鋁板行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

鋁板行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

堅持實事求是，從實際出發(fā)科學開展前瞻性規(guī)劃研究工作，以城市財力和建設(shè)運營管理能力為實施條件，合理把握建設(shè)規(guī)模和節(jié)奏，切實提高城市軌道交通發(fā)展質(zhì)量，確保與城市發(fā)展水平相適應(yīng)。強化規(guī)劃銜接提高建設(shè)規(guī)劃質(zhì)量根據(jù)城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城市綜合交通體系規(guī)劃，合理制定城市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃，確定城市軌道交通近期建設(shè)線路，加強對居民區(qū)、商業(yè)區(qū)、交通樞紐等客流密集區(qū)域的覆蓋，做好城市軌道交通規(guī)劃線路沿線土地預(yù)留和控制，防止其他建設(shè)對城市軌道交通走廊空間的侵占。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)相關(guān)規(guī)劃和城市發(fā)展需要、財力等情況制定城市軌道交通分期建設(shè)規(guī)劃，規(guī)劃期限一般為5—6年。建設(shè)規(guī)劃要合理選擇軌道交通系統(tǒng)制式、敷設(shè)方式，科學確定建設(shè)規(guī)模、項目時序、資金籌措方案，確保建設(shè)期和運營期的支出規(guī)模與財力相匹配，著力提升投資效益。強化城市軌道交通與其他交通方式的銜接融合，城市軌道交通規(guī)劃要與國家鐵路、城際鐵路、樞紐機場等規(guī)劃相銜接，通過交通樞紐實現(xiàn)方便、高效換乘。要加強節(jié)地技術(shù)和節(jié)地模式創(chuàng)新應(yīng)用，鼓勵探索城市軌道交通地上地下空間綜合開發(fā)利用，推進建設(shè)用地多功能立體開發(fā)和復合利用，提高空間利用效率和節(jié)約集約用地水平。編制城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃時，應(yīng)同步組織開展規(guī)劃環(huán)境影響評價，由生態(tài)環(huán)境主管部門按程序?qū)彶榄h(huán)境影響報告書。要統(tǒng)籌城市軌道交通建設(shè)與人才培養(yǎng)，將人才培養(yǎng)和保障措施納入建設(shè)規(guī)劃。軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點（一）軌道交通行業(yè)技術(shù)水平經(jīng)過10年多的快速發(fā)展，我國高速鐵路技術(shù)已經(jīng)達到世界先進水平，高速動車組的制造工藝也在不斷完善和提高。相對于整車技術(shù)的迅猛發(fā)展，我國軌道交通配套產(chǎn)品的發(fā)展在基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝方面步伐稍顯落后。一方面，以動車制動系統(tǒng)、連接器、受電弓為代表的核心動力、連接配件主要依賴于進口；另一方面，以三明治復合材料為代表的配套內(nèi)飾產(chǎn)品已逐步完成，在行業(yè)內(nèi)形成了一些規(guī)模較大的成熟企業(yè)，有效保障產(chǎn)品供應(yīng)品質(zhì)，也為行業(yè)樹立起質(zhì)量壁壘。（二）軌道交通行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，公共交通客貨運力不足、道路交通擁堵、排放及噪聲污染、公交便捷及安全等問題愈發(fā)被人們關(guān)注。因此，國內(nèi)軌道交通配套產(chǎn)品正朝著輕量化、模塊化、高可靠性、高舒適性等方向發(fā)展。1、軌道交通行業(yè)輕量化軌道交通車輛配套產(chǎn)品的輕量化對于車輛減重、提速、降噪、節(jié)能具有重要意義，通過輕量化選材和結(jié)構(gòu)設(shè)計，可進一步減輕車體重量，提高同等動力裝置環(huán)境下的運轉(zhuǎn)性能，直接降低運轉(zhuǎn)動力費用，間接減少軌道交通車輛維護費用。近些年來，隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)對鎂鋁合金材料、碳纖維材料等新材料不斷深入研究，以三明治復合材料為代表的新型輕量化材料產(chǎn)品在軌道交通車輛制造中的應(yīng)用不斷擴大。2、軌道交通行業(yè)模塊化模塊化是軌道車輛制造技術(shù)發(fā)展的重要趨勢之一。軌道交通車輛配套產(chǎn)品主要模塊大致包括地板模塊、衛(wèi)生間模塊、頂板模塊、墻板模塊、行李架模塊、端墻模塊、間壁模塊、開閉機構(gòu)、貫通道、風道等。