殺菌劑行業(yè)前景分析報(bào)告

殺菌劑行業(yè)前景分析報(bào)告

根據(jù)病蟲害發(fā)生危害的特點(diǎn)和預(yù)防控制的實(shí)際，堅(jiān)持綜合治理、標(biāo)本兼治，重點(diǎn)在控、替、精、統(tǒng)四個(gè)字上下功夫。一是控，即是控制病蟲發(fā)生危害。應(yīng)用農(nóng)業(yè)防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術(shù)，創(chuàng)建有利于作物生長(zhǎng)、天敵保護(hù)而不利于病蟲害發(fā)生的環(huán)境條件，預(yù)防控制病蟲發(fā)生，從而達(dá)到少用藥的目的。二是替，即是高效低毒低殘留農(nóng)藥替代高毒高殘留農(nóng)藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械。大力推廣應(yīng)用生物農(nóng)藥、高效低毒低殘留農(nóng)藥，替代高毒高殘留農(nóng)藥。開發(fā)應(yīng)用現(xiàn)代植保機(jī)械，替代跑冒滴漏落后機(jī)械，減少農(nóng)藥流失和浪費(fèi)。三是精，即是推行精準(zhǔn)科學(xué)施藥。重點(diǎn)是對(duì)癥適時(shí)適量施藥。在準(zhǔn)確診斷病蟲害并明確其抗藥性水平的基礎(chǔ)上，配方選藥，對(duì)癥用藥，避免亂用藥。根據(jù)病蟲監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，堅(jiān)持達(dá)標(biāo)防治，適期用藥。按照農(nóng)藥使用說明要求的劑量和次數(shù)施藥，避免盲目加大施用劑量、增加使用次數(shù)。四是統(tǒng)，即是推行病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治。扶持病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，大規(guī)模開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，推行植保機(jī)械與農(nóng)藝配套，提高防治效率、效果和效益，解決一家一戶打藥難亂打藥等問題。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)供需狀況（一）我國(guó)農(nóng)藥供給情況我國(guó)已成為全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)。21世紀(jì)以來，伴隨著國(guó)內(nèi)國(guó)際農(nóng)藥需求持續(xù)釋放，國(guó)內(nèi)形成了龐大的農(nóng)藥產(chǎn)能，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字表明我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥年產(chǎn)量已超過200萬噸。從2010-2021年的情況來看，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥年產(chǎn)量在2016年達(dá)到高峰；然而，相當(dāng)一部分農(nóng)藥產(chǎn)能由于建設(shè)理念落后、技術(shù)水平有限、環(huán)保投入不足、忽視市場(chǎng)容量，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)內(nèi)乃至全球日趨嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管當(dāng)中被淘汰出局?？傮w上，隨著過剩、落后、高污染的產(chǎn)能被不斷出清，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革形成了良好的成效，行業(yè)和社會(huì)、生態(tài)環(huán)境的關(guān)系得到了協(xié)調(diào)，同時(shí)行業(yè)供需格局也得到持續(xù)改善。（二）我國(guó)農(nóng)藥需求情況我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)業(yè)人口數(shù)量和農(nóng)作物播種面積位居世界前列。但受制于人多地少、大量國(guó)土生態(tài)環(huán)境脆弱、城市化進(jìn)程中城鎮(zhèn)與農(nóng)業(yè)爭(zhēng)地，我國(guó)農(nóng)業(yè)種植面積已接近飽和，2000-2021年我國(guó)農(nóng)作物總播種面積從156．30百萬公頃緩慢增長(zhǎng)到168．70百萬公頃，年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅為0．36%，2015年以后基本沒有顯著增長(zhǎng)。與此同時(shí)，伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平和居民消費(fèi)能力的快速提升，我國(guó)對(duì)各類農(nóng)產(chǎn)品的需求量不斷擴(kuò)大，這一矛盾下我國(guó)農(nóng)業(yè)持續(xù)運(yùn)用各種科技手段保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定、提升農(nóng)產(chǎn)品單產(chǎn)，為國(guó)內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的應(yīng)用基礎(chǔ)。