中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述專家講座

中國

醫(yī)療行業(yè)及醫(yī)療設備

融資租賃業(yè)務發(fā)展概述劉紅茹.10中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第1頁目錄第一部分

中國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況中國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)充滿生機中國居民人均衛(wèi)生保健消費支出改變中國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系中國醫(yī)院規(guī)模發(fā)展改變中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院規(guī)模發(fā)展改變中國醫(yī)療行業(yè)價值鏈第二部分醫(yī)療器械及其融資租賃業(yè)務發(fā)展現(xiàn)實狀況醫(yī)療器械是醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)快速發(fā)展主要推進力之一中國醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增加快速中國醫(yī)療器械市場現(xiàn)實狀況醫(yī)療機構引進一臺大型設備慣用幾個方式比較中國醫(yī)療器械融資租賃規(guī)模中國醫(yī)療器械融資租賃業(yè)務競爭格局中國醫(yī)療器械融資租賃趨勢中國醫(yī)療器械融資租賃業(yè)務中存在問題第三部分案例分享-中國農(nóng)村醫(yī)療影像市場現(xiàn)實狀況中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第2頁第一部分中國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況1中國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)充滿生機中國居民人均衛(wèi)生保健消費支出改變中國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系中國醫(yī)院規(guī)模發(fā)展改變中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院規(guī)模發(fā)展改變中國醫(yī)療行業(yè)價值鏈中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第3頁中國大陸醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)充滿生機注：醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值指包含七個子行業(yè)在內(nèi)綜合。七個子行業(yè)包含：化學原料藥、化學藥品制劑、生物制劑、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、中成藥、中藥飲片。過去十年間，中國大陸醫(yī)藥工業(yè)一直保持著約為GDP增速兩倍速度發(fā)展，00年到09年復合年增加率為20.8%歷年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值（單位：億元）醫(yī)藥工業(yè)與GDP增幅對比數(shù)據(jù)起源：中國食品藥品監(jiān)督管理局中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第4頁數(shù)據(jù)起源：國家衛(wèi)生部中國城鎮(zhèn)居民人均保健消費支出-年中國城鎮(zhèn)居民人均保健消費支出改變伴隨中國經(jīng)濟快速發(fā)展，人均收入逐年增加以及國家醫(yī)療衛(wèi)生保障體系逐步完善，中國城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健消費支出在-年間出現(xiàn)了穩(wěn)步增加，尤其是、和年增加率均超出了10%。由此說明，中國居民健康意識正在逐步增強，中國醫(yī)療衛(wèi)生市場需求空間正逐年擴大。中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第5頁6累計278337醫(yī)院小計19712按類型分綜合醫(yī)院13119中醫(yī)醫(yī)院2688中西醫(yī)結合醫(yī)院236民族醫(yī)院191專科醫(yī)院3437護理院41按等級分三級1192甲等722乙等328丙等12二級6780甲等3662乙等2246丙等89一級4989甲等2610乙等474丙等98未評級6751療養(yǎng)院210衛(wèi)生院小計39860街

道衛(wèi)生院780鄉(xiāng)

鎮(zhèn)衛(wèi)生院39080小區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)小計24260小區(qū)衛(wèi)生服務中心4036小區(qū)衛(wèi)生服務站20224門診部6975診所(衛(wèi)生所、醫(yī)務室、護理站)173777搶救中心(站)217采供血機構520婦

