充電樁市場分析報告

充電樁市場分析報告2020年4月

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1、歐洲新能源汽車市場：集中度較高，前五銷量占比超過75%2019年銷量占歐洲比例75%，研究這五個國家新能源汽車市場具備較強的代表性。作為傳統(tǒng)的汽車大國，德、法、英三國的汽車產(chǎn)銷量近年來一直位居歐洲前三。2019年德國、法國和英國的汽車銷量分別為39.6萬，27.426.9萬輛，占比歐洲19.8%，13.7%和13.4%。追蹤2014-2019+威、荷蘭五國的電車銷量逐年快速增長，2019年的銷售量分別為萬，萬，4.12019年全球車市大幅下挫的頹勢下，五國的電車銷量不改迅猛之勢，尤其是荷蘭和英國電車銷量增速超過。歐洲五國的電車市場近年來都實現(xiàn)了快速高增長，在歐洲整體的政策持續(xù)向新能源車市場傾斜的前提下，電動汽車已經(jīng)開始放量，德、法、英、挪、荷蘭五國電車體量相似，各國電車銷量占比歐洲15%75%化浪潮下的排頭兵。圖、2014-2019年歐洲汽車銷量結(jié)構(gòu)（輛）圖、2019年歐洲汽車銷量及其占比（輛）資料來源：Marklines，市場部資料來源：Marklines，市場部圖、2014-2019年歐洲五國純電動車銷量情況（輛）-4-、充電樁政策：持續(xù)補貼，慢充、快充和超充并驅(qū)規(guī)劃作為電動汽車的補能工具，充電樁在整個電動車生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著舉足輕重的角色，因此歐洲各國在大力推廣本國汽車電動化之余，同時配套了對應(yīng)的充電樁激勵政策。2016地制定了每一年對居民（私人）與公共充電樁的補貼預(yù)算以及中長期充電樁建設(shè)規(guī)劃。具體來看，充電站建設(shè)環(huán)節(jié)：德國：計劃從2017年至2020年年底，撥付總計3億歐元用于建立公共充電站的激勵計劃，新建至少1.5萬個公共充電站，其中1萬個常規(guī)充電站（功率≤22kw，1億歐元）和5000個直流快速充電站(功率>22kw，2億歐元)。截止到2019年8萬個充電點申請，已資助5200個充點電投2030年建成100劃投入35億歐元用于公共充電樁擴建。PIA）撥付6100萬歐元建設(shè)2萬多個充電點；ADVENIR計劃自2016年2月10日起資助在停車場（商店1.2定了到2030年安裝700萬個充電點的目標。束，2016年起對于新建筑的停車場，至少的設(shè)備費用用于電動汽車充電樁建設(shè)。-5-荷蘭：資助200萬歐元用于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，計劃到2020年底，建有46個超速充電站。英國：2020年2有至少一個充電點。同時英國財政部已經(jīng)啟動了一項4億英鎊的基金用于加強英國電動充電站的建設(shè)。根據(jù)英國BBC披露的消息：第一筆7000萬英鎊已經(jīng)分配給3000充電樁補貼環(huán)節(jié)：250050-100kW直流充電點補貼最高直流充電點補貼最高3萬歐元；④連接到電網(wǎng)的補貼最高5000歐元（低壓）和5用于充電站升級以及替換網(wǎng)絡(luò)升級的補助上限40%。英國：17-18年撥款萬英鎊，18-19和19-20450萬歐元用于街道住宅充電點安裝；私人充電樁補貼75%，上限為英鎊，含增值稅（申請2016.10后超半年汽車使用權(quán)+合法的私人非街道停車場+財產(chǎn)相關(guān)聯(lián)）法國：私人充電樁享受30%的稅收減免；ADVENIR計劃對于公司和公共領(lǐng)域充電樁費用提供補助，私人補助50%，截止到2018年底。挪威：2018年預(yù)算萬歐元；2017年預(yù)算萬歐元。荷蘭：2017年撥款萬歐元給RET公共交通公司用于建設(shè)充電站和購買電動客車。圖、歐洲五國充電樁激勵政策資料來源：EAFO，市場部-6-3聯(lián)滲透中國國標CHAdeMO以及歐美CCS（市場的快速發(fā)展，在很長一段時間主導著本土充電樁的標準體系。