2023年除塵設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告

2023年除塵設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告我國環(huán)保行業(yè)發(fā)展概況1、我國環(huán)保行業(yè)發(fā)展概況我國正處于經(jīng)濟(jì)高速增長的時(shí)期，粗放型的經(jīng)濟(jì)增長方式伴隨著大量的環(huán)境破壞和環(huán)境污染問題，環(huán)境形勢日益嚴(yán)峻，主要污染物排放量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過環(huán)境容量，環(huán)境污染嚴(yán)重。發(fā)達(dá)國家上百年工業(yè)化過程中分階段出現(xiàn)的環(huán)境問題，在我國已經(jīng)集中顯現(xiàn)。我國已進(jìn)入污染事故多發(fā)期和矛盾凸顯期。在這一背景下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)生和發(fā)展正順應(yīng)了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的需要。20世紀(jì)80年代以來，面對日益惡化的生態(tài)環(huán)境，國家出臺(tái)了一系列環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)，不斷完善和提高各類工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，加大了污染治理力度，對環(huán)保投入不斷加大，促進(jìn)了我國環(huán)保行業(yè)的繁榮發(fā)展。經(jīng)過20多年的努力，環(huán)保行業(yè)總體規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，整體水平不斷提高，初步形成了包括環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)保服務(wù)、資源綜合利用和潔凈產(chǎn)品等領(lǐng)域、門類比較齊全的產(chǎn)業(yè)體系，成為我國國民經(jīng)濟(jì)不可或缺的新興產(chǎn)業(yè)。近年來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)保持年均增長15%以上的快速發(fā)展態(tài)勢。據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，“十四五”期間，全國環(huán)境污染治理投資共需15,050億元，約占同期國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.3%。到2023年，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到8,000億～10,000億元。2023年-2023年我國環(huán)境污染治理投資年復(fù)合增長率達(dá)22.32%，如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：國家環(huán)境保護(hù)部網(wǎng)站“十四五”期間，我國人口在龐大的基數(shù)上還將增加4%，城市化進(jìn)程將加快，經(jīng)濟(jì)總量將增長40%以上，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與資源環(huán)境約束的矛盾越來越突出，國際環(huán)境保護(hù)壓力也將加大，環(huán)境保護(hù)面臨越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，我國環(huán)境保護(hù)工作任重道遠(yuǎn)，未來環(huán)保裝備存在較大的市場需求。國家《能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》數(shù)據(jù)顯示，目前煤炭消費(fèi)占我國一次能源消費(fèi)的69％，我國以煤為主的能源結(jié)構(gòu)決定了煤炭燃燒所產(chǎn)生二氧化碳、二氧化硫、煙塵、粉塵等是造成我國大氣污染的重要因素,同時(shí)冶金、水泥等行業(yè)高速發(fā)展帶來的煙塵、粉塵的排放進(jìn)一步增加了環(huán)境保護(hù)的壓力。據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù)2023年國內(nèi)煙塵排放量為901.6萬噸，工業(yè)粉塵排放量為584.9萬噸。煙塵、粉塵主要由顆粒物構(gòu)成，是造成陰霾天氣的主要因素，是威脅農(nóng)作物生長和人體健康的重要元兇。顆粒物的直徑越小，進(jìn)入呼吸道的部位越深。10μm直徑的顆粒物通常沉積在上呼吸道，5μm直徑的可進(jìn)入呼吸道的深部，2μm以下的可100%深入到細(xì)支氣管和肺泡。對粗顆粒物的暴露可侵害呼吸系統(tǒng)，誘發(fā)哮喘病。細(xì)顆粒物可能引發(fā)心臟病、肺病、呼吸道疾病，降低肺功能等。除塵器產(chǎn)品作為大氣除塵的主要手段，未來面臨廣闊的市場需求。其中袋式除塵器作為國際公認(rèn)的處理微細(xì)顆粒物最為有效的手段，具有廣闊的成長空間。（一）除塵器制造行業(yè)概況1、除塵器技術(shù)發(fā)展概況除塵技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展與我國工業(yè)化進(jìn)程息息相關(guān)。早期我國工業(yè)化程度較低，主要污染行業(yè)排放的煙氣量相對較小，國家對環(huán)境污染重視不夠，對除塵技術(shù)的要求較低，結(jié)構(gòu)簡單且投資相對節(jié)約的旋風(fēng)除塵器和濕式除塵（水膜除塵）處于主流地位，電除塵技術(shù)和袋式除塵技術(shù)發(fā)展緩慢。上世紀(jì)八十年代以來，我國工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快，電力、水泥、鋼鐵等行業(yè)規(guī)?；l(fā)展，其排放的煙氣量大幅增長，造成的環(huán)境污染日益嚴(yán)重，環(huán)保問題逐步受到重視，電除塵器因其結(jié)構(gòu)簡單、阻力小、能處理高溫和大煙氣量工況等特點(diǎn)，且亦能達(dá)到這一階段較低的排放標(biāo)準(zhǔn)，故被電力行業(yè)等廣泛采用。因此電除塵技術(shù)逐漸取代原有的除塵技術(shù)，并得到了較快發(fā)展。而同時(shí)期的袋式除塵技術(shù)盡管除塵效率較高，但由于當(dāng)時(shí)國內(nèi)袋式除塵器設(shè)計(jì)及清灰裝置、袋籠等關(guān)鍵部件制造水平不足，且缺乏耐高溫、耐腐蝕等高品質(zhì)濾料等因素，未能在電力、冶金等行業(yè)得到推廣發(fā)展。進(jìn)入上世紀(jì)九十年代，我國電力、鋼鐵、有色金屬冶煉、化工等行業(yè)步入高速發(fā)展階段，大氣污染問題愈發(fā)突出，國家開始重視從源頭展開污染治理，連續(xù)修訂了各行業(yè)的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)并日趨嚴(yán)格，袋式除塵器以其高效的除塵性能逐步受到重視，陸續(xù)在鋼鐵、有色金屬冶煉、化工等行業(yè)獲得廣泛運(yùn)用，同時(shí)袋式除塵器在寶鋼等示范項(xiàng)目的成功應(yīng)用，加速了袋式除塵器的推廣普及。目前袋式除塵器在鋼鐵、有色金屬冶煉、水泥、化工等領(lǐng)域都取代電除塵器成為上述行業(yè)的主要除塵方式。原使用電除塵器較多的電力行業(yè)隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提升，已逐步采用電改袋等高效袋式除塵技術(shù)，以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。2、袋式除塵器行業(yè)發(fā)展概況上世紀(jì)七十年代后期，在引進(jìn)、吸收國外袋式除塵技術(shù)的基礎(chǔ)上，國內(nèi)出現(xiàn)第一批生產(chǎn)袋式除塵器的企業(yè)；進(jìn)入上世紀(jì)八十年代，在國家改革開放政策推動(dòng)下，下游行業(yè)在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，同步成套引進(jìn)了一批袋式除塵器，其先進(jìn)高效的除塵效果被廣泛接受。各科研、設(shè)計(jì)單位及骨干企業(yè)在引進(jìn)、消化、吸收的基礎(chǔ)上，結(jié)合國內(nèi)各行業(yè)應(yīng)用的需要，研制和設(shè)計(jì)了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)袋式除塵器，并獲得成功運(yùn)用，使國內(nèi)的袋式除塵器產(chǎn)品品種日趨齊全，生產(chǎn)也達(dá)到一定規(guī)模，經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)袋式除塵器行業(yè)涌現(xiàn)出了一批骨干企業(yè)，技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)國際先進(jìn)水平，但整體而言，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小，優(yōu)勢企業(yè)數(shù)量較少。2023年至2023年袋式除塵器主機(jī)制造業(yè)銷售從22.96億增長到61.85億，年復(fù)合增長率達(dá)39.14%，各年銷售收入如下圖所示：3、行業(yè)發(fā)展趨勢（1）排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格除塵器行業(yè)屬于政策推動(dòng)型行業(yè)，國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂對行業(yè)發(fā)展起到直接的促進(jìn)作用。隨著我國大氣污染的日益嚴(yán)重，國家陸續(xù)修訂了各行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)。水泥工業(yè)大氣污染物排放濃度最高限值由GB4915-85的150mg/Nm3修訂為GB4915-1996的100mg/Nm3，而后進(jìn)一步修訂為GB4915-2023的30mg/Nm3；鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放濃度最高限值由GB4911-85的150mg/Nm3修訂為GB7098-1996的100mg/Nm3；火電廠大氣污染物排放濃度最高限值由GB13223-1996的150~3300mg/Nm3修訂為GB13223-2023的50mg/Nm3。