2023-2025年拖拉機行業(yè)調研與市場分析報告

2023-2025年拖拉機行業(yè)調研與市場分析報告匯報人：李孟龍時間：2022-12-211.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義拖拉機是指用于牽引和驅動作業(yè)機械完成各項移動式作業(yè)的自走式動力機，也可用做固定作業(yè)動力。其按功能和用途可分為農業(yè)、工業(yè)和特殊用途等拖拉機；按結構類型可分為輪式、履帶式、船形拖拉機和自走底盤等；按功率大小可分為小型拖拉機、中型拖拉機和大型拖拉機。特點產業(yè)鏈上游拖拉機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，拖拉機行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游拖拉機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于拖拉機企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游拖拉機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政策環(huán)境1加強農機裝備薄弱環(huán)節(jié)研發(fā)。加強大中型、智能化、復合型農業(yè)機械研發(fā)應用，打造農機裝備一流企業(yè)和知名品牌。攻關突破制約整機綜合性能提升的關鍵核心技術、關鍵材料和重要零部件。加強綠色智能畜牧水產養(yǎng)殖裝備研發(fā)。部門《“十四五”推進農業(yè)農村現代化規(guī)劃》實施農機購置與應用補貼政策，優(yōu)化補貼兌付方式。完善農機性能評價機制，重點支持糧食烘干、玉米大豆帶狀復合種植、油菜籽收獲等農機，推廣大型復合智能衣機。推動新生產衣機排放標準升級。開展衣機研發(fā)制造推廣應用一體化試點。部門《關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》到2025年，全國農機總.動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農機具配置結構趨于合理，農機作亞條件顯著改善，覆蓋農業(yè)產前產中產后的衣機社會化服務體系基本建立，機械化與信息化、智能化進一步融合，農業(yè)機械化防災誠災能力顯著增強，衣機數據安全和衣機安全生產進一步強化。部門《“十四五”全國農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》行業(yè)政策環(huán)境201020304到2025年農作物耕種收綜合機械化率達到75%，畜牧養(yǎng)殖機械化率達到50%，水產養(yǎng)殖機械化率達到50%。立足衣業(yè)機械化“全程全面、高質高效”目標要求，以感知、決策(控制)和執(zhí)行三大功能為核心，支撐引領現代衣業(yè)生產少人化和智能化。政治環(huán)境《“十四五”全國農業(yè)農村科技發(fā)展規(guī)劃》圍繞農業(yè)全產業(yè)鏈，提供集農資供應、技術集成、農機作業(yè)、倉儲物流、農產品營銷等服務于一體的衣業(yè)生產經營綜合解決方案，破解農業(yè)生產主體做不了、做不好的共性難題，實現更大范圍的服務資源整合、供需有效對接，促進資源集約、節(jié)約和高效利用。《關于加快發(fā)展農業(yè)社會化服務的指導意見》支持市場主體建設區(qū)域性農業(yè)全產業(yè)鏈綜合服務中心，整合農資、農機、農藝、技術、信息、人才等各類生產要素和服務主體，以科技創(chuàng)新為主動萬、原料基地為主陣地、產業(yè)園區(qū)為主戰(zhàn)場，提供全程專業(yè)社會化服務，提升農業(yè)生產經營水平。《關于加快農業(yè)全產業(yè)鏈培育發(fā)展的指導意見》加強大中型、智能化、復合型農業(yè)機械研發(fā)應用，農作物耕種收綜合機械化率提高到75%?！吨腥A人民共和手季天營濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國拖拉機行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2拖拉機作為我國農業(yè)機械化過程中必不可少的機械設備，得益于農機購置補貼政策降低機械化生產成本及土地流轉政策促進農業(yè)規(guī)?；洜I，我國農業(yè)綜合機械化率由2015年的63%增長至2021年的72%，推動了我國拖拉機行業(yè)的發(fā)展。社會環(huán)境行業(yè)驅動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對拖拉機行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。農業(yè)是支撐國民經濟建設與發(fā)展的基礎產業(yè)，而農業(yè)機械化是建設現代農業(yè)的重要物質基礎,也是實現農業(yè)現代化的重要標志與內容。拖拉機作為傳統(tǒng)農機品類之一，是我國農機占比最大、應用最廣的機械設備。在我國，關于拖拉機產業(yè)專項的政策很少，對于其支持政策大多數都是包含在農機政策之中。政策支持供需平衡促進市場發(fā)展拖拉機產業(yè)處于快速增長時期，由于拖拉機行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，拖拉機市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對拖拉機行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，拖拉機行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)現狀分析PART03行業(yè)現狀分析農作物種植是拖拉機最主要的需求領域，隨著近年來我國種植結構的調整，我國農作物播種面積開始回升，加上農業(yè)機械化水平的穩(wěn)步提升，市場對拖拉機的需求量也隨之增長，推動了我國拖拉機產業(yè)的發(fā)展。