地域上呈現(xiàn)出三足鼎立之勢，一定程度限制了電動汽車全球化的推廣和應(yīng)用，對整車廠充電接頭的設(shè)計及制造帶來麻煩，不利于配套充電樁的管理與維護。因此充電標準的融合與統(tǒng)一能夠進一步提高電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的降價空間。日本CHAdeMO標準于2010年3月由日本電動汽車協(xié)會最先提出，是目前全球分布最為廣泛的充電技術(shù)，在推廣標準的“混戰(zhàn)”中獨具先發(fā)優(yōu)勢，在日本充電CHAdeMO協(xié)會發(fā)布數(shù)2018年6CHAdeMO充電樁已在全球范圍內(nèi)布局1.8日本7241座，北美2362座，歐洲6260座，遍布全球71個國家；歐美CCS標準于2012年5月由美系、德系車企福特、通用、奧迪、寶馬、戴姆勒和保時捷等歐美八大車企統(tǒng)一并發(fā)布。CCSDC/AC）標準的優(yōu)勢在于將交流&&整車廠的認可。此外CCS標準還獲得政策扶持，歐盟在2014年發(fā)布《替代能源2017年之后新建的快速充電樁必須支持CCS標準。中國GB/T20234標準于年發(fā)布，對充電樁通用要求、交流&直流充電接口以及BMS通信部分進行了規(guī)定與統(tǒng)一，并且僅限于國內(nèi)車輛使用。圖、CHAdeMO全球充電樁布局（單位：座）圖、三種充電標準對比資料來源：CHAdeMO，市場部資料來源：公開資料，市場部2018年月26日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會和日本CHAdeMO際標準化方面開展溝通和協(xié)調(diào)。最終于2019年8國際標準。參與會議的國家有中、日、德、瑞士、意大利、澳大利亞、荷蘭、韓國，參與車企包括大眾、寶馬、奧迪、戴姆勒等。Chaoji國際標準即將制定輸出功率超過500kW的技術(shù)標準，這是目前已經(jīng)普及的充電器的10倍，此外還將統(tǒng)一連接充電器和汽車的連接器以及充電控制軟件的技術(shù)規(guī)格。Chaoji標準勢必會-7-延續(xù)CHAdeMOCCS標準的制定者與推動者也在國際標準化的浪潮中做出了選擇。標準國際化帶來的規(guī)模效應(yīng)將對整個電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來福音。對于整車廠&充地域?qū)е碌牟町愊拗疲粚τ谶\營服務(wù)商而言適配車型的豐富能夠孕育更大的商業(yè)藍海，給產(chǎn)業(yè)鏈注入新活力。我們有理由相信德國、荷蘭的大國選擇，頭部車企的毅然改變，勢必在歐洲電動化趨勢不可逆的大環(huán)境下推動充電樁國際標準化與電車平價化大發(fā)展。圖、充電樁國際標準化變動圖券經(jīng)濟與金融研究院整理、電樁現(xiàn)狀：快慢互補，多邊合作，超充網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局追蹤2010-20192019年歐洲共建有慢充充電樁18.7337.7%2.6649.2%?？斐潆姌妒芗夹g(shù)壁壘的限制，發(fā)展較慢充電樁滯后2-3年，但近幾年來一直以超越50%挪威和荷蘭占據(jù)了歐洲整體的75.8%，歐洲電動車五大國之“名”副其實。細分至慢充和快充領(lǐng)域：?荷蘭共有4.9526%快充電樁只有1072座，占比歐洲，快、慢充電樁之間的數(shù)量差距較大，預(yù)測后續(xù)荷蘭充電樁的發(fā)展布局點應(yīng)該會著眼于快充方面，根據(jù)荷蘭相關(guān)的-8-戰(zhàn)略安排，預(yù)計截止到年全國建立座超級充電站。????德國共有3.4218%6069座快充電樁，快充占比23%，位列歐洲第一，快、慢充電樁的戰(zhàn)略布局平衡。法國共有2.7715%2040充電樁占比8%。英國共有2.28萬座充電樁，占據(jù)全歐洲慢充電樁的12%；4960座快充電樁，占比歐洲快充電樁的18%。