與歐美現(xiàn)行大氣污染物5~50mg/Nm3的排放標(biāo)準(zhǔn)相比，我國大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)還是較為寬松，國家也正著手進(jìn)一步嚴(yán)格各行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)，如即將執(zhí)行的新《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中，排放濃度最高限值將從原來的50mg/Nm3提升到30mg/Nm3，其他行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的修訂也將陸續(xù)展開。（2）袋式除塵器日趨主流相對于電除塵器，袋式除塵器在超微細(xì)粉塵捕捉方面更具優(yōu)勢，對于小于10μm的塵粒，電除塵器的捕捉效率只有60%左右，而袋式除塵器對粒徑1μm的粒子，其捕捉效率也能達(dá)到98-99%；同時(shí)袋式除塵器不受粉塵比電阻影響，不受燃煤種類變化影響，整體除塵效果更佳，除塵效率能達(dá)到99.99%以上；并且，袋式除塵器濾袋表面的粉塵層能夠與煙氣中的酸性氣體進(jìn)行中和反應(yīng)，起到輔助脫硫、去除二惡英等作用。近年來，國家排放標(biāo)準(zhǔn)逐步嚴(yán)格以及袋式除塵器較電除塵器在節(jié)能減排方面具有的更大優(yōu)勢，使得采用袋式除塵器成為多數(shù)企業(yè)的選擇。4、袋式除塵器行業(yè)市場需求袋式除塵器廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色金屬冶煉、電力、建材、糧食、垃圾焚燒、鐵合金、焦炭、耐火材料、石灰、電解鋁、陶瓷、化工、炭黑、醫(yī)藥、家具、煙草、面粉、木材加工、港口轉(zhuǎn)運(yùn)、采暖供熱等諸多行業(yè)，下游行業(yè)需求決定了除塵器的市場需求。（1）鋼鐵行業(yè)我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展拉動(dòng)了對鋼鐵的需求。而鋼鐵需求的快速增加又促進(jìn)了鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展。2023年以來我國生鐵及粗鋼產(chǎn)量快速增長，2023年至2023年我國生鐵產(chǎn)量復(fù)合增長率達(dá)17.33%，2023年生鐵產(chǎn)量達(dá)47,067.41萬噸；2023年至2023年我國粗鋼產(chǎn)量復(fù)合增長率達(dá)18.68%，2023年粗鋼產(chǎn)量達(dá)50,091.53萬噸，生鐵及粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)穩(wěn)居世界第一。（數(shù)據(jù)來源：wind資訊）鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)了我國鋼鐵行業(yè)的投資，2023年至2023年我國黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資額總體保持快速增長，2023年度投資總額2,616.7億元，年復(fù)合增長率達(dá)35.01%。（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）近年來鋼鐵行業(yè)袋式除塵器市場需求呈快速增長的態(tài)勢，2023年、2023年和2023年鋼鐵行業(yè)袋式除塵器主機(jī)銷售收入分別為11.73億元、15.95億元和21.03億元，如下圖所示：在我國鋼鐵工業(yè)飛速發(fā)展的同時(shí)，也存在著盲目建設(shè)、重復(fù)投資的情況，為保證鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展，2023年9月，發(fā)改委、工信部、財(cái)政部等十部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》,指出鋼鐵、水泥等行業(yè)存在產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，提出了控制增量和優(yōu)化存量的主要原則，針對鋼鐵行業(yè)特別提出“重點(diǎn)支持有條件的大型鋼鐵企業(yè)發(fā)展百萬千瓦火電及核電用特厚板和高壓鍋爐管、25萬千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼、高檔工模具鋼等關(guān)鍵品種。盡快完善建筑用鋼標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)規(guī)范，加快淘汰強(qiáng)度335兆帕以下熱軋帶肋鋼筋，推廣強(qiáng)度400兆帕及以上鋼筋，促進(jìn)建筑鋼材升級換代”，這將有利于大型鋼鐵企業(yè)發(fā)展。受此影響，技術(shù)含量較低、靠低質(zhì)低價(jià)競爭的袋式除塵器企業(yè)將逐步失去發(fā)展空間，而具備技術(shù)和規(guī)模配套能力的優(yōu)勢企業(yè)將利用行業(yè)重組契機(jī)進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，抓住國家推動(dòng)國內(nèi)鋼鐵行業(yè)合并、建設(shè)沿海鋼鐵基地、鋼材結(jié)構(gòu)調(diào)整等新機(jī)遇，分享鋼鐵行業(yè)新增市場需求。根據(jù)中國環(huán)保機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2023年起5年內(nèi)鋼鐵行業(yè)內(nèi)袋式除塵器的總需求合計(jì)100億元左右。針對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能增長過快、重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重、資源環(huán)保壓力加大等問題，2023年起，國家陸續(xù)新出臺(tái)了一系列針對鋼鐵行業(yè)的調(diào)控政策。2023年6月18日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》（國辦發(fā)[2023]34號），2023年7月13日工信部發(fā)布了《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件》以下簡稱“《規(guī)范條件》”,2023年8月8日，工信部公布淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，以下簡稱“《名單》”，涉及175家煉鐵企業(yè)，這些企業(yè)的落后產(chǎn)能必須在今年9月底前關(guān)閉。①鋼鐵行業(yè)調(diào)控政策的影響分析國辦發(fā)[2023]34號文第四條提出“實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排要將控制總量、淘汰落后、技術(shù)改造結(jié)合起來。大力推廣高溫高壓干熄焦、干法除塵、煤氣余熱余壓回收利用、燒結(jié)煙氣脫硫等循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排新技術(shù)新工藝，提高“三廢”的綜合治理和利用水平”。34號文明確了干法除塵是鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排重點(diǎn)推廣的內(nèi)容之一?！兑?guī)范條件》第二條第四款（四）工藝和設(shè)備中提出“高爐須配套煤粉噴吹和余壓發(fā)電裝置，焦?fàn)t、高爐、轉(zhuǎn)爐須配套煤氣回收裝置?！薄兑?guī)范條件》強(qiáng)調(diào)了焦?fàn)t、高爐、轉(zhuǎn)爐必須配套煤氣回收裝置，本次募集資金投資項(xiàng)目高爐煤氣袋式除塵設(shè)備符合該政策的要求。第二條第二款（二）環(huán)境保護(hù)中提出“噸鋼煙粉塵排放量不超過1.0千克，噸鋼二氧化硫排放量不超過1.8千克。企業(yè)須具備健全的環(huán)境保護(hù)管理體系，配套完備的污染物排放監(jiān)測和治理設(shè)施，安裝自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)并與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)。鋼鐵企業(yè)應(yīng)持證排污、達(dá)標(biāo)排放，兩年內(nèi)未發(fā)生重大環(huán)境污染事故；水和大氣污染物排放符合國家和地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，固體廢物污染控制應(yīng)符合國家固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，危險(xiǎn)廢物依法處置；企業(yè)污染物排放總量須符合環(huán)保部門核定的總量控制指標(biāo)。該規(guī)定標(biāo)志著鋼鐵行業(yè)環(huán)保監(jiān)督、執(zhí)法力度將進(jìn)一步加強(qiáng)?！睹麊巍分猩婕盁掕F企業(yè)的落后產(chǎn)能一般是300立方米以下的高爐，而本公司冶金行業(yè)客戶主要集中于1000立方米以上的高爐，不在淘汰落后產(chǎn)能之列。本次鋼鐵行業(yè)調(diào)控政策對抑制產(chǎn)能過快增長將起到顯著的作用，從而對冶金機(jī)械行業(yè)將產(chǎn)生一定的影響。但調(diào)控政策強(qiáng)調(diào)抑制產(chǎn)能增長的同時(shí)，也對節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)提出了更為明確、嚴(yán)格的要求。因此冶金環(huán)保設(shè)備行業(yè)不同于其他冶金機(jī)械行業(yè)，在國家不斷提高環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、鼓勵(lì)節(jié)能減排的政策支持下，仍將保持較強(qiáng)的獨(dú)立性和成長性。對本公司而言，鋼鐵行業(yè)調(diào)控政策的實(shí)施同時(shí)帶來了新的機(jī)遇。在目前的大形勢下，各鋼鐵企業(yè)都把工作重心轉(zhuǎn)到淘汰落后產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)優(yōu)化及節(jié)能減排方面。