分布式安全運維行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

分布式安全運維行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

強化對工業(yè)互聯網區(qū)域發(fā)展的統籌規(guī)劃，面向關鍵基礎設施、產業(yè)支撐能力等核心要素，形成地方聯動、區(qū)域互補的協同發(fā)展機制。根據不同區(qū)域制造業(yè)發(fā)展水平，結合國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地建設，遴選一批產業(yè)特色鮮明、轉型需求迫切、地方積極性高、在工業(yè)互聯網應用部署方面已取得一定成效的地區(qū)，因地制宜開展產業(yè)示范基地建設，探索形成不同地區(qū)、不同層次的工業(yè)互聯網發(fā)展路徑和模式，并逐步形成各有特色、相互帶動的區(qū)域發(fā)展格局。到2025年，基本形成具備國際競爭力的基礎設施和產業(yè)體系。覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯網網絡基礎設施基本建成。工業(yè)互聯網標識解析體系不斷健全并規(guī)?；茝V。形成3-5個達到國際水準的工業(yè)互聯網平臺。產業(yè)體系較為健全，掌握關鍵核心技術，供給能力顯著增強，形成一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)?；窘⑵疠^為完備可靠的工業(yè)互聯網安全保障體系。新技術、新模式、新業(yè)態(tài)大規(guī)模推廣應用，推動邁上新臺階。其中，在2018-2020年三年起步階段，初步建成低時延、高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯網網絡基礎設施，初步構建工業(yè)互聯網標識解析體系，初步形成各有側重、協同集聚發(fā)展的工業(yè)互聯網平臺體系，初步建立工業(yè)互聯網安全保障體系。創(chuàng)新金融服務方式支持擴大直接融資比重，支持符合條件的工業(yè)互聯網企業(yè)在境內外各層次資本市場開展股權融資，積極推動項目收益?zhèn)?、可轉債、企業(yè)債、公司債等在工業(yè)互聯網領域的應用，引導各類投資基金等向工業(yè)互聯網領域傾斜。加大精準信貸扶持力度，完善銀企對接機制，為工業(yè)互聯網技術、業(yè)務和應用創(chuàng)新提供貸款服務；鼓勵銀行業(yè)金融機構創(chuàng)新信貸產品，在依法合規(guī)、風險可控、商業(yè)可持續(xù)的前提下，探索開發(fā)數據資產等質押貸款業(yè)務。延伸產業(yè)鏈金融服務范圍，鼓勵符合條件的企業(yè)集團設立財務公司，為集團下屬工業(yè)互聯網企業(yè)提供財務管理服務，加強資金集約化管理，提高資金使用效率，降低資金成本。拓展針對性保險服務，支持保險公司根據工業(yè)互聯網需求開發(fā)相應的保險產品。發(fā)展目標立足國情，面向未來，打造與我國經濟發(fā)展相適應的工業(yè)互聯網生態(tài)體系，使我國工業(yè)互聯網發(fā)展水平走在國際前列，爭取實現并跑乃至領跑。到2025年，基本形成具備國際競爭力的基礎設施和產業(yè)體系。覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯網網絡基礎設施基本建成。工業(yè)互聯網標識解析體系不斷健全并規(guī)?；茝V。形成3-5個達到國際水準的工業(yè)互聯網平臺。產業(yè)體系較為健全，掌握關鍵核心技術，供給能力顯著增強，形成一批具有國際競爭力的龍頭企業(yè)?；窘⑵疠^為完備可靠的工業(yè)互聯網安全保障體系。新技術、新模式、新業(yè)態(tài)大規(guī)模推廣應用，推動邁上新臺階。