運動控制系統(tǒng)產品行業(yè)需求與投資預測報告

運動控制系統(tǒng)產品行業(yè)需求與投資預測報告

十四五及未來相當長一段時期，推進智能制造，要立足制造本質，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數據為基礎，依托制造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構建虛實融合、知識驅動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)，推動制造業(yè)實現數字化轉型、網絡化協同、智能化變革。到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現數字化網絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應用智能化；到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數字化網絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現智能化。聚焦企業(yè)、行業(yè)、區(qū)域轉型升級需要，圍繞車間、工廠、供應鏈構建智能制造系統(tǒng)，開展多場景、全鏈條、多層次應用示范，培育推廣智能制造新模式。深化推廣應用，開拓轉型升級新路徑聚焦企業(yè)、行業(yè)、區(qū)域轉型升級需要，圍繞車間、工廠、供應鏈構建智能制造系統(tǒng)，開展多場景、全鏈條、多層次應用示范，培育推廣智能制造新模式。（一）建設智能制造示范工廠加快新一代信息技術與制造全過程、全要素深度融合，推進制造技術突破和工藝創(chuàng)新，推行精益管理和業(yè)務流程再造，實現泛在感知、數據貫通、集成互聯、人機協作和分析優(yōu)化，建設智能場景、智能車間和智能工廠。引導龍頭企業(yè)建設協同平臺，帶動上下游企業(yè)同步實施智能制造，打造智慧供應鏈。鼓勵各地方、行業(yè)開展多場景、多層級應用示范，培育推廣智能化設計、網絡協同制造、大規(guī)模定制、共享制造、智能運維服務等新模式。（二）推進中小企業(yè)數字化轉型加快實施中小企業(yè)數字化促進工程，針對中小企業(yè)典型應用場景，推廣一批符合中小企業(yè)需求的數字化產品和服務。支持專精特新小巨人企業(yè)發(fā)揮示范引領作用，開展裝備聯網、關鍵工序數控化、業(yè)務系統(tǒng)云化等改造，推動中小企業(yè)工藝流程優(yōu)化、技術裝備升級。依托數字化服務商，提供數字化咨詢診斷、智能化改造、上云用云等服務。（三）拓展智能制造行業(yè)應用針對裝備制造、電子信息、原材料、消費品等領域細分行業(yè)特點和痛點，制定智能制造實施路線圖，分步驟、分階段推進。支持有條件有基礎的企業(yè)加大技術改造投入，持續(xù)推動工藝革新、裝備升級、管理優(yōu)化和生產過程智能化。建設行業(yè)轉型促進機構，加快數據、標準和解決方案深化應用。組織開展經驗交流、供需對接活動，總結推廣智能制造新技術、新裝備和新模式。（四）促進區(qū)域智能制造發(fā)展鼓勵地方創(chuàng)新體系，探索各具特色的區(qū)域智能制造發(fā)展路徑。推動跨地區(qū)開展智能制造關鍵技術創(chuàng)新、供需對接、人才培養(yǎng)等合作。鼓勵地方、行業(yè)組織、龍頭企業(yè)等聯合推廣先進技術、裝備、標準和解決方案，加快智能制造進園區(qū)，提升產業(yè)集群智能化水平。支持產業(yè)特色鮮明、轉型需求迫切、基礎條件好的地區(qū)建設智能制造先行區(qū)，打造智能制造技術創(chuàng)新策源地、示范應用集聚區(qū)、關鍵裝備和解決方案輸出地。加快系統(tǒng)創(chuàng)新，增強融合發(fā)展新動能強化科技支撐引領作用，推動跨學科、跨領域融合創(chuàng)新，打好關鍵核心和系統(tǒng)集成技術攻堅戰(zhàn)，構建完善創(chuàng)新網絡，持續(xù)提升創(chuàng)新效能。加強關鍵核心技術攻關。聚焦設計、生產、管理、服務等制造全過程，突破設計仿真、混合建模、協同優(yōu)化等基礎技術，開發(fā)應用增材制造、超精密加工等先進工藝技術，攻克智能感知、人機協作、供應鏈協同等共性技術，研發(fā)人工智能、5G、大數據、邊緣計算等在工業(yè)領域的適用性技術。加速系統(tǒng)集成技術開發(fā)。面向裝備、單元、車間、工廠等制造載體，構建制造裝備、生產過程相關數據字典和信息模型，開發(fā)生產過程通用數據集成和跨平臺、跨領域業(yè)務互聯技術。面向產業(yè)鏈供應鏈，開發(fā)跨企業(yè)多源信息交互和全鏈條協同優(yōu)化技術。面向制造全過程，突破智能制造系統(tǒng)規(guī)劃設計、建模仿真、分析優(yōu)化等技術。