分布式光伏電站投資運營行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

分布式光伏電站投資運營行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

以京津冀及周邊地區(qū)、長三角、粵港澳大灣區(qū)等為重點，充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，開展能源生產(chǎn)消費綠色轉(zhuǎn)型示范。安全有序推動沿海地區(qū)核電項目建設(shè)，統(tǒng)籌推動海上風電規(guī)模化開發(fā)，積極發(fā)展風能、太陽能、生物質(zhì)能、地熱能等新能源。大力發(fā)展源網(wǎng)荷儲一體化。加強電力、天然氣等清潔能源供應保障，穩(wěn)步擴大區(qū)外輸入規(guī)模。嚴格控制大氣污染防治重點區(qū)域煤炭消費，在嚴控煉油產(chǎn)能規(guī)?；A(chǔ)上優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。十四五期間，東部和中部地區(qū)新增非化石能源年生產(chǎn)能力1．5億噸標準煤以上。下游綠色能源廊道，支持各地區(qū)因地制宜開展綠色低碳轉(zhuǎn)型示范。光伏行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點分布式光伏領(lǐng)域?qū)儆谥R密集型行業(yè)，涉及電站材料、設(shè)計服務(wù)及并網(wǎng)服務(wù)等多個領(lǐng)域，其技術(shù)基礎(chǔ)體現(xiàn)為光學技術(shù)、材料科學、電信技術(shù)、應用軟件技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的綜合運用。分布式光伏所涉及的主要技術(shù)門類涵蓋了分布式電站設(shè)計與施工技術(shù)、光伏組件研發(fā)生產(chǎn)及裝配技術(shù)、電網(wǎng)接入技術(shù)（并網(wǎng)技術(shù)）以及電站運營維護技術(shù)等四大門類的技術(shù)。以上四大門類的技術(shù)構(gòu)成了分布式光伏電站開發(fā)建設(shè)的整體技術(shù)架構(gòu)。在分布式光伏電站設(shè)計、開發(fā)、建設(shè)及后期運營維護的過程中，以上相關(guān)技術(shù)相互影響，最終構(gòu)成統(tǒng)一的整體發(fā)揮作用。目前太陽能電站的日常運營維護已逐漸的由以互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)云計算為特征的智能化監(jiān)控替代傳統(tǒng)的人工巡線檢測，對提高分布式發(fā)電的運行管理效率、提升生產(chǎn)運行管理水平、降低生產(chǎn)運行和設(shè)備維護成本可起到重要作用。大數(shù)據(jù)智能化運維可以實現(xiàn)對分散的電站進行統(tǒng)一監(jiān)控管理，其中包括本地監(jiān)控（電站監(jiān)控/本部監(jiān)控）、云平臺監(jiān)控、移動端監(jiān)控系統(tǒng)，通過掌握并分析不同電站運行的大數(shù)據(jù)，能夠?qū)崿F(xiàn)在局域用電網(wǎng)絡(luò)內(nèi)電量的有效調(diào)劑，降低區(qū)域電網(wǎng)的運行壓力，提升分布式電站的發(fā)電效率以及用戶端的用電效率。晶硅太陽能電池片技術(shù)的發(fā)展表現(xiàn)在效率的提高和成本的降低兩個方面。其中，效率的提高主要從提高硅片的光電轉(zhuǎn)換效率方面來實現(xiàn)；成本的降低主要從硅片材質(zhì)的選擇、澆鑄工藝、切割工藝等方面來實現(xiàn)。目前大規(guī)模量產(chǎn)電池技術(shù)主要有常規(guī)鋁背場電池、PERC電池、TOPCon電池、異質(zhì)結(jié)HJT電池、IBC電池等。異質(zhì)結(jié)是由不同的半導體材料或同種材料不同結(jié)晶狀態(tài)構(gòu)成的P-N結(jié)。電池片中同時存在晶體和非晶體級別的硅，非晶硅的存在能夠更好的實現(xiàn)鈍化。HJT電池相較其他種類電池，在設(shè)備投資、低溫導致銀漿、N型硅片等成本偏高，因此目前滲透率較低。IBC電池IBC電池結(jié)構(gòu)是一種電極具有交指形狀的背結(jié)和背接觸太陽電池。電池正負極均在太陽能電池的背面，減少正面電極反射使電池發(fā)電效率提升。光伏行業(yè)技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘在分布式光伏電站開發(fā)和建設(shè)前期的技術(shù)難點在于電站開發(fā)選址以及針對既定選址的電站優(yōu)化設(shè)計。該階段需要應用大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行建模分析，并在科學測算的基礎(chǔ)上最大化利用當?shù)氐奶柲茌椛滟Y源，提高電站的發(fā)電效率；在分布式光伏電站開發(fā)和建設(shè)中期的技術(shù)難點在于按照既定的設(shè)計安排符合電站本身設(shè)計功能要求的光伏組件和元器件，并在建設(shè)安裝過程中按照設(shè)計要求施工；在分布式光伏電站開發(fā)和建設(shè)后期的技術(shù)難點在于對電站的運營維護。