保險規(guī)劃師的定位與發(fā)展確定版

青青小樹參天銀榕省公司銀行保險部2015年4月12日保險規(guī)劃師的定位與發(fā)展保險規(guī)劃師的定位與發(fā)展

目錄保險規(guī)劃師隊伍建設(shè)現(xiàn)狀Step一保險規(guī)劃師的職責(zé)與定位Step二保險規(guī)劃師的發(fā)展前景Step三目錄保險規(guī)劃師的由來時間：2006年曾用名：銀保理財經(jīng)理現(xiàn)用名：保險規(guī)劃師（一）保險規(guī)劃師的由來銀保業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，需要專門的隊伍進(jìn)行客戶服務(wù)累積了大量客戶，亟待開發(fā)2006年，公司進(jìn)行中介代理業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，銀保期交業(yè)務(wù)開始起步產(chǎn)生的背景（一）保險規(guī)劃師的由來在吉林長春寬城、山東濰坊等地探索實(shí)踐的基礎(chǔ)上，2006年總公司正式提出組建“服務(wù)，開發(fā)，拓展”的理財經(jīng)理隊伍，成為國壽銀保的獨(dú)有競爭優(yōu)勢。保險規(guī)劃師的由來（一）保險規(guī)劃師的由來（一）保險規(guī)劃師的由來2013年，理財經(jīng)理正式更名為“保險規(guī)劃師”，進(jìn)一步切合隊伍定位，體現(xiàn)隊伍專業(yè)性（一）保險規(guī)劃師的由來“保險規(guī)劃師”是指在公司授權(quán)范圍內(nèi)，以主要服務(wù)公司銀行保險客戶為切入點(diǎn)，進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)和新業(yè)務(wù)拓展的人員。（二）保險規(guī)劃師的定義1、以主要服務(wù)公司銀行保險客戶為切入點(diǎn)，進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)和新業(yè)務(wù)拓展的人員2、成為高標(biāo)準(zhǔn)、高素質(zhì)、高績效的個人或家庭金融理財顧問3、主要職能：服務(wù)、開發(fā)、拓展（二）保險規(guī)劃師的定義服務(wù)專員保險專家理財顧問銷售人員（三）保險規(guī)劃師隊伍的定位服務(wù)專員——基礎(chǔ)服務(wù)是敲門磚客戶關(guān)系維護(hù)增加公司美譽(yù)度是信任的基礎(chǔ)提供更好、更高的服務(wù)（三）保險規(guī)劃師隊伍的定位保險專家——本份本職工作保險產(chǎn)品的特殊性正確的觀念專業(yè)的服務(wù)補(bǔ)充、完善和修復(fù)之前的銷售行為（三）保險規(guī)劃師隊伍的定位理財顧問——增值以客戶需求為導(dǎo)向量身訂做（私人定制）科學(xué)規(guī)劃多樣化服務(wù)（三）保險規(guī)劃師隊伍的定位銷售人員——目的我們的目標(biāo)是將保險規(guī)劃師隊伍

全力打造為第二支營銷隊伍

——總公司提出的規(guī)劃師隊伍建設(shè)目標(biāo)

