農(nóng)藥行業(yè)分析報告

農(nóng)藥行業(yè)分析報告農(nóng)藥的定義和分類農(nóng)藥指用來防治危害農(nóng)作物的害蟲、雜草和病菌的藥劑。作為重要的支農(nóng)產(chǎn)業(yè)之一，其投入產(chǎn)出比高達6至10倍?？傮w來說，農(nóng)藥行業(yè)由農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥合成和制劑加工三大版塊構(gòu)成。行業(yè)上游為黃磷、液氯等無機原料和甲醇、三苯等基本有機原料，下游為農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)和衛(wèi)生領(lǐng)域。因此，農(nóng)藥行業(yè)處于化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端，屬于精細化工行業(yè)，對技術(shù)的依靠性大，研發(fā)投入大、周期長、風險大、成功率低，一旦研制成功則利潤豐厚?，F(xiàn)有農(nóng)藥品種，按其性質(zhì)可分為：化學農(nóng)藥，微生物農(nóng)藥和植物性農(nóng)藥三類。其中，化學農(nóng)藥又可分為有機農(nóng)藥和無機農(nóng)藥兩大類。國際農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)概況（一）、國際農(nóng)藥巨頭銷售暴增先正達、拜耳、陶氏和杜邦等國際農(nóng)藥巨頭紛紛公布了今年第三季度業(yè)績報告。最惹眼的是，這幾大公司的銷售業(yè)績增長都在10%以上，純利潤也有較大增長，且亞太地區(qū)是其利潤主要增長點。10月底，國內(nèi)上市農(nóng)藥企業(yè)第三季度業(yè)績報告也相繼公布，和外企業(yè)績一片飄紅相比，國內(nèi)企業(yè)則以下滑為主。這種現(xiàn)象并非一朝一夕形成的，兩者的差距值得深思。1、先正達銷售額增長11%先正達第三季度銷售額增長11%，比原預(yù)料增長10%稍高，達22億美元。今年前9個月增長1%為89億美元。作物愛護部門第三季度銷量增長18%，幾乎全部農(nóng)藥品種和有銷售的地區(qū)都有增長，本季度除草甘膦外的農(nóng)藥產(chǎn)品價格下降5%～7%，比其次季度的狀況有所改觀。在歐洲，大部分的增長來自除草劑和種子業(yè)務(wù)；在北美，銷量持續(xù)增長，但業(yè)績并沒有因此改善，主要是草甘膦價格下降嚴峻；拉丁美洲表現(xiàn)精彩，尤其是在阿根廷，銷售額增長40%，巴西9月底風調(diào)雨順，為本種植季開了一個好頭。因為新市場的刺激，亞太地區(qū)增長加速。在北美地區(qū)，CALLISTO銷量支撐了選擇性除草劑的增長，在歐洲油菜上銷量增加。非選擇性除草劑也實現(xiàn)了適度的增長，這在很大程度上取決于TOUCHDOWN在美國的銷量增長，但因價格下降使銷售額受到影響。殺菌劑的增長源于TOUCHDOWN在拉丁美洲的增長，銷售額增長近50%。殺蟲劑銷售的增長來源于ACTARA和DURIVO兩個產(chǎn)品。前9個月全部新產(chǎn)品的總銷售額達到3.38億美元，實現(xiàn)了16%的增長，這主要是因為DURIVO和REVUS表現(xiàn)精彩。2、拜耳農(nóng)藥銷售回升16%經(jīng)過2010年上半年的低迷，拜耳作物科學農(nóng)藥業(yè)務(wù)第三季度銷售額達到11.3億歐元，和去年同期相比，回復(fù)性上升16.1%。上升的主要緣由是上半年庫存量較低，需求增大，而售價保持平穩(wěn)。除草劑、殺菌劑、殺蟲劑的銷售均上升，種子處理劑銷售平穩(wěn)。拉美、北美和亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)也很紅火。殺蟲劑銷售額上升20%，達到3.34億歐元；除草劑銷售額為3.22億歐元，上升14%，殺菌劑銷售額為2.86億美元，上升25%；種子處理劑銷售額為1.88億歐元。公司在亞太地區(qū)的表現(xiàn)很是精彩，銷售額為2.39億美元，上升21.9%。除草劑銷量變更不大，但殺菌劑和殺蟲劑銷量均上升。受天氣影響，憑借殺蟲劑Confidor（吡蟲啉）和Fame（氟蟲酰胺）的熱銷，公司在印度占有了更多的市場份額。但受除草劑影響，公司在澳大利亞的銷量劇跌。拜耳最熱銷的農(nóng)藥原藥照舊是吡蟲啉，銷售額達到1.77億歐元，上升了4.7%；殺菌劑Flint和Stratego（肟菌酯）銷售額上升40%，殺菌劑丙硫菌唑銷量增幅最大為50%，銷售額為3000萬歐元；除草劑Atlantis（甲磺胺磺?。╀N售增幅次之，為41.7%，銷售額為1700萬歐元。3、巴斯夫農(nóng)藥暴增34%巴斯夫農(nóng)化品部三季度銷售額為8.32億歐元，上升33.5%。雖然產(chǎn)品售價下降6%，但受歐洲和南美地區(qū)銷售拉升，銷量上升了29%。在歐洲地區(qū)，相宜的天氣促使除草劑產(chǎn)品需求上升，作物價格上升也促進了農(nóng)藥的銷售。南美市場也保持了較高的銷量，大豆殺菌劑因為天氣狀況暢銷，尤其是公司在Schwarzheide工廠對百克敏（商品名為F500）擴產(chǎn)，保證了足夠的貨源。種子處理劑Standak

