泡沫玻璃專題分析報(bào)告

泡沫玻璃專題分析報(bào)告

鼓勵(lì)行業(yè)企業(yè)跨界融合，提升行業(yè)各產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展能力；推進(jìn)絕熱行業(yè)與新一代信息技術(shù)深度融合，促進(jìn)行業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型智能發(fā)展；推動(dòng)絕熱行業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)有機(jī)融合，促進(jìn)絕熱產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈延伸發(fā)展。絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)布局基本形成，華北地區(qū)的大城縣和河間市在不到30公里范圍內(nèi)，形成生產(chǎn)和銷售型服務(wù)的絕熱材料生產(chǎn)基地，其中巖棉、玻璃棉、橡塑泡沫產(chǎn)品為主要產(chǎn)品。巖棉主要生產(chǎn)在河北、山東、遼寧、安徽、江蘇、內(nèi)蒙等地區(qū)。形成產(chǎn)銷平衡的生產(chǎn)格局。絕熱節(jié)能材料行業(yè)概況絕熱節(jié)能材料是用于設(shè)備或者建筑圍護(hù)，阻抗熱流傳遞的材料或者材料復(fù)合體。保溫性能優(yōu)劣主要通過(guò)導(dǎo)熱系數(shù)λ反映，在一般情況下，平均溫度等于或小于623K（350℃）時(shí)，其導(dǎo)熱系數(shù)λ不大于0．174W/（m?K）、密度不大于350kg/m3的材料可稱為絕熱材料，導(dǎo)熱系數(shù)λ小于等于0．055W/（m?K）的絕熱材料稱為高效絕熱材料，影響材料導(dǎo)熱系數(shù)λ的因素包括密度、濕度、溫度三大類。絕熱節(jié)能材料一方面要滿足建筑空間或設(shè)備裝置對(duì)熱環(huán)境的要求，另一方面也節(jié)約了能源。絕熱節(jié)能材料廣泛應(yīng)用于能源、工業(yè)生產(chǎn)、建筑、交通、倉(cāng)儲(chǔ)等行業(yè)，用于設(shè)備、儲(chǔ)罐、管道、建筑物、電器、冷庫(kù)、車船等設(shè)備的絕熱節(jié)能。絕熱節(jié)能材料是我國(guó)推進(jìn)節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的關(guān)鍵材料。根據(jù)中國(guó)絕熱節(jié)能材料協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，我國(guó)絕熱節(jié)能材料產(chǎn)量從2016年起產(chǎn)量開(kāi)始增長(zhǎng)，尤其是2017年絕熱節(jié)能材料行業(yè)受到國(guó)家政策影響，產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)絕熱節(jié)能材料產(chǎn)量達(dá)到850萬(wàn)噸，同比上升7．59%，從整體來(lái)看，我國(guó)絕熱節(jié)能材料行業(yè)總體運(yùn)行穩(wěn)步增長(zhǎng)。絕熱節(jié)能材料按絕熱材料材質(zhì)可分為無(wú)機(jī)絕熱材料、有機(jī)絕熱材料、金屬絕熱材料、真空絕熱材料和納米孔絕熱材料五大類。無(wú)機(jī)材料主要包括巖棉、礦棉及其制品、玻璃棉及制品、硅酸鋁纖維及制品、泡沫玻璃等；有機(jī)絕熱材料主要包括聚氨酯（PU）、擠塑聚苯乙烯（XPS）、可發(fā)性聚苯乙烯（EPS）、酚醛樹(shù)脂泡沫等泡沫塑料；金屬絕熱材料主要有鋁箔和錫箔；真空絕熱材料包括真空絕熱板、真空絕熱容器等，目前主要應(yīng)用在家電領(lǐng)域（冰箱、冷柜等）以及冷鏈物流（醫(yī)用及食品保溫箱、自動(dòng)販賣機(jī)等）等領(lǐng)域。納米孔絕熱材料主要包括氣凝膠等復(fù)合材料，由于使用成本還比較高，目前尚處于導(dǎo)入期階段。服務(wù)建筑節(jié)能，發(fā)展裝配式建筑與一體化的建筑保溫系統(tǒng)服務(wù)于建筑保溫節(jié)能是絕熱材料的主要功能之一，建筑節(jié)能減少碳排放是實(shí)現(xiàn)國(guó)家碳中和、碳達(dá)峰重要手段。我國(guó)現(xiàn)在建筑普遍節(jié)能50-75%，但是隨著居住水平不斷提高，節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的提升，保溫材料還將承擔(dān)更加重要的作用?；谘b配式建筑的保溫材料應(yīng)用技術(shù)成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。裝配式建筑改變建造方式，也改變了圍護(hù)結(jié)構(gòu)的構(gòu)造，改變了保溫材料與主體結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系。建材是工程的物質(zhì)基礎(chǔ)，有什么米做什么飯是建工企業(yè)的通常做法。建材作為上游行業(yè)具有更多的創(chuàng)新余地和優(yōu)勢(shì)。保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu)一體化制品（如鋼絲網(wǎng)架板）、改性EPS混凝土等技術(shù)均是以建材企業(yè)為主導(dǎo)，需要與建工結(jié)合在工程中再創(chuàng)新與再優(yōu)化，具有很好的應(yīng)用前景。保溫裝飾一體化板隸屬于裝配式建筑范疇，裝飾面板和保溫材料復(fù)合成為部品構(gòu)件，施工過(guò)程濕作業(yè)和施工工序大為減少，自身優(yōu)勢(shì)明顯。按照輕質(zhì)、高強(qiáng)、防火、耐久的應(yīng)用為出發(fā)點(diǎn)，需要裝飾面板在耐久性和性價(jià)比方面予以重點(diǎn)研發(fā)，研發(fā)適合裝配一體化建筑外保溫部品。