電力工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

電力工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

積極開展對外業(yè)務(wù)。拓展電力裝備出口，積極推進高效清潔火電、水電、核電、輸變電等大型成套設(shè)備出口。積極推動對外電力服務(wù)，開展電力升級改造合作，帶動電力設(shè)計、標準等技術(shù)服務(wù)國際合作。在控制財務(wù)風險的基礎(chǔ)上，穩(wěn)妥推進對外電力投資。發(fā)展目標（一）供應(yīng)能力為保障全面建成小康社會的電力電量需求，預(yù)期2020年全社會用電量6．8-7．2萬億千瓦時，年均增長3．6-4．8%，全國發(fā)電裝機容量20億千瓦，年均增長5．5%。人均裝機突破1．4千瓦，人均用電量5000千瓦時左右，接近中等發(fā)達國家水平。城鄉(xiāng)電氣化水平明顯提高，電能占終端能源消費比重達到27%?？紤]到為了避免出現(xiàn)電力短缺影響經(jīng)濟社會發(fā)展的情況和電力發(fā)展適度超前的原則，在預(yù)期2020年全社會用電需求的基礎(chǔ)上，按照2000億千瓦時預(yù)留電力儲備，以滿足經(jīng)濟社會可能出現(xiàn)加速發(fā)展的需要。（二）電源結(jié)構(gòu)按照非化石能源消費比重達到15%的要求，到2020年，非化石能源發(fā)電裝機達到7．7億千瓦左右，比2015年增加2．5億千瓦左右，占比約39%，提高4個百分點，發(fā)電量占比提高到31%；氣電裝機增加5000萬千瓦，達到1．1億千瓦以上，占比超過5%；煤電裝機力爭控制在11億千瓦以內(nèi)，占比降至約55%。（三）電網(wǎng)發(fā)展合理布局能源富集地區(qū)外送，建設(shè)特高壓輸電和常規(guī)輸電技術(shù)的西電東送輸電通道，新增規(guī)模1．3億千瓦，達到2．7億千瓦左右；電網(wǎng)主網(wǎng)架進一步優(yōu)化，省間聯(lián)絡(luò)線進一步加強，形成規(guī)模合理的同步電網(wǎng)。嚴格控制電網(wǎng)建設(shè)成本。全國新增500千伏及以上交流線路9．2萬公里，變電容量9．2億千伏安?；窘ǔ沙青l(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)濟高效、技術(shù)先進、環(huán)境友好、與小康社會相適應(yīng)的現(xiàn)代配電網(wǎng)。中心城市（區(qū)）智能化建設(shè)和應(yīng)用水平大幅提高，供電可靠率達到99．99%，綜合電壓合格率達到99．97%；城鎮(zhèn)地區(qū)供電能力及供電安全水平顯著提升，供電可靠率達到99．9%，綜合電壓合格率達到98．79%；鄉(xiāng)村地區(qū)全面解決電網(wǎng)薄弱問題，基本消除低電壓，供電可靠率達到99．72%，綜合電壓合格率達到97%，戶均配變?nèi)萘坎坏陀?千伏安。為電采暖、港口岸電、充電基礎(chǔ)設(shè)施等電能替代提供有力支撐。（四）綜合調(diào)節(jié)能力抽水蓄能電站裝機新增約1700萬千瓦，達到4000萬千瓦左右，單循環(huán)調(diào)峰氣電新增規(guī)模500萬千瓦。熱電聯(lián)產(chǎn)機組和常規(guī)煤電靈活性改造規(guī)模分別達到1．33億千瓦和8600萬千瓦左右。落實全額保障性收購制度，將棄風、棄光率控制在合理水平。（五）節(jié)能減排力爭淘汰火電落后產(chǎn)能2000萬千瓦以上。新建燃煤發(fā)電機組平均供電煤耗低于300克標煤/千瓦時，現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組經(jīng)改造平均供電煤耗低于310克標煤/千瓦時?；痣姍C組二氧化硫和氮氧化物年排放總量均力爭下降50%以上。30萬千瓦級以上具備條件的燃煤機組全部實現(xiàn)超低排放，煤電機組二氧化碳排放強度下降到865克/千瓦時左右。火電廠廢水排放達標率實現(xiàn)100%。電網(wǎng)綜合線損率控制在6．5%以內(nèi)。（六）民生用電保障2020年，電能替代新增用電量約4500億千瓦時。力爭實現(xiàn)北方大中型以上城市熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱率達到60%以上，逐步淘汰管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤供熱小鍋爐。完成全國小城鎮(zhèn)和中心村農(nóng)網(wǎng)改造升級、貧困村通動力電，實現(xiàn)平原地區(qū)機井用電全覆蓋，東部地區(qū)基本實現(xiàn)城鄉(xiāng)供電服務(wù)均等化，中西部地區(qū)城鄉(xiāng)供電服務(wù)差距大幅縮小，貧困及偏遠少數(shù)民族地區(qū)農(nóng)村電網(wǎng)基本滿足生產(chǎn)生活需要?