第九章世界絲綢貿(mào)易

第九章世界絲綢貿(mào)易第1頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第一節(jié)繭絲綢國際貿(mào)易現(xiàn)狀一繭絲綢國際貿(mào)易的特點(diǎn)1繭絲綢是我國的傳統(tǒng)出口商品，對外貿(mào)易歷史已有幾千年。中國絲綢深受國外消費(fèi)者歡迎，在國際市場占有壟斷地位。

2繭絲綢貿(mào)易地區(qū)較為集中，主要是四大市場。

3繭絲綢貿(mào)易價(jià)格波動較大，直接影響行業(yè)的收入及穩(wěn)定性。

4發(fā)達(dá)國家的貿(mào)易保護(hù)政策，抑制我國繭絲出口。第2頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三1日本市場：日本是世界最大絲綢消費(fèi)國之一，人均消費(fèi)量在100克以上（內(nèi)衣、睡衣、西裝、和服等）；年消費(fèi)生絲13000～23000噸。

二世界四大絲綢市場簡介第3頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第4頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第5頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第6頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三2西歐市場：由意大利、德國、法國、英國和瑞士等五國構(gòu)成。國土面積147.5萬平方公里，人口2.6億。國民生產(chǎn)總值63000億美元，人均24000美元。我國的傳統(tǒng)絲綢出口市場，是優(yōu)質(zhì)原料的最大買主。這些國家設(shè)備先進(jìn)，設(shè)計(jì)、流通具優(yōu)勢。加工增值后，再出口美國及歐亞等國。第7頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第8頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第9頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第10頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三3美國市場：937.26萬平方公里，人口2.7億，國民生產(chǎn)總值79213億美元，人均29340美元（1998年）。中國最大的絲綢出口市場。是世界最大的絲綢進(jìn)口國，年進(jìn)口額20億美元。最大的絲綢成品消費(fèi)國，60%從西歐進(jìn)口。但飾品主要從中國和印度進(jìn)口（野蠶絲織品）。第11頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第12頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第13頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第14頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第15頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三4中國香港市場：中國大陸南部，由香港島、九龍和新界三部分組成。面積1061.8平方公里，人口669萬（1998年）。是世界著名的國際金融中心與貿(mào)易中心，對外貿(mào)易額約占世界貿(mào)易總額的3.4％。是絲綢服裝的主要供應(yīng)地，以加工、轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主（超過15億美元），成衣輸往美國等地。內(nèi)地絲綢產(chǎn)品有三分之一以上經(jīng)香港出口至其他國家。第16頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第17頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第18頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三第19頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三三世界繭絲綢貿(mào)易

1繭絲綢商品：生絲、絹絲、廢絲等（依賴中國）；染色綢、印花綢、成衣、飾品等。第20頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三2參加世界繭絲綢貿(mào)易的國家和地區(qū)分類A生產(chǎn)蠶絲并加工絲綢的國家和地區(qū)中國、印度、烏茲別克、巴西、泰國、韓國、日本等國。B完全靠進(jìn)口生絲進(jìn)行絲綢加工的國家法國、德國、意大利、英國、瑞士。C純消費(fèi)絲綢的國家美國、新西蘭、澳大利亞、大部分歐洲、非洲及拉美國家。第21頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三3世界蠶繭貿(mào)易1994年，中國出口蠶繭5000噸，巴西700噸（合計(jì)90%）。日本從中國進(jìn)口4550噸，韓國從中國進(jìn)口500噸（需1000噸）。4世界生絲貿(mào)易世界生絲貿(mào)易量在每年1萬~1.2萬噸。其中，中國供應(yīng)量1萬噸左右（80%），巴西2000噸（15%）。進(jìn)口國主要是西歐五國、韓國、日本、印度等國。第22頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三5世界絲綢織物和飾品貿(mào)易出口國：中國、韓國、意大利、印度、法國進(jìn)口國：美國、日本、德國、英國、瑞士、中東地區(qū)中國占據(jù)75%的市場份額，但韓國設(shè)計(jì)、加工技術(shù)先進(jìn)，價(jià)格高1倍，印度傳統(tǒng)手工制品，均有較強(qiáng)競爭力。第23頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三

一20世紀(jì)世界蠶絲業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)

1蠶繭產(chǎn)量大幅度增加。

20世紀(jì)初，全世界蠶繭產(chǎn)量不足20萬ｔ，世紀(jì)末已近百萬ｔ。1928年世界生絲產(chǎn)量70630ｔ，為二戰(zhàn)前的歷史最高水平；1995年產(chǎn)繭98.71萬ｔ，達(dá)到歷史最高產(chǎn)量。

