電力工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)分析及發(fā)展規(guī)劃報告

電力工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)分析及發(fā)展規(guī)劃報告

推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+智能電網(wǎng)建設(shè)。全面提升電力系統(tǒng)的智能化水平，提高電網(wǎng)接納和優(yōu)化配置多種能源的能力，滿足多元用戶供需互動。實現(xiàn)能源生產(chǎn)和消費的綜合調(diào)配，充分發(fā)揮智能電網(wǎng)在現(xiàn)代能源體系中的作用。全面推進(jìn)分布式光伏發(fā)電建設(shè)，重點發(fā)展屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，實施光伏建筑一體化工程。在中東部地區(qū)結(jié)合采煤沉陷區(qū)治理以及農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)綜合利用等適度建設(shè)光伏電站項目。推進(jìn)光熱發(fā)電試點示范工程。實施電能替代，優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)立足能源清潔化發(fā)展和大氣污染防治，以電能替代散燒煤、燃油為抓手，不斷提高電能占終端能源消費比重、可再生能源占電力消費比重及電煤占煤炭消費比重。綜合考慮地區(qū)潛力空間、節(jié)能環(huán)保效益、財政支持能力、電力體制改革和電力市場交易等因素，因地制宜，分步實施，逐步擴大電能替代范圍，著力形成節(jié)能環(huán)保、便捷高效、技術(shù)可行、廣泛應(yīng)用的新型電力消費市場。重點在居民采暖、生產(chǎn)制造、交通運輸、電力供應(yīng)與消費四個領(lǐng)域，推廣或試點電采暖、地能熱泵、工業(yè)電鍋爐（窯爐）、農(nóng)業(yè)電排灌、船舶岸電、機場橋載設(shè)備、電蓄能調(diào)峰等。開展差別化試點探索，積極創(chuàng)新，實施一批試點示范項目。2020年，實現(xiàn)能源終端消費環(huán)節(jié)電能替代散燒煤、燃油消費總量約1．3億噸標(biāo)煤，提高電能占終端能源消費比重。有序發(fā)展天然氣發(fā)電，大力推進(jìn)分布式氣電建設(shè)充分發(fā)揮現(xiàn)有天然氣電站調(diào)峰能力，推進(jìn)天然氣調(diào)峰電站建設(shè)，在有條件的華北、華東、南方、西北等地區(qū)建設(shè)一批天然氣調(diào)峰電站，新增規(guī)模達(dá)到500萬千瓦以上。適度建設(shè)高參數(shù)燃?xì)庹羝h(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)項目，支持利用煤層氣、煤制氣、高爐煤氣等發(fā)電。推廣應(yīng)用分布式氣電，重點發(fā)展熱電冷多聯(lián)供。十三五期間，全國氣電新增投產(chǎn)5000萬千瓦，2020年達(dá)到1．1億千瓦以上，其中熱電冷多聯(lián)供1500萬千瓦。電力行業(yè)面臨的機遇與風(fēng)險（一）電力行業(yè)面臨的機遇1、雙碳戰(zhàn)略對電力行業(yè)長期發(fā)展有利我國將二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值、力爭2060年前實現(xiàn)碳中和作為發(fā)展目標(biāo)，電力供給和消費是影響雙碳目標(biāo)能否順利實現(xiàn)的重要環(huán)節(jié)。碳達(dá)峰、碳中和（以下簡稱雙碳）背景下，電力供給和消費模式和規(guī)模變化有利于促進(jìn)行業(yè)電力咨詢設(shè)計業(yè)務(wù)的發(fā)展。在電力消費端，根據(jù)國家電網(wǎng)2021年發(fā)布的碳達(dá)峰、碳中和行動方案，國家電網(wǎng)未來將加快電能替代，支持以電代煤以電代油，加快工業(yè)、建筑、交通等重點行業(yè)電能替代，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村電氣化，預(yù)計2025、2030年，電能占終端能源消費比重將達(dá)到30%、35%以上。電網(wǎng)連接電力生產(chǎn)與消費，是重要的網(wǎng)絡(luò)平臺，是能源轉(zhuǎn)型的中心環(huán)節(jié)，電能消費占比提升將促進(jìn)配電網(wǎng)投資規(guī)模不斷擴大。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃，電力生產(chǎn)及消費規(guī)模、電網(wǎng)投資規(guī)模未來將會持續(xù)擴大：國家電網(wǎng)層面，在終端消費領(lǐng)域?qū)嵤╇娔芴娲矫?，國家電網(wǎng)大力實施電能替代戰(zhàn)略，提高電能占終端能源消費比重，十四五期間國家電網(wǎng)計劃投入約2．23萬億元推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級；南方電網(wǎng)層面，十四五期間將規(guī)劃投資約6，700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程。2、電力體制改革進(jìn)一步釋放民營企業(yè)潛能在計劃經(jīng)濟階段，我國電力工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)形成了明顯的條塊分割和地區(qū)分割的市場格局。