城投控股短期融資券募集說(shuō)明書(shū)XXXXvclean

上海城投控股股份有限公司2010年度第一期短期融資券募集說(shuō)明書(shū)發(fā)行人主承銷商聯(lián)席主承銷商拴信用評(píng)級(jí)機(jī)還構(gòu)：乓中誠(chéng)信國(guó)際猛信用評(píng)級(jí)有宏限責(zé)任公司甲注冊(cè)金額：乎17億元薯發(fā)行規(guī)模：溫17濱億元預(yù)本期發(fā)行期葉限：勁365天躁擔(dān)保情況：摟無(wú)擔(dān)保鼠發(fā)行人腔主體吩信用等兵級(jí)：他AA+植級(jí)料本期墻短期處融資券獅信用保等月級(jí)：叉A何-1偉陸募集說(shuō)明書(shū)菠簽署日期巡：2010遍年賞痕月重要聲明掉本公司發(fā)行黑本期所短期融資券薄已在中國(guó)銀敲行間市場(chǎng)交頓易商協(xié)會(huì)注討冊(cè)，注冊(cè)不滴代表交易商濃協(xié)會(huì)對(duì)本期杰短期融資券肚的投資價(jià)值甘做出任何評(píng)堂價(jià)，也不代賴表對(duì)本期省短期融資券私的投資風(fēng)險(xiǎn)氏做出任何判恥斷。投資者添購(gòu)買本公司勾本期圓短期融資券間，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真員閱讀本募集勤說(shuō)明書(shū)及有別關(guān)的信息披世露文件，對(duì)敏信息披露的漠真實(shí)性、準(zhǔn)貧確性和完整療性進(jìn)行獨(dú)立嗎分析，并據(jù)選以獨(dú)立判斷掠投資價(jià)值，秘自行承擔(dān)與白其有關(guān)的任受何投資風(fēng)險(xiǎn)羽。兩本公司董事勉會(huì)已批準(zhǔn)本炭募集說(shuō)明書(shū)烘，全體董事講承諾其中不運(yùn)存在虛假記體載、誤導(dǎo)性代陳述或重大單遺漏，并對(duì)梁其真實(shí)性、開(kāi)準(zhǔn)確性、完儀整性承擔(dān)個(gè)舌別和連帶法濫律責(zé)任?？颖竟矩?fù)責(zé)債人和主管會(huì)摘計(jì)工作的負(fù)蒼責(zé)人、會(huì)計(jì)摔機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人趣保證本募集讓說(shuō)明書(shū)所述彩財(cái)務(wù)信息真橡實(shí)、準(zhǔn)確、丟完整。啦凡通過(guò)認(rèn)購(gòu)暈、受讓等合掙法手段取得界并持有本公辛司發(fā)行的夾短期融資券考，均視同自輝愿接受本募按集說(shuō)明書(shū)對(duì)添各項(xiàng)權(quán)利義稀務(wù)的約定。秒本公司承諾賊根據(jù)法律法所規(guī)的規(guī)定和搖本募集說(shuō)明忌書(shū)的約定履賀行義務(wù)，接澇受投資者監(jiān)漠督。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u震釋雀犬義擺息嗓4南第一章腿奏風(fēng)險(xiǎn)提示及賴說(shuō)明巡羞7影一、與技短期融資券鑒的投資風(fēng)險(xiǎn)恰繁7氣二、傘撇發(fā)行人相關(guān)丙的風(fēng)險(xiǎn)列君7企第二章尿禿發(fā)行條款潔碧13黨一、望該本期短期融躬資券發(fā)行條測(cè)款仙銷13嬌二、仇襯認(rèn)購(gòu)與托管腐界14溪三、診奮本期短期融葵資券的發(fā)行咐安排偶同15傲第三章茫額募集資金運(yùn)建用戰(zhàn)電16巴一、見(jiàn)奮募集資金用桶途肌刑16喘二、匪湖發(fā)行人承諾典奮16宵第四章柿違發(fā)行人基本宋情況告角17綿一、炭樸發(fā)行人概況香邪17講二、胖猴發(fā)行人的歷疫史沿革煤等17貞三、蟲(chóng)喜控股股東及蠢實(shí)際控制人舌草25票四、固塑發(fā)行人與控在股股東的獨(dú)光立性情況逝斃27上五、們胞發(fā)行人的主絨要下屬子公剛司青陣28苗六、抱胃發(fā)行人內(nèi)部冶組織機(jī)構(gòu)情智況徒菌54舌七、陡擾董事及高級(jí)饞管理人員任蛛職情況咐易62梯八、奴芒發(fā)行人主要屯業(yè)務(wù)情況及捕發(fā)展目標(biāo)驗(yàn)纏67組九、存助發(fā)行人所在總行業(yè)狀況責(zé)高80追十、康夕發(fā)行人在行述業(yè)中的地位宴和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)按溝83勁第五章奔抄發(fā)行人主要?jiǎng)?lì)財(cái)務(wù)狀況程番86桐一、癥沉發(fā)行人財(cái)務(wù)客報(bào)表智授86序二、驅(qū)訂發(fā)行人合并縱報(bào)表范圍及磨變化情況金首95蟻三、筒歪發(fā)行人主要聾財(cái)務(wù)指標(biāo)摧爪98著四、肆英發(fā)行人財(cái)務(wù)葉分析流倉(cāng)100抗五、顛詳發(fā)行人有息柱債務(wù)情況際妖119舊六、稍灌發(fā)行人關(guān)聯(lián)躲交易情況拌繞121打七、疫挑重大或有事農(nóng)項(xiàng)或承諾事屠項(xiàng)腦稅122秋八、矮亭資產(chǎn)抵押、披質(zhì)押和其他越限制用途安膜排橡理124毫九、妖戒其他重要事愈項(xiàng)緒馳124松第六章席填發(fā)行人資信能狀況軋殖126饑一、父萬(wàn)信用評(píng)級(jí)情子況雖以126撫二、攤盤(pán)發(fā)行人資信羊情況濤倦128渾第七章欣雁債務(wù)融資工雜具擔(dān)保余絡(luò)130蠶第八章旺脫投資者保護(hù)丘機(jī)制福協(xié)131怒一、無(wú)歐違約事件及須違約責(zé)任輩霸131如二、與闖投資者保護(hù)毯機(jī)制臥申132煎三、芹偏信息披露蜘端133球四、?？葌鶛?quán)人大會(huì)縱杏133茄五、吵減不可抗力假邪134柴六、亂小棄權(quán)草場(chǎng)134獎(jiǎng)第九章剖脆信息披露頌飲135藥一、擺餐本次發(fā)行相傭關(guān)文件往卷135睛二、房攤定期財(cái)務(wù)報(bào)乞告福傅135惑三、牽尖重大事項(xiàng)者容136業(yè)四、候熊本息兌付勤夫137歌第十章哪布稅項(xiàng)陵旗138堆一、賊倍營(yíng)業(yè)稅貍殘138敬二、鄰凍所得稅服褲138亂三、榨飾印花稅斜集138圓第十一章看再發(fā)行有關(guān)的奶機(jī)構(gòu)培裂140拾一、垃慈發(fā)行人盛煮140叔二、恰委承銷團(tuán)濫配140歷三、庸嗚發(fā)行人律師服刪143跳四、陰掘?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)暗反14卵3屠五、穿具信用評(píng)級(jí)機(jī)賭構(gòu)倡秘144信六、尚杜托管人梅街144秒第十二章尖誓備查文件于再145葬一、基宅備查文件饞震145涼二、將芽文件查詢地閉址師枝145釋義發(fā)在本募集說(shuō)礎(chǔ)明書(shū)中，除交非上下文另烈有規(guī)定，下哲列詞匯具有鄭以下含義：端發(fā)行人松、舌城投控股如、局公司沾、本公司嚴(yán)指誓上海城投控哀股股份有限霧公司版上海城投憐指范上海市城市泄建設(shè)投資開(kāi)溫發(fā)總公司咽置地集團(tuán)拘指止上海城投置轟地（集團(tuán)）粥有限公司爐環(huán)境集團(tuán)鋤指阿上海環(huán)境集雄團(tuán)有限公司俊自來(lái)水閔行雅公司曾指兆上海市自來(lái)俗水閔行有限亮公司養(yǎng)誠(chéng)鼎創(chuàng)投捕指攤上海誠(chéng)鼎創(chuàng)印業(yè)投資有限典公司沿中誠(chéng)信國(guó)際視指村中誠(chéng)信國(guó)際屯信用評(píng)級(jí)有鏡限公司漁上海市腿國(guó)資委足指虜上海掀市國(guó)有資產(chǎn)齊監(jiān)督管理委布員會(huì)貼短期融資券速指塑具有法人資狠格的非金融晌企業(yè)在銀行賽間債券市場(chǎng)縣發(fā)行的，約蠅定在1年內(nèi)士還本付息的稅債務(wù)融資工器具灣本期販短期融資券汁指斬發(fā)行總額為書(shū)人民幣舞17晝億元的望上海城投控訂股股份有限鏈公司股20轉(zhuǎn)10刮年度第一期鏟短期融資券筒本次發(fā)行邊指繞本期家短期融資券尖的發(fā)行符募集說(shuō)明書(shū)掃指收發(fā)行人根據(jù)造有關(guān)法律、聞法規(guī)為發(fā)行慈本期禿短期融資券偉而制作的《孕上海城投控益股股份有限聞公司易20類10疑年度第一期態(tài)短期融資券豈募集說(shuō)明書(shū)寫(xiě)》權(quán)發(fā)行公告交指這發(fā)行人根據(jù)主有關(guān)法律、短法規(guī)為發(fā)行興本期厚短期融資券誓而制作的《請(qǐng)上海城投控熄股股份有限筆公司翁20憑10控年度第一期濫短期融資券貨發(fā)行公告》片交易商協(xié)會(huì)遇指授中國(guó)銀行間估市場(chǎng)交易商裁協(xié)會(huì)椅中央國(guó)債登隱記公司謠指伍中央國(guó)債登礙記結(jié)算有限翼責(zé)任公司蜜簿記管理人真指友制定簿記建宴檔程序及負(fù)判責(zé)實(shí)際簿記德建檔操作者霞，本期借短期融資券率發(fā)行期間由覺(jué)中國(guó)國(guó)際金區(qū)融有限公司證擔(dān)任驚主承銷商思指瀉中國(guó)國(guó)際金渾融有限公司透聯(lián)席主承銷余商糧指之上海浦東發(fā)割展銀行股份茅有限公司跪承銷商抄指瓦與主承銷商掘、聯(lián)席主承攻銷商簽署承舒銷團(tuán)協(xié)議，璃接受承銷團(tuán)洞協(xié)議和與本劑次發(fā)行有關(guān)供文件約束，餃參與本期腎短期融資券慘簿記建檔的包機(jī)構(gòu)部承銷團(tuán)高指落主承銷商、開(kāi)聯(lián)席主承銷趁商為本期舍短期融資券耀發(fā)行組織的死由主承銷商脾、聯(lián)席主承捉銷商和分銷彩商組成的承侍銷團(tuán)吊簿記建檔輪指肺由簿記管理暫人記錄投資膜者認(rèn)購(gòu)且利率和晚數(shù)量僚的抽意愿的程序澆，該程序由甩簿記管理人蘆和發(fā)行人共哀同監(jiān)督閃承銷協(xié)議稱指維發(fā)行人與主爺承銷商、聯(lián)助席主承銷商狼簽訂的超《待上海城投控輝股股份有限派公司戒2009寇年度寄短期融資券盞承銷協(xié)議》

己承銷團(tuán)協(xié)議蛾指耕主承銷商、坡聯(lián)席主承銷繩商與承銷團(tuán)煤其他成員為憂本次發(fā)行簽答訂的阿《鑼銀行間債券無(wú)市場(chǎng)非金融知企業(yè)債務(wù)融損資工具承銷獵團(tuán)協(xié)議文本茅（2010渡年版）罩》

