拖拉機行業(yè)前景分析報告

拖拉機行業(yè)前景分析報告

加快推進利用太陽能、空氣能等清潔能源的綠色高效農(nóng)產(chǎn)品初加工技術(shù)裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用。以農(nóng)產(chǎn)品初加工重要環(huán)節(jié)和空白領(lǐng)域為重點，推動快速預(yù)冷、節(jié)能干燥、綠色儲藏、低溫壓榨、高效去皮脫殼、清潔分等分級及畜禽屠宰、冷鏈物流等關(guān)鍵技術(shù)與裝備研發(fā)制造。圍繞果蔬、畜禽、水產(chǎn)品等鮮活農(nóng)產(chǎn)品保質(zhì)增值，發(fā)展預(yù)冷、保鮮、冷凍、清洗、分級、分割、包裝等初加工機械。圍繞糧食、油料、棉花等耐儲農(nóng)產(chǎn)品減損增效，發(fā)展脫殼、清選、烘干、儲藏和膨化保鮮等初加工機械。圍繞雜糧、茶葉、中藥材等特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)做強，發(fā)展碾磨粉碎、混合調(diào)制、切分干制、理條成型、精選分級等初加工機械。推動農(nóng)機導(dǎo)航、農(nóng)機作業(yè)管理和遠程數(shù)據(jù)通信管理等技術(shù)系統(tǒng)集成，加快農(nóng)機裝備作業(yè)傳感器、智能網(wǎng)聯(lián)終端等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，推進農(nóng)機作業(yè)監(jiān)測數(shù)字化進程。圍繞農(nóng)田精細平整、精準播種、精準施肥、精準施藥，創(chuàng)制智能化機具裝備，提升精準作業(yè)技術(shù)水平。推進北斗自動導(dǎo)航、ISOBUS（農(nóng)機總線）、高壓共軌、動力換擋、無級變速、新能源動力、機電液一體化等技術(shù)在農(nóng)機裝備上的集成應(yīng)用，加快創(chuàng)新發(fā)展大型高端智能農(nóng)機裝備，推進畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖裝備信息化、智能化，促進智慧農(nóng)業(yè)示范應(yīng)用。農(nóng)機行業(yè)周期性，區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）農(nóng)機行業(yè)的周期性農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展主要受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期、宏觀經(jīng)濟周期、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策周期和糧食價格波動的影響，因而具有一定的周期性。然而，由于近年來政府對農(nóng)機行業(yè)的支持力度逐漸增強，產(chǎn)業(yè)政策對農(nóng)機消費起到正向刺激作用。同時，雖然農(nóng)機出口市場受國際經(jīng)濟周期影響較大，但由于出口市場規(guī)模占我國農(nóng)機市場總規(guī)模的比例很小，因此國內(nèi)農(nóng)機市場需求受宏觀經(jīng)濟周期的影響相對較弱。綜上，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)發(fā)展周期主要受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期和糧食價格波動的影響。（二）農(nóng)機行業(yè)的區(qū)域性由于我國各個地區(qū)的自然條件，包括土壤條件、氣候條件、地形條件等都不盡相同，農(nóng)作物的分布具有很強的區(qū)域性，例如：水稻主要集中在南方和東北地區(qū)，小麥主要集中在北方地區(qū)，玉米主要集中在東北和黃淮海地區(qū)，油菜主要集中在長江中下游地區(qū)。農(nóng)作物的區(qū)域性導(dǎo)致各個地區(qū)對農(nóng)業(yè)機械的需求存在明顯的差異。針對相同農(nóng)作物而言，不同地理環(huán)境下需要不同類型的作業(yè)機械。以玉米收割機為例，相較于西南山地玉米區(qū)和南方丘陵玉米區(qū)，平原玉米區(qū)具有地勢平坦、耕地面積廣的特點，因此對玉米收割機需求較大。農(nóng)業(yè)機械作業(yè)對農(nóng)藝的配合有較高的要求，而不同地區(qū)的農(nóng)藝特點往往具有較大差別。比如在北方地區(qū)使用的玉米收割機，在黃淮海地區(qū)就可能難以滿足作業(yè)要求，主要原因是各地區(qū)農(nóng)藝不同使玉米植株的生長特點有所差異，玉米顆粒的含水量也存在較大差別。