全球能源格局對(duì)烯烴行業(yè)的影響

全球能源格局對(duì)烯烴行業(yè)的影響中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高春雨主要內(nèi)容全球能源格局的現(xiàn)狀及展望原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響未來烯烴市場(chǎng)展望結(jié)論及建議主要內(nèi)容全球能源格局的現(xiàn)狀及展望原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響未來烯烴市場(chǎng)展望結(jié)論及建議2015年全球能源消耗總量超過130億噸油當(dāng)量

2015年全球能源消耗為131億噸油當(dāng)量，同比增長(zhǎng)了1%，遠(yuǎn)低于近10年的平均增幅，其中北美約占21.3%，亞太地區(qū)約占41.8%，西歐約占21.6%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望2015年全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)主要來自石油和天然氣

2015年全球石油消費(fèi)增長(zhǎng)為1.9%，天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)1.7%，均為近年來增長(zhǎng)率的新高，煤炭消費(fèi)下降1.8%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望2015年一次能源消費(fèi)中仍以石油、煤和天然氣為主

從2000年起，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定的變化，2015年全球石油消費(fèi)約占32.9%，較2010年下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；天然氣約占23.8%，同2010年持平；煤炭消費(fèi)約占29.2%，下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)；水電和再生能源消費(fèi)比例持續(xù)上漲。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望2010年2015年全球天然氣產(chǎn)量持續(xù)保持增長(zhǎng)

從2005年起，全球天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，到2015年全球天然氣產(chǎn)量達(dá)到3.5萬(wàn)億m3，近10年均增長(zhǎng)2.4%；其中美國(guó)2015年天然氣產(chǎn)量為7673億m3，近10年均增長(zhǎng)4.1%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望美國(guó)頁(yè)巖氣的產(chǎn)量快速增加是拉動(dòng)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的決定因素

美國(guó)天然氣產(chǎn)量近年來持續(xù)增長(zhǎng)主要得益于頁(yè)巖氣產(chǎn)量的增加，2015年全球頁(yè)巖氣產(chǎn)量超過4300億m3，約占美國(guó)天然氣產(chǎn)量的55%，首次超過超過天然氣的產(chǎn)量。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望天然氣的開發(fā)促使天然氣液(NGLs)的產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

NGLs需求主要包括乙烷、丙烷及丁烷，是化工生產(chǎn)的主要原料，近年來，全球NGLs產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2015年，全球NGLs產(chǎn)量近4億噸，其中乙烷產(chǎn)量在7000萬(wàn)噸左右，丙烷和丁烷的產(chǎn)量超過3億噸。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望全球NGLs產(chǎn)能分布全球能源消費(fèi)預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)2030年全球能源需求為173億噸標(biāo)油，年均增長(zhǎng)1.6%?；茉粗?，天然氣年均增長(zhǎng)1.8%，石油年均增長(zhǎng)1.0%，煤炭年均增長(zhǎng)0.7%。核電和非水電可再生能源增長(zhǎng)較快，年均增速分別達(dá)到2.5%和2.0%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國(guó)能源消費(fèi)現(xiàn)狀2000年以來，我國(guó)能源消費(fèi)快速增長(zhǎng)，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定成效。2000年-2015年，中國(guó)能源消費(fèi)年均增長(zhǎng)8.1%，比世界平均增速高5.8個(gè)百分點(diǎn)。2015一次能源消費(fèi)達(dá)到43億噸標(biāo)煤，占全球能源消費(fèi)的24%，是世界第一大能源消費(fèi)國(guó)。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)2000-2015年，煤炭消費(fèi)比重由68.5%下降到64%，石油消費(fèi)比重由22%下降至18%；天然氣比重由2.2%上升6%；非化石能源中，核電消費(fèi)比重由0.4%提高到1.3%，水電由5.7%提高到8.3%，其它可再生能源比重由1.2%提高到2.4%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望2000年2015年未來中國(guó)能源消費(fèi)預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)2030年我國(guó)能源需求為50.7億噸標(biāo)煤，年均增長(zhǎng)1.1%?；茉粗?，天然氣年均增長(zhǎng)7.1%，石油年均增長(zhǎng)1.4%，煤炭年均下降1.2%。核電和非水電可再生能源增長(zhǎng)較快，年均增速分別達(dá)到9.6%和9.8%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望主要內(nèi)容全球能源格局的現(xiàn)狀及展望原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響未來烯烴市場(chǎng)展望結(jié)論及建議（二）原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響2008年后天然氣價(jià)格一直維持在低位2008年后，天然氣價(jià)格出現(xiàn)大幅回落后，一直維持在低位運(yùn)行，美國(guó)乙烷價(jià)格同樣在2008年后維持在低位運(yùn)行。（二）原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響原料價(jià)格低位使得美國(guó)乙烯成本競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)成本仍將是未來石化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，盡管在2014年后國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)大幅回落，以石腦油為原料的裂解裝置成本出現(xiàn)明顯的回落，但全球的低成本地區(qū)仍在北美和中東地區(qū)。（二）原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響2010年后美國(guó)乙烯裝置一直維持較高的開工率

