電子支付調(diào)查分析報告

電子支付調(diào)查分析報告目錄電子支付調(diào)查分析報告 1一中國電子支付服務(wù)體系與市場產(chǎn)業(yè)鏈分析 31.1電子支付的基本定義 31.2電子支付市場產(chǎn)業(yè)鏈分析 41.3第三方電子支付業(yè)務(wù)流程 61.4電子支付類型 8二中國第三方電子支付平臺市場發(fā)展環(huán)境分析 92.1政策法規(guī) 92.2技術(shù)條件 10三中國第三方電子支付市場現(xiàn)狀 123.1總體規(guī)模 123.2市場結(jié)構(gòu) 14四中國第三方電子支付平臺競爭格局 164.1支付寶用戶總數(shù)突破1億 174.2財付通借助浩大的QQ用戶起飛 184.3快錢深耕“大支付”概念 18五中國電子支付行業(yè)發(fā)展趨勢分析 19一中國電子支付服務(wù)體系與市場產(chǎn)業(yè)鏈分析電子商務(wù)是以互聯(lián)網(wǎng)為平臺，通過商業(yè)信息、業(yè)務(wù)流程、物流系統(tǒng)和支付結(jié)算體系的整合構(gòu)成的新的商業(yè)運作模式，是商情溝通、資金支付和商品配送三個環(huán)節(jié)的有機統(tǒng)一。其中，平安的電子支付能夠打破傳統(tǒng)的資金流交換模式，使貨幣由有形流淌變?yōu)闊o形信用信息在網(wǎng)上流通，對保證電子商務(wù)的最終實現(xiàn)起著不行忽視的作用。摸索出適合市場實際需求的、確保買賣方之間信用行為的電子支付平臺新技術(shù)、新手段和新模式將是打通各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈深度對接的關(guān)鍵，也是電子商務(wù)得以順當(dāng)發(fā)展的基礎(chǔ)條件。1.1電子支付的基本定義電子支付是指單位、個人通過電子終端，干脆或間接向銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)出支付指令，實現(xiàn)貨幣支付與資金轉(zhuǎn)移。當(dāng)前，第三方的電子支付平臺發(fā)揮著商家和銀行之間連接、實現(xiàn)第三方監(jiān)管和技術(shù)保障的作用。采納第三方支付，可以平安地實現(xiàn)從消費者、金融機構(gòu)到商家的在線貨幣支付、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)、資金清算、查詢統(tǒng)計等流程；為商家開展電子商務(wù)服務(wù)和其它增值服務(wù)供應(yīng)完善的支持。隨著電子支付行業(yè)的發(fā)展，電子支付的定義也有了更多的內(nèi)涵。電子支付將涵蓋人類社會生活的方方面面，它的市場范疇不僅包括人們的網(wǎng)上交易等日常應(yīng)用，也涵蓋企業(yè)信息化不僅包括目前的電子商務(wù)領(lǐng)域，也將滲透過鋼鐵、機械制造等傳統(tǒng)領(lǐng)域，不僅應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域，也將廣泛滲透到公共事業(yè)、公益慈善等領(lǐng)域。第三方支付平臺（服務(wù)商）是具備肯定實力和信譽保障的獨立機構(gòu)，采納與各大銀行簽約的方式，供應(yīng)與銀行支付結(jié)算系統(tǒng)接口的交易支持平臺的網(wǎng)絡(luò)支付模式。在第三方支付模式中，買方選購商品后，運用第三方平臺供應(yīng)的賬戶進行貨款支付，并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發(fā)貨；買方收到貨物，并檢驗商品進行確認(rèn)后，就可以通知第三方付款給賣家，第三方再將款項轉(zhuǎn)至賣家賬戶上。包括時下流行的支付寶、財付通、快錢等第三方支付工具都具備信用中介的功能，在買賣雙方和銀行之間充當(dāng)橋梁的角色。