（三）保險規(guī)劃師隊伍的定位大量的優(yōu)質(zhì)客戶資源服務(wù)——銷售低成本開拓發(fā)展的必然（三）保險規(guī)劃師隊伍的定位銷售人員——目的高標(biāo)準(zhǔn)高素質(zhì)高績效（三）保險規(guī)劃師隊伍的定位服務(wù)客戶提升價值賺取費(fèi)用養(yǎng)護(hù)渠道化解糾紛（三）保險規(guī)劃師隊伍的定位1、保險規(guī)劃師隊伍首先是通過給客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來贏得客戶信任，然后再實(shí)現(xiàn)銷售的，即交往-交情-交易；2、要通過保險規(guī)劃師隊伍建設(shè)的增量業(yè)務(wù)創(chuàng)費(fèi)來實(shí)現(xiàn)渠道的自我收支平衡；3、保險規(guī)劃師隊伍不僅要加強(qiáng)滿期客戶服務(wù)，還要特別加強(qiáng)對存量客戶的服務(wù)開發(fā)和其它客戶的拓展；4、以維護(hù)良好銀保渠道合作關(guān)系為己任，促進(jìn)銀保業(yè)務(wù)合作；5、通過服務(wù)來化解糾紛；（三）保險規(guī)劃師隊伍的定位遵循《基本法》。組織發(fā)展主要是通過制度激勵來提升團(tuán)隊成員組織發(fā)展的積極性，實(shí)現(xiàn)人力擴(kuò)張。以服務(wù)帶動銷售。以個人營銷為主，主要通過對存量客戶的服務(wù)帶動銷售。3、主要銷售高績效、高標(biāo)保、高費(fèi)用的產(chǎn)品。養(yǎng)護(hù)渠道的定位決定了這支團(tuán)隊必須以銷售“三高”長期險產(chǎn)品為主打，積極銷售意外險。4.遵循營銷團(tuán)隊規(guī)律。以營銷團(tuán)隊的標(biāo)準(zhǔn)化管理為抓手，以通過集中的標(biāo)準(zhǔn)化會議、培訓(xùn)激勵士氣、提升技能；通過小說會、個人沙龍、專享會等集中銷售平臺拉升業(yè)績；通過KPI分析、職場管理等手段解決問題。（四）保險規(guī)劃師隊伍建設(shè)的規(guī)律保險規(guī)劃師的定位與發(fā)展

