冰箱專題研究報(bào)告

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堅(jiān)持以企業(yè)為主體，發(fā)揮企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和市場創(chuàng)新方面的主體作用，不斷提升品牌價(jià)值；堅(jiān)持以市場為主導(dǎo)，加強(qiáng)國際合作，充分運(yùn)用全球資源，促進(jìn)優(yōu)勢品牌企業(yè)的發(fā)展壯大；堅(jiān)持以政策為引導(dǎo)，綜合運(yùn)用指導(dǎo)和規(guī)范等方式，為自主品牌成長創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境?；驹瓌t堅(jiān)持以企業(yè)為主體，發(fā)揮企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和市場創(chuàng)新方面的主體作用，不斷提升品牌價(jià)值；堅(jiān)持以市場為主導(dǎo)，加強(qiáng)國際合作，充分運(yùn)用全球資源，促進(jìn)優(yōu)勢品牌企業(yè)的發(fā)展壯大；堅(jiān)持以政策為引導(dǎo)，綜合運(yùn)用指導(dǎo)和規(guī)范等方式，為自主品牌成長創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。實(shí)施品牌的差異化培育從行業(yè)整體發(fā)展的實(shí)際出發(fā)，統(tǒng)籌規(guī)劃自主品牌建設(shè)。二是區(qū)別企業(yè)在品牌建設(shè)和競爭優(yōu)勢等方面的不同情況，實(shí)施差異化目標(biāo)管理和培育服務(wù)，推動優(yōu)勢自主品牌實(shí)施國際化戰(zhàn)略，推動品牌建設(shè)基礎(chǔ)較好的區(qū)域性品牌實(shí)施全國性品牌戰(zhàn)略。三是重點(diǎn)選擇一批擁有自主核心技術(shù)、市場占有率高和盈利能力強(qiáng)的自主品牌企業(yè)，從技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造及海外市場拓展等方面予以重點(diǎn)扶持和跟蹤培育。四是加強(qiáng)品牌培育過程的動態(tài)監(jiān)測，督促企業(yè)認(rèn)真實(shí)施品牌戰(zhàn)略，加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)交流與推廣，指導(dǎo)行業(yè)組織定期發(fā)布品牌報(bào)告，通過認(rèn)定評價(jià)結(jié)果跟蹤掌握品牌建設(shè)進(jìn)展情況，及時(shí)調(diào)整扶持目標(biāo)和措施，確保培育品牌的領(lǐng)先性和競爭性。五是打破地方保護(hù)，消除市場壁壘，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，為家電自主品牌開拓國內(nèi)市場提供便利服務(wù)。家電行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性行業(yè)上游主要為異氰酸酯、組合聚醚、電子元器件、金屬板材等原材料的制造商或貿(mào)易商。ODM生產(chǎn)模式下，下游主要為國內(nèi)外大型家電品牌商。細(xì)分行業(yè)主要為利用上游原材料及零部件生產(chǎn)制造冰箱、商用展示柜等電器產(chǎn)品，并向下游品牌商、經(jīng)銷商或終端消費(fèi)者進(jìn)行銷售，行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著聯(lián)接上下游紐帶的重要角色。（一）家電行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性行業(yè)上游包括異氰酸酯、組合聚醚、塑料件、鋼板等金屬原料和大宗原材料，壓縮機(jī)、電控板等電子元器件的生產(chǎn)制造企業(yè)和貿(mào)易商，雖然上游市場競爭較為充分，供應(yīng)商較為豐富，價(jià)格相對公開透明，但由于原材料占冰箱總成本的比重較大，因此原材料價(jià)格對冰箱生產(chǎn)廠商影響較大。（二）家電行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性下游行業(yè)主要為國內(nèi)外大型品牌商。行業(yè)內(nèi)的ODM廠商與大型品牌商形成了較高的依存關(guān)系，品牌商負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銷售渠道，保證銷售；ODM廠商則專注產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足品牌商和消費(fèi)者要求和及時(shí)交付。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)線上渠道消費(fèi)的發(fā)展，一些互聯(lián)網(wǎng)家電企業(yè)逐漸興起，線上渠道的品牌商逐漸成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的另一個(gè)重要銷售渠道。由于家電制造行業(yè)與終端消費(fèi)者相對較近，其一定程度上也受到國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)水平、就業(yè)率、居民收入水平等方面影響，具有一定的周期性。提高行業(yè)組織的服務(wù)能力加強(qiáng)企業(yè)的品牌研究，不斷豐富品牌建設(shè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為自主品牌建設(shè)提供咨詢指導(dǎo)和信息服務(wù)。二是積極配合部門做好國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃和制修訂工作，提升我國家電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的整體水平，縮小與國際先進(jìn)水平的差距。三是大力開展國際交流與合作，推動我國家電企業(yè)更多地參與目標(biāo)市場的標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)的制訂，提高國際市場對我國檢測及認(rèn)證結(jié)果的認(rèn)可度。