磷酸鐵鋰行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

磷酸鐵鋰行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

踐行開放融通、互利共贏的合作觀，擴大高水平對外開放，以開放促改革、促發(fā)展、促創(chuàng)新；堅持引進來與走出去相結(jié)合，加強國際合作，積極參與國際競爭，培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈體系。提高氫燃料制儲運經(jīng)濟性。因地制宜開展工業(yè)副產(chǎn)氫及可再生能源制氫技術(shù)應(yīng)用，加快推進先進適用儲氫材料產(chǎn)業(yè)化。開展高壓氣態(tài)、深冷氣態(tài)、低溫液態(tài)及固態(tài)等多種形式儲運技術(shù)示范應(yīng)用，探索建設(shè)氫燃料運輸管道，逐步降低氫燃料儲運成本。健全氫燃料制儲運、加注等標(biāo)準(zhǔn)體系。加強氫燃料安全研究，強化全鏈條安全監(jiān)管。發(fā)展愿景到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12．0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。加快建設(shè)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺建立健全龍頭企業(yè)、國家重點實驗室、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心聯(lián)合研發(fā)攻關(guān)機制，聚焦核心工藝、專用材料、關(guān)鍵零部件、制造裝備等短板弱項，從不同技術(shù)路徑積極探索，提高關(guān)鍵共性技術(shù)供給能力。引導(dǎo)汽車、能源、交通、信息通信等跨領(lǐng)域合作，建立面向未來出行的新能源汽車與智慧能源、智能交通融合創(chuàng)新平臺，聯(lián)合攻關(guān)基礎(chǔ)交叉關(guān)鍵技術(shù)，提升新能源汽車及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新能力。推動新能源汽車與交通融合發(fā)展發(fā)展一體化智慧出行服務(wù)。加快建設(shè)涵蓋前端信息采集、邊緣分布式計算、云端協(xié)同控制的新型智能交通管控系統(tǒng)。加快新能源汽車在分時租賃、城市公交、出租汽車、場地用車等領(lǐng)域的應(yīng)用，優(yōu)化公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車使用環(huán)境。引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)和出行服務(wù)企業(yè)共建一站式服務(wù)平臺，推進自動代客泊車技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用。構(gòu)建智能綠色物流運輸體系。推動新能源汽車在城市配送、港口作業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用，為新能源貨車通行提供便利。發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+高效物流，創(chuàng)新智慧物流營運模式，推廣網(wǎng)絡(luò)貨運、掛車共享等新模式應(yīng)用，打造安全高效的物流運輸服務(wù)新業(yè)態(tài)。有序推進氫燃料供給體系建設(shè)提高氫燃料制儲運經(jīng)濟性。因地制宜開展工業(yè)副產(chǎn)氫及可再生能源制氫技術(shù)應(yīng)用，加快推進先進適用儲氫材料產(chǎn)業(yè)化。開展高壓氣態(tài)、深冷氣態(tài)、低溫液態(tài)及固態(tài)等多種形式儲運技術(shù)示范應(yīng)用，探索建設(shè)氫燃料運輸管道，逐步降低氫燃料儲運成本。健全氫燃料制儲運、加注等標(biāo)準(zhǔn)體系。加強氫燃料安全研究，強化全鏈條安全監(jiān)管。推進加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建立完善加氫基礎(chǔ)設(shè)施的管理規(guī)范。引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)氫燃料供給、消費需求等合理布局加氫基礎(chǔ)設(shè)施，提升安全運行水平。支持利用現(xiàn)有場地和設(shè)施，開展油、氣、氫、電綜合供給服務(wù)。擴大開放和交流合作加強與國際通行經(jīng)貿(mào)規(guī)則對接，全面實行準(zhǔn)入前國民待遇加負面清單管理制度，對新能源市場主體一視同仁，建設(shè)市場化、法治化、國際化營商環(huán)境。