其中，在2018-2020年三年起步階段，初步建成低時延、高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯網網絡基礎設施，初步構建工業(yè)互聯網標識解析體系，初步形成各有側重、協同集聚發(fā)展的工業(yè)互聯網平臺體系，初步建立工業(yè)互聯網安全保障體系。到2035年，建成國際領先的工業(yè)互聯網網絡基礎設施和平臺，形成國際先進的技術與產業(yè)體系，工業(yè)互聯網全面深度應用并在優(yōu)勢行業(yè)形成創(chuàng)新引領能力，安全保障能力全面提升，重點領域實現國際領先。到本世紀中葉，工業(yè)互聯網網絡基礎設施全面支撐經濟社會發(fā)展，工業(yè)互聯網創(chuàng)新發(fā)展能力、技術產業(yè)體系以及融合應用等全面達到國際先進水平，綜合實力進入世界前列。國內網絡安全市場呈快速發(fā)展的態(tài)勢（一）網絡安全行業(yè)法規(guī)政策驅動由于近年來國際、國內重大網絡安全事故頻發(fā)，我國政府對網絡安全的重視程度不斷提高，網絡安全已上升國家安全的重要層面。2013年11月，國家安全委員會正式成立；2015年7月，《國家安全法》正式施行；2017年6月，《網絡安全法》正式施行，從制度上保障了信息網絡的安全；2020年，《密碼法》正式生效施行，進一步通過規(guī)范密碼的應用和管理，保障網絡與信息安全。同時，發(fā)改委等機構制定印發(fā)《十四五國家信息化規(guī)劃》《十四五軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等重要產業(yè)政策，從法律法規(guī)、行業(yè)政策文件的角度彰顯了網絡安全的戰(zhàn)略高度，強調了公共通信、信息服務、能源、交通、水利、金融、公共服務、電子政府等領域網絡安全的重要性，進一步拉動網絡安全產業(yè)的內生性增長。（二）網絡安全行業(yè)技術升級驅動近年來，隨著國內人工智能、5G通信等技術取得跨越性的突破，特別是在5G通信的技術研究上處于全球領先的地位，網絡安全領域同步呈現攻防技術持續(xù)升級、事件影響范圍持續(xù)擴大的態(tài)勢。一方面，在信息網絡技術不斷取得突破的同時，網絡攻防與新興技術的緊密結合，使得網絡安全威脅具備智能化、精準化的特征，對政府、企事業(yè)單位的防護能力提出了更高的要求；另一方面，技術的突破促進社會生活數字化、信息化的深入發(fā)展，因此數據泄露等網絡安全威脅事件呈現影響范圍廣、損失重的特征。持續(xù)升級的網絡安全威脅成為網絡安全市場持續(xù)發(fā)展的推手，工業(yè)、金融、電力能源等重點行業(yè)及各新興產業(yè)對網絡安全產品、服務逐步增加并升級的需求驅動國內網絡安全市場的持續(xù)發(fā)展。（三）網絡安全行業(yè)安全事件驅動隨著我國數字化轉型升級的深入發(fā)展、網絡安全推廣普及的全面開展，國內的網絡安全態(tài)勢面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。國家互聯網應急中心對我國網絡安全態(tài)勢監(jiān)測數據顯示：在惡意程序方面，2020年被捕獲計算機惡意程序樣本數量超過4，200萬個，日均傳播次數達482萬余次，涉及計算機惡意程序家族約34．8萬余個。在網站安全方面，2020年監(jiān)測發(fā)現約20萬個針對我國境內網站的仿冒頁面，同比增長約1．4倍，發(fā)現境內外約2．6萬個IP地址對我國境內約5．3萬個網站植入后門。國內網絡安全環(huán)境總體呈現較為緊張的態(tài)勢。在高度信息化、數據化的背景下，網絡安全事件已呈現范圍廣、損失重、影響大的現狀。2020年1月，微軟用于存儲客戶支持分析結果的服務器發(fā)生數據泄露，共涉及2．5億條記錄。嚴峻的網絡安全態(tài)勢使得政府、企事業(yè)單位逐步增加對網絡安全的重視，有力地促進其增大對網絡安全的投入，構建更加完善、健全的網絡安全防御體系，以降低受網絡攻擊所帶來的損失。