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)設(shè)施不斷更新，網(wǎng)民數(shù)量不斷增長，企業(yè)的電子化服務(wù)種類和形式不斷提升，促使中國的電子商務(wù)發(fā)展充溢活力，并帶動了電子支付的發(fā)展。第三方電子支付平臺日益成為中國電子商務(wù)的重要交易手段和信用中介。1.2電子支付市場產(chǎn)業(yè)鏈分析目前在中國市場，電子支付產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本形成，其基本模型是由基礎(chǔ)支付層-骨干支付層-應(yīng)用支付層構(gòu)成的三層結(jié)構(gòu)。最底層是由銀行、銀聯(lián)等國家金融機構(gòu)組成的基礎(chǔ)支付層。作為金融機構(gòu)，他們負(fù)責(zé)搭建基礎(chǔ)的支付平臺，實現(xiàn)銀行層面的互聯(lián)互通，同時為第三方支付服務(wù)商供應(yīng)統(tǒng)一接口，其核心價值是穩(wěn)定、平安的金融服務(wù)。在基礎(chǔ)支付層供應(yīng)統(tǒng)一平臺和接口的基礎(chǔ)上，一些具有較強銀行接口技術(shù)的服務(wù)商對其進行集成、封裝等二次開發(fā)，形成了產(chǎn)業(yè)中的中間層——骨干支付服務(wù)層，這一層的服務(wù)商主要面對支付應(yīng)用層企業(yè)和較小的（地區(qū)級）支付服務(wù)供應(yīng)商供應(yīng)支付服務(wù)。同時，骨干型支付商還兼顧那些在企業(yè)營銷環(huán)節(jié)較多應(yīng)用電子支付的大中型電子商務(wù)企業(yè)。骨干支付服務(wù)層中包括網(wǎng)上骨干支付服務(wù)供應(yīng)商和無線骨干支付服務(wù)供應(yīng)商。目前，主要的無線骨干支付供應(yīng)商就是中國移動、中國聯(lián)通等移動運營商。但據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，目前手機支付的需求并未被完全激發(fā)，在電子支付方式中，依據(jù)支付筆數(shù)衡量，手機支付的比例約為萬分之一；依據(jù)支付金額衡量，手機支付的比例更低。構(gòu)成骨干支付層另一部分是在線骨干支付服務(wù)供應(yīng)商，即通過互聯(lián)網(wǎng)完成支付過程。供應(yīng)企業(yè)級的網(wǎng)上骨干支付服務(wù)，須要有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)實力和管理閱歷。因此，網(wǎng)上骨干層中的服務(wù)商所供應(yīng)的支付系統(tǒng)能夠承載很大的數(shù)據(jù)量、吞吐率，并具有極高的支付勝利率。在產(chǎn)業(yè)鏈的最頂層是為終端消費者供應(yīng)支付服務(wù)的應(yīng)用支付層，其中包括電子錢包、C2C支付、手機小額支付等應(yīng)用支付模式，它們運用支付服務(wù)層供應(yīng)的集成服務(wù)包作為工具，滿意最終客戶不同的細(xì)分的需求，操作界面簡潔、易用。目前，支付寶、財付通、貝寶(pay-pal)等主要應(yīng)用于C2C領(lǐng)域的支付產(chǎn)品在這一層中扮演主要角色。它們負(fù)責(zé)個人與個人之間的擔(dān)保支付服務(wù)，實際利潤是擔(dān)保的費用。與任何其他行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈一樣，這些干脆面對終端消費者的服務(wù)商讓網(wǎng)上支付起先向大眾消費者普及。產(chǎn)業(yè)鏈中的各個環(huán)節(jié)，無論是銀行，骨干支付層服務(wù)商還是應(yīng)用支付層，彼此之間應(yīng)當(dāng)協(xié)同合作，避開惡性競爭。