；I劃外送通道，增強資源配置能力十三五期間電力外送統(tǒng)籌送受端需求、受端電源結(jié)構(gòu)及調(diào)峰能力，合理確定受電比重和受電結(jié)構(gòu)?？鐓^(qū)送電具有可持續(xù)性，滿足送端地區(qū)長遠需要，應(yīng)參與受端電力市場競爭。輸煤輸電并舉，避免潮流交叉迂回，促進可再生能源消納，確保電網(wǎng)安全。在實施水電配套外送輸電通道的基礎(chǔ)上，重點實施大氣污染防治行動12條輸電通道及酒泉至湖南、準東至安徽、金中至廣西輸電通道。建成東北（扎魯特）送電華北（山東）特高壓直流輸電通道，解決東北電力冗余問題。適時推進陜北（神府、延安）電力外送通道建設(shè)。結(jié)合受端市場情況，積極推進新疆、呼盟、蒙西（包頭、阿拉善、烏蘭察布）、隴（東）彬（長）、青海等地區(qū)電力外送通道論證。十三五期間，新增西電東送輸電能力1．3億千瓦，2020年達到2．7億千瓦。大力發(fā)展新能源，優(yōu)化調(diào)整開發(fā)布局按照集中開發(fā)與分散開發(fā)并舉、就近消納為主的原則優(yōu)化風電布局，統(tǒng)籌開發(fā)與市場消納，有序開發(fā)風光電。加快中東部及南方等消納能力較強地區(qū)的風電開發(fā)力度，積極穩(wěn)妥推進海上風電開發(fā)。按照分散開發(fā)、就近消納為主的原則布局光伏電站，全面推進分布式光伏和光伏+綜合利用工程，積極支持光熱發(fā)電。調(diào)整三北風電消納困難及棄水嚴重地區(qū)的風電建設(shè)節(jié)奏，提高風電就近消納能力，解決棄風限電問題。加大消納能力較強或負荷中心區(qū)風電開發(fā)力度，力爭中東部及南方區(qū)域風電占全國新增規(guī)模的一半。在江蘇、廣東、福建等地因地制宜推進海上風電項目建設(shè)。全面推進分布式光伏發(fā)電建設(shè)，重點發(fā)展屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，實施光伏建筑一體化工程。在中東部地區(qū)結(jié)合采煤沉陷區(qū)治理以及農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)綜合利用等適度建設(shè)光伏電站項目。推進光熱發(fā)電試點示范工程。十三五期間，風電新增投產(chǎn)0．79億千瓦以上，太陽能發(fā)電新增投產(chǎn)0．68億千瓦以上。2020年，全國風電裝機達到2．1億千瓦以上，其中海上風電500萬千瓦左右；太陽能發(fā)電裝機達到1．1億千瓦以上，其中分布式光伏6000萬千瓦以上、光熱發(fā)電500萬千瓦。依托電力外送通道，有序推進三北地區(qū)可再生能源跨省區(qū)消納4000萬千瓦，存量優(yōu)先。安全發(fā)展核電，推進沿海核電建設(shè)堅持安全發(fā)展核電的原則，加大自主核電示范工程建設(shè)力度，著力打造核心競爭力，加快推進沿海核電項目建設(shè)。建成三門、海陽AP1000自主化依托項目，建設(shè)福建福清、廣西防城港華龍一號示范工程。開工建設(shè)CAP1400示范工程等一批新的沿海核電工程。深入開展內(nèi)陸核電研究論證和前期準備工作。認真做好核電廠址資源保護工作。十三五期間，全國核電投產(chǎn)約3000萬千瓦、開工3000萬千瓦以上，2020年裝機達到5800萬千瓦。加快充電設(shè)施建設(shè)，促進電動汽車發(fā)展按照因地制宜、快慢互濟、經(jīng)濟合理的原則，以用戶居住地停車位、單位停車場、公交及出租車場站等配建的專用充電設(shè)施為主體，以公共建筑物停車場、社會公共停車場、臨時停車位等配建的公共充電設(shè)施為輔助，以獨立占地的城市快充站、換電站和高速公路服務(wù)區(qū)配建的城際快充站為補充，推動電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施體系加快建設(shè)。加大停車場與充電基礎(chǔ)設(shè)施一體化建設(shè)支持力度。探索電動汽車充放電與電力系統(tǒng)互動，改善系統(tǒng)調(diào)峰能力。到2020年，新增集中式充換電站超過1．2萬座，分散式充電樁超過480萬個，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿足全國超過500萬輛電動汽車的充電需求。