前縱梁產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

前縱梁產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

汽車行業(yè)發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升。我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利數(shù)量從2001年的2023件，增長到2016年的50480件，增長了25倍，年復合增長率達到23．9%。從發(fā)明專利公開量的研發(fā)人員人均占有情況來看，2016年每百名研發(fā)人員的發(fā)明專利擁有量是2001年的2．51倍，技術創(chuàng)新成果富有成效。高等院校在人才培育和技術研究方面取得積極進展，相關科研機構初步形成綜合性技術服務能力。2016年，全國范圍內開設汽車專業(yè)的高等院校達到了175所，其中，以清華大學、同濟大學等為代表的一批領先高校不僅培育了大批汽車人才，在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車及關鍵零部件等方面也取得了顯著進展。我國商用車零部件配套體系以中國品牌零部件企業(yè)為主，乘用車零部件則呈現(xiàn)分化，中國品牌企業(yè)處于價值鏈中低端，中高端市場多由外資企業(yè)占據(jù)。但在全球化趨勢下，中國品牌零部件企業(yè)正在加快融入全球零部件采購體系，一大批零部件企業(yè)開始為全球主機廠配套，2017年進入《美國汽車新聞》全球汽車零部件企業(yè)100強的中國品牌零部件企業(yè)達到5家，入圍數(shù)量逐年增加。汽車零部件行業(yè)競爭情況伴隨著我國整車行業(yè)的快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)亦得到了長足的進步，跨國汽車零部件供應商憑借其上百年的技術積累，在諸如發(fā)動機、變速器、底盤各系總成等高附加值關鍵零部件形成了主導地位；自主汽車零部件供應商則通過不斷學習跨國汽車零部件供應商的先進經(jīng)驗，正逐步縮小與國際先進水平的差距?？傮w而言，我國汽車零部件行業(yè)已形成充分競爭的格局。發(fā)達國家汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，具有規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點，目前已涌現(xiàn)出以德國博世、日本電裝、加拿大麥格納等為代表的銷售收入超百億美元的企業(yè)。在地域上，汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)美國、日本、德國三足鼎立的競爭格局。我國汽車零部件企業(yè)規(guī)模較小，市場集中度較低。但經(jīng)過多年發(fā)展，我國已出現(xiàn)了一批汽車零部件龍頭企業(yè)。在《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）2022年發(fā)布的《全球汽車零部件配套供應商百強榜》中，我國企業(yè)共10家上榜，數(shù)量排名第四。入榜企業(yè)分別是第16名延鋒汽車、第40名海納川、第50名中信戴卡、第69名德昌電機、第77名五菱工業(yè)、第81名諾博汽車系統(tǒng)、第82名敏實集團、第85名中鼎股份、第90名寧波拓普集團和第93名德賽西威。實施背景（一）全球汽車制造業(yè)迎來深刻變革，汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設進入新階段當前，全球汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系正在加快變革，以更有效的方式和機制促進汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。德國在積極推動技術創(chuàng)新從線性創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新到集群創(chuàng)新，其以德國弗勞恩霍夫協(xié)會為代表的應用技術研究機構成為各國競相對標的標桿。美國近年來提出了振興制造業(yè)計劃，并構建了美國國家制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡。日本在《汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略2014》中提到，要以代表世界最高水平產(chǎn)學研合作的德國弗勞恩霍夫協(xié)會為基準，建立汽車產(chǎn)學研合作新機制。（二）創(chuàng)新體系構筑產(chǎn)業(yè)競爭力，完善創(chuàng)新體系打造創(chuàng)新平臺成為國際通行做法非營利性科研機構、大學、企業(yè)共同構筑了美日德汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的三大支柱，而以創(chuàng)新中心為代表的創(chuàng)新平臺在創(chuàng)新體系中起著承上啟下、樞紐平臺、貫通基礎研究和產(chǎn)業(yè)化技術開發(fā)的重要作用。