為了方便車輛總裝和后續(xù)維修，在設(shè)計時將車輛分為若干個模塊并安排接口，每個模塊的生產(chǎn)可以獨立進行并可實現(xiàn)自身預(yù)組裝。模塊化能夠保證整車總裝的效率，提高整車的產(chǎn)品質(zhì)量，并且在后續(xù)維修過程中可以采用更換模塊的方式進行，降低后期維護成本。3、軌道交通行業(yè)高可靠性軌道交通車輛的運行直接關(guān)系到人民的生命、財產(chǎn)安全，其安全性及可靠性至關(guān)重要，車輛及配套產(chǎn)品設(shè)計均主要以安全性為基礎(chǔ)。軌道交通車輛運行環(huán)境比較復雜，高速沖擊會造成明顯面板破損；低速沖擊和震動往往產(chǎn)生目視不可察覺的損傷形態(tài)，材質(zhì)內(nèi)部則容易產(chǎn)生大量損傷，存在潛在危害。作為軌道交通車輛的重要部件，更高的可靠性則意味著在列車高速運行的狀態(tài)下具有更低的損傷可能性，能夠更好地保證列車的安全運行。4、軌道交通行業(yè)高舒適性隨著人們生活水平逐步提高，乘客對于軌道交通車輛的乘坐環(huán)境要求不斷提升，高舒適性也逐漸成為軌道交通車輛設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)的重要發(fā)展方向之一。車廂的振動、噪聲、溫濕度、冷熱交換和空氣品質(zhì)均與車輛的總體設(shè)計、材料選擇等存在密切的關(guān)系，是列車乘坐舒適性的直接表現(xiàn)。近年來，以鋁蜂窩加熱復合地板為代表的新型地板開始逐步對傳統(tǒng)地板形成替代，鋁蜂窩加熱復合地板具有減重、降噪、阻燃、隔熱、弱共振、自加熱、易拆卸檢修等特性，不僅能有效減少振動等因素對乘車環(huán)境的影響，還能夠減少空調(diào)的強制風，而改為地面發(fā)熱，熱量通過空氣對流從下向上傳導，使人體感受更自然。軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)面臨的機遇與風險（一）軌道交通行業(yè)機遇1、軌道交通行業(yè)符合國家政策戰(zhàn)略導向軌道交通是國民經(jīng)濟的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位至關(guān)重要，受到國家各主管部門產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。近年來，國家制定了《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》《關(guān)于進一步做好鐵路規(guī)劃建設(shè)工作意見的通知》及《新時代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》等鐵路建設(shè)和發(fā)展的專門規(guī)劃，同時在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》及《關(guān)于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導意見》等一系列的戰(zhàn)略規(guī)劃中對軌道交通建設(shè)和發(fā)展提出了明確要求，引導我國軌道交通行業(yè)持續(xù)發(fā)展，進而帶動我國軌道交通車輛及配套產(chǎn)品的發(fā)展。2、投融資體制改革保障軌道交通行業(yè)建設(shè)《關(guān)于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設(shè)的意見》通過多種方式為鐵路建設(shè)籌集資金；2015年，發(fā)改委頒布《關(guān)于進一步鼓勵和擴大社會資本投資建設(shè)鐵路的實施意見》，提出推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，吸引社會資本參與鐵路建設(shè)；2018年，《關(guān)于加強城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》，支持各地區(qū)依法依規(guī)深化投融資體制改革，積極吸引民間投資參與城市軌道交通項目，鼓勵開展多元化經(jīng)營。投融資體制改革有效解決了軌道交通建設(shè)資金來源問題，強化了地方政府在軌道交通項目建設(shè)周期內(nèi)的支出責任，保障了軌道交通建設(shè)過程中的資金需求，促進了軌道交通建設(shè)可持續(xù)發(fā)展。3、助推軌道交通行業(yè)產(chǎn)品走出去當前，我國正在構(gòu)建以一帶一路建設(shè)為重點的全面開放新格局，軌道交通作為國際合作的重要領(lǐng)域和優(yōu)先發(fā)展方向，將通過走出去的國際戰(zhàn)略，拓展全球視野，打造中國軌道交通自有品牌，進一步提升行業(yè)的國際影響力和競爭力，為我國軌道交通車輛配套產(chǎn)品帶來較大的發(fā)展機遇。