（四）我國網絡安全行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長隨著我國網絡安全行業(yè)規(guī)范性逐步提升，政府、企事業(yè)單位在網絡安全產品和服務上的投入持續(xù)增長，整體市場規(guī)模保持著較快的增長速度。根據艾媒咨詢發(fā)布的《2021年中國網絡安全產業(yè)發(fā)展報告》，2021年預計產業(yè)規(guī)模將達到926．8億元，較2020年增長約為23．71%，且市場規(guī)模在未來3年預計將保持25%的年均增速。夯實網絡基礎（一）推動網絡改造升級提速降費面向企業(yè)低時延、高可靠、廣覆蓋的網絡需求，大力推動工業(yè)企業(yè)內外網建設。加快推進寬帶網絡基礎設施建設與改造，擴大網絡覆蓋范圍，優(yōu)化升級國家骨干網絡。推進工業(yè)企業(yè)內網的IP（互聯網協議）化、扁平化、柔性化技術改造和建設部署。推動新型智能網關應用，全面部署IPv6（互聯網協議第6版）。繼續(xù)推進連接中小企業(yè)的專線建設。在完成2017年工作報告確定的網絡提速降費任務基礎上，進一步提升網絡速率、降低資費水平，特別是大幅降低中小企業(yè)互聯網專線接入資費水平。加強資源開放，支持大中小企業(yè)融通發(fā)展。加大無線電頻譜等關鍵資源保障力度。（二）推進標識解析體系建設加強工業(yè)互聯網標識解析體系頂層設計，制定整體架構，明確發(fā)展目標、路線圖和時間表。設立國家工業(yè)互聯網標識解析管理機構，構建標識解析服務體系，支持各級標識解析節(jié)點和公共遞歸解析節(jié)點建設，利用標識實現全球供應鏈系統和企業(yè)生產系統間精準對接，以及跨企業(yè)、跨地區(qū)、跨行業(yè)的產品全生命周期管理，促進信息資源集成共享。營造良好市場環(huán)境構建融合發(fā)展制度，深化簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，放寬融合性產品和服務準入限制，擴大市場主體平等進入范圍，實施包容審慎監(jiān)管，簡化認證，減少收費；清理制約人才、資本、技術、數據等要素自由流動的制度障礙，推動相關行業(yè)在技術、標準、政策等方面充分對接，打造有利于技術創(chuàng)新、網絡部署與產品應用的外部環(huán)境。完善協同推進體系，建立部門間高效聯動機制，探索分業(yè)監(jiān)管、協同共治模式；建立地方協同機制，深化，形成統籌推進的發(fā)展格局；推動建立信息共享、處理、反饋的有效渠道，促進跨部門、跨區(qū)域系統對接，提升工業(yè)互聯網協同管理能力。健全協同發(fā)展機制，引導工業(yè)互聯網產業(yè)聯盟等產業(yè)組織完善合作機制和利益共享機制，推動產業(yè)各方聯合開展技術、標準、應用研發(fā)以及投融資對接、國際交流等活動。網絡安全行業(yè)發(fā)展面臨的機遇及挑戰(zhàn)（一）網絡安全行業(yè)面臨的機遇1、法律法規(guī)、政策體系的建設帶動網絡安全市場快速增長網絡安全產業(yè)的市場規(guī)模和法律法規(guī)賦予信息所有者的責任成正相關關系，即網絡安全責任越大，網絡安全市場規(guī)模也就越大。近期我國密集發(fā)布了多項網絡安全法律法規(guī)，隨著其進一步細化落實，將深刻影響十四五期間網絡安全市場的發(fā)展進程和方向。法律法規(guī)、政策體系的建設將繼續(xù)推動市場高速增長。從歷史經驗來看，歷次重要網絡安全法律法規(guī)的頒布實施均推動了網絡安全市場需求增長。未來幾年，得益于《密碼法》《數據安全法》等多部重要法律法規(guī)的實施，這一趨勢將得以延續(xù)。2、網絡安全行業(yè)保障數字經濟健康發(fā)展近年來，我國數字經濟高速發(fā)展，數字產業(yè)化的規(guī)模持續(xù)增長，各行業(yè)數字化轉型進程加速，數字經濟發(fā)展為我國經濟增長注入新動力。在帶來重大發(fā)展機遇的同時，數字經濟也帶來了新的挑戰(zhàn)，網絡安全風險和威脅不斷加大，數字經濟將面臨重大風險，網絡安全已成為關乎數字經濟高質量發(fā)展的重要問題。