此前各省級電力設(shè)計院均歸屬于省電網(wǎng)企業(yè)，從事本省的電力設(shè)計工作，具有很強的地域性和行業(yè)性壟斷。根據(jù)電力體制改革文件精神，2011年國家推動了電網(wǎng)企業(yè)主輔分離改革及電力設(shè)計、施工企業(yè)一體化重組，將國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)省級（區(qū)域）電網(wǎng)企業(yè)所屬設(shè)計企業(yè)、電力工程施工企業(yè)等輔業(yè)單位成建制剝離，組建了中國電建和中國能建兩家設(shè)計施工業(yè)務(wù)一體化的綜合性電力建設(shè)集團(tuán)，進(jìn)行改造，進(jìn)入市場參與競爭。2015年3月，《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》開啟了新一輪電力體制改革的序幕。本輪電力體制改革以建立健全電力市場機制為主要目標(biāo)，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本放開配售電業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃，逐步打破壟斷，改變電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)購統(tǒng)銷電力的狀況，推動市場主體直接交易，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用?！蛾P(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》要求進(jìn)一步放開民營企業(yè)市場準(zhǔn)入，在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點行業(yè)和領(lǐng)域放開競爭性業(yè)務(wù)，進(jìn)一步引入市場競爭機制。隨著電力體制改革的持續(xù)推進(jìn)和電力行業(yè)市場化程度的不斷加深，一批具備技術(shù)優(yōu)勢和豐富項目管理經(jīng)驗的民營企業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。3、電力咨詢設(shè)計與新技術(shù)的融合加速2019年3月，國家電網(wǎng)在《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作部署電視電話會議》上提出，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，就是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應(yīng)用移動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù)，實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)。為了完成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，結(jié)合泛在電力物聯(lián)網(wǎng)實際業(yè)務(wù)需求與技術(shù)發(fā)展趨勢，國家電網(wǎng)2019年重點開展6項創(chuàng)新研究，電網(wǎng)工程三維設(shè)計共享應(yīng)用已排在6項創(chuàng)新研究第二位。對于勘測設(shè)計而言，測繪的地理信息數(shù)據(jù)采集、地表三維建模能力、無人機應(yīng)用水平、水文氣象專業(yè)的三維場景應(yīng)用、巖土專業(yè)的三維地質(zhì)建模等技術(shù)與電力工程的融合持續(xù)加速，從而為具備3DGIS技術(shù)的電力咨詢設(shè)計企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。4、數(shù)字經(jīng)濟促進(jìn)地理信息智慧應(yīng)用需求增長《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要激活數(shù)據(jù)要素潛能，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)，加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革。為提升社會治理和管理智能化、數(shù)字化水平，國家不斷重視智慧城市和數(shù)字經(jīng)濟的應(yīng)用，國家和各類工商業(yè)企業(yè)對基于3D可視化技術(shù)的智慧城市、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)相關(guān)平臺建設(shè)加大投資力度，地理信息智慧應(yīng)用業(yè)務(wù)的下游需求增加。（二）電力行業(yè)面臨的風(fēng)險1、電力行業(yè)融資渠道有限，資金實力不足屬于輕資產(chǎn)服務(wù)型的電力專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)融資渠道單一，且電力工程項目前期都需要一定的資金鋪墊，加上智慧電力、綜合能源管理服務(wù)領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)技術(shù)研發(fā)具有較大的投入需求，對企業(yè)的資金實力和融資能力提出更高的要求，從而導(dǎo)致企業(yè)面臨較大資金壓力。