球墨鑄鐵件產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見

球墨鑄鐵件產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見

加大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)對機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的支持力度，對引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)后開展消化吸收并產(chǎn)業(yè)化的建設(shè)項(xiàng)目，國家有關(guān)專項(xiàng)資金給予重點(diǎn)支持；加大對公共服務(wù)平臺(tái)的支持力度，優(yōu)先支持在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建立公共（技術(shù)）服務(wù)平臺(tái)；鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本、外資投向機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)研發(fā)領(lǐng)域，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。我國機(jī)械基礎(chǔ)零部件制造工藝及裝備落后現(xiàn)象長期存在，工藝基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累不足，過程控制能力和工藝保證能力不均衡，制造技術(shù)與檢測手段落后，致使產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性不能滿足主機(jī)配套需求，嚴(yán)重影響了產(chǎn)品制造水平的提升。機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)市場進(jìn)入門檻低，有效行業(yè)監(jiān)管和企業(yè)自律缺失，具有國際競爭力的企業(yè)及知名品牌少。中低端基礎(chǔ)零部件產(chǎn)品低價(jià)惡性競爭嚴(yán)重；高端基礎(chǔ)零部件研發(fā)、制造能力嚴(yán)重不足。加大技術(shù)改造力度，提高企業(yè)工藝裝備水平重點(diǎn)支持關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件企業(yè)技術(shù)改造，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和檢測實(shí)驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)，提高工藝、技術(shù)和裝備水平；支持企業(yè)進(jìn)行節(jié)能降耗和資源綜合利用改造，減少能源、材料消耗和污染物排放；支持利用信息技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)制造工藝和裝備，淘汰高污染、高消耗等落后工藝和裝備；鼓勵(lì)將技術(shù)改造資金優(yōu)先用于檢測實(shí)驗(yàn)條件建設(shè)和企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。存在的問題近年來我國裝備制造業(yè)水平大幅提升，大型成套裝備已能基本滿足國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要，然而基礎(chǔ)零部件卻無法滿足主機(jī)配套要求，已成為制約我國重大裝備發(fā)展的瓶頸。（一）科技創(chuàng)新能力薄弱國機(jī)械基礎(chǔ)零部件制造業(yè)對材料、工藝缺乏系統(tǒng)研究與應(yīng)用，基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā)和實(shí)驗(yàn)投入少且分散，技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，原創(chuàng)技術(shù)和專利產(chǎn)品少，導(dǎo)致產(chǎn)品早期故障率高、使用壽命短、可靠性差，與世界先進(jìn)水平相比存在較大差距。（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)市場進(jìn)入門檻低，有效行業(yè)監(jiān)管和企業(yè)自律缺失，具有國際競爭力的企業(yè)及知名品牌少。中低端基礎(chǔ)零部件產(chǎn)品低價(jià)惡性競爭嚴(yán)重；高端基礎(chǔ)零部件研發(fā)、制造能力嚴(yán)重不足。（三）工藝裝備落后我國機(jī)械基礎(chǔ)零部件制造工藝及裝備落后現(xiàn)象長期存在，工藝基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累不足，過程控制能力和工藝保證能力不均衡，制造技術(shù)與檢測手段落后，致使產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性不能滿足主機(jī)配套需求，嚴(yán)重影響了產(chǎn)品制造水平的提升。（四）新產(chǎn)品進(jìn)入市場難檢驗(yàn)認(rèn)證體系不夠完備，新產(chǎn)品缺乏實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證和應(yīng)用業(yè)績，加上用戶和主機(jī)企業(yè)因受責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，對使用基礎(chǔ)零部件新產(chǎn)品缺乏信心。