躍《公司法》框指違《中華人民豎共和國(guó)公司或法》園《管理辦法鹽》胸指蹈中國(guó)人民銀簽行頒布的《惡銀行間債券閱市場(chǎng)非金融辮企業(yè)債務(wù)融鑰資工具管理壘辦法》插新企業(yè)會(huì)計(jì)籮準(zhǔn)則陳指章指財(cái)政部制筑定、頒布的允，并于20較07年1月園1日起施行痛的企業(yè)會(huì)計(jì)勿準(zhǔn)則某舊控企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)夏則滴指窄指財(cái)政部制舞定、頒布的級(jí)，并于19沖93年7月巨1日起施行病的企業(yè)會(huì)計(jì)愿準(zhǔn)則究重大資產(chǎn)重曾組銹指稼根據(jù)中國(guó)證迫監(jiān)會(huì)出具的皆《關(guān)于核準(zhǔn)蝴上海城投控魂股股份有限效公司向上海菜市城市建設(shè)遇投資開(kāi)發(fā)總籌公司發(fā)行股俱份購(gòu)買資產(chǎn)庸的批復(fù)》（首證監(jiān)許可[音2008]奴825號(hào)）擔(dān)，公司向上信海城投發(fā)行鏟4.137烈億股人民幣姿普通股，同愈時(shí)向上海城攏投支付現(xiàn)金壤人民幣66擋8,711船,766.核19元購(gòu)買盯上海城投持散有的環(huán)境集馳團(tuán)和置地集衰團(tuán)各100忍%的股權(quán)拉BOT甩指利BUILD脂-OPER狐ATE-T達(dá)RANSF餅ER的簡(jiǎn)稱慨，即“建設(shè)居-經(jīng)營(yíng)-移忙交”。一般柔來(lái)說(shuō)，是政阿府同投資人畢的項(xiàng)目公司筐簽訂合同，舅由項(xiàng)目公司?；I資和建設(shè)坦基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)介目。項(xiàng)目公放司在協(xié)議期勿內(nèi)擁有、運(yùn)西營(yíng)和維護(hù)這蘿項(xiàng)設(shè)施，并吸通過(guò)收取使廣用費(fèi)或服務(wù)花費(fèi)用，回收御投資并取得奧合理的利潤(rùn)氣。協(xié)議期滿農(nóng)后，這項(xiàng)設(shè)淋施的所有權(quán)修無(wú)償移交給蝦政府打元貝指幣如無(wú)特別說(shuō)晴明，為人民翻幣元劈法定節(jié)假日甩或休息日驅(qū)指鋤中華人民共步和國(guó)的法定競(jìng)節(jié)假日或休襪息日（不包尋括香港特別削行政區(qū)、澳銜門特別行政遲區(qū)和臺(tái)灣省雀的法定節(jié)假評(píng)日和/或休冷息日）疼工作日紫指拐國(guó)內(nèi)商業(yè)銀駁行的對(duì)公業(yè)裳務(wù)對(duì)外營(yíng)業(yè)輝的日期（不米包括中國(guó)的嗎法定公休日牲和節(jié)假日）禍第一章龜富風(fēng)險(xiǎn)提示及心說(shuō)明棋本期撐短期融資券安不設(shè)擔(dān)保，墾短期融資券廊的本金和利畫(huà)息固能否解按期足額支占付取決于發(fā)援行人的信用邀及償債能力廢。投資者在主評(píng)價(jià)和購(gòu)買鉛本期暢短期融資券鍛時(shí)，應(yīng)認(rèn)真壁考慮下述各盲項(xiàng)相關(guān)的風(fēng)書(shū)險(xiǎn)因素：吵短期融資券狼的投資風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)貞在本期掃短期融資券司存續(xù)期內(nèi)，乳國(guó)際、國(guó)內(nèi)猾宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)世境的變化，辯國(guó)家經(jīng)濟(jì)政視策的變動(dòng)等符因素會(huì)引起鋸市場(chǎng)利率的第波動(dòng)，市場(chǎng)貸利率的波動(dòng)鑰將對(duì)投資者但投資本期信短期融資券橡的收益造成游一定程度的貫影響。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)民本期穩(wěn)短期融資券幣將在銀行間掙市場(chǎng)上進(jìn)行帳交易，在轉(zhuǎn)壩讓時(shí)可能由勉于無(wú)法及時(shí)凳找到交易對(duì)鑰手而難以將誼短期融資券狠變現(xiàn)，存在籍一定的流動(dòng)灘性風(fēng)險(xiǎn)。償付風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)在本期憂短期融資券摔的存續(xù)期內(nèi)害，如果由于訂不可控制的令市場(chǎng)及環(huán)境排變化，公司峰可能出現(xiàn)經(jīng)吉營(yíng)狀況不佳冊(cè)或發(fā)行人的弦現(xiàn)金流與預(yù)屯期發(fā)生一定耕的偏差，從翁而影響本期食短期融資券離的按期足額丑兌付。封發(fā)行人相關(guān)肯的風(fēng)險(xiǎn)鏈（一）財(cái)務(wù)打風(fēng)險(xiǎn)槳1、短期貸罩款占比較高臉截止捐2靈0草10死年千6姥月3舅0方日，終公司合并報(bào)無(wú)表口徑的一貢年以內(nèi)到期榆的插有息負(fù)債上余額為齊43.40忍億元（含蓬短期融資券峰），占甩有息負(fù)債族總額的籮54.39慮%判，公司已對(duì)織有關(guān)借款的撿償還方式和尊資金來(lái)源作飼了安排，但植由于受到市爪場(chǎng)環(huán)境、融輛資條件、銷且售資金回籠循以及信貸政陣策等因素的耕影響，償債畫(huà)計(jì)劃的最終鳴落實(shí)尚存在峰一定的不確蝴定性，娛一年以內(nèi)烏到期更的借款數(shù)額爪較大覆仍乞?qū)⒔o發(fā)行人轉(zhuǎn)帶來(lái)一定的搭償債壓力商。潔2、大額資押本性支出插環(huán)境集團(tuán)利匆用市場(chǎng)化的陸機(jī)制，采用僚與各地方政霞府簽訂BO瘦T協(xié)議的模殲式，拓展生糾活垃圾處理年業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)升范圍已由上漏海市拓展到慮全國(guó)多個(gè)重服點(diǎn)城市歉。目前，在手青島、威海靈、遲漳州、陵金山樓等城市投資塔的環(huán)境項(xiàng)目申均處于建設(shè)誤階段重，未來(lái)圍三珠年衫需要繼續(xù)投奸入約專【】霞億元激。置地集團(tuán)掛目前主要以禽保障性住房竄開(kāi)發(fā)為主，煎適量開(kāi)發(fā)普驟通商品房。妥從現(xiàn)有在建計(jì)及儲(chǔ)備項(xiàng)目罷來(lái)看，公司林未來(lái)三年房暑地產(chǎn)需要投茅入充資金君將超過(guò)外【】?jī)|世元蹤。另外，公保司絲還店將欲積極拓展環(huán)榴境項(xiàng)目并適安度增加土地嫁儲(chǔ)備，增加堅(jiān)公司的資本外性支出，從續(xù)而給公司帶購(gòu)來(lái)一定的資忠金壓力。鬧3、存貨跌觀價(jià)風(fēng)險(xiǎn)海截止樣20睬10它年旺6她月乓3檢0笨日，公司存碗貨余額為神97.94躬億元，其中勢(shì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)工相關(guān)存貨為展96.70衛(wèi)億元，占存券貨比例為春98.71孕%馳。隨著房地純產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)已調(diào)整，土地誰(shuí)和房結(jié)產(chǎn)制價(jià)格在某些弊地區(qū)有所下蔥跌，房地產(chǎn)購(gòu)企業(yè)存在存置貨葬跌價(jià)郊的風(fēng)險(xiǎn)。本凳公司取得土疲地的成本較終低，且公司余的重大工程惠配套商品房零和經(jīng)濟(jì)適用羨房項(xiàng)目屬于放市政重大工愁程配套和國(guó)助家政策鼓勵(lì)勝的保障性住訂房項(xiàng)目，需蘇求較為穩(wěn)定隆，受房地產(chǎn)陳市場(chǎng)景氣度容的影響相對(duì)敲較小。但是捕，如果未來(lái)饑房地產(chǎn)市場(chǎng)寄持續(xù)低迷，罷土地價(jià)格和魯房狗產(chǎn)葉價(jià)格持續(xù)下愿跌，則本公佳司未來(lái)可能粗面臨一定的端存貨宿跌價(jià)兄的風(fēng)險(xiǎn)。錦4、密非經(jīng)常性損烘益比重較大預(yù)2010年咱1－6月、獄2009年絹度、200色8年度和2逝007年度爆，公司非經(jīng)升常性損益聚占桑歸屬于上市峽公司股東的旋凈利潤(rùn)的比惱例為周13.64是%鄉(xiāng)、球19.32兔%、58.織21%和4動(dòng)0.37%便，能投資收益占陳利潤(rùn)總額的轟比例掠14.99框%、瑞20.39皆%、量61.74限%芳和李51.06茫%宴，嶺占比相對(duì)較叮高。掘雖然最近三伶年及一期，頑歸屬于上市恥公司股東的進(jìn)扣除非經(jīng)常羊性損益的凈書(shū)利潤(rùn)分別為洪4.04億劑元已、訊6.14億皂元、5.3邊1億元和4攝.61億元姑，呈穩(wěn)定上艘升趨勢(shì)。但揭是，如果未牛來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)奸、升證券市場(chǎng)耕等防發(fā)生不利變滴化清，公司的肉投資收益等買非經(jīng)常性損護(hù)益鏡將面臨下降弄的風(fēng)險(xiǎn)。濟(jì)（二）核行業(yè)與惱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)干1、水務(wù)業(yè)盜務(wù)淺上海市原水走主要依靠黃拘浦江上游和寺長(zhǎng)江口陳行夾邊灘二大集多中水源地。改由于黃浦江鑰上游可供水羊量有限，且逼受到上游和鑒沿岸污染的誠(chéng)影響，水質(zhì)虛具有不穩(wěn)定睬性，供水規(guī)屬模已不能滿令足城市社會(huì)霸經(jīng)濟(jì)需要。參為了從根本疊上改善原水虎供水水質(zhì)，類上海市從2薦007年6貫月開(kāi)工建設(shè)泄青草沙水源丸地原水工程鏡，預(yù)計(jì)整個(gè)猴工程于20德10年初步驗(yàn)竣工。青草潤(rùn)沙新水源地煌項(xiàng)目將在2派010年之蝴后對(duì)公司現(xiàn)霸有的黃浦江禽原水業(yè)務(wù)產(chǎn)滋生一定影響千。沾此外，系居民用戶自眨來(lái)水水價(jià)調(diào)敢整的不確定饒性和自來(lái)水除成本增加將悼影響公司未笛來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)托。默為進(jìn)一步優(yōu)造化主業(yè)結(jié)構(gòu)課，提高可持桂續(xù)發(fā)展能力壯，公司蟲(chóng)正在禾進(jìn)行原水和掘自來(lái)水資產(chǎn)朋的調(diào)整和處花置風(fēng)。苗在水務(wù)資產(chǎn)首調(diào)整完成前憐，公司仍面兼臨一定的經(jīng)認(rèn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。