作為一家行業(yè)領(lǐng)先且具有節(jié)能先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的企業(yè)，正可在本次鋼鐵企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及節(jié)能減排中迅速贏得有利競爭地位、擴(kuò)張高端產(chǎn)品市場份額。公司設(shè)計(jì)研發(fā)用于鋼鐵行業(yè)的高爐干法凈化除塵器、干熄焦袋式除塵器、電爐、轉(zhuǎn)爐等節(jié)能袋式除塵器均是用于淘汰落后產(chǎn)品、替代濕法除塵等高能耗設(shè)備的先進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)和產(chǎn)品。因此，目前鋼鐵行業(yè)調(diào)控政策下，短期內(nèi)因鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能受限，鋼鐵行業(yè)市場需求可能有所放緩，但公司作為行業(yè)領(lǐng)先的節(jié)能環(huán)保企業(yè)將收益于本次調(diào)控政策的實(shí)施，中長期面臨更廣闊的發(fā)展空間。②鋼鐵行業(yè)調(diào)控政策實(shí)施后的對策鑒于政策變動(dòng)對下游鋼鐵市場需求的影響存在不確定性，穩(wěn)健起見，公司管理層將采取以下方面措施，積極應(yīng)對、化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能調(diào)控可能帶來的不利影響。A、抓住糧食行業(yè)的市埸發(fā)展的新機(jī)遇。目前工信部、國家糧食局、農(nóng)業(yè)部正在制訂《糧食加工發(fā)展規(guī)劃（2023-2023）》，未來10年國家將建成100個(gè)糧食加工工業(yè)園，形成年糧食加工能力4000萬噸左右，米、面加工能力1800萬噸左右，同時(shí)國家將加強(qiáng)建立健全“四散化”糧食物流體系，加快發(fā)展以散裝、散卸、散存和散運(yùn)為特征的“四散化”糧食現(xiàn)代物流體系。上述計(jì)劃的推行，需要大量配套袋式除塵設(shè)備。公司是中國糧油學(xué)會(huì)理事單位，已從事糧食加工除塵技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)三十一年的歷史，公司將利用本次糧食市埸的發(fā)展機(jī)遇，加大對糧食行業(yè)的市場開拓力度，在糧食行業(yè)中獲取更大的份額，確保公司銷售穩(wěn)定增長。B、加大國際市場業(yè)務(wù)開拓。公司將充分發(fā)揮近二十年國際合作經(jīng)驗(yàn)及業(yè)績。利用公司節(jié)能減排的技術(shù)、質(zhì)量以及成本優(yōu)勢，在鞏固冶金行業(yè)市場的基礎(chǔ)上，向“金磚四國”及其他國家推廣工業(yè)爐窯及建材鍋爐余熱回收及利用的節(jié)能技術(shù)。目前公司的余熱回收節(jié)能減排除塵技術(shù)及產(chǎn)品已在“白俄”（白俄羅斯）三條日產(chǎn)5000噸建材上得到推廣。此外公司將加大在糧食加工除塵技術(shù)的推廣與發(fā)展，目前公司的糧食行業(yè)除塵技術(shù)和產(chǎn)品已出口到日本，得到成功應(yīng)用。C、加大建材、有色等行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能中本公司節(jié)能技術(shù)及產(chǎn)品的應(yīng)用。公司研發(fā)的高爐煤氣凈化技術(shù)及鍋爐袋式除塵技術(shù)和產(chǎn)品，其耐高溫、耐腐蝕、高效除塵的特點(diǎn)，不僅能為高爐及鍋爐煙氣專業(yè)配套外，還可為建材等工業(yè)爐窯淘汰落后產(chǎn)能，發(fā)展煙氣余熱回收及利用中提供先進(jìn)的的節(jié)能減排技術(shù)和產(chǎn)品。此技術(shù)符合國家節(jié)能減排的方向及要求。公司將利用具有31年的專業(yè)環(huán)保設(shè)計(jì)、制造、銷售、服務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮公司具有冶金、電力、糧食、建材、機(jī)械、化工等多行業(yè)環(huán)保技術(shù)服務(wù)的優(yōu)勢及跟隨宏觀政策調(diào)整行業(yè)服務(wù)的自平衡能力。利用公司的行業(yè)優(yōu)勢及節(jié)能減排技術(shù)優(yōu)勢，以節(jié)能減排為重心，通過業(yè)績示范及推介，使公司的節(jié)能減排技術(shù)產(chǎn)品在國內(nèi)、國外二個(gè)市埸的多行業(yè)中得到充分的應(yīng)用，從而有效消化鋼鐵行業(yè)調(diào)控影響，確保公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定增長。從實(shí)際情況看，鋼鐵行業(yè)調(diào)控對公司的業(yè)績影響較小。2023年至今，公司訂單充足、經(jīng)營穩(wěn)定。公司未來的發(fā)展將在我國環(huán)保行業(yè)大發(fā)展的背景下展開，環(huán)保行業(yè)屬于朝陽行業(yè)，在我國尚處于快速發(fā)展的階段，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展與國家政策的關(guān)聯(lián)較大，對此，公司將始終充分利用自身在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢、較強(qiáng)的競爭實(shí)力，積極應(yīng)對政策、市場變化，發(fā)掘變化中蘊(yùn)藏的機(jī)會(huì)，保持自身旺盛的生命力，實(shí)現(xiàn)長期、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。（2）火電、生活垃圾、危險(xiǎn)廢棄物、醫(yī)療廢棄物焚燒行業(yè)①火電電力行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性行業(yè)近年來得到快速發(fā)展，2023年以來基本保持每年新增1億千瓦的增長速度，2023年全國新增發(fā)電裝機(jī)容量9,051萬千瓦，全國發(fā)電總裝機(jī)容量近8億千瓦?！笆奈濉逼陂g，全社會(huì)用電量將保持11%-12%年均增長，到2023年全社會(huì)用電量將達(dá)到4.28萬億千瓦時(shí)，發(fā)電總裝機(jī)容量9.5億千瓦左右（數(shù)據(jù)來源：中國電力聯(lián)合會(huì)）。我國以煤炭為主的一次能源結(jié)構(gòu)決定了火力發(fā)電是我國的主要電力生產(chǎn)方式，2023年火力發(fā)電約占全國電力生產(chǎn)總量的82.98%，在今后相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)，火力發(fā)電都將是我國電力生產(chǎn)的主要方式，2023年至2023年我國火電發(fā)電量年復(fù)合增長率達(dá)13.34%。（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）區(qū)域熱電聯(lián)產(chǎn)工程是我國《節(jié)能中長期規(guī)劃》的重點(diǎn)工程，熱電聯(lián)產(chǎn)與熱、電分產(chǎn)相比，熱效率提高30%，集中供熱比分散小鍋爐供熱效率高50%。2023年至2023年，全國城市集中供熱面積以年均15.7%的速度增長，到2023年達(dá)348,947.5萬平方米，但總規(guī)模仍然較小，發(fā)展不均衡。北方采暖城市中集中供熱普及率不到30％，其中熱電聯(lián)產(chǎn)僅占20％，未來還有較大的發(fā)展空間。近年來火力行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)保持在較高水平，進(jìn)而帶動(dòng)下游袋式除塵器行業(yè)的快速發(fā)展，2023年、2023年和2023年火力發(fā)電、熱電行業(yè)袋式除塵器主機(jī)分別實(shí)現(xiàn)銷售收入7.84億元、11.04億元和14.64億元，如下圖所示：根據(jù)能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃，我國將大力發(fā)展60萬千瓦及以上超臨界機(jī)組、大型聯(lián)合機(jī)組；采用高效潔凈發(fā)電技術(shù)改造現(xiàn)役火電機(jī)組，實(shí)施“上大壓小”和小機(jī)組淘汰退役；推進(jìn)熱電聯(lián)產(chǎn)、熱電冷聯(lián)產(chǎn)和熱電煤氣多聯(lián)供等措施。預(yù)計(jì)“十四五”期間火力發(fā)電設(shè)施投資支出仍將維持在較高的水平。目前我國火電行業(yè)袋式除塵器的應(yīng)用比例只有10%左右，據(jù)中國環(huán)保機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，如果按照“十四五”期間火電行業(yè)內(nèi)袋式除塵器應(yīng)用比例達(dá)50%計(jì)，2023年至2023年火電行業(yè)袋式除塵器主機(jī)整體需求合計(jì)150億元左右。②生活垃圾、危險(xiǎn)廢棄物、醫(yī)療廢棄物焚燒行業(yè)目前我國面臨較大的城市垃圾處理的壓力，根據(jù)國家環(huán)?？偩诸A(yù)測，2023年我國城市垃圾年產(chǎn)量將為1.52億噸，2023年和2023年將分別達(dá)到1.79億噸和2.1億噸。垃圾焚燒發(fā)電與其它城市垃圾處理處置方法相比具有以下獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)：減容效果好，焚燒處理可以使城市垃圾的體積減少80～90%；消毒徹底，高溫燃燒可以使垃圾中的有害成分得到完全分解，并能徹底殺滅病原菌，尤其是對于可燃性致癌物、病毒性污染物、劇毒性有機(jī)物等幾乎是唯一有效的處理方法；減輕或消除后續(xù)處置過程對環(huán)境的影響，可以大大降低填埋場浸出液的污染物濃度和釋放氣體中的可燃及惡臭成分；有利于實(shí)現(xiàn)城市垃圾的資源化，垃圾焚燒產(chǎn)生高溫?zé)煔?，其熱能被廢熱鍋爐吸收轉(zhuǎn)變?yōu)檎羝?，可以用來供熱或發(fā)電，處理效率高；焚燒廠占地面積小，節(jié)約大量土地資源。