2021年中國潤滑油行業(yè)全景圖譜附產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、格局、發(fā)展前景等

預(yù)見2021：《2021年中國潤滑油行業(yè)全景圖

譜》（附產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、格局、發(fā)展前景等）潤滑油是指涂在機器軸承、設(shè)備等運動部分表面的油狀液體，行業(yè)的上游是基礎(chǔ)油、添加劑等原料的供應(yīng)；中游是潤滑油制造;下游主要應(yīng)用于汽車、工程機械和船舶制造等領(lǐng)域。潤滑油使用水平的高低，直接反映了這個國家經(jīng)濟發(fā)展程度和設(shè)備控制狀況及生產(chǎn)效率和環(huán)保意識的差異。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展前景等多角度深入分析我國潤滑油產(chǎn)業(yè)。1、潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈概覽潤滑油行業(yè)屬于石油化工行業(yè)的子行業(yè)，而潤滑油又是由基礎(chǔ)油和添加劑調(diào)制而成的，石油初級煉制行業(yè)和添加劑行業(yè)自然成為潤滑油的上游;潤滑油制造作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心，處于中游位置;在下游應(yīng)用領(lǐng)域方面，潤滑油最終要流向汽車工業(yè)、工程機械、能源化工等行業(yè)。圖表L潤滑釉產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：前瞻產(chǎn)北的究院整理資料來源：前瞻產(chǎn)北的究院整理官前瞻經(jīng)濟學(xué)人APF潤滑油的上游企業(yè)主要是石油化工企業(yè)和添加劑制造企業(yè)，在上游中，石油經(jīng)過提煉可以得到汽油、柴油、基礎(chǔ)油、煤油和瀝青等，而添加劑根據(jù)單劑和復(fù)合劑劃分，又有不同的種類，主要添加劑有極壓抗磨劑、清凈劑、分散劑等。

潤滑油中游環(huán)節(jié)為潤滑油制造，主體是各個潤滑油企業(yè)，主要生產(chǎn)汽機油、柴機油、車輔油、防凍液、工業(yè)潤滑油等產(chǎn)品，成為整個潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈存在的基礎(chǔ)和核心。下游是潤滑油的應(yīng)用領(lǐng)域，潤滑油產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，幾乎包含了各個制造業(yè)、能源工業(yè)、工程機械、汽車等領(lǐng)域。圖表3中國潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)布局情譏潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈上游石油開采中國石油山東嫉油海立殷陽法11齊制3無錫南方福勝燃油化工上海凱電理小新材中國石化中國石油德工機攤鐳州天臺中國海沿中國石化恒空真變里奈服陽潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈中游車用潤滑油江蘇農(nóng)站蚪衽山東科比不注江蘇嬴科布北北京中酒中油號鳥熊普藏北京發(fā)潤山東料發(fā)石北湖北飛天石任中國劣化潤涓油山東關(guān)泰中國若北?尚沸油廣西柳工寓瓢陶滑油中國石浦潤滑心北京中潤華油昆侖:幽S油銃一石化潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈下游 1汽車制造1汽轎隼三??重工中國重工中國水電隹城汽車語工機糠中國船帕雙江水電資料來源:前瞻產(chǎn)開究院整理 空前瞻經(jīng)濟學(xué)大APF2、產(chǎn)業(yè)鏈上游：基礎(chǔ)油、添加劑供給穩(wěn)定潤滑油一般由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分組成。其中，基礎(chǔ)油是潤滑油的主要成分，決定著潤滑油的基本性質(zhì)，添加劑彌補和改善基礎(chǔ)油性能方面的不足，賦予新的性能，是潤滑油的重要組成部分。數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，我國基礎(chǔ)油產(chǎn)量穩(wěn)步增長;2020年，全國基礎(chǔ)油產(chǎn)能達(dá)2130萬噸，產(chǎn)量為875萬噸，行業(yè)整體開工率穩(wěn)定在41%。

