2023-2025年投影儀行業(yè)調(diào)研與市場分析報告

2023-2025年投影儀行業(yè)調(diào)研與市場分析報告匯報人：李姿妤時間：2022-12-211.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義投影儀，又稱投影機(jī)，是一種可以將圖像或視頻投射到幕布上的設(shè)備，可以通過不同的接口同計算機(jī)、VCD、DVD、BD、游戲機(jī)、DV等相連接播放相應(yīng)的視頻信號。投影儀廣泛應(yīng)用于家庭、辦公室、學(xué)校和娛樂場所?，F(xiàn)在主流智能投影儀光源有三種:第一種是以超高壓汞燈為代表的高強(qiáng)度氣體放電光源，又被稱為傳統(tǒng)光源，是投影機(jī)光源最初的形態(tài)；第二種是LED光源；第三種是激光光源。后兩種都是固態(tài)光源，也就說常說的新光源。后兩種光源也常組合成為混合光源使用。根據(jù)工作方式（顯示方案）不同，有CRT、LCD、DLP、3LCD等不同類型。目前主流為3LCD、DLP、LCOS，特點表現(xiàn):（1）3LCD使用三片式顯示面板結(jié)構(gòu)，色彩均衡方面表現(xiàn)更佳（2）DLP采用被動式光源，畫面的輸出亮度隨配備光源強(qiáng)度而改變，同時DLP為方形像素結(jié)構(gòu)的數(shù)字顯示方式，畫面分辨率更高（3）LCOS在畫質(zhì)成像方面吸收了DLP及3LCD的主要優(yōu)勢，但價格較高。綜合而言，隨著技術(shù)不斷突破，目前主流顯示方案的色彩、分辨率等畫面營造能力越來越強(qiáng)。DLP零部件光學(xué)結(jié)構(gòu)簡單，原件體積小，更加適合家用投影機(jī)。特點產(chǎn)業(yè)鏈上游投影儀行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，投影儀行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游投影儀行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于投影儀企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游投影儀行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政策環(huán)境1把握新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)有序布局，加快關(guān)鍵共性和前瞻性技術(shù)突破，完善產(chǎn)業(yè)配套體系，促進(jìn)優(yōu)勢資源集聚，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，推動新型顯示成為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐。發(fā)改委、工信部《《關(guān)于進(jìn)一步做好電子信息產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目組織工作的通知》重點支持高清數(shù)字投影機(jī)及關(guān)鍵件、數(shù)字音響系統(tǒng)等數(shù)字電影設(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化;重點支持?jǐn)?shù)字電視接收機(jī)設(shè)備（含一體機(jī))、微型投影機(jī)、IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視）等終端產(chǎn)品的研發(fā)及應(yīng)用。發(fā)改委、工信部《2014-2016年新型顯小產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》培育集成電路產(chǎn)業(yè)體系，培育人工智能、智能硬件、新型顯示、移動智能終端、5G、先進(jìn)傳感器和可穿戴設(shè)備等成為新增長點。全國人大《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國投影儀行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境2改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2傳統(tǒng)投影儀行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為投影儀行業(yè)的消費主力。社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對投影儀行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。早在2009年，國家發(fā)改委、工信部就在關(guān)于電子信息產(chǎn)業(yè)振興的文件中重點指出高清數(shù)字投影機(jī)及相關(guān)數(shù)字電子設(shè)備的研發(fā)和專業(yè)化，工信部聯(lián)合國家廣電總局和央廣電視總臺共同發(fā)布了《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》，進(jìn)一步明確支持發(fā)展大屏拼接顯示、電影投影儀等商用顯示終端項目。在國家政策推動、行業(yè)技術(shù)日益成熟、消費場景轉(zhuǎn)化為消費需求等多方面因素的綜合作用下，智能投影設(shè)備行業(yè)未來將會有更為廣闊的前景。政策支持供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展投影儀產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于投影儀行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，投影儀市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對投影儀行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，投影儀行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析近年來國內(nèi)投影市場發(fā)展迅速，國內(nèi)LED光源投影設(shè)備出貨量超越高壓氣體燈，成為投影主要應(yīng)用的光源，2021年LED光源投影設(shè)備出貨量占國內(nèi)總體68%。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國投影設(shè)備出貨量為470萬臺，其中LED光源投影設(shè)備出貨量為322臺。按光源結(jié)構(gòu)具體來看，LED光源成為主要投影設(shè)備應(yīng)用光源，同時激光光源產(chǎn)品占比也在不斷增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國投影設(shè)備出貨量結(jié)構(gòu)（按光源）情況為:激光光源21%、LED光源68%、燈泡光源11%。近年來，在消費升級的基礎(chǔ)上，消費者更加追求生活質(zhì)量，追求家用影視產(chǎn)品的大屏化、智能化，同時家用投影儀便攜度高、性能優(yōu)化，因此融合“產(chǎn)品+內(nèi)容”的消費級投影機(jī)崛起。