2023年6月，國家發(fā)改委發(fā)布了《中國應(yīng)對氣候變化國家方案》，其中明確指出：鼓勵(lì)“在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、土地資源稀缺地區(qū)建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電廠”；“大力研究開發(fā)和推廣利用先進(jìn)的垃圾焚燒技術(shù)，提高國產(chǎn)化水平，有效降低成本，促進(jìn)垃圾焚燒技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展”。根據(jù)《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18485-2023）中第7.3條規(guī)定：生活垃圾焚燒爐除塵器必須采用袋式除塵器。因此國內(nèi)垃圾焚燒爐包括危險(xiǎn)廢棄物和醫(yī)療廢棄物焚燒爐都采用袋式除塵器。我國城市生活垃圾、危險(xiǎn)廢棄物和醫(yī)療廢棄物焚燒即將進(jìn)入大規(guī)模投資建設(shè)的階段，將成為袋式除塵器需求的新增長點(diǎn)。（3）有色金屬冶煉行業(yè)有色金屬產(chǎn)業(yè)是重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國防建設(shè)、社會(huì)發(fā)展以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國有色金屬產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大，目前已成為全球最大的有色金屬生產(chǎn)和消費(fèi)國，銅、鋁、鉛、鋅、鎳總產(chǎn)量分別占全球產(chǎn)量的20%、32.7%、37.8%、33%、9.5%，總消費(fèi)量分別占全球消費(fèi)量的27.2%、32%、35.7%、31.7%、23.5%。2023年至2023年我國主要十種有色金屬產(chǎn)量年復(fù)合增長率達(dá)17.98%。（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）有色金屬行業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)了對于我國有色金屬冶煉行業(yè)的投資，2023年至2023年我國有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資額總體保持快速增長，年復(fù)合增長率達(dá)40.19%。（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）有色金屬冶煉行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了袋式除塵器需求，2023年、2023年和2023年，有色金屬冶煉行業(yè)內(nèi)袋式除塵器主機(jī)銷售收入分別為2.04億元、3.62億元和4.02億元，如下圖所示：2023年2月，國務(wù)院通過了《有色金屬調(diào)整振興規(guī)劃》，提出了穩(wěn)定和擴(kuò)大國內(nèi)市場；以控制總量、淘汰落后產(chǎn)能、加強(qiáng)技術(shù)改造、推進(jìn)企業(yè)重組為重點(diǎn)，推動(dòng)有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，促進(jìn)有色金屬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的總體指導(dǎo)思想。同時(shí)提出加快技術(shù)改造，提高工藝裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品品種，降低資源和能源消耗；積極落實(shí)國家擴(kuò)大內(nèi)需措施，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加有效供給，滿足電力、交通、建筑、機(jī)械、輕工等下游行業(yè)對有色金屬產(chǎn)品的需求。適應(yīng)航空航天、國防軍工、高新技術(shù)等領(lǐng)域的需要，大力開發(fā)新產(chǎn)品和新材料，培育新的消費(fèi)增長點(diǎn)，穩(wěn)定和擴(kuò)大國內(nèi)市場。上述措施對保障有色金屬行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展起到了有力的促進(jìn)作用?，F(xiàn)階段，有色金屬產(chǎn)業(yè)在我國實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化中的重要作用沒有改變，作為現(xiàn)代高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵支撐的地位沒有改變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒有改變。我國有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及內(nèi)需刺激政策將給袋式除塵器行業(yè)帶來新一輪的增長機(jī)遇。根據(jù)中國環(huán)保機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2023年起5年內(nèi)有色金屬冶煉行業(yè)袋式除塵器的總需求合計(jì)為35億元左右。（4）水泥行業(yè)水泥作為用途最廣的建筑材料，廣泛應(yīng)用于城鎮(zhèn)建設(shè)、房地產(chǎn)、交通和能源等行業(yè)。隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐的加快以及城鄉(xiāng)居民住房改善需求，推動(dòng)我國水泥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。從2023年到2023年，我國水泥產(chǎn)量年均復(fù)合增長率達(dá)10.85%，2023年我國水泥總產(chǎn)量達(dá)13.6億噸。（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）水泥行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了袋式除塵器的市場需求持續(xù)增長，2023年、2023年和2023年水泥行業(yè)內(nèi)袋式除塵器主機(jī)銷售收入分別為8.52億元、11.33億元和14.85億元，如下圖所示：當(dāng)前在我國水泥行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)也存在部分不合理因素，一方面，目前全國水泥行業(yè)內(nèi)仍有5億噸落后產(chǎn)能，約占現(xiàn)有總產(chǎn)能的27%，對實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)內(nèi)的節(jié)能降耗目標(biāo)極為不利，淘汰落后產(chǎn)能依然任重道遠(yuǎn)；另一方面，水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，前10位水泥企業(yè)產(chǎn)量僅占全國比重的20%左右；同時(shí)，水泥行業(yè)內(nèi)資源浪費(fèi)、環(huán)境污染、生產(chǎn)無序等狀況依然比較嚴(yán)重。在此背景下，工信部于2023年11月出臺(tái)了《關(guān)于抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)水泥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的意見》，“重點(diǎn)支持企業(yè)通過上大壓小、等量或減量置換落后產(chǎn)能、開展綜合利用、推進(jìn)節(jié)約生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)等有利于節(jié)能降耗、減排治污、提高質(zhì)量為主要內(nèi)容的技術(shù)改造，推動(dòng)淘汰落后。主要包括余熱發(fā)電、粉磨系統(tǒng)節(jié)能改造、粉塵治理和利用工業(yè)廢棄物、垃圾、城市污泥生產(chǎn)水泥等一批具有示范和帶動(dòng)作用的技術(shù)改造項(xiàng)目，推進(jìn)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級”。上述產(chǎn)能置換、綜合利用、清潔生產(chǎn)、粉塵治理等措施保障了未來期間袋式除塵器在水泥行業(yè)內(nèi)的發(fā)展空間。根據(jù)中國環(huán)保機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2023年起5年內(nèi)水泥行業(yè)袋式除塵器主機(jī)需求合計(jì)約為65億元。（四）行業(yè)競爭情況1、行業(yè)競爭格局和和市場化程度袋式除塵器多屬非標(biāo)單件定制產(chǎn)品，規(guī)格、型號相差較大，過濾面積從數(shù)平方米到數(shù)萬平方米不等。某些袋式除塵器生產(chǎn)工藝較為簡單，技術(shù)含量較低，行業(yè)內(nèi)聚集了較多袋式除塵器生產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模、設(shè)備、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量相差較大。行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，缺乏專有技術(shù)，以價(jià)格作為主要的競爭手段，所生產(chǎn)的除塵器加工精度較低，質(zhì)量良莠不齊，企業(yè)生命周期較短。但行業(yè)內(nèi)少數(shù)骨干企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)能力，擁有核心技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異、除塵效率較高，能夠完成不同行業(yè)、多種型號規(guī)格的袋式除塵器的設(shè)計(jì)、制造，主要圍繞設(shè)計(jì)要求高、制造難度大的大氣污染治理除塵項(xiàng)目展開競爭，共同分享高端市場。整體上看，袋式除塵器行業(yè)競爭較為充分，市場化程度較高。2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)除本公司外，袋式除塵器行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)如下：菲達(dá)環(huán)保：（上市公司股票代碼：600526）國家環(huán)?？