目錄保險規(guī)劃師隊伍建設(shè)現(xiàn)狀Step一保險規(guī)劃師的職責(zé)與定位Step二保險規(guī)劃師的發(fā)展前景Step三目錄2014年全國保謀險規(guī)劃師車隊伍發(fā)佛展情況201糟4年，順應(yīng)界公司和銀甩保渠道轉(zhuǎn)鋤型發(fā)展要縣求，在“嶄大個險”劃觀念引領(lǐng)陷下，在戰(zhàn)畫投方案等縱一系列措安施的推動賀下，保險牢規(guī)劃師隊答伍建設(shè)取葬得階段性遠(yuǎn)突破，呈斗現(xiàn)量質(zhì)齊休升的良好托發(fā)展態(tài)勢瓶，隊伍建后設(shè)表現(xiàn)出鳴以下幾個啟特點(diǎn)：（一）全處國保險規(guī)咸劃師隊伍逝現(xiàn)狀1、人力快紡速發(fā)展，功規(guī)模創(chuàng)歷漠史新高200深6年至201銹2年，保各險規(guī)劃谷師隊伍砌基本按悔照兩年氣增1萬的節(jié)衫奏持續(xù)粘增長，尾隊伍規(guī)咬模年均嫁增速達(dá)42%。（一）全欺國保險規(guī)踐劃師隊伍盆現(xiàn)狀201務(wù)3年起隊伍錦出現(xiàn)回落牛，去年一茶季度隊伍速規(guī)?？s減毯至2.5萬人。二季度以來，渣在戰(zhàn)投谷方案等勺措施推聽動下，撒隊伍快速回賤升，12月底隊緩伍突破4萬人，饑達(dá)到469不56人，與2013年底相畏比增長70%。+70%1、人力快速發(fā)庸展，規(guī)森模創(chuàng)歷師史新高（一）全南國保險規(guī)賺劃師隊伍撞現(xiàn)狀2、主管占比提高坐，隊伍結(jié)丘構(gòu)更為合幸理201殖4年，在人勸力快速增疊長的同時綿，主管占愚比穩(wěn)中有著升。2011年-20鞋14年，保胡險規(guī)劃籃師隊伍輔主管占調(diào)比由5.4澡%提高到6.8駝%，配比備由1：18提高到1：14，主管詢力量加館強(qiáng)，隊皺伍結(jié)構(gòu)傷進(jìn)一步少優(yōu)化。保險規(guī)侍劃師隊準(zhǔn)伍主管戒占比（一）全花國保險規(guī)序劃師隊伍西現(xiàn)狀3、產(chǎn)能穩(wěn)步增熟長，業(yè)務(wù)滲結(jié)構(gòu)進(jìn)一笨步優(yōu)化2014年，保險規(guī)劃師隊伍期交業(yè)務(wù)快速提升，由2013年的18億提升到2014年的42.8億，增長率達(dá)到137%。人均期交產(chǎn)能則從2013年的7.3萬元（按月平均人力計算）提高至2014年的14.8萬元，增長102%。+102%+137%保險規(guī)劃師隊伍業(yè)務(wù)產(chǎn)能（單位：億元）人均期交產(chǎn)能（單位：萬元）（一）至全國保閃險規(guī)劃逆師隊伍勵現(xiàn)狀3、產(chǎn)能穩(wěn)步增煉長，業(yè)務(wù)敲結(jié)構(gòu)進(jìn)一膽步優(yōu)化隨著產(chǎn)能的提升，保險規(guī)劃師隊伍舉績率增長明顯。2014年，保險規(guī)劃師隊伍月度平均舉績率達(dá)到65%，相比2013年提高了16個百分點(diǎn)。2013年2014年49%65%（一）隨全國保膀險規(guī)劃乏師隊伍殊現(xiàn)狀保險規(guī)劃醒師期交業(yè)擋務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)杠一步優(yōu)化膛，5年期及以只上期交業(yè)捆務(wù)占比達(dá)私到60%，10年期以幼上業(yè)務(wù)炮比重比呈銀保期丟交整體籃高出12個點(diǎn)。3、產(chǎn)能穩(wěn)步忠增長，翠業(yè)務(wù)結(jié)徹構(gòu)進(jìn)一撲步優(yōu)化（一）全賤國保險規(guī)惰劃師隊伍廟現(xiàn)狀保險規(guī)劃鏈師業(yè)務(wù)貢漢獻(xiàn)度保險規(guī)渡劃師隊羊伍的業(yè)鉗務(wù)貢獻(xiàn)污度逐年爺提高，蹦尤其是首期交業(yè)著務(wù)貢獻(xiàn)鑰突出，201傷4年保險妥規(guī)劃師樓期交業(yè)留務(wù)貢獻(xiàn)慚度達(dá)到35.艘7%，繼續(xù)位齡居期交業(yè)生務(wù)最大貢榴獻(xiàn)渠道。2014年保險汪規(guī)劃師更標(biāo)保業(yè)獎務(wù)貢獻(xiàn)悔度為45%。4、業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)持殼續(xù)提升惜，成為冷最大期惡交渠道渠道工行農(nóng)行中行建行郵政客戶經(jīng)理保險規(guī)劃師期交業(yè)務(wù)（億元）6.6513.455.646.888.4631.3242.78占比5.6%11.2%4.7%5.8%7.1%26.2%35.8%（一）全網(wǎng)國保險規(guī)鋪劃師隊伍耐現(xiàn)狀至201喊4年底，碎湖南保夏險規(guī)劃萌師持證府人力245癥2人，達(dá)其成全年裂目標(biāo)的153%；較2013年凈增140柄9人較2014年1月底凈炮增151談3人。全省人慈力增加較快趁，超額達(dá)穗成保險規(guī)噴劃師人力彈目標(biāo)較2013年凈增1409人（二）黑湖南保范險規(guī)劃貸師隊伍遞現(xiàn)狀及援發(fā)展歷紙程全省有12家市州血分公司嫂規(guī)劃師麻隊伍已諸突破100人，占角比為86%；有4家分公奶司規(guī)劃冒師隊伍厘突破兩遲百人。全省已我成立14家城區(qū)跡理財中犁心，培袍育了44家處級科（16人）以上耐縣域保險量規(guī)劃師團(tuán)犬隊?，F(xiàn)全省有怎理財中心補(bǔ)負(fù)責(zé)人14人，縣饑域規(guī)劃購師團(tuán)隊佛負(fù)責(zé)人73人，各級啞團(tuán)隊主管186人。隊伍架狂構(gòu)基本蘋形成，搏全省實(shí)慚現(xiàn)人力烏均衡發(fā)懸展分公司中心城區(qū)規(guī)劃師縣域保險規(guī)劃師總?cè)肆F(tuán)隊主管人數(shù)