Top（活性成分為百克敏、甲基硫菌靈、氟蟲腈）的需求也上升。由于上半年庫存量降低，美國和加拿大的殺菌劑需求也回升，有利的匯率也進一步促進了銷售。亞洲地區(qū)的銷售增長也極其可觀，尤其是中國和印度，公司在印度成功地綻開了大豆除草劑銷售工作，有利的匯率也推動了銷售。前9個月公司實現(xiàn)銷售額31.88億美元，上升8.3%，其次、第三季度的良好表現(xiàn)彌補了第一季度的平淡業(yè)績。2009年前三季度巴斯夫?qū)崿F(xiàn)銷售額36.46億歐元，增幅為7%。4、杜邦先鋒增長5%截至9月30日統(tǒng)計，杜邦先鋒銷量比去年同期上升5%，本年度前9個月銷售增長率為9%。因為經(jīng)營調(diào)整，農(nóng)業(yè)和植物養(yǎng)分部門的本季度虧損為1.81億美元，而去年整年虧損額為1.18億。整個公司的季度凈收入為3.67億美元（去年為4.09億美元）。5、陶氏銷售上升19.1%陶氏化學健康和農(nóng)業(yè)部門三季度共實現(xiàn)銷售額9.48億美元，上升19.1%，銷量上升26%，其中來自陶氏益農(nóng)的銷售額占98%。由于在歐洲、中東和非洲除草劑的熱銷，新產(chǎn)品在北美和拉美獲得持續(xù)成功，推動了農(nóng)藥銷售。本年度前9個月，公司實現(xiàn)銷售額35.93億美元，上升3.8%，銷量上升8%，售價下滑4%。6、FMC盈利擴至三倍由于收入和利潤率增加，以及生產(chǎn)性重組資金投入削減，公司所屬三個部門的收入均出現(xiàn)兩位數(shù)的增長，利潤率也顯著增加，公司三季度盈利擴至三倍。FMC三季度盈利由去年同期的2800萬美元上升至8290萬美元，收入達到7.725億美元，上升8.3%，毛利率由28.5%上升至33%。公司盈利最大的是農(nóng)藥部門，上升了27%。國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)概況我國地域?qū)掗煟?jīng)緯度跨度較大，作物品種及病、蟲、草害種類繁多。每年運用的化學農(nóng)藥無論是品種還是數(shù)量均很可觀。據(jù)不完全的統(tǒng)計，每年我國農(nóng)藥需求量在400億元（產(chǎn)值）人民幣左右。其中，殺蟲劑約占50%，除草劑約占30%，殺菌劑約占15%，其它如植物生長調(diào)整劑等約占5%。目前，我國現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2600多家，是能夠生產(chǎn)600多種農(nóng)藥原藥的農(nóng)藥生產(chǎn)大國，在世界農(nóng)藥發(fā)展上占有舉足輕重的地位。1、國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模農(nóng)藥國家定點生產(chǎn)企業(yè)約2600多家，其中原藥企業(yè)600多家，可生產(chǎn)原藥350多種，2009年我國農(nóng)藥總產(chǎn)量為226萬噸，今年1-8月，我國化學農(nóng)藥原藥累計生產(chǎn)178萬噸，其中殺蟲劑、殺菌劑和除草劑比例定位在50%、15%和25%。2009年是我國農(nóng)藥行業(yè)比較困難的一年，但產(chǎn)量仍居世界第一，增長13％，產(chǎn)值1320億元，其中生物農(nóng)藥占總產(chǎn)值的11％-12％，居世界前列。產(chǎn)能基本能滿意農(nóng)業(yè)生產(chǎn)須要。以生產(chǎn)仿制品種為主，絕大部分無自主學問產(chǎn)權(quán)。生產(chǎn)實力遠大于實際生產(chǎn)量，競爭激烈，國產(chǎn)農(nóng)藥仍穩(wěn)穩(wěn)限制著中國農(nóng)藥市場的主動權(quán)。我國農(nóng)藥行業(yè)具有很強的外向性，出口產(chǎn)品占總產(chǎn)量比例在40%以上。2、國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)呈現(xiàn)狀國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)大致分為六種類型：農(nóng)藥創(chuàng)制型：此類企業(yè)以大型跨國公司為主，如：拜耳、先正達、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都、富美實、杜邦、住友、曹達、日本農(nóng)藥、仙農(nóng)等企業(yè)為主，此類企業(yè)因比較早介入中國農(nóng)藥市場，且農(nóng)藥化合物多為其創(chuàng)制，此類企業(yè)占國際農(nóng)藥市場80%以上市場份額，在中國農(nóng)藥市場占20%左右的市場份額。其產(chǎn)品多為一些大產(chǎn)品，但因產(chǎn)品單價高、渠道愛護不好、終端推廣在中國終顯力氣不足，加上中國獨特的文化，經(jīng)濟狀況、農(nóng)化企業(yè)構(gòu)成等方方面面的因素，此類企業(yè)在國際上很強，但在中國農(nóng)化市場上卻表現(xiàn)一般?？