挪威共有1.036%3426座快充電樁，占據(jù)歐洲快充電樁的13%，基礎(chǔ)充電設(shè)施供給暫時無法滿足挪威迅速擴張的純電動車的充電需求。圖、2010-2019年歐洲公共充電樁數(shù)量迅速增長（個）資料來源：EAFO，市場部圖、歐洲五國占全歐洲充電樁總和的（個）資料來源：EAFO，市場部-9-法兩國的車樁比為，英國車樁比為，挪威車樁比為20:1，慢、快充電樁布局亟需調(diào)整，基礎(chǔ)充電設(shè)施建設(shè)不遺余力。表、歐洲主要國家充電樁個數(shù)（萬個）表、歐洲主要國家車樁比資料來源：EAFO，市場部資料來源：EAFO、市場部我們對已公布的有關(guān)歐洲超級充電網(wǎng)絡(luò)的項目進行梳理，發(fā)現(xiàn)歐洲電動產(chǎn)業(yè)藍海上方縱橫交錯的“夢”網(wǎng)格局已經(jīng)徐徐拉開，公共充電站規(guī)劃建設(shè)的項目有個，錯落布局在整個跨歐洲版圖上。一旦竣工，預(yù)計將在現(xiàn)有歐洲充電樁的基礎(chǔ)上增加超過1000個超級充電站，提供超過4000個充電點，將會極大扭轉(zhuǎn)現(xiàn)有充電基礎(chǔ)設(shè)施的慢快充失衡、車樁比不調(diào)的局面。對于歐洲電車五大國而言，德國在現(xiàn)有超充網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃當中的覆蓋度，最深，英、蓋。同時充電站項目的主要參與企業(yè)除了整車廠外，既有掌握電力、油氣能源的國資巨頭，也有資深經(jīng)驗的配電運營服務(wù)商，外加政府扶持，強有力地為這個新興的、綠色的、多邊合作的投資網(wǎng)絡(luò)保駕護航。以Ionity項目為例，德國企業(yè)Ionity于2018年和殼牌合作，計劃截止2020在歐洲24捷、奧迪參與到整個項目中來，能夠提供400個充電站，2400個充電點。CentrualEuropeanUltra項目在歐盟出資20%由奧地利最大的電力供應(yīng)商攜手EnelXSmatrics、Greenway和OMV等公司，在羅馬尼亞、斯洛文尼亞、克羅地亞、匈牙利等其他中東歐地區(qū)國家共建電動車基礎(chǔ)充電設(shè)施，其中建設(shè)超充電站在未來1-2年內(nèi)，一個縱橫東西，覆蓋歐洲全版圖的超級充電網(wǎng)絡(luò)即將落地，充電樁“星火燎原”之勢呼之欲出。表、歐洲超級充電網(wǎng)絡(luò)項目梳理--資料來源：公開資料整理，Lonity官網(wǎng)，興業(yè)證券經(jīng)濟與金融研究院+個性化收費服務(wù)+充電點智能搜尋電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)獲得了長足的進步，從最早只能作為簡單市區(qū)代步的交通工具，到現(xiàn)在越來越能夠滿足車主更多的出行需求，能否充電便利，補能完全是電動車與傳統(tǒng)燃油車真正意義上抗衡的關(guān)鍵點。高速公路作為一種現(xiàn)代化陸地交通運輸效率最高且全民參與的通道，高速公路的充電站點的深度布局，是電動汽車完成長途出行的奠基石。截止到2017年統(tǒng)計，歐洲電動汽車五大國的高速公路總長度如下：德國全長17%1.23803公里和2758公里，占比分別為和3%；挪威高速公路總長為公里，占比為1%。圖、近年歐洲各國高速公路長度一覽（）圖、2017年歐盟各國高速公路長度占比EurostatInternationalRoadFederationEurostatInternationalRoadFederation經(jīng)濟與金融研究院整理經(jīng)濟與金融研究院整理分析歐洲五國2010-2019年高速公路快充電樁分布情況可知：--?20101-22019年挪威每100km共建快充電樁及程度最高。??2019100km建有快充電樁分別為130、35法國的高速快充現(xiàn)狀亟需改善，2019100km建有快充電樁17座。我們預(yù)計隨著未來的1-2年全歐洲公共超充網(wǎng)絡(luò)的筑成，實現(xiàn)高速公路高密度充電站點覆蓋翹首可盼。