四是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟建設(shè)，開展行業(yè)共享和關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，增強(qiáng)行業(yè)和企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。五是建立協(xié)商對話機(jī)制，充分發(fā)揮在行業(yè)發(fā)展、應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)糾紛和國際技術(shù)性貿(mào)易壁壘等重大問題上的組織協(xié)調(diào)作用，推動企業(yè)國際市場競爭能力的提升。家電行業(yè)周期性特征冰箱等家用電器行業(yè)下游消費(fèi)市場需求取決于終端消費(fèi)者，因此，行業(yè)發(fā)展情況與國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，居民收入水平、就業(yè)率等因素有很強(qiáng)的相關(guān)性，一般在宏觀經(jīng)濟(jì)上行階段，居民對家用電器的需求旺盛，家用冰箱產(chǎn)銷量相對較高；而宏觀經(jīng)濟(jì)下行階段居民則對相關(guān)產(chǎn)品需求減少，冰箱等家用電器產(chǎn)品產(chǎn)銷量隨之降低。因此行業(yè)具有一定的周期性特征。但整體來看，冰箱屬于耐用消費(fèi)類電器產(chǎn)品，市場需求較為穩(wěn)定，抗周期性能力較強(qiáng)。家電行業(yè)總體發(fā)展情況及發(fā)展態(tài)勢（一）全球家電行業(yè)總體發(fā)展情況及發(fā)展趨勢近年來，全球及中國家電市場總體運(yùn)行情況良好，家電行業(yè)銷售規(guī)模和收入規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)Statista的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球家電市場銷售規(guī)模達(dá)到6，401億美元，相較2020年增長8．07%。其中，大家電的銷售額為3，839億美元，小家電的銷售額為2，562億美元，分別占比約59．98%與40．02%。預(yù)計(jì)到2027年，全球家電行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到7，847億美元，大小家電的銷售額分別為4，758億美元與3，089億美元；2022-2027年5年CAGR預(yù)計(jì)約為4．54%，大家電銷售額與小家電銷售額CAGR預(yù)計(jì)分別為4．31%與4．89%。從銷量方面看，2021年全球家電市場的銷售數(shù)量為48．38億件，全球家電市場受疫情反復(fù)沖擊，無論是家電的生產(chǎn)情況還是消費(fèi)者的購買欲望都較疫情前有所削弱。根據(jù)Statista的預(yù)測，到2027年，家電行業(yè)銷量增速可恢復(fù)到2020年之前的水平。同時(shí)，全球家電銷售增量整體保持在7，000-8，000萬件，家電銷量總體增速約1．49%，其中大家電銷量增長超過2%，而小家電則低于1．5%。家電主要通過線下渠道進(jìn)行銷售，但隨著近年來各種線上平臺的興起，線上銷售的占比也逐漸提高。2021年家電線下渠道銷售占比達(dá)75．11%，受網(wǎng)絡(luò)購物普及、物流建設(shè)、短視頻直播KOL帶貨等新興銷售業(yè)態(tài)的影響，全球家電銷售線上渠道占比逐漸提高，預(yù)計(jì)到2025年線上渠道占比可提升至36．81%。2014年至2021年，中國家用電器銷售收入全球第一，擁有全球家電行業(yè)最大的市場。2021年中國家電銷售收入為1，466億美元，約占全球家電總銷售收入的23．01%。預(yù)計(jì)2021年之后，中國都將保持家電市場銷售第一名的位置。智能家電或?qū)⒊蔀槲磥砣蚣译娛袌龅闹匾鲩L點(diǎn)。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets的預(yù)測，全球智能家居市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2020年的783億美元增長到2025年的1，353億美元，復(fù)合年增長率為11．6%。（二）我國家電行業(yè)總體發(fā)展情況及發(fā)展趨勢改革開放以來，隨著科技的不斷進(jìn)步、我國宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及人民對物質(zhì)生活需求的不斷提升，家用電器行業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。據(jù)工信部網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，家電全行業(yè)累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1．60萬億元，同比增長4．3%；累計(jì)利潤總額達(dá)1，338．7億元，同比增長10．9%。2020年，中國家電消費(fèi)市場受到了疫情的強(qiáng)烈沖擊，2020全年家電行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為1．48萬億元，利潤總額1，157億元，均有所下降。2021年雖然新冠疫情影響持續(xù)，大宗原材料價(jià)格持續(xù)上漲、國際物流成本飆升，但家電行業(yè)全年主營業(yè)務(wù)收入仍實(shí)現(xiàn)高速增長。根據(jù)中國家用電器協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2021年中國家電行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)1．73萬億元，行業(yè)利潤為1，218億元，實(shí)現(xiàn)較高增長。從中長期來看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、居民收入穩(wěn)定、消費(fèi)多元化、國家政策對家電行業(yè)的支持都將為行業(yè)帶來新的機(jī)會點(diǎn)和增長點(diǎn)。