儲能鋰電BMS行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

儲能鋰電BMS行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

圍繞電網側儲能，會同地方能源主管部門，組織相關咨詢機構和電力企業(yè)，明確電網側儲能規(guī)劃建設原則，研究項目投資回收機制，規(guī)范引導電力系統(tǒng)儲能健康有序發(fā)展。按照《指導意見》要求，結合地方實際情況指定地方備案機關，督促地方備案機關建立備案流程、出臺相關規(guī)定，指導企業(yè)進行儲能項目備案。在十二五期間全國重點省份抽水蓄能電站選點規(guī)劃工作基礎上，根據(jù)各省實際情況，完成新疆、山東等省份抽水蓄能電站選點規(guī)劃調整，明確2025水平年抽水蓄能規(guī)劃調整推薦站點。組織水電水利規(guī)劃設計總院和福建省發(fā)展改革委針對福建浮鷹島海水抽水蓄能電站開展示范技術、建設條件、配套政策、業(yè)主選擇等研究工作，提出具體工作方案，爭取資金和價格等有關政策支持，為示范項目啟動創(chuàng)造條件。推動配套政策落地推進電力體制改革，加快增量配電業(yè)務改革和電力現(xiàn)貨市場建設，完善電力市場化交易機制，營造有利于儲能產業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境。引導地方根據(jù)《國家發(fā)展改革委關于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》（發(fā)改價格規(guī)〔2018〕943號），進一步建立完善峰谷電價政策，為儲能行業(yè)和產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造條件，探索建立儲能容量電費機制，推動儲能參與電力市場交易獲得合理補償。推進新能源汽車動力電池儲能化應用（一）開展充電設施與電網互動研究組織充電基礎設施促進聯(lián)盟等相關方面開展充電設施與電網互動等課題研究，2020年，研究開展試點示范等相關工作。（二）完善儲能相關基礎設施持續(xù)推進停車充電一體化建設，促進能源交通融合發(fā)展，為新能源汽車動力電池儲能化應用奠定基礎。加快推進儲能標準化會同有關部門，出臺《關于加強儲能標準化工作的實施方案》，建立儲能標準化協(xié)調工作機制，協(xié)調解決儲能標準化工作中的重大問題。健全儲能標準化技術組織，建立與國際接軌、涵蓋儲能系統(tǒng)與設備全生命周期，相互支撐、協(xié)同發(fā)展的標準體系。開展重點儲能技術標準研制，推進儲能技術創(chuàng)新與標準化協(xié)同發(fā)展，提高標準質量。提升我國儲能標準國際影響力。各牽頭部門要按照職責分工抓好各項任務措施細化落實。國家能源局會同各有關部門進一步加強溝通協(xié)調，切實形成工作合力，扎實穩(wěn)妥推進儲能技術與產業(yè)發(fā)展。各地方要結合本地實際，與牽頭部門加強對接，細化任務措施，扎實推動《指導意見》等已明確的政策措施及本行動計劃落地見效。各地方能源行業(yè)主管部門牽頭做好統(tǒng)計與信息反饋工作，每年12月向國家能源局上報落實《指導意見》及本行動計劃的情況。過程中有關重大事項請及時反饋國家能源局及有關牽頭部門。電池安全管理行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）電池安全管理行業(yè)主要機遇1、下游應用領域發(fā)展及擴寬帶動電池安全管理行業(yè)發(fā)展電池安全管理行業(yè)是電池產業(yè)鏈的重要組成部分。政府出臺多項扶持政策鼓勵電源設備產業(yè)發(fā)展，進而對電池安全管理產業(yè)發(fā)展具有積極推動作用。一方面，新基建加碼，2020年3月4日，要求加快數(shù)據(jù)中心、5G網絡、軌道交通、新能源汽車、特高壓、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網等新型基礎設施建設進度。隨著5G技術的發(fā)展，流量數(shù)據(jù)迎來高速增長。云計算技術伴隨著精準推送等新型業(yè)務模式的興起而發(fā)展，在5G和云計算共振背景下，數(shù)據(jù)中心及其電源設備近年來迎來爆發(fā)式增長。另一方面，在新冠肺炎疫情沖擊之下，數(shù)字經濟發(fā)展?jié)摿ν癸@。打造數(shù)字經濟新引擎的各種部署和支持政策陸續(xù)出臺，新基建正在提速推進。疫情防控期間，政府和企事業(yè)單位大量使用科技防疫、遠程辦公、遠程教育、電商生活等措施，培育了大量新興用戶需求，帶動國內數(shù)據(jù)中心行業(yè)的市場需求大幅增加。未來幾年，國內數(shù)據(jù)中心建設將迎來爆發(fā)期，而根據(jù)《數(shù)據(jù)中心設計規(guī)范》（GB-50174），明確要求重要數(shù)據(jù)中心（A級、B級）應檢測監(jiān)控蓄電池電壓、故障和環(huán)境溫度等指標。隨著互聯(lián)網+、云計算、大數(shù)據(jù)等上升為國家戰(zhàn)略，進一步加快了數(shù)據(jù)中心行業(yè)的增長，將帶動電池安全管理系統(tǒng)等數(shù)據(jù)中心基礎設施相關設備快速增長。目前電池安全管理行業(yè)處于快速成長期，除數(shù)據(jù)中心外，其他行業(yè)的應用覆蓋率相對較低。