同時(shí)部分用戶對新產(chǎn)品質(zhì)量差的慣性思維，增加了新產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度。中國鑄造行業(yè)發(fā)展情況中國鑄造協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年受下游主機(jī)行業(yè)的帶動(dòng)，我國鑄件總產(chǎn)量達(dá)到5，405萬噸，同比增長4．04%，2014-2021年復(fù)合增長率為2．27%，總體保持增長態(tài)勢。下游應(yīng)用方面，根據(jù)中國鑄造協(xié)會(huì)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，中國鑄件最主要需求來自于汽車行業(yè)，占28．49%，其次是鑄管及管件占16．37%，來自工程機(jī)械、礦冶重機(jī)、機(jī)床工具領(lǐng)域的需求占比合計(jì)為23．68%。另外，鑄件的應(yīng)用領(lǐng)域也滲透到了內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、軌道交通裝備、發(fā)電設(shè)備、船舶制造等多種機(jī)械裝備產(chǎn)品中，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，是機(jī)械裝備制造業(yè)原材料的重要來源和基礎(chǔ)。此外，依據(jù)鑄造金屬材料的不同，鑄件可分為鑄鐵件、鑄鋼件、有色金屬件以及其他合金鑄件等，其中，鑄鐵件長期以來居主導(dǎo)地位，中國鑄造協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鑄鐵件占鑄件總量的比例達(dá)72．34%，其中灰鑄鐵占比41．72%，球墨鑄鐵占比29．51%，可鍛鑄鐵占比1．11%，鑄鐵件在鑄件中占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。自2014年以來，國內(nèi)球墨鑄鐵產(chǎn)量占全部鑄件的比例基本呈逐年增加趨勢。球墨鑄鐵保持了鑄鐵的輕量化優(yōu)勢的同時(shí)，在金屬的力學(xué)性能上相比灰鑄鐵有較大改進(jìn)，市場對其需求逐步增加，從2014年的1，240萬噸產(chǎn)量，逐步增加到2021年的1，595萬噸產(chǎn)量，復(fù)合增長率為3．66%；同時(shí)，以球墨鑄鐵為材料的鑄件占國內(nèi)整體鑄件的比例從2014年的26．84%，增長至2021年的29．51%，也呈逐年上漲趨勢。場主導(dǎo)原則圍繞國家重點(diǎn)工程、重點(diǎn)領(lǐng)域和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對重大裝備的需求，積極發(fā)展關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，提高市場配套能力。通過健全和完善標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)第三方產(chǎn)品檢驗(yàn)認(rèn)證制度，建立市場準(zhǔn)入和退出機(jī)制，規(guī)范市場秩序。鑄造行業(yè)主要下游概況及發(fā)展情況（一）空壓機(jī)市場情況空壓機(jī)是一種壓縮氣體的設(shè)備，其下游應(yīng)用非常廣泛，主要應(yīng)用于機(jī)械制造、化工和石化、礦山和冶金、制冷與氣體分離、紡織、食品與制藥、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。據(jù)壓縮機(jī)網(wǎng)、相關(guān)研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)市場規(guī)?；境手鹉晟仙龖B(tài)勢，從2016年的市場規(guī)模491．7億元增長至2021年的605．5億元，年均復(fù)合增長率為4．25%。預(yù)計(jì)到2022年，我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到627．7億元。螺桿轉(zhuǎn)子是螺桿式空壓機(jī)的核心零部件之一。目前我國廣泛應(yīng)用的空氣壓縮機(jī)主要為螺桿式和活塞式空氣壓縮機(jī)，中螺桿式空氣壓縮機(jī)憑借結(jié)構(gòu)簡單、體積小、噪音低、易損件少、單機(jī)壓比大、節(jié)能等優(yōu)勢，20世紀(jì)70年代，國外多數(shù)企業(yè)已開始生產(chǎn)螺桿式空壓機(jī)，而國內(nèi)企業(yè)仍以生產(chǎn)活塞式空壓機(jī)為主，對螺桿式空壓機(jī)的研究尚處于起步階段。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速增長期，工業(yè)的繁榮發(fā)展帶動(dòng)國內(nèi)螺桿式空壓機(jī)市場需求快速增長，螺桿式空壓機(jī)在大中功率市場迅速占據(jù)較大份額，對易損件多、可靠性差、高耗能的活塞壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)逐步替代，螺桿式空壓機(jī)進(jìn)入高速發(fā)展期。