在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，家用電器行業(yè)是我國改革開放中最先參與并承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的行業(yè)之一，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，家用電器行業(yè)已成為我國先進(jìn)制造的代表行業(yè)。時(shí)至今日，中國家電行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已位居世界首位，建立了包括生產(chǎn)、經(jīng)營、研發(fā)、設(shè)計(jì)與人才培養(yǎng)等環(huán)節(jié)在內(nèi)的完整工業(yè)體系。目前，整個(gè)家電行業(yè)正在向國際化、智能化和高端化轉(zhuǎn)型。一方面，隨著國家一帶一路倡議的政策導(dǎo)向，中國家電企業(yè)積極開拓國際市場，利用兼并收購等方式擴(kuò)大海外影響力；另一方面，中國家電企業(yè)也加快全球生產(chǎn)基地和研發(fā)中心的布局，更好的利用全球生產(chǎn)、研發(fā)和銷售資源，快速打開國際市場。同時(shí)，中國家電行業(yè)企業(yè)正在向智能制造轉(zhuǎn)型，建設(shè)自動化、信息化生產(chǎn)線，利用工業(yè)機(jī)器人等先進(jìn)技術(shù)提高生產(chǎn)效率。隨著物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的迅猛發(fā)展，智能家電產(chǎn)品也成為消費(fèi)者青睞的熱點(diǎn)領(lǐng)域，特別是近年來隨著農(nóng)村市場的開拓，家電下鄉(xiāng)等政策影響下，農(nóng)村智能家電市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。在改革開放承接國外家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的初期，中國家電行業(yè)主要憑借價(jià)格優(yōu)勢占領(lǐng)市場，隨著國內(nèi)消費(fèi)者收入水平的提升，消費(fèi)能力逐步提高，對家電產(chǎn)品的質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升，消費(fèi)需求逐步向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。隨著我國家電行業(yè)向國際化、智能化和高端化的轉(zhuǎn)型，未來家電市場將不斷加速發(fā)展，市場需求仍將持續(xù)擴(kuò)大。家電行業(yè)競爭格局冰箱行業(yè)市場集中度較高。根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2020年家用冰箱線下市場前三名品牌零售額集中度合計(jì)達(dá)到了61%，同比增長2%，品牌集中度進(jìn)一步提升。海爾系、美的系、海信系基本主導(dǎo)了整個(gè)冰箱市場。2020年境內(nèi)銷售市場的下行，讓中小品牌生存壓力增加，冰箱行業(yè)集中度進(jìn)一步提升、馬太效應(yīng)加劇的趨勢在未來一段時(shí)間仍將持續(xù)。從產(chǎn)量占比情況來看。海爾產(chǎn)量最大，占比17．98%，其次是美的，占比16．30%，海信產(chǎn)量占比14．21%，奧馬電器產(chǎn)量占比10．75%。七家企業(yè)冰箱產(chǎn)量總和約占全國冰箱總產(chǎn)量的69．78%，市場集中度較高。組織實(shí)施工業(yè)和信息化部加強(qiáng)與有關(guān)部門及相關(guān)單位的密切協(xié)調(diào)與配合，不斷總結(jié)自主品牌建設(shè)中的經(jīng)驗(yàn)和問題，確保家電自主品牌建設(shè)工作的穩(wěn)步實(shí)施。各地工業(yè)和信息化主管部門要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，把推進(jìn)自主品牌建設(shè)與本地區(qū)家電行業(yè)發(fā)展目標(biāo)有機(jī)結(jié)合起來，研究制定具體實(shí)施方案，加強(qiáng)調(diào)查研究，及時(shí)做好信息的搜集和反饋，切實(shí)做好自主品牌建設(shè)的組織和實(shí)施工作。家電行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)（一）家電行業(yè)技術(shù)水平自改革開放承接國外家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以來，經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)冰箱生產(chǎn)企業(yè)已從早期的仿制為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐揽孔灾餮邪l(fā)和注重產(chǎn)品創(chuàng)新為主，建立了包括生產(chǎn)、經(jīng)營、研發(fā)、設(shè)計(jì)與人才培養(yǎng)等環(huán)節(jié)在內(nèi)的完整工業(yè)體系。冰箱產(chǎn)品逐漸向智能化、高端化等趨勢發(fā)展，在技術(shù)水平、性能、質(zhì)量等方面不斷進(jìn)步，國內(nèi)冰箱生產(chǎn)企業(yè)在國際市場上競爭力不斷增強(qiáng)。（二）家電行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)冰箱行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和更新速度較快，產(chǎn)品迭代周期短。隨著居民收入水平的提高，消費(fèi)觀念的改變，消費(fèi)者對冰箱產(chǎn)品的消費(fèi)需求不再局限于省電、制冷等基礎(chǔ)功能，對大容量、大存儲空間、分區(qū)存儲冰箱產(chǎn)品的需求日益增強(qiáng)，同時(shí)隨著新世代消費(fèi)群體成為我國家電消費(fèi)的主力人群，消費(fèi)者對家用電器的個(gè)性化消費(fèi)需求更強(qiáng)，產(chǎn)品平均生命周期縮短，產(chǎn)品更新速度進(jìn)一步加快。近年來，我國家電行業(yè)尤其是冰箱制造行業(yè)向著國際化、智能化和高端化轉(zhuǎn)型，技術(shù)更新和迭代較快，由定頻到變頻，由直冷到風(fēng)冷無霜，由單門到多門，向著大容積，多功能、低能耗等方向發(fā)展，冰箱產(chǎn)品不斷結(jié)合新技術(shù)如智