2023-2025年示波器行業(yè)調(diào)研與市場分析報告

2023-2025年示波器行業(yè)調(diào)研與市場分析報告匯報人：林于真時間：2022-12-221.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義示波器是一種用途廣泛、易于使用且功能強大的電子測量儀器，屬于信號分析類儀器的一種，用于觀測、分析和記錄各種電信號的變化。示波器通過把被測電壓隨時間的變化關(guān)系轉(zhuǎn)換為可視的波形圖像，提供直觀的研究各種電信號變化的方式。按照信號處理方式不同分類，示波器可分為模擬示波器和數(shù)字示波器兩大類。模擬示波器是直接將被測電信號呈現(xiàn)在顯示設(shè)備上，被測電信號通過控制從左到右掃過示波管的電子束在垂直方向的偏轉(zhuǎn)來直接描繪出電壓波形。數(shù)字示波器則是通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器（ADC）把被測電信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號，再以數(shù)字信號處理的方式將信號隨時間的變化波形繪制在顯示設(shè)備上。數(shù)字示波器的核心性能指標主要為帶寬:帶寬決定了示波器所能檢測到的信號頻率范圍，最高帶寬越高，能夠檢測的最高信號頻率越高。而實時采樣率與帶寬密切相關(guān)，其決定了示波器ADC在單位時間間隔內(nèi)可采集的樣本點數(shù)，直接影響信號波形的還原程度，實時采樣率越高，采樣速度越快，失真越小。最高帶寬和實時采樣率越高，其技術(shù)難度越高，應(yīng)用領(lǐng)域越豐富，產(chǎn)品價格也越昂貴。因此，數(shù)字示波器檔次劃分需同時滿足所屬系列的最高帶寬核心指標和采樣率重要指標的要求。數(shù)字示波器具備信號采集、顯示、測量與分析、存儲4大功能。其中采集部分主要是由三顆芯片和一個電路組成。即放大器芯片（AMP），A/D芯片，存儲器芯片和觸發(fā)器電路。輸入的電壓信號經(jīng)耦合電路后送至前端放大器，前端放大器將信號放大，以提高示波器的靈敏度和動態(tài)范圍。放大器輸出的信號由取樣/保持電路進行取樣，并由A/D轉(zhuǎn)換器數(shù)字化，經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換后，信號變成了數(shù)字形式存入存儲器中，微處理器對存儲器中的數(shù)字化信號波形進行相應(yīng)的處理，并顯示在顯示屏上。特點產(chǎn)業(yè)鏈上游作為數(shù)字示波器上游原材料最核心材料的芯片產(chǎn)業(yè)，目前國內(nèi)進口依賴十分嚴重，以AMP芯片為例，全球AMP芯片市場基本被意法半導(dǎo)體（ST）和東芝（Toshiba）壟斷，國內(nèi)主要依賴進口，就目前國內(nèi)集成電路進出口狀況而言，我國集成電路出口量約是進口量的一半的左右，隨著集成電路整體需求持續(xù)增長，進出口皆處于增長趨勢，總體比值變化幅度較小，反而整體凈進口量處于穩(wěn)步增長態(tài)勢。整體來看，上游芯片的壟斷在一定程度影響了數(shù)字示波器技術(shù)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈中游示波器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于示波器企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游數(shù)字示波器下游主要應(yīng)用于電子科技行業(yè)發(fā)展，隨著我國電子信息國產(chǎn)化持續(xù)推進，數(shù)字示波器作為電子測量關(guān)鍵儀表儀器將受益快速擴張。數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年以來，我國規(guī)上電子信息制造業(yè)快速增長，從10.6億元增長至113億元，已超過2017年以來的今年最高值。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政策環(huán)境1加快彌補嚴業(yè)短板,項。加大基帶芯片、射頻芯片、關(guān)鍵射頻前端器件等投入力度,加速突破技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化瓶頸,帶動設(shè)計工具、制造工藝、關(guān)鍵材料、核心IP等產(chǎn)業(yè)整體水平提升。加快輕量化5G芯片模組和耄米波器件的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化,進一步提升終端模組性價比,滿足行業(yè)應(yīng)用個性化需求,提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐能力。支持高精度、高靈敏度、大動態(tài)范圍的5G射頻、協(xié)議、性能等儀器儀表研發(fā),帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破。工信部5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃(2021-2023年）依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,開展協(xié)同創(chuàng)新,加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器沒備,集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用。推動國家重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和大型科研儀器向優(yōu)質(zhì)企業(yè)開放,建設(shè)生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺。工信部《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》依托行業(yè)龍頭企業(yè),加大重要產(chǎn)品和關(guān)核心技術(shù)攻關(guān)力度,加快工程化產(chǎn)業(yè)化突破:加強高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造全國人大《十四五規(guī)劃和二O三五年遠景目標綱要》經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國示波器行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2傳統(tǒng)示波器行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為示波器行業(yè)的消費主力。社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對示波器行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長下游應(yīng)用行業(yè)景氣度上升推動行業(yè)需求持續(xù)穩(wěn)定增長示波器是基礎(chǔ)類設(shè)備，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。隨著下游主要應(yīng)用領(lǐng)域如5G商用化及物聯(lián)網(wǎng)智能終端的發(fā)展、汽車智能化和電動化、消費電子的不斷迭代以及國防和航空航天等產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，示波器的需求也將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長。行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對示波器行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展信息技術(shù)和測量技術(shù)的發(fā)展促進行業(yè)技術(shù)水平不斷提升示波器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其發(fā)展是多學(xué)科、多領(lǐng)域共同進步的結(jié)晶。21世紀以來，信息技術(shù)和測量技術(shù)發(fā)展迅速，為示波器行業(yè)技術(shù)水平不斷優(yōu)化和提升提供了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。技術(shù)不斷升級的示波器將能更好的滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求，促進下游行業(yè)的發(fā)展，同時也促進行業(yè)自身的發(fā)展。到2027年中國示波器市場規(guī)模將增長至55.43億元。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析從全球范圍看，2020年全球示波器市場規(guī)模約為16億美元，同比增長5%，2025年將增至17.3億美元，2020-2025年期間CAGR為6.55%。從通用電子測量儀器領(lǐng)域來看，示波器是通用電子測量儀器第一大細分市場。據(jù)統(tǒng)計，示波器在全球通用電子測量儀器領(lǐng)域的市場份額達到28.34%。行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著電子信息技術(shù)、半導(dǎo)體集成電路以及計算機計技術(shù)的快速發(fā)展，示波器在近年得到迅速發(fā)展，示波器的種類越來越豐富，產(chǎn)銷量逐步上升。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國示波器產(chǎn)量達到128萬臺，同比增長142%；需求量約為77.84萬臺，同比增長98%。國內(nèi)示波器市場規(guī)模近年來穩(wěn)中有升，2020年約為4億美元，同比增長7.32%，未來五年，我國示波器市場規(guī)模將以8.12%的復(fù)合年增長率增長，至2025年市場規(guī)模將提升至6.6億美元。在海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，將示波器分為了測試頻率＜300MHz的通用示波器和其他示波器。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國進口示波器99萬臺，同比增長18%；出口示波器46.99萬臺，同比增長308%。行業(yè)市場規(guī)模數(shù)字示波器是是先進電子技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、科學(xué)研究中不可或缺的測試測量儀器，隨著全球和國內(nèi)電子技術(shù)研發(fā)投入的不斷增長，高端示波器的市場的規(guī)?？焖贁U張，目前我國示波器主要以低端產(chǎn)品為主，價格相對較低，高端產(chǎn)品依賴進口，整體規(guī)模較小，2021年約30億元以上，隨著國內(nèi)國產(chǎn)化推進，整體示波器均價和需求持續(xù)推進，我國數(shù)字示波器仍有較大的發(fā)展空間。隨著國內(nèi)數(shù)字示波器技術(shù)持續(xù)突破，整體產(chǎn)品帶寬和存儲深度持續(xù)發(fā)展，帶動國內(nèi)數(shù)字示波器高端化發(fā)展，從價格來看，我國數(shù)字示波器主要企業(yè)銷售均價持續(xù)提高，2021年上半年我國數(shù)字示波器主要均價都在3000元以上，將帶動我國數(shù)字示波器產(chǎn)業(yè)量價齊升。