2023年有機(jī)硅橡膠材料行業(yè)分析報告

2023年有機(jī)硅橡膠材料行業(yè)分析報告目錄一、精細(xì)化工行業(yè)概述 PAGEREFToc349126993\h4二、精細(xì)化工行業(yè)的特點 PAGEREFToc349126994\h41、產(chǎn)品門類繁多，生產(chǎn)流程復(fù)雜，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛 PAGEREFToc349126995\h42、生產(chǎn)工藝和工程技術(shù)具有相通性 PAGEREFToc349126996\h63、質(zhì)量控制體系嚴(yán)格，對檢測設(shè)備要求較高 PAGEREFToc349126997\h64、技術(shù)服務(wù)模式獨特，下游客戶粘度較高 PAGEREFToc349126998\h65、產(chǎn)品附加值高，利潤水平高 PAGEREFToc349126999\h7三、行業(yè)管理體制及法規(guī)政策 PAGEREFToc349127000\h71、行業(yè)管理體制 PAGEREFToc349127001\h72、行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc349127002\h8（1）精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc349127003\h8（2）有機(jī)硅橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc349127004\h8四、有機(jī)硅橡膠材料市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 PAGEREFToc349127005\h9五、進(jìn)入本行業(yè)的壁壘 PAGEREFToc349127006\h101、技術(shù)及生產(chǎn)工藝壁壘 PAGEREFToc349127007\h102、市場壁壘 PAGEREFToc349127008\h113、資金壁壘 PAGEREFToc349127009\h11六、影響行業(yè)發(fā)展的因素 PAGEREFToc349127010\h121、有利因素 PAGEREFToc349127011\h12（1）全球及國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 PAGEREFToc349127012\h12（2）下游行業(yè)需求旺盛，市場發(fā)展空間巨大 PAGEREFToc349127013\h122、不利因素 PAGEREFToc349127014\h12（1）市場競爭加劇 PAGEREFToc349127015\h12（2）政府安全監(jiān)管趨嚴(yán) PAGEREFToc349127016\h13七、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 PAGEREFToc349127017\h131、周期性 PAGEREFToc349127018\h132、區(qū)域性 PAGEREFToc349127019\h133、季節(jié)性 PAGEREFToc349127020\h13八、行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的關(guān)系 PAGEREFToc349127021\h13九、行業(yè)利潤水平及其變動原因 PAGEREFToc349127022\h14十、行業(yè)主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc349127023\h141、回天膠業(yè) PAGEREFToc349127024\h152、硅寶科技 PAGEREFToc349127025\h15一、精細(xì)化工行業(yè)概述精細(xì)化工產(chǎn)品又稱精細(xì)化學(xué)品或者專用化學(xué)品，是對基礎(chǔ)化工產(chǎn)品進(jìn)行的深加工，具有專門功能或者最終使用性能的化學(xué)產(chǎn)品。精細(xì)化工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個行業(yè)。在我國，1986年原化學(xué)工業(yè)部將精細(xì)化工產(chǎn)品分為11大類，即農(nóng)藥、染料、涂料和顏料、試劑和高純物、信息用化學(xué)品、磁性材料、食品和飼料添加劑、粘合劑、催化劑和各種助劑、化學(xué)藥品和日用化學(xué)品、功能高分子材料等11大類。隨著精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，門類不斷增加，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一大批具有精細(xì)化工特點的化學(xué)產(chǎn)品，被業(yè)內(nèi)稱為新型精細(xì)化工產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)將這類化學(xué)品如醫(yī)藥中間體、工業(yè)表面活性劑、電子化學(xué)品、油田化學(xué)品、造紙化學(xué)品、水處理化學(xué)品等產(chǎn)品也歸類為精細(xì)化工產(chǎn)品。有機(jī)硅橡膠材料是一種帶有硅元素的高分子化合物材料，屬于功能高分子材料，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。