（三）農(nóng)機行業(yè)的季節(jié)性由于農(nóng)作物具有固定的播種、生產(chǎn)和收獲季節(jié)性周期，農(nóng)業(yè)作業(yè)也具有很強的季節(jié)性和時效性。在春耕、三夏、三秋等農(nóng)忙季節(jié)，是農(nóng)機銷售和服務(wù)的旺季。水稻水稻分為早、中、晚稻，全國水稻成熟時間從4月開始一直到11月結(jié)束，時間跨度比小麥更長小麥全國小麥最早成熟時間為3月底，最晚為8月底，從南往北呈現(xiàn)較大差異玉米全國玉米成熟時間主要集中在9-11月，時間跨度大約1個多月每年4-10月，是我國水稻、小麥、玉米和油菜等作物的成熟收獲季節(jié)。構(gòu)建糧食全程機械化高效生產(chǎn)體系大力推進保護性耕作，促進糧食生產(chǎn)機械化與耕地保護相得益彰。加快選育宜機化糧食品種，提升育種機械化水平，推進良種良機協(xié)同。深入推進主要糧食作物生產(chǎn)全程機械化，探索適合不同作物、不同區(qū)域、不同規(guī)模的全程機械化生產(chǎn)模式，形成高效機械化技術(shù)路線和解決方案。加快種子處理、高效植保、產(chǎn)地烘干、秸稈綜合利用等環(huán)節(jié)與耕種收環(huán)節(jié)機械化集成配套，推動建立健全區(qū)域化、標準化的高質(zhì)量糧食機械化生產(chǎn)體系。聯(lián)合收割機和拖拉機行業(yè)的市場容量和市場需求中國作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國家和世界上最大的發(fā)展中國家，農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模較大且未來發(fā)展空間巨大。近十幾年來，國家出臺了一系列鼓勵和支持農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展的政策，促進了我國農(nóng)機技術(shù)的進步和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國農(nóng)業(yè)機械總動力達到10．78億千瓦，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值占全球農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比例已超過25%。（一）聯(lián)合收割機與拖拉機現(xiàn)有市場容量情況1、聯(lián)合收割機的市場容量從國內(nèi)履帶式聯(lián)合收割機市場銷售情況來看，全國市場銷量在2019年有所下降，但在2020年出現(xiàn)回升。2019年，全國履帶式聯(lián)合收割機銷量為53，400臺，較2018年下降12，300臺，主要原因系一方面我國糧食產(chǎn)量和糧食價格都趨于穩(wěn)定，農(nóng)民務(wù)農(nóng)的經(jīng)濟效益較外出務(wù)工低，導(dǎo)致農(nóng)民的種糧意愿有所減弱；另一方面，隨著我國聯(lián)合收割機保有量持續(xù)提升，市場逐漸進入存量階段。因此，2019年聯(lián)合收割機市場需求出現(xiàn)下降。2020年，國內(nèi)糧食價格上漲，務(wù)農(nóng)的經(jīng)濟效益增加；同時，國家糧食安全戰(zhàn)略升級，促使部分南方水稻產(chǎn)區(qū)恢復(fù)雙季稻的種植模式，加之部分地區(qū)出臺政策禁止耕地拋荒，使全國糧食種植面積有所增加。此外，新冠疫情導(dǎo)致農(nóng)村人口進城務(wù)工受到影響，更多農(nóng)民選擇回歸務(wù)農(nóng)。另一方面，隨著農(nóng)機技術(shù)不斷進步，農(nóng)機產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度加快，聯(lián)合收割機的更新?lián)Q代周期也隨之變短。2、拖拉機的市場容量2018年至2020年，全國大中型拖拉機市場總銷量呈上漲趨勢。近年來，由于我國土地流轉(zhuǎn)進程加快推動規(guī)?；N植比例提升；同時，國家鼓勵南方水稻產(chǎn)區(qū)恢復(fù)雙季稻的種植模式、部分地區(qū)出臺政策禁止耕地拋荒，使糧食種植面積有所增加，農(nóng)民對農(nóng)機產(chǎn)品的需求也隨之增加。此外，自2018年以來國家及各地方的補貼政策均向大馬力拖拉機產(chǎn)品傾斜。因此，大中型拖拉機市場需求持續(xù)上升。2020年，拖拉機市場銷量達到416，000臺，較2019年增長54．42%，主要原因系糧食價格增長帶動農(nóng)民務(wù)農(nóng)積極性提高，農(nóng)機市場需求明顯增長。