用戶需求是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的原動力，服務(wù)商通過產(chǎn)品和服務(wù)的提高來帶動用戶的運用，隨著用戶數(shù)量、需求的提高拉動整個支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這樣就形成了一個良性增長的產(chǎn)業(yè)鏈。1.3第三方電子支付業(yè)務(wù)流程電子支付流程包括：支付的發(fā)起、支付指令的交換與清算、支付的結(jié)算等環(huán)節(jié)。電子支付流程如下圖所示:調(diào)查顯示，平安性是影響網(wǎng)民是否運用電子支付的最關(guān)鍵因素。目前國內(nèi)網(wǎng)上支付平臺都須要通過銀行網(wǎng)關(guān)，無論是支付寶還是財付通或者其他的第三方支付平臺，用戶在支付時選擇任一銀行卡支付通道后馬上進入銀行網(wǎng)關(guān)，銀行卡資料全部在銀行網(wǎng)關(guān)加密頁面上填寫，無論是支付平臺還是網(wǎng)站都無法看到或了解到任何銀行卡資料。網(wǎng)民輸入卡資料提交過程全部采納國際通用的SSL或SET及數(shù)字證書進行加密傳輸，平安性由銀行全面供應(yīng)支持和愛護，各銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)對網(wǎng)上支付的平安供應(yīng)保障。支付寶支付的流程介紹:登錄支付寶，點”交易管理”-“進行中的交易”-“可執(zhí)行操作”-“付款”。進入付款頁面，假如您的支付寶賬戶有余額，那您可以運用支付寶賬戶的余額進行支付交易款，您只要輸入支付寶賬戶的“支付密碼”就可以進行支付;假如您的支付寶賬戶余額為零，請選擇相應(yīng)的付款銀行后點“付款到支付寶”運用銀行卡進行付款。再點“去網(wǎng)上銀行付款”。選擇“證書客戶支付”或“電子支付卡客戶支付”后點“確認(rèn)付款”。輸入您開通網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)銀行卡的“電子支付卡號”，并輸入“銀行卡支付密碼”，再輸入“驗證碼”后，點“確認(rèn)付款”。1.4電子支付類型電子支付的業(yè)務(wù)類型按電子支付指令發(fā)起方式分為網(wǎng)上支付、電話支付、移動支付、銷售點終端交易、自動柜員機交易和其他電子支付。網(wǎng)上支付：網(wǎng)上支付是電子支付的一種形式。廣義地講，網(wǎng)上支付是以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，利用銀行所支持的某種數(shù)字金融工具，發(fā)生在購買者和銷售者之間的金融交換，而實現(xiàn)從買者到金融機構(gòu)、商家之間的在線貨幣支付、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)、資金清算、查詢統(tǒng)計等過程，由此為電子商務(wù)服務(wù)和其它服務(wù)供應(yīng)金融支持。電話支付：電話支付是電子支付的一種線下實現(xiàn)形式，是指消費者運用電話（固定電話、手機、小靈通）或其他類似電話的終端設(shè)備，通過銀行系統(tǒng)就能從個人銀行賬戶里干脆完成付款的方式。移動支付：移動支付是運用移動設(shè)備通過無線方式完成支付行為的一種新型的支付方式。移動支付所運用的移動終端可以是手機、PDA、移動PC等。企業(yè)推出手機繳費和線下付款,拓寬支付渠道。相關(guān)事務(wù)一：支付寶推出手機支付業(yè)務(wù)，向移動電子商務(wù)拓展。08年3月，支付寶推出手機支付業(yè)務(wù)，進入無線互聯(lián)網(wǎng)市場并發(fā)布移動電子商務(wù)戰(zhàn)略。