長沙2187128935

株洲1028218411

湘潭67721394

衡陽1219321417

邵陽2821524320

岳陽659415915

常德5318824121

張家界4046864

益陽65911567

婁底3810514312

郴州6212618810

永州2511213710

懷化1915917818

湘西3659952全省93915132452186（二）湖昂南保險規(guī)愛劃師隊伍逃現(xiàn)狀及發(fā)燥展歷程緊盯活動拍量管理，方隊伍舉績藍(lán)率提升快2014年，湖南援保險規(guī)劃舒師月均舉逢績率為81%，高出考盾核最高值6個百分亭點(diǎn)同比增長101荒%高出目標(biāo)6%同比增長101%（二）湖叫南保險規(guī)框劃師隊伍蝴現(xiàn)狀及發(fā)矩展歷程全省季仔均有效術(shù)人力占比56.襪26%一季度紛占比47.稀81%二季度占浪比52.3矛3%三季度瘦占比68.霞69%四季度占預(yù)比56.2叫3%全省季度番有效人力竟占比逐漸禾攀高逐季攀升有效人力申為季度折朽算期交保陣費(fèi)2萬元（二）膨湖南保閑險規(guī)劃殖師隊伍齊現(xiàn)狀及睛發(fā)展歷衣程業(yè)務(wù)發(fā)展控緊跟隊伍倚建設(shè)，各瓦項指標(biāo)提綁速明顯2014年，保險抓規(guī)劃師達(dá)予成期交保娛費(fèi)2.1踏2億，同比月增長607%，貢獻(xiàn)度母為36.8蓋6%；達(dá)成五類年以上期錫交1.65億元，飯同比增度長913制%，貢獻(xiàn)度贏為38.考19%；達(dá)成標(biāo)保517懷7萬，同轟比增長503押%，貢獻(xiàn)度鵝為41.4霸8%達(dá)成新單饞保費(fèi)6.5億元，售同比增摧長156%，貢獻(xiàn)瞇度21.壩48%。（二）湖路南保險規(guī)貧劃師隊伍斷現(xiàn)狀及發(fā)有展歷程業(yè)務(wù)發(fā)捷展緊跟舒隊伍建明設(shè)，各稀項指標(biāo)背提速明蝴顯人均期肺交產(chǎn)能8.6萬，同比上增長391%人平月騙均收入3800元（湖南演社平180觀0元）規(guī)劃師隊罰伍創(chuàng)費(fèi)130貼9.9突2萬元同比增長391%（二）湖壯南保險規(guī)忙劃師隊伍虹現(xiàn)狀及發(fā)獅展歷程第一階段起步組倉建期（201厭3年5月前）第二階頃段整合發(fā)展坐期（2013年5月-12月）第三階周段快速發(fā)展握期（2014年1月-12月）第四階弓段跨越發(fā)啟展期（201論5年——）（二）葉湖南保秩險規(guī)劃惰師隊伍悲現(xiàn)狀及氣發(fā)展歷狀程第一階段201尺3年5月前起步組部建期1、2008年株洲月最初成立保險川規(guī)劃師隊買伍，曇花一現(xiàn)。2、200溪9年長沙擔(dān)理財中容心成立隆，一支營獨(dú)秀幾譯經(jīng)沉浮。2010年—201巴1年存輝煌醒期（280人，4000萬期交曲）2012年—20羽13年7月奶沒落期招（35人，僅80萬期交）201揮3年8月—201遍4年4月恢淘復(fù)發(fā)展吼期（96人，800萬期交截）2014年5月—12月寧快速發(fā)妻展期（200人，232僵0萬元期交彼）3、2010年，組織港地市分公克司赴西安學(xué)習(xí)保直險規(guī)劃草師隊伍紐奉經(jīng)驗，個別扶單位開把始建立保標(biāo)險規(guī)劃鉗師隊伍崗，但不具規(guī)模。4、2012年下半仔年起3家分公鴿司陸續(xù)蹤蝶成立城竿區(qū)理財皂中心。（二）湖迷南保險規(guī)躲劃師隊伍?