晶硅電池片的壁壘體現(xiàn)在：高效晶硅電池片的生產(chǎn)需要生產(chǎn)企業(yè)具備一定的技術(shù)和研發(fā)實力，以不斷提高光電轉(zhuǎn)換效率，這對新進入者形成了一定的技術(shù)壁壘。只有經(jīng)過長期生產(chǎn)、檢測經(jīng)驗的積累才能保證產(chǎn)品具有足夠的市場競爭力。新進入光伏行業(yè)的企業(yè)若無法在短時間內(nèi)掌握成熟的工藝技術(shù)、建立完善的生產(chǎn)體系和標準，將面臨被市場淘汰的風險。發(fā)展目標（一）能源保障更加安全有力到2025年，國內(nèi)能源年綜合生產(chǎn)能力達到46億噸標準煤以上，原油年產(chǎn)量回升并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達到2300億立方米以上，發(fā)電裝機總?cè)萘窟_到約30億千瓦，能源儲備體系更加完善，能源自主供給能力進一步增強。重點城市、核心區(qū)域、重要用戶電力應急安全保障能力明顯提升。（二）能源低碳轉(zhuǎn)型成效顯著單位GDP二氧化碳排放五年累計下降18%。到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右，電氣化水平持續(xù)提升，電能占終端用能比重達到30%左右。（三）能源系統(tǒng)效率大幅提高節(jié)能降耗成效顯著，單位GDP能耗五年累計下降13．5%。能源資源配置更加合理，就近高效開發(fā)利用規(guī)模進一步擴大，輸配效率明顯提升。電力協(xié)調(diào)運行能力不斷加強，到2025年，靈活調(diào)節(jié)電源占比達到24%左右，電力需求側(cè)響應能力達到最大用電負荷的3%～5%。（四）創(chuàng)新發(fā)展能力顯著增強新能源技術(shù)水平持續(xù)提升，新型電力系統(tǒng)建設(shè)取得階段性進展，安全高效儲能、氫能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，減污降碳技術(shù)加快推廣應用。能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化初具成效，智慧能源系統(tǒng)建設(shè)取得重要進展。十四五期間能源研發(fā)經(jīng)費投入年均增長7%以上，新增關(guān)鍵技術(shù)突破領(lǐng)域達到50個左右。（五）普遍服務(wù)水平持續(xù)提升人民生產(chǎn)生活用能便利度和保障能力進一步增強，電、氣、冷、熱等多樣化清潔能源可獲得率顯著提升，人均年生活用電量達到1000千瓦時左右，天然氣管網(wǎng)覆蓋范圍進一步擴大。城鄉(xiāng)供能基礎(chǔ)設(shè)施均衡發(fā)展，鄉(xiāng)村清潔能源供應能力不斷增強，城鄉(xiāng)供電質(zhì)量差距明顯縮小。展望2035年，能源高質(zhì)量發(fā)展取得決定性進展，基本建成現(xiàn)代能源體系。能源安全保障能力大幅提升，綠色生產(chǎn)和消費模式廣泛形成，非化石能源消費比重在2030年達到25%的基礎(chǔ)上進一步大幅提高，可再生能源發(fā)電成為主體電源，新型電力系統(tǒng)建設(shè)取得實質(zhì)性成效，碳排放總量達峰后穩(wěn)中有降。完善能耗雙控與碳排放控制制度嚴格控制能耗強度，能耗強度目標在十四五規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核，并留有適當彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。加強產(chǎn)業(yè)布局和能耗雙控政策銜接，推動地方落實用能預算管理制度，嚴格實施節(jié)能評估和審查制度，堅決遏制高耗能高排放低水平項目盲目發(fā)展，優(yōu)先保障居民生活、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和先進制造業(yè)等用能需求。加快全國碳排放權(quán)交易市場建設(shè)，推動能耗雙控向碳排放總量和強度雙控轉(zhuǎn)變。減少能源產(chǎn)業(yè)碳足跡（一）推進化石能源開發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳減排推動化石能源綠色低碳開采，強化煤炭綠色開采和洗選加工，加大油氣田甲烷采收利用力度，加快二氧化碳驅(qū)油技術(shù)推廣應用。到2025年，煤礦瓦斯利用量達到60億立方米，原煤入選率達到80%。推廣能源開采先進技術(shù)裝備，加快對燃油、燃氣、燃煤設(shè)備的電氣化改造，提高海上油氣平臺供能中的電力占比。（二）促進能源加工儲運環(huán)節(jié)提效降碳推進煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，嚴控新增煉油產(chǎn)能，有序推動落后和低效產(chǎn)能退出，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加高附加值產(chǎn)品比重，提升資源綜合利用水平，加快綠色煉廠、智能煉廠建設(shè)。推進煤炭分質(zhì)分級梯級利用。有序淘汰煤電落后產(chǎn)能，十四五期間淘汰（含到期退役機組）3000萬千瓦。