042?0.4204180.4160.414D.4120.406□,4D80.404042?0.4204180.4160.414D.4120.406□,4D80.404同時，在基礎(chǔ)油的供給價格方面，由于近年來需求端增速明顯不及供應(yīng)端，導(dǎo)致買方市場主導(dǎo)下，價格一路下行。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年期間，我國基礎(chǔ)油（I類）的市場價格總體下行，10月末達(dá)最低點（4070元/噸），但于12月末回升至4910元/噸:圖表4:2018-20叫由國基礎(chǔ)油（咦）市場價變化趨勢（單位：元臟）2020-10-314072020-10-31407口會■號會■號1tJV中1他'-tC*'中1曲辱用尋◎奪W審中布國J；心心電吾心心尊否心心尊的nr4@1 ^嚙** 寺"匚克.通正配尿6dB一兌0二免乳克雙產(chǎn)叵前瞻經(jīng)濟學(xué)人NT叵前瞻經(jīng)濟學(xué)人NT而在潤滑油添加劑領(lǐng)域，據(jù)上海市潤滑油品行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2019年，國內(nèi)潤滑油添加劑的消耗量約為95.9萬噸，保守估計到2023年，中國潤滑油添加劑的消耗量將升至H2萬噸左右。此外，目前處于我國第一梯隊的添加劑供應(yīng)商包括：瑞豐新材、錦州天合、無錫南方、康泰股份、上海海潤、蘭煉添加劑、錦州石化等。圖表5：2017-2023年中國潤滑油添加劑精耗量及預(yù)洌（單位：萬噸）資料來源：上海市閏滑油品行業(yè)協(xié)會前瞻產(chǎn)吐珊究院整理 叵前瞻經(jīng)濟學(xué)人左PF3、產(chǎn)業(yè)鏈中游：2020年產(chǎn)量約780萬噸、進(jìn)口量下降產(chǎn)業(yè)鏈中游是潤滑油的制造，近年來，伴隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、汽車保有量的持續(xù)增長以及工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快，我國已經(jīng)成為全球最大的潤滑油消費國之一。據(jù)隆眾咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國潤滑油產(chǎn)量約為780萬噸，總招標(biāo)采購量約為4.69萬噸：圖表6：202曄中國潤滑釉產(chǎn)量及總招標(biāo)采購量（單位二萬噸，百噸）78D閏滑油產(chǎn)里（石噸） 總招標(biāo)采購里（百噸）78D閏滑油產(chǎn)里（石噸） 總招標(biāo)采購里（百噸）資料來源；隆眾咨詢前瞻產(chǎn)北研究院整理 叵■前BB經(jīng)濟學(xué)大“叩在進(jìn)出口方面，據(jù)中國海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，我國潤滑油進(jìn)口量總體減少、出口量總體增長。2020年，全國共進(jìn)口潤滑油28.95萬噸，較2019年小幅下降，主要因疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟發(fā)展緩慢所影響。圖表7:2。15-2020年中國澗滑油進(jìn)口量.出口量（單位：萬噸）資料來源：中國海關(guān)總署前脂產(chǎn)北研究院整理國前瞻經(jīng)濟學(xué)入員FP同時，從我國潤滑油主要進(jìn)口市場來看，2020年，我國潤滑油的進(jìn)口市場較為分散，其資料來源：中國海關(guān)總署前脂產(chǎn)北研究院整理國前瞻經(jīng)濟學(xué)入員FP同時，從我國潤滑油主要進(jìn)口市場來看，2020年，我國潤滑油的進(jìn)口市場較為分散，其中，從新加坡進(jìn)口的潤滑油數(shù)量最多，達(dá)6523.7噸，占進(jìn)口總量的2.3%;第二大進(jìn)口市場是韓國，我國從韓國共進(jìn)口了3857.25噸潤滑油，占進(jìn)口總量的L3%。圖表8:2020年中國潤滑油進(jìn)口量排名前十的市場分布（單位：噸）回前瞻經(jīng)濟學(xué)人AFF回前瞻經(jīng)濟學(xué)人AFF4、產(chǎn)業(yè)鏈下游：車用潤滑油消費占比最大按不同用途，潤滑油產(chǎn)品可分為車用潤滑油、工業(yè)潤滑油和其他潤滑油，其中，汽車和工程機械市場是潤滑油產(chǎn)品最大的應(yīng)用領(lǐng)域。圖表以泡滑油產(chǎn)品類別車用潤滑油