發(fā)揮多雙邊合作機制、高層對話機制作用，支持國內(nèi)外企業(yè)、科研院所、行業(yè)機構(gòu)開展研發(fā)設(shè)計、貿(mào)易投資、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、人才培訓(xùn)等領(lǐng)域的交流合作。積極參與國際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)制定，促進形成開放、透明、包容的新能源汽車國際化市場環(huán)境，打造國際合作新平臺，增添共同發(fā)展新動力。鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和市場機遇1、碳中和目標(biāo)下鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈迎來確定性的發(fā)展機會在全球碳中和的背景下，我國提出二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力2060年前實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，而構(gòu)筑以新能源為主題的新型電力系統(tǒng)和加速汽車電動化轉(zhuǎn)型，將成為達成碳中和目標(biāo)的主要路徑。在新型電力系統(tǒng)方面，高比例的可再生能源是未來電力系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢。由于風(fēng)電、光伏發(fā)電具有波動性、間歇性的特點，儲能技術(shù)是實現(xiàn)可再生能源平滑波動、調(diào)峰調(diào)頻的關(guān)鍵技術(shù)之一。以電化學(xué)為代表的新型儲能具有調(diào)節(jié)速度快、布置靈活、建設(shè)周期短的特點，已經(jīng)成為提升電力系統(tǒng)可靠性的重要手段。目前電化學(xué)儲能技術(shù)路線以鋰電池為主，截至2021年底，在全球已投運新型儲能項目中占比達90．9%。未來以鋰電池為代表的新型儲能將進入規(guī)模化發(fā)展階段，為磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用帶來新的增長空間。在加速汽車電動化轉(zhuǎn)型方面，世界各國均推出了相關(guān)政策支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中歐盟推出了應(yīng)對交通領(lǐng)域碳達峰的一攬子計劃和提案，包括規(guī)劃在2035年徹底禁售燃油車等。我國2020年10月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中提出，2025年新能源汽車銷量占比達20%左右，2035年純電動車成為主流銷售。綜上，在碳中和目標(biāo)下，政策將持續(xù)支持電化學(xué)新型儲能和新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，而儲能鋰電池與汽車動力電池作為其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心部件，將迎來具有長久持續(xù)性的巨大發(fā)展機遇。2、我國新能源汽車市場發(fā)展迅速，鋰電池正極材料銷量持續(xù)高增長根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年我國新能源汽車銷量為136．7萬輛，對應(yīng)新能源汽車滲透率為5．4%；2021年我國新能源汽車銷量為352．1萬輛，對應(yīng)新能源汽車滲透率為13．4%。2022年1-7月，我國新能源汽車?yán)塾嬩N量319．4萬輛，對應(yīng)新能源汽車滲透率為22．1%，2022年我國新能源汽車銷量預(yù)計將延續(xù)高增長。根據(jù)IDC發(fā)布的《2022-2026中國新能源汽車市場趨勢預(yù)測》，我國新能源汽車市場規(guī)模將在2026年達到1，598萬輛的水平，年復(fù)合增長率35．1%。我國新能源汽車銷量持續(xù)高增長的驅(qū)動因素主要包括：1）國家對新能源及汽車行業(yè)的消費刺激：2020年10月印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2021-2035年》明確提出到2025年，中國新能源汽車銷量占比達到20%左右；根據(jù)《2030年碳達峰行動方案》，要求到2030年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右。因此，在國家對新能源汽車的政策支持，汽車行業(yè)對消費的拉動下，我國新能源汽車市場將保持持續(xù)增長。2）除政策驅(qū)動外，我國新能源汽車的產(chǎn)品驅(qū)動力亦較為領(lǐng)先。