2021跨境電商發(fā)展報告20211047

2021年10月預見風險2021跨境電商發(fā)展報告Cross-border

e-Commerce

Development

Report

2021億邦智庫?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告報告數(shù)據(jù)來源說明

&

法律聲明本報告數(shù)據(jù)來源億邦智庫發(fā)起“中國跨境電商賣家調(diào)查”“跨境電商企業(yè)疫情影響調(diào)查”，共收集分析約300家跨境企業(yè)最新經(jīng)營狀況；同時億邦智庫采取深度調(diào)研等形式，與部分企業(yè)代表、機構(gòu)及行業(yè)專家進行深入交流，獲得相關(guān)一手信息和數(shù)據(jù)。行業(yè)公開信息、行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點、政府公開數(shù)據(jù)與信息、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、企業(yè)財報數(shù)據(jù)等。法律聲明本報告由億邦智庫獨立制作和發(fā)布。報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)的保護，未經(jīng)本機構(gòu)書面許可，任何組織和個人不得使用報告中的信息用于商業(yè)目的；任何非商業(yè)性質(zhì)的報道、摘錄及引用請務必注明版權(quán)來源。本報告中的數(shù)據(jù)均采用研討、調(diào)研或二手數(shù)據(jù)研判所得，部分數(shù)據(jù)未經(jīng)相關(guān)企業(yè)直接認可；同時限于數(shù)據(jù)可得性等客觀因素，部分數(shù)據(jù)未必能夠完全反映真實市場情況。本報告僅供組織和個人作為市場參考資料，本機構(gòu)不承擔因使用本報告而產(chǎn)生的法律責任。-1-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告前言2021年，中國跨境電商進入歷史性拐點，從產(chǎn)品出海時代邁向品牌出海時代。

突破萬億之后，跨境電商的粗放式發(fā)展開始面臨貿(mào)易規(guī)則、平臺規(guī)則、全球消費市場治理和全球知識產(chǎn)權(quán)治理的多重挑戰(zhàn)。獨立站崛起和亞馬遜封店事件的雙重刺激下，跨境電商企業(yè)開始重新思考自身發(fā)展模式，在規(guī)模增長和品牌價值之間做出新的權(quán)衡。在整個生態(tài)層面，一方面，中國供應鏈與全球新消費發(fā)生化學反應，跨境電商原生品牌引領(lǐng)，傳統(tǒng)品牌、新消費品牌跟進，形成中國品牌出海新勢力；另一方面，獨立站SaaS、海外營銷、知識產(chǎn)權(quán)類企業(yè)加入，持續(xù)完善品牌出海服務生態(tài)。

在跨境電商發(fā)展的關(guān)鍵點上，億邦智庫旗下研究院將系統(tǒng)研究跨境電商發(fā)展最新態(tài)勢，撰寫發(fā)布《2021跨境電商發(fā)展報告》，以供跨境產(chǎn)業(yè)生態(tài)各相關(guān)方參考。-2-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告研究報告撰寫規(guī)范A

課題研究進入結(jié)題階段，撰寫研究報告成為最重要的工作。寫作研究報告，除了課題研究與實驗要有充分的基礎(chǔ)以外，首先要確定研究報告的文體類型。課題研究報告屬于教育科研應用文體。這類文體包括學術(shù)論文、調(diào)查報告、實驗報告、經(jīng)驗總結(jié)報告等等。如果課題是對某種教育現(xiàn)象進行的調(diào)查，就應寫作調(diào)查報貨：如果課題為實驗研究，就應寫作實驗研究報告：如果既有理論研究又有實驗內(nèi)容的，研究報告就要二者兼顧。我市“十一五”立項課題，大都屬于實驗研究報告，也有部分是調(diào)查報告的，少部分是理論與實驗研究都有的，很少有單純進行理論研究的?？缇畴娚淌袌龈艣r出海企業(yè)生存現(xiàn)狀跨境電商風險掃描跨境電商趨勢研判contents

目錄?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告跨境電商傳統(tǒng)外貿(mào)供應商外貿(mào)商采購商分銷商消費者零售商

跨境電商模式持續(xù)演進2020年，新冠疫情席卷全球，全球零售鏈路受到?jīng)_擊，消費者大規(guī)模向線上轉(zhuǎn)移，全球主要國家和地區(qū)網(wǎng)絡零售進入高速增長期，也為跨境電商發(fā)展提供了充足的成長空間。此外，在獨立站、直播短視頻、社交媒體的帶動下，跨境電商DTC模式出現(xiàn)爆發(fā)式增長，為出海企業(yè)創(chuàng)造了全新鏈路，跨境電商進入多模式并行階段，同時形成全新的跨境電商產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

跨境電商模式持續(xù)創(chuàng)新，打破傳統(tǒng)外貿(mào)中間環(huán)節(jié)，提高全球零售效率第三方服務商（支付、物流服務商）供應商消費跨境B2B平臺零售商本地電商跨境B2C平臺

者DTC獨立站

-4-

?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告跨境電商全新產(chǎn)業(yè)生態(tài)B2BB2C境外消費者境內(nèi)商品供應生產(chǎn)

商品牌

商金融服務技術(shù)服務信息類

交

易

類平臺服務類自營服務類獨立站物流服務營銷服務經(jīng)銷

商

-5-

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商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告研究報告撰寫規(guī)范B