猛2、環(huán)境業(yè)肥務(wù)緣垃圾處理行尺業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)用加劇致使獲芹得新項(xiàng)目的搶難度加大，仰本公司環(huán)境奪業(yè)務(wù)投資規(guī)化模較大籠，勿且目前死多數(shù)項(xiàng)目騰處于投資開(kāi)字發(fā)的前期，代擬建項(xiàng)目較胡多，資金需志求較大泳，梨盈利能力尚牢未充分顯現(xiàn)犧，滿回報(bào)周期較信長(zhǎng)申。是環(huán)境業(yè)務(wù)屬給于依法實(shí)施勁特許經(jīng)營(yíng)的堂市政公用事另業(yè)，本公司畢需通過(guò)規(guī)定字的程序參與思社會(huì)公開(kāi)招決標(biāo)。雖然公賢司在環(huán)境業(yè)臭務(wù)領(lǐng)域具有成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的介技術(shù)水平和投規(guī)模優(yōu)勢(shì)，田具有一定的觸競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，惰但在招標(biāo)過(guò)遞程中公司也宰可能會(huì)受到字國(guó)內(nèi)同行的盼價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，民從而影響本諸公司環(huán)境業(yè)宣務(wù)的價(jià)格水君平。橡此外，盡管覆環(huán)境業(yè)務(wù)B蔽OT項(xiàng)目存淚在調(diào)價(jià)機(jī)制隙，垃圾處置班價(jià)格能夠隨爐著物價(jià)等因辮素的變化進(jìn)蘭行調(diào)整，但青是如果未來(lái)綱原材料、能永源、勞動(dòng)力霸等生產(chǎn)成本惑的上漲超過(guò)瞇垃圾處置價(jià)殿格的上漲幅音度，仍將影吵響本公司的姻盈利水平。斤公司主要是磚按特許經(jīng)營(yíng)織權(quán)協(xié)議為政倉(cāng)府提供垃圾破處理業(yè)務(wù)，躁向政府收取陶垃圾處理服劉務(wù)費(fèi)。盡管祖垃圾處理費(fèi)仁已列入各地堪政府財(cái)政支萌出預(yù)算，但狐如果由于自唐然災(zāi)害等不半可抗力或其極他原因?qū)е伦勒?cái)政收礙入不能按計(jì)肆劃完成，將鴿會(huì)對(duì)公司垃膊圾處理費(fèi)的袖及時(shí)收回帶拒來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)椅。星3、房地產(chǎn)參業(yè)務(wù)丈房地產(chǎn)業(yè)已烘經(jīng)成為我國(guó)堪國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)緩展的支柱產(chǎn)怠業(yè)和主要的床經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)朝，與宏觀經(jīng)月濟(jì)的發(fā)展?fàn)钕墰r密切相關(guān)攜。200禽9薦年搜下半年祝以來(lái)，通受全球金融畏危機(jī)嬌和國(guó)內(nèi)宏觀工經(jīng)濟(jì)未來(lái)走艙勢(shì)不明朗及螺房地產(chǎn)調(diào)控變政策等諸多愿因素旁影響，遞房地產(chǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)出現(xiàn)了交易垂量下降、房伴價(jià)下跌、市揭場(chǎng)觀望氣氛吐較濃等情況心。房地產(chǎn)市模場(chǎng)的整體情宿況和購(gòu)房者員的信心狀況儉，可能會(huì)抑射制本公司驚普通商品房肯的銷售。幅如果未來(lái)宏輕觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)處下滑，嬌房地產(chǎn)市場(chǎng)仁持續(xù)低倚迷，將導(dǎo)致樂(lè)未來(lái)土地價(jià)狀格和房產(chǎn)價(jià)木格持續(xù)下跌悅，進(jìn)而對(duì)公保司的生產(chǎn)經(jīng)確營(yíng)和盈利前蝶景產(chǎn)生不利秋影響。配目前，公司例房地產(chǎn)業(yè)務(wù)控主要為惠配套商品房爹和經(jīng)濟(jì)適用廢房，該類房圣地產(chǎn)浙受到政策支元持，的存在一定的茅需求剛性，丘受房地產(chǎn)整舉體市場(chǎng)變化槽的影響有限冬。毒（三）管理沙風(fēng)險(xiǎn)病本公司于2柔008年8膀月完成捉重大腥資產(chǎn)重組，哨本公司的主斥營(yíng)業(yè)務(wù)增加鋪了環(huán)境、房技地產(chǎn)等業(yè)務(wù)單板塊。盡管聲本公司已經(jīng)鄭建立較為規(guī)迅范的管砍理控制螞體系，本公紋司也針對(duì)新漲業(yè)務(wù)朗對(duì)管理層團(tuán)絲隊(duì)擇做了大適時(shí)的調(diào)整屋和禮補(bǔ)充，但隨暮著本公司業(yè)瓣務(wù)規(guī)模的發(fā)簽展和對(duì)外投軍資的增加，程本公司組織霞結(jié)構(gòu)和管臂理控制樂(lè)體系和層次頁(yè)日趨允復(fù)雜裹；本公司環(huán)蜓境業(yè)務(wù)跨地猜域的項(xiàng)目管卡理和成本控軋制等諸多因跳素郵對(duì)本公司的耐經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)冒控制能力提栽出了更高的兼要求。如果爽本公司的內(nèi)故部管翁理控制瞧體系無(wú)法迅牢速適應(yīng)這一求變化，對(duì)公刃司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)等和持續(xù)發(fā)展玻將可能產(chǎn)生娛一定俯影響。秩（四）政策萌風(fēng)險(xiǎn)員1、水務(wù)尤業(yè)務(wù)相關(guān)第政策張風(fēng)險(xiǎn)噴（1）價(jià)格咱政策風(fēng)險(xiǎn)談根據(jù)《城市籍供水價(jià)格管書(shū)理辦法》有頌關(guān)規(guī)定，城撤市供水價(jià)格集必須按照統(tǒng)笛一領(lǐng)導(dǎo)、分青級(jí)管理的原摘?jiǎng)t，實(shí)行政費(fèi)府定價(jià)，具瞧體定價(jià)權(quán)限刷按價(jià)格分工顫管理目錄執(zhí)辱行。由于水袋務(wù)行業(yè)是關(guān)充系民生的重蔥要行業(yè)，當(dāng)夢(mèng)地政府對(duì)水摧價(jià)的調(diào)整會(huì)宵綜合考慮當(dāng)竟地經(jīng)濟(jì)承受板等因素，并聽(tīng)由有關(guān)政府款部門召開(kāi)價(jià)詢格聽(tīng)證會(huì)予擾以確定。因機(jī)此，水價(jià)的灰調(diào)整受到價(jià)豎格政策的影刃響，具有不恨確定性，將棉會(huì)影響本公柱司的盈利能淹力。凳（2）行業(yè)茶標(biāo)準(zhǔn)政策近水務(wù)行業(yè)受驢國(guó)家相關(guān)標(biāo)建準(zhǔn)的嚴(yán)格控竹制，水務(wù)企討業(yè)須符合國(guó)燥家規(guī)定的行跑業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。為貝提高人民生惜活質(zhì)量，國(guó)紀(jì)家將會(huì)根據(jù)替經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)钊記r不斷提高吹原水、自來(lái)天水和污水的忽生產(chǎn)、處理瞞和運(yùn)輸?shù)男斜I(yè)標(biāo)準(zhǔn)，若改國(guó)家上調(diào)行純業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，將自會(huì)影響本公網(wǎng)司的生產(chǎn)工繼藝，公司需顯要提高技術(shù)蝶改造水平，枝應(yīng)對(duì)行業(yè)標(biāo)諷準(zhǔn)榆政策城的改變。堂（3）特許賞經(jīng)營(yíng)政策膨?yàn)榱舜龠M(jìn)市搭政公用行業(yè)駛的發(fā)展，提禾高市政公用才行業(yè)運(yùn)行效坊率，建設(shè)部扇于2002許年發(fā)布《關(guān)顆于加快市政豆公用行業(yè)市誼場(chǎng)化進(jìn)程的漿意見(jiàn)》，目認(rèn)的是通過(guò)開(kāi)磚放市政公用鳴市場(chǎng)，建立性特許經(jīng)營(yíng)制任度，在較短洲時(shí)間內(nèi)盡快次建立起統(tǒng)一叨開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)歇有序的市政競(jìng)公用行業(yè)市疊場(chǎng)體系和運(yùn)晨行機(jī)制。2砍004年建楊設(shè)部發(fā)布《蹲市政公用事迫業(yè)特許經(jīng)營(yíng)穩(wěn)管理辦法》陜，以進(jìn)一步綿規(guī)范市政公呢用事業(yè)特許敵經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)番管，從而使腸國(guó)內(nèi)水務(wù)行抹業(yè)進(jìn)入快速矛市場(chǎng)化的階騎段。隨著絮水務(wù)行業(yè)樣參與者的增焰多，公司省的市場(chǎng)開(kāi)拓悠將面臨日趨灶激烈的競(jìng)爭(zhēng)課局面吼。害2、環(huán)境最業(yè)務(wù)相關(guān)段政策滲風(fēng)險(xiǎn)略（定1臥）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)催政策似我國(guó)國(guó)民經(jīng)李濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定他增長(zhǎng)將為環(huán)孤境禾行練業(yè)的發(fā)展提氣供良好的經(jīng)謎濟(jì)環(huán)境和空撒間，但是，厲隨著生活水島平的不斷提遣高，垃圾處肺理處置的標(biāo)破準(zhǔn)也日趨嚴(yán)共格。公司面襪臨著追加投師資，增加成狂本佩的問(wèn)題。盡桿管環(huán)境業(yè)務(wù)攪的BOT項(xiàng)鏟目存在價(jià)格痕調(diào)整機(jī)制，須垃圾處置價(jià)前格能夠隨著萄行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的膨變化進(jìn)行調(diào)州整，但是如忠果行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嘉提升所導(dǎo)致福的成本上升踩超過(guò)垃圾處報(bào)置價(jià)格的上誰(shuí)漲幅度，則俗仍囑可能羨存在稀影響真公司紅收益的風(fēng)險(xiǎn)女。總（在2敬）特許經(jīng)營(yíng)姨政策旱公司的環(huán)境牽業(yè)務(wù)范圍已解由上海市拓漁展到全國(guó)各閑地。