2023年我國光伏靶材行業(yè)現狀及競爭分析 本土廠商市場份額較小

我國光伏靶材行業(yè)現狀及競爭分析本土廠商市場份額較小一、光伏靶材行業(yè)現狀

1.光伏靶材需求量在靶材中占比超10%

鍍膜靶材是通過磁控濺射、多弧離子鍍或其他類型的鍍膜系統在適當工藝條件下濺射在基板上形成各種功能薄膜的濺射源。簡潔說的話，靶材就是高速荷能粒子轟擊的目標材料，用于高能激光武器中，不同功率密度、不同輸出波形、不同波長的激光與不同的靶材相互作用時，會產生不同的殺傷破壞效應。按應用靶材可分為半導體靶材、平板顯示靶材、太陽能電池靶材、信息存儲靶材。下游應用市場則較為廣泛，但整體來看主要集中在平板顯示、信息存儲、太陽能電池、半導體四個領域，四大板塊約合占比90%。其中半導體領域的需求來源于晶圓產能向國內的轉移，占比11%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2.光伏靶材原材料儲量豐富

依據我發(fā)布的《中國光伏靶材行業(yè)現狀深度討論與投資前景分析報告（2022-2029年）》顯示，我國光伏靶材原材料儲量豐富，足以滿意我國光伏靶材需求。從短期使用量較大的ITO靶材原材料來看，我國銦儲量豐富，無卡脖子風險。在全球已探明的銦儲量中，我國銦儲量占比高達72.73%，遠超全球其他國家。ITO靶材生產所消耗的銦錠占全球銦消費總量的70%左右，其它包括電子半導體領域、合金和焊料領域等行業(yè)。從其他光伏靶材原材料來看，依據我國自然資源部統計，2022年我國鋅礦、鉬礦、錫礦礦產儲量分別為4422.9萬噸、584.89萬噸、113.07萬噸，資源儲備豐富。

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3.光伏靶材市場規(guī)模持續(xù)擴大

隨著光伏產業(yè)的進展，半導體制造材料市場隨之增長，2022年市場規(guī)模由2022年的511億元增長至638億元。雖然靶材成本只占到半導體前道成本的3%，但卻起著至關重要的作用。

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據測算，2022年，我國半導體用靶材市場規(guī)模約為17億元，同比增長12.9%，其中晶圓制造用靶材市場規(guī)模為5.6億元，占比32.9%;封裝測試用靶材市場規(guī)模為11.4億元，占比67.1%。

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二、光伏靶材行業(yè)競爭

靶材具有極高的技術壁壘，純度是其最重要的技術指標。半導體靶材純度要求通常達99.9995%（5N5）甚至99.9999%（6N）以上。另外，靶材的壁壘還體現在認證時間上。從新產品開發(fā)到實現大批量供貨需要很長的時間周期，一般需要2-3年。同時，后續(xù)的新進入者需在技術水平、產品質量、后續(xù)服務和供應價格等方面顯著超過原有供應商，才有獵取業(yè)務合作機會的可能性。靶材行業(yè)高壁壘使得市場呈寡頭競爭格局，目前，全球濺射靶材市場主要有四家企業(yè)，分別是JX日礦金屬、霍尼韋爾、東曹和普萊克斯，市場份額分別為30%、20%、20%和10%，合計壟斷了全球80%的市場份額。

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從國內競爭狀況看，我國濺射靶材企業(yè)競爭格局相對分散，主要以外資企業(yè)為主，國內企業(yè)規(guī)模相對較小。詳細到ITO靶材來看，2022年我國ITO靶材供應超一半左右依靠進口，本土供應占比約48%。本土廠商生產的ITO靶材主要供應中低端市場，僅占國內市場30%的份額。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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自2000年以來，工信部等部門間續(xù)發(fā)布了靶材研發(fā)與產業(yè)化系列政策，內容涉及在新材料領域實現突破、推動靶材國產化進程等，其中，《重點新材料首批次應用示范指導名目（2022年版）》中明確提出將高性能靶材列為重點新材料?！丁笆奈濉币?guī)劃和2035年遠景目標綱要》首次將研發(fā)高純靶材等關鍵材料作為集成電路關鍵進展方向。我國政策力度不斷加大下靶材企業(yè)將逐步突破技術封鎖和產能瓶頸，國產ITO靶材有望憑借成本和性價比優(yōu)勢占據市場。