課題規(guī)劃的研究內(nèi)容是課題研究報告的引言部分，這部分內(nèi)容主要體現(xiàn)了課題組如何按照教育科研的程序?qū)逃龁栴}進行規(guī)劃研究的。只有寫好引言部分的內(nèi)容才能為課題研究報告打好學術(shù)基礎(chǔ)，為課題研究構(gòu)建起嚴謹?shù)膶W術(shù)邏輯。因此，引言的內(nèi)容體現(xiàn)了課題組的學術(shù)功底，體現(xiàn)了課題研究的學術(shù)基礎(chǔ)，也是課題組學習研究的具體體現(xiàn)。引言部分可分為問題的提出、對問題規(guī)劃研究的邏輯建構(gòu)、課題的研究過程與研究方法三個層面十一個條日的問題。這些內(nèi)容的表述程序構(gòu)成一個逐層推進的嚴謹?shù)倪壿嬄?lián)系。

全球線上消費需求激增創(chuàng)造良好增量空間縱觀全球市場，以美國、英國、德國、西班牙及法國為代表的成熟市場以及東南亞、中東、南美等新興國家市場，2020網(wǎng)絡零售額增速普遍高于15%，需求端的持續(xù)擴增，為跨境電商出口創(chuàng)造了良好的增量空間，跨境電商出口形成了成熟市場、新興市場、潛力市場多層次市場共存的市場格局。

2020年全球主要國家和地區(qū)網(wǎng)絡零售額增速

15%+

增速普遍高于-6-數(shù)據(jù)來源：

Statista，德勤?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告

中國成為海外消費者跨境購物的主要目的國疫情沖擊下，國外消費者被迫從線下購物轉(zhuǎn)移到線上，在線時長不斷增加，再加上受疫情影響本土商品供給被限制，掀起了消費者跨境購物熱潮。在主要國家消費者的調(diào)查中，中國已經(jīng)成為海外消費者跨境購物的主要目的國。例如德國、美國、新加坡的跨境購物中，從中國購物的占比分別達到13%、16%和47%。16%13%

47%10%

8%9%31%11%15%新加坡

美國德國中國加拿大英國美國韓國2019年國外消費者跨境購物的主要國家占比2020年東南亞三國疫情封城前后，互聯(lián)網(wǎng)人均每天在線時長3.63.63.74.74.54.54.34.14.2印尼新加坡泰國封城前封城中封城后-7-數(shù)據(jù)來源：

萬里匯《全球消費者購物行為分析》報告；艾媒咨詢?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告

上半年跨境電商出口總額增長44.1%海關(guān)總署最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021上半年，我國跨境電商進出口繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，跨境電商進出口8867億元，同比增長28.6%。其中，出口6036億元，增長44.1%；進口2831億元，增長4.6%。在亞馬遜封店事件的影響下，跨境電商出口仍保持高速增長，較2020全年增速提高4個百分點，充分驗證了跨境電商出口的市場活力和增長韌性。中國跨境電商進出口總額（萬億）中國跨境電商出口總額（萬億）0.801.120.6040.1…44.1%38%39%44%43%42%41%40%45%0.00.21.00.80.60.41.2201920202021上半年中國跨境電商出口總額（萬億）增速1.291.690.8931.1%28.6%26%27%31%30%29%28%32%00.40.21.61.41.2

10.80.61.8201920202021上半年

中國跨境電商進出口總額（萬億）數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署增速-8-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告研究報告撰寫規(guī)范C從我市進入課題鑒定程序所提交的研究報告來看，這項內(nèi)容存在問題較多。課題的問題表述不清楚，或者表述不當，課題研究報告就失去了基礎(chǔ)，鑒定也就難以通過。問題表述不當主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1.沒有表述問題。只交代了課題研究的背景，沒有把問題交代清楚。沒有問題表述的課題研究成果就不能算是真實的研究成果。只有把問題表述清楚、準確、真實，才有進行真正意義的研究。2.問題的表達大而空。雖然表達了問題，但不從教育實際問題入手的，只是寬泛或者概括地表達了一般的問題，是從我國、我省的角度表達的，很多課題研究報告只是把搜集到的有關(guān)問題表述粘貼過來，沒有根據(jù)自己的實際情況進行分，沒有本校的實際問題。問題的表達大而空，不具體也不明確，課題研究中很難把握，使課題研究失去了研究的真實基礎(chǔ)，甚至失去了方向和目標。3.問題的表達單一概略。雖然表達了本校的問題，但只有觀察性概述性表達，缺乏實證性表達，缺乏數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，對問題的研究方式比較單一，科學性不強。時間跨境出口關(guān)鍵政策利好意義2012.12國家發(fā)改委、海關(guān)總署，國家跨境貿(mào)易電子商務服務試點工作啟動首次設立跨境電商服務試點城市2013.2商務部，《支付機構(gòu)跨境電子商務外匯支付業(yè)務試點指導意見》最早對跨境支付業(yè)務的指導支持2013.8最早以跨境電商為專門主題的獨立文件2014.1海關(guān)總署，《關(guān)于增列海關(guān)監(jiān)管方式代碼的公告》增設“跨境貿(mào)易電子商務-9610”代碼2014.7海關(guān)總署，《關(guān)于跨境貿(mào)易電子商務進出境貨物、物品有關(guān)監(jiān)管事宜的公告》、《關(guān)于增列海關(guān)監(jiān)管方式代碼的公告》明確了對跨境電商的監(jiān)管框架；增設“保稅跨境貿(mào)易電子商務-1210”代碼2015.3國務院，《關(guān)于同意設立中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區(qū)的批復》首次設立跨境電商綜試區(qū)2018.9財政部等四部門，《關(guān)于跨境電子商務綜合試驗區(qū)零售出口貨物稅收政策的通知》明確跨境出口無票免征政策2020.6海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于開展跨境電子商務企業(yè)對企業(yè)出口監(jiān)管試點的公告》增設“跨境電子商務企業(yè)對企業(yè)直接出口-9710”、“跨境電子商務出口海外倉-9810”代碼2021.7國務院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》-9-明確培育一批優(yōu)秀的海外倉企業(yè)。政策層面持續(xù)支持跨境電商創(chuàng)新發(fā)展今年7月，國務院發(fā)布《關(guān)于加快外發(fā)展貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》，明確提出要“支持運用新技術(shù)新工具賦能外貿(mào)發(fā)展，完善跨境電商發(fā)展支持政策，培育一批優(yōu)秀海外倉企業(yè)”。近年來跨境電商關(guān)鍵政策-9-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告通關(guān)檢疫稅收政策【通關(guān)檢疫】?