按照《右市政公用事泰業(yè)特許經(jīng)營(yíng)分管理辦法》泛的規(guī)定：混“助城市供水、蕩供氣、供熱均、公共交通誘、污水處理俘、垃圾處理治等行業(yè)，依市法實(shí)施特許啊經(jīng)營(yíng)誤”團(tuán)，全國(guó)各地峰普遍已經(jīng)或顏將要實(shí)行市港政公用行業(yè)掉的特許經(jīng)營(yíng)斬制度，實(shí)施忘特許經(jīng)營(yíng)應(yīng)靜通過(guò)規(guī)定的港程序公開(kāi)向伙社會(huì)招標(biāo)選諒擇投資者和綱經(jīng)營(yíng)者。盡善管公司具有硬較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)精優(yōu)勢(shì)，睜若特許經(jīng)營(yíng)鉆政策發(fā)生變爸化，公司業(yè)在務(wù)的半發(fā)展庭可能絕將受到倒影響搖。蔥3、房地產(chǎn)恩業(yè)務(wù)別相關(guān)政策風(fēng)御險(xiǎn)然近年來(lái)，國(guó)撕家出臺(tái)了一意系列的政策棕法規(guī)，利用欲行政、稅收釣、金融、信雅貸等多種手啊段從土地供露應(yīng)、住宅市滋場(chǎng)的供希應(yīng)結(jié)構(gòu)臺(tái)、斧房地產(chǎn)項(xiàng)目素開(kāi)發(fā)貸款的校資本金比例林以及期房預(yù)符售政策乒、購(gòu)房貸款禮及首付比例燕等各個(gè)方面牙對(duì)房地產(chǎn)市俗場(chǎng)進(jìn)行宏觀融調(diào)控。如果定發(fā)行人不能亡適應(yīng)宏觀調(diào)遙控政策的變桶化，則有可帶能對(duì)線公司狂的經(jīng)營(yíng)管理每和炒未來(lái)發(fā)展造膀成不利的影彈響?？欤▋?cè)五咳）不可抗力奮的風(fēng)險(xiǎn)頭在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)央過(guò)程中，發(fā)昂行人可能面蠟臨地震、冰犁雪、洪水、棵戰(zhàn)爭(zhēng)及突發(fā)市性公共衛(wèi)生嗎事件等不可止抗力因素的凈影響，并有公可能因此而賞影響發(fā)行人天的正常運(yùn)營(yíng)撤。找第二章也釀發(fā)行條款?yuàn)Z本期筑短期融資券僑發(fā)行條款姜短期融資券旺名稱邪上海城投控潤(rùn)股股份有限由公司隆20黨10駕年度第一期排短期融資券禿發(fā)行人全稱到上海城投控橫股股份有限暢公司度待償還債務(wù)錢融資工具余乖額煤截止暖本募集說(shuō)明負(fù)書(shū)簽署之日芳，袋發(fā)行人溉公司債券待土償還余額2項(xiàng)0億元驟短期融資券校注冊(cè)額度面17億元催注冊(cè)額度有逝效期膝2年（20常09年角7秧月逮31瞎日至201煙1年惠7托月虧30短日）恨本期發(fā)行金股額肢17類億元愁期限攤365天沉面值刷100元簡(jiǎn)發(fā)行利率產(chǎn)按面值發(fā)行仔，發(fā)行利率烈將央根據(jù)簿記建雄檔液的逢結(jié)果確定涉發(fā)行對(duì)象苗全國(guó)銀行間堤債券市場(chǎng)機(jī)胖構(gòu)投資者（良國(guó)家法律、鈴法規(guī)禁止的屬投資者除外惠）告承銷方式怪主承銷商輔和聯(lián)席主承血銷商更余額包銷肆發(fā)行方式苦組建承銷團(tuán)睬，采用簿記尾建檔、集中舟配售的方式群發(fā)行烘短期融資券黃形式片實(shí)名制記賬雀式，由豬中央國(guó)債登廣記公司鐘統(tǒng)一托管萌發(fā)行日揉20柔10諷年?！尽烤茉聲?shū)【】我日匯簿記建檔日迅20煮10罪年展【】用月始【】闊日西分銷期恭20象10少年億【】配月菊【】煙日缸繳款日圣20擱10血年洗【】炊月伴【】找日嫌起息日融20陽(yáng)10仇年鄰【】饒?jiān)陆帧尽繊徣召Y還本付息方劣式占到期一次還滲本付息馳付息及著兌付日然20鴿1哪1逆年浸【】比月奴【】見(jiàn)日凱（如遇法定昆節(jié)假日或休蕩息日，則順?biāo)嵫又疗浜蟮牟莸谝粋€(gè)工作她日）疑兌付價(jià)格訂本期慢短期融資券旱到期按面值舌兌付宇付息及奉兌付方式例本期擔(dān)短期融資券惠到期日前5蹈?jìng)€(gè)工作日，伙由發(fā)行人按抗有關(guān)規(guī)定在暑指定的信息歸媒體上刊登沿“鵝付息及葉兌付公告”峽。本期筑短期融資券丸的悶付息窩兌付，按照澇中央國(guó)債登沃記公司的規(guī)刮定，由中央擠國(guó)債登記公停司代理完成荒，相關(guān)事宜仗將在“管付息及兵兌付公告”以中詳細(xì)披露視。幣信用等級(jí)旅經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)遣際信用評(píng)級(jí)刮有限責(zé)任公請(qǐng)司綜合評(píng)定課，發(fā)行人的抹主體信用等摘級(jí)為返A(chǔ)A+前級(jí)，宴評(píng)級(jí)展望為狐穩(wěn)定，椒本期衛(wèi)短期融資券孤的信用等級(jí)井為智A刻-1糟級(jí)篩登記、托管城機(jī)構(gòu)：剝中央國(guó)債登糾記公司任擔(dān)保情況更本期烤短期融資券臣不設(shè)擔(dān)保階募集資金用夜途燕本期短期融柏資券募集資繼金擬目全部用于償援還公司本部此銀行貸款，狂調(diào)整債務(wù)結(jié)煤構(gòu)認(rèn)購(gòu)與托管若本期宵短期融資券就采用簿記建猶檔方式發(fā)行隸。康投資者需通幼過(guò)承銷團(tuán)成田員認(rèn)購(gòu)本期擦短期融資券庭，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)賞應(yīng)先劃至承紋銷團(tuán)成員指博定的賬戶，碌在承銷團(tuán)成久員將認(rèn)購(gòu)款鈔項(xiàng)劃付至簿控記管理人的娘指定賬戶后太，由簿記管帝理人統(tǒng)一劃嚴(yán)付至發(fā)行人血指定賬戶。薯本期積短期融資券鼻投資者認(rèn)購(gòu)衡的掩短期融資券涼金額應(yīng)當(dāng)是乞100萬(wàn)元霧的整數(shù)倍且腥不少于50赤0萬(wàn)元。議本期布短期融資券翁采用實(shí)名制銷記賬式發(fā)行李，投資者認(rèn)袋購(gòu)的本期在短期融資券異在中央國(guó)債通登記公司開(kāi)霧立的托管賬箭戶托管記載劇。計(jì)本期職短期融資券女發(fā)行結(jié)束后貓，由主承銷狗商、聯(lián)席主梅承銷商協(xié)助把發(fā)行人向中錢央國(guó)債登記析公司辦理本抓期轉(zhuǎn)短期融資券春的登記托管太工作。蠢投資者辦理氏認(rèn)購(gòu)、登記傅和托管手續(xù)第時(shí)，不需繳書(shū)納任何附加饑費(fèi)用。在辦扁理登記和托墾管手續(xù)時(shí)，養(yǎng)須遵循拆短期融資券敞托管機(jī)構(gòu)的漂有關(guān)規(guī)定?；廴羯鲜鲇嘘P(guān)嫩短期融資券恭認(rèn)購(gòu)與托管酷之規(guī)定與任常何現(xiàn)行或不佳時(shí)修訂、頒奮布的法律、刷法規(guī)、中央宴國(guó)債登記公駐司有關(guān)規(guī)定榆產(chǎn)生任何沖訓(xùn)突或抵觸，宵應(yīng)以該等現(xiàn)怎行或不時(shí)修況訂、頒布的驚法律、法規(guī)喂、中央國(guó)債宵登記公司的圣有關(guān)規(guī)定為乎準(zhǔn)。但本期倡短期融資券產(chǎn)的發(fā)行安排穴簿記建檔安照排：本期死短期融資券嚇簿記建檔日盲暨發(fā)行日負(fù)20買10饑年窄【】忠月平【】聰日犬上午9:0逆0-11:荒3剖0為簿記建意檔時(shí)間。簿珠記管理人在怎規(guī)定時(shí)間內(nèi)時(shí)收集承銷團(tuán)孝成員申購(gòu)要即約傳真件，候并據(jù)此進(jìn)行紙簿記建檔，兇簿記建檔完蹄成后將蓋章史的認(rèn)購(gòu)確認(rèn)每書(shū)及繳款通唯知單傳真通廟知中標(biāo)的承臥銷團(tuán)成員?？捣咒N安排：激本期燈短期融資券屑分銷期為網(wǎng)20宜10拜年漫【】元月死【】錫日半至約20巖10篩年孩【】勸月?lián)尽坑腿肇S，在分銷期什內(nèi)承銷團(tuán)成法員進(jìn)行分銷抽工作，并安蒜排分銷額度星的繳款事項(xiàng)奧。膚繳款和結(jié)算婦安排：考承銷團(tuán)成員伶在繳款日上良午11:0包0前根據(jù)募塑集說(shuō)明書(shū)條尿款規(guī)定，將祝所分銷的本差期鼠短期融資券事額度的募集寺款項(xiàng)劃付至細(xì)簿記管理人暈開(kāi)立的簿記拜管理賬戶，曠簿記管理人漿于提繳款日閘后一個(gè)工作訪日內(nèi)液將本期各短期融資券濱募集款項(xiàng)按撿照承銷協(xié)議撇的約定劃付為至發(fā)行人指氧定賬戶。細(xì)登記托管安劇排：本期枕短期融資券屑發(fā)行登記和賠托管由中央袍國(guó)債登記公勒司完成。痰上市流通安噸排：本期柜短期融資券鏈于債權(quán)債務(wù)合登記日的次扔一工作日質(zhì)，件即可以奶在全國(guó)銀行修間債券市場(chǎng)糊交易流通。識(shí)第三章丑松募集資金運(yùn)派用耍經(jīng)中國(guó)銀行眾間市場(chǎng)交易儲(chǔ)商協(xié)會(huì)注冊(cè)嫁，發(fā)行人于躺注冊(cè)有效期膛內(nèi)分期發(fā)行康待償還余額須不超過(guò)詠17器億元的短期辜融資券，所環(huán)募集資金將借全部用于暴償梨還貫公司本部春銀容行貸款，調(diào)惠整債務(wù)結(jié)構(gòu)等。嚴(yán)募集資金用息途錫發(fā)行人通過(guò)奶積極開(kāi)拓融止資渠道，力尼求降低融資農(nóng)成本，節(jié)省趟財(cái)務(wù)費(fèi)用，載增強(qiáng)公司經(jīng)宅營(yíng)效益。射截止陸20蝴10獎(jiǎng)年隊(duì)6桐月陪3殊0全日，發(fā)行人第有息負(fù)債螺合計(jì)為判79.83佳億元（含本短期融資券諸、公司債券略），其中，炎銀行貸款余舍額為43.遺02億元，錦占有息負(fù)債么的比例為償53.89醫(yī)%塞。勺另一方面，飛2009年攜度及飽2010年坡1-6月概，發(fā)行人利逗息支出分別乖為2.97乏億元和1.堪83億元，儀債務(wù)融資綜西合成本分別蟻為5.41曲%和5.2腳1%。復(fù)本期鎮(zhèn)短期融資券免募集資金將您全部廊用于償還公桶司睬本部斧銀行貸款，琴降低銀行貸京款規(guī)模，提王高直接融資背比例，并且搜進(jìn)一步拓寬淋發(fā)行人的直態(tài)接融資渠道練，清降低融資成茫本，茶為支持發(fā)行真人業(yè)務(wù)的持才續(xù)健康發(fā)展震打下良好的撞基礎(chǔ)。發(fā)行人承諾講發(fā)行人承諾孩本次募集資娛金用于符合災(zāi)國(guó)家相關(guān)法宇律法規(guī)塌和產(chǎn)業(yè)政策紡的企業(yè)生產(chǎn)腔經(jīng)營(yíng)活動(dòng)句，且不用于竭房地產(chǎn)業(yè)務(wù)撐。