電力行業(yè)發(fā)展趨勢（一）電力工程技術(shù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展趨勢1、雙碳背景下持續(xù)增長的電網(wǎng)建設(shè)需求帶動電力咨詢設(shè)計服務(wù)基礎(chǔ)市場需求增長雙碳背景下，電力供給、消費模式和規(guī)模將會發(fā)生變化：在電力供給端，光伏和風電等非化石清潔能源規(guī)模將會持續(xù)增加，未來光伏電站設(shè)計業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)增加，同時由于未來將會有大量光伏和風電等新能源接入配電網(wǎng)，將會對配電網(wǎng)的柔性化、智能化提出新的要求和挑戰(zhàn)，配電網(wǎng)投資建設(shè)規(guī)模將會進一步持續(xù)擴大；在電力消費端，根據(jù)國家電網(wǎng)2021年發(fā)布的碳達峰、碳中和行動方案，國家電網(wǎng)未來將加快電能替代，支持以電代煤以電代油，加快工業(yè)、建筑、交通等重點行業(yè)電能替代，持續(xù)推進鄉(xiāng)村電氣化，預(yù)計2025、2030年，電能占終端能源消費比重將達到30%、35%以上，電網(wǎng)連接電力生產(chǎn)與消費，是重要的網(wǎng)絡(luò)平臺，是能源轉(zhuǎn)型的中心環(huán)節(jié)，電能消費占比提升將促進配電網(wǎng)投資規(guī)模不斷擴大。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃，電力生產(chǎn)及消費規(guī)模、電網(wǎng)投資規(guī)模未來將會持續(xù)擴大：國家電網(wǎng)層面，在終端消費領(lǐng)域?qū)嵤╇娔芴娲矫?，國家電網(wǎng)大力實施電能替代戰(zhàn)略，提高電能占終端能源消費比重，十四五期間國家電網(wǎng)計劃投入約2．23萬億元推進電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級；南方電網(wǎng)層面，十四五期間將規(guī)劃投資約6，700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進程。2、電力投資向配電網(wǎng)傾斜，促進配網(wǎng)側(cè)電力勘察設(shè)計行業(yè)的發(fā)展經(jīng)過多年建設(shè)改造，我國配電網(wǎng)的建設(shè)取得了長足進步。隨著三型兩網(wǎng)建設(shè)內(nèi)容的逐步明確，對照建設(shè)運營好兩網(wǎng)的目標要求，配電網(wǎng)客觀上還存在短板和不足。目前，220千伏及以上輸電網(wǎng)網(wǎng)架日趨完善，安全穩(wěn)定水平顯著增強。與之相比，配電網(wǎng)仍顯薄弱，在供電能力、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、裝備水平、配電自動化應(yīng)用方面的發(fā)展相對滯后。配電網(wǎng)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要公共基礎(chǔ)設(shè)施。隨著我國配電網(wǎng)建設(shè)投入不斷加大，配電網(wǎng)發(fā)展取得顯著成效，但用電水平相對國際先進水平仍有差距，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡，供電質(zhì)量有待改善。為了加快建設(shè)現(xiàn)代配電網(wǎng)，以安全可靠的電力供應(yīng)和優(yōu)質(zhì)高效的供電服務(wù)保障經(jīng)濟社會發(fā)展，為全面建成小康社會提供有力支撐。另外長期以來，我國電力工業(yè)經(jīng)歷了重發(fā)輕供的局面，輸配電設(shè)備存在大量的老舊設(shè)備，尤其農(nóng)網(wǎng)及城鄉(xiāng)配網(wǎng)設(shè)備更換周期滯后于主網(wǎng)設(shè)備。面對如此龐大的存量配網(wǎng)老化問題突出，以及智能電網(wǎng)建設(shè)不斷推進的背景下，配網(wǎng)升級改建是保證用電的安全性、穩(wěn)定性、可靠性的重要前提，因此，未來配電網(wǎng)端勘察設(shè)計市場的需求將會非常巨大。3、新能源的迅速發(fā)展為電力工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)帶來新的增長點隨著低碳經(jīng)濟、節(jié)能減排政策的全面落實，我國的電源結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大程度的調(diào)整。光伏發(fā)電、風電、核電等清潔能源及新能源受到國家的政策支持而蓬勃發(fā)展，成為能源消費領(lǐng)域的重要組成。建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系。構(gòu)建市場導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，發(fā)展綠色金融，壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)。推進能源生產(chǎn)和消費革命，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。十三五期間全國清潔能源發(fā)電裝機容量及發(fā)電量都實現(xiàn)了快速增長。