海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于跨境電子商務零售進

出口商品有關(guān)監(jiān)管事宜的公告》海關(guān)總署

公告

2018年第

194

號；?

海關(guān)總署發(fā)布《

《關(guān)于實時獲取跨境電子

商務平臺企業(yè)支付相關(guān)原始數(shù)據(jù)有關(guān)事宜

的公告》海關(guān)總署公告

2018

年第

165

號【支付結(jié)算】?

國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于開展支付機構(gòu)

跨境外匯支付業(yè)務試點的通知》匯發(fā)

（2015）7

號【稅收政策】?

財政部、海關(guān)總署、稅務總局發(fā)布《關(guān)

于完善跨境電子商務零售進口稅收政策

的通知》財關(guān)稅（2018）49

號?

財政部、海關(guān)總署、稅務總局、商務部

發(fā)布《關(guān)于跨境電子商務綜合試驗區(qū)零

售出口貨物稅收政策的通知》財稅

（2018）103

號?

財政部、稅務總局發(fā)布《關(guān)于跨境電子

商務零售出口稅收政策的通知》財稅

（2013）96

號支付結(jié)算

跨境電商制度體系基本成熟在跨境電商監(jiān)管和公共服務層面，海關(guān)總署、財政部、外匯管理局等相關(guān)部門，圍繞稅收、通關(guān)檢疫、支付結(jié)算、結(jié)匯等關(guān)鍵瓶頸問題出臺針對性政策，已基本形成完善的制度體系，支持中國跨境電商企業(yè)合法、合規(guī)、低成本開展跨境電商業(yè)務。

-10-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告融資方所屬行業(yè)融資金額融資輪次投資方1行云集團進口電商6億美元C+泰康保險、云鋒基金、嘉實投資等2全量全速出口電商1億美元A今日資本、山行資本、IDG資本等3空中云匯跨境服務商1億美元D++Greenoaks、GrokVentures等4愛客科技跨境服務商6600萬美元BTigerGlobal、高瓴資本5細刻出口電商5000萬美元B星納赫資本、騰訊投資6易倉科技跨境服務商4000萬美元BeWTP、五岳資本、創(chuàng)世伙伴等7領(lǐng)星跨境服務商2億人民幣B老虎基金、源碼資本、鐘鼎資本等8馬幫跨境服務商1.5億人民幣A+華映微盟基金9店小秘跨境服務商1.5億人民幣BGGV紀源資本、鼎暉投資、昆侖資本10SHOPSHOPS進口電商1500萬美元BLightShedVentures等34291592918.130.418.478.120172018201920202021上半年融資金額（億元）

資本持續(xù)涌入跨境電商領(lǐng)域2020年下半年起，資本市場開始高度關(guān)注跨境電商領(lǐng)域。今年上半年，跨境電商融資事件數(shù)29起，同比去年全年9起上漲222%；融資總金額78.1億元，較去年全年18.4億元上升324%。其中，跨境電商服務商成為投資熱點，在TOP10融資事件中，有6起融資為服務商融資，且多處于B輪之前。

2017-2021上半年跨境電商領(lǐng)域融資情況

792021上半年跨境領(lǐng)域TOP10融資事件

融資事件（起）數(shù)據(jù)來源：海網(wǎng)經(jīng)社-11-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告跨境電商市場概況出海企業(yè)生存現(xiàn)狀跨境電商風險掃描跨境電商趨勢研判contents

目錄

-12-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告23%

22%26%

29%一般貿(mào)易跨境B2B跨境B2C跨境B2B、B2C兼有17%

38%

19%26%少于一年1-3年3-5年5年以上企業(yè)從事跨境電商年限占比數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

新入跨境市場企業(yè)占比過半億邦智庫調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在跨境電商出口領(lǐng)域，有55%的企業(yè)從事跨境電商不足3年，開展跨境電商業(yè)務超過5年的企業(yè)占比不足20%。而在出口模式上，有近30%企業(yè)專注于跨境B2C業(yè)務，有26%企業(yè)兼顧跨境電商B2B和跨境電商B2C兩種模式。在全球網(wǎng)絡零售市場的加速發(fā)展下，全球本地線上賣家、社交電商創(chuàng)業(yè)者的供應鏈需求正在開啟新的需求市場。企業(yè)開展跨境電商模式占比-13-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