幼保健院(所、站)3011

婦幼保健所(站)1228專科疾病防治院(所、站)1310

?？萍膊》乐嗡?站)1086疾病預防控制中心

3534衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)2675醫(yī)學科研機構228醫(yī)學在職培訓機構475健康教育所(站)129其它1444我國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第6頁中國醫(yī)療機構改變-醫(yī)院數(shù)量數(shù)據(jù)起源：國家衛(wèi)生部-年中國醫(yī)療機構數(shù)量改變情況對比-年間中國醫(yī)院（不包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和小區(qū)衛(wèi)生服務中心）數(shù)量改變情況，能夠發(fā)覺，-年間中國醫(yī)院數(shù)量出現(xiàn)了穩(wěn)步增加，3年共計增加醫(yī)院1149家。但年出現(xiàn)小幅降低，主要原因是因為伴隨小區(qū)衛(wèi)生體系建立健全，部分等級較低綜合醫(yī)院已經(jīng)轉為小區(qū)衛(wèi)生服務中心，而這部分醫(yī)院主要集中在華東和華南地域。中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第7頁中國醫(yī)療機構改變-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)量數(shù)據(jù)起源：國家衛(wèi)生部-年中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)量改變情況對比-年中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)量改變情況能夠發(fā)覺，4年間中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)量展現(xiàn)逐年遞減趨勢，共計降低1827家。據(jù)了解，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù)量降低，大部分是受城市發(fā)展影響，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃入城市轄區(qū)，變更為小區(qū)衛(wèi)生服務中心或小型綜合醫(yī)院。中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第8頁9中國醫(yī)療行業(yè)價值鏈醫(yī)藥監(jiān)管機構（衛(wèi)生部、廳、局）醫(yī)療顧問機構（行業(yè)學會、協(xié)會、教育、研究機構）原料供給商設備供給商藥、械生產(chǎn)商藥、械批發(fā)商醫(yī)療服務機構疾病預防控制機構藥、械零售商醫(yī)療保險機構患者定點醫(yī)療機構醫(yī)保定點藥店中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第9頁2第二部分醫(yī)療器械及其融資租賃業(yè)務開展現(xiàn)實狀況中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第10頁醫(yī)療器械是醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)快速發(fā)展主要推進力之一醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值自20世紀90年代以來一直保持快速增加，平均增幅一直保持在12%以上，進入21世紀，醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展迅猛，年醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值到達978億元，-2009年間，中國醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)值年均復合增加率高達32.3%，成為拉動醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)快速發(fā)展主要推進力之一。醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值（單位：億元）醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值占比中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第11頁醫(yī)療器械行業(yè)近幾年發(fā)展穩(wěn)定，行業(yè)供給能力逐年提升。由下列圖能夠看出，從至年，行業(yè)總產(chǎn)值逐年穩(wěn)步提升，增幅也保持在較高水平。年，醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值到達1143.56億元，同比增加18.32%。中國人口多、市場大，不但近十幾年來發(fā)展快速而且極具增加潛力。圖-年醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值改變數(shù)據(jù)起源：國家統(tǒng)計局

中國醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增加快速研究背景中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第12頁136801基礎外科手術器械6802顯微外科手術器械6803神經(jīng)外科手術器械6804眼科手術器械6805耳鼻喉科手術器械6806口腔科手術器械6807胸腔心血管外科手術器械6808腹部外科手術器械6809泌尿肛腸外科手術器械6810矯形外科（骨科）手術器械6812婦產(chǎn)科用手術器械6813計劃生育手術器械6815注射穿刺器械6816燒傷(整形)科手術器械6820普通診察器械6821醫(yī)用電子儀器設備6822醫(yī)用光學器具、儀器及內(nèi)窺鏡設備

6823醫(yī)用超聲儀器及相關設備6824醫(yī)用激光儀器設備6825醫(yī)用高頻儀器設備6826物理治療及康復設備6827中醫(yī)器械6828醫(yī)用磁共振設備6830醫(yī)用X射線設備6831醫(yī)用X射線隸屬設備及部件6832醫(yī)用高能射線設備6833醫(yī)用核素設備6834醫(yī)用射線防護用具、裝置6840臨床檢驗分析儀器6841醫(yī)用化驗和基礎設備器具6845體外循環(huán)及血液處理設備6846植入材料和人工器官6854手術室、搶救室、診療室設備及器具6855口腔科設備及器具6856病房護理設備及器具6857消毒和滅菌設備及器具6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設備及器具6863口腔科材料6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑6866醫(yī)用高分子材料及制品6870軟件6877介入器材