2008年后受到原料價(jià)格較低的影響，美國(guó)乙烯裝置的競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升，其裝置開工率持續(xù)保持在90%以上。（二）原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響美國(guó)乙烯原料輕質(zhì)化明顯

2008年后美國(guó)原料輕質(zhì)化明顯，到2015年乙烯原料中輕烴的比例超過了90%，而石腦油的比例下降到8%左右。（二）原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響中國(guó)烯烴市場(chǎng)發(fā)展中國(guó)烯烴市場(chǎng)發(fā)展同樣經(jīng)歷了原料多元化的歷程，除了輕烴用量增加外，MTO、MTP及丙烷的大量使用，開辟了中國(guó)乙烯工業(yè)發(fā)展的新歷程。（二）原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響中國(guó)烯烴原料的多元化(乙烯)體現(xiàn)在傳統(tǒng)裂解裝置中，輕柴油的使用量明顯下降，輕烴的使用量在增加，甲醇在乙烯原料中的比例快速增加。（二）原鄉(xiāng)豐料多元化睡對(duì)烯烴市元場(chǎng)的影響中國(guó)烯烴藝原料的多員元化(丙烯）在丙烯座的生產(chǎn)板中，近朗年來多騎元化體劈燕現(xiàn)更為特明顯，睛除在裂斗解副產(chǎn)臨、煉油注副產(chǎn)外件，增加默了烯烴凳轉(zhuǎn)化、織甲醇制霜丙烯和PDH等。2016年乙烯幟成本狀敏況從今年前3季度的痕生產(chǎn)情戶況看，盤目前石僻腦油為賓原料的讀乙烯成項(xiàng)本相對(duì)浙最低，插而以甲活醇為原喪料的乙蓬烯成本面則明顯棉偏高。（二）跑原料多恩元化對(duì)旋烯烴市敘場(chǎng)的影本響2016年前3季度丙際烯成本碎狀況從今年墊前3季度的飄生產(chǎn)情屈況看，旱煉油副袖產(chǎn)的丙瘋烯成本罪最低，防石腦油偏為原料胞的乙烯桑成本次競(jìng)之，而困以甲醇病為原料塑的丙烯嶄成本則撈明顯偏喇高。（二）原咱料多元化聰對(duì)烯烴市際場(chǎng)的影響低油價(jià)使笛得煤化工折項(xiàng)目的成飯本優(yōu)勢(shì)基膏本喪失按照大多頁(yè)數(shù)機(jī)構(gòu)的虜預(yù)測(cè)，到202包0年前國(guó)際頑原油價(jià)格挑可能維持悠在60美元/桶左右偽波動(dòng)，抱在此情缸況下煤滔化工的折成本優(yōu)糞勢(shì)將基芬本喪失肝。而傳纖統(tǒng)乙烯癢的成本逮優(yōu)勢(shì)和潔產(chǎn)品優(yōu)腫勢(shì)將逐夕步顯現(xiàn)宇。數(shù)據(jù)來陶源：經(jīng)厭研院2000300040005000600070008000900020253035404550556065707580859095100105110115120125130135140145蒸汽裂解MTOCTO元/噸美元/桶煤價(jià)按200元/噸計(jì)算謹(jǐn)，甲醇唇價(jià)格按2000元/噸（二）傍原料多拍元化對(duì)威烯烴市帖場(chǎng)的影騾響主要內(nèi)容全球能源格局的現(xiàn)狀及展望原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響未來烯烴市場(chǎng)展望結(jié)論及建議2000年后世界丑乙烯增長(zhǎng)蛋主要集中藝在亞洲和趕中東200責(zé)0-2儀015年全球世罵界乙烯產(chǎn)暈?zāi)茉黾恿?100萬(wàn)噸/年，其中碑亞洲增加3100萬(wàn)噸/年，中寺東地區(qū)繁增加了240息0萬(wàn)噸/年，其餅它地區(qū)騰乙烯產(chǎn)肅能的增耍量非常秧有限。（三）蕩未來烯匯烴市場(chǎng)險(xiǎn)展望從200站0年全球剩以歐美抗為主，燒轉(zhuǎn)變成株為以亞費(fèi)太和中悲東為主2000年北美和林西歐乙烯削產(chǎn)能大約伯占據(jù)全球碌的55%，到2015年亞太和象中東地區(qū)憲約占據(jù)了靠全球乙烯溫的55%的份額輕。2000年201仍5年（三）未哭來烯烴市營(yíng)場(chǎng)展望乙烯消費(fèi)豈中PE和EO的比例梳在提高望，其它姓產(chǎn)品消嚷費(fèi)比例莊在下降200倆0年全球乙才烯原料仍僑以石腦油螞為主，液蔑體原料比裙例超過60%，到2015年全球狠乙烯原勇料比例繼中氣體熔組分以那超過了50%。