國內(nèi)市場上電動汽車可選車型豐富，新款車型層出不窮，消費者可選擇余地大。其中以比亞迪漢為代表的高端車型受市場追捧。特別是2020年比亞迪漢廣受好評，2021年比亞迪推出了比亞迪秦PLUSDM-i、比亞迪海豚等；2022年比亞迪漢2022年新款發(fā)布，此外，比亞迪海豹已于2022年5月開啟預(yù)售，采用CTB技術(shù)。另一方面，以上汽通用五菱宏光Mini為代表的質(zhì)優(yōu)價廉國民代步小車異軍突起，銷售持續(xù)火爆，拉動新能源汽車銷量大幅增長，成為新能源汽車市場的另一增長因素。3、磷酸鐵鋰電池裝機量提升，磷酸鐵鋰正極材料出貨量持續(xù)增長新能源汽車市場增長帶動產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高漲，其中三電系統(tǒng)電池、電驅(qū)、電控是電動汽車的核心部件。因此核心部件動力電池裝機量與新能源汽車的產(chǎn)銷量高度相關(guān)。隨著新能源汽車市場的持續(xù)增長，預(yù)計2021年至2026年間，全球動力電池裝機量將以36．4%的復(fù)合增長率增長，并于2026年達到1，386．7GWh，其中按裝機量計算，中國是最大的動力電池市場，預(yù)計2026年動力電池裝機量將達到762．0GWh，2021年至2026年的復(fù)合增長率達到37．6%。目前新能源汽車動力電池主要有磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池兩種技術(shù)路線。在我國新能源汽車補貼與能量密度掛鉤的背景下，三元電池因為能量密度高可獲得更高的補貼在政策推動下大力發(fā)展。隨著補貼退坡及市場驅(qū)動時代來臨，磷酸鐵鋰電池裝機量迅速提升，根據(jù)電池聯(lián)盟公布數(shù)據(jù)，2021年，我國動力電池裝機累計154．5GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝機量累計79．8GWh，占總裝機量的51．7%，同比累計增長227．4%。相應(yīng)磷酸鐵鋰正極材料的出貨量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年我國正極材料市場出貨量為113萬噸，其中磷酸鐵鋰正極材料出貨量48萬噸，同比增長258%，三元正極材料出貨量43萬噸，同比增長80%。磷酸鐵鋰正極材料出貨量已經(jīng)超過三元正極材料出貨量，未來隨著全球新能源汽車市場和儲能市場的增長拉動，磷酸鐵鋰正極材料的市場需求將持續(xù)保持高位增長。（二）鋰電池正極材料行業(yè)市場機遇1、歐美新能源汽車市場潛力巨大，海外動力電池市場將帶來未來增長空間歐洲作為碳中和的領(lǐng)軍者，對汽車排放標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)苛，政策高壓下轉(zhuǎn)型新能源汽車是歐洲車企的必然選擇。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）新車注冊數(shù)據(jù)，歐洲2021年新能源汽車銷量226．3萬輛，全年銷量對應(yīng)新能源汽車滲透率為18%。此外，美國也在2020年11月宣布2050碳中和，2022年8月，拜登簽署《通脹削減法》，其中提出繼續(xù)為新車提供最高7，500美元稅收抵免，取消車企20萬輛補貼規(guī)模上限，為二手車提供最高4，000美元稅收抵免，有效期2023年起至2032年底。該項政策不設(shè)補貼規(guī)模上限且明確補貼覆蓋未來十余年，將為美國新能源汽車長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。目前特斯拉、戴姆勒、大眾等海外新能源汽車主流企業(yè)均明確了磷酸鐵鋰電池路徑，其中特斯拉已經(jīng)在國產(chǎn)版Model3、ModelY等車型中率先應(yīng)用了寧德時代的磷酸鐵鋰電池，戴姆勒也在其新能源規(guī)劃中明確提出磷酸鐵鋰電池方案。海外車企未來磷酸鐵鋰電池戰(zhàn)略明確?，F(xiàn)階段，磷酸鐵鋰在我國以外的市場仍然處于導(dǎo)入階段，隨著國內(nèi)電池企業(yè)出口海外配套提速，以及海外工廠陸續(xù)落地投產(chǎn)，預(yù)計未來將有更多海外車企在其車型中導(dǎo)入磷酸鐵鋰路線，海外市場將為磷酸鐵鋰正極材料帶來廣闊增長空間。2、儲能市場對磷酸鐵鋰的市場需求快速增長2021年是我國儲能從商業(yè)化初期到規(guī)模化發(fā)展的第一年。未來五年在政策推動下，新型儲能作為能源革命核心技術(shù)和戰(zhàn)略的必爭高點，有望形成一個技術(shù)含量高、增長潛力大的全新產(chǎn)業(yè)，成為新的經(jīng)濟增長點。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)測，理想場景下預(yù)計2026年新型儲能累計規(guī)模將達到79．