拖拉機的銷量在2020年出現(xiàn)大幅上漲。與此同時，隨著農(nóng)機行業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度進一步加快，國家對農(nóng)機行業(yè)的監(jiān)督、規(guī)范及管理也更加嚴格。針對拖拉機行業(yè)，由于拖拉機產(chǎn)品的補貼金額根據(jù)其發(fā)動機功率進行分檔，一般而言馬力越大補貼金額越高，因此國內(nèi)部分廠家將大馬力發(fā)動機安裝到小馬力拖拉機的底盤上，以提高補貼額，促進產(chǎn)品銷售。這種大馬拉小車的產(chǎn)品，發(fā)動機功率與底盤設(shè)計嚴重不匹配，發(fā)動機功率大大超過底盤所能承受極值，產(chǎn)品在使用一段時間后會出現(xiàn)一系列問題，使用壽命大打折扣。為規(guī)范問題，2021年以來多個省份在農(nóng)機購置補貼政策拖拉機產(chǎn)品分檔技術(shù)參數(shù)中增加了K值標準（即拖拉機最小使用質(zhì)量（kg）與功率（馬力）的比值），很多小廠家生產(chǎn)的拖拉機不再符合補貼標準，產(chǎn)品銷量大幅下滑。（二）聯(lián)合收割機與拖拉機的市場需求變化趨勢1、農(nóng)機市場需求與糧食產(chǎn)量和糧食價格具有緊密聯(lián)系農(nóng)機市場需求的增長與糧食產(chǎn)量和糧食價格的變化息息相關(guān)。從糧食產(chǎn)量來看，2016年之前我國糧食產(chǎn)量增速較快，農(nóng)機產(chǎn)品的市場需求也隨之增加。2016年至2020年，糧食產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，部分農(nóng)業(yè)機械裝備的市場需求增速也有所放緩。2021年，十四五規(guī)劃指出要把將糧食安全視為國家安全的重要組成部分，這也是國家首次把實施糧食安全戰(zhàn)略納入五年規(guī)劃，糧食安全的重要性進一步突顯。2021年全國糧食產(chǎn)量達到68，285萬噸，較2020年提高2．00%，這也對農(nóng)業(yè)機械的市場需求形成了正向刺激。從糧食價格來看，三大主糧（水稻、小麥、玉米）價格從2019年底開始同步上漲，糧價上漲帶動種糧意愿進一步增強，糧食種植面積和產(chǎn)量隨之提高，進而推動農(nóng)業(yè)機械的市場需求上漲。另一方面，國家的基本政策導(dǎo)向依然是保證糧食供給安全、推動市場化改革和優(yōu)化作物種植結(jié)構(gòu)，在政策相互協(xié)調(diào)的過程中保證糧食供需基本動態(tài)平衡，使糧食市場價格保持平穩(wěn)增長的趨勢。因此，農(nóng)機產(chǎn)品的市場需求有望在未來繼續(xù)保持上升趨勢。2、土地流轉(zhuǎn)加速和規(guī)?；a(chǎn)推動農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展2014年11月，《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》提出鼓勵創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式，放活土地經(jīng)營權(quán)，以家庭承包經(jīng)營為基礎(chǔ)，推進家庭經(jīng)營、集體經(jīng)營、合作經(jīng)營、企業(yè)經(jīng)營等多種經(jīng)營方式共同發(fā)展。2020年以來，農(nóng)業(yè)規(guī)模化進度較往年明顯加快，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)推進順利。同時，土地經(jīng)營模式的改變和創(chuàng)新，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)煥發(fā)新活力，農(nóng)業(yè)機械化率持續(xù)提升。2021年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》，為規(guī)范農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供了明確法律依據(jù)。未來，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)加速和農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)的趨勢將保持不變，這將推動大型化、智能化的農(nóng)業(yè)機械市場需求進一步增長。