萍枷冗M(jìn)企業(yè)，國家機(jī)械工業(yè)局和浙江省大型重點(diǎn)骨干企業(yè)，主要從事電除塵、煙氣凈化、氣力輸送等方面的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及其它工程服務(wù)。龍凈環(huán)保：（上市公司股票代碼：600388）國內(nèi)機(jī)電一體化專業(yè)設(shè)計(jì)制造除塵裝置和煙氣脫硫裝置等大氣污染理設(shè)備及其他環(huán)保產(chǎn)品的大型研發(fā)生產(chǎn)基地。主營業(yè)務(wù)為環(huán)境污染防治設(shè)備，高壓硅整流設(shè)備、低壓配套設(shè)備、水利水電、電站用高低壓控制設(shè)備，電器機(jī)械等。新中環(huán)保：中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位、袋式除塵委員會(huì)常務(wù)理事單位、江蘇省高新技術(shù)企業(yè)、中國優(yōu)秀民營科技企業(yè)、江蘇省環(huán)境保護(hù)骨干企業(yè)。主要產(chǎn)品為袋式除塵器及脫硫設(shè)備，其袋式除塵器主要應(yīng)用于火電廠及部分冶金鋼廠。潔華控股：國家環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長單位，中國環(huán)保機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長單位，全國精神文明建設(shè)工作先進(jìn)單位，全國重合同守信用單位。業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)除塵、脫硫脫硝、氣力輸送、固體廢棄物處理、市政和工業(yè)給水/廢水處理等領(lǐng)域。中材環(huán)保：是由中國中材股份控股的大型專業(yè)環(huán)保公司，先后獲得全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)、全國環(huán)?？萍枷冗M(jìn)企業(yè)、國家機(jī)電產(chǎn)品重點(diǎn)出口基地企業(yè)、河南省出口創(chuàng)匯先進(jìn)企業(yè)、河南省高新科技企業(yè)等榮譽(yù)。主要產(chǎn)品為電除塵器及建材行業(yè)袋式除塵器，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于建材、水泥行業(yè)。3、市場供求狀況及變動(dòng)原因我國環(huán)境保護(hù)力度的不斷加強(qiáng)以及國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長為除塵器行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和空間。隨著改革開放以來我國工業(yè)的高速發(fā)展，大氣污染帶來的環(huán)境壓力也日益增大，大氣污染治理的緊迫性進(jìn)一步提高，國家將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)“減排”指標(biāo)的完成。同時(shí)，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長，工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模的加大，以及東部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級和中西部地區(qū)加快工業(yè)化，預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)期，我國大氣除塵設(shè)備的需求仍將保持穩(wěn)定增長的勢頭。4、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）技術(shù)與工藝壁壘隨著大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格，以及鋼鐵、水泥、有色金屬、電力等行業(yè)內(nèi)的中、大型企業(yè)除塵器配套工程的復(fù)雜性和多樣化的需求，對除塵器設(shè)備制造商的設(shè)計(jì)、技術(shù)、工藝、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等方面提出了更高的要求。除塵器設(shè)備制造商必須不斷推進(jìn)產(chǎn)品性能、技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)工藝流程的改善，以獲取競爭優(yōu)勢和利潤空間。技術(shù)實(shí)力的提升不僅要求企業(yè)不斷地投入大量的資金，還取決于人才的積累、研發(fā)的積淀和企業(yè)創(chuàng)新文化的培育，這些均需要較長的時(shí)間過程。因此，除塵器產(chǎn)品更新?lián)Q代對企業(yè)提出較高的技術(shù)實(shí)力要求，在淘汰缺乏經(jīng)營優(yōu)勢的中小型企業(yè)的同時(shí)，也為新進(jìn)入者設(shè)置了較高的技術(shù)壁壘。（2）品牌認(rèn)知度壁壘鋼鐵、水泥、有色金屬、電力等行業(yè)內(nèi)的中、大型企業(yè)對國家各類大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行較為嚴(yán)格，對除塵器的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行穩(wěn)定性、除塵效率等指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求較高，在除塵項(xiàng)目招投標(biāo)過程中注重對除塵器企業(yè)技術(shù)實(shí)力、以往業(yè)績、品牌形象的考察，形成較高的品牌認(rèn)知度壁壘。本公司等少數(shù)企業(yè)與該類企業(yè)具有長期良好的合作關(guān)系，并在市場上樹立了良好的品牌認(rèn)知度，共同分享高端市場。5、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因總體來看，袋式除塵器市場競爭較為充分，行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平差異較大。特別是近年來鋼材價(jià)格波動(dòng)加劇，由于技術(shù)、規(guī)模、議價(jià)能力有限，不少中小企業(yè)通過調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格轉(zhuǎn)移原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)的難度較大，導(dǎo)致相當(dāng)部分中小企業(yè)效益下滑甚至虧損。而對于類似本公司具有規(guī)模優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的企業(yè)而言，近年來的利潤水平可以保持相對穩(wěn)定。這主要由于，一是優(yōu)勢企業(yè)憑借自身研發(fā)能力和較強(qiáng)的制造能力，不斷研究開發(fā)新的高效、節(jié)能除塵技術(shù)，推出新型產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值，部分抵消原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；二是優(yōu)勢企業(yè)長期以來樹立的品牌形象和客戶關(guān)系，使優(yōu)勢企業(yè)擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力。可以預(yù)見，隨著國內(nèi)市場競爭的加劇及行業(yè)集中度的提高，部分中小企業(yè)受制于研發(fā)力量薄弱以及產(chǎn)品附加值較低，其未來的利潤將較低；而擁有雄厚研發(fā)實(shí)力、品牌和客戶優(yōu)勢明顯、產(chǎn)品附加值高的生產(chǎn)企業(yè)，由于對上下游擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力，其未來盈利穩(wěn)定，利潤將保持較高水平。（五）影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)國家環(huán)保政策支持為應(yīng)對我國日益緊迫的環(huán)境壓力，我國政府先后制定了一系列加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)及相關(guān)措施?！蛾P(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定》、《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》、《關(guān)于做好建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)近期工作的通知》、《環(huán)境服務(wù)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》、《國家環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》、《節(jié)能減排綜合性工作方案》等法規(guī)性文件的出臺(tái)，確立了我國環(huán)境保護(hù)工作的總體方針，今后將堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，改變先污染后治理、先破壞后恢復(fù)的狀況，提出要依靠科技進(jìn)步建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)，為我國環(huán)境保護(hù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展提供了積極的氛圍。（2）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃支持①國家環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃明確指出：“工業(yè)爐窯要使用清潔燃燒技術(shù)，以細(xì)顆粒污染物為重點(diǎn)，嚴(yán)格控制煙（粉）塵和二氧化硫的排放。開展新一輪的除塵改造，推廣使用高效的布袋除塵措施”，“大型燃煤電廠鍋爐袋式除塵”被列為“十四五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。