支付寶相關(guān)人士表示，支付寶無線業(yè)務(wù)將以手機版淘寶網(wǎng)為起點，目標(biāo)是打造成為國內(nèi)最大的無線支付平臺。相關(guān)事務(wù)二：財付通首推上門收款服務(wù)，完善支付渠道。08年11月，騰訊財付通與5914建立合作關(guān)系，通過合作，財付通成為國內(nèi)首家供應(yīng)上門收款充值服務(wù)的第三方在線支付平臺。據(jù)了解，單筆服務(wù)費為15元。相關(guān)事務(wù)三：支付寶聯(lián)手拉卡啦，實現(xiàn)“網(wǎng)上購物，線下支付”。2008年11月12日，支付寶與拉卡啦聯(lián)手，正式向消費者推出“網(wǎng)上購物，刷卡支付”電子商務(wù)支付創(chuàng)新模式。今后，消費者進行網(wǎng)上購物時，只要持有一張帶有銀聯(lián)標(biāo)記的銀行卡，找到身邊隨意一個布設(shè)在連鎖便利店里的拉卡啦便利支付網(wǎng)點，就能夠為網(wǎng)上購物時運用支付寶交易的賬單付款。目前，拉卡啦便利支付網(wǎng)點超過1萬個。二中國第三方電子支付平臺市場發(fā)展環(huán)境分析2.1政策法規(guī)支付牌照遲遲未發(fā),行業(yè)規(guī)則亟待制定。支付牌照是指尚未出臺的《支付清算組織管理方法》里關(guān)于準(zhǔn)入資格的內(nèi)容。這部分內(nèi)容大致包括企業(yè)的營業(yè)資質(zhì)、盈利狀況、風(fēng)險限制、公司規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍及平安信用系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。《支付清算組織管理方法》經(jīng)過三年多的看法征求階段，至今遲遲未發(fā)布。2008年也多次傳言了方法出臺的消息，最終都沒有結(jié)果。牌照的懸念還將留到2009年。08年11月，民生銀行停止與支付寶信用卡業(yè)務(wù)合作一事引起關(guān)注。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，防止信用卡非法套現(xiàn)帶來行業(yè)風(fēng)險是部分銀行叫停這一業(yè)務(wù)的主要緣由。因此，借支付寶進行“套現(xiàn)”以及支付寶與銀行的關(guān)系成為關(guān)注的焦點。行業(yè)規(guī)則的出臺有利于第三方支付企業(yè)明確自身的權(quán)利和義務(wù)，在法律法規(guī)允許的范圍下主動開拓市場，實現(xiàn)更好更快的發(fā)展，目前，第三方支付企業(yè)的主體資格、經(jīng)營范圍、支付平安、信用風(fēng)險、沉淀資金的運用、洗錢風(fēng)險、套現(xiàn)風(fēng)險等均須要監(jiān)管部門在《方法》中明確。規(guī)范第三方支付行業(yè)已經(jīng)納入到相關(guān)部門的議程當(dāng)中，但是由于目前金融危機對精力的牽扯，以及行業(yè)在高速發(fā)展高速創(chuàng)新的過程中，機會和風(fēng)險的探討還都須要時間。2.2技術(shù)條件電子商務(wù)應(yīng)用涉及計算機技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，其中電子支付技術(shù)是電子商務(wù)應(yīng)用中比較關(guān)鍵和具有特色的技術(shù)，由于商務(wù)交易常常涉及資金的轉(zhuǎn)移，因此，支付技術(shù)的優(yōu)劣干脆影響到電子商務(wù)的發(fā)展。雖然現(xiàn)在的電子支付平安技術(shù)達(dá)到保證交易和支付平安的水平,但一邊是網(wǎng)絡(luò)消費者對電子支付平安性還有所質(zhì)疑，一邊是商業(yè)銀行與支付公司之間的博弈，電子支付平安問題究竟該由誰來負(fù)責(zé)，好像各方都在推諉。