萍枷葘停喝缟蜿柣ぴ涸囼瀼S等，這些企業(yè)試驗室設(shè)備先進，和國內(nèi)主要農(nóng)藥研發(fā)機構(gòu)都有較為緊密的合作關(guān)系，產(chǎn)品線品種較新，有肯定的競爭優(yōu)勢和發(fā)展后勁。在中國國內(nèi)此類企業(yè)里，沈陽化工因技術(shù)、營銷和人員的因素比不上外企，走高端路途（產(chǎn)品仿制跟隨外企）不如外企，走中低端路途又不如國內(nèi)以復(fù)配制劑為主的南方的瑞德豐系、北方海利爾系等，走產(chǎn)業(yè)模式又打不過田園、正邦，所以沈陽化工前途未卜。市場導向型：如深圳瑞德豐集團、青島海利爾集團、青島瀚生藥業(yè)等，這些企業(yè)產(chǎn)品策劃貼近市場，注意市場細分，市場反應(yīng)敏感，屬國內(nèi)制劑企業(yè)中的標桿企業(yè)。此類企業(yè)主要是在復(fù)配制劑領(lǐng)域比較到位，基本上摸清了中國農(nóng)藥市場的脈絡(luò)，比較精確的用中國的技術(shù)方式適合了中國農(nóng)藥市場政府主導型：如南京紅太陽、安徽華星、湖北沙隆達、山東華陽等，這些企業(yè)前身均為國有企業(yè)，具有較強的融資實力，能得到較強的政策支持，銷售額均居國內(nèi)企業(yè)前列。這類企業(yè)主要以原藥為主，紅太陽被公認為中國農(nóng)藥企業(yè)里利潤最高的企業(yè)，這類企業(yè)目前是最有實力走創(chuàng)制路途進軍國外市場的企業(yè)，估計以后也會重組或兼并形成聯(lián)盟。原藥出口型：這類企業(yè)大都集中在江浙一帶，如浙江新安、捷馬、樂斯化學、蘇化等，均為較大型的化工企業(yè)，具有較強的原藥生產(chǎn)實力，出口渠道較為完善，產(chǎn)品以出口為主，兼顧國內(nèi)市場。此類企業(yè)如新安化工的草甘磷比較成功，以后通過類似合并聯(lián)盟很有希望操作幾個成分在國內(nèi)做大，從制劑、中間體到原藥整個產(chǎn)業(yè)鏈的形成后，復(fù)配制劑企業(yè)無法跟其抗衡。產(chǎn)業(yè)模式型：這類企業(yè)以某一類產(chǎn)品突破市場，并占有較大的市場份額和行業(yè)知名度，如廣西田園、安泰等，均以水稻殺蟲劑產(chǎn)品立足市場，再如西安美邦，以中低檔殺菌劑為主，在市場上打開了肯定的知名度。3、國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢a)仿生農(nóng)藥將成為農(nóng)藥開發(fā)、應(yīng)用的熱點。自從化學農(nóng)藥被大規(guī)模利用以來，其最重要的作用便是“蟲口奪糧”。然而化學農(nóng)藥帶來的破壞也漸漸顯現(xiàn)，而且，長期運用某些化學農(nóng)藥也會使害蟲產(chǎn)生抗藥性。中國作為一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)藥的研發(fā)至關(guān)重要。利用我國自然資源，在愛護環(huán)境的前提下，研制開發(fā)新的植物農(nóng)藥很有必要。由于化學合成農(nóng)藥開發(fā)難度越來越高，為了提高新農(nóng)藥研發(fā)效率，從自然物質(zhì)中找尋新農(nóng)藥的先導物，并進行“仿生”合成，已成為當前新農(nóng)藥開發(fā)的熱點。大部分仿生農(nóng)藥和其他化學農(nóng)藥近10年來，在環(huán)境友好農(nóng)藥新劑型方面取得了快速發(fā)展。仿生農(nóng)藥的制劑其中一部分已納入生物農(nóng)藥制劑開發(fā)。由于仿生農(nóng)藥出自平安的自然物，具有低毒、低殘留、和環(huán)境相容性好、廣譜、高效等特點，仿生農(nóng)藥的市場將不斷擴大，成為將來農(nóng)藥市場的主體產(chǎn)品。仿生農(nóng)藥將對我國乃至世界農(nóng)藥創(chuàng)制起著主動的推動作用。b)并購重組將成為我國農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展趨勢由于我國農(nóng)藥行業(yè)的特點是企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品技術(shù)含量低，附加值低，而且行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度低，缺乏真正的龍頭企業(yè)，在日益激烈的市場競爭中，我國農(nóng)藥行業(yè)的競爭力嚴峻不足。因此，農(nóng)藥企業(yè)組建大型企業(yè)集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度將是提高整個行業(yè)競爭力的重要途徑。我國農(nóng)藥行業(yè)前10大企業(yè)占全國農(nóng)藥總產(chǎn)量的比重只有19.5%，前20大企業(yè)占總產(chǎn)量比重只有30.8%。市場占有率最高的企業(yè)只占整個市場份額的不到4%，15家最大農(nóng)藥企業(yè)的市場份額僅占25%左右。我國整個農(nóng)藥行業(yè)的國際市場占有率僅為5％，而世界上前8家農(nóng)化集團銷售額已占到全球農(nóng)藥市場的80%以上。c)分析當前農(nóng)藥形勢，可以概括為三個特點：進步快，挑戰(zhàn)多，前途光明。