醫(yī)療器械基本分類中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第13頁14放射類（影像類）設備：CR(ComputedRadiography),計算機X線攝影DR(DigitalRadiography),數(shù)字化X線攝影CT(computertomography),計算機斷層掃描MR/MRI(magneticresonanceimaging)核磁共振成像B超/彩超檢驗類：IVD(InVitroDiagnosis)體外診療設備和試劑監(jiān)護類：心電監(jiān)護儀監(jiān)護儀呼吸機全自動血壓計外圍：醫(yī)療打印機醫(yī)療器械融資租賃重點關注產(chǎn)品牙科設備：X光機/全景X光機牙椅中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第14頁中國醫(yī)療器械市場現(xiàn)實狀況市場份額25%市場情況70%市場份額被跨國企業(yè)占領，我國除在超聲聚焦等少數(shù)領域處于國際領先水平外，多數(shù)關鍵技術被發(fā)達國家大企業(yè)壟斷，國產(chǎn)水平落后于國際先進水平消費者主要為三級醫(yī)院和發(fā)達地域部分縣市級醫(yī)院外資投資情況世界醫(yī)療器械前10強有8家已在中國建立生產(chǎn)基地主要競爭對手美國GE，德國西門子，荷蘭飛利浦競爭優(yōu)勢顯著，分別在CT、核磁共振成像裝置、血管造影設備占有較高市場份額國內(nèi)優(yōu)異廠商深圳邁瑞，沈陽東軟，萬東醫(yī)療主要集中地長三角、珠三角、環(huán)渤海灣三區(qū)域站全國總量80%以上高端醫(yī)療器械市場市場份額75%（全球為45%）市場情況基本為國內(nèi)廠商，國外正逐步將基礎醫(yī)療器械產(chǎn)品經(jīng)過OEM或ODM等方式轉移到中國制造消費者主要為縣級及以下醫(yī)療機構集中度我國當前有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)13000多家，很分散主要集中地長三角、珠三角、環(huán)渤海灣三區(qū)域站全國總量80%以上區(qū)域中心重點珠三角深圳綜合性高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品長三角上海出口為導向中小型醫(yī)療器械環(huán)渤海灣北京高技術數(shù)字化醫(yī)療器械基礎醫(yī)療器械市場中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第15頁16研究背景醫(yī)療機構引進一臺大型設備慣用幾個方式比較自有資金購置銀行貸款外國政府貸款融資租賃合作經(jīng)營前提條件采購前需籌集全部資金需要提供嚴格第三方擔保、抵押醫(yī)院資格限制，有限選擇范圍除醫(yī)院要具備一定規(guī)模、經(jīng)營情況良好外，沒有苛刻前提性限制要求醫(yī)院只需提供場地和醫(yī)技人員融資期限無短期長久較長長久業(yè)務程序簡單業(yè)務程序標準化，程序較為嚴格、復雜申請、審查和同意過程較為繁瑣靈活，操作時間較短取決于合作方談判進度決議時間快速一個月六個月至一年一個月1-2個月資金成本資金機會成本很大，假如將該筆資金投入其它無法用融資方式處理且急需資金之處，整體效益可能更大較低較低相對高一些低還款方式無到期還本息到期還本息靈活，依據(jù)醫(yī)院情況設計各種還租方式雙方共同經(jīng)營收益和風險醫(yī)院獨自負擔醫(yī)院獨自負擔醫(yī)院獨自負擔醫(yī)院獨自負擔與合作方共擔風險，收益分成法律風險無融資方面法律糾紛嚴密嚴密協(xié)議嚴密，雙方權利義務關系劃分清楚，法律風險較低糾紛風險大適宜客戶資金充分、能夠足以應對設備添置和流動資金需求矛盾并對于負債擴張要求并不迫切醫(yī)院贏利性醫(yī)院，能夠用醫(yī)院自有設備抵押不急需設備，可花費長時間運作醫(yī)院急需設備，但資金一時籌集不足大中醫(yī)院。規(guī)模和實力有限醫(yī)院對規(guī)模影響短期內(nèi)實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模滾動發(fā)展因為授信程度限制，資金需求數(shù)量較難滿足實現(xiàn)規(guī)模采購，但對品脾、原產(chǎn)國及產(chǎn)品替換限制較嚴。在較短時間內(nèi)實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模滾動發(fā)展規(guī)模穩(wěn)步增加，但對醫(yī)院管理要求較高。合作可連續(xù)性不存在合作連續(xù)性問題較難保持較差逐步建立高額授信及戰(zhàn)略合作關系合作方普通參加醫(yī)院日常經(jīng)營管理，易出糾紛中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第16頁中國公立醫(yī)院定義為是一個公共事業(yè)，不以盈利為目標，銀行貸款比較難。為了提升醫(yī)療水平，使得資金比較擔心醫(yī)院采取融資租賃方式引進設備。醫(yī)療設備融資租賃拓寬了融資渠道、緩解了資金短缺。對醫(yī)院來說，經(jīng)過融資租賃引進急需醫(yī)療設備手續(xù)更簡單，還款方式更具靈活性。這么醫(yī)院能夠在不影響現(xiàn)有銀行授信額度情況下，以靈活、便捷方式取得資金融通。這個方式備受國內(nèi)醫(yī)院青睞。不過當前，只有經(jīng)過人民銀行或者商務部同意且辦理了《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》融資租賃企業(yè)才能夠正當開展醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務。伴隨國內(nèi)融資租賃行業(yè)發(fā)展，國內(nèi)醫(yī)療設備融資租賃也得到快速發(fā)展。年，中國醫(yī)療行業(yè)設備采購額約793.5億元，融資租賃交易量約為134億元，市場滲透為16.9%。自年，醫(yī)療行業(yè)融資租賃交易量連續(xù)增加，CAGR達47.8%。年醫(yī)療行業(yè)設備采購額為1000億元，融資租賃交易量達200億元，市場滲透率達20%。中國醫(yī)療器械融資租賃規(guī)模中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第17頁數(shù)據(jù)起源：國家食品藥品監(jiān)督管理局信息中心與衛(wèi)生部衛(wèi)生統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫

-年中國醫(yī)療行業(yè)設備采購額及融資租賃交易額（單位:億元）中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第18頁中國醫(yī)療器械融資租賃業(yè)務競爭格局從20世紀90年代中后期以來，國內(nèi)相當多租賃企業(yè)，如遠東國際租賃有限企業(yè)、華融金融租賃有限企業(yè)、上海新世紀金融租賃有限企業(yè)等，開始關注和切入醫(yī)療設備租賃領域，相當多醫(yī)療客戶開始接觸并逐步接收租賃方式。年遠東國際開始從事醫(yī)療設備融資租賃，當前已處于行業(yè)領先地位，年，遠東國際租賃在醫(yī)療行業(yè)交易額32億元，約占整個行業(yè)24%，兩大銀行金融租賃企業(yè)江蘇金融租賃和華融金融租賃各自交易約10億元，恒信金融租賃交易了2.4億元。圖表11:年中國醫(yī)療行業(yè)融資租賃市場份額中國醫(yī)療行業(yè)和醫(yī)療設備融資租賃業(yè)務發(fā)展概述第19頁中國醫(yī)療器械融資租賃趨勢

當前，中國醫(yī)療器械行業(yè)同發(fā)達國家相比即使存在差距，不過中國醫(yī)療器械發(fā)展速度令世界都為之側目。據(jù)相關統(tǒng)計，近年來整個行業(yè)年增加率保持在14%左右。未來5-7年內(nèi)，中國將超出日本，成為全球第二大醫(yī)療設備市場。年我國醫(yī)療器械總產(chǎn)值達1000億元，在世界醫(yī)療器械市場上份額將占到5％，到2050年這一份額將到達25％。新醫(yī)改無形中加大了對醫(yī)療設備需求，能夠預見，未來中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展空間十分巨大。無疑給醫(yī)療行業(yè)融資租賃提供遼闊空間。從融資租賃醫(yī)療設備和技術來看，租賃企業(yè)喜歡采購國外著名企業(yè)名優(yōu)高技術醫(yī)療設備。高級醫(yī)療設備協(xié)議規(guī)模在20－300萬美元之間，普通醫(yī)療器械協(xié)議規(guī)模在5000美元至20萬美元之間。因為高