2、電力行業(yè)綜合性高級人才獲取難度加大隨著以3DGIS應(yīng)用模塊+物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計算技術(shù)與電力咨詢設(shè)計行業(yè)的融合，在技術(shù)研發(fā)與項目實施等方面，對技術(shù)人才提出較高的要求。同時，電力咨詢設(shè)計行業(yè)的競爭就是人才的競爭，激烈的競爭現(xiàn)狀可能使企業(yè)面臨高級電力咨詢設(shè)計人才獲取難度的加大。積極發(fā)展水電，統(tǒng)籌開發(fā)與外送堅持生態(tài)優(yōu)先和移民妥善安置前提下，積極開發(fā)水電。以重要流域龍頭水電站建設(shè)為重點，科學(xué)開發(fā)西南水電資源。堅持干流開發(fā)優(yōu)先、支流保護(hù)優(yōu)先的原則，積極有序推進(jìn)大型水電基地建設(shè)，嚴(yán)格控制中小流域、中小水電開發(fā)。堅持開發(fā)與市場消納相結(jié)合，統(tǒng)籌水電的開發(fā)與外送，完善市場化消納機制，基本解決四川、云南水電消納問題。強化政策措施，新建項目應(yīng)提前落實市場空間，防止新棄水現(xiàn)象發(fā)生。繼續(xù)做好金沙江下游、大渡河、雅礱江等水電基地建設(shè)；積極推進(jìn)金沙江上游等水電基地開發(fā)，推動藏東南西電東送接續(xù)能源基地建設(shè)；繼續(xù)推進(jìn)雅礱江兩河口、大渡河雙江口等龍頭水電站建設(shè)，加快金沙江中游龍頭水電站研究論證，積極推動龍盤水電站建設(shè)；基本建成長江上游、黃河上游、烏江、南盤江紅水河、雅礱江、大渡河六大水電基地。重點依托西南水電基地開發(fā)，建成金沙江中游送電廣西、滇西北至廣東、四川水電外送、烏東德電站送電兩廣輸電通道，開工建設(shè)白鶴灘電站外送工程，積極開展金沙江上游等消納方案研究。十三五期間，全國常規(guī)水電新增投產(chǎn)約4000萬千瓦，開工6000萬千瓦以上，其中小水電規(guī)模500萬千瓦左右。到2020年，常規(guī)水電裝機達(dá)到3．4億千瓦。電力咨詢設(shè)計與工程建設(shè)行業(yè)發(fā)展情況電力咨詢設(shè)計行業(yè)作為整個電力工程業(yè)務(wù)鏈的前端，主要服務(wù)于電力工程建設(shè)，為下游發(fā)電、輸配電、終端用戶用電等業(yè)務(wù)領(lǐng)域項目建設(shè)提供包括規(guī)劃研究、勘察設(shè)計與咨詢等在內(nèi)的從決策到實施全流程專業(yè)化服務(wù)，是電力工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。隨著近年來國家電力體制改革步伐的加快，市場化程度不斷提高，以電力設(shè)計院為主體的行業(yè)壟斷結(jié)構(gòu)模式逐步被打破，行業(yè)開始由重規(guī)模向重質(zhì)量方向發(fā)展。電力設(shè)計行業(yè)作為電力行業(yè)的重要一環(huán)，近年來發(fā)展迅速，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大。隨著設(shè)計、施工一體化的逐步深化，電力設(shè)計行業(yè)的企業(yè)亦具備了一定電力工程建設(shè)的能力。根據(jù)中國電力規(guī)劃設(shè)計協(xié)會發(fā)布的電力勘察設(shè)計行業(yè)各年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，電力勘察設(shè)計行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2，684．21億元，同比增長26．82%。近年來，我國電力勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展迅猛，年新簽合同總額總體呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)中國電力規(guī)劃設(shè)計協(xié)會發(fā)布的電力勘察設(shè)計行業(yè)各年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年行業(yè)新簽合同金額為4，919．79億元，較2020年增長17．19%。受益于國家大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，新能源電力勘察設(shè)計新簽合同總額是整個電力勘察設(shè)計行業(yè)新簽合同的最主要部分。2021年新能源工程新簽合同總額2，261．27億元，在電力勘察設(shè)計行業(yè)新簽合同占比45．96%。風(fēng)電和太陽能發(fā)電已分別成為我國繼水電、煤電之后的第三、第四大電源。根據(jù)《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020年）》，十三五期間，國家將大力發(fā)展新能源戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化調(diào)整開發(fā)布局，計劃太陽能發(fā)電新增投產(chǎn)0．68億千瓦以上、風(fēng)電新增投產(chǎn)0．79億千瓦以上，至2020年，全國太陽能發(fā)電裝機將達(dá)到1．1億千瓦以上，風(fēng)電裝機達(dá)到2．1億千瓦以上。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2020年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報一覽表》顯示，2020年，全國新增太陽能發(fā)電裝機容量4，925萬千瓦，累計裝機容量2．