面對用戶對平安的質(zhì)疑和央行的整頓，電子支付商顯得有些窘迫。由商業(yè)銀行、第三方電子支付公司、平安認(rèn)證機構(gòu)、商戶以及用戶等組成的電子支付產(chǎn)業(yè)鏈中，銀行與支付公司是其中的核心紐帶。2009年，中國第三方支付市場或?qū)⒊霈F(xiàn)盤整。這種盤整將圍繞兩條主線綻開：一條是不斷傳聞即將出臺的牌照許可限制，政策的監(jiān)管將導(dǎo)致第三方支付行業(yè)提前洗牌；另一條則是支付平臺技術(shù)和概念上的變革。目前，國內(nèi)第三方支付平臺普遍都實行暫存買家與賣家資金的方式，來限制交易糾紛，保障交易平安。也就是說，買家先把錢打到第三方虛擬支付賬戶中暫存，然后賣家發(fā)貨，買家收到商品查驗無誤后加以確認(rèn)，貨款再從支付賬戶中轉(zhuǎn)到賣家賬戶。隨著一大批運用第三方支付平臺收款、付款的重度用戶的出現(xiàn)，由于運用頻率不斷攀高，因此他們對支付工具提出了更為苛刻的要求，迫切須要一個平安、便利、快捷的支付環(huán)境。不過，國內(nèi)第三方支付平臺之所以選擇“暫存托管”方式，很大程度上是因為整個交易的信用保障和風(fēng)險限制體系有待完善。更形象的比方是，由于交易雙方無法鑒別對方的信用狀況，因此只能由支付平臺這個“中間人”來保證交易的平安性。在國際上，PayPal實行“干脆支付”的策略也頗見成效。在進入中國之后，取名“貝寶”的PayPal持續(xù)性地引入了“干脆支付”的理念?！案纱嘀Ц丁蓖ㄟ^建立一個電子郵件的虛擬賬戶，與用戶的銀行卡綁定在一起，用戶只須要發(fā)出支付吩咐，在3秒之內(nèi)，貨款便能到達(dá)賣家賬戶，極大地提升了資金運用效率和商品周轉(zhuǎn)率。在電子支付環(huán)境成熟的美國市場，消費者已經(jīng)習(xí)慣了運用“干脆支付”的PayPal工具，用戶只須要供應(yīng)一個電子郵件就能完成收款、付款等支付服務(wù)，這為用戶帶來了平安、便捷、快速的支付體驗。中國第三方支付行業(yè)正處于發(fā)展的早期階段，但行業(yè)發(fā)展的趨勢必定是與國外接軌。但也有專家表示，“干脆支付”對于國內(nèi)第三方支付市場來說還欠缺對用戶信用信息的評估和對交易風(fēng)險的過程監(jiān)測。貝寶有一整套全球最高水平的風(fēng)險限制模型和技術(shù)服務(wù)團隊，可以有效監(jiān)測和預(yù)報欺詐性交易，從而避開賣家的業(yè)務(wù)受損。但國內(nèi)大多數(shù)的第三方支付平臺短暫還難以引入“干脆支付”理念。不過，“干脆支付”作為國際成熟、健康的電子商務(wù)運營模式，能有效促進中國信用體系的建設(shè)。從長期來看，這將是第三方支付行業(yè)發(fā)展的趨勢。三中國第三方電子支付市場現(xiàn)狀3.1總體規(guī)模我國互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模從2007年的976億元飆升到2008年的2743億元，同比增長181%，成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的行業(yè)。其中，網(wǎng)絡(luò)購物、航空客票占據(jù)了半壁江山。網(wǎng)購、訂機票貢獻56.1%2008年網(wǎng)上支付交易額的大幅增加，得益于網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)的高速發(fā)展，以及航空客票領(lǐng)域網(wǎng)上支付運用率的提高。其中，網(wǎng)絡(luò)購物交易額增量貢獻率為34.5%，航空客票貢獻率為22.9%。截至2008年底，兩者位居細(xì)分應(yīng)用市場交易規(guī)模前兩位，占整體交易額比重分別為38.0%和18.1%，共占網(wǎng)上支付交易額的56.1%。