爭(zhēng)取政策支持作為市場(chǎng)規(guī)則的制定者和市場(chǎng)公平的維護(hù)者，更多地提供優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)，責(zé)無(wú)旁貸。要爭(zhēng)取將絕熱行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和裝備研發(fā)列入國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃，獲得風(fēng)險(xiǎn)資金和專項(xiàng)資金的支持。爭(zhēng)取國(guó)家有關(guān)部門聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)設(shè)立絕熱企業(yè)技改基金，加強(qiáng)對(duì)傳統(tǒng)絕熱制造業(yè)的技術(shù)改造投資力度。重點(diǎn)投向節(jié)能減排、大氣污染治理、提質(zhì)降耗、智能化生產(chǎn)等領(lǐng)域的技改項(xiàng)目。爭(zhēng)取出臺(tái)行業(yè)聯(lián)合重組、淘汰落后、節(jié)能減排、綜合利用等方面的支持政策。絕熱節(jié)能材料行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)周期性行業(yè)泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫絕熱節(jié)能產(chǎn)品本身的周期性并不十分顯著，但其主要下游應(yīng)用領(lǐng)域石油化工、天然氣行業(yè)受到整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、下游基礎(chǔ)建設(shè)投資等因素影響，具有較強(qiáng)的周期性。在宏觀經(jīng)濟(jì)尤其是固定投資增速較高的狀況下，行業(yè)擴(kuò)張速度和利潤(rùn)增長(zhǎng)速度較高；如宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，外加環(huán)保等壓力疊加，則可能導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入周期性的調(diào)整。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)季節(jié)性和區(qū)域性從工業(yè)領(lǐng)域石油煉化、LNG等下游行業(yè)看，泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫等絕熱節(jié)能產(chǎn)品的需求主要集中在七大煉化生產(chǎn)基地等沿海地段、LNG接收站等沿海沿江地區(qū)；建筑領(lǐng)域需求端沒(méi)有明顯區(qū)域性。絕熱節(jié)能材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度我國(guó)絕熱節(jié)能產(chǎn)業(yè)起步較晚，改革開(kāi)放前期，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的絕熱節(jié)能企業(yè)憑借先進(jìn)技術(shù)與豐富市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)登陸中國(guó)，率先搶占市場(chǎng)。改革開(kāi)放后，經(jīng)過(guò)多年激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)本土的絕熱節(jié)能企業(yè)也在不斷積累中逐步發(fā)展。由于絕熱節(jié)能材料種類繁多，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，生產(chǎn)不具有特殊資質(zhì)要求，準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低，因此，我國(guó)絕熱節(jié)能企業(yè)存在規(guī)模小、數(shù)量多的特點(diǎn)，且行業(yè)內(nèi)高水平管理人才和技術(shù)人才相對(duì)短缺，在規(guī)模上、技術(shù)上以及管理上與國(guó)外成熟企業(yè)存在差距。但伴隨日益趨嚴(yán)的環(huán)保要求和各行業(yè)超低排放和特殊排放的常態(tài)化，對(duì)絕熱節(jié)能企業(yè)提出了更高要求，推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)絕熱節(jié)能技術(shù)的進(jìn)步。絕熱節(jié)能材料行業(yè)面臨機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)有利因素1、下游石油煉化行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，煉化一體化配套絕熱節(jié)能材料增量需求可觀煉化一體化的蓬勃發(fā)展不但帶來(lái)了裝置改造和產(chǎn)能升級(jí)，而且更多地促進(jìn)了相關(guān)絕熱節(jié)能市場(chǎng)格局的改變以及行業(yè)集中度的提升，是德和科技提升市場(chǎng)占有率的良機(jī)。經(jīng)過(guò)近兩年的建設(shè)，我國(guó)大型煉化項(xiàng)目如恒力石化、浙石化等已陸續(xù)投產(chǎn)，新裝置更高的安全與環(huán)保要求也提升了整個(gè)煉化行業(yè)的安全與環(huán)保水平。在煉化一體化中，客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求極高，通常只考慮少數(shù)幾家絕熱節(jié)能產(chǎn)品主要供應(yīng)商，因此市場(chǎng)逐步向頭部企業(yè)集中。通常情況下，客戶一經(jīng)選定高性能絕熱節(jié)能材料供應(yīng)商，不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。