農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對(duì)防病治蟲、促進(jìn)糧食和農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)至關(guān)重要。進(jìn)入21世紀(jì)以來，因農(nóng)作物播種面積逐年擴(kuò)大、病蟲害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量一度呈快速上升趨勢(shì)，從2000年到2013年我國(guó)年農(nóng)藥使用量從127．95萬噸增長(zhǎng)到180．77萬噸。在這一趨勢(shì)當(dāng)中，由于過度依賴傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥、施藥方法不科學(xué)、整體管理不到位，存在著一定程度上的農(nóng)藥過度使用，帶來生產(chǎn)成本增加、農(nóng)產(chǎn)品殘留超標(biāo)、作物藥害、環(huán)境污染等問題。為此，原農(nóng)業(yè)部應(yīng)2015年農(nóng)村工作會(huì)議的精神制定了《到2020年農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，提出到2020年單位防治面積農(nóng)藥使用量控制在近三年平均水平以下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥使用總量零增長(zhǎng)。在國(guó)家政策的推動(dòng)下，近年來我國(guó)農(nóng)藥利用率得到了有效提高。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，我國(guó)農(nóng)藥利用率從2015年的36．6%提高到2020年的40．6%，農(nóng)藥使用總量保持平穩(wěn)。在控制農(nóng)藥使用總量、淘汰落后過剩產(chǎn)能的國(guó)家政策指導(dǎo)下，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)積極進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，眾多企業(yè)開展了新品種、新工藝的開發(fā)工作，挖掘了國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)各類型農(nóng)藥產(chǎn)品的需求。同時(shí)，國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)終端市場(chǎng)對(duì)低毒、環(huán)境友好、高效農(nóng)藥的需求隨著人們對(duì)食品安全、環(huán)境安全的關(guān)注而持續(xù)增長(zhǎng)，一系列新品種得到應(yīng)用推廣。例如，擬除蟲菊酯類農(nóng)藥使得單位面積上的農(nóng)藥使用量由幾百克每公頃，下降到幾克每公頃，用藥量相比傳統(tǒng)有機(jī)磷農(nóng)藥減少了2個(gè)數(shù)量級(jí)，因此其附加值也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于有機(jī)磷農(nóng)藥。在以上條件的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)依然保持了穩(wěn)健的發(fā)展勢(shì)頭。全球農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況（一）全球農(nóng)業(yè)發(fā)展的階段和概況農(nóng)藥工業(yè)是精細(xì)化工的重要門類，近代化學(xué)工業(yè)出現(xiàn)以來，人類就積極運(yùn)用化學(xué)產(chǎn)品用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的害蟲。150年來，全球化學(xué)工業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、理念上不斷發(fā)展，農(nóng)藥工業(yè)的產(chǎn)品類型和應(yīng)用領(lǐng)域也持續(xù)演進(jìn)。20世紀(jì)60~90年代，全球農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展、現(xiàn)代化學(xué)科學(xué)和工業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步、發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。世界人口從1961年30．72億增長(zhǎng)至1990年52．8億，增長(zhǎng)71．88%；而耕地面積從1961年3，719萬平方公里增長(zhǎng)至1990年4，067萬平方公里，增長(zhǎng)僅9．36%。人口增長(zhǎng)和耕地緊張的矛盾持續(xù)加劇，耕地單位產(chǎn)出的重要性日益體現(xiàn)，精細(xì)化耕作的需求導(dǎo)致全球農(nóng)藥行業(yè)的規(guī)模迅速發(fā)展。根據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計(jì)，全球作物用農(nóng)藥銷售額從1960年的8．5億美元增長(zhǎng)到1990年的264億美元，增長(zhǎng)了約30倍。2011年以來，全球農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段，銷售額隨全球氣候、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)波動(dòng)，在2015年作物用農(nóng)藥銷售額一度同比下降9．