②國家發(fā)改委在《當(dāng)前國家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)設(shè)備（產(chǎn)品）目錄》（2023年修訂）中將“袋式除塵器”（第38項(xiàng)）、“高濃度煤粉防爆袋式除塵器”（第39項(xiàng)）、“高爐煤氣干法袋式除塵器”（第40項(xiàng)）、“窯爐煙氣脫硫除塵專用設(shè)備”（第41項(xiàng)）列入當(dāng)前鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)設(shè)備。③《2023年國家鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)境保護(hù)技術(shù)目錄》將“大型燃煤工業(yè)鍋爐煙氣袋式除塵濕法脫硫技術(shù)”、“大型燃煤電廠袋式除塵技術(shù)”、“電袋復(fù)合除塵技術(shù)”、“大室大灰斗、長袋脈沖除塵技術(shù)”、“電爐冶煉煙氣除塵技術(shù)”、“高濃度煤粉的袋式捕集技術(shù)”、“高爐煤氣袋式除塵技術(shù)”、“焦?fàn)t煙氣凈化技術(shù)”、“水泥窯尾布袋除塵技術(shù)”等列為當(dāng)前國家鼓勵(lì)企業(yè)優(yōu)先采用的脫硫、脫硝、除塵技術(shù)。④《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2023年本)》將“煤氣、煙氣除塵、脫硫、脫硝技術(shù)及裝置開發(fā)、成套設(shè)備制造”列為當(dāng)前“環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用”中的鼓勵(lì)類項(xiàng)目。⑤《關(guān)于落實(shí)國務(wù)院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》中要求：“選擇一批對國家經(jīng)濟(jì)安全和國防建設(shè)有重要影響，對促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級有積極帶動(dòng)作用，能夠盡快擴(kuò)大自主裝備市場占有率的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品作為重點(diǎn)，加大政策支持和引導(dǎo)力度，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域的重大突破”。其中特別提出：“發(fā)展大氣治理、城市及工業(yè)污水處理、固體廢棄物處理等大型環(huán)保設(shè)備，以及海水淡化、報(bào)廢汽車處理等資源綜合利用設(shè)備，提高環(huán)保設(shè)備研發(fā)制造水平”；“鼓勵(lì)符合條件的裝備制造企業(yè)通過上市融資、發(fā)行企業(yè)債券等方式籌集資金”。⑥《節(jié)能減排綜合性工作方案》提出“完善促進(jìn)節(jié)能減排的財(cái)政政策”，要求“各級人民政府在財(cái)政預(yù)算中安排一定資金，采用補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)等方式，支持節(jié)能減排重點(diǎn)工程、高效節(jié)能產(chǎn)品”；“抓緊制定節(jié)能、節(jié)水、資源綜合利用和環(huán)保產(chǎn)品（設(shè)備、技術(shù)）目錄及相應(yīng)稅收優(yōu)惠政策，實(shí)行節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目減免企業(yè)所得稅及節(jié)能環(huán)保專用設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅政策。對節(jié)能減排設(shè)備投資給予增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣”，“加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域金融服務(wù)”，“優(yōu)先為符合條件的節(jié)能減排項(xiàng)目、循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目提供直接融資服務(wù)”。⑦《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18485-2023）中第7.3條規(guī)定：生活垃圾焚燒爐除塵器必須采用袋式除塵器。（3）稅收優(yōu)惠政策支持根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》（國務(wù)院令2023年第512號），企業(yè)購置并實(shí)際使用《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》、《節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》和《安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的，該專用設(shè)備的投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免；當(dāng)年不足抵免的，可以在以后5個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。袋式除塵器被列為《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》（2023年版）產(chǎn)品目錄，享受上述稅收優(yōu)惠政策。（4）市場前景廣闊伴隨我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高速發(fā)展，污染物排放強(qiáng)度已經(jīng)嚴(yán)重超標(biāo)，全國范圍內(nèi)主要污染物排放已超過環(huán)境承載能力。據(jù)環(huán)境保護(hù)部相關(guān)信息，中國的環(huán)境污染帶來的經(jīng)濟(jì)損失可能占到國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的10％左右。目前環(huán)境污染問題已經(jīng)成為制約我國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要負(fù)面因素。我國在《“十四五”規(guī)劃綱要》明確提出“十四五”期間中國主要污染物排放總量減少10%的約束性條件。預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國環(huán)保投資將達(dá)到GDP的1.3%左右，投資總額約為1.5萬億元。環(huán)保投入的增加將給除塵器行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的空間。（5）大氣污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格近年來煙塵、粉塵國家排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，并且有進(jìn)一步嚴(yán)格的趨勢，不少電除塵器和其它除塵器由于處理超微顆粒及除塵效率所限，不能達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)，存在大量被高效的袋式除塵器替代改造需求。（6）袋式除塵器獨(dú)有的輔助脫硫脫硝和去除二惡英功能由于袋式除塵器特有的除塵機(jī)理，濾袋表面形成的粉塵層能夠與煙氣中的酸性氣體進(jìn)行中和反應(yīng)，起到輔助脫硫、脫硝、去除二惡英的作用，從而可以達(dá)到更好的空氣凈化效果。（7）節(jié)能減排袋式除塵新技術(shù)的深入發(fā)展，對實(shí)現(xiàn)我國節(jié)能減排目標(biāo)也有著巨大的促進(jìn)作用并帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益。以鋼鐵行業(yè)高爐煤氣袋式除塵技術(shù)為例，該技術(shù)采用干法脈沖袋式除塵裝置，與現(xiàn)在高爐煤氣除塵廣泛采用的濕法除塵技術(shù)相比無需用水，噸鐵耗水減少1.5-3m3；同時(shí)，節(jié)能效果也非常明顯：噸鐵耗電減少3.4kwh，噸鐵節(jié)省焦炭50-60公斤；此外，經(jīng)過袋式除塵器干法凈化的煤氣還可以循環(huán)利用，經(jīng)袋式除塵干法凈化后的高爐煤氣進(jìn)行余壓發(fā)電較濕法除塵高爐煤氣發(fā)電量可提升30%以上。（8）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移隨著發(fā)達(dá)國家勞動(dòng)力成本不斷的升高，產(chǎn)品的生產(chǎn)制造已轉(zhuǎn)向勞動(dòng)力成本較低的中國等發(fā)展中國家。由于國內(nèi)除塵器產(chǎn)業(yè)有較強(qiáng)的上下游配套能力、較高的生產(chǎn)技術(shù)水平以及完善的物流體系，因此中國成為承接全球除塵設(shè)備生產(chǎn)的主要國家。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為中國除塵器設(shè)備制造企業(yè)創(chuàng)造了良好的市場機(jī)遇。2、不利因素（1）市場競爭激烈袋式除塵器市場競爭較為充分，行業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平差異較大。特別是近年來鋼材價(jià)格波動(dòng)加劇，由于技術(shù)、規(guī)模、議價(jià)能力有限，不少中小企業(yè)通過調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格轉(zhuǎn)移原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)難度較大，導(dǎo)致相當(dāng)部分中小企業(yè)效益下滑甚至虧損。（2）自主研發(fā)投入不足，技術(shù)水平差異較大由于市場競爭較為激烈，價(jià)格競爭成為行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)的市場策略，微利甚至虧損的情況時(shí)有發(fā)生，較低的利潤反過來制約這些企業(yè)的研發(fā)投入，缺乏研發(fā)費(fèi)用和研發(fā)人員使得行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量維持在較低的水平，企業(yè)無法步入良性發(fā)展的軌道，從而限制了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。