角，產(chǎn)量約占40%，產(chǎn)業(yè)集群地為江蘇南通、江蘇蘇州、浙江北侖；①西三角（川陜渝），產(chǎn)量約占15%；①天津、吉林、湖北、遼寧、山東、內(nèi)蒙等地區(qū)，產(chǎn)量約占15%。經(jīng)過70余年的發(fā)展，我國壓鑄業(yè)在企業(yè)素質(zhì)、管理水平、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等諸多方面均有長足的進步，已成為世界上壓鑄件的生產(chǎn)和消費大國之一。當(dāng)前及今后一段時期，我國汽車、通信等行業(yè)仍將保持快速發(fā)展，尤其是5G通信技術(shù)、新能源汽車等的迅猛發(fā)展，加之其他工業(yè)領(lǐng)域的壓鑄件用量快速增長，為我國的壓鑄行業(yè)帶來廣闊的市場空間。壓鑄行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）壓鑄行業(yè)面臨的機遇行業(yè)產(chǎn)品涉及的通信行業(yè)和汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，國家對通信行業(yè)和汽車行業(yè)一直加以支持。移動通信技術(shù)更新迭代需要通過更為完善的移動通信基礎(chǔ)設(shè)施來實現(xiàn)，目前全球各主要國家均已啟動5G建設(shè)，未來幾年5G基站建設(shè)將成為全球電信運營商資本開支投入的熱點和重心。由于發(fā)射頻率提高，5G信號傳輸距離有所降低，需要部署更密集的5G基站來保障信號覆蓋，5G宏基站的建設(shè)數(shù)量將是4G基站的1．5倍，且5G信號不易穿透建筑物和障礙物，5G時代小基站成為必備的配套設(shè)施，小基站數(shù)量將成倍增加。伴隨著5G的商用化應(yīng)用，大規(guī)模布局5G基站為通信基站鋁合金壓鑄行業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段上，全球新能源汽車仍處于成長初期，以中國、歐洲和美國為主的新能源汽車市場具備快速增長的潛力。（二）壓鑄行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)目前世界貿(mào)易的不確定性明顯增加，自2018年初中美貿(mào)易摩擦開始以來，美國在許多領(lǐng)域加強對中國企業(yè)的限制或監(jiān)管，例如對自中國進口的商品加征關(guān)稅、加強科技領(lǐng)域的出口管制和針對中國發(fā)布實體清單等。受貿(mào)易摩擦影響，行業(yè)通信基站領(lǐng)域客戶境外業(yè)務(wù)拓展可能受限，進而可能降低對行業(yè)采購需求。未來如果國際貿(mào)易摩擦進一步升級，下游客戶主要為國內(nèi)外知名的通信主設(shè)備商、汽車整車廠及汽車零部件廠商，該等客戶在各自行業(yè)內(nèi)具有較強的議價話語權(quán)，受終端產(chǎn)品價格下降和降低生產(chǎn)成本等因素影響，客戶具有壓低采購價格的訴求。同時，近年來原材料、能源價格和人工成本呈現(xiàn)上漲趨勢，增加了行業(yè)生產(chǎn)成本，加大了行業(yè)經(jīng)營壓力。汽車零部件行業(yè)特點及發(fā)展趨勢（一）汽車整車廠零部件外購趨勢明顯汽車一般由發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等組成，各系統(tǒng)又有多個零部件構(gòu)成，汽車整車組裝涉及的零部件種類眾多，且不同品牌和不同型號的汽車零部件產(chǎn)品規(guī)格和類型也各不相同，難以形成大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)。汽車整車廠作為行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)者，為提升其生產(chǎn)效率、盈利水平，同時降低其資金壓力，逐步將各類零部件剝離出來，交由上游零部件廠商進行配套生產(chǎn)。（二）汽車零部件行業(yè)分工明確，呈現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?；卣髌嚵悴考袠I(yè)具有多層級分工特點，汽車零部件供應(yīng)鏈主要按照零件、部件、系統(tǒng)總成的金字塔式架構(gòu)，具體劃分為一、二、三級供應(yīng)商。一級供應(yīng)商具備參與整車廠聯(lián)合研發(fā)的能力，具備較強的綜合競爭力，二、三級供應(yīng)商一般專注于材料、生產(chǎn)工藝和降低成本等方面，二、三級供應(yīng)商競爭激烈，需要通過加大研發(fā)提升產(chǎn)品附加值、優(yōu)化產(chǎn)品等方式擺脫同質(zhì)化競爭。隨著整車制造商角色從大而全的一體化生產(chǎn)、裝配模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ｗ⒄図椖垦邪l(fā)設(shè)計，汽車零部件廠商角色逐步從單純制造商延伸至與整車廠商聯(lián)合開發(fā)，根據(jù)整車廠的要求開發(fā)生產(chǎn)。在專業(yè)化分工背景下，逐步形成專業(yè)化、規(guī)?；钠嚵悴考圃炱髽I(yè)。（三）汽車零部件趨向于向輕量化發(fā)展為響應(yīng)節(jié)能減排的號召，各國紛紛出臺乘用車燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)。根據(jù)國家工信部規(guī)定，我國乘用車的平均燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)將從2015年的6．