61%。2016年以來，受益于全球農(nóng)藥企業(yè)的整合和產(chǎn)能布局的調(diào)整，全球作物用農(nóng)藥銷售額恢復(fù)了增長(zhǎng)，在2020年達(dá)到620．36億美元。分區(qū)域看，亞太地區(qū)是全球農(nóng)藥最重要的市場(chǎng)，2020年作物農(nóng)藥銷售額達(dá)到192．41億美元，占全球31．02%；拉美、歐洲和北美自由貿(mào)易區(qū)在2020年的作物農(nóng)藥銷售額也均超過100億美元，占比分別為25．88%、20．60%及18．58%。分國(guó)家看，全球排名前十五的農(nóng)藥使用國(guó)家在2019年依次為中國(guó)、美國(guó)、巴西、阿根廷、加拿大、法國(guó)、俄羅斯、哥倫比亞、澳大利亞、印度、西班牙、土耳其、墨西哥、意大利、馬來西亞，其中中國(guó)、美國(guó)、巴西的農(nóng)藥銷售額占比在全球均超過9%，前十五名國(guó)家的使用量占比超過80%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，農(nóng)藥的主要使用國(guó)可分為經(jīng)濟(jì)、科技水平均較為領(lǐng)先的發(fā)達(dá)國(guó)家（美國(guó)、法國(guó)、俄羅斯、加拿大、澳大利亞、西班牙、土耳其和意大利等）和人口眾多、農(nóng)業(yè)規(guī)模龐大的發(fā)展中國(guó)家（巴西、中國(guó)、哥倫比亞、印度、墨西哥、馬來西亞和阿根廷等）。（二）殺蟲劑和殺菌劑的市場(chǎng)份額和銷售額情況現(xiàn)代農(nóng)藥工業(yè)已形成涵蓋殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等在內(nèi)的產(chǎn)品體系。目前殺蟲劑、殺菌劑、除草劑在全球農(nóng)藥市場(chǎng)中占據(jù)了絕大部分份額，是主要的農(nóng)藥品種，占全球銷售金額的90%以上。2020年，全球除草劑銷售額為274．07億美元，占比44．18%；殺菌劑銷售額為168．04億美元，占比27．09%；殺蟲劑銷售額為156．81億美元，占比25．28%。殺菌劑是推動(dòng)全球農(nóng)藥市場(chǎng)保持增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。一方面，病原菌植物病害?fù)雜多變、病原菌對(duì)殺菌劑的抗性持續(xù)發(fā)展、人們對(duì)食品的安全意識(shí)不斷提升、經(jīng)濟(jì)作物的種植規(guī)模不斷擴(kuò)大，推動(dòng)殺菌劑的整體市場(chǎng)需求增長(zhǎng)；另一方面，國(guó)際化工龍頭企業(yè)持續(xù)推出創(chuàng)新的具有全新結(jié)構(gòu)、全新作用機(jī)理的殺菌劑產(chǎn)品，對(duì)眾多迫切的病原菌植物病害問題具有較強(qiáng)的針對(duì)性，廣受市場(chǎng)認(rèn)可，除草劑、除蟲劑的創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展相對(duì)較為緩慢。2010-2020年，全球殺菌劑銷售額從114．79億美元增長(zhǎng)到168．04億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3．88%，高于同期全球作物農(nóng)藥整體銷售規(guī)模增速3．25%。在2016年，全球殺菌劑銷售額（154．98億美元）超越了殺蟲劑（129．65億美元），成為第二大產(chǎn)品類型。非專利農(nóng)藥在全球市場(chǎng)中占據(jù)主要份額，銷售額占比約為70%，而專利農(nóng)藥市場(chǎng)份額占比約30%。一方面，新的專利農(nóng)藥開發(fā)難度日益加大，研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng)，使得專利農(nóng)藥的銷售價(jià)格和應(yīng)用推廣受到局限，據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計(jì)，到2014年后發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和登記1個(gè)農(nóng)藥有效成分的平均研發(fā)成本就已經(jīng)達(dá)2．86億美元，成功登記1個(gè)新產(chǎn)品需篩選的新化合物數(shù)量達(dá)159，574個(gè)，為了滿足登記要求需要準(zhǔn)備的時(shí)間達(dá)11．3年，分別較2000年的水平增長(zhǎng)了39%、14%和24%，全球農(nóng)藥研發(fā)支出不低于200萬美元的20家企業(yè)平均研發(fā)費(fèi)用占比7．39%。另一方面，新專利農(nóng)藥的推廣要求其產(chǎn)品性能和價(jià)格明顯優(yōu)于現(xiàn)有成熟的商業(yè)化產(chǎn)品，而非專利農(nóng)藥企業(yè)通過工藝優(yōu)化、規(guī)?；a(chǎn)可以大幅降低到期專利農(nóng)藥的生產(chǎn)成本，更可以通過進(jìn)一步研發(fā)新的制劑產(chǎn)品，將專利到期農(nóng)藥推廣到更多應(yīng)用場(chǎng)景當(dāng)中，從而放大了專利到期農(nóng)藥的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（三）全球農(nóng)藥發(fā)展趨勢(shì)目前，全球農(nóng)藥發(fā)展趨勢(shì)主要是國(guó)外寡頭企業(yè)主導(dǎo)行業(yè)、巨頭企業(yè)合并趨勢(shì)明顯、發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)保政策愈加嚴(yán)格。