第二節(jié)21世紀(jì)蠶絲業(yè)發(fā)展形勢與對策第24頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三2蠶區(qū)由發(fā)達(dá)地區(qū)向發(fā)展中地區(qū)轉(zhuǎn)移。20世紀(jì)初，隨著工業(yè)的發(fā)展，歐洲蠶業(yè)已經(jīng)衰落，日本蠶業(yè)迅速崛起。

1912年日本蠶絲產(chǎn)量10867ｔ，占世界的42.7%，而中國只占27.3%。在此后的近60年中，日本蠶繭產(chǎn)量一直居世界之首。1970年和1977年中國的蠶繭和生絲產(chǎn)量先后超過日本，世界蠶業(yè)生產(chǎn)的中心由日本轉(zhuǎn)移到了中國。第25頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三

國內(nèi)，自改革開放以后，隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，原來作為蠶繭主產(chǎn)區(qū)的廣東珠江三角洲和江蘇蘇南地區(qū)由于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，蠶業(yè)生產(chǎn)先后萎縮，而一些發(fā)展中地區(qū)如廣西、蘇北、山東、安徽、陜西等地的蠶業(yè)則取得了較快的發(fā)展。02～06年廣西蠶桑發(fā)展迅猛，已占近30％。以山東為主的北方蠶區(qū)，干燥涼爽，氣候宜蠶，單產(chǎn)高、繭質(zhì)好。90年代后，蠶桑生產(chǎn)得到了迅猛發(fā)展，蠶繭產(chǎn)量由占全國產(chǎn)量的5％，曾上升到12％，目前為8％左右。第26頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三從省內(nèi)看，蠶區(qū)布局也發(fā)生了較大變化，由膠東沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)向了魯中、北、南等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。由威海、煙臺、青島轉(zhuǎn)向泰安、莒南、莒縣、惠民等地。目前，山東省擁有蠶繭生產(chǎn)基地縣（有效桑園面積2萬畝以上，產(chǎn)繭量1500噸以上）12個(gè)，蠶繭生產(chǎn)重點(diǎn)縣8個(gè)（有效桑園面積1萬畝以上，產(chǎn)繭量750噸以上）。山東省2002年產(chǎn)繭量達(dá)到4.5萬噸。2004年3.5萬噸。2006年3.97萬噸。第27頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三二正確認(rèn)識國際繭絲綢市場的波動對蠶業(yè)生產(chǎn)的影響世界繭絲綢市場繭絲綢出口貿(mào)易蠶桑生產(chǎn)供求關(guān)系自然災(zāi)害突發(fā)事件第28頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三1近年來繭絲綢市場兩次大的波動成因

由于80～90年代蠶桑生產(chǎn)的迅猛發(fā)展，世界蠶繭產(chǎn)量快速增長。蠶繭產(chǎn)量的過快增加，使蠶絲及其制品總量超過了市場的需求。生絲占纖維總量的比例，1990年為0.189%，1994年達(dá)0.284%，為二次大戰(zhàn)以來最高水平。

第29頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三1995年，絲綢市場供過于求導(dǎo)致蠶絲價(jià)格大幅度下跌，生絲價(jià)格從25萬元／噸跌至14萬元／噸；蠶繭收購價(jià)格比上年下跌36.2%。蠶桑生產(chǎn)從1996年起出現(xiàn)滑坡，蠶繭產(chǎn)量比1995年（76萬噸）減少了38.5％（47萬噸），蠶繭產(chǎn)量明顯下降，我國的蠶業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入了調(diào)整時(shí)期。1997年出現(xiàn)的亞洲金融危機(jī)更使低迷的蠶絲業(yè)“雪上加霜”，至1999年才實(shí)現(xiàn)扭虧增盈。第30頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三2000年，繭絲價(jià)格一路攀升，5月份干繭價(jià)格為5.5萬元／噸，廠絲價(jià)格為18.5萬元／噸（中國繭絲綢交易市場）；12月份分別升至7.13萬元和22.01萬元。

