金礦采選產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動意見

金礦采選產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動意見

十三五期間，中資企業(yè)海外金礦投資額超過500億元，獲取權(quán)益黃金資源量達3000噸，海外權(quán)益黃金年產(chǎn)量超40噸。紫金礦業(yè)相繼收購塞爾維亞佩吉銅金礦、哥倫比亞武里蒂卡金礦等項目，海外業(yè)務(wù)高速增長；中國黃金剛果（布）索瑞米、吉爾吉斯庫魯-捷蓋列克項目陸續(xù)建成投產(chǎn)；山東黃金收購巴里克黃金貝拉德羅金礦50%權(quán)益，邁出海外發(fā)展實質(zhì)性步伐；赤峰黃金收購老撾塞邦金銅礦，并提前實現(xiàn)金礦項目投產(chǎn)。十三五期間，我國進口原料產(chǎn)金（含伴生）520．44噸，比十二五增長199．97%。貫徹強制性單位產(chǎn)品能耗限額標準，提高可再生資源和清潔能源使用比例，推進能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，探索建立行業(yè)能效領(lǐng)跑者制度。積極推動碳減排行動，構(gòu)建黃金行業(yè)全過程碳排放統(tǒng)計核算、監(jiān)測與評估體系。黃金行業(yè)污染物排放得到全面控制，積極開展尾礦處理技術(shù)、氰渣資源綜合利用研究，行業(yè)固體廢物綜合利用率、水循環(huán)利用率均明顯提高。加強從廢舊電子元件、貴金屬廢料等電子垃圾中提煉黃金技術(shù)研究，建立完善的黃金再生資源回收體系，打通終端回收、精煉再生、加工銷售產(chǎn)業(yè)鏈條，促進回收再生產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。把綠色安全作為發(fā)展底線，完善安全、環(huán)保技術(shù)標準和管理體系，全面推進綠色礦山、智能工廠建設(shè)；圍繞碳達峰碳中和目標，堅持源頭減量、過程控制、末端循環(huán)理念，積極研發(fā)推廣綠色低碳發(fā)展模式以及節(jié)能減排、資源綜合利用技術(shù)，不斷提高能源資源節(jié)約和環(huán)境保護水平。黃金行業(yè)競爭格局金礦礦產(chǎn)資源是黃金行業(yè)發(fā)展的根本，是黃金企業(yè)的核心競爭力。近年來，行業(yè)資源整合并購競爭激烈，各黃金企業(yè)都在力爭提升資源占有數(shù)量及質(zhì)量，優(yōu)勢資源進一步向大型黃金企業(yè)集中。經(jīng)過多年發(fā)展，我國金礦采選行業(yè)已經(jīng)初步形成以大型黃金企業(yè)為主導(dǎo)，中小型企業(yè)并存的格局。踐行綠色發(fā)展理念、增強社會責任意識黃金行業(yè)積極響應(yīng)國家碳減排政策號召，堅持把碳達峰、碳中和納入企業(yè)發(fā)展整體布局。十三五期間，黃金行業(yè)制定實施《黃金行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》，國家級綠色礦山數(shù)量增至122家，較十二五末增長60．5%。基于ESG國際標準理念，積極推行負責任黃金開采原則，為黃金企業(yè)深入?yún)⑴c國際交流及跨區(qū)域合作奠定基礎(chǔ)。創(chuàng)建黃金特色精準扶貧之路，全力做好定點幫扶，助力礦山所在社區(qū)改善民生。堅決落實新冠肺炎疫情防控政策，積極為抗疫捐款捐物，發(fā)布《中國黃金行業(yè)防疫抗疫社會責任報告2020》，記錄黃金行業(yè)抗疫歷程。國內(nèi)黃金行業(yè)概況（一）國內(nèi)金礦儲量情況根據(jù)《中國黃金年鑒2022》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國黃金儲量合計2，964．37噸。在金礦資源結(jié)構(gòu)方面，國內(nèi)以巖金礦為主，巖金礦金屬量2，496．39噸；砂金礦金屬量108．74噸；伴生金金屬量359．25噸。在金礦資源分布方面，國內(nèi)黃金資源量（含有黃金的礦石量）200噸以上的省級行政區(qū)共有18個，查明黃金儲量合計2，813．60噸，占全國黃金儲量的94．91%；其中山東、西藏、甘肅查明黃金儲量合計1，255．52噸，占全國的42．35%。（二）國內(nèi)黃金供給情況根據(jù)中國黃金協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年度國內(nèi)黃金總產(chǎn)量443．56噸，其中國內(nèi)自有原料黃金產(chǎn)量328．98噸，進口原料黃金產(chǎn)量114．58噸，進口原料生產(chǎn)的黃金占國內(nèi)總產(chǎn)量的25．83%。2012-2016年，隨著國內(nèi)黃金行業(yè)發(fā)展，國內(nèi)自有原料黃金產(chǎn)量持續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢，2016年達到最高點453．49噸。