二、精細(xì)化工行業(yè)的特點1、產(chǎn)品門類繁多，生產(chǎn)流程復(fù)雜，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛由于化學(xué)工業(yè)的基本特性，大部分化工產(chǎn)品均可作為化學(xué)中間體，而一種中間體往往是合成下一步反應(yīng)的多個化學(xué)中間體的原材料，從一種關(guān)鍵中間體往往能夠衍生出幾種甚至幾十種不同用途的系列衍生產(chǎn)品。由于某些化學(xué)產(chǎn)品具有穩(wěn)定性、潤滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多種化學(xué)特性，在很多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上的某個環(huán)節(jié)具有不可替代的催化、輔助等作用，所以精細(xì)化工產(chǎn)品品種繁多，甚至同一種產(chǎn)品可以應(yīng)用在截然不同的行業(yè)中，作為合成原料或者輔助材料。例如公司所生產(chǎn)的水溶性聚合物—卡波姆樹脂產(chǎn)品，由于其具有良好的增稠效果，可廣泛應(yīng)用于個人護(hù)理品、油田、醫(yī)藥、食品等行業(yè)作為催化劑和添加劑。因此，精細(xì)化工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛，在某一行業(yè)內(nèi)的市場一旦打開，將帶來巨大的市場容量空間。精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)工藝復(fù)雜多樣，化學(xué)反應(yīng)環(huán)節(jié)多，中間工藝過程需要嚴(yán)格控制，對產(chǎn)品穩(wěn)定性要求較高。在生產(chǎn)過程中，一旦時間、溫度及原料配比、催化劑選擇等方面發(fā)生細(xì)微的改變，都可能會在某些程度上改變最終產(chǎn)品的化學(xué)特性；而往往基于同一種化學(xué)反應(yīng)原理和技術(shù)，同一套機(jī)器設(shè)備和生產(chǎn)線，都有可能生產(chǎn)出多種化學(xué)特性相似，但應(yīng)用領(lǐng)域不同的化學(xué)產(chǎn)品。從實驗室研發(fā)出產(chǎn)品，經(jīng)小試、中試再經(jīng)化學(xué)工程放大到規(guī)模化生產(chǎn)，中間涉及多領(lǐng)域，多學(xué)科的理論和專業(yè)技能，包括：工程設(shè)計、分析測試方法、多步合成、應(yīng)用開發(fā)、技術(shù)服務(wù)等等，甚至對自動控制技術(shù)、計算機(jī)信息處理技術(shù)等亦有較高的要求。整個精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)過程是一個精益求精、經(jīng)驗積累的過程。2、生產(chǎn)工藝和工程技術(shù)具有相通性精細(xì)化工在技術(shù)、生產(chǎn)流程、機(jī)器設(shè)備等方面體現(xiàn)出明顯的相通性。精細(xì)化工行業(yè)生產(chǎn)的各類產(chǎn)品主要原材料均是各種基礎(chǔ)化工原料或是一些初級的化工產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝都是通過化學(xué)合成，主要生產(chǎn)設(shè)備都是諸如反應(yīng)釜、溶解釜、精餾塔等通用設(shè)備。因此，基于已積累的工藝技術(shù)經(jīng)驗，并充分利用現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施，行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般會根據(jù)下游市場的需求變化開發(fā)不同系列的精細(xì)化工產(chǎn)品，保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和增長。3、質(zhì)量控制體系嚴(yán)格，對檢測設(shè)備要求較高由于精細(xì)化工產(chǎn)品在很多行業(yè)的某一產(chǎn)業(yè)鏈上起著不可替代的催化、輔助作用，因此對于精細(xì)化工產(chǎn)品的化學(xué)特性要求較為嚴(yán)格。提供可靠、安全、穩(wěn)定的精細(xì)化工產(chǎn)品是精細(xì)化工企業(yè)核心優(yōu)勢所在。這一點在個人護(hù)理品材料、醫(yī)藥化學(xué)品、食品添加劑等行業(yè)體現(xiàn)的尤為明顯。精細(xì)化工企業(yè)一般對產(chǎn)品質(zhì)量有一套嚴(yán)格的控制體系，對檢測設(shè)備要求較高。例如，個人護(hù)理品材料，產(chǎn)品中的雜質(zhì)含量一般都要求控制在較低的水平以下，雜質(zhì)的控制水平一定程度上體現(xiàn)了公司的技術(shù)水平。4、技術(shù)服務(wù)模式獨特，下游客戶粘度較高從產(chǎn)品上看，精細(xì)化學(xué)品大多是工業(yè)生產(chǎn)中的中間產(chǎn)品，這類產(chǎn)品與下游行業(yè)的產(chǎn)品聯(lián)系和支持程度較為緊密。下游客戶一般對精細(xì)化工產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，一旦選定了供應(yīng)商，很少輕易更換。個人護(hù)理品材料為例，下游個人護(hù)理品生產(chǎn)企業(yè)從個人護(hù)理品材料企業(yè)處獲得精細(xì)化工原料，材料企業(yè)為其提供符合其品牌、產(chǎn)品特色所需的材料，提供安全性、效果完備的檢測、評估，并為其提供配方建議或配方改進(jìn)建議，整個技術(shù)服務(wù)的過程貫穿于產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的整個過程。