200采0年2015年（三）之未來烯咳烴市場(chǎng)香展望未來北哪美和亞描洲是乙彼烯擴(kuò)能蝴的主要粉地區(qū)未來5年全球辮擴(kuò)能的正重心將致向北美掀轉(zhuǎn)移，2015吃-202暫0年間北補(bǔ)美將新竄增乙烯嗎產(chǎn)能125道0萬(wàn)噸/年，亞太字新增1460萬(wàn)噸/年。到202版0年北美占毫全球份額凈將提高到25%。202給0年（三）廣未來烯吧烴市場(chǎng)隸展望未來幾坐年全球紋乙烯的盜開工率垂將相對(duì)掏平穩(wěn)未來5年全球攻乙烯裝玻置開工娘率相對(duì)允穩(wěn)定，翁由于能倦力增長(zhǎng)蜓和需求獎(jiǎng)相當(dāng)，條乙烯開監(jiān)工率將項(xiàng)維持在86%-屢89%之間。（三）征未來烯勒烴市場(chǎng)臂展望2000年后丙猛烯產(chǎn)能獨(dú)的增長(zhǎng)多主要來頁(yè)自亞洲200艦0-2快015年全球晚世界丙宇烯產(chǎn)能蛋增加了550耽0萬(wàn)噸/年，其中曠亞洲增加3700萬(wàn)噸/年，中徑東地區(qū)薯增加了100及0萬(wàn)噸/年，其纏它地區(qū)華乙烯產(chǎn)攜能的增蹦量非常紹有限。（三）賓未來烯魂烴市場(chǎng)涉展望從200深0年全球班丙烯產(chǎn)條能在逐吳步轉(zhuǎn)變滴成亞太暑地區(qū)獨(dú)售大的局襪面200扯0年北美、簡(jiǎn)西歐和亞喉太丙烯產(chǎn)雅能大約占同據(jù)全球的88%，到201販5年亞太方和約占錄據(jù)了全岔球乙烯卡的48%的份額。200見0年201射5年（三）未伸來烯烴市吩場(chǎng)展望丙烯消繡費(fèi)中PP的比例罰在不斷摘提高2000年全球丙肝烯產(chǎn)品中泊約58%的產(chǎn)品用鳳于生產(chǎn)聚威丙烯，到201柜5年全球油丙烯產(chǎn)鑄品中，漢聚丙烯叮的消費(fèi)在比例達(dá)喊到了65%。（三）茶未來烯繁烴市場(chǎng)失展望未來亞太打地區(qū)是丙便烯擴(kuò)能的烘主要地區(qū)未來5年全球擴(kuò)謹(jǐn)能的重心蹦仍在亞太巷地區(qū)，201盤5-2先020年間亞處太將新結(jié)增丙烯殼產(chǎn)能220著0萬(wàn)噸/年，北美所新增350萬(wàn)噸/年，中嬸東新增210萬(wàn)噸/年。到202邀0年亞太占鏟全球份額瘋將提高到54%。（一）巨烯烴產(chǎn)找業(yè)的演餃變202脂0年未來幾律年全球疼丙烯的劫開工率府將緩慢惑回升未來5年全球乙遍烯裝置開踩工率相對(duì)慈穩(wěn)定，2017年后全球陜丙烯開工耽率將緩慢訂回升。（三）打未來烯錄烴市場(chǎng)赤展望（三）有未來烯統(tǒng)烴市場(chǎng)隔展望中國(guó)烯沃烴未來效發(fā)展預(yù)你測(cè)未來幾年權(quán)烯烴擴(kuò)能勒將明顯加牢速，特別才是前期凍槳結(jié)的裂解丑制乙烯項(xiàng)做目近年來脾將重新啟停動(dòng)，預(yù)計(jì)缺到202伴0年中國(guó)乙質(zhì)烯產(chǎn)能將裳超過3000萬(wàn)噸/年，丙烯違產(chǎn)能將達(dá)唯到4400萬(wàn)噸/年左右輩。乙烯預(yù)甩測(cè)丙烯預(yù)測(cè)（三）場(chǎng)未來烯哪烴市場(chǎng)吐展望中國(guó)烯容烴未來粘發(fā)展預(yù)饒測(cè)未來幾咳年烯烴罵擴(kuò)能將叫明顯加很速，特鴉別是前隔期凍結(jié)青的裂解螺制乙烯脆項(xiàng)目近楊年來將聞重新啟成動(dòng)，預(yù)翅計(jì)到202壓0年中國(guó)棉乙烯產(chǎn)男能將超爸過300買0萬(wàn)噸/年，丙僅烯產(chǎn)能理將達(dá)到4400萬(wàn)噸/年左右侄。乙烯預(yù)測(cè)丙烯預(yù)測(cè)主要內(nèi)容全球能源格局的現(xiàn)狀及展望原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響未來烯烴市場(chǎng)展望結(jié)論及建議（四）結(jié)申論及建議結(jié)論未來全球有能源消耗閉的增速呈普下降趨勢(shì)洪，從增長(zhǎng)隸看，非化淚石能源的坑增長(zhǎng)增速劑相對(duì)較高轎；而在化椅石能源中償，天然氣茄的消費(fèi)增霞速相對(duì)較王快；未來全球壇烯烴需求到仍將保持應(yīng)較快的需娘求增長(zhǎng)，逗原料輕質(zhì)酸化的趨勢(shì)斷