為提振后疫情時代經(jīng)濟，歐盟委員會計劃在未來十年間投資1．1萬億歐元，新建近2萬公里高鐵網(wǎng)，對軌道交通車輛配套產(chǎn)品形成穩(wěn)定需求；同時，以印度為代表的新興市場國家也處于經(jīng)濟起步發(fā)展階段，對軌道交通建設(shè)具有較大的市場需求。軌道交通建設(shè)將為國內(nèi)走出去的軌道交通車輛配套產(chǎn)品企業(yè)創(chuàng)造較大的市場發(fā)展空間。（二）軌道交通行業(yè)風險1、軌道交通行業(yè)關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)水平有待進一步提高目前，國內(nèi)軌道交通整車制造已經(jīng)達到國際較為先進的水平，但部分關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平與國際先進水平仍存在一定差距，對我國軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)走向國際市場存在一定影響。2、城市軌道交通行業(yè)建設(shè)門檻有所提高近年來，提高了申建軌道交通城市在財政收入、GDP、人口、客流量等指標方面的要求，并對規(guī)劃周期、規(guī)劃報批做出嚴格規(guī)定，將對國內(nèi)城市軌道交通建設(shè)帶來一定的影響。嚴控風險，持續(xù)發(fā)展堅持底線思維，牢固樹立安全發(fā)展理念，強化城市主體責任，加強安全生產(chǎn)和運營管理，加大防范化解地方債務(wù)風險工作力度，進一步推動城市軌道交通建設(shè)、運營模式創(chuàng)新，增強可持續(xù)發(fā)展能力。中國軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況（一）中國鐵路行業(yè)基本情況隨著我國鐵路網(wǎng)建設(shè)的不斷完善、列車運行速度的不斷提升、乘客服務(wù)體驗的不斷優(yōu)化，我國鐵路客運量占全國客運總量的比重從2015年的13．0%增長至2021年的31．5%，成為我國第二大客運方式。根據(jù)《鐵道統(tǒng)計公報》，2019年國內(nèi)鐵路運輸?shù)乃涂土髁繛?6．60億人次，較2015年增長11．25億人次，復合增長率達9．62%。2020年起，新冠疫情爆發(fā)，旅客出行人次有所下降，隨著我國新冠疫情的有效控制，2021年國內(nèi)鐵路運輸?shù)乃涂土髁糠€(wěn)步回升，在鐵路線路覆蓋網(wǎng)的持續(xù)擴大趨勢下，未來我國鐵路運輸?shù)乃涂土髁繉⒊掷m(xù)恢復。我國人口眾多，幅員遼闊。鐵路運輸載客量大、運輸成本低、安全舒適、運行速度較快，作為遠途交通工具的比較優(yōu)勢明顯，在我國交通運輸體系中處于骨干地位，國家一直將鐵路運輸業(yè)列為優(yōu)先發(fā)展和加快發(fā)展的行業(yè)。根據(jù)《鐵道統(tǒng)計公報》，截至2021年末，我國鐵路運營里程規(guī)模已經(jīng)達到15萬公里，較2015年增長2．9萬公里，呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長趨勢，為軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)提供了廣闊的市場空間。根據(jù)國家發(fā)改委公布的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016）》，中國到2025年鐵路總里程達到17．5萬公里；遠期到2030年實現(xiàn)鐵路總里程達到20萬公里。近年來，隨著我國鐵路運力提升帶來的出行便利逐步顯現(xiàn)，國家持續(xù)穩(wěn)步推進鐵路建設(shè)工作，2015-2019年國內(nèi)鐵路行業(yè)年固定資產(chǎn)投資規(guī)模維持在8，000億元的水平以上，2019年以后雖小幅調(diào)整，仍處于7，500億元的水平?！?020年政府工作報告》提出進一步增加國家鐵路建設(shè)資本金。未來我國鐵路建設(shè)市場空間仍然廣闊，主要體現(xiàn)在：一方面，多個高鐵項目建設(shè)獲批，將大幅增加鐵路線路條數(shù)；另一方面，鐵路專用線建設(shè)持續(xù)推進，將帶來新的鐵路線路增長點，成為解決鐵路運輸最后一公里問題的重要設(shè)施；此外，各地城際鐵路區(qū)域規(guī)劃增加，更多的鐵路線路增長為鐵路領(lǐng)域帶來新的市場機會。（二）中國高速鐵路網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況高鐵已經(jīng)成為國內(nèi)居民出行的主要選擇方式之一，2015年我國高鐵客運量為9．6億人次，占鐵路市場客運量的份額為37．