一方面，由于近年來電池使用量不斷上升，電池安全事故頻發(fā)；另一方面，電池發(fā)生故障損失遠超BMS安裝成本，軌道交通、通信、金融、電力、石油石化、儲能等行業(yè)對電池運行安全性及穩(wěn)定性需求的日益提高，帶動BMS業(yè)務需求釋放，BMS市場容量將進一步擴大。2、電池安全管理行業(yè)技術水平不斷提升，帶動產品升級換代需求隨著行業(yè)技術水平的提高，后備電源領域的電池安全管理系統(tǒng)逐步由電池性能監(jiān)測向電池安全預警方向延伸和發(fā)展，在管理軟件平臺上由本地化集中管理逐漸轉向云端與智能化管理過渡，進一步提高了電池系統(tǒng)的可靠性，降低了對運維人員的專業(yè)能力要求，為用戶創(chuàng)造了更大的價值，進而帶動產品升級換代需求；另一方面，由于行業(yè)技術水平的發(fā)展與創(chuàng)新，在產品成本不斷下降的同時，電池安全管理系統(tǒng)的垂直應用深度和橫向廣度進一步拓展。3、電池安全管理行業(yè)整合和布局將加速進行近年來，隨著數(shù)據(jù)中心、通信、軌道交通等下游應用領域配套設備的技術標準及準入條件的不斷出臺，將進一步加劇下游行業(yè)企業(yè)分化，使得下游技術實力不強的小企業(yè)面對產品多樣化需求、競爭力低、資金不足等困局而被加速整合，市場份額逐步向擁有技術實力、注重產品質量的企業(yè)集中，有利于行業(yè)中掌握自主技術、擁有大客戶資源的企業(yè)發(fā)展壯大。4、電池安全管理行業(yè)品牌意識日益增強隨著電池安全管理產品的逐步滲透，用戶對電池安全管理產品的質量、售后服務、技術革新水平提出了更高要求，品牌意識也日益增強；系統(tǒng)集成商、數(shù)據(jù)中心運營商及電源廠家為獲取更多的市場份額，注重品牌建設，重視產品質量，因此會偏向于選擇具有良好品牌及口碑，在產品品質、企業(yè)信譽、售后服務等方面具備優(yōu)勢的BMS供應商，帶動了行業(yè)品牌意識提升。（二）電池安全管理行業(yè)主要挑戰(zhàn)1、電池安全管理行業(yè)電池產業(yè)產品迭代的挑戰(zhàn)電池安全管理行業(yè)發(fā)展與電池產業(yè)息息相關。近年來，電池產業(yè)持續(xù)進行技術與產品迭代。因此電池安全管理行業(yè)內企業(yè)往往需要率先于電池產品更新?lián)Q代提前進行研發(fā)與設計，為下一代產品進行技術儲備、新產品驗證等。假使不能抓緊產品變革先機、對下游應用領域產品更新迭代作出快速響應，行業(yè)內企業(yè)將難以在市場中保持其優(yōu)勢地位。因此，下游市場的產品迭代對企業(yè)的創(chuàng)新能力、研發(fā)實力、人才資源和綜合實力提出了高要求和嚴標準。2、電池安全管理行業(yè)高端技術人才不足電池安全管理行業(yè)屬于知識與技術密集型行業(yè)，產品研發(fā)對人員的技術要求較高，人才培養(yǎng)周期長，導致相關研發(fā)人才隊伍建設不能充分滿足行業(yè)發(fā)展的需求，在一定程度上影響行業(yè)的快速發(fā)展。電池安全管理行業(yè)的界定（一）電池安全管理系統(tǒng)的作用及定位電池安全管理系統(tǒng)是電源系統(tǒng)的重要組成部分，主要用于智能化管理及維護各個電池單元，實時在線監(jiān)測電池SOC、SOH等運行狀態(tài)，防止電池本體和系統(tǒng)出現(xiàn)安全風險，延長電池的使用壽命，提高電池使用的安全性、穩(wěn)定性和電池之間的均衡性，達到高效使用電池目的。（二）電池安全管理系統(tǒng)分類電池安全管理系統(tǒng)根據(jù)不同的分類標準可分為不同的類別。按安全管理對象不同，可分為鉛蓄電池BMS與鋰電BMS；按照應用領域不同，鉛蓄電池BMS進一步主要可分為后備電池BMS和動力鉛蓄電池BMS，鋰電BMS主要可分為儲能鋰電BMS、3C鋰電BMS和EV鋰電BMS。（三）電池安全管理行業(yè)產業(yè)鏈行業(yè)產業(yè)鏈上游為IC芯片、PCB、其他電子元件、線束等廠商，下游主要為系統(tǒng)集成商、數(shù)據(jù)中心運營商、電源廠商以及其他企事業(yè)單位。在BMS產業(yè)鏈上游，芯片主要生產廠商有德州儀器（TI）、意法半導體（ST）等廠家；在BMS產業(yè)鏈下游，系統(tǒng)集成商主要包括高新興、力維智聯(lián)、共濟科技等，數(shù)據(jù)中心運營商包括萬國數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等，電源廠家主要包括維諦集團（Vertiv）、埃克塞德（Exide）、伊頓（Eaton）、施耐德（Schneider）、南都電源、中恒電氣等。（四）電池安全管理項目與目的后備電源領域的電池安全管理項目主要包括性能監(jiān)測和安全預警兩大方面，目前逐步由性能監(jiān)測向安全預警方向延伸和發(fā)展。規(guī)范電網側儲能發(fā)展圍繞電網側儲能，會同地方能源主管部門，組織相關咨詢機構和電力企業(yè)，明確電網側儲能規(guī)劃建設原則，研究項目投資回收機制，規(guī)范引導電力系統(tǒng)儲能健康有序發(fā)展。按照《指導意見》要求，結合地方實際情況指定地方備案機關，督促地方備案機關建立備案流程、出臺相關規(guī)定，指導企業(yè)進行儲能項目備案。調整抽水蓄能電站選點規(guī)劃并探索研究海水抽水蓄能電站建