2023年我國光伏靶材行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析 本土廠商市場(chǎng)份額較小

我國光伏靶材行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析本土廠商市場(chǎng)份額較小一、光伏靶材行業(yè)現(xiàn)狀

1.光伏靶材需求量在靶材中占比超10%

鍍膜靶材是通過磁控濺射、多弧離子鍍或其他類型的鍍膜系統(tǒng)在適當(dāng)工藝條件下濺射在基板上形成各種功能薄膜的濺射源。簡(jiǎn)潔說的話，靶材就是高速荷能粒子轟擊的目標(biāo)材料，用于高能激光武器中，不同功率密度、不同輸出波形、不同波長的激光與不同的靶材相互作用時(shí)，會(huì)產(chǎn)生不同的殺傷破壞效應(yīng)。按應(yīng)用靶材可分為半導(dǎo)體靶材、平板顯示靶材、太陽能電池靶材、信息存儲(chǔ)靶材。下游應(yīng)用市場(chǎng)則較為廣泛，但整體來看主要集中在平板顯示、信息存儲(chǔ)、太陽能電池、半導(dǎo)體四個(gè)領(lǐng)域，四大板塊約合占比90%。其中半導(dǎo)體領(lǐng)域的需求來源于晶圓產(chǎn)能向國內(nèi)的轉(zhuǎn)移，占比11%。

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2.光伏靶材原材料儲(chǔ)量豐富

依據(jù)我發(fā)布的《中國光伏靶材行業(yè)現(xiàn)狀深度討論與投資前景分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，我國光伏靶材原材料儲(chǔ)量豐富，足以滿意我國光伏靶材需求。從短期使用量較大的ITO靶材原材料來看，我國銦儲(chǔ)量豐富，無卡脖子風(fēng)險(xiǎn)。在全球已探明的銦儲(chǔ)量中，我國銦儲(chǔ)量占比高達(dá)72.73%，遠(yuǎn)超全球其他國家。ITO靶材生產(chǎn)所消耗的銦錠占全球銦消費(fèi)總量的70%左右，其它包括電子半導(dǎo)體領(lǐng)域、合金和焊料領(lǐng)域等行業(yè)。從其他光伏靶材原材料來看，依據(jù)我國自然資源部統(tǒng)計(jì)，2022年我國鋅礦、鉬礦、錫礦礦產(chǎn)儲(chǔ)量分別為4422.9萬噸、584.89萬噸、113.07萬噸，資源儲(chǔ)備豐富。

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3.光伏靶材市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

隨著光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，半導(dǎo)體制造材料市場(chǎng)隨之增長，2022年市場(chǎng)規(guī)模由2022年的511億元增長至638億元。雖然靶材成本只占到半導(dǎo)體前道成本的3%，但卻起著至關(guān)重要的作用。

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據(jù)測(cè)算，2022年，我國半導(dǎo)體用靶材市場(chǎng)規(guī)模約為17億元，同比增長12.9%，其中晶圓制造用靶材市場(chǎng)規(guī)模為5.6億元，占比32.9%;封裝測(cè)試用靶材市場(chǎng)規(guī)模為11.4億元，占比67.1%。

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二、光伏靶材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

靶材具有極高的技術(shù)壁壘，純度是其最重要的技術(shù)指標(biāo)。半導(dǎo)體靶材純度要求通常達(dá)99.9995%（5N5）甚至99.9999%（6N）以上。另外，靶材的壁壘還體現(xiàn)在認(rèn)證時(shí)間上。從新產(chǎn)品開發(fā)到實(shí)現(xiàn)大批量供貨需要很長的時(shí)間周期，一般需要2-3年。同時(shí)，后續(xù)的新進(jìn)入者需在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、后續(xù)服務(wù)和供應(yīng)價(jià)格等方面顯著超過原有供應(yīng)商，才有獵取業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)的可能性。靶材行業(yè)高壁壘使得市場(chǎng)呈寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，目前，全球?yàn)R射靶材市場(chǎng)主要有四家企業(yè)，分別是JX日礦金屬、霍尼韋爾、東曹和普萊克斯，市場(chǎng)份額分別為30%、20%、20%和10%，合計(jì)壟斷了全球80%的市場(chǎng)份額。

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從國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)狀況看，我國濺射靶材企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，主要以外資企業(yè)為主，國內(nèi)企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小。詳細(xì)到ITO靶材來看，2022年我國ITO靶材供應(yīng)超一半左右依靠進(jìn)口，本土供應(yīng)占比約48%。本土廠商生產(chǎn)的ITO靶材主要供應(yīng)中低端市場(chǎng)，僅占國內(nèi)市場(chǎng)30%的份額。

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自2000年以來，工信部等部門間續(xù)發(fā)布了靶材研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化系列政策，內(nèi)容涉及在新材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破、推動(dòng)靶材國產(chǎn)化進(jìn)程等，其中，《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)名目（2022年版）》中明確提出將高性能靶材列為重點(diǎn)新材料?！丁笆奈濉币?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》首次將研發(fā)高純靶材等關(guān)鍵材料作為集成電路關(guān)鍵進(jìn)展方向。我國政策力度不斷加大下靶材企業(yè)將逐步突破技術(shù)封鎖和產(chǎn)能瓶頸，國產(chǎn)ITO靶材有望憑借成本和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)。