從2017年開始，隨著供給側(cè)改革的不斷推進，國內(nèi)金礦采選行業(yè)積極響應(yīng)國家生態(tài)文明建設(shè)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，部分處于自然保護區(qū)內(nèi)的礦山有序退出，部分技術(shù)裝備落后及不符合國家安全環(huán)保要求的礦山減產(chǎn)或關(guān)停整改，行業(yè)從規(guī)模速度型向高質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變，黃金產(chǎn)量持續(xù)下降，2016-2021年年均下降6．20%。2012-2019年，國內(nèi)進口原料黃金產(chǎn)量持續(xù)上升。原因系：的實施為國內(nèi)黃金企業(yè)走出去提供了廣闊的平臺，國內(nèi)大型黃金企業(yè)積極開拓海外金礦資源并尋求合作；2016年國內(nèi)自有原料黃金產(chǎn)量開始下降之后，國內(nèi)黃金冶煉加工企業(yè)通過提高進口原料采購規(guī)模保證產(chǎn)能利用率；2020-2021年，受新冠肺炎疫情影響，進口原料黃金產(chǎn)量小幅下降。（三）國內(nèi)黃金資源消費情況根據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國每年黃金實際消費量在一千噸上下震蕩。2012年至2018年，我國黃金產(chǎn)品的消費規(guī)模整體呈現(xiàn)緩慢增長趨勢，2019年受經(jīng)濟增長放緩及黃金市場價格大幅提升的影響，黃金消費量有所下降，2020年受新冠肺炎疫情影響，國內(nèi)黃金消費量大幅下降，2021年，在我國統(tǒng)籌經(jīng)濟發(fā)展和疫情防控工作的顯著成效下，國內(nèi)黃金消費總體保持恢復(fù)態(tài)勢，并實現(xiàn)同比較快增長。國內(nèi)黃金消費可以分為黃金首飾用金、金條及金幣用金、工業(yè)及其他用金，其中最主要的消費需求為黃金首飾用金，占全國黃金消費量的比重約為63%。（四）國內(nèi)黃金價格波動情況國內(nèi)金價與國際金價的整體變動趨勢基本一致，受人民幣匯率變化的影響，國內(nèi)金價與國際金價變化的時間點略有所不同。2012年以后，金融危機影響逐步消退，全球和美國經(jīng)濟開始復(fù)蘇，避險情緒消退，黃金價格開始下降，而后黃金價格處于震蕩期；從2016年開始，國際局勢呈分化趨勢，國內(nèi)黃金價格開始小幅上漲；從2019年開始，受美國經(jīng)濟走弱預(yù)期及全球化新冠肺炎疫情的影響，全球及國內(nèi)均實行了量化寬松政策，國內(nèi)金價快速上漲，并于2020年8月達到高點；此后受新冠肺炎疫苗研發(fā)取得積極進展、市場不確定性下降等因素影響，國內(nèi)黃金價格開始回調(diào)。黃金行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性（一）黃金行業(yè)的周期性金礦采選行業(yè)的周期性主要受宏觀經(jīng)濟周期、下游行業(yè)經(jīng)濟周期的影響。由于黃金具備保值避險的功能，當出現(xiàn)通貨膨脹預(yù)期或宏觀經(jīng)濟受到特定因素沖擊時，市場避險情緒升高，黃金需求量上升，金礦價格上漲，有利于金礦采選企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營；當經(jīng)濟運行良好時，市場避險情緒降低，黃金需求減少，金礦價格通常會出現(xiàn)回落，但黃金飾品、工業(yè)用金、銀行購匯等方面對黃金的需求對金價具有支撐作用。（二）黃金行業(yè)的區(qū)域性金礦采選行業(yè)具有一定的地域性，主要受金礦資源的分布區(qū)域影響。我國金礦資源相對集中于東部、西部和中部地區(qū)，金礦采選企業(yè)主要生產(chǎn)經(jīng)營場所均位于擁有豐富金礦資源的區(qū)域。（三）黃金行業(yè)的季節(jié)性由于我國部分金礦礦山分布在較高海拔地區(qū)，每年冬季可能會受氣候影響被迫停產(chǎn)；此外，部分金礦采選企業(yè)雇傭較多的外地員工，由于每年春節(jié)前后員工的返鄉(xiāng)需求，企業(yè)需停產(chǎn)一段時間。因此，金礦采選行業(yè)在生產(chǎn)方面具備一定的季節(jié)性。但隨著技術(shù)水平的發(fā)展和企業(yè)用工結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，該季節(jié)性的影響正逐步減小。行業(yè)標準體系不斷完善十三五期間，黃金行業(yè)發(fā)布實施59項標準，較十二五增長63．9%，其中，國家標準17項、行業(yè)標準25項、團體標準17項，完成國家標準英文翻譯版4項?！督疱V》國家標準的修訂與實施，實現(xiàn)了國內(nèi)黃金市場和金錠市場的有機統(tǒng)一，在金融安全、黃金國際貿(mào)易和產(chǎn)品質(zhì)量提升等方面具有重要作用?！陡呒兘稹废盗袊覙藴视⑽姆g版的立項開創(chuàng)了黃金行業(yè)標準外文版的先河?！