2008年各行業(yè)網(wǎng)上支付中，購物市場發(fā)展特別快速，交易規(guī)模突破千億元大關(guān)，達(dá)1281.8億元，比2007年增長128.5%；人均網(wǎng)購金額超1600元，比2007年增加582元。網(wǎng)購在拉升網(wǎng)上支付交易額的同時，也在導(dǎo)入網(wǎng)上支付新用戶方面起到了不行替代的作用。數(shù)據(jù)顯示有79.2%的用戶第一次運用網(wǎng)上支付，就是因為網(wǎng)絡(luò)購物平臺舉薦運用，或者規(guī)定只能運用第三方（網(wǎng)上支付平臺）支付。第三方網(wǎng)上支付市場08Q3(08年第三季度)的初步統(tǒng)計和預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，中國第三方網(wǎng)上支付市場交易額規(guī)模達(dá)718億元，環(huán)比增速保持穩(wěn)定，同比仍保持180%左右的高速增長。從市場發(fā)展趨勢看，網(wǎng)上支付各個季度環(huán)比始終保持穩(wěn)定的增速，這與網(wǎng)上支付在更多的用戶群中覆蓋面不斷加深、在更多合作場景應(yīng)用的不斷增加親密相關(guān)。08Q3網(wǎng)上支付交易額718億，同比維持高增長。08年第三季度第三方網(wǎng)上支付交易額規(guī)模保持了穩(wěn)定的增長，環(huán)比增長22.7%至718億，同比增速仍維持了181.6%的高增長。Q3由于奧運禁運，電子商務(wù)市場增速受到肯定的影響，但是對于網(wǎng)上支付的影響相對較小，加之網(wǎng)上支付漸漸擴展至更多生活消費應(yīng)用場景，漸成為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)應(yīng)用，根本上保證了網(wǎng)上支付的快速發(fā)展。在各類金融服務(wù)類媒體當(dāng)中，網(wǎng)上支付7、8月的月度覆蓋人數(shù)持續(xù)攀升，網(wǎng)上支付覆蓋的人群在持續(xù)增多。9月份，支付寶宣布用戶突破1億，從運營數(shù)據(jù)層面也說明網(wǎng)上支付覆蓋面的擴大。與此同時，Q3網(wǎng)上支付也逐步深化滲透到通信領(lǐng)域、旅行預(yù)訂等更多應(yīng)用場景。用戶覆蓋人群的擴大以及應(yīng)用場景的增多，都是網(wǎng)上支付持續(xù)高速發(fā)展的有力保障。3.2市場結(jié)構(gòu)第三方網(wǎng)上支付市場集中度仍舊持續(xù)加大，TOP3企業(yè)支付寶、財付通、銀聯(lián)電子支付交易額保持穩(wěn)定增長，份額之和達(dá)82.5%.市場中企業(yè)之間的競爭格局相比Q1改變不大。從支付市場的整體發(fā)展來看，行業(yè)縱深拓展仍是各支付企業(yè)發(fā)展重點。B2C電子商務(wù)、航空客票、以及網(wǎng)游等重點行業(yè)成為不同支付企業(yè)著力挖掘的市場。支付企業(yè)結(jié)合自身平臺特有資源、通過與重點企業(yè)的深化合作，為企業(yè)供應(yīng)定制化的支付解決方案，增加商戶對支付企業(yè)的信任及黏度。除重點行業(yè)深耕細(xì)作之外，支付企業(yè)在產(chǎn)品及市場開發(fā)等方面也都有新進展。包括海外市場拓展、手機支付產(chǎn)品開發(fā)、電子政務(wù)G2C支付、國外合作資源開拓等，支付企業(yè)均有新的進展。同時，網(wǎng)絡(luò)公益活動無疑是支付市場的亮點和發(fā)展機遇。5.12汶川地震發(fā)生之后，支付企業(yè)快速反應(yīng)并行動，紛紛推出網(wǎng)絡(luò)捐款平臺。財付通、支付寶、易寶支付憑借不同的資源，捐款金額均達(dá)千萬級別。支付企業(yè)網(wǎng)絡(luò)捐款中的主動行動成就了中國互聯(lián)網(wǎng)歷史上最大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)公益活動。