寡頭企業(yè)具有綜合化優(yōu)勢(shì)，通過上下游產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)成本、研發(fā)效益方面獲得更強(qiáng)大的市場(chǎng)地位。近年來農(nóng)藥行業(yè)通過整合誕生了若干超級(jí)農(nóng)化企業(yè)，包括先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、科迪華等。根據(jù)4家企業(yè)2020年的財(cái)報(bào)銷售收入，先正達(dá)112．08億美元、拜耳99．86億美元、巴斯夫70．36億美元、科迪華64．51億美元。根據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按出廠水平計(jì)，2020年全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的銷售額為620．36億美元。4家企業(yè)銷售收入占比全球總銷售收入55．90%。未來綜合性規(guī)?；髽I(yè)將越來越占據(jù)優(yōu)勢(shì)，寡頭主導(dǎo)局面將進(jìn)一步顯現(xiàn)。巨頭企業(yè)合并能進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)寡頭市場(chǎng)地位，通過產(chǎn)業(yè)橫向整合和縱向整合，進(jìn)一步降低企業(yè)成本和研發(fā)優(yōu)勢(shì)。近年來收購重組合并案例層出不窮：2016年6月，中國(guó)化工宣布完成430億美元收購瑞士先正達(dá)94．7%股份的交易計(jì)劃；2017年8月，陶氏化學(xué)與杜邦完成總市值為1，300億美元的對(duì)等合并；2018年6月，拜耳完成價(jià)值630億美元對(duì)孟山都的收購；2018年7月，PSP將旗下愛利思達(dá)生命科學(xué)以42億美元價(jià)格出售給印度聯(lián)合磷化；2018年8月，巴斯夫完成價(jià)值88億美元對(duì)拜耳剝離業(yè)務(wù)收購；2019年2月，UPL完成對(duì)Arysta的收購。未來農(nóng)藥企業(yè)仍然會(huì)維持寡頭主導(dǎo)的市場(chǎng)格局并繼續(xù)維持合并趨勢(shì)。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)出口情況受勞動(dòng)力成本、產(chǎn)業(yè)配套、環(huán)保監(jiān)管等因素的影響，全球農(nóng)藥產(chǎn)能一直在向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)在基礎(chǔ)化工、中間體等原材料配套、資源、勞動(dòng)力成本等方面具有較強(qiáng)的綜合優(yōu)勢(shì)，從而成為最主要的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移承接者。我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品已出口到180多個(gè)國(guó)家，市場(chǎng)覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。從2011-2021年的出口金額和數(shù)量來看，我國(guó)農(nóng)藥出口近年來在較高水平上波動(dòng)，2014年出口金額和出口量達(dá)到高峰，分別為41．47億美元和116．12萬噸；2015、2016年，受全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下降、國(guó)際化工巨頭調(diào)整庫存、我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革影響，我國(guó)出口農(nóng)藥金額下降。2017年至2018年，隨著下游需求回暖、國(guó)內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)能調(diào)整成效顯現(xiàn)，我國(guó)農(nóng)藥出口金額和數(shù)量回升。2019年，全球農(nóng)化市場(chǎng)受貿(mào)易戰(zhàn)影響需求出現(xiàn)動(dòng)蕩，加之歐洲、北美等地區(qū)氣候異常導(dǎo)致種植季出現(xiàn)延遲，農(nóng)藥需求有所下行。2020年，受全球疫情下開工受限的影響，我國(guó)農(nóng)藥出口需求旺盛，出口量和出口金額均大幅增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)量較2020年有所下降，但平均出口價(jià)格的增加導(dǎo)致2021年出口金額仍進(jìn)一步增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)農(nóng)藥出口金額和出口量分別為80．10億美元和220．20萬噸。我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品銷往世界各地，其中南美洲和亞洲為中國(guó)農(nóng)藥出口的兩個(gè)主要大洲，2019年出口額分別為26．14億美元、24．23億美元，占總出口額的31．43%和29．13%。此外，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品在全球農(nóng)業(yè)體系中的重要地區(qū)均有著廣泛應(yīng)用，如巴西、美國(guó)、印度、阿根廷、澳大利亞等國(guó)。2019年我國(guó)農(nóng)藥向北美洲出口額為11．