5GW，2022-2026年復(fù)合增長率達69．2%。2022年5月，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于加強電化學(xué)儲能電站安全管理的通知》，從電化學(xué)儲能電站安全管理等方面對電化學(xué)儲能電站安全提出了具體措施。2022年6月，國家能源局發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求（2022年版）（征求意見稿）》，其中要求中大型化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、不宜選用梯次利用動力電池。因此，在整個儲能市場規(guī)模不斷擴大的背景下，磷酸鐵鋰安全優(yōu)勢被認可，磷酸鐵鋰配套的新型儲能項目規(guī)模增加。電化學(xué)儲能市場將為磷酸鐵鋰正極材料帶來長期、剛性的增長空間。（三）鋰電池正極材料行業(yè)挑戰(zhàn)1、原材料成本占比較高，磷酸鐵鋰企業(yè)產(chǎn)能和盈利能力受原材料影響較大磷酸鐵鋰正極材料的主要生產(chǎn)原料為碳酸鋰，受宏觀經(jīng)濟形勢、國際沖突事件及行業(yè)供需影響，碳酸鋰的價格持續(xù)走高且市場供不應(yīng)求。碳酸鋰是目前制備磷酸鐵鋰不可或缺的原材料，一方面，如果碳酸鋰供應(yīng)不足將直接影響磷酸鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)；另一方面碳酸鋰價格高漲導(dǎo)致磷酸鐵鋰的價格相應(yīng)上漲，磷酸鐵鋰電池成本相應(yīng)增加，長期看不利于行業(yè)發(fā)展。2、新進入者眾多，將導(dǎo)致磷酸鐵鋰中低端市場競爭激烈隨著2021年新能源車銷量爆發(fā)，磷酸鐵鋰正極企業(yè)經(jīng)營業(yè)績高速增長，吸引了鈦白粉、磷化工、三元正極材料等眾多企業(yè)的大規(guī)?？缃绮季?。磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)企業(yè)和跨界進入者均在大幅增加產(chǎn)能，如果目前擴產(chǎn)規(guī)劃均如期投產(chǎn)，磷酸鐵鋰產(chǎn)能將急速增長。雖然頭部動力電池客戶對磷酸鐵鋰正極材料的質(zhì)量要求較高且建立合作后關(guān)系較為穩(wěn)定，但產(chǎn)能的極速擴張仍會影響磷酸鐵鋰正極材料廠商對下游客戶的議價能力，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤率下行。促進關(guān)鍵系統(tǒng)創(chuàng)新應(yīng)用加快車用操作系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用。以整車企業(yè)需求為牽引，發(fā)揮龍頭企業(yè)、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺作用，堅持軟硬協(xié)同攻關(guān)，集中開發(fā)車用操作系統(tǒng)。圍繞車用操作系統(tǒng)，構(gòu)建整車、關(guān)鍵零部件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與軟件等領(lǐng)域市場主體深度合作的開發(fā)與應(yīng)用生態(tài)。通過產(chǎn)品快速迭代，擴大用戶規(guī)模，加快車用操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。協(xié)調(diào)推動智能路網(wǎng)設(shè)施建設(shè)推進新一代無線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快基于蜂窩通信技術(shù)的車輛與車外其他設(shè)備間的無線通信（C—V2X）標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)升級。推進交通標(biāo)志標(biāo)識等道路基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造升級，加強交通信號燈、交通標(biāo)志標(biāo)線、通信設(shè)施、智能路側(cè)設(shè)備、車載終端之間的智能互聯(lián)，推進城市道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化建設(shè)改造相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定和管理平臺建設(shè)。加快差分基站建設(shè)，推動北斗等衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在高精度定位領(lǐng)域應(yīng)用。健全政策法規(guī)