圖、歐洲五國高速公路快充電樁數(shù)量/100km資料來源：EAFO，市場部以Ionity項目為例，作為多邊高效構(gòu)建超充網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)典之一，該項目詮釋了歐洲電動時代大勢下現(xiàn)代化出行的意義——“更便捷、更文明”。項目規(guī)劃其充電站東24實施跨歐洲電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施——公共充電樁的網(wǎng)絡(luò)搭建。Ionity在歐洲的主要高速公路上計劃建設(shè)個充電站，每個充電站平均提供6CCS最廣泛的兼容?，F(xiàn)有充電樁的充電功率高達350kW車出行變得更自由，也給電車主帶來追風的信心。圖、lonity充電站圖、lonity站點高密度規(guī)劃與開放--資料來源：Ionity，市場部資料來源：Ionity，市場部出于充電者的便利設(shè)計，提供多種個性化付費服務(wù)。MSP產(chǎn)品之中。掃二維碼付款：所有充電站點一律配有條形碼，在獲得客戶授權(quán)后能夠快速智能地完成付款過程。按鍵支付：在掃碼不便的同時，利于充電站點基于智能定位功能，直接按鍵完成一鍵付款。智能APP：全網(wǎng)絡(luò)覆蓋，深層次服務(wù)，所有位置信息，付款詳情全部保存?zhèn)溆迷贏PP圖、lonity站點提供個性化收費服務(wù)資料來源：公開資料整理，市場部、車企：自建充電樁，消除續(xù)航焦慮6.1特斯拉：延續(xù)歐洲電車“牛市”，有序推進泛歐洲充電網(wǎng)絡(luò)特斯拉極具創(chuàng)造力和顛覆性的設(shè)計感與創(chuàng)造感使其在電動車王國里大放異彩。我們追蹤了特拉斯2015Q4-2019Q4的全球交付量，2015-2017年交付量相對平穩(wěn)，2017年走量車型Model3開始交付，放量明顯。特斯拉2016-2019年全球年交付量分別為6.34萬、8.1萬、22.7萬和30.4萬輛，每年增速均穩(wěn)定保持在27.8%以--2018179.8%即便在2019續(xù)的繁榮，新能源汽車領(lǐng)域的獨角獸形象深入人心。圖、2015-2019特斯拉全球季度交付量（輛）圖、2016-2019特斯拉全球年度銷售量（輛）資料來源：Statista，市場部資料來源：Statista、市場部從特斯拉的歐洲市場銷售情況可以發(fā)現(xiàn)，2019年歐洲總銷量達萬輛，Model3從2019年1月份進入歐洲市場起，一直“蟬聯(lián)”歐洲銷售冠軍，深得歐洲人心。此外，特斯拉的歐洲銷售呈現(xiàn)出季度周期模式，即每季度末月銷量最高，遠高于季度前兩個月，這種趨勢在此前我們對歐洲諸國汽車注冊量的追蹤得以驗證。圖2019圖、Model3車型圖資料來源：Statista，市場部資料來源：官網(wǎng)、市場部2019年12月500過4700個獨立的充電樁，實現(xiàn)了特斯拉的充電續(xù)航在歐洲24個國家暢通無阻。從2013年在挪威設(shè)立的第一家特斯拉歐洲充電站開始，特斯拉一直在不斷規(guī)劃、增設(shè)和擴大其在歐洲的充電網(wǎng)絡(luò)，用快速、智能、高效的服務(wù)造福車主，加碼特斯拉電動戰(zhàn)略宏圖。追蹤特斯拉官網(wǎng)上每年更新的歐洲充電樁映射網(wǎng)絡(luò)的變動，不難發(fā)現(xiàn)：從無到有，從規(guī)劃到開放，從低密度到高密度，特斯拉正實現(xiàn)著一個真正意義上的“泛歐洲”充電網(wǎng)絡(luò)。也是除了目前現(xiàn)存的兩種充電樁標準外，以單個企業(yè)為主導的極具產(chǎn)業(yè)張力的的充電標準。--圖、Superchargers@歐洲映射網(wǎng)絡(luò)資料來源：官網(wǎng)，市場部除了最大化自營超級充電站的數(shù)量，充電樁充電技術(shù)的成熟與否同樣決定著純電動車的補能問題能否及時高效地解決。目前特斯拉超級充電站采用的第二代超充V2120kW）已經(jīng)實現(xiàn)了純電車可靠方便的長途旅行，但即便特斯拉在整個泛歐洲擁有最高密度的超充站布局，充電樁的功率革命仍然刻不容緩。