但相較國外，我國示波器和數(shù)字示波器整體水平較低，從進出口來看，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)進口示波器2萬臺左右，進口金額09億元，進口單價超萬元；國內(nèi)主要出口低端產(chǎn)品。2020年出口示波器47萬臺，出口額0.86億元，出口單價僅為0.18萬元。雖然國內(nèi)示波器出口整體以模擬示波器為主，但從示波器進口價格和國內(nèi)數(shù)字示波器銷售價格對比來看，我國數(shù)字示波器產(chǎn)品技術(shù)仍有較大差距，國產(chǎn)化空間廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀市場供需情況近年來，中國自動化制造、智能實驗室、新能源汽車、消費類電子等終端垂直行業(yè)的快速增長，有效地推動了示波器規(guī)模的增長。2021年中國示波器需求量約為77.84萬臺，產(chǎn)量為128萬臺。在5G智能時代下，示波器市場需求正不斷升級，人機交互、高寬帶、高采樣精度、多通道成為示波器重要開發(fā)方向。進出口貿(mào)易從進出口數(shù)量來看，中國示波器出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，且近三年來，出口數(shù)量呈現(xiàn)較大的增長幅度，進口數(shù)量則保持在8萬臺左右，2021年進口數(shù)量為行業(yè)痛點3國產(chǎn)高端示波器的模擬前端與后端的高數(shù)據(jù)吞吐量處理仍然存在技術(shù)障礙，在模擬前端與高速ADC芯片的設(shè)計中，國內(nèi)示波器企業(yè)的研發(fā)實力一直處于劣勢。12高端示波器中高速ADC不是常規(guī)硅材料，有些是砷化鎵，磷化銦等，行業(yè)技術(shù)超前，而國內(nèi)消費電子的硅等材料發(fā)展水平還比較落后。高速ADC不僅應(yīng)用于示波器，還有導(dǎo)彈姿態(tài)，紅外夜視，跟蹤瞄準等。限制較為嚴格，1GHz以上的ADC芯片都是對中國禁運的。另外不只ADC，示波器中需要的FPGA也只有少數(shù)幾家能成產(chǎn)。雖然近些年FPGA復(fù)合增長率驚人，但中國FPGA市場國產(chǎn)化率非常低，政府部門國產(chǎn)應(yīng)用率不足30%，商用市場國產(chǎn)化率就更低，形勢不容樂觀。在此不利局面下國產(chǎn)示波器廠商也在尋求著自己的解決辦法。雖然本土企業(yè)無法象跨國企業(yè)那樣使用ASIC芯片來解決數(shù)據(jù)吞吐量，但可以使用FPGA和高性能DSP，以及經(jīng)過優(yōu)化的算法實現(xiàn)硬件加速，達到甚至超過了專用ASIC的性能指標。同時，高端示波器需要更高端的測量儀器和標準源測量和驗證產(chǎn)品的性能指標，保證產(chǎn)品批量時的精度和一致性，這些都需要國內(nèi)企業(yè)投入大量的資金和人力資源。技術(shù)障礙技術(shù)超前性能門檻高復(fù)合型人才稀缺示波器行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導(dǎo)致示波器行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約示波器行業(yè)企業(yè)擴張。示波器行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：示波器行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，示波器行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約示波器行業(yè)企業(yè)發(fā)展。行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范示波器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用示波器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證示波器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：示波器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土示波器行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，示波器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為示波器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，示波器行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的示波器行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土示波器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。示波器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局數(shù)字示波器逐漸成為主流，隨著電子工業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，信息技術(shù)產(chǎn)品的智能化、網(wǎng)絡(luò)化以及集成化程度逐步提高以及半導(dǎo)體、5G、人工智能、新能源、航天航空等行業(yè)驅(qū)動，數(shù)字示波器具有良好的發(fā)展前景。是德科技、泰克、力科、羅德與施瓦茨等頭部企業(yè)壟斷高端市場。國內(nèi)廠商主要包括普源精電、鼎陽科技、固緯電子等，其中，具備2G帶寬以上數(shù)字示波器規(guī)模量產(chǎn)能力廠商僅普源精電、鼎陽科技。普源精電已具備核心