歐美日汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建立了以美國汽車研發(fā)理事會、歐盟汽車研發(fā)理事會等為代表的汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略咨詢平臺，以德國弗勞恩霍夫、美國制造創(chuàng)新網(wǎng)絡為代表的應用技術研發(fā)機構或創(chuàng)新平臺，在戰(zhàn)略咨詢和彌補基礎研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之間的鴻溝，在促進汽車產(chǎn)業(yè)應用技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面起到至關重要的作用。（三）我國開啟汽車強國建設新征程，由大到強迫切需要加強創(chuàng)新體系建設我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模已連續(xù)9年穩(wěn)居世界第一，未來產(chǎn)銷量的世界份額從目前的30%水平上還將進一步提升，但我國總體上汽車產(chǎn)業(yè)仍處于大而不強的發(fā)展階段。制造強國戰(zhàn)略、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策文件的發(fā)布，標志著我國開啟汽車強國建設新征程。其中，掌握核心技術和加快技術創(chuàng)新體系建設成為建設汽車強國的是重中之重，也是我國汽車強國建設的迫切而艱巨的必須要完成的任務。汽車零部件行業(yè)特有的經(jīng)營模式基于汽車沖壓零部件產(chǎn)品定制化的生產(chǎn)特點，零部件企業(yè)根據(jù)下游客戶整車制造商的定制要求同步進行模具開發(fā)、制定工藝路線并組織生產(chǎn)，因此汽車沖壓零部件行業(yè)通常采用以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購的經(jīng)營模式，即供應商在獲得整車制造商資格認證后，根據(jù)整車制造商的訂單來安排和組織生產(chǎn)。在這種經(jīng)營模式下，整車制造商與汽車沖壓零部件生產(chǎn)企業(yè)關系緊密，汽車沖壓零部件廠商會在新車型開發(fā)初期就介入，與整車同步開發(fā)、生產(chǎn)相關零部件，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級。這種直接合作模式凸顯了沖壓零部件生產(chǎn)的規(guī)?；蛯I(yè)化效應，有利于降低成本，提高效益。建立中國汽車創(chuàng)新理事會，增強頂層設計和戰(zhàn)略咨詢能力凝聚行業(yè)專業(yè)力量打造汽車領域高端智庫。面向汽車強國建設對頂層設計和戰(zhàn)略咨詢的需求，聯(lián)合跨行業(yè)、跨學科、跨領域的專業(yè)力量，官產(chǎn)學研共同參與，聯(lián)合組建中國汽車創(chuàng)新理事會。理事會主要任務包括汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略高端研究與咨詢，開展自下而上的國家汽車創(chuàng)新項目立項方向建議和重大項目評估，促進汽車技術與相關產(chǎn)業(yè)的跨產(chǎn)業(yè)、跨學科、跨領域的系統(tǒng)融合發(fā)展，積極推動汽車產(chǎn)業(yè)體制機制改革。聯(lián)合相關國家高端智庫，按照小實體、大聯(lián)合、網(wǎng)絡化的模式，聯(lián)合推動中國汽車工程科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院建設，增強戰(zhàn)略研究能力和智庫實體化建設，為汽車創(chuàng)新理事會研究決策提供支撐。依托中國汽車創(chuàng)新理事會，做好節(jié)能與新能源汽車技術路線圖（含智能網(wǎng)聯(lián)汽車）的持續(xù)研究、定期發(fā)布和年度評估工作。進一步提升技術路線圖的國際影響力，借鑒國際半導體技術路線圖等國際經(jīng)驗，吸納國際相關機構和專家，共同研究編制國際節(jié)能與新能源汽車技術路線圖，打造國際節(jié)能與新能源汽車技術路線圖交流平臺，引領汽車技術和標準走向，提升國際話語權。汽車零部件行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）汽車零部件行業(yè)周期性汽車零部件行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，行業(yè)周期性與下游汽車行業(yè)的周期性呈正相關關系。汽車行業(yè)容易受到國家宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策及居民消費水平等因素影響，汽車零部件行業(yè)發(fā)展也因此會出現(xiàn)周期性波動。當宏觀經(jīng)濟向好，汽車行業(yè)受消費帶動增長較快，則直接帶動汽車零部件制造業(yè)快速擴張；當宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)回落時，汽車消費放緩，對汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)品需求也相應地減少。