队沧憬痫椘贰贰豆欧ń痫椘贰返葓F體標準的制定填補了黃金行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈新興產(chǎn)品標準空白。賦能黃金產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點企業(yè)集團搭建三維生產(chǎn)管控平臺，實現(xiàn)資源管理、生產(chǎn)運營和安全應(yīng)急指揮的集成化、標準化管控。基于無線通訊技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析等，實現(xiàn)對井下設(shè)備智能調(diào)度和對選礦過程精準控制，采選生產(chǎn)指標顯著提高。礦井人員與車輛精確定位關(guān)鍵技術(shù)與系統(tǒng)榮獲國家技術(shù)發(fā)明獎二等獎；黃金行業(yè)聯(lián)合承擔國家智能制造標準化項目，建成黃金生產(chǎn)數(shù)字化車間，為黃金生產(chǎn)行業(yè)突破傳統(tǒng)技術(shù)工藝和智能轉(zhuǎn)型升級開創(chuàng)了新發(fā)展空間；山東黃金國際一流示范礦山建設(shè)成果驗收，開創(chuàng)礦山企業(yè)智慧礦山生態(tài)礦業(yè)建設(shè)運營新模式。黃金行業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)（一）加強黃金地質(zhì)勘查投入，提高資源保障能力以服務(wù)黃金資源勘查為核心，統(tǒng)籌強化基礎(chǔ)性地質(zhì)調(diào)查工作；支持地勘單位與民間資本結(jié)合，向市場化轉(zhuǎn)型，強化找礦資本和條件，引導(dǎo)社會資金投入，扭轉(zhuǎn)黃金地質(zhì)勘查投入逐年降低的困局；重點提高西南三江、東昆侖、西天山等成礦區(qū)帶地質(zhì)勘查程度，提交一批大型金多金屬找礦靶區(qū)；突出膠東、小秦嶺、冀北-遼西、吉南-遼東等區(qū)域大中型礦山深部及外圍的勘查工作，夯實國內(nèi)資源基礎(chǔ)，提升黃金礦產(chǎn)資源的可持續(xù)發(fā)展能力。（二）加強產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展堅持市場主導(dǎo)推動相結(jié)合，支持企業(yè)加快跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，培育具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)，同時培育一批專精特新小巨人企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。對山東、河南、遼寧、吉林等重點黃金礦區(qū)實施資源整合，規(guī)劃建設(shè)山東萊州—招遠等12個黃金勘查開發(fā)基地，萊州紗嶺金礦等22個重點礦區(qū)。對于不符合國家產(chǎn)業(yè)政策，未能達到有關(guān)能耗、環(huán)保、安全等標準，長期虧損的企業(yè)實施關(guān)停并轉(zhuǎn)，嚴禁新建《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中限制類和淘汰類項目，形成良好的黃金生產(chǎn)秩序和科學合理的開發(fā)格局。（三）加大科技攻關(guān)力度，推進兩化深度融合發(fā)揮黃金行業(yè)重點實驗室、創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等平臺作用，重點解決超深井礦山安全高效開采工藝技術(shù)、低（無）氰提金工藝裝備技術(shù)、氰渣資源化利用等問題，推動超高純金及靶材制備等新技術(shù)研發(fā)，探索高端金絲、特種玻璃等工業(yè)應(yīng)用新模式。充分發(fā)揮創(chuàng)新推進聯(lián)盟作用，全面提升資源管理、礦石采選、冶煉加工等生產(chǎn)現(xiàn)場的實時感知和數(shù)據(jù)采集能力，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)集成和管理平臺，實現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)集中管理。鼓勵下游加工制造龍頭企業(yè)牽頭打造行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)作平臺，打通企業(yè)端與需求端數(shù)據(jù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈一體化，實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)資源共享與協(xié)同制造，加快探索黃金工業(yè)與5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。