1).農(nóng)藥發(fā)展進步快

一是農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。國內(nèi)外農(nóng)藥新品種研發(fā)加快?！笆晃濉逼陂g，國內(nèi)外企業(yè)在我國獲準登記的農(nóng)藥新品種達到42個，年均8個以上。截至目前，高毒農(nóng)藥品種占農(nóng)藥品種比重下降至3.6%，高毒農(nóng)藥運用量和從2007年以前的30%左右下降至目前的10%以內(nèi)。農(nóng)業(yè)部正在著手實施新一批高毒農(nóng)藥禁用工作，打算停止一批高毒農(nóng)藥的登記受理，高毒農(nóng)藥淘汰步伐將進一步加快，高毒農(nóng)藥品種占農(nóng)藥品種比例還會進一步降低，中低毒高效、平安、環(huán)保農(nóng)藥品種已成為市場主體；二是農(nóng)藥經(jīng)營模式持續(xù)創(chuàng)新。國內(nèi)外很多大型農(nóng)化公司、連鎖營銷企業(yè)都建立了技術(shù)服務(wù)隊伍，大力推動研、產(chǎn)、銷一體化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，干脆掌控農(nóng)藥研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營等各環(huán)節(jié)，保證農(nóng)藥質(zhì)量，不斷創(chuàng)新連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、直銷、固定品種代理等多種營銷模式，把技術(shù)人員干脆派到田間地頭，面對面解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的實際問題。目前，新的技物結(jié)合模式還在形成；三是農(nóng)藥市場秩序進一步規(guī)范。近年來，通過連續(xù)開展農(nóng)藥市場監(jiān)管年活動，深化了農(nóng)業(yè)、工商、公安等多部門協(xié)作機制，農(nóng)藥打假力度持續(xù)加強，基本形成了以監(jiān)督抽查、專項整治、檢打聯(lián)動、區(qū)域聯(lián)動、部門聯(lián)動、大要案查處、典型案件曝光、責任追究等較為完善的監(jiān)督機制，農(nóng)藥市場秩序得到了連續(xù)好轉(zhuǎn)，今年兩次監(jiān)督抽查產(chǎn)品合格率都在84%左右，較上年又提高了1.2個百分點；四是農(nóng)藥進出口增長復(fù)原快速。去年受金融危機的影響，我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易金額同比下降了32.6%，而今年我國農(nóng)藥的出口總量和出口總金額均實現(xiàn)了增長。據(jù)海關(guān)進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年1-8月份，我國農(nóng)藥出口總量同比增長了12.8%，出口總金額同比增長了9.7%。其中，制劑出口量占農(nóng)藥出口總量的47.4%，出口金額同比增長8.9%。2).“新老沖突相互交織、農(nóng)藥發(fā)展挑戰(zhàn)多”一是農(nóng)藥產(chǎn)能過剩仍在加劇。2009年我國農(nóng)藥總產(chǎn)量為226萬噸，今年1-8月，我國化學農(nóng)藥原藥累計生產(chǎn)178萬噸，比去年同期增長19.7%，國內(nèi)每年農(nóng)藥運用量穩(wěn)定在30-40萬噸之間，農(nóng)藥總產(chǎn)量大大高于市場需求，行業(yè)整體產(chǎn)能過剩，結(jié)果是農(nóng)藥價格總體較低，行業(yè)效益下滑。如去年的利潤總額為76億元，同比大降29.5%，今年從農(nóng)藥供應(yīng)和價格的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，農(nóng)藥價格雖然有小幅回升，但是幅度不明顯，總體上行業(yè)效益沒有明顯好轉(zhuǎn)，大多數(shù)農(nóng)藥企業(yè)舉步維艱，農(nóng)藥行業(yè)面臨兼并重組、優(yōu)化產(chǎn)能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源整合等諸多挑戰(zhàn)；二是農(nóng)藥平安性要求越來越高。隨著公眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安，環(huán)境平安的要求日益提高，消費者對于農(nóng)產(chǎn)品中的農(nóng)藥殘留“零容忍”的要求，在農(nóng)藥滿意防治病蟲害，保障糧食豐收的數(shù)量需求后，必定要求農(nóng)藥的平安性越來越高。相比之下，農(nóng)藥企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營理念，質(zhì)量全程限制機制，農(nóng)藥運用者的用藥水平，行業(yè)相關(guān)各主體社會責隨意識等諸多方面，還和之不相適應(yīng)；三是農(nóng)藥制假行為更加隱藏。今年農(nóng)藥質(zhì)量抽檢中，蓄意造假、違法添加其他農(nóng)藥有效成分的樣品占9.5%，和去年相比增加了2個百分點。在農(nóng)藥質(zhì)量總體提高的同時，假農(nóng)藥所占的比例也在提高，主要緣由在于一些制假窩點規(guī)?；?、專業(yè)化運作，同時假冒多家企業(yè)的產(chǎn)品以分散監(jiān)管目標；非法經(jīng)營者相互串通，利用現(xiàn)代物流干脆銷往基層經(jīng)銷店，不保留經(jīng)銷臺賬；農(nóng)藥外包裝精致以假亂真，只能借助現(xiàn)代儀器檢測才能推斷等等，大大提高了制假的隱藏性，增加了查處難度。今年在山東日照、河南信陽以及去年在四川成都、黑龍江哈爾濱等地查獲的大案要案均具有以上特點；四是農(nóng)藥違規(guī)運用難以禁止。我國現(xiàn)有的分散式小農(nóng)生產(chǎn)方式，加之農(nóng)夫科學文化素養(yǎng)和平安用藥水平較低，確定了農(nóng)藥不合理運用、違規(guī)運用在相當長時間仍將存在。另外，從今春海南豇豆檢出水胺硫磷，到最近北京檢出福建烏龍茶含有三氯殺螨醇，都是限用農(nóng)藥被違規(guī)運用，說明甲胺磷等高毒農(nóng)藥禁用后，限用農(nóng)藥違規(guī)運用的問題凸顯出來。此問題不解決不僅危及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安，更會影響農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。3).我國農(nóng)藥發(fā)展有前途

