上市公告書及招股說明書文件宏圖

日期：1998-04-本:4500

上市推薦人:江蘇省公 君安公簡稱:宏圖高 代碼股本總額:12300萬 本次上市流通上市地點 上市時間:1998年4月20總股本:12300可流通股本:5000本次上市可流通股本:4500代碼上市地點:上市時間:1998420 公主承銷商:指江蘇省公司督管理[證監(jiān)發(fā)字[1998]第27號]及[證監(jiān)發(fā)字[19980第28號]文批準(zhǔn) 上市申請 017號]審核批準(zhǔn),將于1998年4月20日起在所上市掛牌萬股普通股為本公司1998年3月27日通過上交所系統(tǒng)公開行的,另外,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,公司的500萬股公司職工股將于本次本公司于1998年3月25日分別在《中國報》和《報上登了《江蘇宏圖高招股說明書概要》,距今不足6個月,故與(一)本12300法定代表人:成立日期:1998416公司的經(jīng)營范圍:計算機、、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等信息類產(chǎn)品,計算機軟件地址:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)03棟2本公司是經(jīng)江蘇省(1997)100號文"省關(guān)于下達(dá)江蘇宏圖電子信息額度的"、(1997)132號文"省癢于同意設(shè)立江蘇宏圖高的"的批準(zhǔn),以江蘇宏圖電子信息有限公司、有線電廠、鎮(zhèn)公司、中軟信息工程公司、江蘇省電子工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟開發(fā)公司五家單位共同作為發(fā)起人,發(fā)起人7300萬股并向社會公開社會公眾股5000萬股,采取募集方式設(shè)立的。害圖公司以其所屬江蘇燎原機械廠經(jīng)評估后的經(jīng)營性凈資產(chǎn)萬元投入本公司,按1:0.68的比例折成發(fā)起人法人股3161.4792萬股,所折由宏圖公司持有。有線電廠以其所屬通訊分廠經(jīng)評估后的經(jīng)營性凈資產(chǎn)3655.291:0.682485.5972折由有線電廠持有。公司以其全資子公司鎮(zhèn)江電子公司(以下簡稱公司)經(jīng)評估后的經(jīng)營性凈資產(chǎn)2368.19萬元投入公司,按1:0.68的比例折成發(fā)起人法人股1610.3692萬股,所折由公司持有。中31.4371經(jīng)中國監(jiān)督管理[證監(jiān)發(fā)字[1998]第27號]及[證監(jiān)發(fā)[1998]第28號]文批準(zhǔn),本公司于1998年3月27日公開A股5000萬,中4500萬股向社會公眾公開,500萬股向公司內(nèi)部職工配售,每股面值元,每股價6.61元。本公司于1998年4月16日召開了創(chuàng)立大會,并在江蘇省工商行政管理避辦理了工商登記。設(shè)立后的公12300項 年1995元 元 3元 元 股 股 調(diào)整后每股凈資產(chǎn)(元/股 每股收益=凈利潤除97年度末普通股總數(shù)7300萬每股凈資產(chǎn)=年度末股東權(quán)益除97年度末普通股總數(shù)7300萬待處產(chǎn)凈損失-遞延資產(chǎn))除97年度末普通股總數(shù)7300萬股按平均法計算項 指每股收益(元/股 凈資產(chǎn)收益率 平均每股收益=年末凈利潤除股本總2] 年月 日成功萬股社會公眾股,至此,本公司總股本已由原來的7300萬股變?yōu)?2300萬股。六、及承數(shù)量 價格 6.61募金總額:33050萬元 中簽率 費用總額:1200每股費用:0.24萬元市盈率 14.20(二)承銷:本次公開的5000萬股社會公眾股已全部由社會公眾完畢,承銷團成員無包銷比例及數(shù)量。根據(jù)會計師出具的[寧會金驗字(98)003號]驗資報告,江蘇宏圖高本次社會公眾股5000萬股,每股價為6.61元,扣除預(yù)計費用1200萬元,本次募金31850萬元,其中圖高(籌)建設(shè)銀行江蘇省 后,股本總額為12300萬元,其中:發(fā)起人法人股為7300萬公司申請的資本已全部到位。先生,52歲,大學(xué)文化,1968年畢業(yè)于學(xué)院,高級工程師張琉先生,43歲,,1976年畢業(yè)于工學(xué)院,工程師。歷任京有線電廠技術(shù)部、第一技術(shù)處處長、副總工程師兼投資處處長、江蘇富士通通信技術(shù)總經(jīng)理、有線電廠廠長。本公司副董事長。先生,401981歷任鎮(zhèn)江市電訊器材廠技改科長、電子公司總經(jīng)理、公司董事長、總先生,56歲,大學(xué)文化,1964年畢業(yè)于交通大學(xué),高級工程師。蘇燎原機械廠廠長兼。本公司董事。先生,51歲,高中文化,經(jīng)濟師。歷任有線電廠通信分生產(chǎn)科長、印制板事業(yè)部、通信總公司總經(jīng)理、有線電廠副廠長。