年銷售額千萬以上賣家占比近半在受訪企業(yè)中，年銷售額超過1000萬的跨境電商企業(yè)占比46%，接近一半。其中，年銷售額20億以上企業(yè)占比5%；1億到20億之間企業(yè)占比6%。受訪企業(yè)年銷售額主要分布在100萬到1億之間，累計占比73%，說明我國跨境電商企業(yè)以中腰部企業(yè)為主，已經(jīng)形成相對健康、穩(wěn)定的從業(yè)主體結(jié)構(gòu)。

企業(yè)年銷售額規(guī)模情況16%

19%19%14%21%6%2%100萬以下500~1000萬

100~500萬

1-20億

2000萬-1億1000~2000萬20-100億16%38%35%11%100萬以下100萬-1000萬1000萬-1億1億以上-14-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

13%13%9%36%21%5%2%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%負10%~30%

負30%以上

0%~20%負10%以內(nèi)50%~80%20%~50%

100%以上80%~100%

35%跨境企業(yè)面臨負增長過去一年，增長成為跨境電商企業(yè)面臨的最大問題。受訪企業(yè)中，有35%的企業(yè)表示銷售額較去年同期出現(xiàn)負增長，其中有13%的企業(yè)銷售額下滑超過30%。有36%的跨境電商企業(yè)處于低速增長區(qū)，增長不足20%。僅有9%的企業(yè)處于高速增長區(qū)，整體增速超過50%。

對比去年同期銷售額增長情況35%36%21%9%負增長增速低于20%增張20%-50%增長50%以上-15-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告過去一年跨境電商企業(yè)盈利情況數(shù)據(jù)來源：億邦智庫，曉生研究院

企業(yè)普遍具備較好盈利水平在出口物流價格持續(xù)上漲的情況下，受訪跨境出口企業(yè)仍保持了相對較好的盈利水平，過半（54%）企業(yè)利潤率保持在10%以上，其中有10%的企業(yè)利潤率超過20%。過去一年，利潤率不足5%的跨境電商企業(yè)占比僅為16%。在跨境電商企業(yè)成本結(jié)構(gòu)中，物流成本目前是對企業(yè)盈利影響最大的因素。16%31%16%

27%10%5%及以下6%~10%11%~15%16%~20%20%及以上

采購成本，

20-40%物流成本，

20-30%

退換貨成本，

5-10%運營管理成本，

10-15%

平臺傭金，8-

15%跨境電商企業(yè)成本結(jié)構(gòu)

其他成本，

10%-16-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告28%26%22%12%10%7%7%5%4%3%12%0%5%10%15%20%30%25%數(shù)碼3C家居家具服裝鞋帽美妝個護運動戶外小商品、工藝品家電手工園藝汽車配件寵物用品其他數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

跨境電商出口TOP3品類在跨境電商出口熱門品類中，數(shù)碼3C、家居家具和服裝鞋帽位列前三，分別有28%、26%和22%的賣家銷售相應品類產(chǎn)品。此外，美妝個護、運動戶外、小商品和工藝品、手工園藝等品類也是當前跨境電商熱點。調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，有半數(shù)以上賣家銷售2個以上類目產(chǎn)品，跨類目選品銷售仍然是跨境電商企業(yè)的重要增長方式。

跨境電商出口品類分布情況

TOP1數(shù)碼3C

TOP3服裝鞋帽

TOP2家居家具-17-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告63.2%北美54%歐洲43%俄羅

斯

12%日韓19%澳洲10%拉美

5%6%東南

亞25%

中亞

5%中東

6%

半數(shù)企業(yè)出口北美，1/4企業(yè)拓展東南亞市場2021年，北美和歐洲依舊是我國跨境出口的主要目標市場，分別有54%和43%的企業(yè)已經(jīng)開展業(yè)務。而隨著我國“一帶一路”倡議推進和RCEP協(xié)定的簽訂，東南亞、中東、拉美、中亞、非洲等新興市場也成為跨境出口賣家的重要拓展方向。企業(yè)開始陸續(xù)進入以上市場。

2021中國主要跨境出口目標市場分布數(shù)據(jù)來源：億邦智庫-18-

非洲

5.5%?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

59%跨境電商企業(yè)入駐亞馬遜受訪企業(yè)當中，有59%的跨境電商企業(yè)已經(jīng)入駐亞馬遜，遙遙領(lǐng)先其他平臺。eBay、阿里巴巴國際站、Wish、速賣通入駐率均在20%上下。此外，有7%的企業(yè)使用Shopify建站，6%的企業(yè)選擇自建站，獨立站已經(jīng)成為跨境電商企業(yè)布局的重要方向。

2021年跨境出口企業(yè)入駐平臺情況

7%

6%6%6%11%

19%

19%17%22%59%0%10%20%30%40%50%60%70%阿里巴巴國際站

Wish

AliExpress

Shopee

Shopify

自建站

海外本地平臺

LazadaAmazon

eBay123-19-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告2021年跨境電商企業(yè)營銷方式占比數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