發(fā)展路徑和目標十四五及未來相當長一段時期，推進智能制造，要立足制造本質，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數據為基礎，依托制造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構建虛實融合、知識驅動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)，推動制造業(yè)實現數字化轉型、網絡化協同、智能化變革。到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現數字化網絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應用智能化；到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數字化網絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現智能化。運動控制行業(yè)競爭概況運動控制系統(tǒng)作為智能制造裝備的核心，廣泛應用于半導體制造、電子制造、激光加工、工業(yè)機器人、數控機床、包裝機械、紡織機械等自動化生產領域，不同廠商根據自身技術優(yōu)勢和業(yè)務發(fā)展形成了各自優(yōu)勢產品以及相應重點應用領域，差異化競爭特點突出，具體而言：第一類企業(yè)：為提供各類生產制造產線工業(yè)自動化整體解決方案的大型自動化廠商。該類企業(yè)以歐美與日系企業(yè)為主，國內企業(yè)存在較大差距。第二類企業(yè)：為提供各類運動控制部件的運動控制廠商。該類企業(yè)中，歐系與日系企業(yè)憑借產品性能優(yōu)勢占據高端市場，國內企業(yè)以固高科技、雷賽智能為代表，近年來在運動控制器、驅動器等領域發(fā)展迅速。第三類企業(yè)：為提供細分領域內專用控制系統(tǒng)解決方案的專業(yè)控制系統(tǒng)廠商。該類企業(yè)主要以運動控制器等為基礎，通過深入研發(fā)某一細分領域內的專用工藝解決方案形成專用的工業(yè)控制系統(tǒng)，如激光切割控制系統(tǒng)、雕刻雕銑控制系統(tǒng)、點膠控制系統(tǒng)等，代表企業(yè)有柏楚電子、維宏股份、金橙子、樂創(chuàng)技術等。目前，國內運動控制領域的整體市場格局中，外資品牌仍占據主導地位，但隨著國內企業(yè)技術水平和創(chuàng)新能力的不斷提升以及本土化成本優(yōu)勢，預計國內運動控制廠商市場份額將不斷上升。運動控制行業(yè)經營模式及經營特征運動控制系統(tǒng)產品一般裝配于下游客戶設備中，需要根據下游產品要求做出設計調整，以滿足客戶對于性能參數的要求。由于運動控制產品應用領域非常廣，且產品種類多，不同領域之間的產品差異顯著，同一領域不同客戶對同類運動控制產品的訴求不同，因此，針對標準化的產品需求，運動控制廠商一般采用備貨式生產，而針對定制化、非標準化的產品需求，運動控制廠商則主要采用訂單式生產。運動控制行業(yè)機遇（一）國家產業(yè)政策大力支持運動控制行業(yè)從制造大國轉變?yōu)橹圃鞆妵俏覈圃鞓I(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。我國制造業(yè)向智能制造發(fā)展，加強自主可控供給能力是我國智能制造發(fā)展的重點任務，必須依靠傳感、控制、通信、工業(yè)軟件等底層基礎技術的突破和深度應用?！妒奈逯悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，智能制造裝備和工業(yè)軟件技術水平和市場競爭力顯著提升，國內市場滿足率要分別超過70%和50%?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》明確提出要面向企業(yè)智能制造發(fā)展需求，推動產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)分工協作、共同發(fā)展，逐步形成以智能制造系統(tǒng)集成商為核心、各領域領先企業(yè)聯合推進、一大批定位于細分領域的專精特新企業(yè)深度參與的智能制造發(fā)展生態(tài)體系。國家層面政策戰(zhàn)略性地支持為運動控制行業(yè)提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境。（二）運動控制產品國產化進程加快我國的運動控制行業(yè)起步較晚，早期在產品的功能、性能及可靠性上與國外企業(yè)存在較大的差距，但經過多年的發(fā)展，國內一些優(yōu)秀廠商技術水平在不斷提高，逐步縮小與國外品牌的差距，并借助國內制造業(yè)升級帶來的電子制造設備等領域發(fā)展的契機，加快了對國外品牌的替代速度，國內廠商的市場份額持續(xù)擴大。近幾年，隨著國際貿易摩擦的不斷加劇，對我國相關領域內核心部件的自主、安全、可控提出了迫切需求，提高國產化率已成為我國產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的共識，工業(yè)自動化設備進口趨勢較為明顯，同時為運動控制產品實現進口替代提供了良好的發(fā)展機遇。