本公司歷任鎮(zhèn)江無線電元件二廠生產(chǎn)計劃科科長、企業(yè)質(zhì)量副、勞資科長、江奎公司及電子公司書記。本公司董事。高中田先生,54歲,大學(xué)文化,1968年畢業(yè)于工學(xué)院,高級工程師。歷任江蘇省電子工業(yè)廳外經(jīng)處處長、規(guī)劃技改處處長、宏圖公司副總經(jīng)理。本公先生,33歲,大學(xué)文化,1986年畢業(yè)于大學(xué),工程師。歷任蘇省電子工業(yè)廳科長、江蘇省電子工業(yè)廳資產(chǎn)管理處副處長、江蘇宏圖有限公司項目處處長。本公司董事會。王道五先生,54歲,大學(xué)文化,1968年畢業(yè)于工學(xué)院,高級工程師。歷任無線電廠副總工程師、合肥市副兼合肥高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會、江蘇省電子工業(yè)廳副廳長、宏圖公司董事長兼總經(jīng)理。具有很強上首臺VCD的實用化開發(fā)。本公司監(jiān)事會。任揚中縣新壩鎮(zhèn)副書記、鎮(zhèn)長、書記、揚中縣黨務(wù)副縣長、縣委、鎮(zhèn)先生,41計,有線電廠會計、有線電廠通信產(chǎn)業(yè)推進(jìn)部財務(wù)副經(jīng)理。本00張琉00王偉董事00董事董事00張偉董事會00監(jiān)事會00監(jiān)事00謝國監(jiān)事本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員共持股51220股,合計占本公司總股本比例為0.04165%。其持有根據(jù)中民 在間不得轉(zhuǎn)讓。1998416(三)公司時間:1998年4月16(四)公司地點:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)(五)號碼 -九、關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)宏圖公司、有線電廠、公司:它們是本公司的主要發(fā)起人,分別擁有本公司25.702%、20.208%、13.092%的,并對公司持有其31%的,因此它與本公司并列受宏圖公司的控制或影響(二)關(guān)聯(lián)本公司董事會已與各發(fā)起人或下屬企業(yè)就可預(yù)見的關(guān)聯(lián)簽。同》、《商標(biāo)使用合同》、《綜合服務(wù)協(xié)議》,其中載列了所提供的產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量等要求、標(biāo)準(zhǔn)以及終止期限等詳情,所有關(guān)聯(lián)均遵循公平、誠信的原則,以市場公認(rèn)的合理價格和條件進(jìn)行,以保證公司的利益不受。目前,本公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)同創(chuàng)信息產(chǎn)業(yè)尚未產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)。本尚未流通其中:國有法人 股 其中:公司職工持 江蘇宏圖電子信息 有線 鎮(zhèn) 中軟信息工程 10 十一、募金運本閃公開成功后,所募集的31850萬元(扣除費用)將主音技術(shù)及產(chǎn)品(DVD)開發(fā)項目、江蘇宏圖軟件開發(fā)中心項目、江宏圖計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備項目、溫水硅烷交聯(lián)電纜技術(shù)改造項目、電力通信系統(tǒng)設(shè)備技術(shù)改造項目、光纖復(fù)合地線(OPGW)技術(shù)改造項目、江蘇宏圖五岳打印機項目。以上募金的投資項目情況,已于1998年3月25日在《中國報》和《報》登的本公司《招股說明書(概要)》中作了詳細(xì)的披明書》披露的使用計劃使用該次募金。(一)會計師審計報告[寧會金審字(98)005號]江蘇宏圖對這些會計報表審計意見。我們的審計是依據(jù)中國會計師獨立審計準(zhǔn)則進(jìn)行的。在審計過程中,我們結(jié)合貴公司的實際情況,實施了包括會計記錄等我我們認(rèn)為上述會計報表符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《制試點企業(yè)會計制度》及國家有關(guān)的規(guī)定,在所有重大方面公允地反映了和一九九七年度變動情況,會計處理方法的