網(wǎng)絡(luò)公益活動為電子支付發(fā)展創(chuàng)建了一個特別好的機遇。通過捐款，更多網(wǎng)民相識并運用了電子支付，市場培育和品牌建設(shè)都得到加強。四中國第三方電子支付平臺競爭格局第三方電子支付市場競爭異樣激烈。當(dāng)前中國的第三方電子支付市場中，企業(yè)集中度特別高。以支付寶、財務(wù)通為首的非獨立第三方支付平臺，依托其自身C2C購物網(wǎng)站（淘寶、拍拍網(wǎng)）交易額的不斷攀升，以及背后集團公司的強大資源和實力支持，在商戶和用戶的開拓方面進展都很快速，干脆拉動其交易額規(guī)模的快速增長。其中，2007年支付寶的交易額規(guī)模高達(dá)476億元，排名第一，占整個電子支付市場47.6％的份額；而其次位的財付通交易額規(guī)模170億元，也占據(jù)了17％的市場份額。同時，獨立第三方支付平臺交易額規(guī)模少，但數(shù)量眾多，分散在10家左右的主要平臺上，相互之間的競爭特別激烈，包括快錢、上海環(huán)訊、易寶支付、首信易支付、云網(wǎng)等第三方支付正在服務(wù)差異化上下功夫。4.1支付寶用戶總數(shù)突破1億2003年跟隨淘寶網(wǎng)而問世的支付寶，截至2008年8月底，其注冊用戶已經(jīng)超過1億，日交易額突破4.5億元人民幣，日交易筆數(shù)突破200萬筆。依據(jù)我國2.53億網(wǎng)民總數(shù)計算，支付寶的用戶數(shù)已經(jīng)接近國內(nèi)網(wǎng)民總數(shù)的40％。而依據(jù)對支付寶用戶年齡構(gòu)成的分析，目前支付寶用戶中21至25歲、26至30歲的用戶段占比最高，均為34％；其次為31至35歲的用戶，占比14％，三者相加，21歲至35歲的成熟用戶群占到支付寶用戶總數(shù)的82％。與之相比，20歲以下用戶僅占5％?！斑@一年齡結(jié)構(gòu)顯示，支付寶的用戶群覆蓋了目前網(wǎng)絡(luò)購物和網(wǎng)絡(luò)消費中最為活躍也最有消費實力的人群?！笔聦嵣希Ц秾毮壳暗念I(lǐng)先地位與其在國內(nèi)支付領(lǐng)域領(lǐng)先承諾“全額賠付”的策略分不開：只要網(wǎng)民在淘寶網(wǎng)運用支付寶，萬一受騙蒙受損失，淘寶網(wǎng)就“全額賠付”，只要“你敢用，我就敢賠”。假如在成交協(xié)議后，賣家沒有向買家寄送貨品或者買家收到的物品與描述不符，淘寶作為第三方監(jiān)管將為買家供應(yīng)與貨品價值等額的“全額賠付”，這同時保障了買家和賣家雙方的利益。在支付寶出現(xiàn)之前，萌芽中的網(wǎng)上購物大多依靠線下的當(dāng)面支付或銀行匯款的方式完成交易。繁瑣的支付過程讓網(wǎng)上購物市場始終裹足不前。支付寶擔(dān)保交易方式的推出解決了網(wǎng)上支付中的信任問題，也促成了網(wǎng)購巨人淘寶網(wǎng)的崛起，以及網(wǎng)購市場的旺盛。4.2財付通借助浩大的QQ用戶起飛緊隨支付寶其后的是騰訊的第三方支付平臺財付通，借助注冊數(shù)量超過8.2億戶的QQ用戶，財付通也成為了騰訊“在線生活”戰(zhàn)略下電子商務(wù)領(lǐng)域的重要業(yè)務(wù)布局。截至2008年6月，財付通實名注冊用戶超過5000萬戶，合作商戶超過28萬戶，日均交易筆數(shù)超過30萬筆，日均交易量8000萬元左右，2008年地二季度累計交易額超過100億元。針對個人用戶，財付通供應(yīng)了在線充值、提現(xiàn)、支付、交易管理等豐富功能；針對企業(yè)用戶，財付通供應(yīng)了平安牢靠的支付清算服務(wù)和極富特色的QQ營銷資源支持。同時，借助騰訊浩大的網(wǎng)上社區(qū)，財付通與商戶綻開的合作并非簡潔的支付合作，而更多是一種整合式的營銷。以財付通與深航的電子客票銷