5、產(chǎn)品附加值高，利潤水平高精細(xì)化工產(chǎn)品，特別是新領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品，由于下游行業(yè)企業(yè)對于配套精細(xì)化學(xué)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性的關(guān)注度一般高于采購成本，這就意味著精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術(shù)含量較高，因而產(chǎn)品具有較高的利潤水平。三、行業(yè)管理體制及法規(guī)政策1、行業(yè)管理體制精細(xì)化工行業(yè)屬于完全競爭性行業(yè)，政府主管部門按照產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行宏觀調(diào)控指導(dǎo)，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，已充分實現(xiàn)了市場化競爭。國家發(fā)展和改革委員會承擔(dān)精細(xì)化工行業(yè)宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)技術(shù)改造。國家食品藥品監(jiān)督管理局對個人護(hù)理品材料有安全管理的綜合監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)和依法組織開展對重大事故查處的職責(zé)。公司已分別加入中國香精香料化妝品工業(yè)協(xié)會、中國化學(xué)與物理電源協(xié)會及中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會。以下為具體管理部門職責(zé)描述：2、行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策（1）精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策近年來，我國十分重視精細(xì)化工的發(fā)展，將精細(xì)化工、特別是新領(lǐng)域精細(xì)化工作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，列入多項國家計劃中，從政策和資金上予以重點支持。精細(xì)化工業(yè)已成為我國化學(xué)工業(yè)中一個重要的獨立分支和新的經(jīng)濟(jì)效益增長點。（2）有機(jī)硅橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策中國已經(jīng)把有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)作為國家優(yōu)先鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》第十一大項之第15小項中，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)為化工行業(yè)中的鼓勵類產(chǎn)業(yè)。四、有機(jī)硅橡膠材料市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢有機(jī)硅是一種新型高分子合成材料，因其具有耐高低溫，耐氣候老化，電氣絕緣，生理惰性等特點，廣泛的應(yīng)用于諸多工藝領(lǐng)域，在國計民生中占有重要的產(chǎn)業(yè)地位。有機(jī)硅橡膠是有機(jī)硅的深加工產(chǎn)品，也是目前產(chǎn)量最大的深加工產(chǎn)品，占到有機(jī)硅深加工產(chǎn)品的60-70%。有機(jī)硅橡膠按產(chǎn)品狀態(tài)可分為固體硅橡膠和液體硅橡膠兩大類。本公司的主營產(chǎn)品主要為液體有機(jī)硅橡膠，主要應(yīng)用在電子以及模具行業(yè)。在兩類有機(jī)硅橡膠中，液體硅橡膠相比固體硅橡膠有著無可比擬的特性，例如能耗低，工效高，物理性能及電性能好，生產(chǎn)場地小，可現(xiàn)場施工。在很多應(yīng)用領(lǐng)域正逐步替代固體硅橡膠成為有機(jī)硅橡膠的主導(dǎo)產(chǎn)品。液體硅橡膠應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品性能較固體硅橡膠產(chǎn)品優(yōu)越，市場前景較為廣闊。隨著世界制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，液體硅橡膠的重要應(yīng)用領(lǐng)域模具、電器、電子、電力、汽車、醫(yī)療、日化等下游行業(yè)的需求旺盛，中國液體硅橡膠正迎來一個高速發(fā)展期，行業(yè)的景氣將會因下游需求的旺盛得到較長時間的維持。液體硅橡膠的應(yīng)用領(lǐng)域：近年來中國的液體硅橡膠需求量的年均增長率一直保持在較高水平，已經(jīng)成為世界上最主要的消費市場。中國作為最具發(fā)展?jié)摿?、增長速度最快的有機(jī)硅市場，吸引了世界各主要有機(jī)硅生產(chǎn)商的直接投資。隨著世界有機(jī)硅產(chǎn)能進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)市場的競爭將會加劇。與國際企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)在資本、技術(shù)及研發(fā)方面均存在差距，尤其是國內(nèi)企業(yè)在開發(fā)銷售高品質(zhì)、高性能產(chǎn)品，進(jìn)入高端產(chǎn)品市場過程中，將不可避免地與他們進(jìn)行競爭。