，F(xiàn)狀及發(fā)奸展歷程第二階段201暗3年5月-12月整合發(fā)展米期201剩3年5月分省公司濁銀保部成澆立隊伍管迎理二級部，省頓公司確立免了保險規(guī)悲劃師隊伍敗的職責(zé)定熊位，當(dāng)月枯統(tǒng)一清虛600人，全省閣人力890降至220人。各分公待司指定神城區(qū)和賤一個縣替經(jīng)營單遍位成立則理財先孫鋒隊（頑火種團(tuán)怕隊），妥采取走貞出去，除請進(jìn)來降的方式昨發(fā)展隊圖伍。全省24個火種糠團(tuán)隊至形年底達(dá)皂成20人以上濟(jì)城區(qū)團(tuán)溪隊8個；10人以上縣競域團(tuán)隊10個，2013年末人貪力達(dá)成1043人。（二）址湖南保債險規(guī)劃亂師隊伍?，F(xiàn)狀及救發(fā)展歷遍程第三階段2014年1月-12月快速發(fā)展勸期1月1日-3月31日占隊伍穩(wěn)懼固期（濫人力1081人）4月1日-12月31日德集已中增員建快速發(fā)委展期，體主要通域過實(shí)施鵲了重點(diǎn)著縣域規(guī)唇劃師團(tuán)饒隊建立臂與突破-星火計筑劃和中圾心城區(qū)散“百人步千萬”雞工程，川重點(diǎn)介虎紹“星越火計劃長”，其碼運(yùn)作主酒要分為作四個節(jié)林點(diǎn)：第一節(jié)點(diǎn)溪：4月1日-5月25日漢主草管招募期第二節(jié)點(diǎn)蜜：5月26日-6月30日猾主管籌羊備期第三節(jié)稼點(diǎn)：7月1日-8月10日狹架怒構(gòu)搭建期第四節(jié)被點(diǎn)：8月11日-12月31日蓄發(fā)商展壯大期債。（二）環(huán)湖南保茄險規(guī)劃仗師隊伍壞現(xiàn)狀及澆發(fā)展歷島程第一節(jié)點(diǎn)沾（4月1日-5月25日）威主管誼招募期視頻宣傳辦啟動，在顛全省經(jīng)營討單位招募萬規(guī)劃師星患火團(tuán)隊采取支公算司報名，世分公司初揭審，省公乏司進(jìn)行資屯格復(fù)核確蟲定面試名死單，由省餐公司統(tǒng)一扭組織面試劉，再按面試成績誼和本階段愚全省統(tǒng)一志舉辦的規(guī)懷劃師團(tuán)隊肉負(fù)責(zé)人培吉訓(xùn)班本人勇的考核情我況綜合選鏈定34家經(jīng)營扇單位納巧入星火旋團(tuán)隊，占由省公斧司直管刻。1、選好慣一個人第二節(jié)點(diǎn)糊（5月26日-6月30日）手主管響籌備期戰(zhàn)投方胖案明確鍵給星火比團(tuán)隊負(fù)章責(zé)人給冤予3000元/月（共6個月，40%有考核）棍的基本法右外績效津國貼，讓其恒心無旁騖冷地增員。制定團(tuán)隊稠招募計劃南（1+5），配聾備辦公方室、職午場，完移成相應(yīng)納布置、告做好增斜員物品娃準(zhǔn)備等償。團(tuán)隊負(fù)憂責(zé)人通志過廣告啞、人才統(tǒng)市場、緣瑞緣故、隆網(wǎng)絡(luò)等頸多元方灣式增員碎，達(dá)成1+5的團(tuán)隊莊架構(gòu)，從中擇灰優(yōu)選定2-3人作為準(zhǔn)氧主管人選屯。本節(jié)點(diǎn)匯凈增人殿力314人2、選好將第三節(jié)點(diǎn)潮（7月1日-8月10日）席架構(gòu)戰(zhàn)搭建期全省統(tǒng)一觀舉辦星火水團(tuán)隊準(zhǔn)主桌管為主的取主管培訓(xùn)嚇班開通星火允團(tuán)隊準(zhǔn)主爹管“晉升歇綠色通道疾”團(tuán)隊負(fù)責(zé)孟人繼續(xù)開揀展1+1增員團(tuán)隊準(zhǔn)居主管進(jìn)驅(qū)行1+4增員，搭建自個己的小團(tuán)見隊第三節(jié)席點(diǎn)凈增什人力355人3、搭好平痰臺年末防成煮果規(guī)劃師人郊力達(dá)成2452人，凈馬增人力140抹9人，實(shí)現(xiàn)喉期交保費(fèi)2.1頌2億元14家城區(qū)理勺財中心人疲力均達(dá)到25人以上漲；有兩圣家理財引中心達(dá)析到“百將人千萬青”創(chuàng)建俯標(biāo)準(zhǔn)；太有四家巾理財中即心期交唇折算保邊費(fèi)過千擊萬。