我國靶材行業(yè)相關政策

時間政策部門主要內容2022.11《當前優(yōu)先進展高技術產業(yè)重點領域指南(2022年度)》國家計委、科技部以高性能軟磁鐵氧體材料及所需的高純度原材料，高比容鉭粉、細徑鉭絲，高性能電子漿料，大功率壓電陶瓷和熱釋電陶瓷材料等功能陶瓷材料，氧化銦錫大型靶材等為產業(yè)化重點。2022.01《電子基礎材料和關鍵元器件“十一五”專項規(guī)劃》信息產業(yè)部“十一五”期間，我國電子材料產業(yè)規(guī)模力爭達到1000億元，國內平均自我配套力量在30%以上，培育若干名牌產品和重點企業(yè)，主要電子信息材料的技術水平和產品性能與當時的國際水平相當。2022.02《國務院關于印發(fā)進一步鼓舞軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)進展若干政策的通知》(國發(fā)[2022]4號)。國務院對符合條件的集成電路重大技術裝備和產品關鍵零部件及原材料實施進口免稅政策，以及有關科技重大專項所需國內不能生產的關鍵設備、零部件、原材料進口免稅政策，適時調整免稅進口商品清單或名目。2022.06《當前優(yōu)先進展的高技術產業(yè)化重點領域指南（2022年度）》國家發(fā)改委、科技部、工信部等IFT-LCD用靶材，等離子顯示器(PDP)和有機發(fā)光二極管(OLED)用材料，高亮度LED外延片及芯片即封裝技術為進展重點。2022.01《新材料產業(yè)“十二五”進展規(guī)劃》。工信部大力進展大尺寸超高統金屬靶材微觀組織掌握、硬質合金全致密化燒結及涂層沉積定向掌握等技術，把握高性能靶材核心技術自主學問產權。2022.03《電子基礎材料和關鍵元器件“十二五”規(guī)劃》工信部重點進展高世代TFT-LCD相關材料，主要包括大尺寸玻璃基板、混合液晶和相關單體材料、偏光片及相關光學薄膜材料、彩色濾光片及相關材料、大尺寸靶材、高純電子氣體和試劑等。2022《關于調整集成電路生產企業(yè)進口自用生產性原料，消耗品，免稅商品清單的通知》財政部、發(fā)改委、工信部、海關總署、國家稅務總局五部委進口靶材的免稅期到2022年年底結束。進口靶材免稅期結束有利于加快國產靶材供應本土化速度，提升本土靶材的市場滲透率。2022.05《中國制造2025》國務院將新材料劃為10大重點領域之一，詳細內容包括以特種金屬功能材料、高性能結構材料、功能性高分子材料、特種無機非金屬材料和先進復合材料為進展重點，加快研發(fā)先進熔煉、凝固成型、氣相滬積、型材加工、高效合成等新材料制備關鍵技術和裝備，加強基礎討論、體系建設、突破產業(yè)化制備瓶頸等。2022.09《有色金屬工業(yè)進展規(guī)劃(2022-2022)》工信部加快進展超大規(guī)格高純金屬鞋材、集成電路用平板合金靶材、旋轉靶材及氧化物靶材、大尺寸銦錫氧化物靶材、高純稀有難熔金屬靶材。2022.11《關于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導看法》國家發(fā)改委加快光刻膠、高純靶材、耐腐蝕材料、大尺寸硅片等領域進展，重點突破制約產業(yè)升級的瓶頸和短板，構筑制造強國根基。2022.12《新材料產業(yè)進展指南》工信部、發(fā)改委、科技部、財政部加強大尺寸硅材料、大尺寸碳化硅、高純金屬及合金濺射靶材生產技術研發(fā)，加快高純特種電子氣體研發(fā)及產業(yè)化，解央極大規(guī)模集成電路材料制約。2022.04《“十三五”材料領城科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》科技部以稀土磁功能、光功能、吸波、催化、陶盜等功能材料及器件，高性能稀土儲氫材料、高純靶材及薄膜、功能助劑等材料及技術，高豐度稀土應用新技術為進展重點。2022.09《“十三五”材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》科技部以包括高純靶材及薄膜在內的新型稀土功能材料為重點，大力提升功能材料在重大工程中的保障力量。2022《新材料產業(yè)“十三五“進展規(guī)劃》工信部、發(fā)改委、科技部等樂觀進展高純稀有金屬及靶材，大規(guī)格鉬電極、高品質鉬絲、高精度鎢窘帶、鎢鉬大型板材和制件、高純睞及合金制品等高技術含量深加工材料;樂觀開發(fā)高導熱銅合金引線框架、鍵合絲、稀貴金屬釬焊材料、鋼錫氧化物(IIO)靶材、電磁屏蔽材料，滿意信息產業(yè)需要。2022《新材料產業(yè)“十三五“重點產品名目》工信部、發(fā)改委、科技部等高性能靶材(包括超高純鋁、鈦、銅濺射靶材，超大尺寸高純鋁、銅、鉻、鉬濺射靶材，高純相及其萬材等)被列為新材料產業(yè)“十三五“重點產品。2022.10《國家集成電路產業(yè)進展推動綱要》國務院以整機和系統為牽引、設計為龍頭、制造為基礎、裝備和材料為支撐，以技術創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和體制機制創(chuàng)新為動力，破解產業(yè)進展瓶頸，推動集成電路產業(yè)