五、進(jìn)入本行業(yè)的壁壘1、技術(shù)及生產(chǎn)工藝壁壘精細(xì)化學(xué)品的核心技術(shù)主要包括產(chǎn)品配方、工程設(shè)計、生產(chǎn)中的反應(yīng)機(jī)理和過程控制。這些關(guān)鍵技術(shù)均需要多年的研究開發(fā)和工藝經(jīng)驗的積累才能有效運用，從而生產(chǎn)出具備穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，以產(chǎn)品配方及過程控制為核心的技術(shù)壁壘是行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持競爭優(yōu)勢的主要手段。2、市場壁壘從產(chǎn)品上看，精細(xì)化學(xué)品大多是工業(yè)生產(chǎn)中的中間產(chǎn)品，這類產(chǎn)品與下游行業(yè)的產(chǎn)品聯(lián)系和支持程度較為緊密。下游客戶一般對精細(xì)化工產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，一旦選定了供應(yīng)商，很少輕易更換。3、資金壁壘本行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在三個方面：一是必要的技術(shù)設(shè)備投入；二是達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益需要達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模；三是安全及環(huán)保設(shè)備的投入。隨著行業(yè)集中度提高、企業(yè)規(guī)模增大、產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高、上游需求個性化以及安全及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高，企業(yè)在生產(chǎn)工藝設(shè)備、安全及環(huán)保設(shè)備、研發(fā)設(shè)施以及人員儲備方面等方面投資不斷提升，企業(yè)的投資成本和運營成本都不斷上升，提高了行業(yè)資金門檻。新進(jìn)入的企業(yè)必須達(dá)到一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，才能與現(xiàn)有企業(yè)在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面展開競爭，從而構(gòu)成了行業(yè)的資金壁壘。六、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（1）全球及國家產(chǎn)業(yè)政策的支持中國已經(jīng)把有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)作為國家優(yōu)先鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》中，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)為化工行業(yè)中的鼓勵類產(chǎn)業(yè)。（2）下游行業(yè)需求旺盛，市場發(fā)展空間巨大有機(jī)硅橡膠應(yīng)用領(lǐng)域很廣，產(chǎn)品性能較替代產(chǎn)品優(yōu)越，市場前景較為廣闊。隨著世界制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，有機(jī)硅橡膠的重要應(yīng)用領(lǐng)域模具、電器、電子、電力、汽車、醫(yī)療、日化等下游行業(yè)的需求旺盛，中國有機(jī)硅橡膠正迎來一個高速發(fā)展期，行業(yè)的景氣將會因下游需求的旺盛得到較長時間的維持。2、不利因素（1）市場競爭加劇在世界范圍內(nèi)，我國精細(xì)化工產(chǎn)品市場一直處于較好的增長態(tài)勢。隨著我國加入WTO，不斷開放的投資環(huán)境使得來自美國、法國、德國和日本等國的精細(xì)化工企業(yè)紛紛在中國投資建廠直接進(jìn)入中國市場，未來中國市場將面臨更激烈的競爭。（2）政府安全監(jiān)管趨嚴(yán)材料生產(chǎn)應(yīng)用的安全、環(huán)保要求也在提高，這些監(jiān)管措施都將增加企業(yè)的生產(chǎn)成本。七、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1、周期性有機(jī)硅橡膠材料總體上周期性不明顯，影響行業(yè)周期性的主要因素是宏觀經(jīng)濟(jì)波動及行業(yè)政策變化。2、區(qū)域性國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在以深圳為中心的珠三角地區(qū)，呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征。3、季節(jié)性精細(xì)化工產(chǎn)品種類很多，應(yīng)用的領(lǐng)域也很廣泛，部分種類存在一定的季節(jié)性。液體硅橡膠產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)眾多，受季節(jié)性影響也較小。八、行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的關(guān)系精細(xì)化工行業(yè)，上游行業(yè)是基礎(chǔ)化工原料行業(yè)，下游行業(yè)為模具、電子行業(yè)。本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性主要體現(xiàn)在本行業(yè)采購成本的變化和本行業(yè)