一是農(nóng)藥剛性需求不會變更。中國是農(nóng)業(yè)大國、人口大國，糧食平安問題始終是治國安天下的首要問題。要在有限的耕地上生產(chǎn)更多的農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必需走集約化道路，集約化離不開化學化。隨著氣候變暖，極端天氣增多，病蟲害趨重發(fā)生，更離不開農(nóng)藥的應(yīng)用；二是品牌農(nóng)藥市場比重逐步增加。隨著人民生活水平提高，全社會對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境平安的重視，低毒低殘留的品牌農(nóng)藥市場比重會越來越大，農(nóng)藥價值有較大上升空間。特殊是隨著植物健康新理念的提出，一批具有防病治病和抗逆、植物調(diào)整多功能新農(nóng)藥產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用，開發(fā)農(nóng)藥新用途有廣袤前景；三是中國農(nóng)藥企業(yè)充溢活力。中國成為世界第一農(nóng)藥生產(chǎn)和出口國，已經(jīng)說明眾多中小企業(yè)在成長，國家農(nóng)藥工業(yè)騰飛的基礎(chǔ)在增加。而且，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策推動兼并重組的步伐加快，廣袤企業(yè)苦練內(nèi)功，重視自主創(chuàng)新，這種活力會更加猛烈迸發(fā)出來。在一部分企業(yè)做大做強的同時，眾多充溢活力的中小企業(yè)始終是中國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展的基石，希望的所在；四是國家政策為農(nóng)藥發(fā)展供應(yīng)堅實保障。近期，工信部、農(nóng)業(yè)部等四部委出臺了《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》，《農(nóng)藥管理條例》也正在加快修改之中，政策將進一步引導農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展方向，法規(guī)將進一步規(guī)范行業(yè)行為?！笆濉逼陂g農(nóng)藥發(fā)展的政策、法規(guī)環(huán)境，將有力推動農(nóng)藥行業(yè)又好又快發(fā)展。4、2010年國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)排名1紅太陽集團有限公司

（上市公司、代碼000525）

2浙江新安化工集團股份有限公司

（上市公司、代碼600596）

3江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司

（上市公司、代碼600486）

4安徽華星化工股份有限公司

（上市公司、代碼002018）

5山東潤豐化工有限公司

6浙江金帆達生化股份有限公司

7安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

8湖北沙隆達股份有限公司

（上市公司、代碼000553）

9江蘇南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司

（上市公司、代碼600389）

10江蘇天容集團股份有限公司

11山東濱農(nóng)科技有限公司

12江蘇常隆化工有限公司

13江蘇豐山集團有限公司

14江蘇克勝集團股份有限公司

15山東僑昌化學有限公司

16深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司

（上市公司、代碼002215）

17山東青島海利爾藥業(yè)有限公司

18聯(lián)化科技股份有限公司

（上市公司、代碼002250）

19江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司（上市公司、代碼002496）

20山東華陽農(nóng)藥化工集團有限公司

（上市公司、代碼600532）

21河北威遠生物化工股份有限公司

（上市公司、代碼600803）

22捷馬化工股份有限公司

23江蘇藍豐生物化工股份有限公司

（上市公司、代碼002513）

24山東大成農(nóng)藥股份有限公司

（上市公司、代碼600882）

25湖南海利化工股份有限公司

（上市公司、代碼600731）

26江蘇好收成韋恩農(nóng)化股份有限公司

27常州康美化工有限公司

28寧夏三喜科技有限公司

29江蘇長青農(nóng)化股份有限公司

30福建三農(nóng)集團股份有限公司5、行業(yè)政策分析1）農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃總結(jié)我國農(nóng)藥工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃主要目標已提前實現(xiàn)，農(nóng)藥工業(yè)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新和企業(yè)核心競爭力得到顯著進步和提高，滿意了我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的須要，保證了農(nóng)產(chǎn)品，特殊是糧食連年增產(chǎn)。但是農(nóng)藥工業(yè)結(jié)構(gòu)性沖突仍舊特別突出，還不能完全適應(yīng)我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的須要。這就須要加倍努力，緊緊抓住“十二五”這個關(guān)鍵的戰(zhàn)略攻堅期和機遇期，經(jīng)過5年的努力，在農(nóng)藥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式上取得新的實質(zhì)性進展，使我國邁向世界農(nóng)藥強國。