（四）提高安全生產(chǎn)水平，踐行綠色發(fā)展理念深入貫徹綠水青山就是金山銀山的理念，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護的重點從被動治理轉(zhuǎn)向污染防治與生態(tài)恢復(fù)并重，礦區(qū)綠化覆蓋率明顯提高。著重解決黃金礦山尾礦庫安全管理、土地復(fù)墾、水土保持等重大問題。嚴格污染源監(jiān)管，著重解決砷、硫及重金屬的污染防治，建設(shè)和完善有毒有害元素綜合回收體系。實現(xiàn)《黃金行業(yè)氰渣污染控制技術(shù)規(guī)范》的全面覆蓋，氰化尾渣及含氰廢水全部合理處置。全面推進綠色礦山建設(shè)，強化產(chǎn)品全生命周期綠色發(fā)展理念，大力推廣綠色工藝和綠色產(chǎn)品。（五）積極推動碳減排行動，發(fā)揮減污降碳協(xié)同效應(yīng)貫徹強制性單位產(chǎn)品能耗限額標準，提高可再生資源和清潔能源使用比例，推進能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，探索建立行業(yè)能效領(lǐng)跑者制度。積極推動碳減排行動，構(gòu)建黃金行業(yè)全過程碳排放統(tǒng)計核算、監(jiān)測與評估體系。黃金行業(yè)污染物排放得到全面控制，積極開展尾礦處理技術(shù)、氰渣資源綜合利用研究，行業(yè)固體廢物綜合利用率、水循環(huán)利用率均明顯提高。加強從廢舊電子元件、貴金屬廢料等電子垃圾中提煉黃金技術(shù)研究，建立完善的黃金再生資源回收體系，打通終端回收、精煉再生、加工銷售產(chǎn)業(yè)鏈條，促進回收再生產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。（六）依托一帶一路，參與全球黃金產(chǎn)業(yè)鏈鼓勵黃金企業(yè)加大與一帶一路沿線國家的合作力度，勘探、開發(fā)境外黃金資源，實現(xiàn)全球資源主導(dǎo)權(quán)和有效配置。在當前俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦以及東南亞、南美、西非等國家和地區(qū)開展黃金資源開發(fā)基礎(chǔ)上，依托一帶一路繼續(xù)布局重點項目，實現(xiàn)國外礦產(chǎn)資源對國內(nèi)需求的有效補給。繼續(xù)推進《負責任黃金開采原則》的實施，探討《氣候相關(guān)財務(wù)信息披露建議》在我國黃金行業(yè)落地模式，積極融入國際資本市場。通過國內(nèi)外企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈開展深度合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，構(gòu)建暢通、便利的貿(mào)易通道，整合市場資源，形成一體化的歐亞非黃金大市場。（七）推進產(chǎn)品標準和品牌建設(shè)，加強質(zhì)量管控積極參與國際標準化工作，完善和修訂黃金工業(yè)標準體系，建立覆蓋產(chǎn)品全生命周期、上下游協(xié)同的標準體系。鼓勵行業(yè)協(xié)會組織開展品牌培育管理體系標準建設(shè)宣貫活動，加大品牌培育和宣傳力度，提高品牌影響力。整合行業(yè)研發(fā)設(shè)計力量，徹底解決黃金產(chǎn)品同質(zhì)化、貼牌代工、低價競爭、服務(wù)水平低的問題，打造國際一流品牌。加強質(zhì)量管理數(shù)字化創(chuàng)新與應(yīng)用，引導(dǎo)企業(yè)充分利用新一代信息技術(shù)手段建立滿足應(yīng)用需求的生產(chǎn)過程控制及質(zhì)量管控體系，建立產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量控制和追溯機制。（八）完善黃金交易市場，擴大黃金市場影響力進一步完善我國黃金市場自身功能和國際化進程，加強國內(nèi)外期貨與現(xiàn)貨市場互聯(lián)互通，不斷創(chuàng)新投資者教育、滿足各類市場主體需要，更好地服務(wù)和引領(lǐng)實體經(jīng)濟發(fā)展，助力構(gòu)建新發(fā)展格局。穩(wěn)固上海黃金交易所全球最大場內(nèi)現(xiàn)貨黃金交易市場、上海期貨交易所全球第二大黃金期貨市場的地位，以及商業(yè)銀行黃金業(yè)務(wù)在市場中的主體地位，進一步提升市場交易規(guī)模，增強國際黃金市場的話語權(quán)。發(fā)展環(huán)境十三五末，黃金價格升破2000美元/盎司，創(chuàng)下歷史紀錄，黃金的避險、保值、保障金融安全的重要作用和不可替代性再次展現(xiàn)。從全球環(huán)境看，世界百年未有之大變局加速變化，國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻和不確定，單邊主義、保護主義、霸權(quán)主義盛行。全球疫情長尾特征更趨明顯，世界經(jīng)濟復(fù)蘇動力不足，大宗商品價格高位波動。全球不安全、