96億美元，占總出口額的14．38%；向歐洲出口額10．01億美元，占總出口額的12．04%。受限于市場(chǎng)渠道，我國(guó)向非洲、大洋洲整體出口農(nóng)藥相對(duì)較少，但與烏克蘭、尼日利亞、加納等國(guó)家也形成了較為可觀的出口規(guī)模?？傮w上，隨著我國(guó)農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)的改變，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平較為落后、工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，對(duì)高性價(jià)比的農(nóng)藥制劑產(chǎn)品有著龐大需求的國(guó)家對(duì)我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品的需求正在不斷擴(kuò)大?；驹瓌t一是堅(jiān)持減量與保產(chǎn)并舉。在減少農(nóng)藥使用量的同時(shí)，提高病蟲害綜合防治水平，做到病蟲害防治效果不降低，促進(jìn)糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，保障有效供給。二是堅(jiān)持?jǐn)?shù)量與質(zhì)量并重。在保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全的同時(shí)，更加注重農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的提升，推進(jìn)綠色防控和科學(xué)用藥，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。三是堅(jiān)持生產(chǎn)與生態(tài)統(tǒng)籌。在保障糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)，統(tǒng)籌考慮生態(tài)環(huán)境安全，減少農(nóng)藥面源污染，保護(hù)生物多樣性，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。四是堅(jiān)持節(jié)本與增效兼顧。在減少農(nóng)藥使用量的同時(shí)，大力推廣新藥劑、新藥械、新技術(shù)，做到保產(chǎn)增效、提質(zhì)增效，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度（一）我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)格局總體上看，和全球農(nóng)藥工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相比，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)集中度低，參與者眾多。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2020年，我國(guó)規(guī)模以上的農(nóng)藥制造企業(yè)共有693家，較2010年的986家減少了293家。而我國(guó)農(nóng)藥前20強(qiáng)企業(yè)在2020年合計(jì)銷售額為1，120．52億元，占全行業(yè)的比重為49．13%，除安道麥、揚(yáng)農(nóng)化工、潤(rùn)豐股份、中農(nóng)立華、北京穎泰、新安化工外，其余企業(yè)銷售規(guī)模均在50億以下，企業(yè)體量小，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)整體呈現(xiàn)大市場(chǎng)，小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。由于經(jīng)營(yíng)模式上的差異，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)在原藥、制劑市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)有所不同。原藥主要以制劑生產(chǎn)廠商或其他原藥生產(chǎn)企業(yè)為客戶，生產(chǎn)過程技術(shù)、工藝要求復(fù)雜，是否具有足夠的技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)規(guī)模以滿足客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交期和價(jià)格的要求是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。同時(shí)，由于各類型的原藥在生產(chǎn)工藝、使用原料上有較大差異，因此每一類型的原藥均有著自己的技術(shù)壁壘，技術(shù)壁壘越高的產(chǎn)品上能夠參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)越少，越能容易獲得較高的利潤(rùn)水平。制劑客戶主要為農(nóng)藥經(jīng)銷商、農(nóng)資服務(wù)站等，最終用戶為廣大農(nóng)戶，客戶數(shù)量眾多，應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜，是否擁有豐富的產(chǎn)品體系、完整的營(yíng)銷渠道和知名品牌是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。