因此汽車零部件行業(yè)具有比較明顯的周期性特征。（二）汽車零部件行業(yè)區(qū)域性汽車零部件行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。由于汽車零部件行業(yè)主要面向整車市場，為達到同步開發(fā)、供貨及時、節(jié)約成本、快速響應、配套服務等目的，汽車沖壓零部件供應商通常圍繞整車制造商所在區(qū)域選址布局，目前已形成與長三角、西南、珠三角、東北、中部和環(huán)渤海六大汽車產(chǎn)業(yè)群對應的零部件產(chǎn)業(yè)集群。（三）汽車零部件行業(yè)季節(jié)性汽車零部件行業(yè)的季節(jié)性與下游汽車行業(yè)基本一致。整車制造企業(yè)除因春節(jié)放假和夏季高溫檢修會相應調整生產(chǎn)計劃外，無明顯的季節(jié)性特征，作為整車制造企業(yè)的零部件配套廠商按照下游需求在全年均衡安排生產(chǎn)和銷售。因此汽車零部件行業(yè)季節(jié)性特征并不明顯。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（一）汽車零部件行業(yè)采購全球化隨著全球化進程加快和汽車行汽車零部件行業(yè)技術高新化全球汽車零部件企業(yè)正積極推動核心技術的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加速了汽車行業(yè)核心零部件的技術突破。1、汽車零部件行業(yè)新能源化受新能源汽車及充電設施行業(yè)快速發(fā)展的推動，對核心零部件的需求也將迎來高速發(fā)展期，汽車零部件企業(yè)在動力電池管理系統(tǒng)、電力電池和燃料電池核心部件等方面進行研發(fā)和投入，致力于提升電池的能量密度、安全性、可靠性及經(jīng)濟性。2、汽車零部件行業(yè)輕量化隨著新能源汽車的快速發(fā)展，汽車輕量化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的主流方向，對汽車零部件生產(chǎn)技術也提出了更高的要求，采用輕量材料或高強度鋼材料成為各汽車零部件供應商生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。高強度鋼具有強度高、塑性、韌性較好、安全性高、成本較低等優(yōu)點，較普通鋼材能很大程度減輕車身重量，在汽車沖壓零部件中所占比例正大幅上升。鋁、鎂合金等輕量化材料也在汽車行業(yè)得到廣泛應用，其中鋁合金具有密度低、強度高、抗腐蝕性強、導熱性較好的特點，能夠較好的應用在汽車發(fā)動機氣缸蓋、熱交換器中；鎂合金則具有優(yōu)異的散熱性和抗震性，主要應用在方向盤、軸承、安全氣囊底座中。3、汽車零部件行業(yè)電子化，智能化為滿足人們對汽車安全性、操作便利性、娛樂性日益提高的需求，汽車及汽車零部件行業(yè)正在向電子化、智能化的方向發(fā)展，為汽車創(chuàng)造高附加值拓展了空間。目前，汽車電子技術被廣泛運用在汽車的發(fā)動機、底盤、車身控制和故障診斷以及音響、通訊、導航、自動駕駛等方面，保障整車安全性能的同時提高人們在路途中駕駛的樂趣。未來，汽車將完成從功能機到智能機的轉換，進一步促進汽車產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的有機結合。汽車零部件行業(yè)利潤水平變動及原因汽車零部件行業(yè)利潤水平主要受下游整車市場價格和上游原材料價格波動的影響。一般新車型和改款車型初期，由于銷售價格較高且利潤空間較大，其配套零部件亦可達到較高的盈利水平。而新車型的逐步推出又會給原有車型帶來價格壓力，整車廠商為保證一定利潤水平往往要求配套產(chǎn)品每年價格下浮一定比例，零部件配套供應體系內各層級的供應商盈利空間都會受到層層擠壓。從原材料價格變動來看，原材料價格呈先降后升的變動趨勢，尤其是2020年第二季度以來鋼材價格出現(xiàn)較大幅度的上漲，零部件產(chǎn)業(yè)的成本消化能力和經(jīng)營風險控制能力受到一定挑戰(zhàn)。大型汽車零部件企業(yè)由于擁有更高的技術水平、更強的成本控制能力、更大的生產(chǎn)規(guī)模、更優(yōu)質的客戶資源和更雄厚的資金實力，盈利能力相對較強。在細分領域具有一定競爭優(yōu)勢的零部件企業(yè)具有較強的議價能力，與客戶建立了長久的戰(zhàn)略合作關系，面對系統(tǒng)性風險時承擔的損失相對較小，抵御需求波動的能力更強。此外，零部件供應商可通過擴大客戶覆蓋范圍降低非系統(tǒng)性風險，如擴大出口或售后服務市場的比例、減少對單一客戶的依賴等。影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展的主要因素（一）汽車零部件行業(yè)有利因素1、汽車零部件行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策扶持行業(yè)主營業(yè)務為汽車沖壓零部件及相關模具的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的基礎，受汽車工業(yè)整體影響較大，汽車制造業(yè)的法律法規(guī)和政策是引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風向標。