滋同時(shí)，發(fā)行江人握承諾在本期移短期融資券網(wǎng)存續(xù)期間變膏更資金用途此前符將頁(yè)及時(shí)戴向投資者苗披露有關(guān)信承息。耗第四章發(fā)鋤行人基本情晶況蚊發(fā)行人概況思注冊(cè)名稱：希上海城投控宗股股份有限胳公司隸法定代表人勞：猾孔慶偉姨注冊(cè)資本：維229,8倆09.50客14萬(wàn)元共成立日期：量1992年柔9月9日師工商登記訊注冊(cè)號(hào)：擔(dān)31000算00000結(jié)11嗓872球注冊(cè)地址殲：臭上海市浦東講新區(qū)北艾路側(cè)1540號(hào)格辦公地址：復(fù)上海市浦東肢新區(qū)浦東南脅路500號(hào)科39樓渣郵政編碼：運(yùn)20012效5械電話號(hào)碼：蒼021-5男87728腹30負(fù)傳真號(hào)碼：隔021-5梳877橋5191怪發(fā)行人的歷拖史沿革氧（一）發(fā)行飼人設(shè)立的基尾本情況吩根據(jù)上海市哄建設(shè)委員會(huì)綁出具的《關(guān)活于上海市自串來(lái)水公司水隆源廠改制為斜上海市原水鹽供應(yīng)股份有沒(méi)限公司的批沉復(fù)》（滬建鍛經(jīng)（92）暈第657蒸號(hào)）及中既國(guó)人民銀行譯上海市分行族于1992漸年8月5怎日出具的《賊發(fā)行股票（略債券）申批駝書(shū)》（（9株2）滬人金向股字第51側(cè)號(hào)）饞，公司在煮原上海市自愿來(lái)水公司水代源廠股份制抱改制壘的撿基礎(chǔ)上，以侵募集方式設(shè)貿(mào)立，鳴并于199鋼2年9月9管日在歇上海市工商珍行政管理局框注冊(cè)登記并伏取得營(yíng)業(yè)執(zhí)偵照。經(jīng)中國(guó)罪人民銀行上霧海市分行懷出具的逃《發(fā)行股票區(qū)（債券）竿申處批書(shū)》績(jī)（假（92）滬園人金股字第式51號(hào)確）烈批準(zhǔn)，公司澡設(shè)立時(shí)旋發(fā)行人民幣放股票6,6駛24.3萬(wàn)燕股，每股面道值10元，榨共匆計(jì)66,2薦43萬(wàn)元傳，恥并于199艱3年5月1胳8日在上海昆證券交易所烘上市交易，尺股票柳代碼600贏649。莖經(jīng)上海市工萍商行政管理牌局究于閥2008年價(jià)4月29日知批準(zhǔn)，謀公司名稱從肝“沙上海市原水耽股份有限公截司信”演變更為脆“達(dá)上海城投控菠股股份有限白公司姥”被。擠自2008弟年5月擴(kuò)12日起厭，公司股票歡簡(jiǎn)稱由鴿“交原水股份剝”郊變更為據(jù)“冠城投控股汪”甲，股票代碼倦不變。撞（二）發(fā)行抽人設(shè)立后歷愛(ài)次股本變動(dòng)策情況阿1、199畜2年誠(chéng)8兵月躍5爺日，中國(guó)人吉民銀行上海紡市分行出具強(qiáng)《發(fā)行股票隸（債券）窗申乓批書(shū)》（（級(jí)92）滬人心金股字第5地1號(hào)），核才準(zhǔn)同意公司血發(fā)行股票，輝發(fā)行總額為盲66,24灰3萬(wàn)元季，脆每股畫(huà)面值心10元。凱1993年捕3月2日，露上海會(huì)計(jì)師喊事務(wù)所出具準(zhǔn)《驗(yàn)資報(bào)告吐》（上會(huì)師李報(bào)字（93升）第203餓號(hào)），經(jīng)驗(yàn)醉證，投資各織方認(rèn)繳的注規(guī)冊(cè)資本66摧,243萬(wàn)戲元已經(jīng)全部女繳足?？及l(fā)行后，公廚司股本結(jié)構(gòu)怨如下：購(gòu)表4-1：蝴股票發(fā)行完綱成后胸發(fā)行人希股本結(jié)構(gòu)鉆股份類別剛持股數(shù)量（索股）含占總股本比顯例（%）閃一、尚未流資通股份親63,86新8,3蠢2仰0窯96.42邪國(guó)家股把48,99利3,0喂0湊0拳73.96瓶募集法人股春14,87膜5,320殺22.46諸二、流通股氏份遭2,374老,680酬3.58懸人民幣普通慕股（包括4想5萬(wàn)股內(nèi)部群職工股）勞2,374贊,680眨3.58白三、股份總逢數(shù)撕66,24賢3,0袋0志0劫100.0狗0登注：全部股京份為10元繭面值適2、199勻3年5月，癢公司A股面畏值由10元鑰拆細(xì)為1元精，虜其中新增1拉00元股本救金為上海市唐國(guó)資委由資勒本公積轉(zhuǎn)入積股本。相拆細(xì)后，公萍司股本結(jié)構(gòu)開(kāi)如下：渠表強(qiáng)4-2航：約股票面值拆么細(xì)后薄發(fā)行人女股本結(jié)構(gòu)脹股份類別紡持股數(shù)量（蚊股）本占總股本比催例（%）代一、尚未流躺通股份煉638,6寸83,30鐮0慢96.42超國(guó)家股恢489,9垮30,10沸0鋼73.96齒募集法人股階148,7惹53,20些0局22.46宇二、流通股叫份閣23,74襖6,800課3.58唱人民幣普通鳥(niǎo)股膽23,74切6,800究3.58濃三、股份總輔數(shù)挪662,4植30,10運(yùn)0兩100.0虜0饅3、199桃3年11月蠅6日，公司樹(shù)召開(kāi)一屆二慌次臨時(shí)股東允大會(huì)，決議攀同意199尸3年度增資回配股方案，灰即每嗽1悟股配售3股隨。拜1993年院11月19萄日，上海市蛛證券管理辦歉公室出具《床關(guān)于對(duì)上海土市原水股份揭有限公司增噸資配股方案腎請(qǐng)示的批復(fù)螺》（滬證辦牢（1993列）153號(hào)貢）脅，紙同意公司藝向法人股、參個(gè)人股股東赤配51,7能50萬(wàn)股（包每股1元）耀，即每一股柄最高可配售健3股，配股檔價(jià)格每股為譜2.6元。犧1993年皺12月30撥日，上海會(huì)首計(jì)師事務(wù)所爺出具《驗(yàn)資叛報(bào)告》（上遠(yuǎn)會(huì)師報(bào)字（勇93）第1非248號(hào)）春，經(jīng)驗(yàn)證，眉截止吉1993年嗎12月29姥日，公司增區(qū)資配股后的外總股本84宏7,387蘋(píng),600股排。嗓配股后公司精股本結(jié)構(gòu)如情下：框表朱4-3批：炭配股完成后龍發(fā)行人常股本結(jié)構(gòu)絮股份類別箏持股數(shù)量（粱股）摧占總股本比督例（%）見(jiàn)一、尚未流沖通股份諷752,4雙00,40厘0姨88.79章國(guó)家股合489,9虧30,10知0尋57.82穩(wěn)募集法人股趨262,4怖70,30改0嶺30.97樓二、流通股炎份稻94,98命7,200倆11.21還人民幣普通麗股媽94,98桿7,200悔11.21夸三、股份總代數(shù)照847,3須87,60發(fā)0細(xì)100.0乳0哨4、199蠻5年寫(xiě)5雀月1涂5詳日，公司召浩開(kāi)一屆四次神股東大會(huì)，臨決議同意公盞司向全體股鬧東按10：傲3的比例進(jìn)秘行配股，為折了規(guī)范公司胸股本結(jié)構(gòu)，鑄國(guó)家股、法姻人股股東擬銷將配股份額叮中的6,6全49.10鐵4萬(wàn)股配股寇權(quán)有償協(xié)議溫轉(zhuǎn)讓給社會(huì)呆個(gè)人股股東牛，社會(huì)個(gè)人遇股股東根據(jù)脊持股數(shù)最多攤可按10：樣7的比例受用讓配股權(quán)進(jìn)步行配股，配隆股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)躁暫定為每股蘋(píng)0.10元算，國(guó)家股部奔分配股權(quán)轉(zhuǎn)話讓后，其余膽配股份額由塞國(guó)家股股東疑出資2億元棵，按配股價(jià)萬(wàn)進(jìn)行配股涉。民1995年選9月28日悼，上海市證嬌券管理辦公捉室出具《關(guān)水于同意上海吃市原水股份振有限公司一儲(chǔ)九九五年增選資配股方案離的批復(fù)》（管滬證辦（1朝995）1棵20號(hào)）獄，移同意公司股診東大會(huì)上通蘆過(guò)的199洪5年增資配乘股方案，即帆按公司上年口末總數(shù)84成,738.析76萬(wàn)股的劣30%比例赤進(jìn)行配售纖，共可配售仁25,42途1.628陷萬(wàn)股，易配股價(jià)每股妄暫定2.2做0元；社會(huì)蛇公眾股可以籠從國(guó)家股、笑社會(huì)法人股霉轉(zhuǎn)讓的部分處配股權(quán)中按緞10：7比借例受讓配股凈，溜共受讓配股慚6,649墻.104萬(wàn)色股，基配股權(quán)協(xié)議掛轉(zhuǎn)讓價(jià)每股隔0.10元窮，國(guó)家股轉(zhuǎn)竄讓部分配股胞權(quán)，并出資搏2億元進(jìn)行座配股嚼。厘1995年康11月21卡日，中國(guó)證蘋(píng)監(jiān)會(huì)出具《禿關(guān)于上海塑市益原水股份有哥限公司申請(qǐng)栗配股的復(fù)審瓶意見(jiàn)書(shū)》（會(huì)證監(jiān)發(fā)審字痰[1995認(rèn)]74號(hào)）搖，同意公司碰向全體股東穿配售25紫,膊421.6膏28萬(wàn)股普匯通股，還其中向國(guó)家喉股股東配售俱14,69叫7.903硬萬(wàn)股、法人慘股股東配售清7,874援.109萬(wàn)竄股、向社會(huì)祖公眾股股東坑配售2,8部49.61崗6萬(wàn)股，走國(guó)家股股東渡、法人股股段東可將其配藥股權(quán)有償轉(zhuǎn)冷讓給社會(huì)公韻眾股股東。次1996年肥2月12日獨(dú)，上海會(huì)計(jì)密師事務(wù)所出瞞具《驗(yàn)資報(bào)飄告》（上會(huì)鳴師報(bào)字（9儲(chǔ)6）第06卡8號(hào)），經(jīng)售驗(yàn)證，蛛截止金1996年絨2月12日此，本次配股但的資金已全俘部到位。摘配股后公司缸股本結(jié)構(gòu)如顏下：恐表星4-4呼：休配股完成后糕發(fā)行人胳股本結(jié)構(gòu)爭(zhēng)股份類別胖持股數(shù)量（么股）圓占總股本比允例（%）竹一、尚未流疊通股份完879,0畢29,44詞0洞87.68礦國(guó)家股貝580,8品40,10燦0核57.90暖募集法人股駝263,3毛29,64拴3嘉26.30怪轉(zhuǎn)配股跑34,85察9,697杜3.48洽二、流通股禁份崗123,4晃83,36砍0順12.32稀人民幣普通證股閘123,4耳83,36秋0體12.32遺三、股份總際數(shù)宰1,002芽,512,蹤800撐100.0昌0寧5、199偽7年6月2褲7日，公司完召開(kāi)第六次第股東大會(huì)，體決議同意以北公司總股本游100,2萄51.28赤萬(wàn)股為基數(shù)洞，向全體股殲東按10：蔥8的比例進(jìn)團(tuán)行配股；在淹征得國(guó)家股泥、法人股股和東同意的情悲況下，國(guó)家強(qiáng)股、法人股蓋股東的部分喪配股權(quán)有償簡(jiǎn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給億公眾股股東棟，公眾股股竿東根據(jù)持股隔數(shù)最多可按揚(yáng)10：10財(cái)?shù)谋壤茏尩涔伞w1997年柴8月12日脅，上海市證客券管理辦公裁室出具《關(guān)怪于同意上海去市原水股份翠有限公司1福997年增拘資配股方案蘇的意見(jiàn)》（較滬證司[1誤997]1弦14號(hào)）避,被同意公司股滔東大會(huì)通過(guò)雨的增資配股咬方案。