2023年電池管理系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：楊睿名日期：2022-12-222023-2025年電池管理系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢(shì)04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義電池管理系統(tǒng)（BatteryManagementSystem,即BMS）是針對(duì)電動(dòng)汽車鋰電池的管理系統(tǒng)。系統(tǒng)架構(gòu)是BMS的基礎(chǔ)和關(guān)鍵,決定了電池管理系統(tǒng)的性能、壽命、安全和成本。美國(guó)托萊多大學(xué)提出一個(gè)典型的BMS基本結(jié)構(gòu)框圖，根據(jù)結(jié)構(gòu)可以將BMS歸納為分散式，集中式以及集成式三大類。由于分布式管理架構(gòu)可復(fù)制性高，可應(yīng)用于多種不同的車型電池包，有望助力新能源汽車持續(xù)發(fā)展。被動(dòng)均衡管理由于成本低、復(fù)雜度和故障率低，被國(guó)內(nèi)外企業(yè)廣泛運(yùn)用，但主動(dòng)均衡管理效率較高，均衡電流大，能量耗散少，隨著熱風(fēng)險(xiǎn)和電路復(fù)雜逐漸克服，BMS有望向主動(dòng)均衡管理過(guò)渡。此外，集成化、通用化、智能化也是BMS未來(lái)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。4行業(yè)發(fā)展歷程早期BMS的雛形是保護(hù)板，鋰電池存在不穩(wěn)定性,保護(hù)板可以保證其正常運(yùn)行。臟著新能源的快速發(fā)展，簡(jiǎn)單的保護(hù)板已經(jīng)不能滿足需求，BMS由此誕生,20世紀(jì)末由于汽車產(chǎn)業(yè)的超前發(fā)展.關(guān)國(guó)、德國(guó)憂先研發(fā)電池管理系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)先。2000-2020年行業(yè)隨著電動(dòng)汽車興起而發(fā)展。車企開(kāi)始廣泛進(jìn)行BMS研究和應(yīng)用。2021年至今全球?qū)I(yè)BMS企業(yè)開(kāi)始成為行業(yè)主力成員,帶動(dòng)行業(yè)朝規(guī)范化發(fā)展。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游BMS行業(yè)上游行業(yè)主要是電阻、電容等電子元器件、芯片、PCB板、結(jié)構(gòu)件、包裝材料等行業(yè)，PCB板是電子元器件裝載的基板，是BMS各功能實(shí)現(xiàn)的載體，電子元器件是BMS各功能實(shí)現(xiàn)的具體單位。上游行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步以及材料工藝的不斷升級(jí)有利于BMS產(chǎn)品技術(shù)提高、質(zhì)量穩(wěn)定和工藝提升。上游原材料價(jià)格變動(dòng)對(duì)新能源汽車BMS行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品成本具有一定的影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游電池管理系統(tǒng)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于電池管理系統(tǒng)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游BMS行業(yè)的下游客戶包括電池制造商、動(dòng)力電池PACK制造商和新能源汽車制造商等，產(chǎn)品最終將應(yīng)用于純電動(dòng)乘用車、商用車、專用車等新能源汽車的各種動(dòng)力電池系統(tǒng)。在下游市場(chǎng)，2020年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量197.58GWh,同比2019年的177.39GWh增長(zhǎng)138%，2021年動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到345.96GWh。近幾年我國(guó)動(dòng)力電池出貨量情況如下圖所示:2021年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成355萬(wàn)輛和351萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)6倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到14%，高于上年8個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車成為汽車行業(yè)最大亮點(diǎn)，其市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)新發(fā)展階段，呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，為“十四五”汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境1國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工信部、發(fā)改委國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年）的通知一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中提到新型信息技術(shù)服務(wù)”包括集成電路設(shè)計(jì)”，高儲(chǔ)能和關(guān)鍵電子材料制造'中包括電池管理系統(tǒng)”優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)，堅(jiān)持軼優(yōu)扶強(qiáng)”穩(wěn)步提高新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度門(mén)檻要求,適度提高新能源汽車整車能耗要求,提高純電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)駛里程門(mén)檻要求。加大退坡力度,分階段釋放壓力:即2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50%，至2020年底前退坡到位以動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為三橫”，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018）10行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)電池管理系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。11社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。12行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)電池管理系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)門(mén)檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為電池管理系統(tǒng)行業(yè)的消費(fèi)主力。