據資料顯示，2021年我國農作物總播種面積達168695.1千公頃，同比增長0.7%。拖拉機作為我國農業(yè)機械重點產品之一，其在我國農機市場中占比一直處于較高地位。據資料顯示，2021年我國農機銷售總額達346億元，其中拖拉機以117.59億元的銷售額穩(wěn)居榜首，占總銷售額的396%。其次為水稻收割機及玉米收割機，銷售額分別為47.85億元和35.9億元，占比分別為182%和10.37%。行業(yè)現狀分析隨著近年來我國農業(yè)種植結構的變動及拖拉機產量結構的變動，大中型拖拉機逐漸實現了對小型拖拉機的替代，使得小型拖拉機產量比重持續(xù)下降，導致近年來我國拖拉機產量持續(xù)下降。具體來看，2015-2018年期間，我國拖拉機產量從209.1萬臺下降至57.1萬臺，隨后產量開始回升，2020年受疫情影響，產量有所下降，隨著疫情被有效控制，2021年我國拖拉機產量回升至59.9萬臺，同比增長13%。從產量細分結構來看，近年來我國大中型拖拉機產量比重不斷上升，其中中型拖拉機產量占比由2015年的29.2%增長至2021年的53%，大型拖拉機產量占比由2015年的7%增長至2021年的16.5%，而小型拖拉機產量占比由2015年的67.1%下降至2021年的32%。行業(yè)現狀保有量情況隨著近年來產業(yè)的不斷發(fā)展，市場逐漸趨于飽和，加上農機補貼金額的下降，使得近年來我國拖拉機保有量持續(xù)下降。據資料顯示，2021年我國拖拉機保有量為21706萬臺，同比下降進出口貿易從行業(yè)進出口貿易來看，我國拖拉機主要以出口為主。近年來我國拖拉機出口量整體處于先降后升的趨勢，據資料顯示，2021年我國拖拉機進口量為139052輛，出口金額為7億美元；進口量為732輛，進口金額為0.76億美元。行業(yè)痛點3拖拉機行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力12政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，拖拉機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，拖拉機行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，拖拉機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于拖拉機行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后復合型人才稀缺拖拉機行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致拖拉機行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約拖拉機行業(yè)企業(yè)擴張。拖拉機行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：拖拉機行業(yè)產品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，拖拉機行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約拖拉機行業(yè)企業(yè)發(fā)展。行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范拖拉機行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用拖拉機行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證拖拉機行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：拖拉機行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土拖拉機行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，拖拉機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為拖拉機行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，拖拉機行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的拖拉機行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土拖拉機行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。拖拉機行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局目前我國拖拉機行業(yè)市場集中度較高，產業(yè)集中趨勢較為明顯。從輪式拖拉機市場來看，2021年行業(yè)CR10為67.92%，較2020年增長16%；從履帶式拖拉機市場來看，2021年行業(yè)CR10為975%，較2020年增長29%。第一拖拉機股份有限公司前身第一拖拉機制造廠，創(chuàng)建于1955年，是我國“一五”期間興建的156個國家重點項目之一，是中國農機行業(yè)的特大型企業(yè)。公司擁有強大的鍛件、機械加工、裝配和測試的全套生產能力，流水生產線近百條，公司主導產品涵蓋“東方紅”系列履帶拖拉機、輪式拖拉機、柴油機等多個品類。據資料顯示，2021年公司拖拉機產品營業(yè)收入達862億元，同比增長264%，毛利率為128%。從拖拉機產銷量情況來看，2021年公司拖拉機產品產量為73482臺，同比增長28.78%，銷量為69448臺，同比增長29.55臺，庫存量為10330臺，同