2020年，我國(guó)天然氣進(jìn)口量1，404億立方米，同比增加3．6%。其中，全年LNG進(jìn)口量6，713萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11．5%。根據(jù)《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》（2017），明確要求加快推進(jìn)天然氣利用，提高天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重，逐步將天然氣培育成為我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭(zhēng)達(dá)到10%左右，到2030年，力爭(zhēng)將天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高到15%左右。天然氣消費(fèi)量上升帶動(dòng)LNG絕熱節(jié)能材料業(yè)務(wù)。根據(jù)《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，到2025年，國(guó)內(nèi)天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2，300億立方米以上，全國(guó)集約布局的儲(chǔ)氣能力達(dá)到550億～600億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約13%。預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年LNG進(jìn)口高增速將維持，在LNG接收站、LNG船新建熱潮下，LNG儲(chǔ)罐、LNG船保冷施工及保冷材料市場(chǎng)將持續(xù)火熱。從絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展的需求驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，城市化的不斷推進(jìn)，持續(xù)提升的固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)了公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，催生了增量的保溫建材需求。同時(shí)，近年來(lái)我國(guó)更加注重建筑保溫材料的防火性、阻燃性，國(guó)內(nèi)保溫材料市場(chǎng)已出現(xiàn)明顯變化，未來(lái)建筑保溫材料必然朝著長(zhǎng)效、節(jié)能、防火、防水一體化方向發(fā)展。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)碳達(dá)峰碳中和的拉動(dòng)效應(yīng)氣候變化是人類面臨的全球性問(wèn)題，隨著各國(guó)二氧化碳排放，溫室氣體增加，對(duì)生命系統(tǒng)形成威脅。減排溫室氣體成為全球共同的難題，由此我國(guó)提出碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，節(jié)能減排成為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的重要手段，工業(yè)、建筑領(lǐng)域的節(jié)能是能源節(jié)約的重要方面。其中，煉化一體化提高石油、天然氣利用率，積極推進(jìn)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，降低煤炭消費(fèi)占比，改進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將成為我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的主要措施。絕熱節(jié)能材料的使用是工業(yè)管道、儲(chǔ)罐等設(shè)備節(jié)能以及建筑應(yīng)用節(jié)能的重要保障，是國(guó)家雙碳達(dá)標(biāo)的重要推手，面臨重要機(jī)遇。3、綠色發(fā)展助推絕熱節(jié)能材料行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級(jí)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展，對(duì)于生態(tài)環(huán)保的要求逐步提高，生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展逐漸成為提升我國(guó)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素，對(duì)絕熱材料綠色發(fā)展提出新要求，也帶來(lái)了新機(jī)遇。十四五期間，通過(guò)推動(dòng)行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術(shù)、工藝和設(shè)備，提高資源能源利用效率和主要廢棄物資源化利用等，形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)不利因素1、絕熱節(jié)能材料行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，集中度低，研發(fā)實(shí)力相對(duì)較弱目前我國(guó)大多數(shù)絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)設(shè)備簡(jiǎn)陋，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，目前呈現(xiàn)生產(chǎn)廠家眾多、平均規(guī)模較小的行業(yè)格局，條塊分割的市場(chǎng)格局尚未完全打破，對(duì)大中型絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)的成長(zhǎng)較為不利。