原因：1999年下半年，江、浙洪澇災(zāi)害及2000年春季全國大部分地區(qū)干旱造成蠶繭減產(chǎn)；絲廠通過技術(shù)改造加工能力增大，并加大庫存；絲綢出口全面回升，繭絲供應(yīng)短缺，缺口在5000噸以上。第31頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三在市場需求的刺激下，2001年、2002年我國蠶繭生產(chǎn)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢（蠶繭產(chǎn)量分別達(dá)51.3萬噸和53.4萬噸），再次出現(xiàn)供大于求，蠶繭價(jià)格再次大幅下跌。生絲價(jià)格由2001年8月的19萬元／噸跌至2002年9月的不足12萬元／噸（20／22D3A），持續(xù)至2003年8月，跌幅達(dá)到近50％，創(chuàng)十幾年來最低水平。成因：供過于求；受“9.11”事件的影響，國際經(jīng)濟(jì)低迷；伊拉克戰(zhàn)爭的爆發(fā)，特別是SARS的流行，導(dǎo)致外貿(mào)出口困難。第32頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三2造成我國絲綢業(yè)困境的深層次原因（1）世界絲綢業(yè)競爭加劇，對我國帶來了劇烈的挑戰(zhàn)和沖擊。近幾十年來，一些國家和國際組織為了打破我國繭絲綢行業(yè)在國際上主導(dǎo)局面，有計(jì)劃地把資金和技術(shù)投向了可能成為我國競爭對手的國家。聯(lián)合國有關(guān)組織、世界銀行、歐盟以及日、韓、法等國家在資金、技術(shù)上大力支持印度、泰國、越南、巴西、甚至尼泊爾等國家蠶絲業(yè)的發(fā)展。第33頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三（2）絲綢繼續(xù)面臨其他纖維制品的激烈競爭。隨著世界紡織科技的飛速發(fā)展，化纖仿真技術(shù)的不斷突破，蠶絲纖維繼續(xù)受到激烈競爭與挑戰(zhàn)，特別是在克服蠶絲纖維產(chǎn)品易皺、易縮的弱點(diǎn)上，至今還沒有能在國際上有著重大影響和對世界絲綢業(yè)發(fā)展起到突破性作用的產(chǎn)品。第34頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三（3）我國與絲綢技術(shù)領(lǐng)先國家相比還存在差距：一方面，技術(shù)裝備比較落后，目前，日本、巴西、韓國自動絲機(jī)占85%以上，而我國只有42.6%；意大利無梭織機(jī)比例達(dá)90%以上，而我國僅為15.4%。另一方面，我國絲綢類產(chǎn)品發(fā)展滯后，絲綢制品出口主要以來樣、來料加工為主，至今未形成強(qiáng)勢的自主品牌，出口效益難以提高。第35頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三2003年9月以來，全國繭絲行情一路上升。嘉興中國繭絲綢市場資料：干繭價(jià)格從6、7月份現(xiàn)貨交易的2.4～3.5萬元/噸，到8月初的2.8～3.8萬元/噸。進(jìn)入9月份以來，每噸干繭現(xiàn)貨交易價(jià)達(dá)到4.2～4.9萬元；期貨交易10月份交貨的干繭為5

.21～5.31萬元；04年5月5.35萬元；11月份交貨的3A級生絲為16.52～17.03萬元，5A級生絲達(dá)18.4～18.61萬元/噸。2005年9月，干繭5.1~6.2萬；3A級生絲20.6~21.2萬元。第36頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三主要有以下因素：

一是連續(xù)二年繭賤傷農(nóng)，03年全國發(fā)種量降幅在10%～15%之間，加上江浙旱情嚴(yán)重，安徽、淮北水災(zāi)，全國蠶繭減產(chǎn)。其中江蘇-13%，浙江-29.8%，四川-13.3%，廣西持平，山東-22.6%，重慶-27.9%，廣東-9.05%，安徽-10.8%，2003年全國產(chǎn)繭49萬噸，較之2002年下降幅度大致在10%左右，造成繭絲庫存大幅減少。2004年，蠶繭產(chǎn)量達(dá)55萬噸。第37頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三

二是盡管國家對繅絲企業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可證復(fù)審和壓緒，但由于自動繅流水線大范圍使用，使得總的原料需求不減反增。春、夏繭期間，繅絲企業(yè)面對低迷的繭絲行情，有買漲不買跌的觀望心理，部分繅絲企業(yè)原料緊張。一些地方繅絲企業(yè)加上即將收購的中晚秋繭，也只能勉強(qiáng)維持，勢必造成次年上半年等米下鍋之勢，需要在短期內(nèi)大批購進(jìn)原料繭充實(shí)存庫，才能保障翌年半年的正常生產(chǎn)之用。第38頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三