第一要大力推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。優(yōu)先發(fā)展高效、平安、經(jīng)濟和環(huán)境友好的新產(chǎn)品和新制劑，要切實落實產(chǎn)業(yè)政策，制止低水平的重復(fù)建設(shè)，扭轉(zhuǎn)和變更產(chǎn)品同質(zhì)、產(chǎn)能過剩的落后局面，推動企業(yè)兼并重組，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向大型化、集約化、集團化、園區(qū)化發(fā)展，使農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)布局、上下游產(chǎn)業(yè)鏈集聚更科學合理和優(yōu)化協(xié)調(diào)。

其次要堅持把科技進步和創(chuàng)新作為行業(yè)發(fā)展的重要支撐。主動推動以企業(yè)為主體、以市場為導向、以產(chǎn)品和高新技術(shù)為核心的產(chǎn)學研相結(jié)合的農(nóng)藥科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高行業(yè)核心競爭力。

第三要堅持把農(nóng)藥行業(yè)建設(shè)成資源節(jié)約型、環(huán)境友好型行業(yè)作為主要著力點。大力發(fā)展農(nóng)藥循環(huán)經(jīng)濟，推動行業(yè)節(jié)能減排，進一步強化農(nóng)藥工業(yè)園區(qū)建設(shè)，搞好“三廢”治理，實行行業(yè)管理規(guī)范化、標準化、信息化和精細化，使農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展和國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和環(huán)境愛護更協(xié)調(diào)、和諧和可持續(xù)。