絕熱節(jié)能材料行業(yè)屬于人才、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)高端復(fù)合型技術(shù)人才需求較高，不論是新型絕熱節(jié)能材料的研發(fā)，還是新施工技術(shù)的運(yùn)用，都需要高端技術(shù)人才的儲(chǔ)備才能跟上行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，高端技術(shù)人才缺乏制約行業(yè)后續(xù)發(fā)展，行業(yè)研發(fā)實(shí)力相對(duì)較弱。國(guó)外絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)的整合早已完成，比如2017年，歐文斯科寧收購(gòu)匹茲堡康寧，匹茲堡康寧是全球最大的泡沫玻璃生產(chǎn)商。在整合與發(fā)展中，國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一方面通過(guò)收購(gòu)兼并增強(qiáng)資本實(shí)力、研發(fā)能力，另一方面已經(jīng)形成一套完整的管理和體系。我國(guó)企業(yè)起步較晚，面對(duì)產(chǎn)業(yè)整合的大環(huán)境，經(jīng)營(yíng)管理和研發(fā)水平均有較大的提升空間。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)上游原材料價(jià)格波動(dòng)頻繁硬質(zhì)聚氨酯泡沫類絕熱節(jié)能產(chǎn)品的主要原材料異氰酸酯、聚酯多元醇、聚醚多元醇等屬于石油化工下游衍生產(chǎn)品，其價(jià)格受宏觀經(jīng)濟(jì)及供需情況影響而波動(dòng)頻繁，由此導(dǎo)致聚氨酯類絕熱節(jié)能產(chǎn)品成本控制難度加大。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大2020年全國(guó)絕熱節(jié)能材料產(chǎn)量770萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)36．5%，形成了世界最大的絕熱節(jié)能材料制造和加工能力，以及包括機(jī)械裝備制造、技術(shù)工程服務(wù)等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)配套能力。規(guī)模以上企業(yè)近700家，全行業(yè)產(chǎn)值近千億元。（二）產(chǎn)業(yè)布局基本完成絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)布局基本形成，華北地區(qū)的大城縣和河間市在不到30公里范圍內(nèi)，形成生產(chǎn)和銷售型服務(wù)的絕熱材料生產(chǎn)基地，其中巖棉、玻璃棉、橡塑泡沫產(chǎn)品為主要產(chǎn)品。巖棉主要生產(chǎn)在河北、山東、遼寧、安徽、江蘇、內(nèi)蒙等地區(qū)。形成產(chǎn)銷平衡的生產(chǎn)格局。（三）綠色制造體系建設(shè)初步建立2016年9月，為貫徹落實(shí)《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》《綠色制造工程實(shí)施指南（2016-2020年）》相關(guān)部署，牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，全面落實(shí)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，加快推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，工信部啟動(dòng)了以綠色工廠、綠色產(chǎn)品、綠色園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈為主要內(nèi)容的相關(guān)方案，已公開(kāi)透明的第三方評(píng)價(jià)機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn)體系為基礎(chǔ)的綠色制造體系建設(shè)。從2016年開(kāi)始，中國(guó)絕熱節(jié)能材料協(xié)會(huì)積極配合工信部、中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)，在絕熱節(jié)能材料行業(yè)開(kāi)展綠色制造體系建設(shè)，在十三五期間取得重要進(jìn)展。行業(yè)綠色三星級(jí)評(píng)價(jià)通過(guò)企業(yè)數(shù)量20家，2019年開(kāi)始編制《絕熱材料行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求》評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，將于2022年2月頒布實(shí)施。（四）產(chǎn)業(yè)升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)絕熱節(jié)能材料生產(chǎn)規(guī)模大型化、自動(dòng)化技術(shù)裝備水平顯著提高。巖棉新一代技術(shù)生產(chǎn)線著手建設(shè)，新建巖棉生產(chǎn)線單線年產(chǎn)能達(dá)到3萬(wàn)噸，大產(chǎn)量年產(chǎn)5萬(wàn)噸立式熔制爐及電熔爐生產(chǎn)開(kāi)始在國(guó)內(nèi)推廣；泡沫玻璃生產(chǎn)效率和單線產(chǎn)能得到較大幅度提升，已涌現(xiàn)雙盒生產(chǎn)線和三盒生產(chǎn)線。巖棉、玻璃棉行業(yè)《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減