另一方面，商用投影市場增長乏力，自2018年起消費級投影機(jī)成為國內(nèi)投影行業(yè)最大的細(xì)分市場，我國消費級投影機(jī)出貨量占比自2017年的39%逐年提升至2021年的74%。行業(yè)現(xiàn)狀分析在國內(nèi)電子商務(wù)市場的成熟發(fā)展下，線上渠道憑借廣泛的消費者觸達(dá)能力和便捷的購物體驗，迅速成為投影設(shè)備廠商的主要銷售渠道。近年來中國投影設(shè)備市場線上渠道占比逐步提升，2021年中國投影設(shè)備市場線上渠道出貨量為290萬臺，占投影設(shè)備總出貨量的比例為67%。國內(nèi)攝影設(shè)備出貨量穩(wěn)定增長，帶動行業(yè)市場規(guī)模日益擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計，2020年受疫情影響投影機(jī)市場同比衰退，2021年國內(nèi)疫情得到有效管控，2021年中國投影設(shè)備銷售額突破214億元人民幣，同比增長15.5%。據(jù)洛圖科技公布，2021年中國智能投影市場規(guī)模達(dá)116.1億元，2018-2021年CAGR為25%。行業(yè)市場規(guī)模中國投影設(shè)備市場體量龐大，互聯(lián)網(wǎng)國產(chǎn)品牌的崛起極大拉升了消費者對投影設(shè)備的認(rèn)知體驗和潛在購買力，投影設(shè)備已迅速融入智能家居生態(tài)。雖然目前中國投影設(shè)備市場產(chǎn)品同質(zhì)化日趨嚴(yán)重，競爭亦日趨激烈，但隨著頭部企業(yè)逐漸掌握核心硬件技術(shù)并開發(fā)更多創(chuàng)新功能的感知和畫質(zhì)算法，同時出貨量增加帶來邊際成本下降效應(yīng)，未來投影設(shè)備領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)頭部企業(yè)成為行業(yè)巨頭并占有絕大部分市場份額的市場格局。2020年1-6月中國投影設(shè)備市場總出貨量累計達(dá)169萬臺，出貨量前五大品牌分別為極米、堅果、愛普生、小米和明基，市場份額分別為22%、18%、6.3%、8%和3%。行業(yè)痛點3投影儀行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力12政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，投影儀行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，投影儀行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，投影儀行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于投影儀行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后復(fù)合型人才稀缺投影儀行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊模式的培育機(jī)制弊端明顯導(dǎo)致投影儀行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約投影儀行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。投影儀行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：投影儀行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，投影儀行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約投影儀行業(yè)企業(yè)發(fā)展。行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范投影儀行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用投影儀行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證投影儀行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：投影儀行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土投影儀行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，投影儀行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為投影儀行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，投影儀行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的投影儀行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土投影儀行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。投影儀行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，當(dāng)前海外投影儀市格局以傳統(tǒng)投影儀廠商為主，我國產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，但出海受限于知名度和渠道。海外投影儀以愛普生、索尼等日韓臺玩家為主，他們在傳統(tǒng)投影儀領(lǐng)域優(yōu)勢突出，因此在推廣投影儀上具備品牌、硬件實力、渠道等先發(fā)優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，2020年，全球投影儀市場競爭格局CR6為75%，分別是:愛普生16%、索尼15%、NEC13%、LG12%、明基11%，國內(nèi)龍頭吉米僅占3%的市場份額。從國內(nèi)市場競爭格局來看，在行業(yè)的快速發(fā)展下，市場競爭格局也愈發(fā)穩(wěn)定且清晰。極米、堅果、峰米等品牌占據(jù)國內(nèi)微投中高端市場，其中極米以強(qiáng)大的產(chǎn)品力自2018年起連續(xù)占據(jù)國內(nèi)投影設(shè)備出貨量首位，且市場份額不斷提升，2021年達(dá)到22%。小米、當(dāng)貝等品牌主打性價比產(chǎn)品，低端市場行業(yè)格局比較分散。競爭格局1競爭格局2行業(yè)發(fā)展趨勢2020202120222023光源技術(shù)自2018年起，國內(nèi)LED光源投影設(shè)備出貨量超越高壓氣體燈，成為投影主要應(yīng)用的光源，2021年LED光源投影設(shè)備出貨量占國內(nèi)總體68%。同時，激光光源產(chǎn)品占比也在不斷增長。對比各類光源，最初的金屬鹵素?zé)艄庠垂庑л^低且使用壽命短，高壓氣體燈雖然在光效、色彩、壽命等方面有所提升，但LED因其亮度高、顯示佳、壽命長、投影設(shè)備體積小等因素快速普及至投影行業(yè)，逐漸取代金屬鹵素?zé)艉透邏簹怏w放電燈，成為新一