我國智能制造領域實現自主可控、將是長期的發(fā)展趨勢，運動控制行業(yè)作為關鍵核心環(huán)節(jié)，將充分受益于進程。（三）運動控制行業(yè)下游終端產品市場需求旺盛隨著我國經濟的不斷發(fā)展，終端消費者對產品的需求多樣化和定制化程度不斷提升，生產環(huán)節(jié)、工藝難度和制造水平都在相應增加，制造業(yè)廠商對產品質量、效率、精度以及成本的要求越來越高，傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風險導致制造業(yè)廠商對自動化生產需求強烈。我國制造業(yè)與工業(yè)發(fā)達國家相比，其差距主要體現在自動化水平方面，發(fā)達國家在大批量生產技術的基礎上，不斷向訂制化、智能化、集成化方向發(fā)展，采用從生產加工到檢測包裝的全程自動化控制技術，從而保證了產品的質量，提高了生產效率。國內企業(yè)要縮小這部分差距，需要在自動化產品和技術方面不斷加大投入，進而不斷增加對運動控制產品、技術和解決方案的需求。因此，在我國制造業(yè)產業(yè)升級的大背景下，我國工業(yè)產業(yè)自動化和智能化發(fā)展趨勢較為明顯，對于工業(yè)運動控制系統(tǒng)產品的需求將持續(xù)保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。運動控制行業(yè)市場規(guī)模（一）點膠控制系統(tǒng)市場規(guī)模點膠控制系統(tǒng)的技術基礎涉及計算機、微電子、流體控制、機械及自動化等眾多跨學科知識的交叉融合。在點膠工藝控制軟件開發(fā)設計過程中，除考慮軟件自身的擴展性、可靠性、可維護性等方面外，更重要的還要深刻理解點膠工藝原理、點膠設備的機械結構、運行機制等，并能適應復雜多變的應用場景。因此，要將以上因素融合轉變?yōu)閺碗s的程序算法，并沉淀至軟件產品中，點膠工藝控制軟件具有較高的開發(fā)難度。隨著電子產品朝集成化、小型化方向發(fā)展，高精度智能點膠設備已成為精密電子組裝環(huán)節(jié)中的關鍵設備之一，點膠設備的定位精度和點膠精度對精密電子元件及終端產品的功能性及穩(wěn)定性有著重要影響。從電子產品整機組裝、到組件組裝、元器件封裝、芯片封裝，其作業(yè)精度逐步提升，進而對生產設備的精度要求也逐步提高。同時，自動點膠設備作為3C制造產業(yè)精密點膠、新能源動力電池涂膠、半導體封測等高精尖電子制造價值鏈重要一環(huán)，對于打破國外技術壟斷、實現具有重要意義。點膠控制系統(tǒng)是自動點膠設備等精密流體控制設備的核心部件之一，其與精密流體控制設備行業(yè)發(fā)展息息相關，根據頭豹研究院發(fā)布的報告顯示，2020年中國精密流體控制設備市場規(guī)模為272．3億元，2025年將上漲為490．6億元。近年來，我國電子信息制造業(yè)飛速發(fā)展，智能裝備不斷向高附加值產業(yè)鏈縱深發(fā)展，下游需求推動精密流體控制設備行業(yè)持續(xù)放量。2020年，我國精密流體控制設備在3C電子領域的市場規(guī)模約為133．3億元，該領域2016年至2020年復合增長率為20．99%，預計未來仍將保持穩(wěn)定增長。此外，隨著電動車及其他新能源汽車市場快速增長，精密流體控制設備在動力電池領域的體量和增速呈現持續(xù)增長態(tài)勢，2020年精密流體控制設備在新能源光伏和電池領域的市場規(guī)模約為33．6億元，預計2025年將上漲為83．9億元，復合增長率20．08%。因此，隨著國內精密流體控制設備的快速增長，相應對點膠控制系統(tǒng)的需求持續(xù)增加。（二）通用運動控制器市場規(guī)模通用運動控制器作為自動化工業(yè)運動裝置的核心部件之一，隨著我國《中國制造2025》及《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》等產業(yè)政策的推出，2016年至2021年，我國通用運動控制器市場規(guī)模從2016年的4．5億元上升至9．9億元，復合增長率達17．08%。（三）驅動器市場規(guī)模驅動器作為運動控制系統(tǒng)的驅動層，接收運動控制器發(fā)出的信號并將其轉化為電流、電壓信號，進而驅動電機運轉，帶動機械運行，最終實現機械運動高速、高精度的位移、速度、力矩等控制。驅動器主要包括步進驅動器和伺服驅動器。伺服驅動器和配套的伺服電機構成伺服系統(tǒng)，由于其具備定位精度高、動態(tài)響應快、穩(wěn)定性好等性能特點，在對位置精度要求較高的行業(yè)中得到廣泛應用，如數控機床、紡織機械、電子制造設備、醫(yī)療設備、印刷自動化生產線及各種專用設備等。目前，歐美和日系品牌仍然壟斷著中高端伺服系統(tǒng)市場，內資品牌和國外品牌存在一定的差距。隨著近年來國內伺服系統(tǒng)市場的快速發(fā)展，國內品牌開始在伺服應用領域崛起，伺服系統(tǒng)的本土化推進速度不斷加快。伺服系統(tǒng)應用市場目前屬于市場成長期，伴隨產業(yè)升級，設備加工精度的要求提升，將為伺服系統(tǒng)產品創(chuàng)造較大的市場