2021年，光伏發(fā)電和風力發(fā)電裝機容量占全國電源總裝機量分別達到12．90%和13．82%，較2015年分別提高10．13和5．25個百分點；光伏發(fā)電和風力發(fā)電量分別占總發(fā)電量達到3．90%和7．93%，較2015年分別提高3．21和4．70個百分點。《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》進一步明確繼續(xù)建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系。加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風電，建設(shè)一批多能互補的清潔能源基地，非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。隨著光伏發(fā)電、風力發(fā)電規(guī)?；l(fā)展和技術(shù)進步，發(fā)電成本明顯下降，將取代化石能源發(fā)電成為主導(dǎo)電源，2022年我國光伏發(fā)電、陸上風電已進入平價時代，預(yù)計2025年光伏發(fā)電和陸上風電度電成本降至0．3元/千瓦時左右。伴隨我國節(jié)能降耗的社會壓力及新能源發(fā)電成本的降低，十四五期間，我國繼續(xù)堅持擴大新能源發(fā)電規(guī)模，不斷提高新能源發(fā)電在電源結(jié)構(gòu)中的比重。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織《中國十四五電力發(fā)展規(guī)劃研究》，預(yù)計到2025年，我國光伏發(fā)電裝機容量達到5．6億千瓦，其中集中式光伏發(fā)電2．9億千瓦、分布式光伏發(fā)電1．8億千瓦、光熱936萬千瓦；我國風力發(fā)電裝機容量達到5．4億千瓦，其中陸上風電5．1億千瓦，海上風電3，000萬千瓦。新能源的發(fā)展離不開電力勘察設(shè)計行業(yè)的支持。未來，新能源發(fā)電電源建設(shè)及并網(wǎng)應(yīng)用，將為電力勘察設(shè)計行業(yè)帶來新的利潤增長點。4、綜合能源服務(wù)成為電力工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)新機遇綜合能源服務(wù)是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產(chǎn)與消費的能源服務(wù)方式，是以電能為核心，圍繞國家節(jié)能減排等政策，以節(jié)能、環(huán)保、科學(xué)、高效、經(jīng)濟用能為宗旨，從能源管理、能源技術(shù)、能源經(jīng)濟、能源市場多角度為能源用戶、服務(wù)商、中間商、供應(yīng)商提供與之配套的能源綜合服務(wù)。以及由咨詢設(shè)計服務(wù)提供商、工程服務(wù)提供商、設(shè)備制造商等構(gòu)成的供應(yīng)商組成，涵蓋能源規(guī)劃設(shè)計、工程投資建設(shè)，多能源運營服務(wù)以及投融資服務(wù)等方面。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快和消費結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，我國經(jīng)濟快速增長，各項建設(shè)取得巨大成就，同時也付出巨大的資源和環(huán)境被破壞的代價，能源環(huán)境問題仍是制約我國經(jīng)濟社會發(fā)展的瓶頸之一，節(jié)能減排依然形勢嚴峻。《十三五節(jié)能減排綜合工作方案》要求建立和完善節(jié)能減排市場化機制，推行綜合能源服務(wù)模式，圍繞國家節(jié)能減排等政策，以節(jié)能、環(huán)保、科學(xué)、高效、經(jīng)濟用能為宗旨，利用建立綜合能源管理服務(wù)平臺，從能源管理、能源技術(shù)、能源經(jīng)濟、能源市場多角度為能源用戶、服務(wù)商、中間商、供應(yīng)商提供綜合性能源服務(wù)。另外隨著電力體制改革的不斷深入，分布式可再生能源及大云物移智等技術(shù)的迅速發(fā)展，開展綜合能源服務(wù)成為提升能源效率、降低用能成本的重要發(fā)展方向。隨著我國節(jié)能減排政策的深入，綜合能源已經(jīng)成為全社會發(fā)展共識，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為朝陽產(chǎn)業(yè)，近年來保持持續(xù)的快速增長，在為行業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來更多的市場機會。