35%企業(yè)通過社交營銷拓展海外市場在營銷渠道層面，有43%的企業(yè)通過平臺內(nèi)競價引流，是目前跨境電商出口獲取流量的最主要方式。社交營銷、SEO緊隨其后，分別有35%和33%的企業(yè)通過這兩種方式獲客。值得注意的是，網(wǎng)紅營銷的重要性開始被跨境電商企業(yè)關(guān)注，有14%的企業(yè)已經(jīng)開始運用網(wǎng)紅營銷打開海外市場。

14%11%29%

35%33%43%2%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%其他

0%網(wǎng)紅營銷

EDM

社交營銷

SEO站外付費廣告平臺競價引流社交營銷的4D模型

傳遞Deliver數(shù)據(jù)Data

動態(tài)Dynmic

以用戶需求為中心

需求Demand以消費者數(shù)據(jù)積累為指導多對對、立體化的動態(tài)溝通機制將產(chǎn)品和服務的價值準確傳遞，并創(chuàng)造新的傳播-20-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告企業(yè)海外營銷主要平臺應用情況數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

Google應用廣泛，Tiktok備受關(guān)注在所有海外營銷平臺中，Google推廣應用最為廣泛，受訪企業(yè)中有55%的企業(yè)選擇使用Google推廣。而在社交媒體中，F(xiàn)acebook和YouTube是企業(yè)使用最多的兩個平臺，均有32%的企業(yè)在兩大平臺上進行社交、視頻推廣。此外，Tiktok在過去一年里開始受到關(guān)注，有14%的企業(yè)開始在Tiktok上開展短視頻營銷。在營銷費用方面，有60%的企業(yè)在營銷方面的投入占到總收入的10%-40%之間。

4%3%5%6%11%

16%

14%

13%12%32%32%55%0%10%20%30%40%50%60%Snapchat

LinkedIn其他

TwitterPinterest

Bing

TiktokInstagram

YandexYouTube

GoogleFacebook25%30%30%10%5%0%5%10%15%20%25%30%35%0%~10%10%~20%40%~60%20%~40%60%以上企業(yè)海外營銷投入占營收比例-21-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告

【Snapchat】承載千禧和Z世代用戶的核心社交平臺Snapchat是風靡全球的社交營銷平臺，掀起了相機營銷的新革命。作為千禧一代和Z世代最愛玩的社交平臺，Snapchat更是以沉浸式的社交廣告鎖住了年輕一代的心。同時，Snap作為AR技術(shù)的領(lǐng)跑者，不斷精進AR技術(shù)、打造內(nèi)容生態(tài)，致力于創(chuàng)建集趣味、創(chuàng)意、好玩、互動于一身新社交廣告。更高的滲透力更廣的覆蓋力更強的消費力更快的傳播力強快高廣?

13-24歲美國人口觸達率達90%，

超過Facebook、Instagram和

Messenger

之和?

全球日活用戶數(shù)2.93億，月活5

億，每天產(chǎn)生50億Snaps

?

覆蓋超過35+國家和地區(qū)，核心

用戶遍布歐美、中東、印度等?

Snapchatter是買買買的行家，購買

品類包含服裝、電子產(chǎn)品、個護美

妝、寵物、玩具、餐館、體育用品

等19個類目

?

Snapchatter購買力超4.4萬億

?

2億用戶天天用AR

?

63%的Snapchatter看過廣告就

光速剁手?

相比非Snapchatter，Snapchatter

有高出20%的可能性向好友和家

人推薦產(chǎn)品

Snapchat平臺核心四環(huán)競爭力

-22-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告故事廣告櫥窗廣告AR廣告商業(yè)廣告單個圖片或視頻廣告

知名度考量

貼紙廣告轉(zhuǎn)化Snapchat針對大品牌、新業(yè)務等出海企業(yè)不同等發(fā)展階段和訴求，均具有成熟完善的個性化營銷方案。

曾服務數(shù)以萬計的全球品牌，包含各行各業(yè)如電商、游戲、金融、泛娛樂等，跨度極廣，研究深入。

【Snapchat】新社交營銷玩法，電商出海新賽道Snapchat深度結(jié)合海外新消費群體的社交邏輯，以豐富多樣的品牌廣告和效果廣告相結(jié)合的形式，輔以獨特的AR試穿、AR互動及AR購物技術(shù)，迅速擊穿國外新興一代用戶心智，為跨境電商客戶快速打開海外新市場缺口，同步創(chuàng)造品牌聲量和實效銷量，最終形成從拉新引流，到轉(zhuǎn)化留存的電商一站式閉環(huán)解決方案。

Snapchat

全新的廣告形式

Snapchat

全豎屏沉浸式的廣告

體驗，

讓廣告與社交日常渾然一

體，獲得更高轉(zhuǎn)化。

?

獨占用戶注意力

?

融入用戶日常交流

?

全面呈現(xiàn)品牌信息

?