第四要堅持為“三農(nóng)”服務(wù)，從質(zhì)和量上提高農(nóng)藥行業(yè)的保障實力。《中共中心關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》把“推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)”作為主要任務(wù)，指出“十二五”期間必需堅持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重。這更是農(nóng)藥行業(yè)的根本任務(wù)、頭等大事，責無旁貸。農(nóng)藥行業(yè)必需一心一意、全力以赴搞好農(nóng)藥生產(chǎn)、因地適時地供應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉的各種農(nóng)藥產(chǎn)品，主動開展技術(shù)服務(wù)，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防治病蟲害的須要。唯有做到這一點，農(nóng)藥工業(yè)才有生命力，才能可持續(xù)發(fā)展。2）、農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃展望目前國家及各省關(guān)于農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“十二五”規(guī)劃正在緊鑼密鼓制訂之中。通過各種媒體和相關(guān)人士透露，國家農(nóng)藥規(guī)劃和省級石化規(guī)劃中涉及的農(nóng)藥部分的主要內(nèi)容大致有以下幾點：1）加快產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級；2）推動高毒農(nóng)藥的淘汰和替代；3）組建大型企業(yè)集團實施品牌戰(zhàn)略；4）強化自主創(chuàng)新；5）推動節(jié)能減排嚴控環(huán)境污染；6）促進產(chǎn)業(yè)集聚型園區(qū)化發(fā)展。農(nóng)藥作為服務(wù)“三農(nóng)”的重要化工產(chǎn)品，國家重視程度和良好發(fā)展前景是毋庸置疑的?！笆濉逼陂g國家對農(nóng)藥準入門檻設(shè)置、農(nóng)藥對食品平安的監(jiān)管、環(huán)境治理和生產(chǎn)區(qū)域布局要求、自主創(chuàng)新的扶持、兼并重組激勵等力度會遠遠大于以往任何時候。農(nóng)藥生產(chǎn)和流通企業(yè)應(yīng)醒悟相識形勢，同時也應(yīng)依據(jù)我國農(nóng)藥生產(chǎn)現(xiàn)狀和企業(yè)自身基礎(chǔ)，以務(wù)實的看法去執(zhí)行“十二五”規(guī)劃。兼并重組和獨立發(fā)展：全球農(nóng)藥生產(chǎn)集約化不斷加大，高度集中和高度壟斷成為當今世界農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展動向。目前世界農(nóng)藥主要集中在拜耳環(huán)科、先正達、陶氏益農(nóng)、巴斯夫和杜邦6大公司手中，而且上述公司除杜邦外均通過兼并重組。我國也應(yīng)當順勢發(fā)展，加快企業(yè)兼并重組，同時也要充分相識到我國農(nóng)藥生產(chǎn)基礎(chǔ)、社會文化等國情，兼并重組應(yīng)建立在企業(yè)文化交融和完全自愿的雙贏基礎(chǔ)上，否則1+1未必大于2。鑒于我國國情，將來農(nóng)藥界大企業(yè)做大做強、小企業(yè)做精做特均具有肯定生命力的，因為今后國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)相當時間內(nèi)仍將是大型企業(yè)集團和小企業(yè)并存的局面。產(chǎn)業(yè)鏈拉伸和拓寬：拉伸產(chǎn)業(yè)鏈尋求上下游一體化發(fā)展、依據(jù)農(nóng)藥品種性能系列化發(fā)展是今后農(nóng)藥行業(yè)提升競爭力的重要手段之一。拉伸和拓展應(yīng)依據(jù)企業(yè)實力和所處的環(huán)境有針對性的選擇。規(guī)模較大資源豐富的企業(yè)應(yīng)加大產(chǎn)業(yè)鏈的拉伸，不僅形成原藥、制劑生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)一體化，更應(yīng)當利用資源優(yōu)勢向原藥中間體方向發(fā)展，首先在國際市場上獲得農(nóng)藥中間體及原藥的生產(chǎn)和競爭優(yōu)勢后，再向下游發(fā)展。而擁有機制敏捷和開發(fā)實力的技術(shù)型規(guī)模較小企業(yè)應(yīng)依托技術(shù)優(yōu)勢形成系列化品種的發(fā)展模式。自主創(chuàng)新和仿制發(fā)展：農(nóng)藥的創(chuàng)新速度越來越快，病蟲害及農(nóng)作物平安問題也須要越來越多新型農(nóng)藥，同時誰駕馭了自主創(chuàng)新的制高點，誰就擁有發(fā)展主動權(quán)，自主創(chuàng)新無疑成為將來中國農(nóng)藥突破圍城，由大到強的最核心因素。同時也應(yīng)醒悟意識到新型化合物的創(chuàng)制難度和費用，應(yīng)集中財力和物力建立國家級創(chuàng)新體系，短時期內(nèi)創(chuàng)新應(yīng)集中在二次開發(fā)和新型生物源農(nóng)藥方面。同時也要提升非專利農(nóng)藥的仿制開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的速度，如2009年-2013年專利愛護到期的部分農(nóng)藥品種具有較好市場需求前景，主要品種有噻蟲胺、茚蟲威、嘧菌酯、啶氧菌酯、肟菌酯、氟唑草酮、氟噻草胺、異噁唑草酮、氟吡草胺、三氟甲磺隆等數(shù)十個品種。傳統(tǒng)農(nóng)藥的替代和壽命延長：高毒農(nóng)藥的淘汰和替代關(guān)系到農(nóng)產(chǎn)品平安和農(nóng)藥行業(yè)升級換代，加快高毒農(nóng)藥的替代進程無疑是特別正確的舉措，但是我國作為傳統(tǒng)農(nóng)藥生產(chǎn)大國，如何盡量延長傳統(tǒng)農(nóng)藥生產(chǎn)裝置壽命也同樣值得我國思索和關(guān)注。借鑒其他傳統(tǒng)精細化學品發(fā)展閱歷，部分擁有生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢但是比較傳統(tǒng)相對高毒的農(nóng)藥，可以走出國門，到經(jīng)濟欠發(fā)達國家和地區(qū)建廠生產(chǎn)。盡管我國已經(jīng)禁限用，但有的產(chǎn)品可以滿意部分發(fā)展中國家市場需求，這樣比干脆關(guān)閉裝置更具有經(jīng)濟性。除此之外，在國際收購、國際貿(mào)易合作、應(yīng)對反傾銷、產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略、集聚區(qū)的發(fā)展、農(nóng)藥事故應(yīng)急機制、農(nóng)藥流通環(huán)節(jié)的改革等諸多方面也應(yīng)務(wù)實面對、坦實實施，穩(wěn)健推動我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。中國農(nóng)藥在“十二五”期間的重點目標是：以節(jié)能減排為抓手，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；以大企業(yè)為主導，加快資源整合力度。這是記者從10月19日召開的第十屆全國農(nóng)藥溝通會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會獲知的信息。業(yè)界希望中國農(nóng)藥工業(yè)在將來十年內(nèi)實現(xiàn)由大到強的轉(zhuǎn)變。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會會長李勇武指出，當前和“十二五”時期，農(nóng)藥行業(yè)應(yīng)重點做好以下四個方面的工作。一是要進一步加強技術(shù)創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。要抑制低水平重復(fù)建設(shè)，淘汰落后產(chǎn)能，引導企業(yè)有序開展兼并重組，推動專業(yè)化園區(qū)建設(shè)，走集約化發(fā)展道路。