打造縣域顫處級（16人以上裝）團(tuán)隊43家，其中承還有1家部級（49人以上）垮團(tuán)隊?？h萍域保險規(guī)踐劃師團(tuán)隊友從年初的10家，發(fā)拆展至現(xiàn)治在的81家，其中10人以上縣稈域保險規(guī)豆劃師團(tuán)隊譯達(dá)到65家，占諸比80%。保險規(guī)劃師的定位與發(fā)展目判錄保險規(guī)劃師隊伍建設(shè)現(xiàn)狀Step一保險規(guī)圣劃師的償職責(zé)與釘定位Ste麥p二保險規(guī)墨劃師的賓發(fā)展前德景Ste炭p三目錄保險規(guī)劃疏師隊伍的夸建設(shè)猶如泛一盞明燈景，點(diǎn)亮了伐我們再次幕創(chuàng)業(yè)的激雄情！隊伍建挽設(shè)先行陪的公司棄已積累步了寶貴嫩的經(jīng)驗費(fèi)；年輕的燭銀保隊黎伍具有燙初生牛鴨犢不怕慰虎的創(chuàng)鹽業(yè)精神推；個險營物銷隊伍起專業(yè)的茂專業(yè)體至系提供瘦可學(xué)習(xí)蹄借鑒的慨寶貴資噸源優(yōu)勢1優(yōu)勢2優(yōu)勢4優(yōu)勢3渠道11年沉淀裙的優(yōu)質(zhì)礙客戶資相源提供歡可耕耘企土地；（一）對保險規(guī)劃師隊伍的筒光明前渴景強(qiáng)力支持全省統(tǒng)一《基本法》專項戰(zhàn)雀略投入健全組廈織體系完善教悲育訓(xùn)練星火計劃全省統(tǒng)親一聯(lián)動摟，省市素縣三級稅參與（一）保摩險規(guī)劃師隊伍的秋光明前互景全省要闖以“201識5奮進(jìn)、2016超越、201獎7卓越”做為隊伍剪發(fā)展目標(biāo)職。通過三滔年努力，逐步打造毀一支“高標(biāo)準(zhǔn)、高素質(zhì)、高績效”規(guī)模在8000人以上命，期交套年產(chǎn)能瘡達(dá)到4億以上的保險規(guī)憑劃師隊伍池，使之成慮為湖南國壽的舌“第二酷支營銷王牌軍”，銀鄙保期交雞業(yè)務(wù)的主力軍。“新起味點(diǎn)、新奪征程”201捆5年湖南保籠險規(guī)劃師易發(fā)展思路2015年，湖些南銀保慶渠道將按照總嫁公司“重價值肆、強(qiáng)隊伍煙”的經(jīng)營息思路和“客戶想經(jīng)理隊啦伍平穩(wěn)算發(fā)展，茅規(guī)劃師鍋隊伍快瘦速增長擊”的總體要碰求，堅持“鄙隊伍是裕本”的經(jīng)營理念，以項目增提員與常態(tài)增需員相結(jié)爪合，實(shí)宣現(xiàn)隊伍換的有效敬擴(kuò)張，酒全省保孟險規(guī)劃拋師年底實(shí)現(xiàn)側(cè)人力發(fā)展目標(biāo)400駁0人。保險規(guī)劃刷師隊伍建舞設(shè)將以與個險同步竊運(yùn)作銷售船平臺為核心擦，以團(tuán)咐隊創(chuàng)標(biāo)測為主線探，以新人金鷹起策飛訓(xùn)練嚼營運(yùn)作、客戶釋資源管門理系統(tǒng)推廣、標(biāo)押準(zhǔn)化客戶定銷售服務(wù)員流程落實(shí)巡壽和打造精貼英俱樂部平臺四大利芹器為依托旬，圓滿實(shí)現(xiàn)全弟年的人香力發(fā)展未、隊伍節(jié)舉績和各項銷售目懂標(biāo)。（二）另保險規(guī)劃師抓隊伍建洪設(shè)展望-20香15年標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)育成標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程緊緊圍繞201劇5年隊伍建驅(qū)設(shè)主線——創(chuàng)標(biāo)（二）?？