螺桿式空氣壓縮機(jī)主要由螺桿主機(jī)、動(dòng)力系統(tǒng)（電動(dòng)機(jī)或柴油機(jī)）、壓力容器、電控系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等部分組成，其中螺桿主機(jī)是空壓機(jī)的最核心組成部件，其性能直接決定了整機(jī)的性能水平和產(chǎn)品質(zhì)量。螺桿主機(jī)的技術(shù)核心地位主要體現(xiàn)在轉(zhuǎn)子的設(shè)計(jì)水平、材料質(zhì)量和加工工藝。螺桿轉(zhuǎn)子是螺桿主機(jī)中的最核心部件，也是空壓機(jī)的最核心部件。螺桿轉(zhuǎn)子材料好壞及加工工藝的準(zhǔn)確度將直接影響螺桿主機(jī)的效率、噪聲和可靠性，因此空壓行業(yè)對其生產(chǎn)、加工具有非常嚴(yán)苛的要求。未來，隨著螺桿式空氣壓縮機(jī)對活塞式空氣壓縮機(jī)的逐步替代，以及機(jī)械制造、化工石化、食品醫(yī)藥、礦山冶金等行業(yè)的快速發(fā)展，以空氣壓縮機(jī)為代表的相關(guān)通用機(jī)械需求有望快速增長，推動(dòng)螺桿式空氣壓縮機(jī)市場實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)大，從而帶動(dòng)上游螺桿轉(zhuǎn)子市場規(guī)模增長。（二）液壓裝備鑄件市場情況液壓裝備作為現(xiàn)代機(jī)械裝備與機(jī)電產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)，被廣泛應(yīng)用于各類行走機(jī)械、工業(yè)機(jī)械與大型裝備，下游行業(yè)包括工程機(jī)械、汽車、冶金機(jī)械、機(jī)床、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、石油機(jī)械、航空航天等領(lǐng)域。1、我國液壓行業(yè)經(jīng)歷快速發(fā)展后進(jìn)入穩(wěn)定增長階段21世紀(jì)以來，受益于國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高端制造產(chǎn)業(yè)迅速鋪開，我國液壓行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，以各類工業(yè)機(jī)械、大型裝備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、高端機(jī)床為代表的裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。十一五至十二五期間，國家加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，液壓行業(yè)規(guī)模在工程機(jī)械行業(yè)帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)高速增長，根據(jù)中國液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國液壓工業(yè)總產(chǎn)值從2009年度的269億元，快速增長至2014年的509億元，年復(fù)合增長率達(dá)13．6%。此后，我國液壓行業(yè)步入相對穩(wěn)定增長階段，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從2015年的522億元增長到2020年的724億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到6．76%。2021年，我國液壓工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)為771億元。2、我國液壓行業(yè)大而不強(qiáng)，中高端液壓元件空間較大從工業(yè)總產(chǎn)值和銷售規(guī)模來看，我國已成為名副其實(shí)的液壓大國，但是我國高端液壓產(chǎn)品研發(fā)制造能力不足，導(dǎo)致我國液壓行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出中低端過剩，高端不足的結(jié)構(gòu)性失衡。以液壓行業(yè)主要下游產(chǎn)品挖掘機(jī)為例，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國挖掘機(jī)國產(chǎn)化率逐步提高，2019年國產(chǎn)挖掘機(jī)市場占有率已達(dá)56．2%，引發(fā)主機(jī)廠對上游核心液壓元件國產(chǎn)化的迫切需求，為柱塞泵、泵閥、液壓馬達(dá)等核心部件帶來重要的國產(chǎn)化機(jī)遇。鑄造行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）鑄造行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和面臨的機(jī)遇1、國家政策大力支持，促進(jìn)鑄造行業(yè)迅速發(fā)展鑄造工藝是現(xiàn)代制造工業(yè)的基礎(chǔ)工藝之一。連續(xù)鑄造技術(shù)生產(chǎn)工藝清潔環(huán)保，生產(chǎn)過程易于實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、自動(dòng)化，利于提升生產(chǎn)效率；同時(shí)，連續(xù)鑄鐵件具有潔凈致密、組織均勻、機(jī)械性能好等優(yōu)點(diǎn)，近年來被機(jī)械設(shè)備零部件行業(yè)廣泛認(rèn)可，其發(fā)展也受到國家政策鼓勵(lì)。