投放上手簡單快捷

Snapchat

豐富的行業(yè)經(jīng)驗

-23-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告【Snapchat】品牌案例及優(yōu)勢飲品配件品牌Brumate

ROAS飲品配件品牌Brumate

ROAS

與Snapchat合作，嘗試了多種廣告形式，貫穿整個營銷漏斗。同時，Brumate利用基于目標出價來優(yōu)化線上銷售，在可控的成本范圍內(nèi)，實現(xiàn)了最大程度地轉(zhuǎn)化。Q2

ROAS提高Q2

單次購買成本降低

運動品牌New

BalanceNew

Balance與Snapchat聯(lián)手打造Shoppable

AR濾鏡，支持虛擬試穿、上滑登陸品牌官網(wǎng)。結(jié)合Snap

Ads擴大觸達范圍，并鼓勵上滑進行虛擬試穿。品牌基于目標出價優(yōu)化AR濾鏡和Snap

Ads的上滑率，提高轉(zhuǎn)化。品牌喜愛度提高銷售量提高

-24-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告企業(yè)跨境物流主要方式數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

四成企業(yè)倉儲物流成本占營收的20%-40%隨著海外消費者對物流時效要求的提高，以及國內(nèi)跨境物流基礎(chǔ)設施的快速普及，國際快遞、專線物流和海外倉已經(jīng)成為跨境電商企業(yè)履約的主要方式。尤其是海外倉方面，有1/4的企業(yè)選擇使用海外倉和亞馬遜FBA服務。在物流成本方面，由于疫情導致的綜合成本上漲，有四成企業(yè)倉儲物流成本占到營收的20%-40%，極大壓縮了企業(yè)的利潤空間。2%

20%19%25%26%32%37%0%5%10%15%20%25%30%35%40%

郵政小包國內(nèi)快遞國際業(yè)務

其他亞馬遜FBA專線物流

海外倉國際快遞35%41%22%2%0%~20%20%~40%40%~60%60%以上企業(yè)倉儲物流成本占營收比例-25-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告企業(yè)使用的主要跨境支付收款渠道數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

四成企業(yè)通過境外支付機構(gòu)收款在跨境支付和收款方面，四成企業(yè)選擇境外的第三方支付機構(gòu)。在所有支付收款工具中，有26%企業(yè)最多使用Paypal作為收款工具，緊隨其后的是Payoneer，占比23%。同時，國內(nèi)收款工具如Pingpong、支付寶國際、連連支付等，在跨境收款中也已經(jīng)成為常用工具。1%2%5%

10%9%10%13%23%26%0%5%10%15%20%25%30%其他海外銀行賬戶

連連支付

Wordfirst

Skyee支付寶國際

PayoneerPingpongPaypal19%42%24%13%1%銀行等金融機構(gòu)境外第三方支付機構(gòu)境內(nèi)第三方支付機構(gòu)電商平臺其他企業(yè)使用的主要跨境支付收款工具-26-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告是否有獨立站數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

超過30%企業(yè)已經(jīng)布局獨立站隨著過去兩年SaaS類建站服務及配套營銷推廣服務的成熟，獨立站已經(jīng)成為企業(yè)出的主要模式之一。在所有受訪企業(yè)中，已經(jīng)有31%的企業(yè)布局了獨立站。而在沒有建立獨立站的企業(yè)中，有21%的企業(yè)正在籌備建站開展DTC模式；有47%的企業(yè)表示不考慮建站；另有32%的企業(yè)表示尚在觀望之中。31%有獨立站沒有獨立站21%69%

47%32%正在籌備暫不考慮尚在觀望沒有獨立站的企業(yè)是否考慮布局-27-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告獨立站銷售額占企業(yè)總銷售額比例數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

三成企業(yè)獨立站營收占比超過30%在已有獨立站的企業(yè)中，有31%的企業(yè)獨立站銷售額占企業(yè)總銷售額的30%以上，值得注意的是，其中有3%的企業(yè)銷售全部依托獨立站。對于大多數(shù)企業(yè)（46%），獨立站銷售占到其總銷售的10%-30%。在建站方式上，有39%的企業(yè)選擇自主建站，SaaS類工具中，Shopify使用率最高，占比23%，Bigcommerce緊隨其后占比12%。23%47%13%15%2%10%以下10%~30%30%~50%50%~100%100%

3%

3%1%1%1%1%1%3%4%8%12%23%39%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

ShoplineBig

CartelShoptago

XShoppy

Shoppy

3Dcart

MagentoUeeshop

Volusion店匠shoplazza

自主開發(fā)

ShopifyBigcommerce企業(yè)建站方式-28-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告觀望中企業(yè)未開始建站的原因數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

獨立站運營最大難題在于海外營銷在獨立站運營過程中，37%的企業(yè)認為海外營銷是面臨的最大難題，其次是跨境支付、收款和獨立站運營。而對于尚處在觀望中的企業(yè)，有32%的企業(yè)正在調(diào)研獨立站的可行性；29%的企業(yè)表示未完成相應業(yè)務人員的調(diào)整；20%的企業(yè)正在篩選獨立站建站工具。1%5%8%11%14%24%28%32%37%0%5%10%15%20%25%30%35%40%其他國際物流

海外倉法律風險融資貸款跨境支付、收款

獨立站運營

專業(yè)人才海外營銷難獨立站運營中面臨的困難排行32%29%20%19%正在進行獨立站業(yè)務可行性調(diào)研未完成相應業(yè)務或人員調(diào)整正在篩選獨立站建站工具其他-29-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告跨境電商市場概況出海企業(yè)生存現(xiàn)狀跨境電商風險掃描跨境電商趨勢研判contents