近年來，我國政府先后出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，顯示了國家鼓勵和扶持汽車行業(yè)及汽車零部件行業(yè)發(fā)展的決心。在國家積極支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及推進節(jié)能減排基本國策的良好政策背景下，汽車沖壓零部件行業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。2、汽車零部件行業(yè)國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，長期市場潛力較大受益于制度紅利和人口紅利，改革開放以來，我國經(jīng)濟連續(xù)幾十年保持快速增長，居民收入水平穩(wěn)步提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，國內生產(chǎn)總值已由1978年的3，678．70億元增加至2021年的114．4萬億元，年均復合增長率達到14．28%。最近幾年，盡管經(jīng)濟增速有所放緩，但在世界范圍內仍屬于較高水平。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民人均可支配收入逐年增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2013年-2021年，我國居民人均可支配收入復合年均增長率達8．48%。居民人均可支配收入與人均汽車保有量高度相關，近年來，隨著居民收入不斷增長，人均汽車保有量也逐年增加。此外，從人均汽車保有量來看，我國人均汽車保有量仍明顯低于發(fā)達國家人均汽車保有量。根據(jù)世界銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年，我國每千人汽車保有量為173輛，美國每千人汽車保有量為837輛，歐洲和日本每千人汽車保有量在500輛至600輛左右。長期來看，我國汽車市場和汽車零部件市場仍具有較大潛力。3、汽車產(chǎn)業(yè)轉移促進汽車零部件行業(yè)加快發(fā)展全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要圍繞整車市場的發(fā)展而布局。目前，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)正向亞太地區(qū)快速轉移。隨著我國汽車行業(yè)高速發(fā)展，世界主要整車制造商紛紛采取與國內整車制造商合資經(jīng)營的方式進入中國市場。整車制造商全球采購的策略為我國自主汽車零部件供應商帶來更多的發(fā)展機遇，隨著產(chǎn)品質量與生產(chǎn)技術的不斷提高，我國自主汽車零部件供應商將進一步融入汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球分工。4、汽車零部件行業(yè)化趨勢國內汽車行業(yè)競爭激烈，整車廠商為控制成本，對于原先進口的零部件，在產(chǎn)品質量相同的情況下，逐漸開始選擇具備價格優(yōu)勢和本土服務優(yōu)勢的國內供應商，汽車零部件的趨勢逐步形成。零部件趨勢使得部分優(yōu)質的汽車零部件制造企業(yè)有望進一步擴大市場份額，進入外資汽車品牌的供應商體系，進而擴大市場影響力，促進國內汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。隨著低碳經(jīng)濟的提出和節(jié)能減排的號召，新能源汽車和節(jié)能減排已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律之一，新能源汽車、輕量化、電子化、智能化技術發(fā)展迅速，并催生相關汽車及零部件產(chǎn)品市場需求的增加。為滿足日益提高的汽車安全、環(huán)保、節(jié)能的要求，汽車零部件供應商紛紛將新技術應用于產(chǎn)品設計和生產(chǎn)過程中，進一步提高了汽車的安全性、環(huán)保性和舒適性，豐富了消費者體驗，拉動了消費需求。汽車產(chǎn)業(yè)鏈將迎來新的發(fā)展機遇，為已布局新能源汽車、智能互聯(lián)汽車等領域的上游配套零部件供應商帶來增量市場需求。（二）汽車零部件行業(yè)不利因素1、汽車零部件行業(yè)供應商規(guī)模偏小當前，我國的零部件供應商數(shù)量眾多，但是整體規(guī)模較小，且分布較為分散，絕大多數(shù)汽車零部件供應商難以滿足整車制造商大量供貨的需求。而國外知名汽車零部件供應商已經(jīng)形成較大的規(guī)模，并在全球范圍布局，和整車制造商形成了深入的合作，且能通過自身的規(guī)模優(yōu)勢不斷增強對上下游的議價能力。因此我國汽車零部件供應商在與國際著名汽車零部件供應商的競爭中處于不利局面。2、汽車零部件行業(yè)整體自主研發(fā)和創(chuàng)新能力較弱，缺乏核心技術當前汽車及關鍵零部件的核心技術多為國際巨頭掌握，國內企業(yè)在關鍵零部件技術創(chuàng)新方面