受限于經(jīng)營(yíng)規(guī)模和資源的限制，我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)一般為單一的原藥企業(yè)或者制劑企業(yè)，但已有部分企業(yè)形成了原藥制劑一體化發(fā)展的經(jīng)營(yíng)布局。在國(guó)際市場(chǎng)上，我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)借助較強(qiáng)的化工基礎(chǔ)和配套設(shè)施、人力資源優(yōu)勢(shì)，已占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)與全球農(nóng)藥市場(chǎng)的聯(lián)系日益緊密，國(guó)際市場(chǎng)的農(nóng)藥需求已成為影響我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格的主要因素。然而，由于起步較晚、技術(shù)實(shí)力有限，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)一般只能作為國(guó)際客戶的原料供應(yīng)商，出口仍以面向國(guó)外農(nóng)藥企業(yè)的非專利原藥、中間體、貼牌制劑產(chǎn)品為主，處于附加值較低的制造環(huán)節(jié)，真正面向國(guó)外終端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)自有品牌制劑產(chǎn)品出口的企業(yè)較少。（二）我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化及發(fā)展趨勢(shì)隨著終端市場(chǎng)需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化、我國(guó)環(huán)保監(jiān)管不斷加強(qiáng)，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時(shí)期，落后產(chǎn)能被加快淘汰，具備技術(shù)、規(guī)模、資金等優(yōu)勢(shì)的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，行業(yè)整體向著集約化、規(guī)?；途G色化方向發(fā)展。在市場(chǎng)集中度不斷提高的過程當(dāng)中，原藥制劑一體化也成為行業(yè)內(nèi)主流的發(fā)展趨勢(shì)。原藥制劑一體化企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸同時(shí)涉足原藥及制劑市場(chǎng)，與單一的原藥企業(yè)或制劑企業(yè)相比具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，一方面通過制劑領(lǐng)域能夠直接掌控終端市場(chǎng)，獲得更強(qiáng)的盈利能力，一方面通過自主原藥生產(chǎn)有著充分的經(jīng)營(yíng)主動(dòng)權(quán)，可以規(guī)避原藥供應(yīng)不足或者原藥價(jià)格的大幅波動(dòng)。在行業(yè)原藥產(chǎn)能得到充分優(yōu)化的背景下，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的原藥企業(yè)為進(jìn)一步提升發(fā)展空間，充分利用規(guī)模產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，紛紛加強(qiáng)制劑業(yè)務(wù)的發(fā)展力度。在國(guó)際市場(chǎng)上，隨著相當(dāng)一部分國(guó)內(nèi)企業(yè)成功介入全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈，為國(guó)際農(nóng)藥企業(yè)提供原藥及制劑產(chǎn)品，中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的整體影響力逐步提升，已有多家國(guó)內(nèi)企業(yè)在部分產(chǎn)品上建立了具有國(guó)際影響力的制劑品牌。隨著中國(guó)企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)品體系、開展國(guó)際國(guó)內(nèi)并購，我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)在國(guó)際上的重要性日漸提升。AgroPages發(fā)布的2020年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單，11家中國(guó)企業(yè)入圍，占據(jù)該榜單的半壁江山。（三）我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)化程度當(dāng)前，我國(guó)對(duì)于農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)立采取較為嚴(yán)格的行政審批制度，但行業(yè)內(nèi)仍然有著為數(shù)眾多的現(xiàn)存企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)充分，形成了成熟的市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制。