三是國際市場對繭絲綢的需求量有微幅增長，生絲價(jià)格增長10%左右。主要是印度對我國絲綢反傾銷最終裁定生效后，其國內(nèi)需要一定量生絲作原料，而印度蠶區(qū)發(fā)生干旱，進(jìn)口商手中因高額反傾銷關(guān)稅和苛刻的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)而手中缺貨，加之近期我國國內(nèi)市場行情上升，可與其國內(nèi)價(jià)格接軌，因此銷往印度的生絲好走。第39頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三三新世紀(jì)我國蠶業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)

1蠶業(yè)生產(chǎn)方式和技術(shù)進(jìn)步跟不上時(shí)代發(fā)展在20世紀(jì)的后50年中，蠶桑生產(chǎn)實(shí)用技術(shù)進(jìn)步緩慢，不僅沒有重大突破，而且在一些先進(jìn)技術(shù)的推廣上也因體制或機(jī)制的原因而難以進(jìn)展。蠶業(yè)實(shí)用技術(shù)與其它行業(yè)相比已明顯落后。第40頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三蠶業(yè)生產(chǎn)方式更是基本上仍停留在20世紀(jì)初的狀態(tài)，主要依靠手工操作，勞動強(qiáng)度大而勞動生產(chǎn)率低下，即使在農(nóng)業(yè)技術(shù)中也已處于相對落后的地位。直接面向市場的絲綢工業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)品上也都缺乏創(chuàng)新。第41頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三2蠶業(yè)經(jīng)營管理體制的改革跟不上時(shí)代的發(fā)展繭絲綢行業(yè)，應(yīng)該自下而上，從基層開始實(shí)行貿(mào)工農(nóng)一體化，建立公司+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營管理模式，在原料、加工、商貿(mào)各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行合理的利益分享與風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制。要培植龍頭企業(yè)，將龍頭做大做強(qiáng)，以帶動相關(guān)企業(yè)、基地與養(yǎng)蠶農(nóng)戶。第42頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三四我國蠶業(yè)的發(fā)展對策

1正確認(rèn)識世界繭絲綢市場發(fā)展形勢，抓住機(jī)遇，加快發(fā)展。

近50年來，世界繭絲市場需求穩(wěn)定上升。按生絲占世界纖維總量0.18％比例推算，如我國蠶繭占世界總產(chǎn)量的比例能保持在72％水平，我國在2005年和2010年的蠶繭總產(chǎn)量的合理水平將分別為62.5萬噸和67.4萬噸。較目前相比，仍有較大的發(fā)展空間。第43頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三生絲出口配額逐漸增加，出口關(guān)稅下降，貿(mào)易壁壘減少。2005年，WTO成員國完全取消對中國的絲綢進(jìn)口限制。這將有利于我國繭絲綢出口貿(mào)易，促進(jìn)蠶繭生產(chǎn)的發(fā)展。按照中美雙邊協(xié)議，2008年才能取消反進(jìn)口激增條款（中國出口美國的紡織品服裝數(shù)量年增長率不得超過7.5％，毛紡產(chǎn)品不能超過6％，否則美國可單方面采取高關(guān)稅配額等保護(hù)性措施。按WTO規(guī)定，此協(xié)議可由其他成員國引用）。

第44頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三我國對美國的服裝出口卻呈現(xiàn)量增價(jià)降的趨勢，服裝出口單價(jià)平均為2.05美元，絲綢服裝均價(jià)也低于10美元，在美國商場零售價(jià)卻在100美元以上，即正常的批發(fā)價(jià)應(yīng)為40～50美元。而一條意大利的絲綢領(lǐng)帶售價(jià)200美元以上，一件法國絲綢晚禮服高達(dá)10000美元。

第45頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三原因何在？

A引領(lǐng)當(dāng)今世界絲綢市場潮流，需要：優(yōu)秀設(shè)計(jì)師＋知名品牌，而這恰恰是我國的軟肋。致使我國的絲綢“有產(chǎn)品無品牌，有品牌無知名度”。

B企業(yè)之間為爭訂單互相殺價(jià)，自相殘殺。如2002年，由于新發(fā)放了一大批蠶絲類出口經(jīng)營許可證，使蠶絲類出口經(jīng)營企業(yè)由原來的40多家猛增到90多家，新增企業(yè)為爭客戶低價(jià)銷售，引發(fā)了印度等國對我國出口生絲的反傾銷調(diào)查。第46頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三2依靠科技進(jìn)步，全面提高繭絲綢行業(yè)科技水平。