會計師 中國注中 》,現(xiàn)假設(shè)從1994年起已進(jìn)行資產(chǎn)重組,并執(zhí)行《制試點企業(yè)會計制度》,所附會計報表已按《制試點企業(yè)會計制度》進(jìn)行調(diào)整。b.有線電廠所屬通訊分廠相應(yīng)的凈資產(chǎn)鎮(zhèn)江江硅公司所屬公司相慶的凈資產(chǎn)基準(zhǔn)日1997年12月31日報表已包括中軟信息工程公司、江以為記帳本位幣,貨幣單位為元外幣帳戶核算是以發(fā)生日銀行公布的外匯牌價(比價)折合根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點,采用品種法、分類法核算;其中:有線電廠所屬通訊分廠、鎮(zhèn)公司所屬公司采用品種法;江蘇宏圖價,期末采用平均法調(diào)整材料差異;20002000實際成本計價,采用直計提折舊;固定資產(chǎn)殘值率為5%,折舊年(a)3.2%--(b)5--156.4%--(c)設(shè)8--127.9%-(d)設(shè)7--127.9%-(e)5--127.9Z%--按實際發(fā)生的成本計算,其銀行利息在竣工驗收之前按實計算,計入在17%扣除進(jìn)項稅后的差額計算、繳納。按應(yīng)交金額的7%計征城市建設(shè)稅,3%-4%計征教育費附c.江蘇宏圖電子信息所屬江蘇燎原機械廠95年免稅,見(91)089;969733%征收后,由江蘇省財政減有線電廠所屬通訊分廠95年--97年因廠未達(dá)到應(yīng)納所鎮(zhèn)公司所屬公司實際享受15%所得稅稅率(高技術(shù)企業(yè),地為鎮(zhèn)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)九路一號,屬高新技術(shù)開發(fā)區(qū))95年--96年按實際稅賦,9715%稅率計算預(yù)繳。如果公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,先用當(dāng)年利1997812--1.(1)11-22-33(2)5%2--2.(1)11-22-33(2)5%2--3.(1)11-22-33年以 無5%以上股東欠2--4.待攤費 系期初存貨尚待攤銷的2--5.在建工 工程名 期初溫水硅烷交 退火中拉絲 蘇電技改 6盤φ200型管絞 蘇電技改 98 籌6φ200 自其 種2--6.類 剩余攤銷年(1)土地使用 49.458(2)土地使用 49.33專有技 年為錫馬國(1995)162號95-01-02-034)、錫馬國(1997)4號(51-058),批準(zhǔn)出讓合同號為錫出合補(1997)5號、6號5690.47%,變動原因主要為江蘇宏圖電子信息2--7.遞延資 3.75開辦 年 2.67 (2)30.18%,變動原因主要為應(yīng)付購貨款增加。其中,中國電子物資公 瑞德科技貿(mào)易發(fā)展公 泰格威KSM323CCM公 2--9.預(yù)收貨 2--10.2--11.2--12.-城市建設(shè) 所得 2--13.其他未交 項 金教育費附 2--14.其他應(yīng)付 其中:主要債權(quán) 款項 金江蘇宏圖電子信息公司(擁有本公司 代墊周轉(zhuǎn).003161.2792萬股)2--15. 其中:住房周轉(zhuǎn) 本項目所列股本為各發(fā)起人各年擬投入公司的凈 本期增加本期減少 .59系江蘇宏圖電子信息所屬江蘇燎原機械廠經(jīng)江蘇省清產(chǎn)核資小組批準(zhǔn)核銷不良資產(chǎn)。 本期增加本期減少期末余 .46系江蘇宏圖電子信息所屬江蘇燎原機械廠根據(jù)蘇國企(1996)74號文撥改貸本息轉(zhuǎn)增股本。額本 2--18.期初余 本期減 期末余 本期減 所屬江蘇燎原機械經(jīng)江蘇省清產(chǎn)核資小組核準(zhǔn)核銷不良資產(chǎn)0原機械廠,根據(jù)蘇發(fā)(96)10號預(yù)算調(diào)節(jié)基金、能源交通重點建設(shè)基額

期初余 本期減 期末 法定盈余公積 公益 蘇宏圖電子信息所屬江蘇燎原機械廠經(jīng)江蘇省清產(chǎn)核資小組辦公521078.2893377080.05),2--20.19951996199712312--21.項 97 96 95年電 視聽產(chǎn) 合2--22.9796 2--23.9796度952--96度95貼2--25.96 95年 固定資產(chǎn)清理收 其他 22--26.9796 95年 關(guān)聯(lián)企業(yè)1995有線電廠(發(fā)起人)其他部門提供的通用件作為關(guān)聯(lián)企業(yè),資料 截止報告審計日1998年3月6公司凡到期的銀行借款均已歸還或標(biāo)使用合同,允許本公司無償使用"九嶺"、""、"紫金"江蘇宏圖高(籌)與有線電廠了房屋建筑物使用費年為61萬元、土地年為66.7萬元的協(xié)議;與工公司簽定了忘懷建筑物使用費年為284.4萬元、土地年為萬元的協(xié)議。本公司使用的三家發(fā)起人提供的水、電、氣、汽按實際使用量本公司董事會將嚴(yán)格遵守《中民公司法》、《與市規(guī)則》和有關(guān)法律、的規(guī)定,并自上市之按照法律、的規(guī)定程序和要求披露重大信息、并接受主管機關(guān)、上本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員如發(fā)生或持本公司股票發(fā)生變化時,在報告主管機關(guān)、所的同時向投資者公布。在任何公共媒介中出現(xiàn)的消息可能對本公司的市場價格產(chǎn)生誤不利用已獲得的消息和其他不正當(dāng)直接或間