新建煤礦項目優(yōu)先采用鐵路、水運等清潔化煤炭運輸方式。加強能源加工儲運設(shè)施節(jié)能及余能回收利用，推廣余熱余壓、LNG冷能等余能綜合利用技術(shù)。（三）推動能源產(chǎn)業(yè)和生態(tài)治理協(xié)同發(fā)展加強礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理修復，開展煤矸石綜合利用。創(chuàng)新礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式，探索利用采煤沉陷區(qū)、露天礦排土場、廢棄露天礦坑、關(guān)停高污染礦區(qū)發(fā)展風電、光伏發(fā)電、生態(tài)碳匯等產(chǎn)業(yè)。因地制宜發(fā)展光伏+綜合利用模式，推動光伏治沙、林光互補、農(nóng)光互補、牧光互補、漁光互補，實現(xiàn)太陽能發(fā)電與生態(tài)修復、農(nóng)林牧漁業(yè)等協(xié)同發(fā)展。基本原則（一）保障安全，綠色低碳統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持先立后破、通盤謀劃，以保障安全為前提構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，不斷增強風險應對能力，確保國家能源安全。踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅持走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的發(fā)展道路，加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，協(xié)同推進能源供給保障與低碳轉(zhuǎn)型。（二）創(chuàng)新驅(qū)動，智能高效堅持把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，著力增強能源科技創(chuàng)新能力，加快能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和智能化升級，推動質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，推進產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。（三）深化改革，擴大開放充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮作用，破除制約能源高質(zhì)量發(fā)展的體制機制障礙，堅持實施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的對外開放，開拓能源國際合作新局面。（四）民生優(yōu)先，共享發(fā)展堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)提升能源普遍服務(wù)水平，強化民生領(lǐng)域能源需求保障，推動能源發(fā)展成果更多更好惠及廣大人民群眾，為實現(xiàn)人民對美好生活的向往提供堅強能源保障。統(tǒng)籌提升區(qū)域能源發(fā)展水平（一）推進西部清潔能源基地綠色高效開發(fā)推動黃河流域和新疆等資源富集區(qū)煤炭、油氣綠色開采和清潔高效利用，合理控制黃河流域煤炭開發(fā)強度與規(guī)模。以長江經(jīng)濟帶上游四川、云南和西藏等地區(qū)為重點，堅持生態(tài)優(yōu)先，優(yōu)化大型水電開發(fā)布局，推進西電東送接續(xù)水電項目建設(shè)。積極推進多能互補的清潔能源基地建設(shè)，科學優(yōu)化電源規(guī)模配比，優(yōu)先利用存量常規(guī)電源實施風光水（儲）、風光火（儲）等多能互補工程，大力發(fā)展風電、太陽能發(fā)電等新能源，最大化利用可再生能源。十四五期間，西部清潔能源基地年綜合生產(chǎn)能力增加3．5億噸標準煤以上。（二）提升東部和中部地區(qū)能源清潔低碳發(fā)展水平以京津冀及周邊地區(qū)、長三角、粵港澳大灣區(qū)等為重點，充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，開展能源生產(chǎn)消費綠色轉(zhuǎn)型示范。安全有序推動沿海地區(qū)核電項目建設(shè)，統(tǒng)籌推動海上風電規(guī)?；_發(fā)，積極發(fā)展風能、太陽能、生物質(zhì)能、地熱能等新能源。大力發(fā)展源網(wǎng)荷儲一體化。加強電力、天然氣等清潔能源供應保障，穩(wěn)步擴大區(qū)外輸入規(guī)模。嚴格控制大氣污染防治重點區(qū)域煤炭消費，在嚴控煉油產(chǎn)能規(guī)?；A(chǔ)上優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。十四五期間，東部和中部地區(qū)新增非化石能源年生產(chǎn)能力1．5億噸標準煤以上。下游綠色能源廊道，支持各地區(qū)因地制宜開展綠色低碳轉(zhuǎn)型示范。（三）能源供應保障重點區(qū)域兩湖一江地區(qū)，優(yōu)先發(fā)展本地可再生能源，有序擴大能源調(diào)入規(guī)模，建設(shè)陜北至湖北（已建成投產(chǎn)）、