3、農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺與勞動力成本上升促進農(nóng)機市場需求增長隨著我國人口老齡化進程加快，人口結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，勞動力成本大幅提升。同時，農(nóng)村勞動力加速向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人工成本進一步上升。農(nóng)業(yè)機械能夠?qū)r(nóng)村勞動力形成有效替代，在農(nóng)村勞動力成本持續(xù)上升的背景下，其經(jīng)濟效益將逐步顯現(xiàn)。另一方面，農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移導(dǎo)致農(nóng)村閑置土地增多，土地流轉(zhuǎn)需求將不斷提升，農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)進程有望進一步加快，這將對農(nóng)機市場需求產(chǎn)生積極影響。因此，農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺與勞動力成本上升將推動農(nóng)業(yè)機械市場需求持續(xù)增長。4、農(nóng)機存量更新需求將有所提升從存量更新需求來看，隨著農(nóng)機報廢更新補貼政策的出臺，農(nóng)民置換農(nóng)機裝備的成本進一步降低，農(nóng)機產(chǎn)品存量更新需求有望上漲。從2016年開始，我國糧食產(chǎn)量趨穩(wěn)，聯(lián)合收割機等傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)品逐漸進入存量市場階段，然而隨著國家對農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重視程度不斷提高，鼓勵和支持農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展的政策導(dǎo)向并未改變。2020年3月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部和商務(wù)部發(fā)布《農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施指導(dǎo)意見》，提出進一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老舊農(nóng)機淘汰力度，加快先進適用、節(jié)能環(huán)保、安全可靠農(nóng)業(yè)機械的推廣應(yīng)用，努力優(yōu)化農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)，推進農(nóng)業(yè)機械化轉(zhuǎn)型升級和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。該政策與農(nóng)機購置補貼政策配套實施，不僅降低了用戶以舊換新的成本，而且將促進農(nóng)機技術(shù)的進步，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度。因此，農(nóng)機報廢更新補貼的實行將對存量市場形成一定刺激，隨著政策的不斷深入，農(nóng)機產(chǎn)品存量更新需求將有所提升。綜上，受未來糧食產(chǎn)量和糧食價格有望繼續(xù)上漲、土地流轉(zhuǎn)速度加快促進規(guī)?；a(chǎn)、農(nóng)村勞動力短缺導(dǎo)致勞動力成本上升以及國家政策鼓勵淘汰技術(shù)落后的農(nóng)機裝備等因素的影響，未來幾年國內(nèi)聯(lián)合收割機與拖拉機的市場需求有望保持增長。構(gòu)建水產(chǎn)綠色養(yǎng)殖全程機械化體系推動設(shè)施裝備運用與綠色養(yǎng)殖方式發(fā)展相適應(yīng)，促進養(yǎng)殖品種、工藝、設(shè)施與機械裝備協(xié)同聯(lián)動，健全水產(chǎn)養(yǎng)殖機械化標準體系，加快水產(chǎn)養(yǎng)殖全程機械化及水質(zhì)監(jiān)控、水草管護、尾水處理等設(shè)施裝備的集成配套。完善池塘標準化建設(shè)規(guī)范，建立健全養(yǎng)殖池塘維護修繕及設(shè)施裝備管護長效機制，推進養(yǎng)殖池塘標準化宜機化建設(shè)。圍繞發(fā)展生態(tài)健康養(yǎng)殖，開展養(yǎng)殖模式試驗優(yōu)化，總結(jié)推廣綠色養(yǎng)殖全程機械化解決方案。到2025年，工廠化、集裝箱式和池塘工程化等循環(huán)水養(yǎng)殖基本實現(xiàn)機械化。