我國靶材行業(yè)相關(guān)政策

時(shí)間政策部門主要內(nèi)容2022.11《當(dāng)前優(yōu)先進(jìn)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2022年度)》國家計(jì)委、科技部以高性能軟磁鐵氧體材料及所需的高純度原材料，高比容鉭粉、細(xì)徑鉭絲，高性能電子漿料，大功率壓電陶瓷和熱釋電陶瓷材料等功能陶瓷材料，氧化銦錫大型靶材等為產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)。2022.01《電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件“十一五”專項(xiàng)規(guī)劃》信息產(chǎn)業(yè)部“十一五”期間，我國電子材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到1000億元，國內(nèi)平均自我配套力量在30%以上，培育若干名牌產(chǎn)品和重點(diǎn)企業(yè)，主要電子信息材料的技術(shù)水平和產(chǎn)品性能與當(dāng)時(shí)的國際水平相當(dāng)。2022.02《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓舞軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)展若干政策的通知》(國發(fā)[2022]4號(hào))。國務(wù)院對(duì)符合條件的集成電路重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品關(guān)鍵零部件及原材料實(shí)施進(jìn)口免稅政策，以及有關(guān)科技重大專項(xiàng)所需國內(nèi)不能生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備、零部件、原材料進(jìn)口免稅政策，適時(shí)調(diào)整免稅進(jìn)口商品清單或名目。2022.06《當(dāng)前優(yōu)先進(jìn)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2022年度）》國家發(fā)改委、科技部、工信部等IFT-LCD用靶材，等離子顯示器(PDP)和有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)用材料，高亮度LED外延片及芯片即封裝技術(shù)為進(jìn)展重點(diǎn)。2022.01《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”進(jìn)展規(guī)劃》。工信部大力進(jìn)展大尺寸超高統(tǒng)金屬靶材微觀組織掌握、硬質(zhì)合金全致密化燒結(jié)及涂層沉積定向掌握等技術(shù)，把握高性能靶材核心技術(shù)自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)。2022.03《電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件“十二五”規(guī)劃》工信部重點(diǎn)進(jìn)展高世代TFT-LCD相關(guān)材料，主要包括大尺寸玻璃基板、混合液晶和相關(guān)單體材料、偏光片及相關(guān)光學(xué)薄膜材料、彩色濾光片及相關(guān)材料、大尺寸靶材、高純電子氣體和試劑等。2022《關(guān)于調(diào)整集成電路生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口自用生產(chǎn)性原料，消耗品，免稅商品清單的通知》財(cái)政部、發(fā)改委、工信部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局五部委進(jìn)口靶材的免稅期到2022年年底結(jié)束。進(jìn)口靶材免稅期結(jié)束有利于加快國產(chǎn)靶材供應(yīng)本土化速度，提升本土靶材的市場(chǎng)滲透率。2022.05《中國制造2025》國務(wù)院將新材料劃為10大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，詳細(xì)內(nèi)容包括以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為進(jìn)展重點(diǎn)，加快研發(fā)先進(jìn)熔煉、凝固成型、氣相滬積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備，加強(qiáng)基礎(chǔ)討論、體系建設(shè)、突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸等。2022.09《有色金屬工業(yè)進(jìn)展規(guī)劃(2022-2022)》工信部加快進(jìn)展超大規(guī)格高純金屬鞋材、集成電路用平板合金靶材、旋轉(zhuǎn)靶材及氧化物靶材、大尺寸銦錫氧化物靶材、高純稀有難熔金屬靶材。2022.11《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)看法》國家發(fā)改委加快光刻膠、高純靶材、耐腐蝕材料、大尺寸硅片等領(lǐng)域進(jìn)展，重點(diǎn)突破制約產(chǎn)業(yè)升級(jí)的瓶頸和短板，構(gòu)筑制造強(qiáng)國根基。2022.12《新材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)展指南》工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部加強(qiáng)大尺寸硅材料、大尺寸碳化硅、高純金屬及合金濺射靶材生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，加快高純特種電子氣體研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，解央極大規(guī)模集成電路材料制約。2022.04《“十三五”材料領(lǐng)城科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》科技部以稀土磁功能、光功能、吸波、催化、陶盜等功能材料及器件，高性能稀土儲(chǔ)氫材料、高純靶材及薄膜、功能助劑等材料及技術(shù)，高豐度稀土應(yīng)用新技術(shù)為進(jìn)展重點(diǎn)。2022.09《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》科技部以包括高純靶材及薄膜在內(nèi)的新型稀土功能材料為重點(diǎn)，大力提升功能材料在重大工程中的保障力量。2022《新材料產(chǎn)業(yè)“十三五“進(jìn)展規(guī)劃》工信部、發(fā)改委、科技部等樂觀進(jìn)展高純稀有金屬及靶材，大規(guī)格鉬電極、高品質(zhì)鉬絲、高精度鎢窘帶、鎢鉬大型板材和制件、高純睞及合金制品等高技術(shù)含量深加工材料;樂觀開發(fā)高導(dǎo)熱銅合金引線框架、鍵合絲、稀貴金屬釬焊材料、鋼錫氧化物(IIO)靶材、電磁屏蔽材料，滿意信息產(chǎn)業(yè)需要。2022《新材料產(chǎn)業(yè)“十三五“重點(diǎn)產(chǎn)品名目》工信部、發(fā)改委、科技部等高性能靶材(包括超高純鋁、鈦、銅濺射靶材，超大尺寸高純鋁、銅、鉻、鉬濺射靶材，高純相及其萬材等)被列為新材料產(chǎn)業(yè)“十三五“重點(diǎn)產(chǎn)品。2022.10《國家集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)展推動(dòng)綱要》國務(wù)院以整機(jī)和系統(tǒng)為牽引、設(shè)計(jì)為龍頭、制造為基礎(chǔ)、裝備和材料為支撐，以技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和體制機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，破解產(chǎn)業(yè)進(jìn)展瓶頸，推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)