（3）鋼材價(jià)格波動(dòng)鋼材作為袋式除塵器產(chǎn)品的主要原材料，近年來其價(jià)格的波動(dòng)幅度較大，造成袋式除塵器企業(yè)利潤率波動(dòng)較大，不利于制造商進(jìn)行成本控制。（4）部分地區(qū)環(huán)保在線監(jiān)測執(zhí)行力度不足，下游用戶追求短期效益而購置低效劣質(zhì)產(chǎn)品的現(xiàn)象較嚴(yán)重，造成低配置的設(shè)備低效運(yùn)行，擠占了部分優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的市場空間。（六）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性的特征1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)（1）裝備水平行業(yè)內(nèi)的大部分企業(yè)尚停留在簡單的機(jī)械裝備加工階段，對于高效清灰過濾裝置的噴吹管、花板孔、袋籠、濾袋等影響主性能的關(guān)鍵部件的加工仍使用鉆模、沖床、普通焊接、縫紉設(shè)備等，造成加工精度不高，易漏灰，縮短濾袋使用壽命，影響整體除塵效果，提高了運(yùn)營成本。（2）研發(fā)設(shè)計(jì)能力袋式除塵器設(shè)計(jì)研發(fā)是包含了環(huán)境保護(hù)流體力學(xué)、氣體動(dòng)力學(xué)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、機(jī)電一體化、強(qiáng)度計(jì)算、化學(xué)、熱力學(xué)等多門學(xué)科在內(nèi)的復(fù)合學(xué)科，需要高素質(zhì)的科研人員和資金投入，行業(yè)內(nèi)研發(fā)設(shè)計(jì)能力分化較為嚴(yán)重，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)憑借自主研發(fā)創(chuàng)新，袋式除塵技術(shù)已達(dá)世界先進(jìn)水平，產(chǎn)品能達(dá)到歐美等地區(qū)國家最為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，逐步在國際市場上占據(jù)一席之地。但大部分中小企業(yè)缺乏研發(fā)投入，很多企業(yè)采取購買設(shè)計(jì)圖紙或拷貝圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，不能滿足用戶的工藝要求，產(chǎn)品缺乏技術(shù)含量。2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式由于袋式除塵設(shè)備屬于非標(biāo)產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)的制造企業(yè)普遍采用訂單生產(chǎn)的經(jīng)營模式。具體生產(chǎn)過程又可以分為兩種模式：（1）制造商在取得訂單后，根據(jù)用戶需求組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造集成、安裝調(diào)試；制造商主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及核心部件的生產(chǎn)，配套件則通過向?qū)I(yè)生產(chǎn)商采購方式取得；制造商根據(jù)訂單要求將各種核心部件和配套件組裝成產(chǎn)品。在該種模式下，核心部件在制造商內(nèi)部進(jìn)行，能夠保證技術(shù)訣竅的控制，并按照制造商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量控制流程，產(chǎn)品品質(zhì)能夠得到有效保障，但由于產(chǎn)能所限，訂單承接能力受到一定程度制約。本公司即屬此類公司。（2）制造商在取得訂單后，再分包給其他中小型的袋式除塵器制造商。在該種模式下制造商不受產(chǎn)能制約便于承接訂單，但不利于質(zhì)量控制，產(chǎn)品缺乏核心競爭優(yōu)勢，品質(zhì)難以保障，容易產(chǎn)生質(zhì)量糾紛，業(yè)績口碑較差。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征袋式除塵器廣泛應(yīng)用于冶金、電力、水泥、化工、糧食等行業(yè)，應(yīng)用范圍非常廣泛，下游各行業(yè)的周期性并不完全重合，能夠一定程度上熨平本行業(yè)的經(jīng)營波動(dòng)，袋式除塵器行業(yè)不存在明顯的周期性，也不存在明顯的區(qū)域性和季節(jié)性特征。（七）發(fā)行人所處行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性，上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響公司主要原材料為鋼材和濾料，主要客戶群體為鋼鐵、火電、有色金屬、垃圾焚燒、糧食、化工、建材等產(chǎn)生粉塵污染企業(yè)。因此鋼鐵及濾料行業(yè)→袋式除塵行業(yè)→鋼鐵、火電、有色金屬等行業(yè)構(gòu)成了袋式除塵器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈。鋼鐵及濾料價(jià)格波動(dòng)直接影響公司的生產(chǎn)成本，鋼鐵、火電、有色金屬等行業(yè)的發(fā)展決定了公司除塵器產(chǎn)品的未來需求。國內(nèi)鋼材生產(chǎn)企業(yè)較多，供給較為充分，但近年來國內(nèi)鋼材價(jià)格波動(dòng)對行業(yè)整體利潤波動(dòng)有較大影響。國內(nèi)濾料行業(yè)屬充分競爭行業(yè)，供應(yīng)充足，價(jià)格較為穩(wěn)定。未來一段時(shí)期，我國依然處于重化工業(yè)階段，下游行業(yè)對袋式除塵設(shè)備的新增及改造需求會(huì)維持在較高的水平。（八）出口業(yè)務(wù)情況發(fā)達(dá)國家的環(huán)保產(chǎn)業(yè)起于上世紀(jì)70年代，由于環(huán)境狀況的惡化、人們環(huán)境意識的提高及政府對環(huán)境管制的嚴(yán)格化，環(huán)保產(chǎn)業(yè)獲得了高速的發(fā)展。經(jīng)過數(shù)十年的努力，環(huán)境狀況明顯改善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入技術(shù)成熟期，相對應(yīng)的環(huán)保市場基本處于飽和或平穩(wěn)階段，發(fā)達(dá)國家在建或擬建的項(xiàng)目不是很多，但隨著環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨提高，歐美等發(fā)達(dá)國家對原有設(shè)備進(jìn)行改造或重建的更新需求穩(wěn)定增長。發(fā)展中國家的環(huán)保產(chǎn)業(yè)起步較晚，但在隨著工業(yè)化進(jìn)程的加快，環(huán)保投入需求日益擴(kuò)大，特別是以巴西、印度為主的發(fā)展中國家，大部分的工業(yè)環(huán)保技術(shù)還需要引進(jìn)或借鑒發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)技術(shù)，未來市場發(fā)展空間較大。發(fā)達(dá)國家中面向國際市場單一從事除塵器制造的企業(yè)較少，主要為大型綜合性環(huán)保設(shè)備公司及工程公司，這類企業(yè)以設(shè)計(jì)、采購為主，自主生產(chǎn)、制造較少。發(fā)達(dá)國家中涉及除塵器業(yè)務(wù)的綜合性環(huán)保類公司及工程公司主要可分為三類：（1）國際性跨國公司。這類公司具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)實(shí)力，集科研、設(shè)計(jì)、制造、安裝于一體，具有悠久的發(fā)展歷史。如美國的艾利斯-查默斯公司、意大利保爾沃特公司、日本三菱重工、西門子奧鋼聯(lián)公司等；（2）大型壟斷企業(yè)中的環(huán)保設(shè)備分部或子公司。這類企業(yè)涉及面廣、技術(shù)比較全面、適應(yīng)能力強(qiáng)，既可為石油、化工、冶金、造船等設(shè)備配套提供環(huán)保設(shè)備，又可提供單項(xiàng)服務(wù)，是環(huán)保設(shè)備領(lǐng)域的主要力量。如美國的燃燒公司、日本的千代田化工建設(shè)株式會(huì)社、阿爾斯通等；(3)專業(yè)從事環(huán)保設(shè)備公司。在環(huán)保領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，集科研、設(shè)計(jì)、制造于一身，而且在某一個(gè)領(lǐng)域的地位非常突出。如美國的福來克斯.克林，日本斯頻德公司、丹麥FL史密斯等。上述發(fā)達(dá)國家廠商除了保留自己的設(shè)計(jì)能力及少部分制作外，大部分設(shè)備制造已轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本相對低的中國等發(fā)展中國家。我國袋式除塵器起步較早，經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)除塵器產(chǎn)業(yè)的制造的技術(shù)水平、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)國外先進(jìn)水平并已形成較強(qiáng)的上下游配套能力、完善的物流體系，中國已成為承接全球除塵設(shè)備生產(chǎn)的主要國家。但隨著國內(nèi)勞動(dòng)力價(jià)格水平的提高，國外采購商也在尋求其他具有競爭力的制造中心，周邊國家中，韓國、印度布袋除塵器的制造技術(shù)水平提高較快，有可能發(fā)展成為我國的主要競爭者。本公司在國際市場上的經(jīng)營策略主要為通過在國外參加展會(huì)、拜訪優(yōu)質(zhì)客戶、邀請客戶代表及相關(guān)專家參觀、對銷售至國外的產(chǎn)品進(jìn)行長期跟蹤，積極宣傳、展示公司的除塵技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量，樹立品牌形象，使公司的出口業(yè)務(wù)不斷發(fā)展提升。受國際金融危機(jī)影響，國內(nèi)袋式除塵器下游行業(yè)投資趨緩，需求有所下滑，公司管理層適時(shí)調(diào)整市場戰(zhàn)略，積極開拓國際市場，取得了較好的成果，2023年較2023年的出口業(yè)務(wù)量增長了32%。公司的海外客戶以日本新日鐵、JFE、斯頻德、進(jìn)和、阿爾斯通、西門子奧鋼聯(lián)、意大利保爾沃特、印度塔塔鋼鐵等大型優(yōu)質(zhì)客戶為主。出口地區(qū)從東南亞擴(kuò)展到日本、巴西、美國、印度、俄羅斯等國；從除塵委托加工發(fā)展成為袋式除塵器整機(jī)出口及除塵工程系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)供貨。公司出口產(chǎn)品屬定制環(huán)保設(shè)備，主要進(jìn)口國對該類設(shè)備沒有設(shè)置進(jìn)口障礙，未發(fā)生過貿(mào)易摩擦。