目錄

-30-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告

√

樂觀40%

×

不樂觀29%

！

不好判斷31%

僅40%企業(yè)對跨境電商市場持樂觀態(tài)度2021年，跨境電商市場進入調(diào)整期，一方面，傳統(tǒng)選品、鋪貨模式在新的市場形勢下開始走下坡路，過去以亞馬遜平臺為主陣地配合其他平臺的組合方式開始受到挑戰(zhàn)；另一方面，DTC模式快速興起，但其運營模式探索、企業(yè)能力配合等方面都還處于探索期，短期內(nèi)較難被大面積復制。因此，跨境電商企業(yè)對今后的長期形勢判斷開始出現(xiàn)分歧，有近3成企業(yè)對長期發(fā)展表示不太樂觀。

后疫情時期企業(yè)對跨境電商市場的走勢判斷

-31-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告

跨境電商市場不確定性增加2021年，跨境電商市場風險事件頻發(fā)，部分企業(yè)深受影響。4月底起，亞馬遜“封號”事件影響大批華南賣家，帕拓遜、“華南四少”、澤寶、萬拓等大賣家，以及數(shù)千中小賣家被波及。此外，環(huán)球易購破產(chǎn)打擊業(yè)界信心，歐盟VAT新規(guī)、海運價格持續(xù)上漲進一步壓縮企業(yè)利潤空間。

2021年影響跨境電商企業(yè)的重要事件?3000多個賬號；?

4月亞馬遜“封號”事件涉及600多個中國品牌，

?6月4日，環(huán)球易購被中國工商銀行股份有限公司深圳賣家們面臨資金周轉(zhuǎn)困難、難以支付供應商貸款、海量

?庫存積壓等問題。南山支行申請破產(chǎn)；初代大賣家崩盤，為選品鋪貨模式打上問號。

9月海運運費持續(xù)上漲

6月環(huán)球易購破產(chǎn)?9月9日，世界集裝箱綜合指數(shù)突破10000美元，年初至?今上漲了131.3%；物流成本成為跨境電商企業(yè)最大負擔。?出口歐盟市場的賣家綜合稅負進一步加大，壓縮企業(yè)利潤空間。

7月歐盟VAT新規(guī)

-32-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告2021跨境電商企業(yè)擔心的風險因素數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

平臺治理風險成為跨境電商企業(yè)最大擔憂在不確定的市場環(huán)境下，跨境電商企業(yè)開始形成風險意識。在所有風險因素中，平臺治理風險成為賣家心頭的最大擔憂，51%的受訪企業(yè)受到本次“封號”事件影響，其中有12%的企業(yè)影響嚴重，有43%的受訪企業(yè)表示在疫情后的經(jīng)營中，擔心類似亞馬遜“封號”類似的平臺治理風險。在其他風險因素中，有近1/3企業(yè)開始擔心自身單一品類、單一市場依賴度大等業(yè)務結(jié)構(gòu)問題帶來的潛在風險。此外，物流風險和政策變化風險也成為企業(yè)擔心較多的問題。

13%

11%11%

24%24%32%41%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%業(yè)務結(jié)構(gòu)風險物流履約風險政策變化風險資金運轉(zhuǎn)風險市場變化風險

其他風險平臺治理風險亞馬遜“封號”事件對企業(yè)影響

17%32%嚴重影響12%

39%

受影響，在可承受范圍暫未被波及，等待事態(tài)發(fā)展無影響或無關(guān)-33-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

四成企業(yè)加強合規(guī)經(jīng)營，1/3企業(yè)加強海外布局在風險應對方面，有43%的跨境電商企業(yè)選擇加強合規(guī)經(jīng)營，適應國際規(guī)則以降低平臺治理風險和法律合規(guī)風險。同時，有34%的跨境電商企業(yè)將深度布局海外生產(chǎn)基地、海外倉等設施，通過本地化運營降低相關(guān)風險的同時，提升用戶體驗。此外，也有部分企業(yè)選擇依托行業(yè)力量抱團取暖，或通過政府補貼資金度過難關(guān)。

企業(yè)應對風險選擇6%

8%8%17%21%27%34%40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

加強合規(guī)經(jīng)營

深入布局海外生產(chǎn)基地/海外倉等

轉(zhuǎn)軌獨立站，實現(xiàn)自主經(jīng)營

加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

引入專業(yè)服務商補全能力短板

借助行業(yè)力量抱團互助發(fā)展

通過政府資金補貼等手段度過難關(guān)通過投資、保險等手段組合對沖風險-34-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

物流、訂單、營銷是跨境企業(yè)面臨的三大難題在跨境電商企業(yè)面臨的現(xiàn)實困難中，物流成本上漲、訂單不穩(wěn)定和海外營銷效果差是排在前三位的難題，有40%企業(yè)面臨物流成本上漲、物流通路不暢問題；有34%的企業(yè)面臨訂單不穩(wěn)定、沒有新訂單或者用戶訂單取消問題；有31%的企業(yè)面臨海外營銷效果差的問題，在新的海外營銷環(huán)境下，難得其法。

2021年跨境電商企業(yè)面臨的困難11%16%17%31%34%40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

物流成本上漲，物流通路不暢訂單不穩(wěn)定，沒有新訂單或訂單取消

海外營銷轉(zhuǎn)化效果差

平臺限制大，生存困難

缺乏專業(yè)人才，難招人、人員流失

資金周轉(zhuǎn)困難-35-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)來源：億邦智庫

運費成本、運輸時效成為企業(yè)最大難題在倉儲物流方面，企業(yè)面臨的最大難題是運費成本過高，有過半企業(yè)表示物流成本是目前面臨的首要問題。同時，也有37%的企業(yè)表示運輸時間長已經(jīng)影響正常經(jīng)營。今年以來，國際海運價格持續(xù)上漲，中國出口集裝箱運價指數(shù)較2020年上漲144%，而由于港口擁堵造成的時效延誤也對企業(yè)造成嚴重影響。航線2020年2021年至今9月較上月（%）