13行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素12政策支持國(guó)家為加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等各部門(mén)相繼出臺(tái)了一系列相關(guān)政策性文件，為我國(guó)新能源汽車及動(dòng)力電池行業(yè)的健康快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持和良好的政策環(huán)境商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，電池管理系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)電池管理系統(tǒng)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素34供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展電池管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于電池管理系統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)電池管理系統(tǒng)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1516行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀受益于中國(guó)和歐洲市場(chǎng)汽車電動(dòng)化的快速推進(jìn)，2016年以來(lái)全球新能源汽車銷量快速上升，動(dòng)力電池裝機(jī)量同步提升。2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到296.8Gwh，同比增長(zhǎng)102%；中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到155Gwh，同比增長(zhǎng)144%，快于全球平均增速。2022年上半年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量202GWh，同比增長(zhǎng)76%；中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量110.1GWh，同比增長(zhǎng)110%。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)全球新能源汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)BMS產(chǎn)品需求爆發(fā)。2014-2018年，全球BMS市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，2019年，受補(bǔ)貼大幅下滑致新能源汽車市場(chǎng)整體增速下降影響，BMS裝機(jī)量首次出現(xiàn)下滑，由于BMS產(chǎn)品價(jià)格的下降，市場(chǎng)規(guī)模也降至176億美元。2020年隨著新能源汽車重返增長(zhǎng)，BMS市場(chǎng)規(guī)模隨之增長(zhǎng)。2021年全球汽車電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)341億美元，較上年增長(zhǎng)936%。在國(guó)內(nèi)新能源汽車的快速發(fā)展帶動(dòng)下，我國(guó)BMS(電池管理系統(tǒng))市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）規(guī)模達(dá)到1008億元，同比上升138.78%。國(guó)內(nèi)BMS市場(chǎng)需求量快速攀升，需求量由2014年的8.1萬(wàn)套增長(zhǎng)至2021年的355萬(wàn)套，期間CAGR達(dá)757%。我國(guó)BMS（電池管理系統(tǒng)）均價(jià)近年來(lái)整體呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，2021年我國(guó)汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）均價(jià)為2908元/套。目前由于BMS價(jià)格低但是開(kāi)發(fā)成本高，加上部分核心部件受限，除了部分銷量較高的車企傾向自制之外，基本都會(huì)選擇第三方供應(yīng)商。從市場(chǎng)規(guī)?？?，2020年我國(guó)汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）市場(chǎng)規(guī)模為417億元，其中新能源乘用車領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模為35.67億元，新能源商用車領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模為7.50億元;2021年我國(guó)汽車電池管理系統(tǒng)(BMS)規(guī)模達(dá)到1008億元，其中新能源乘用車領(lǐng)域規(guī)模920億元，新能源商用車領(lǐng)域規(guī)模10.88億元。18行業(yè)痛點(diǎn)技術(shù)門(mén)檻高BMS作為新興技術(shù),其研發(fā)不僅需要投入大量的時(shí)間、金錢(qián)，也需要長(zhǎng)期的積累、沉淀，優(yōu)質(zhì)的EMs芯片也需要廠商進(jìn)行大量的實(shí)踐才能夠產(chǎn)出。目前中國(guó)EMS廠家良莠不齊，各廠家應(yīng)提高自身能力,積極合作。依賴進(jìn)口中國(guó)的BMS芯片主要來(lái)自進(jìn)口。由于技術(shù)困難等原因，一些芯片如AFE、車規(guī)級(jí)4Dc等幾乎沒(méi)有中國(guó)廣商在制造，MCU等芯片雖有部分企業(yè)在積極嘗試，主要供應(yīng)商依然是國(guó)際企業(yè)。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于電池管理系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展19流通環(huán)節(jié)有待完善電池管理系統(tǒng)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電池管理系統(tǒng)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，電池管理系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電池管理系統(tǒng)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事電池管理系統(tǒng)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電池管理系統(tǒng)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)電池管理系統(tǒng)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范電池管理系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用電池管理系統(tǒng)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證電池管理系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電池管理系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電池管理系統(tǒng)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電池管理系統(tǒng)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土電池管理系統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。21Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入電池管理系統(tǒng)行業(yè)，對(duì)電池管理系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。電池管理系統(tǒng)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入電池管理系統(tǒng)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。日期：2022-12-22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從我國(guó)BMS市場(chǎng)三大參與主體電池裝機(jī)量占比來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)整車廠商電池出貨量占比為21%，電池廠商電池出貨量占比46%，專業(yè)BMS廠商電池出貨量占比為33%?，F(xiàn)階段，在我國(guó)有近百家公司進(jìn)軍BMS領(lǐng)域。銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但技術(shù)性領(lǐng)跑、技術(shù)性優(yōu)點(diǎn)顯著的公司屈指可數(shù)。BMS公司關(guān)鍵遍布在廣東省和長(zhǎng)三角地區(qū)，占有率約60%；與此同時(shí)，BMS生產(chǎn)制造行為主體關(guān)鍵分成電池驅(qū)動(dòng)力公司、整車公司和第三方公司三一部分。電池驅(qū)動(dòng)力公司和第三方公司在BMS銷售市場(chǎng)中占有率較大，有整體實(shí)力的汽車企業(yè)將進(jìn)到BMS領(lǐng)域。高品質(zhì)BMS關(guān)鍵集中化在少數(shù)幾家驅(qū)動(dòng)力電池公司，如欣旺達(dá)、比亞迪汽車、惠州市億能、東軟睿馳等。差別關(guān)鍵反映在穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)信息可能和不正確維護(hù)上。競(jìng)爭(zhēng)格局1我國(guó)BMS市場(chǎng)參與者主要是電池廠和整車廠，它們以自主研發(fā)或與BMS供應(yīng)商合作開(kāi)發(fā)的形式開(kāi)展業(yè)務(wù)。比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、中航鋰電等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)軍企業(yè)大多采用"BMSPACK"模式布局，提供電池組和BMS配套。BMS市場(chǎng)與配套車輛的銷售密切相關(guān)，華霆?jiǎng)恿σ劳泻旯鈓iniEV，特斯拉進(jìn)入BMS。搭配整車銷售，他們得以取得大幅擴(kuò)大的市場(chǎng)份額。BMS市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。突圍的企業(yè)有兩大特點(diǎn):—是領(lǐng)先的電池技術(shù)，二是強(qiáng)勁的車型銷售勢(shì)頭。競(jìng)爭(zhēng)格局224日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)逐步完成產(chǎn)品進(jìn)口替代受益于國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策大力支持，我國(guó)電池工業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球主要的電池生產(chǎn)國(guó)家之一。國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)BMS廠商加大自主開(kāi)發(fā)力度。目前國(guó)內(nèi)BMS廠家已開(kāi)發(fā)出不同應(yīng)用領(lǐng)域的電池安全管理產(chǎn)品，技術(shù)較為成熟，部分產(chǎn)品參數(shù)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。相較于國(guó)外BMS廠商，國(guó)內(nèi)企業(yè)具備應(yīng)用靈活、本地化服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，更能滿足國(guó)內(nèi)廠商需求，近年來(lái)逐步完成產(chǎn)品進(jìn)口替代。高端化、規(guī)范化、新型化多重利好因素推動(dòng)下，全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，電池管理系統(tǒng)作為新能源汽車的重要組成部分，其行業(yè)發(fā)展也不斷向好。伴隨市場(chǎng)需求升級(jí)，以及相關(guān)技術(shù)逐漸突破，電池管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展將不斷向高端化、規(guī)范化、新型化等方向升級(jí)。BMS均衡工作能力將進(jìn)一步提高BMS關(guān)鍵處理單細(xì)胞間的差別。電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)力電池危害電池組的高效率和安全系數(shù)。因而，怎樣賠償式子電池充電的不一致性，維持電池中間的相對(duì)性一致性，將是將來(lái)電池智能管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)的另一個(gè)方位。它由很多串連的單個(gè)電池構(gòu)成。因?yàn)樵谏a(chǎn)過(guò)程中不太可能保證每一塊電池都徹底一樣，即便是同樣型號(hào)、同規(guī)范規(guī)格型號(hào)的電池，在工作電壓、電阻器、電池容積等物理學(xué)主要參數(shù)上也會(huì)存有一定的差別。這類組合很有可能已經(jīng)應(yīng)用中。它會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)張。數(shù)次蓄電池充電后，電池會(huì)越來(lái)越不平衡，比較嚴(yán)重危害電池組的應(yīng)用高效率和安全系數(shù)。因而，怎樣賠償式子電池充電的不一致性，維持電池中間的相對(duì)性一致性，將是將來(lái)電池智能管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)的另一個(gè)方位。SOC更精確SOC是電動(dòng)汽車行車全過(guò)程中的關(guān)鍵主要參數(shù)指標(biāo)值。怎樣根據(jù)收集電池組內(nèi)各電池的工作電壓、蓄電池充電電流量、溫度等數(shù)據(jù)信息，創(chuàng)建更精確預(yù)測(cè)分析電池SOC的數(shù)學(xué)分析模型，將是將來(lái)電池智能管理系統(tǒng)科學(xué)研究的關(guān)鍵發(fā)展前景；25趨勢(shì)一趨勢(shì)二趨勢(shì)三趨勢(shì)四行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)