90%；2020年我國高鐵客運量增長至15．6億人次，占鐵路客運量的比重已超過70%，在客運領(lǐng)域的重要性進一步凸顯。未來隨著我國高鐵運營里程的進一步增長，高鐵客運量的數(shù)量和占比仍有較大增長空間。自2007年我國鐵路第六次大提速以來，高鐵建設(shè)已經(jīng)成為國內(nèi)鐵路建設(shè)的重要構(gòu)成部分。根據(jù)《鐵道統(tǒng)計公報》，截至2021年末，我國高鐵里程規(guī)模已達到4萬公里，較2015年增加2．1萬公里，復合增長率為13．21%；根據(jù)國家發(fā)改委公布的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016）》，我國2030年高鐵里程預(yù)期突破4．5萬公里。根據(jù)《交通運輸工程學報》，截至2020年末，我國高鐵總里程占全球總里程的比例為65%，成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、成網(wǎng)運營場景最復雜的國家。（三）中國城市軌道交通發(fā)展狀況1、國內(nèi)城市軌道交通客運量保持較高規(guī)模隨著中國城鎮(zhèn)化率不斷提高，人口向城市流動造成城市人口驟增，交通出行壓力持續(xù)增加。與其他城市交通運輸方式相比，城市軌道交通在公共交通運輸方式中效率最高，是解決城市出行問題的最佳方式之一。2019年我國城市軌道交通累計完成客運量237億人次，較2015年增長71．74%。2020年，受新冠疫情影響，城市軌道交通客流有所下降，但隨著疫情影響的逐步減弱以及我國更多城市的軌道交通線路網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，2021年國內(nèi)城市軌道交通累計完成客運量恢復至237億人次，未來城市軌道交通將在客運方面承載更大的運輸量。2、城市軌道交通出行在全國大中城市推廣近年來，我國符合建設(shè)條件的城市持續(xù)開展線路規(guī)劃及運營，全國城市軌道交通建設(shè)規(guī)模持續(xù)增長。截至2021年末，全國已有50個大中城市開通運營283條軌道交通線路，較2015年增加167條，復合增長率為16．03%。隨著城市軌道交通開通城市和線路數(shù)量的不斷增加，我國城市軌道交通的運營里程也在持續(xù)增長。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會，我國城市軌道交通2021年總里程為9，207公里，較2015年增加5，589公里，復合增長率為16．84%。3、城市軌道交通建設(shè)投資額穩(wěn)定增長近年來，我國不斷加大城市軌道交通建設(shè)投資，根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會，2021年我國城市軌道交通建設(shè)投資額為5，860億元，較2015年增加2，177億元，復合增長率為8．05%。因地制宜，經(jīng)濟適用堅持近遠期結(jié)合，統(tǒng)籌考慮交通、環(huán)境、工程等各方面因素，選擇適宜的軌道交通系統(tǒng)制式和敷設(shè)方式，宜地面則地面、宜地下則地下，合理確定建設(shè)標準，著力提高綜合效益。全球軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況（一）全球軌道交通行業(yè)基本情況軌道交通是指具有固定線路，鋪設(shè)固定軌道，配備運輸車輛及服務(wù)設(shè)施等的公共交通設(shè)施，主要包括鐵路交通和城市軌道交通兩個部分。軌道交通具有運輸能力大、準時性高、速達性強、舒適性較高、安全性高、空間利用率高、運營費用較低、環(huán)境污染程度低等特點，已成為人類社會重要的運輸方式。根據(jù)軌道交通行業(yè)咨詢SCIVerkehr的統(tǒng)計，2020年世界鐵路運營總里程數(shù)約為130萬公里。（二）全球高速鐵路網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況鐵路交通主要分為普速鐵路、高速鐵路以及城際鐵路，是國家重要的基礎(chǔ)設(shè)施、國民經(jīng)濟大動脈和大眾化交通工具。目前，世界多個國家將高速鐵路發(fā)展列入國家戰(zhàn)略規(guī)劃，中國、西班牙、日本、德國、法國、英國、意大利、土耳其、韓國、比利時、荷蘭、瑞士等十多個國家和地區(qū)已建成高速鐵路。根據(jù)國際鐵路聯(lián)盟，截至2020年末，全球高速鐵路運營總里程已超過5．4萬公里，較2015年增長51．94%，復合增長率為8．73%；根據(jù)《都市快軌交通》，2020年全球高速鐵路運送客流量達到20億人次，較2015年增長32．62%，復合增長率為7．31%。（三）全球城市軌道交通行業(yè)發(fā)展狀況城市軌道交通主要包括地鐵、輕軌、單軌、有軌電車、磁懸浮列車等多種類型，是城市公共交通的骨