為了應對這些挑戰(zhàn)，國家不斷完善網絡安全相關法律法規(guī)，對網絡安全建設提出了新標準和新要求，為數字經濟健康發(fā)展提供了重要保障。數字經濟的發(fā)展過程需要由網絡安全產業(yè)提供保障，推動網絡安全市場的快速發(fā)展。在網絡安全人才短缺、培養(yǎng)成本較高的背景下，安全運營服務將會激發(fā)網絡安全最大效能，大幅提升網絡安全的生產力。當前網絡安全行業(yè)面臨著人才短缺、供給不足的問題，且預計在未來一段時間內，由于人才培養(yǎng)面臨路徑復雜、周期較長且成本較高的困境，人才短缺問題得到有效緩解或改善的可能性較低。為了解決網絡安全服務人才的供需矛盾，各企業(yè)持續(xù)提升機器學習和人工智能等自動化學習技術、不斷研制相關產品，以幫助提高網絡安全服務的效率。通過融合產品租賃、服務和管理三要素，網絡安全服務商為用戶提供常態(tài)化的網絡安全運營保障服務和整體安全運營的交付支撐，幫助用戶打造能面對實戰(zhàn)化攻擊的網絡安全體系，解決用戶頂層規(guī)劃、資金、人手短缺以及效率低、無運營的狀況。因此網絡安全運營服務市場存在廣闊的發(fā)展前景。（二）網絡安全行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)雖然近幾年我國網絡安全市場快速發(fā)展，但與國際市場相比，我國信息安全產業(yè)規(guī)模占全球信息安全產業(yè)規(guī)模的比重較低，整體發(fā)展水平相對較低，產業(yè)鏈條不夠完善，缺少具有國際市場競爭力和影響力的龍頭企業(yè)。此外，我國企業(yè)IT投入的重心仍集中在改善信息系統，對網絡安全的重視程度不足，對網絡安全的投入比例遠低于信息化程度較高的發(fā)達國家。且在現階段重產品，輕服務的觀念下，網絡安全服務行業(yè)的投資規(guī)模更顯不足。信息安全行業(yè)是知識和技術密集型行業(yè)，對從業(yè)人員的專業(yè)能力和從業(yè)經驗要求較高。根據工業(yè)和信息化部人才交流中心等多個機構聯合發(fā)布的《網絡安全產業(yè)人才發(fā)展報告》（2021年版）的統計數據，網絡安全人才存在嚴重的供需失衡現狀，人才培養(yǎng)速度遠跟不上快速發(fā)展的網絡安全市場，預計2021年中國網絡安全人才需求累計缺口超過140萬人，而每年網絡安全專業(yè)畢業(yè)生人數僅為2萬余人，網絡安全人才供給難以填補需求缺口。同時，國內信息安全行業(yè)的高端人才相對有限，尤其缺乏既掌握客戶所處行業(yè)知識背景又掌握信息安全及軟件研發(fā)技術的高端人才。巨大的人才需求缺口在一定程度上制約了網絡安全行業(yè)的快速發(fā)展。根據中國網絡安全產業(yè)聯盟發(fā)布的《中國網絡安全產業(yè)分析報告》（2021年）分析，2020年CR8的競爭型轉變?yōu)榈图卸鹊墓颜夹?。隨著網絡安全行業(yè)的快速增長及行業(yè)集中度的穩(wěn)步提高，預示著強者越強，弱者越弱的競爭態(tài)勢，企業(yè)抓住行業(yè)擴張伴隨的機遇以及快速成長的能力決定了其未來的行業(yè)地位及發(fā)展前景。健全組織實施機制在國家制造強國建設領導小組下設立工業(yè)互聯網專項工作組，統籌謀劃工業(yè)互聯網相關重大工作，協調任務安排，督促檢查主要任務落實情況，促進工業(yè)互聯網與中國制造2025協同推進。設立工業(yè)互聯網戰(zhàn)略咨詢專家委員會，開展工業(yè)互聯網前瞻性、戰(zhàn)略性重大問題研究，對工業(yè)互聯網重大決策、政策實施提供咨詢評估。制定發(fā)布《工業(yè)互聯網發(fā)展行動計劃（2018-2020年）》，建立工業(yè)互聯網發(fā)展情況動態(tài)監(jiān)測和第三方評估機制，開展定期測評和滾動調整。各地方和有關部門要根據本指導意見研究制定具體推進方案，細化政策措施，開展試點示范與應用推廣，確保各項任務落實到位。加強產業(yè)支撐（一）加大關鍵共性技術攻關力度開展時間敏感網絡、確定性網絡、低功耗工業(yè)無線網絡等新型網絡互聯技術研究，加快5G、軟件定義網絡等技術在工業(yè)互