9L/100km降到2020年的5L/100km，降幅高達27．5%；歐盟通過強制性的法律手段取代自愿性的CO2減排協(xié)議，在歐盟范圍內(nèi)推行汽車燃料消耗量和CO2限值要求和標(biāo)示制度；美國發(fā)布了輕型汽車燃料經(jīng)濟性及溫室氣體排放規(guī)定，要求2025年美國輕型汽車的平均燃料經(jīng)濟性達到56．2mpg。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會的相關(guān)數(shù)據(jù)，燃油車的重量與耗油量大致呈正相關(guān)關(guān)系，汽車質(zhì)量每降低100kg，每百公里可節(jié)省約0．6L燃油，減排800-900g的CO2，傳統(tǒng)汽車車身輕量化是目前主要的節(jié)能減排方法之一，已成為汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著電動車的產(chǎn)銷快速上升，續(xù)航里程目前仍然是制約電動車發(fā)展的一個重要因素。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會的相關(guān)數(shù)據(jù)，電動車的重量與耗電量呈正相關(guān)關(guān)系。除去動力電池能量和密度因素外，整車重量是影響電動車?yán)m(xù)航里程的關(guān)鍵因素，純電動汽車整車重量若降低10kg，續(xù)駛里程則可增加2．5km。因此，新形勢下電動車的發(fā)展對輕量化的需求顯得十分迫切。實現(xiàn)輕量化主要有使用輕量化材料、進行輕量化設(shè)計和輕量化制造三個主要途徑，從材料方面看，輕量化材料主要包括鋁合金、鎂合金、碳纖維和高強度鋼等。從減重效果看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)減重效果遞增的態(tài)勢；從成本方面看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)成本遞增的態(tài)勢。在汽車輕量化材料中，鋁合金材料綜合性價比要高于鋼、鎂、塑料和復(fù)合材料，無論應(yīng)用技術(shù)還是運行安全性及循環(huán)再生利用都具有比較優(yōu)勢。據(jù)賽瑞研究的數(shù)據(jù)，2020年在輕量化材料市場中，鋁合金占比為64%，是目前最主要的輕量化材料。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整十四五期間，適應(yīng)主機市場的需求，我國鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將進一步變化。在鑄鐵件產(chǎn)品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質(zhì)鑄件占比將進一步增長；在輕量化發(fā)展趨勢以及新能源汽車快速發(fā)展和5G通訊新基站加快建設(shè)的背景下，部分傳統(tǒng)黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應(yīng)用將進一步擴大，在鑄件市場中的占比將持續(xù)增長。、智能制造將加速助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級在國家發(fā)展數(shù)字化經(jīng)濟、加快實施工業(yè)和信息化深度融合的背景下，加速推進新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)鑄造行業(yè)的深度融合已經(jīng)成為發(fā)展趨勢，通過可以促進企業(yè)提高效率、提升管理水平和轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。另外，人力成本逐年上升、招工難是企業(yè)面臨的最大壓力，成本上升造成市場競爭力下降，鑄造行業(yè)亟需通過關(guān)鍵工序自動化、關(guān)鍵崗位機器人替代、生產(chǎn)過程管理的智能優(yōu)化控制，實現(xiàn)降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率和降低作業(yè)強度的目標(biāo)，讓鑄造業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中更具競爭力。行業(yè)將持續(xù)探索不同鑄造工藝企業(yè)智能化生產(chǎn)模式，通過典型企業(yè)示范帶動行業(yè)走智能制造發(fā)展模式。提升關(guān)鍵鑄造裝備制造水平通過技術(shù)引進、消化吸收、自主創(chuàng)新及國外并購等措施，我國鑄造裝備制造水平得到顯著提升，基本可以滿足國內(nèi)鑄造行業(yè)發(fā)展的需要，但尚有部分領(lǐng)域與國際知名品牌制造商存在一定差距，需要在大型設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、快速制造及機器人智能制造設(shè)備上實現(xiàn)自主化制造，在設(shè)備效率、精度與穩(wěn)定性方面取得突破并引領(lǐng)世界。十四五期間，我國鑄造行業(yè)需重點發(fā)展一批高端鑄造裝備，并加快其在行業(yè)中應(yīng)用。加強鑄造工藝數(shù)值模擬仿真技術(shù)研究與應(yīng)用我國已經(jīng)建立了覆蓋主要鑄造方法、主要鑄件材質(zhì)，相對完善的