2023年IPTV行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國” 31、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推動(dòng)IPTV的動(dòng)力 32、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長引擎 43、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯 6二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位 71、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定 72、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏 83、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累 9三、未來增長看點(diǎn)在IPTV挖潛與OTT擴(kuò)張 91、IPTV增長依靠增值業(yè)務(wù)提升ARPU 92、機(jī)頂盒“小紅”領(lǐng)先布局 113、IOTV：發(fā)揮IPTV與IPTV的協(xié)同效應(yīng) 12一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國”1、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推動(dòng)IPTV的動(dòng)力我國“三網(wǎng)融合”方案提出、試點(diǎn)已有多年，從目前三網(wǎng)融合進(jìn)程中來看，電信系更占優(yōu)勢，IPTV是電信系進(jìn)入視頻領(lǐng)域重要的成功戰(zhàn)略。電信系網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上開展IPTV視頻業(yè)務(wù)也非常平滑。我國擁有超過4億多電視用戶，網(wǎng)絡(luò)用戶近2億，寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶為IPTV的潛在客戶。三網(wǎng)融合試點(diǎn)的第一階段（2023-2021年）已經(jīng)收官，即將邁入推廣階段（2022-2020年），第二批54個(gè)試點(diǎn)城市已經(jīng)包括全國大部分重要省市，覆蓋人口超過3億。在電信、視頻網(wǎng)站、廣電等各利益方的參與下，我國IPTV用戶數(shù)已從2022年的470萬戶發(fā)展到了2021年底的2300萬，成為全球IPTV用戶最多的國家。預(yù)計(jì)未來兩年仍將有40%-50%的增速，2022年底用戶數(shù)有望達(dá)到3400萬的規(guī)模。2、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長引擎帶寬決定著IPTV是否能夠?qū)崿F(xiàn)高清內(nèi)容的傳輸，進(jìn)而決定IPTV的用戶體驗(yàn)。今年四月工信部、國家發(fā)改委等部委發(fā)布《關(guān)于實(shí)施寬帶中國2022專項(xiàng)行動(dòng)的意見》：目標(biāo)2022年新增光纖入戶覆蓋家庭3500萬戶，同時(shí)寬帶接入水平將有效提升，使用4M及以上寬帶接入產(chǎn)品的用戶超過70%。各省級網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商也反應(yīng)迅速積極，出臺(tái)相關(guān)規(guī)劃。IPTV業(yè)務(wù)作為電信運(yùn)營商推動(dòng)寬帶升級服務(wù)的重要賣點(diǎn)。運(yùn)營商的推廣積極性高。例如2020年上海電信發(fā)布的＂二免一贈(zèng)一極速＂的＂城市光網(wǎng)＂計(jì)劃，與百視通聯(lián)手推出IPTV3.0視頻業(yè)務(wù)，共同發(fā)力高清IPTV業(yè)務(wù)。電信與百視通的合作使得此次寬帶升級實(shí)施順利，上海IPTV用戶也發(fā)展到了百萬規(guī)模。而帶寬約束被打破后，高清點(diǎn)播也將成為IPTV增值業(yè)務(wù)的重要增長引擎之一。從IPTV存量的廣度上來看，我國IPTV當(dāng)前的區(qū)域性明顯，集中在上海、江蘇、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中僅江蘇一省就已經(jīng)發(fā)展了430萬的客戶規(guī)模，占比18.9%。這種情況與中國電信在發(fā)達(dá)地區(qū)寬帶基礎(chǔ)建設(shè)優(yōu)異相關(guān)。西部和北部地區(qū)市場依然廣闊，有待于中國聯(lián)通和中國移動(dòng)的發(fā)力。寬帶及光纖業(yè)務(wù)作為中國電信目前最為核心的一塊領(lǐng)域，其市場領(lǐng)先的優(yōu)勢由來已久，相比而言，覆蓋了大部分北方省市的中國聯(lián)通和中國移動(dòng)的積極性是行業(yè)的最大變數(shù)。2021年以來，兩家公司都在寬帶業(yè)務(wù)方面積極發(fā)力，以中國移動(dòng)為例：2021年中國移動(dòng)新增FTTH覆蓋家庭超過180萬戶；使用4M及以上寬帶產(chǎn)品的用戶超過50%；新增寬帶端口320萬個(gè)；新增固定寬帶接入家庭超過120萬戶。3、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯IPTV最直接的競爭者是各地的有線電視。價(jià)格上來看，由于歷史原因，我國有線電視網(wǎng)的公益屬性導(dǎo)致其價(jià)格相對較低，這也成為有線電視網(wǎng)絡(luò)市場化程度低、升級換代困難，“三網(wǎng)融合”中競爭能力弱的原因。IPTV基于IP網(wǎng)絡(luò)傳輸，通常要在邊緣設(shè)置內(nèi)容分配服務(wù)節(jié)點(diǎn)，配置流媒體服務(wù)及存儲(chǔ)設(shè)備，而有線數(shù)字電視的廣播網(wǎng)采取的是HFC或VOD網(wǎng)絡(luò)體系，基于DVDIP光纖網(wǎng)傳輸，在HFC分前端并不需要配置用于內(nèi)容存儲(chǔ)及分發(fā)的視頻服務(wù)器，運(yùn)營成本大大降低。但帶來的問題是如要實(shí)現(xiàn)視頻點(diǎn)播和雙向互動(dòng)則必須將廣播網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行雙向改造。從技術(shù)角度看，IPTV成本較高，難以與有線電視比拼價(jià)格。但I(xiàn)PTV的優(yōu)勢在于可以直接利用互聯(lián)網(wǎng)，而與寬帶的捆綁銷售能夠大大降低客戶對價(jià)格的敏感度。在各地網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的支持下，IPTV與寬帶捆綁營銷，對于用戶來講，更像是寬帶贈(zèng)送的增值業(yè)務(wù)，收費(fèi)模式則可以訂制，包月、按頻道等，靈活而更有針對性。而“三網(wǎng)融合”進(jìn)程中的電信系寬帶接入商的強(qiáng)勢，使用戶在互聯(lián)網(wǎng)光纖一線入戶后，較為自然的選擇IPTV作為電視方案。二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位1、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定由于電視內(nèi)容播控屬于國家宣傳范疇，監(jiān)管較為嚴(yán)格。根據(jù)廣電總局43號文規(guī)定，IPTV集成播控總平臺(tái)牌照由中央電視臺(tái)持有，而分平臺(tái)牌照由省級電視臺(tái)申請。廣電總局要求通過IPTV集成播控平臺(tái)及各地分平臺(tái)來達(dá)到“可管可控”的方針。與央視的合資公司正式落地將解除市場對百視通IPTV業(yè)務(wù)政策性風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。過去擁有IPTV全國性運(yùn)營牌照四家分別是：上海文廣（百視通）、央視國際、南方傳媒、中國國際廣播電臺(tái)。5月18日，百視通和央視IPTV合資公司“愛上電視傳媒有限公司”完成工商注冊正式成立，成為全國唯一中央級集成播控平臺(tái)。其中百視通股權(quán)占比45%。合資公司同時(shí)減少了與地方臺(tái)和有線網(wǎng)運(yùn)營商的溝通成本。IPTV的發(fā)展對地方電視臺(tái)和有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的沖擊最大，43號文再次強(qiáng)調(diào)IPTV總分二級播控平臺(tái)的落實(shí)，城市臺(tái)喪失了內(nèi)容的運(yùn)營主導(dǎo)權(quán)，收入分配權(quán)掌握在省平臺(tái)手中；而IPTV是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商直接搶占了有線數(shù)字電視的客戶。CNTV在廣電系統(tǒng)內(nèi)有良好的關(guān)系，能夠有效降低溝通成本。2、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏公司一方面與CNTV合資成立全國集成播控平臺(tái)，另一方面在與中國電信為主的網(wǎng)絡(luò)接入運(yùn)營商的的長期合作中建立了良好的伙伴關(guān)系和市場經(jīng)驗(yàn)。長期的市場運(yùn)營環(huán)境使電信運(yùn)營商在產(chǎn)品推廣、業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)、系統(tǒng)維護(hù)、客戶服務(wù)方面有相對廣電系統(tǒng)比較顯著的優(yōu)勢。百視通合作心態(tài)開放，在與電信運(yùn)營商和電視臺(tái)的長期合作中積累了市場經(jīng)驗(yàn)。從歷史上看，在IPTV市場的第一輪搶占中，機(jī)制靈活的百視通通過與電信運(yùn)營商合作，迅速地?fù)屨剂耸袌?；而具有顯著資源和內(nèi)容優(yōu)勢的CN