同時(shí)，精密機(jī)加工件作為國內(nèi)機(jī)械設(shè)備零部件產(chǎn)業(yè)的組成部分，將推動(dòng)我國實(shí)現(xiàn)通用裝備及專用裝備領(lǐng)域完全自主生產(chǎn)，對我國裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義，因此受到政策支持。2、自動(dòng)化，智能化推動(dòng)鑄造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展過去，我國鑄造產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展，生產(chǎn)工藝較為落后，自動(dòng)化生產(chǎn)水平普遍不高，導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下的同時(shí)，造成較高能源浪費(fèi)。此外，我國鑄件產(chǎn)品多用于低端鑄件部件生產(chǎn)，產(chǎn)品附加值較低，難以滿足市場需求，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益較差。當(dāng)前，我國正邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，國家從頂層設(shè)計(jì)層面不斷推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。與此同時(shí)，當(dāng)前我國與5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施逐步建設(shè)完善，為制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供多方位支持。制造業(yè)自動(dòng)化和智能化升級(jí)，將推動(dòng)我國連續(xù)鑄造行業(yè)、機(jī)械設(shè)備零部件制造行業(yè)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)提升，有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，帶動(dòng)產(chǎn)能向中高端產(chǎn)品領(lǐng)域匯集，為產(chǎn)業(yè)未來持續(xù)、健康發(fā)展提供有力支撐。3、鑄造行業(yè)下游技術(shù)升級(jí)需求強(qiáng)勁，激發(fā)核心部件需求由于我國機(jī)械設(shè)備零部件行業(yè)存在中低端過剩，高端不足的結(jié)構(gòu)性失衡，導(dǎo)致我國液壓、空壓、機(jī)械傳動(dòng)行業(yè)長期存在較大貿(mào)易逆差。近年來，隨著國內(nèi)液壓、空壓與機(jī)械傳動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和工藝水平的不斷提高，相關(guān)核心零部件國產(chǎn)需求愈發(fā)強(qiáng)烈，尤其以中高端液壓閥塊、柱塞泵、馬達(dá)轉(zhuǎn)子、馬達(dá)定子、螺桿轉(zhuǎn)子、機(jī)械傳動(dòng)齒輪、變速箱齒輪、制動(dòng)盤等為代表的核心零部件長期依賴進(jìn)口的格局亟需改變。核心零部件產(chǎn)品具有高附加值、高毛利率特征。需求的持續(xù)爆發(fā)，有助于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)連續(xù)鑄鐵企業(yè)以及機(jī)械設(shè)備零部件制造企業(yè)擺脫中低端產(chǎn)品低價(jià)競爭困局，獲取更為廣闊的增量市場和成長空間。（二）鑄造行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、鑄造行業(yè)高端產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力相對薄弱中高端精密裝備部件制造長期由發(fā)達(dá)國家占據(jù)主導(dǎo)地位，相對而言，我國相關(guān)行業(yè)自主創(chuàng)新能力稍顯不足，掌握核心技術(shù)的行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少，相對于國際大型企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品類別與質(zhì)量等方面存在一定差距。改革開放以來，全球制造業(yè)不斷向我國轉(zhuǎn)移，機(jī)械整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)在下游行業(yè)需求帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展，但我國機(jī)械裝備零部件行業(yè)起步較晚，在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品研發(fā)及應(yīng)用創(chuàng)新上，國內(nèi)企業(yè)與發(fā)達(dá)國家同行尚有一定差距，機(jī)械設(shè)備零部件進(jìn)口依賴性依舊較強(qiáng)。國內(nèi)機(jī)械設(shè)備零部件制造行業(yè)若要實(shí)現(xiàn)突破，仍需不斷提高自主研發(fā)創(chuàng)新能力，滿足不斷發(fā)展的下游市場需求。2、鑄造行業(yè)內(nèi)高端人才短缺在機(jī)械設(shè)備零部件行業(yè)，整個(gè)研發(fā)