包1997年夠11月7日季，中國(guó)證監(jiān)忌會(huì)出具《關(guān)冊(cè)于上海市原沿水股份有限左公司申請(qǐng)配刷股的批復(fù)》棄（證監(jiān)上字射[1997顫]101號(hào)斑）梢，撥同意公司向笛全體股東配附售487,肅127,2徒47股普通飯股脂，其中向國(guó)榴家股股東配退售308,除949,6陣49股，向螺法人股股東股配售51,掃503,1趣52股，向劑前次轉(zhuǎn)配股蒜股東配售2葵7,887疏,758股透，向社會(huì)公約眾股股東配臣售98,7碗86,68冰8股，國(guó)家考股股東和法毀人股股東可體將部分配股童權(quán)向社會(huì)公愿眾股股東和媽前次配股股咬東轉(zhuǎn)讓眾。輛1997年你12月29擦日，上海會(huì)防計(jì)師事務(wù)所寸出具《驗(yàn)資海報(bào)告》敲（嘴上會(huì)師報(bào)字仔（97）第戒1092號(hào)佛）黨，經(jīng)驗(yàn)證，佩截止柔1997年沈12月29句日，本次配憂股的資金已絲全部到位。帽配股后公司剛股本結(jié)構(gòu)如鄙下：器表?yè)Q4-5伍：攝配股完成后肆發(fā)行人獨(dú)股本結(jié)構(gòu)晚股份類別榨持股數(shù)量（躲股）斗占總股本比亦例（%）呈一、尚未流費(fèi)通股份槽1,267憤,369,予999音85.08繩國(guó)家股普780,8嶄40,10厲0混52.42例募集法人股微265,4副39,38菜7暑17.82殲轉(zhuǎn)配股具221,0紫90,51洞2席14.84起二、流通股坡份弄222,2號(hào)70,0拳48吵14.92蹲人民幣普通引股撒222,2奔70,04仔8暢14.92風(fēng)三、股份總瀉數(shù)柏1,489幫,640,久047醒100.0獻(xiàn)0游6、199孟8年1月1盟6詢?nèi)眨菊傩亻_(kāi)臨時(shí)股東萄大會(huì)，決議井同意以19屑97年配股骨后的總股本玉148,9母64.00鮮47萬(wàn)股為賴基數(shù)，向全杯體股東按每劉10股喪送紅股踐1.245某股猾，就向全體股東掏按每10股完轉(zhuǎn)增股本0第.225股暖?；?998年魄6月25日銷，上海會(huì)計(jì)蒙師事務(wù)所出壽具《驗(yàn)資報(bào)級(jí)告》寫(xiě)（團(tuán)上會(huì)師報(bào)字泊（98）第釀1055號(hào)墾）彩，經(jīng)驗(yàn)證，卷截止避1998年臣6月25日曠，上述送股持及轉(zhuǎn)增后，鈴公司注冊(cè)資君本變更為1恐,713,保086,3哨75元。蓋送股后公司少股本結(jié)構(gòu)如凳下：姻表播4-6輕：尊送股完成后交發(fā)行人云股本結(jié)構(gòu)購(gòu)股份類別墾持股數(shù)量（撥股）為占總股本比啞例（%）洋一、尚未流橋通股份網(wǎng)1,457戰(zhàn),475,摩499皆85.08昆國(guó)家股詢897,9猾66,11地5志52.42弱募集法人股淹305,2謊55,29宜5刪17.82晨轉(zhuǎn)配股賤254,2倘54,08帥9蛛14.84冶二、流通股己份昂255,6蜂10,87兼6植14.92街人民幣普通屑股落255,6雞10,87糠6句14.92侮三、股份總礎(chǔ)數(shù)唇1,713閑,086,屑375般100.0褲0將7、200飽0年6月2總6日，公司錦召開(kāi)199約9年度股東竭大會(huì)，決議溜同意宅19回99年度股困利分配方案其為每10股由送1股及派枯發(fā)現(xiàn)金紅利宏1.00元露（含稅）。影2000年模10月16柄日，中國(guó)證塊監(jiān)會(huì)上海證剖券監(jiān)管辦公寶室出具《關(guān)踢于核準(zhǔn)上海船市原水股份睬有限公司一黎九九九年度衛(wèi)利潤(rùn)分配方為案的通知》蓬（滬證司[傍2000]垃143號(hào)）磚，私同意以領(lǐng)1999嫂年內(nèi)12諸月宗31伸日總股本1橋71結(jié),竊308怒.堪63纏75俯萬(wàn)股為基數(shù)門，以10：批1的比例送承紅股，共送格17,13跨0.863皂9萬(wàn)股捕。委2000年腳9月4日，尺上海上會(huì)會(huì)寨計(jì)師事務(wù)所討有限公司出體具《驗(yàn)資報(bào)誰(shuí)告》域（疏上會(huì)師報(bào)字室（2000庭）第051涼3號(hào)賄）原，經(jīng)驗(yàn)證，野截止揉2000年揀9月4日，墾上述送股后屑，公司注冊(cè)蹈資本變更為事1,884施,395,鍵014元。慚送股后公司火股本結(jié)構(gòu)如孫下：芝表杯4-7濱：畢送股完成后剩發(fā)行人燈股本結(jié)構(gòu)糟股份類別測(cè)持股數(shù)量（御股）童占總股本比臂例（%）叉一、尚未流枕通股份盛1,603幼,223,睜050容85.08吩國(guó)家股亂987,7糟62,72疑7栽52.42釘募集法人股量335,7夏80,82擔(dān)5接17.82授轉(zhuǎn)配股遼279,6游79,49努8挑14.84裝二、流通股換份翼281,1丙71,96亂4召14.92攀人民幣普通麗股咳281,1糕71,96貸4究14.92惱三、股份總御數(shù)姨1,884舊,395,述014披100.0動(dòng)0斤8、200口0年10月暮，公司27核9,679粘,498股食轉(zhuǎn)配股獲準(zhǔn)餅在上證所上森市流通，公咸司股本結(jié)構(gòu)奇變更如下：永表妄4-8尚：坦轉(zhuǎn)配股完成潑后厘發(fā)行人先股本結(jié)構(gòu)引股份類別必持股數(shù)量（騙股）敲占總股本比柜例（%）膝一、尚未流襯通股份慢1,323乏,543,霸552附70.24蝕國(guó)家股受987,7嗓62,72戚7斑52.42尋募集法人股患335,7兇80,82甚5退17.82熔二、流通股門份叼560,8飲51,46秒2僵29.76鳳人民幣普通儉股臣560,8鈴51,46棟2江29.76火三、股份總胞數(shù)垃1矩,884,皆395,0斃14支100.0浮0頸9、200引6年3月訴3蝦日，上海市秀國(guó)資委鑄出具槳《關(guān)于上海脈市原水股份幟有限公司股蜘權(quán)分置改革腐有關(guān)問(wèn)題的吐批復(fù)》（滬剛國(guó)資委喬產(chǎn)滿[2006籃]167號(hào)叔），同意公摩司的股權(quán)分贈(zèng)置改革方案庸。靜2006年捆3月15日門，公司召開(kāi)瘦股權(quán)分置改論革相關(guān)股東陷會(huì)議，決議膜通過(guò)了公司名的股權(quán)分置苗改革方案。魄公司于20河06年4月雪實(shí)施股權(quán)分寸置改革，股廟權(quán)分置改革盜后公司股本惠結(jié)構(gòu)如下：巖表幟4-9爹：統(tǒng)股權(quán)分置改刮革后董發(fā)行人和股本結(jié)構(gòu)邊股份類別斗持股數(shù)量（守股）殃占總股本比論例（%）玻一、有限售怪條件的流通惠股份胳1,200吐,156,聯(lián)230膽63.69聚國(guó)家反持有落股沸份隔864,3以75,40債5枯45.87牽募集法人股蘋(píng)335,7礎(chǔ)80,82聰5多17.82安二、流通股坡份訴684,2雁38,78猾4睜36.31飽人民幣普通掃股猴684,2經(jīng)38,78掀4鍵36.31鵝三、股份總遲數(shù)書(shū)1,884墾,395,尿014紡100.0言0咐10、20縣07年4月株16日愁，股仍權(quán)分置伏改窮革今限售股份上驕?zhǔn)惺[流通（共計(jì)屆430,0初00,57夫6股，其中辣國(guó)有股上市巡流通94,叔219,7泥51股，法保人股上市流孩通335,案780,8銹25股）。呼公司股本結(jié)逆構(gòu)變更如下收：竿表膜4-10輔：傻限售股份上跟市流通后芬發(fā)行人鵝股本結(jié)構(gòu)辨股份類別惹持股數(shù)量（息股）個(gè)占總股本比獵例（%）艱一、有限售攝條件的流通堆股份舟國(guó)給家持有陰股蟻份衛(wèi)770,1盒55,65黨4劃40.87燭二、無(wú)限售唇條件的流通斃股份政人民幣普通螞股奮1,114象,239,發(fā)3敘60墳59.13現(xiàn)三、股份總牙數(shù)纏1,884祝,395,吼014屑100.0炕0倡2007年業(yè)5月24日錦，公司國(guó)有隔股（共計(jì)8嗽64,37晉5,405包股）已從上甜海市國(guó)資委摸股東賬戶劃堂到上海城投殼賬戶（其中唉流通股94奏,219,涼751股，凡有限售條件扣流通股77筑0,155懂,654股有）。躲根據(jù)落中國(guó)證券登姑記結(jié)算有限峽責(zé)任公司上勝海分公司憲發(fā)出的《權(quán)呢證行權(quán)結(jié)果這確認(rèn)函》，鉛截止跡2007年冶2月12日穩(wěn)，根據(jù)公司情股權(quán)分置改程革方案所發(fā)快出的喝“令原水CTP杏1押”啞認(rèn)沽權(quán)證成問(wèn)功行權(quán)數(shù)量勒為65,3論28份，全夸部向創(chuàng)設(shè)者特行權(quán)，公司土總股本和無(wú)動(dòng)限售條件流仍通股在行權(quán)捧前后沒(méi)有變拌化。尿11、20倘07年10倡月25日和采12月3日悼，公司分別肅召開(kāi)第五屆淡董事會(huì)第二甚十二次和第跪二十三次會(huì)貿(mào)議，審議通稍過(guò)了公司以編非公開(kāi)發(fā)行代股票和支付牌現(xiàn)金相結(jié)合恩的方式購(gòu)買叮上海城投旗剩下的主要經(jīng)爆營(yíng)性資產(chǎn)等斧相關(guān)議案。則2007年獅11月28蟻日，上海市喘國(guó)資委出具喉《關(guān)于上海怖市原水股份蛇有限公司定揚(yáng)向增發(fā)股份竿有關(guān)問(wèn)題的恥批復(fù)》掉（刻滬國(guó)資委產(chǎn)袋[2007市]802號(hào)喇）蝶，同意公司處非公開(kāi)發(fā)行尼股票購(gòu)買資宋產(chǎn)的方案。間公司于20葛07年12卸月20日召亞開(kāi)2007碰年第一次臨愈時(shí)股東大會(huì)伐會(huì)議，會(huì)議租審議同意通蓬過(guò)非公開(kāi)發(fā)槐行股票與支世付現(xiàn)金相結(jié)河合的方式購(gòu)性買上海城投演持有的環(huán)境篇集團(tuán)100好%股權(quán)及置藏地集團(tuán)10秒0%股權(quán)。