特斯拉官網(wǎng)日前宣布了其充電樁技術(shù)的又一次升級——第三代超充技術(shù)（V3峰值電流為250kWV2的峰值功率120kW提升了電池預(yù)熱管理等方面的改變顯著。具體來看，V3超充樁充電5分鐘，續(xù)航里程能增加約120km，為長途用車、緊急行車保駕護航；同時為兩臺充電時依然保持峰值功率，高效、快捷；電池預(yù)熱管理（On-RouteBattery）智能升溫，加速充電；充電槍重量為2.325kg23.87cmV2超充樁相比均得到了較大幅度的改進。根據(jù)汽車之家對V2&V3兩種超充樁功率實驗的結(jié)果，兩次充電測試在低電量測試范圍內(nèi)的差距較為明顯：V2充電樁開始充電時，立即保持其峰值充電功率120kW，并且維持了一段時間，V3充電樁的峰值充電功率保持在直至55%55%后，V2和V3超級充電樁之間的充電55%90%，V3充電樁的充電速率均得到了合理優(yōu)化。圖、特斯拉超級充電樁圖圖、特斯拉V2&V3超充部件對比資料來源：官網(wǎng)，市場部資料來源：汽車之家、市場部--圖、、V3超充功率實驗曲線圖、、V3超充功率實驗對比資料來源：汽車之家，市場部資料來源：汽車之家、市場部6.2大眾：通過Elli和Lonity合理布局歐洲充電網(wǎng)絡(luò)充電設(shè)施建設(shè)是電動車發(fā)展的基石，德國是大眾的大本營。德國存量充電樁遠低2019年充電樁總量約為42020年10萬個充電樁的政策目標差距甚遠。對于整車企業(yè)而言，提高充電便利性，消除消費者里程焦慮，有助于提升用車體驗和品牌認可度。同時德國充電樁建設(shè)可獲得國家補貼：安裝普通充電樁、快速充電樁將分別獲得3000歐元、3萬歐元的補貼；130-150億美元，有雄厚的盈利能力支撐充電樁業(yè)務(wù)的推進，公司也期望通過打造“制造++服務(wù)”行業(yè)，向服務(wù)行業(yè)延展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，提升經(jīng)濟效益。大眾通過Elli和Lonity合理布局歐洲充電網(wǎng)絡(luò)◆Elli：主要負責解決家用（50%+公司（20%）公共充電站（25%）的充電需求?！鬖onity：主要負責解決高速公路、主干道（5%）的充電需求。表、和對比分析項目ElliLonity企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)成立時間大眾集團子公司2018年2017年為公司和私人客戶提供完整的充電解主要職責為歐洲電動車建設(shè)大功率充電網(wǎng)絡(luò)的公共充電服務(wù)計劃建設(shè)萬多個“ge”公共到2020規(guī)劃目標推廣方式充電樁，未來可達2400個充電站與零售連鎖店的合作聯(lián)合多家車企共同建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)--充電樁安裝地家庭、公司、公共充電站高速公路、主干道路最高可達125KWCCS（歐盟標準）提供充電功率充電標準2（歐盟標準）資料來源：VW，市場部box（ID.Charger）——大眾專屬家用充電樁公司家用專屬充電樁Box主要使用頻率約70%（50%家用+20%6小時，2充電鏈接口適用于所有歐洲出售電動車，IP54防護等級，可安裝于室外，2020年上半年開始對外開放銷售，消費者可以通過線上或大眾經(jīng)銷商處購買。圖、大眾充電樁表、三款大眾對比資料來源：大眾官網(wǎng)，市場部資料來源：大眾官網(wǎng)、市場部7放量如箭在弦經(jīng)濟型電車：以高爾夫電動版和燃油版為例，挪威、法國、德國電車購置已經(jīng)具萬公里的使用壽命，經(jīng)測算可知：e-Golf的平價優(yōu)勢在五國都得到驗證，歐洲電車逐步放量的核心要素已然具備。由于歐洲五國對電車購置的激勵政策不一，我們分別對五個國家的采購成本進行拆分：購置成本遠低于燃油車，為五國最低。此外挪威燃油價格昂貴、電力價格低廉的鮮明差距電車在使用環(huán)節(jié)能夠節(jié)省大筆費用，電車的成本優(yōu)勢達萬歐。e-G