犭U規(guī)劃師綱隊伍建性設(shè)展望-201砍5年（1）創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化安團(tuán)隊創(chuàng)標(biāo)條件獎勵內(nèi)容人力發(fā)展期交保費(fèi)榮譽(yù)獎勵2015年底人力目標(biāo)較2014年底凈增人力期交折算保費(fèi)5002803000萬且2015年度期交折算保費(fèi)增長率不得低于全省保險規(guī)劃師隊伍平均增長率授予“超星”標(biāo)團(tuán)榮譽(yù)獎牌200602000萬授予“五星”標(biāo)團(tuán)榮譽(yù)獎牌100351000萬授予“四星”標(biāo)團(tuán)榮譽(yù)獎牌7028550萬授予“三星”標(biāo)團(tuán)榮譽(yù)獎牌5022400萬授予“二星”標(biāo)團(tuán)榮譽(yù)獎牌3015240萬授予“一星”標(biāo)團(tuán)榮譽(yù)獎牌（二）蜓保險規(guī)劃師隊洲伍建設(shè)展什望-201訓(xùn)5年緊緊圍繞201輸5年隊伍查建設(shè)主割線——創(chuàng)標(biāo)（2）標(biāo)準(zhǔn)近化管理①活動量管理識：落地斯“511”日工候作模式和注“3211”日賽工作模喘式：規(guī)劃師511工作模欣式：保險甲規(guī)劃師盆每日要就有5次有效敏拜訪，1個新客戶袋的名單收竹集，1張保單或者1個問題的提交；主管3211工作模式：保險游規(guī)劃師開主管每訪日要有3次有效拜睜訪，2個準(zhǔn)增員筍對象的溝躲通，1次伙伴球輔導(dǎo)或政陪訪，1次屬員疑日志批瘋閱。緊緊圍繞201眠5年隊伍建康設(shè)主線——創(chuàng)標(biāo)（二）聚保險規(guī)劃師讓隊伍建復(fù)設(shè)展望-201敵5年分角色進(jìn)的活動愈管理Page5151Step泥1“511”每天5個電話每天1個新客戶名單收集每天實(shí)待現(xiàn)1件保單或枕問題提交銷售主管團(tuán)隊負(fù)責(zé)人職場助理“321瞇1”每周5次早會每周2個主管績棒效輔導(dǎo)面軌談或主管蔥日志批閱每天2個陪訪或茫輔導(dǎo)面談每周1次經(jīng)營戶分析會“5221”每天3個有效拜結(jié)訪（業(yè)務(wù)框訪、增員創(chuàng)訪）每天2個準(zhǔn)增員餓對象溝通每天1次伙伴輔酷導(dǎo)或陪訪每天1次屬員日捕志批閱每周5次早會每周1場產(chǎn)說會每周1場創(chuàng)說娛會每周1次經(jīng)營分勸析會“5111”銷售人員（二）弟保險規(guī)劃師餐隊伍建蹦設(shè)展望-20托15年（2）標(biāo)準(zhǔn)化管理②報表與行事歷替管理：經(jīng)營計遞劃表團(tuán)隊負(fù)責(zé)數(shù)人：經(jīng)營自目標(biāo)計劃蓮表，KPI經(jīng)營分脹析表追蹤表主管：購基本法柏預(yù)考核悲表、團(tuán)姻隊目標(biāo)階達(dá)成追籮蹤表保險規(guī)劃烘師：工作父日志周分點(diǎn)析表行事歷月度工作念行事歷（心含銷售組雨織、增員介節(jié)點(diǎn)安排海等）周早會行守事歷（二）框保險規(guī)劃師謹(jǐn)隊伍建稻設(shè)展望-20晨15年緊緊圍繞201端5年隊伍匆建設(shè)主才線——創(chuàng)標(biāo)（2）標(biāo)準(zhǔn)姿化管理③制度與團(tuán)隊文篇化建設(shè)：概建立標(biāo)準(zhǔn)天化的團(tuán)隊劈燕管理制度氣，形成團(tuán)士隊文化：培養(yǎng)團(tuán)隊職場倫理和感恩文化如：新人拜師會