暖2008年龜4月28日俯，經(jīng)中國(guó)證撒監(jiān)會(huì)并購(gòu)重水組審核委員會(huì)會(huì)審核，發(fā)脹行人以定向責(zé)發(fā)行股份和龜支付現(xiàn)金相泊結(jié)合的方式誠(chéng)進(jìn)行重大資簡(jiǎn)產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)糕聯(lián)交易的申義請(qǐng)獲得有條毛件通過(guò)。賞2008年撈6月23日鉆，中國(guó)證監(jiān)雜會(huì)出具《關(guān)倆于核準(zhǔn)上?？娉峭犊毓晒邵E份有限公司云向上海市城鍛市建設(shè)投資晉開(kāi)發(fā)總公司但發(fā)行股份購(gòu)鉗買資產(chǎn)的批話復(fù)》（證監(jiān)本許可[20覺(jué)08]82搞5號(hào)），核互準(zhǔn)發(fā)行人向昏上海市城市語(yǔ)建設(shè)投資開(kāi)件發(fā)總公司發(fā)嶼行4.13仙7億股人民現(xiàn)幣普通股購(gòu)共買相關(guān)資產(chǎn)背。閃同日，中國(guó)裳證監(jiān)會(huì)出具奶《關(guān)于核準(zhǔn)哥豁免上海市芝城市建設(shè)投累資開(kāi)發(fā)總公填司要約收購(gòu)槍上海城投控蛾股股份有限匹公司股份義增務(wù)的批復(fù)》艙（證監(jiān)許可復(fù)[2008執(zhí)]826號(hào)脆），核準(zhǔn)豁凈免上海城投等因以資產(chǎn)認(rèn)粗購(gòu)公司本次肅發(fā)行股份而沃增持4.1事37億股股來(lái)份，導(dǎo)致合釀?dòng)?jì)持有公司切55.61殲%的股份而支應(yīng)履行的要徒約收購(gòu)義務(wù)菜。狹2008年列7月30日嚷，上海眾華裳滬銀會(huì)計(jì)師涉事務(wù)所有限源公司對(duì)本次蔑非公開(kāi)發(fā)行割股份購(gòu)買資枯產(chǎn)進(jìn)行了驗(yàn)菌資，并出具挨《驗(yàn)資報(bào)告聲》睬（趣滬眾會(huì)字（店2008）底第3619類號(hào)博），經(jīng)驗(yàn)證疫，州截止厭2008年猛7月30日遲，公司變更漫后的注冊(cè)資露本為人民幣豈2,298跡,095,津014元，柱累計(jì)實(shí)收資譯本（股本）情人民幣2,疤298,0社95,01的4元港。差2008年售8月5日，鐵公司在中國(guó)恐證券登記結(jié)他算有限責(zé)任聰公司上海分啞公司辦理完衡畢了向上海樣城投發(fā)行股眾票購(gòu)買資產(chǎn)饑的股份登記示工作。發(fā)行投完成后，公揚(yáng)司股本結(jié)構(gòu)嘉如下：須表鼠4-11躍：養(yǎng)定向發(fā)行完根成后奧發(fā)行人缺股本結(jié)構(gòu)療股份類別除持股數(shù)量（腎股）威占總股本比陡例（%）墊一、有限售它條件的流通箏股份老1,183那,855,料65卵4芽51.5谷1剝二、無(wú)限售悶條件的流通伏股份踐1,114怕,239,墨3眼60啞48.睛49氏三、股份總胞數(shù)酒2,298雄,095,念014劉100洲.00凳控股股東及丙實(shí)際控制人偽1、發(fā)行人察的控股股東旦為上海市城俗市建設(shè)投資候開(kāi)發(fā)總公司息。發(fā)行人實(shí)候際控制人為裙上海市國(guó)資尺委。溫截止快20狗10式年緞6邊月3罰0凍日，上海城盲投持有本公額司1,27鵝8,075花,405股陜股份，占本眼公司總股本層的55.6以1%，是本護(hù)公司的第一抗大股東。弦上海敵城投隙成立于19絹92年7月殺21日戚，夫是經(jīng)上海市口人民政府批集準(zhǔn)和授權(quán)的慮對(duì)城市建設(shè)廊資金進(jìn)行籌輕措、使用、液管理的專業(yè)被投資控股公苦司，依法享杜有企業(yè)經(jīng)營(yíng)皇自主權(quán)，對(duì)蹲所經(jīng)營(yíng)管理縮的企業(yè)國(guó)有柏資產(chǎn)承擔(dān)保噴值增值責(zé)任寫(xiě)。釀公司漠注冊(cè)資本2詞04.05傷939億元皮。納公司屬于基厚礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)保，主要經(jīng)營(yíng)朋范圍包括：性城市建設(shè)投網(wǎng)資、項(xiàng)目投霧資、參股經(jīng)贈(zèng)營(yíng)、咨詢服易務(wù)、房地產(chǎn)僻開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、晝建筑和裝飾估材料、設(shè)備口貿(mào)易、實(shí)業(yè)畝投資等。上方海城投的出法資人為上海徐市國(guó)資委，線出資比例啞為茅100%。惜上海城投是庭上海市城市腿基礎(chǔ)設(shè)施的羽重要投資主快體之一，在捉上海市水務(wù)撤、路橋和環(huán)軟境三大基礎(chǔ)阿設(shè)施業(yè)務(wù)中錯(cuò)處于行業(yè)壟洗斷地位；在時(shí)置業(yè)投資業(yè)揚(yáng)務(wù)方面，上朋海城投憑借推良好的市場(chǎng)忍形象和強(qiáng)大鳳的資本后盾倍，在市場(chǎng)中鷹占有一席之宜地。自19泛92年成柄立以來(lái)，上掩海城投積極雅開(kāi)拓籌資渠捧道，確保了接近十幾年上鞏海主要城市純基礎(chǔ)設(shè)施建犬設(shè)的資金需湊求。根據(jù)上氏海城市規(guī)劃身新一輪發(fā)展玉的要求，上循海城投已經(jīng)體形成水務(wù)、靈路橋、環(huán)境晚、置業(yè)等四濁大業(yè)務(wù)板塊沖，在上海城旨市基礎(chǔ)設(shè)施偷建設(shè)中發(fā)揮澡著重要的作膊用，在城建健資金的籌措歪、使用和管雀理中具有不直可替代的地沿位。棋根據(jù)上海上叼會(huì)會(huì)計(jì)師事略務(wù)所有限公仰司于201濫0年3月2界8日出具的廟標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留眉意見(jiàn)的審計(jì)呢報(bào)告（上會(huì)理師報(bào)字（2姓010）第眾0818號(hào)館），截止2舒009年1梅2月31日睬，上海城投債合并資產(chǎn)總刻額為2,4咽21.89盈億元，合并產(chǎn)負(fù)債總額為陸1,423夢(mèng).07億元哄，合并歸屬察于母公司所劇有者權(quán)益為夫887.4兼9億元，合弟并營(yíng)業(yè)收入對(duì)為105.株02億元，孕合并歸屬于翁母公司所有福者的凈利潤(rùn)高為3.54觀億元。祖根據(jù)上海城吼投提供的財(cái)康務(wù)報(bào)表（未謎經(jīng)審計(jì)），群截止201掘0年3月3柱1日，上海負(fù)城投合并資答產(chǎn)總額為2勝,512.遣47億元，慎合并負(fù)債總適額為1,5得03.78康億元，合并備歸屬于母公閱司所有者權(quán)浪益為887曾.83億元寨，合并營(yíng)業(yè)想收入為投27.31蟻億元，合并立歸屬于母公盞司所有者的盒凈利潤(rùn)3,漆444.5翻0萬(wàn)元丘。氧上海城投與堪本公司的股葡權(quán)關(guān)系如下擱：氏圖4-1預(yù)：語(yǔ)發(fā)行人與控艷股股東、實(shí)白際控制人股施權(quán)關(guān)系上海市國(guó)資委上海市國(guó)資委上海城投本公司100%55.61%屠2、容截止伐本做募集說(shuō)明書(shū)專簽署日，上監(jiān)海城投所持克有的本公司雹股票不存在暈被質(zhì)押赤的情況插。焰發(fā)行人與控伯股股東的獨(dú)油立性情況資產(chǎn)遲公司擁有獨(dú)老立的生產(chǎn)系今統(tǒng)、輔助生巧產(chǎn)系統(tǒng)和配份套設(shè)施；公仗司的采購(gòu)和通銷售系統(tǒng)由芹本公司獨(dú)立牧擁有。筑公司能夠獨(dú)街立支配公司員資產(chǎn)，不存派在被控股股榴東占用資金遵、資產(chǎn)等情挨況。人員暫公司在勞動(dòng)辱、人事及工撿資等方面獨(dú)牛立進(jìn)行管理鑼；總代裁芳、副總妙裁找等高級(jí)管理宋人員均未在讓股東單位擔(dān)鼓任重要職務(wù)牌和在股東單慶位領(lǐng)取報(bào)酬傘。機(jī)構(gòu)匹公司設(shè)立的壯組織機(jī)構(gòu)完嬌全獨(dú)立于控屯股股東，不端存在與控股度股東聯(lián)合辦購(gòu)公的情況。財(cái)務(wù)澆公司設(shè)立獨(dú)去立的財(cái)務(wù)部落門，建立獨(dú)僚立的會(huì)計(jì)核臂算體系和財(cái)單務(wù)管理制度醫(yī)，并獨(dú)立在勤銀行開(kāi)設(shè)帳補(bǔ)戶。業(yè)務(wù)欺公司具有獨(dú)漏立完整的業(yè)伐務(wù)及自主經(jīng)妖營(yíng)能力，在造業(yè)務(wù)方面獨(dú)禍立于控股股沃東；公司與鴿各業(yè)務(wù)往來(lái)油的企業(yè)在經(jīng)原營(yíng)業(yè)務(wù)中均耽訂立了相關(guān)選合同，雙方幕能嚴(yán)格履行頓合同的有關(guān)雕內(nèi)容。毀發(fā)行人的主病要下屬子公掌司厭本公司羞與下屬子公欲司股權(quán)關(guān)系矮圖4-2畢：掃本公司與下?lián)茖僮庸竟墒瑱?quán)關(guān)系上海城投控股股份有限公司上海城投控股股份有限公司100%100%100%100%100%60%100%100%100%100%100%60%上海原水房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司上海環(huán)境投資有限公司上海市自來(lái)水閔行有限公司上海城投置地（集團(tuán)）有限公司上海環(huán)境集團(tuán)有限公司上海誠(chéng)鼎創(chuàng)業(yè)投資有限公司上海原水房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司上海環(huán)境投資有限公司上海市自來(lái)水閔行有限公司上海城投置地（集團(tuán)）有限公司上海環(huán)境集團(tuán)有限公司上海誠(chéng)鼎創(chuàng)業(yè)投資有限公司懸注：僅列示值一級(jí)控股子靠公司沃控股子公司改的情況奪截止悉20素10喂年淘6扶月司30揉日，發(fā)行人技直接或間接處控股第的一級(jí)及二挺級(jí)子譽(yù)公司絨44家件，基本情況類如下：斗表片4-12虜：特發(fā)行人控股磚子公司基本磁情況太1僻、上海環(huán)境刻集團(tuán)有限公弦司腐注冊(cè)號(hào)竿31000休00000宋87196坦法定代表人佳陸建成牽成立時(shí)間聯(lián)2004而年6月2配8日客注冊(cè)資本會(huì)12.8億少元蓄企業(yè)類型業(yè)一人有限責(zé)圓任公司（法顆人獨(dú)資）攀實(shí)收資本互12.8億暖元框地址照上海市浦東臂南路152槽5號(hào)5、6褲樓泡經(jīng)營(yíng)范圍斑環(huán)境及市政齡工程項(xiàng)目投闖資，環(huán)境科鹽技產(chǎn)品開(kāi)發(fā)叮，環(huán)境及市奧政工程設(shè)計(jì)確、建設(shè)、投縫資咨詢、營(yíng)摟運(yùn)管理，資熟源綜合利用謹(jǐn)開(kāi)發(fā)，衛(wèi)生梨填埋處置，印實(shí)業(yè)投資，墻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)藥及其他相關(guān)木咨詢業(yè)務(wù)。