綜合指數(shù)

歐洲航線地中海航線

美西航線

美東航線

波紅航線

澳新航線

西非航線

南非航線

南美航線984.42

1158

1353

893

1047

1144

944

695

789

7332398.80

3958

4461

1645

1882

2716

1775

1703

2161

20703173.57

5390

5938

2243

2456

3877

2471

2128

3321

2620

4.8

1.7

3.010.1

5.8

6.611.2

2.618.7

7.4

日本航線東南亞航線748773

9131368

98014086.01.9韓國航線562888952-1.09月份中國出口集裝箱運價指數(shù)2%14%

28%22%37%51%0%10%20%30%40%50%60%

運費成本高

運輸時間長清關(guān)障礙大、不確定因素多

物流投遞信息滯后

破損率、丟包率高

其他企業(yè)面臨的倉儲物流難題-36-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告月銷售額（美元）費率標準費率3000及以下4.4%+0.30美元優(yōu)惠費率3000-100003.9%+0.30美元10000-1000003.7%+0.30美元100000以上3.4%+0.30美元2021年跨境電商企業(yè)面臨的困難

近半企業(yè)認為跨境收款費率過高在跨境支付、收款方面，費率過高成為企業(yè)最大難題。目前，在跨境支付、收款市場，境外支付機構(gòu)仍然是跨境電商企業(yè)的重要渠道。以Paypal為例，其eBay外的電商平臺收款費率在3.4%到4.4%之間，在不考慮匯率波動的情況下，跨境收款環(huán)節(jié)的成本已經(jīng)能夠?qū)ζ髽I(yè)利潤率形成明顯影響。47%支持的海外支付方式少

收款周期長

第三方支付接入難

用戶體驗差

交易欺詐問題

收單成功率低

其他

0%

數(shù)據(jù)來源：億邦智庫費率高Paypal網(wǎng)站、賬單及電子郵件收款費率-37-

27%

19%

19%

7%

6%

5%

6%5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告跨境電商市場概況出海企業(yè)生存現(xiàn)狀跨境電商風險掃描跨境電商趨勢研判contents

目錄

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商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告疫情期間嘗試新品牌的消費者占比

趨勢1：跨境電商從“產(chǎn)品出?！笨缛搿捌放瞥龊！睍r代過去10年，跨境電商主要以性價比輸出為主，通過產(chǎn)品價格獲得競爭優(yōu)勢?，F(xiàn)階段，隨著海外流量向社交端轉(zhuǎn)移，品牌價值成為鏈接中國制造和海外消費者的紐帶，隨著DTC模式的興起，跨境原生品牌、新消費品牌以及傳統(tǒng)品牌都開始了全球化布局，將跨境電商帶入“品牌出海”時代。-39-

2020

年

BrandZ?中國出海品牌

50

強中的跨境電商相關(guān)品牌數(shù)據(jù)來源：德勤

?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告

與時俱進的品牌定調(diào)敏銳洞察社會價值觀變化，發(fā)掘消費者精神訴求。真正理解消費者，與消費者有深層次共鳴，才能引領(lǐng)消費者。

多元互補的營銷策略在常規(guī)營銷之外積極探索國內(nèi)新營銷方式與海外市場的結(jié)合，布局協(xié)同互補的全域營銷，實現(xiàn)對目標消費者的全覆蓋和深影響。

靈活自主的產(chǎn)品體系精準把握消費者痛癢點并提供針對性功能價值；根據(jù)消費者反饋持續(xù)優(yōu)化打磨敏捷快反供應鏈體系，充分發(fā)揮中國企業(yè)的制造優(yōu)勢。

價值為綱的用戶運營建立一手用戶數(shù)據(jù)指導精細運營并反哺產(chǎn)品研發(fā)與市場營銷；建立深度交互觸點進行長期關(guān)系管理，實現(xiàn)品牌用戶資產(chǎn)的積累和掌控

通過獨立站實現(xiàn)品牌成長的成功經(jīng)驗2020年是獨立站的井噴之年，大批DTC品牌脫穎而出，不僅點燃了跨境賣家對獨立站模式的熱情，還為行業(yè)繁榮提供了參考樣本。

-40-?D1ú??·?DDò챨????μμ×êá?

商業(yè)計劃策劃行業(yè)分析報告

【微盟ShopExpress】一站式跨境電商出海解決方案2020年，微盟提出大客化、國際化、生態(tài)化三大核心戰(zhàn)略，國際化開拓被視為微盟未來進程中重要的一環(huán)。ShopExpress作為微盟集團推出的跨境電商獨立站產(chǎn)品，也是微盟國際化戰(zhàn)略的重要布局，承載著幫助中國商家走向海外市場，打造全球化品牌的使命。微盟ShopExpress依托于強大的集團背景、開放的生態(tài)布局、堅實的研發(fā)實力、專業(yè)的運營服務優(yōu)勢，通過全鏈路數(shù)字化出海解決方案，助力中國品牌在DTC（直接面向消費者的營銷）時代獲得海外市場增長新空間。

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