工業(yè)潤滑油

其他潤滑油□汽油機油□變壓器油船用，油□柴油機油□電纜油□航空噴與機澗滑油］鐵路機車用油□液壓油;熱處理工藝油□摩托車機油□齒輪油□機械設(shè)備內(nèi)燃機油國前瞻經(jīng)濟學(xué)大國前瞻經(jīng)濟學(xué)大APP在國內(nèi)潤滑油消耗總量中，車用潤滑油占的比重較大;2016年，車用潤滑油約占潤滑油消費總量的53%,工業(yè)潤滑油約占潤滑油消費總量的47%;2019年，車用潤滑油約占潤滑油消費總量的58.5%，工業(yè)潤滑油約占潤滑油消費總量的41.5%。車用潤滑油的細(xì)分產(chǎn)品中，柴機油需求占潤滑油比約34.5%，汽機油需求占比約24%：圖表io：201g年中國澗滑軸消罰結(jié)構(gòu)（單位：%）5、競爭格局：國外品牌競爭力更強“LubTop總評榜”是由中國潤滑油信息網(wǎng)、《潤滑油市場》雜志發(fā)起主辦的潤滑油行業(yè)評選榜單，“LubTop總評榜”評選活動始于2013年，每年一屆，已舉辦過七屆，旨在“樹立行業(yè)標(biāo)桿，啟迪行業(yè)未來”，引導(dǎo)潤滑油產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)步的方向。根據(jù)榜單的信息顯示，2019年，我國潤滑油十大品牌基本由國外品牌占據(jù)，其中美孚、殼牌和嘉實多潤滑油占據(jù)“中國潤滑油十大品牌”的前三位;在自主品牌方面，高科潤滑油、領(lǐng)航潤滑油和司能潤滑油占據(jù)“中國潤滑油自主品牌十強”的前三位?？傮w來看，國外廠商在我國潤滑油市場的競爭力更強，而國產(chǎn)品牌也正逐漸提升競爭力，消費者的認(rèn)可度也逐步提升。圖表11：201陣LuhTop總評榜評選結(jié)果中國同荷油十大品腳中國潤湎曲向主吊腳十強1美孽潤滑油高科潤滑油2殼牌潤滑油圓航澗滑油3嘉實畬潤滑油司能潤滑汩4道達(dá)爾潤滑油中隼潤滑油朝斯?jié)櫥途S力潤滑油6工柒馬石泊潤滑汜言蘭克科拄7龍蟠潤滑油三特潤滑汩S康普頓潤滑油叉潤潤滑汩9締一潤滑油科發(fā)潤滑油康勝潤滑油道騏潤滑汩注】施至工①1年1月末，工皿。年的評選姑果哲未公布，故以河19年的售單結(jié)果作分析=資料來源：中國閏滑油信息網(wǎng)前檐產(chǎn)讓研究院整理 弓前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP6、需求前景：車用潤滑油市場仍將保持增長在需求前景方面，從我國潤滑油最大的應(yīng)用領(lǐng)域-車用市場分析。一方面，2010年以來，我國汽車工業(yè)不斷發(fā)展、汽車產(chǎn)量、保有量總體增長，隨之帶動了車用潤滑油的需求增長。2020年，全國汽車產(chǎn)量為2462.5萬輛，保有量達(dá)2.8億輛：

圖表12,2015-2020年中國汽車產(chǎn)量、保有量變化趨勢（單位：萬輛，輛）250020001500■產(chǎn)篁（萬輛）保有量（億輛）資料來源二國家統(tǒng)計局、公安部、工信部前瞻聲業(yè)研究院整理叵前瞻經(jīng)濟學(xué)大APP3500300010002404.12B19.32994.22796.S2552.8圖表12,2015-2020年中國汽車產(chǎn)量、保有量變化趨勢（單位：萬輛，輛）250020001500■產(chǎn)篁（萬輛）保有量（億輛）資料來源二國家統(tǒng)計局、公安部、工信部前瞻聲業(yè)研究院整理叵前瞻經(jīng)濟學(xué)大APP3500300010002404.12B19.32994.22796.S2552.82462.52015^201日年2017^2口購年2020^另一方面，在新能源汽車領(lǐng)域，混動力汽車對潤滑油的需求與傳統(tǒng)汽車類似，而純電動汽車的變速箱、連接件、減震器等對潤滑油存在需求。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車產(chǎn)量從2011的0.8萬輛增長至2020年的136.6萬輛，增幅明顯，同時，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》的內(nèi)容，我國新能源汽車市場未來仍將保持增長趨勢，可見，新能源汽車制動系究發(fā)動機混罰汽車 有 有變電汽軍無 有資料來源：息。汽車前瞻產(chǎn)業(yè)研究嚓整理@前喈經(jīng)濟學(xué)大APP制動系究發(fā)動機混罰汽車 有 有變電汽軍無 有資料來源：息。汽車前瞻產(chǎn)業(yè)研究嚓整理@前喈經(jīng)濟學(xué)大APP用潤滑油的市場需求前景也是較為明朗的。圖表13：淑滑油在不同類型汽車中的應(yīng)用情祝變速箱連接件冷如系統(tǒng)汽車類型圖表14=2011-2020年中國新能源汽車產(chǎn)量變化情況圖位「萬輛,136.6127.D124.2圖表14=