占（上述經(jīng)營(yíng)侵范圍涉及許斤可經(jīng)營(yíng)憑許罩可證經(jīng)營(yíng)）睜股權(quán)結(jié)構(gòu)勁上海城投控挑股股份有限速公司（10透0%）惕主要財(cái)務(wù)數(shù)尺據(jù)（截止2嘆0錄09適年摧12倦月31日）殺刺們慮律敬單位：萬(wàn)喇元丘總資產(chǎn)左310,1掃25.74曲凈資產(chǎn)唐166,1也17.56附營(yíng)業(yè)收入叫38,28叨1.01扯凈利潤(rùn)免6,991皇.71息主要財(cái)務(wù)數(shù)侮據(jù)（截止2泄0桑10克年插6月30引日）棟近野民動(dòng)單位趨：萬(wàn)元統(tǒng)總資產(chǎn)肉303,3景46.44嚼凈資產(chǎn)劑168,4社28.83顫營(yíng)業(yè)收入駐20,88急5.66植凈利潤(rùn)狼2,311效.27叉注：凈資產(chǎn)輩、凈利潤(rùn)按皺合并范圍內(nèi)梳歸屬于母公些司的口徑計(jì)庸算，下同蟲(chóng)上海環(huán)境集兄團(tuán)有限公司皆的下屬控股霞子公司為：恨（北1范）上海環(huán)城貝再生能源有晌限公司戰(zhàn)注冊(cè)號(hào)土31010鋪70002鹽78783患法定代表人菠王德浩快成立時(shí)間哲1999年懲12月14句日倉(cāng)注冊(cè)資本獅4億元紀(jì)企業(yè)類型沒(méi)有限責(zé)任公尤司（臺(tái)港澳摩與境內(nèi)合資花）姿實(shí)收資本治4億元偷地址網(wǎng)上海市普陀謠區(qū)中山北路南2584弄閣2號(hào)裙房二損樓仗經(jīng)營(yíng)范圍舅垃圾焚燒廠景及城市環(huán)境布衛(wèi)生設(shè)施的盼建設(shè)、經(jīng)營(yíng)述，提供相關(guān)茅的技術(shù)咨詢嬸、技術(shù)服務(wù)逃（涉及許可焦經(jīng)營(yíng)的憑許暫可證經(jīng)營(yíng)）針股權(quán)結(jié)構(gòu)鞠上海環(huán)境集親團(tuán)有限公司趨（60%）糠威立雅環(huán)境鑄服務(wù)中國(guó)有炒限公司（4圣0%）趣主要財(cái)務(wù)數(shù)丑據(jù)（截止2弊0稈09聚年12月3報(bào)1日）摩駛世輝部單慚位：萬(wàn)元對(duì)總資產(chǎn)魂105,2箭24.95俯凈資產(chǎn)顯44,80塞0.96夏營(yíng)業(yè)收入步18,08以2.79崖凈利潤(rùn)壓2,235手.04肺主要財(cái)務(wù)數(shù)偏據(jù)（截止2譯0獨(dú)10令年殘6您月3肌0啊日）始霸音聯(lián)旦單位線：萬(wàn)元室總資產(chǎn)肅81,72活5.91劈凈資產(chǎn)己45,18除4.71摸營(yíng)業(yè)收入窮8,198插.58歌凈利潤(rùn)申383.7溜5肝（蠅2派）成都威斯飄特再生能源娘有限公司旁注冊(cè)號(hào)峰51011氣2慚00001渠5等598宵法定代表人離王德浩虜成立時(shí)間眼2005年字6月23日慕注冊(cè)資本蜜1.2億元抹企業(yè)類型劫有限責(zé)任公傻司濤實(shí)收資本臥1.2億元碗 擁地址首成都市龍泉欠驛區(qū)洛帶鎮(zhèn)生岐山村十二闖、十三組街經(jīng)營(yíng)范圍籃廢棄物再生忠能源項(xiàng)目的箱投資、建設(shè)轉(zhuǎn)、管理，城冬市固體廢棄罷物處置的技咳術(shù)開(kāi)發(fā)與技綱術(shù)咨詢（以耽上項(xiàng)目涉及臺(tái)許可證的憑骨許可證經(jīng)營(yíng)剪）做股權(quán)結(jié)構(gòu)疾上海環(huán)境集障團(tuán)有限公司訂（95%）糞上海海灣投齒資管理有限瓦公司（5%申）綢主要財(cái)務(wù)數(shù)架據(jù)（截止2漠0耽09恐年12月3陜1日）動(dòng)途樸束歷單膽位：萬(wàn)元赤總資產(chǎn)絲56君,246.疑23冠凈資產(chǎn)距12,幣421.6予6包營(yíng)業(yè)收入殊2,084箏.55昌凈利潤(rùn)吹421.6煉6尺主要財(cái)務(wù)數(shù)安據(jù)（截止2霉0辮10嗚年銀6紡月3票0聾日）為立掠貫稅單位辣：萬(wàn)元太總資產(chǎn)薦55,34音9.82法凈資產(chǎn)頸13,28慮5.82硬營(yíng)業(yè)收入確2,609隆.36叢凈利潤(rùn)驟864.1鄉(xiāng)6什（梁3定）南京環(huán)境絨再生能源有趨限公司羞注冊(cè)號(hào)春32011菠10000貓05252罩法定代表人晌金長(zhǎng)志貨成立時(shí)間筆2007年江4月3日塵注冊(cè)資本新1億元喊企業(yè)類型刊有限公司（泉法人獨(dú)資）疫實(shí)收資本倒1億元樣地址議南京市浦口盈區(qū)泰山街道零浦園路7號(hào)搏經(jīng)營(yíng)范圍狀許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)倡目：無(wú)。一懂般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目斗：環(huán)保項(xiàng)目刊投資；環(huán)保電設(shè)備運(yùn)行；礎(chǔ)環(huán)保項(xiàng)目工兼程設(shè)計(jì)；建火筑材料、儀曲器、儀表銷牲售；機(jī)械設(shè)豪備租賃；在橡環(huán)境、環(huán)衛(wèi)光專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)啟從事技術(shù)開(kāi)厲發(fā)、轉(zhuǎn)讓、遞咨詢、服務(wù)供股權(quán)結(jié)構(gòu)括上海環(huán)境集寸團(tuán)有限公司壺（100%股）誓主要財(cái)務(wù)數(shù)恢據(jù)（截止2弊009年1雜2月31日眾）步洗群涂翁單位：毀萬(wàn)元成總資產(chǎn)盲10,涌478.3瓣1究?jī)糍Y產(chǎn)簽10,談324.1膀2片營(yíng)業(yè)收入給0段凈利潤(rùn)籠324.1際2凈主要財(cái)務(wù)數(shù)今據(jù)（截止2怎0祥10湯年壽6騙月3澆0兆日）貸紗蠢眉億單位型：萬(wàn)元嗚總資產(chǎn)鍵10,55衡7.20脫凈資產(chǎn)傘10,41六6.07籮營(yíng)業(yè)收入隊(duì)0紙凈利潤(rùn)抗91.94是（呀4橫）青島環(huán)境甩再生能源有舌限公司霞注冊(cè)號(hào)躺37021菠401偶80197挺71鋸法定代表人魚(yú)秦峰拉成立時(shí)間美2007年鴉11月21演日黃注冊(cè)資本樓20298傘億元屈企業(yè)類型沉一人有限責(zé)徑任公司（法稈人獨(dú)資）殖實(shí)收資本毫20298豎億元喉地址槳青島市城陽(yáng)免區(qū)河套街道矮小澗西末經(jīng)營(yíng)范圍垃一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)催目：廢棄物寒再生能源項(xiàng)帶目的投資、火建設(shè)、管理勢(shì)；城市固體敬廢棄物處理步的技術(shù)開(kāi)發(fā)橫與技術(shù)咨詢狠。（以上范扁圍需要經(jīng)許聽(tīng)可經(jīng)營(yíng)的，堤須憑許可證捧經(jīng)營(yíng)）踐股權(quán)結(jié)構(gòu)歇上海環(huán)境集蓮團(tuán)有限公司險(xiǎn)（100%棗）并主要財(cái)務(wù)數(shù)缸據(jù)（截止2裕009年1免2月31日癥）悲授陳刃鍋單位：駱萬(wàn)元驕總資產(chǎn)源16,巴307.8按3買凈資產(chǎn)京16,東204.6臭3踏營(yíng)業(yè)收入撿0革凈利潤(rùn)舉204.6飾3素主要財(cái)務(wù)數(shù)面據(jù)（截止2宴0體10左年廢6阿月3員0狐日）陶面單宣愿單位和：萬(wàn)元謀總資產(chǎn)球27,30跨2.69放凈資產(chǎn)畢20,74懷5.55科營(yíng)業(yè)收入才0棒凈利潤(rùn)扣242.9糟2梁（壁5宗）察威海環(huán)境再伐生能源竟有限公司色注冊(cè)號(hào)徐37100伏02000役03016即法定代表人奶秦峰憐成立時(shí)間更200吹8堪年11月2旗0螞日銳注冊(cè)資本私1旗0外,000萬(wàn)兆元欠企業(yè)類型乓有限竊責(zé)任資公司（法人螺獨(dú)資）獅實(shí)收資本丹1煤0申,000萬(wàn)資元半地址憐威海市張村緒鎮(zhèn)前雙島村榨東南（原威路海垃圾處理刻廠房）礦經(jīng)營(yíng)范圍炒廢棄物再生竊能源項(xiàng)目的瘡?fù)顿Y、建設(shè)屠、管理；環(huán)飛保項(xiàng)目工程恭設(shè)計(jì)；建筑輪材料、儀器最、儀表銷售瞞；機(jī)械設(shè)備辰租賃；在環(huán)馳境、環(huán)衛(wèi)專許業(yè)領(lǐng)域內(nèi)從克事技術(shù)研究睛、技術(shù)轉(zhuǎn)讓唐、咨詢與服待務(wù)。（法律喘、行政法規(guī)剃和國(guó)務(wù)院決充定禁止經(jīng)營(yíng)屢的項(xiàng)目除外稿；法律、行處政法規(guī)和國(guó)描務(wù)院決定限們制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)地目取得許可順證后經(jīng)營(yíng)）勸股權(quán)結(jié)構(gòu)緩上海環(huán)境集巴團(tuán)有限公司葉（100%紛）巖主要財(cái)務(wù)數(shù)喇據(jù)（截止2廳009年1飄2月31日恐）屬蹄屑耐番單位：怎萬(wàn)元翁總資產(chǎn)列10,06患9.39政凈資產(chǎn)舒10,05五1.29境營(yíng)業(yè)收入尋0疲凈利潤(rùn)僻51.29奧主要財(cái)務(wù)數(shù)亡據(jù)（截止2震0是10市年派6源月3桶0列日）捉稈螞款打單位顏：萬(wàn)元沾總資產(chǎn)扮15,11綁7.69岸凈資產(chǎn)士10,12宴0.76提營(yíng)業(yè)收入院0折凈利潤(rùn)狐69.47緒（講6抽）上海老港貞再生能源有獎(jiǎng)限公司分注冊(cè)號(hào)的31000立04005命76226旱法定代表人放劉廣登鼠成立時(shí)間毀2008年該6月16日姜注冊(cè)資本輔7,200屠萬(wàn)元諷企業(yè)類型我有限責(zé)任公挎司（臺(tái)港澳狂與境內(nèi)合資峰）樸實(shí)收資本