5、政策驅(qū)動為民營電力工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)發(fā)展帶來良機2015年3月《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見（中發(fā)〔2015〕9號）文》為新一輪電力體制改革定調(diào)，同年11月國家發(fā)展與改革委員會、國家能源局發(fā)布了包括《關(guān)于推進輸配電價改革的實施意見》《關(guān)于推進電力市場建設(shè)的實施意見》《關(guān)于有序放開發(fā)用電計劃的實施意見》等在內(nèi)的六個重要電力體制改革配套文件，進一步細化、明確了電力體制改革的有關(guān)要求及實施路徑。新一輪電力體制改革針對包括發(fā)電、輸配電、售電、用電等在內(nèi)的整個電力系統(tǒng)，本次改革主要方向是還原電力的商品屬性，通過電力市場化改革，完善電力市場機制，建立統(tǒng)一開放、競爭有序的電力市場體系，對發(fā)電方、售電方、用電方提高市場化參與程度，實現(xiàn)更加充分的競爭。電力工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)作為電力行業(yè)的重要一環(huán)，滲透在電力工程建設(shè)過程中的各個環(huán)節(jié)，隨著電力體制改革的進一步深化，市場開放程度進一步提升，區(qū)域壁壘逐步弱化，將對民營電力工程設(shè)計服務(wù)帶來前所未有的發(fā)展機會。（二）數(shù)字孿生技術(shù)賦能地理信息技術(shù)業(yè)務(wù)不斷拓展下游應(yīng)用數(shù)字孿生是通過數(shù)字化的手段，在虛擬世界中構(gòu)建一個和物理世界中的對象一模一樣的主體，以此來實現(xiàn)對物理實體的了解、分析和優(yōu)化。數(shù)字孿生，顧名思義，就是數(shù)字形式的雙胞胎；在數(shù)字孿生中，雙胞胎中的一個是存在于現(xiàn)實世界的實體，小到零件，大到工廠，簡單如螺絲，復(fù)雜如人體的結(jié)構(gòu)；而雙胞胎中的另一個則只存在虛擬和數(shù)字世界之中，是利用數(shù)字技術(shù)營造的與現(xiàn)實世界對稱的鏡像。如果以家用電腦為例，Word文檔和打印出來的文稿就是數(shù)字孿生。以導(dǎo)航軟件為例，城市中的實體道路和軟件中的虛擬道路也是數(shù)字孿生。數(shù)字孿生體，不僅是對現(xiàn)實實體的虛擬再現(xiàn)，還可以模擬對象在現(xiàn)實環(huán)境中的行為，因此數(shù)字孿生將物理對象以數(shù)字化方式在虛擬空間呈現(xiàn)，模擬其在現(xiàn)實環(huán)境中的行為特征。我國經(jīng)濟已經(jīng)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出要激活數(shù)據(jù)要素潛能，推進網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)，加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革。我國正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期，這為數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合發(fā)展帶來了重大機遇。而數(shù)字孿生作為一項關(guān)鍵技術(shù)和提高效能的重要工具，作為推動實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、促進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要工具，可以有效發(fā)揮其在模型設(shè)計、數(shù)據(jù)采集、分析預(yù)測、模擬仿真等方面的作用，助力推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，促進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合發(fā)展，將有力推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程，加快實現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟的國家戰(zhàn)略。2020年4月，國家發(fā)改委和網(wǎng)信辦聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進上云用數(shù)賦智行動培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》，將數(shù)字孿生技術(shù)提到了與大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新技術(shù)并列高度，并啟動開展數(shù)字孿生創(chuàng)新計劃，要求引導(dǎo)各方面參與提出數(shù)字孿生的解決方案。數(shù)字孿生系統(tǒng)和智能供