示范運用智能化技術(shù)積極引導(dǎo)高端智能農(nóng)機裝備投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，加快提升農(nóng)機裝備耕、種、管、收全程作業(yè)質(zhì)量與作業(yè)效率。大力推廣基于北斗、5G的自動駕駛、遠程監(jiān)控、智能控制等技術(shù)在大型拖拉機、聯(lián)合收割機、水稻插秧機等機具上的應(yīng)用，引導(dǎo)高端智能農(nóng)機裝備加快發(fā)展。加快播種、施肥施藥、收獲等環(huán)節(jié)智能裝備的廣泛應(yīng)用，推動設(shè)施園藝、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品初加工的機械化、自動化、智能化裝備應(yīng)用。推進農(nóng)機技能培訓(xùn)和職業(yè)教育發(fā)展推動農(nóng)機職業(yè)技能開發(fā)體系建設(shè)，強化大綱制定、教材編寫、課件選推等基礎(chǔ)工作，有效利用企業(yè)現(xiàn)場設(shè)備和場所開展培訓(xùn)服務(wù)，充分發(fā)揮農(nóng)機培訓(xùn)機構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)機合作組織等社會力量的主體作用，壯大農(nóng)機實用技能培訓(xùn)規(guī)模，提高農(nóng)機技能培訓(xùn)質(zhì)量。引導(dǎo)相關(guān)高校面向農(nóng)業(yè)機械化轉(zhuǎn)型升級開展新工科研究與實踐，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項目實施體系。推動實施產(chǎn)教融合、校企合作，支持優(yōu)勢農(nóng)機企業(yè)與學(xué)校共建共享工程創(chuàng)新基地、實踐基地、實訓(xùn)基地，加快農(nóng)機職業(yè)技能教育發(fā)展。加強農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化體系建設(shè)加強農(nóng)機裝備與農(nóng)產(chǎn)品初加工工藝融合研究，總結(jié)推出一批農(nóng)產(chǎn)品初加工全程機械化解決方案和高水平示范應(yīng)用場景。推進糧食減損等農(nóng)產(chǎn)品初加工機械裝備成套化，探索示范成套裝備與配套設(shè)施集成一體化發(fā)展，提升農(nóng)產(chǎn)品初加工工程化水平。探索發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+初加工機械化，推動農(nóng)產(chǎn)品初加工重點環(huán)節(jié)裝備應(yīng)用實時信息采集和智能管控系統(tǒng)，鼓勵生產(chǎn)主體進行設(shè)施與裝備物聯(lián)化、智能化升級改造，推進農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化與信息化、智能化融合發(fā)展。制定健全農(nóng)產(chǎn)品初加工機械與成套裝備技術(shù)標準，加強技術(shù)設(shè)施設(shè)備篩選評價，提升試驗鑒定能力，加快推廣應(yīng)用。大力推進農(nóng)產(chǎn)品初加工機械社會化服務(wù)，積極探索發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品初加工生產(chǎn)托管、訂單作業(yè)、承包服務(wù)等新模式、新業(yè)態(tài)。緊盯脫貧地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)減損增效，突出就地就近，推動建立分區(qū)域、分產(chǎn)業(yè)、分規(guī)模的農(nóng)產(chǎn)品初加工適配裝備體系和技術(shù)服務(wù)模式，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果。加快推進設(shè)施種植機械化圍繞設(shè)施種植產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢區(qū)域，積極推進設(shè)施布局標準化、建造宜機化、作業(yè)機械化、裝備智能化、服務(wù)社會化。制修訂適宜不同地區(qū)的溫室設(shè)施結(jié)構(gòu)與建造標準，推廣節(jié)能型設(shè)施建造材料和低能耗電動設(shè)施裝備，加快補上精量播種、育苗嫁接、移栽和收獲、廢棄物處理等環(huán)節(jié)技術(shù)裝備短板，普及土地耕整、灌溉施肥、電動運輸、水肥一體化設(shè)施以及多功能作業(yè)平臺等技術(shù)裝