細數(shù)手機產(chǎn)業(yè)企業(yè)在VR領(lǐng)域的深度布局

第第頁細數(shù)手機產(chǎn)業(yè)企業(yè)在VR領(lǐng)域的深度布局在5G技術(shù)、算力、交互能力的加速發(fā)展和技術(shù)提升之下，商用VR將加快落地，而這將助推整個VR產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展與突破，分析機構(gòu)也指VR行業(yè)已進入爆發(fā)前期。8月末，字節(jié)跳動正式收購VR公司Pico，這次投Z隨即也引來資本市場的關(guān)注，隨后，在元宇宙概念加持下，VR板塊A股迎來普遍上漲行情，金龍機電、華立科技、寶通科技等概念股漲停，歌爾股份股價一度沖到51.2元/股，漲幅逼近8%。截至9月8日，歌爾漲停收盤，報價52.25元/股，漲幅達10.00%。由于手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商本身就已具備芯片研發(fā)、軟硬件生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢和資金實力，而且長期在市場的洗禮下，也已擁有較為完整且成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，與VR產(chǎn)品的核心技術(shù)和器件都有所重疊。因此，在VR產(chǎn)業(yè)巨大的市場規(guī)模和需求下，包括歌爾股份在內(nèi)的手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商無疑將分得頭羹。VR產(chǎn)業(yè)資本收購+元宇宙概念爆發(fā)促使VR徹底火了早在8月29日，Pico發(fā)出的全員信顯示，公司已被字節(jié)跳動收購，同時指出，公司將并入字節(jié)跳動的VR相關(guān)業(yè)務(wù)，并在產(chǎn)品研發(fā)和開發(fā)者生態(tài)上加大投入，使用戶在享受原有服務(wù)的基礎(chǔ)上，未來得到更多內(nèi)容支持和技術(shù)升級服務(wù)。從市場份額來看，Pico始終處于國內(nèi)VR行業(yè)領(lǐng)先地位，IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年Q4和2023年Q1，Pico分別以57.8%和41%的市場份額，穩(wěn)居國內(nèi)VR出貨量第一。短期前景預(yù)示，以Pico為代表的眾多公司將更多低成本的3DOF頭顯消費者往更具沉浸感的6DOF頭顯轉(zhuǎn)移。與此同時，Pico與歌爾的淵源也頗為深厚，在股權(quán)關(guān)系上，歌爾集團曾以35.09%的持股比例成為Pico的大股東；人員關(guān)系上，Pico現(xiàn)任CEO周宏偉曾是歌爾股份副總裁，且目前最終受益人和法人分別是姜濱和姜濱的弟弟姜龍，而姜濱和姜龍同時是歌爾聲學(xué)的董事長和副董事長；在業(yè)務(wù)層面，歌爾股份是Pico多款VR產(chǎn)品（光學(xué)和硬件）的OEM供應(yīng)商，并購事件后，Pico仍將作為頭部客戶與歌爾繼續(xù)合作。隨后，歌爾股份在投Z者互動平臺上表示，公司不持有Pico青島小鳥看看的股權(quán)，Pico目前是公司的關(guān)聯(lián)方，雙方有在VR領(lǐng)域內(nèi)開展合作。對于此次并購，產(chǎn)業(yè)人士分析，主要原因在于歌爾股份是Facebook公司OculusVR產(chǎn)品的主要代工方之一，而其同時又是Pico的供應(yīng)商，不免引發(fā)外界將Pico與Facebook旗下Oculus對標(biāo)的討論。消息人士表示，不僅是Oculus，索尼與Pico也有業(yè)務(wù)沖突，因此，為了維系與Facebook和索尼等客戶的良好關(guān)系，歌爾股份最好的方式就是出售Pico，而這并不會破壞其與Pico的業(yè)務(wù)往來。據(jù)透露，除字節(jié)跳動外，騰訊也一度有意向收購Pico，不過在競價后最終放棄。事實上，以蘋果供應(yīng)鏈龍頭著名的歌爾股份，早已在VR領(lǐng)域涉獵已久。在受疫情、零部件短缺影響下致使消費電子市場略顯低迷的背景下，今年上半年仍交出鮮亮的成績單，而VR等相關(guān)業(yè)務(wù)無疑是其業(yè)績暴增的最大助力之一。上半年，歌爾股份實現(xiàn)營收302.88億元，同比增長94.49%；實現(xiàn)歸母凈利潤17.31億元，同比增長121.71%。其中智能硬件業(yè)務(wù)（包括VR/AR、智能可穿戴等產(chǎn)品）實現(xiàn)營收112.10億元，占總營收比重為37.01%，同比增長210.83%。相較另外兩大精密零組件和智能聲學(xué)整機業(yè)務(wù)收入的增速，其以VR/AR為主導(dǎo)的智能硬件業(yè)務(wù)無疑大放異彩，這與5G建設(shè)加快，VR行業(yè)景氣度與需求增長都息息相關(guān)，可以說VR產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，為不少相關(guān)企業(yè)帶來全新的機遇。此外，9月初以來，元宇宙概念徹底爆發(fā)，在短短的三個交易日內(nèi)，元宇宙概念板塊漲幅達到了近30%，其中VR就是元宇宙概念中十分重要的環(huán)節(jié)。而在今年4月份，字節(jié)跳動就以1億元投Z了元宇宙游戲開發(fā)商代碼乾坤，F(xiàn)acebook也對外提出，5年后要把企業(yè)轉(zhuǎn)型為元宇宙公司！手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的VR布局據(jù)IDC預(yù)計，2023年全年VR出貨量將同比增長28.9%，長期來看，VR頭顯市場將保持強勁增長，預(yù)計在2025年出貨量達到2860萬臺，五年復(fù)合增長率為41.4%。據(jù)Omdia預(yù)測，到2025年，VR活躍用戶將突破4500萬，消費類VR設(shè)備數(shù)量有望增加至4500萬臺。盡管國內(nèi)廠商在硬件技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域等方面存在較大差距，但不可否認(rèn)的是，VR產(chǎn)業(yè)巨大的市場規(guī)模和需求，仍吸引了不少國內(nèi)企業(yè)布局，而手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商無疑將在快速增長的VR市場需求下分得頭羹。與跨界汽車類似，手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商本身就已具備芯片研發(fā)、軟硬件生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢和資金實力，而且長期在市場的洗禮下，也已擁有較為完整且成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)產(chǎn)品也受到客戶和市場的認(rèn)可，與VR產(chǎn)品的核心技術(shù)和器件都有所重疊。因此，無論是布局汽車還是VR產(chǎn)業(yè)，手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都將是最佳之選。興業(yè)證券指出，目前VR行業(yè)處于快速發(fā)展期，主流VR品牌多為互聯(lián)網(wǎng)品牌、游戲主機品牌和手機品牌，目前主要供應(yīng)商多為手機鏈龍頭供應(yīng)商，業(yè)務(wù)多為電子元件、模組和組裝相關(guān)的業(yè)務(wù)。據(jù)不完全統(tǒng)計，除上文提到的歌爾股份之外，立訊精密、TCL科技、長信科技、京東方A等多家手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已在VR領(lǐng)域有所布局，部分產(chǎn)品已能量產(chǎn)出貨。目前全球已有多家電子科技公司推出VR頭戴設(shè)備，例如三星、Facebook、谷歌、微軟、索尼等，就國內(nèi)手機品牌廠商而言，華為、小米、中興、魅族、諾基亞、一加手機也在VR領(lǐng)域有所布局，整個VR行業(yè)都呈現(xiàn)出“百花爭艷”的格局。伴隨著出貨量的