世界蠶業(yè)科技水平分析目前，世界蠶業(yè)科技水平大體分為三級：

一級：以日本為代表的先進(jìn)國家，包括韓國、巴西及法國、意大利等純加工貿(mào)易國。栽桑養(yǎng)蠶、蠶繭收烘及加工技術(shù)水平先進(jìn)，蠶業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高。蠶桑生物技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及蠶桑多用途開發(fā)等高新技術(shù)領(lǐng)域研究處于世界領(lǐng)先水平。第47頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三二級：以中國為代表的次先進(jìn)國家。初步建立并部分推廣了高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效蠶繭生產(chǎn)技術(shù)體系；蠶繭收烘及后加工工藝水平較落后，生產(chǎn)機(jī)械化、自動化水平較低；蠶業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)偏低。三級：以印度為代表的落后國家，包括越南、緬甸、泰國及中亞、非洲國家。蠶絲業(yè)缺乏先進(jìn)技術(shù)支撐，蠶繭生產(chǎn)與加工主要以手工操作或傳統(tǒng)工藝為主，產(chǎn)品質(zhì)量差，勞動生產(chǎn)率低。第48頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三我國蠶繭生產(chǎn)水平與世界先進(jìn)水平的差距

原料繭質(zhì)量差距：國別上車?yán)O率（％）解舒率（％）鮮繭出絲率（％）日本>9870～75>18巴西95>6515中國80～8560～6511～12第49頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三

生絲質(zhì)量差距：日本生絲質(zhì)量平均為4A級，而我國平均為2A級（山東省、浙江省為3A級）。

蠶繭單產(chǎn)：日本盒種產(chǎn)繭量為35.1公斤，中國為26.6公斤；但單位面積桑園產(chǎn)繭量則顯著高于日本。

勞動生產(chǎn)率：公斤繭勞動時(shí)間日本為1.6小時(shí)，而中國為8小時(shí)，勞動生產(chǎn)率中國明顯低于日本。

蠶病危害損失率：日本為3%以下，中國為10%左右。第50頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三中國：桑園低中干密植或高干散栽，人工手工管理為主，片葉或新梢收獲，全年片葉育，熟蠶手捉上蔟，帶繭衣出售，蠶繭以干殼量計(jì)價(jià)或手摸目測計(jì)價(jià)。中日技術(shù)體系對比：日本：桑園低干密植栽培，機(jī)械化管理，條桑機(jī)械收獲，稚蠶共育（1993年普及率達(dá)92.5%），稚蠶人工飼料育（1994年普及率達(dá)59.9%），壯蠶全年條桑育，熟蠶自動上蔟，回轉(zhuǎn)方格蔟上蔟，機(jī)械采繭，光繭出售，繅絲計(jì)價(jià)等。第51頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三結(jié)論：日本的蠶業(yè)勞動生產(chǎn)率和蠶繭品質(zhì)遙遙領(lǐng)先于中國，而中國尤其是江、浙、山東等蠶區(qū)的單位面積產(chǎn)繭量（土地生產(chǎn)率）則顯著高于日本。因此可以認(rèn)為，中國的蠶業(yè)經(jīng)營方式，是人多地少發(fā)展中國家式的以提高土地生產(chǎn)率為中心的小規(guī)模勞動密集型方式；而日本的蠶業(yè)經(jīng)營則是發(fā)達(dá)國家式的以提高勞動生產(chǎn)率為中心的大規(guī)模機(jī)械化省力化技術(shù)密集型生產(chǎn)方式。第52頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三目前我國蠶業(yè)經(jīng)營和技術(shù)存在的主要問題A工序煩瑣，勞動強(qiáng)度大，勞動生產(chǎn)率低，單位工時(shí)效益低。B繭價(jià)偏低，單位土地面積效益低。C經(jīng)營規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)單一，綜合效益低。D投入較大，豐產(chǎn)速度慢，收效遲緩。E占用房屋，影響環(huán)境衛(wèi)生。第53頁，共59頁，2023年，2月20日，星期三我國蠶繭生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展方向（3～5年）

新技術(shù)體系核心：快速豐產(chǎn)與省力化技術(shù)

栽桑技術(shù)1）培育適合種子種植、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的雜交桑品種，實(shí)現(xiàn)種子種植一次建園，或開發(fā)低成本無毒苗快速繁育技術(shù)，大