由于出口已成為我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的主要銷售渠道之一，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)與全球農(nóng)藥市場(chǎng)的聯(lián)系日益緊密，國(guó)際市場(chǎng)的農(nóng)藥供求情況已成為影響我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格的重要因素。整體而言，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高。農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式農(nóng)藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)流程分為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，最終通過產(chǎn)品的銷售實(shí)現(xiàn)盈利。農(nóng)藥企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式包括創(chuàng)制型、仿制型和制劑型。創(chuàng)制型經(jīng)營(yíng)模式對(duì)企業(yè)的技術(shù)和資金實(shí)力要求很高，需要投入大量資源持續(xù)進(jìn)行專利農(nóng)藥原藥及相關(guān)制劑的研發(fā)。采取創(chuàng)制型經(jīng)營(yíng)模式的企業(yè)主要為國(guó)際農(nóng)藥行業(yè)的第一梯隊(duì)。這些企業(yè)一方面通過具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品在保護(hù)期內(nèi)的獨(dú)家權(quán)利獲得壟斷利潤(rùn)，一方面憑借知名品牌、先進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量和遍布全球的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行各類農(nóng)藥中間體、原藥和制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。仿制型經(jīng)營(yíng)模式圍繞著非專利農(nóng)藥產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)、銷售。企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)以及改進(jìn)技術(shù)與工藝，在保障質(zhì)量的基礎(chǔ)上降低農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)成本，采購化工原料和中間體進(jìn)行農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)。尋找到市場(chǎng)容量較大、競(jìng)爭(zhēng)溫和、具有良好技術(shù)基礎(chǔ)的非專利農(nóng)藥產(chǎn)品是仿制型模式得以成功的基礎(chǔ)。目前我國(guó)農(nóng)藥品種主要以仿制藥為主，農(nóng)藥企業(yè)在新品種上研發(fā)投入較少，原藥產(chǎn)品的品牌檔次與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在較大的差距，需要不斷加大研發(fā)投入，才能達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的高標(biāo)準(zhǔn)。制劑型企業(yè)不生產(chǎn)原藥，而是向上游企業(yè)采購原藥，添加各類助劑并使用適當(dāng)?shù)膹?fù)配工藝加工，生產(chǎn)出可以直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的制劑產(chǎn)品，面向農(nóng)藥使用的終端市場(chǎng)進(jìn)行銷售。制劑型企業(yè)產(chǎn)品體系豐富、渠道下沉程度高，能夠適應(yīng)農(nóng)藥終端市場(chǎng)小批量、多批次、多品種的制劑需求。農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必需品，起著防治有害生物、應(yīng)對(duì)突發(fā)性病蟲草害、調(diào)節(jié)作物生長(zhǎng)、提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的重要作用，剛性需求較強(qiáng)，行業(yè)不存在明顯的周期性特征。未來全球人口不斷增加與農(nóng)業(yè)用地面積有限的矛盾日益激化，使用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量是提高全球糧食產(chǎn)量、保證糧食安全的重要途徑之一，全球農(nóng)藥市場(chǎng)需求仍將保持較為穩(wěn)定的上升趨勢(shì)。不同的自然環(huán)境、氣候條件、耕種習(xí)慣決定了不同區(qū)域農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的差異，同時(shí)也決定了農(nóng)作物病、蟲、草害危害程度的不同，從而產(chǎn)生對(duì)農(nóng)藥品種的不同需求，使農(nóng)藥消費(fèi)具有明顯的地域性特征。在全球市場(chǎng)上，農(nóng)藥需求集中于農(nóng)業(yè)大國(guó)，如巴西、美國(guó)、中國(guó)、日本等，新興市場(chǎng)正在逐漸成為驅(qū)動(dòng)力。我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)的區(qū)域集中度較高，江蘇、四川、山東、浙江、安徽是我國(guó)農(nóng)