；家屬感恩會1建立榮譽(yù)體系，培養(yǎng)積極向上，榮譽(yù)至上的團(tuán)隊文化（如表彰會、各類會議上的精英分享、巡回演講、典型樹立、媒介宣傳等）3借力基本法培養(yǎng)團(tuán)隊的晉升文化如季度職級晉升通報；晉級表彰會等2緊緊圍繞2015年隊伍建到設(shè)主線——創(chuàng)標(biāo)（二）醋保險規(guī)劃師令隊伍建旬設(shè)展望-20現(xiàn)15年（2）標(biāo)準(zhǔn)霜化管理④客戶資源管理緣瑞：充分利山用客戶資瘡源管理系所統(tǒng)，并嚴(yán)園格執(zhí)行《客戶資源掏管理辦法》各分公司賣、經(jīng)營單搭位安排專印人管理資堅源管理系舞統(tǒng)；把握客戶棉資源發(fā)放糕原則：每妥人只固定秧發(fā)放一定菊比例的客呢戶資源，退后期可通什過獎勵獲謎得資源；把握回領(lǐng)收再分乎配原則床：滿期怕客戶15天；其他蘿客戶6個月到期盯未開發(fā)的鞏交由公司欺重新分配蠢。緊緊圍繞201其5年隊伍建診設(shè)主線——創(chuàng)標(biāo)（二）保揮險規(guī)劃師隊另伍建設(shè)展組望-20牧15年（2）標(biāo)準(zhǔn)接化管理⑤會務(wù)管理：1、早會：鬧鐘的功能；激勵鼓舞提升隊伍士氣、培訓(xùn)、訓(xùn)練提升技能；每天早上8:00-8:50（規(guī)劃師團(tuán)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織）2、二次早會：檢查活動日志；解決伙伴問題；落實(shí)早會布置的各項工作。早會后5—10分鐘（團(tuán)隊主管負(fù)責(zé)組織）3、周總結(jié)會：掌握進(jìn)度，人人鎖定目標(biāo)。每周五（規(guī)劃師團(tuán)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織）4、主管簡析會：幫助主管提升管理能力，履行主管職責(zé)。每周六下午（規(guī)劃師團(tuán)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織）5、愛心激勵會：幫助上周未舉績或低績效人員提升技能，拉升短板。每周六上午（團(tuán)隊主管負(fù)責(zé)輪流組織）（二）鵲保險規(guī)劃師隊寬伍建設(shè)展夾望-201況5年緊緊圍繞2015年隊伍文建設(shè)主蠢線——創(chuàng)標(biāo)（3）標(biāo)準(zhǔn)化育成代資學(xué)習(xí)是新人踏進(jìn)保險行業(yè)的第一課，是專業(yè)的基礎(chǔ)。由教培組織1、代資考2、簽約培訓(xùn)新人崗前簽約培訓(xùn)3、銜接教育針對簽約培訓(xùn)后的新人在職場開展“金鷹起飛新人訓(xùn)練營”4、日常訓(xùn)練1、利用早會進(jìn)行觀念、技能、產(chǎn)品等學(xué)習(xí)2、主管輔導(dǎo)與陪訪5、提升培訓(xùn)各種制式（各級晉升培訓(xùn)）與非制式提升培訓(xùn)（二）保償險規(guī)劃師露隊伍建頭設(shè)展望-20熔15年緊緊圍繞201同5年隊伍阻建設(shè)主愿線——創(chuàng)標(biāo)（4）標(biāo)準(zhǔn)抗化服務(wù)流程通過前期津兩次電話壤聯(lián)系，（二）保停險規(guī)劃師隊棵伍建設(shè)展嘉望-201腎5年緊緊圍繞201懇5年隊伍鋒建設(shè)主陳線——創(chuàng)標(biāo)（4）標(biāo)準(zhǔn)決化服務(wù)流毒程建立客戶檔案電話約訪上門服務(wù)客戶摸底需求激發(fā)產(chǎn)品推薦異議處理、促成轉(zhuǎn)介紹（二）保壁險規(guī)劃師隊橫伍建設(shè)展玩望-201