二是要進一步實施“責任關(guān)懷”，推動行業(yè)節(jié)能減排。推廣節(jié)能減排技術(shù)和清潔能源生產(chǎn)，開發(fā)生產(chǎn)高效低毒、綠色環(huán)保農(nóng)藥，促進行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。三是要推動行業(yè)品牌建設(shè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力。要充分發(fā)揮資金、技術(shù)、人才等生產(chǎn)要素的優(yōu)勢，加大資源整合力度，加快培育具有自主學問產(chǎn)權(quán)的品牌產(chǎn)品，擴大在全球農(nóng)藥中、高端市場中的份額，增加行業(yè)的國際競爭力。四是要做好行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃。工業(yè)和信息化部原材料司副司長袁隆華表示，“十二五”期間，農(nóng)藥行業(yè)要有效限制總量增長、大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點調(diào)整殺蟲劑、殺菌劑和除草劑的比例，不斷提高高效、平安、經(jīng)濟和環(huán)境友好的新品種的比例；引導生產(chǎn)企業(yè)集聚發(fā)展，培育一批具有自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、環(huán)境愛護、平安生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)等方面具有明顯優(yōu)勢的化學工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)基地；嚴格限制“兩高”和產(chǎn)能過剩項目；重點發(fā)展關(guān)系農(nóng)業(yè)生產(chǎn)平安的品種以及高毒、高殘留農(nóng)藥替代品種等。中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會理事長羅海章認為，隨著中國農(nóng)藥行業(yè)的快速增長和發(fā)展，相關(guān)農(nóng)藥政策法規(guī)的修訂和制定將對農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展發(fā)揮主動的促進作用。目前，工信部、農(nóng)業(yè)部等部委正在開展對《農(nóng)藥管理條例》的修訂工作，力圖解決原條例在實行過程中和行業(yè)發(fā)展不相宜的諸多問題。新發(fā)布的《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》提出將農(nóng)藥工業(yè)的發(fā)展模式由量的擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)的提高，從而進一步增加農(nóng)藥工業(yè)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食平安的保障實力，切實維護農(nóng)藥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的大環(huán)境。6、2011年農(nóng)藥市場供需趨勢走向預(yù)料2010年我國的農(nóng)藥經(jīng)銷已進入了尾聲，回顧總結(jié)，農(nóng)藥市場的現(xiàn)狀可以概括為：市場低迷，產(chǎn)大于銷，需求不振，庫溢價跌。究其緣由主要有以下幾點：①受大范圍嚴峻氣象災(zāi)難的影響，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用藥量大幅下降；②產(chǎn)銷脫節(jié)，庫存結(jié)構(gòu)不合理趨勢顯現(xiàn)。主要表現(xiàn)在熱點品種生產(chǎn)企業(yè)過多產(chǎn)能過剩，農(nóng)藥出口企業(yè)大量產(chǎn)品轉(zhuǎn)向內(nèi)銷；③城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐的加快和國家基礎(chǔ)建設(shè)用地的大幅度增加，降低了運用農(nóng)藥的相當份額；④農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)和規(guī)模集約化經(jīng)營模式的不斷發(fā)展使傳統(tǒng)的點式植保方式逐次向科學合理的統(tǒng)一機動噴防方式發(fā)展，在提高了防治效果的同時也降低了藥劑的運用量，也是農(nóng)藥銷售份額下降的因素之一?；谏鲜鼍売桑又畤H知名品牌進口藥劑的沖擊，各個經(jīng)銷商之間的無序激烈競爭，導致了國內(nèi)農(nóng)藥市場各類產(chǎn)品價格混亂，持續(xù)低迷。結(jié)合今年的市場狀況，日前有關(guān)農(nóng)藥專家對2011年我國農(nóng)藥市場的走勢做出以下分析:一、持續(xù)數(shù)年的產(chǎn)銷脫節(jié)將促使產(chǎn)銷各方依據(jù)市場和產(chǎn)業(yè)需求導向加大調(diào)整力度，依據(jù)清潔農(nóng)藥的標準，淘汰落后產(chǎn)能，進行新一輪行業(yè)洗牌；二、依據(jù)市場需求和國家產(chǎn)業(yè)政策導向，農(nóng)業(yè)種植業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將逐次向產(chǎn)業(yè)基地化、規(guī)模集約化經(jīng)營轉(zhuǎn)化，大型的糧食基地、棉花基地、蔬菜基地、林果基地、花卉園林基地、藥材基地以及各類經(jīng)濟作物生產(chǎn)基地的建設(shè)將會出現(xiàn)一個新的發(fā)展高潮，新的專業(yè)植保經(jīng)營機構(gòu)將會使農(nóng)藥的運用量、運用方式以及經(jīng)銷模式出現(xiàn)新的變更；三、今年我國中部和北方地區(qū)雨水偏多，各種農(nóng)作物的病蟲害多發(fā)猖獗，越冬基數(shù)偏大，導致明年的防治壓力加大，用藥需求增加。糧油、林果、蔬菜、藥材、花卉、牧草、園林等方面運用的高效、低毒、低用量的農(nóng)藥品種、除草劑、殺菌劑等的用量將會明顯增多。四、結(jié)合發(fā)展無公害農(nóng)業(yè)開展和諧植保的要求，近年來出現(xiàn)的高新產(chǎn)品陽離子活性劑（如促花王系列、壯蒂靈系列、新高脂膜等）能最大限度地激活植物內(nèi)部生理生化代謝機能向繁育生殖機能轉(zhuǎn)變，達到提高品質(zhì)增產(chǎn)增收的目的，經(jīng)多方引進運用效果很好，已引起了全國各地用戶的良好反響，預(yù)料明年的用量將會大幅增加。依據(jù)全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）級植保植檢站統(tǒng)計預(yù)料分析，2011年全國農(nóng)藥需求總量（折純下同）30.82萬噸，增長幅度為2.69%。依據(jù)農(nóng)藥類型分析，明年殺蟲劑需求略有削減，為12.49萬噸，比上年削減1.43%；殺菌劑需求有所增加，為7.28萬噸，比上年增加2.94%；除草劑增幅較大，預(yù)料需求9.75萬噸，比上年增加9.33%；植物生長調(diào)整劑需求下降，預(yù)料需求3219.96噸，比上年削減2.48%；殺鼠劑需求大幅下滑，預(yù)料需求177.12噸，比上年削減51%。預(yù)料將來的施藥機械將向著高效的中小型噴桿噴霧機方向發(fā)展。今年農(nóng)藥市場變更體現(xiàn)在三方面：一是旺季不旺、淡季不淡，淡旺季沒有明顯區(qū)分。二是產(chǎn)品價格有升有降，一些產(chǎn)品由于原材料緊缺和企業(yè)搬遷、停產(chǎn)價格上漲；另一些則由于原材料降價、產(chǎn)能過剩價格下降。三是品牌優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。他說，依據(jù)全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）級植保植檢站統(tǒng)計預(yù)料分析，明年全國農(nóng)藥需求量在1萬噸以上的品種有敵敵畏、乙草胺、草甘膦、硫酸銅、多菌靈、敵百蟲。需求量在2～3萬噸以上的省有黑龍江、山東、廣東。需求量在1萬～2萬噸的省有遼寧、云南、江蘇、湖北、廣西、安徽、河南、湖南、四川、江西、河北、吉林、浙江。殺蟲劑需求雖略有削減，但詳細品種