53億千瓦，占全國電源總裝機量的11．52%，累計裝機容量超過《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020年）》預(yù)期水平；新增風(fēng)力發(fā)電裝機容量7，238萬千瓦，累計裝機容量2．82億千瓦，占全國電源總裝機量的12．79%。機遇與挑戰(zhàn)電力工業(yè)發(fā)展取得成績的同時，也暴露出很多問題。十二五期間，電力供應(yīng)由總體平衡、局部偏緊的狀態(tài)逐步轉(zhuǎn)向相對寬松、局部過剩。非化石電源快速發(fā)展的同時，部分地區(qū)棄風(fēng)、棄光、棄水問題突出，三北地區(qū)風(fēng)電消納困難，云南、四川兩省棄水嚴(yán)重。局部地區(qū)電網(wǎng)調(diào)峰能力嚴(yán)重不足，尤其北方冬季采暖期調(diào)峰困難，進(jìn)一步加劇了非化石能源消納矛盾。電力設(shè)備利用效率不高，火電利用小時數(shù)持續(xù)下降，輸電系統(tǒng)利用率偏低，綜合線損率有待進(jìn)一步降低。區(qū)域電網(wǎng)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，輸電網(wǎng)穩(wěn)定運行壓力大，安全風(fēng)險增加。城鎮(zhèn)配電網(wǎng)供電可靠性有待提高，農(nóng)村電網(wǎng)供電能力不足。電力市場在配置資源中發(fā)揮決定性作用的體制機制尚未建立，電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化及轉(zhuǎn)型升級的調(diào)控政策亟待進(jìn)一步加強。十三五是我國全面建成小康社會的決勝期，深化改革的攻堅期，也是電力工業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要機遇期。在世界能源格局深刻調(diào)整、我國電力供需總體寬松、環(huán)境資源約束不斷加強的新時期，電力工業(yè)發(fā)展面臨一系列新形勢、新挑戰(zhàn)。（一）供應(yīng)寬松常態(tài)化十三五期間，隨著經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，增長速度換擋，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，節(jié)能意識增強，全社會用電增速明顯放緩。十二五期間開工建設(shè)的發(fā)電設(shè)備逐步投入運行，局部地區(qū)電力供過于求，設(shè)備利用小時數(shù)偏低，電力系統(tǒng)整體利用效率下降。我國電力供應(yīng)將進(jìn)入持續(xù)寬松的新階段。（二）電源結(jié)構(gòu)清潔化大氣污染防治力度加強，氣候變化形勢日益嚴(yán)峻，生態(tài)與環(huán)保剛性約束進(jìn)一步趨緊。我國已向國際社會承諾2020年非化石能源消費比重達(dá)到15%左右，加快清潔能源的開發(fā)利用和化石能源的清潔化利用已經(jīng)成為必然趨勢。加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，向清潔低碳、安全高效轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。（三）電力系統(tǒng)智能化推進(jìn)電力工業(yè)供給側(cè)改革，客觀上要求改善供應(yīng)方式，提高供給效率，增強系統(tǒng)運行靈活性和智能化水平。風(fēng)電、光伏發(fā)電大規(guī)模并網(wǎng)消納，核電安全運行對電力系統(tǒng)靈活性和調(diào)節(jié)能力提出了新的要求。為全面增強電源與用戶雙向互動，提升電網(wǎng)互濟能力，實現(xiàn)集中和分布式供應(yīng)并舉，傳統(tǒng)能源和新能源發(fā)電協(xié)同，增強調(diào)峰能力建設(shè)，提升負(fù)荷側(cè)響應(yīng)水平，建設(shè)高效智能電力系統(tǒng)成為必然選擇。（四）電力發(fā)展國際化隨著一帶一路建設(shè)的逐步推進(jìn)，全方位、多領(lǐng)域的電力對外開放格局更加明晰，電力產(chǎn)業(yè)國際化將成為一種趨勢。電力企業(yè)國際化面臨積累國際競爭經(jīng)驗，提高產(chǎn)品和服務(wù)多樣化水平，電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)銜接，履行企業(yè)環(huán)境責(zé)任，完善金融保險配套服務(wù)等諸多挑戰(zhàn)。電力國際化進(jìn)程對我國與周邊國家的電力互聯(lián)互通和電力裝備制造水平提出了新要求。（五）體制機制市場化新一輪電力體制改革將改變電網(wǎng)企業(yè)的功能定位和盈利模式，促進(jìn)電網(wǎng)投資、建設(shè)和運營向著更加理性化的方向發(fā)展。市場主體逐漸成熟，發(fā)電和售電側(cè)引入市場競爭，形成主體多元、競爭有序的交易格局。新興業(yè)態(tài)和商業(yè)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，市場在資源配置中的決定性作用開始發(fā)揮，市場化正在成為引領(lǐng)電力工業(yè)發(fā)展的新方向。發(fā)展目標(biāo)（一）供應(yīng)能力為保障全面建成小康社會的電力電量需求，預(yù)期2020年全社會用電量6．8-7．2萬億千瓦時，年均增長3．6-4．8%，全國發(fā)電裝機容量20億千瓦，年均增長5．5%。人均裝機突破1．4千瓦，人均用電量5000千瓦時左右，接近中等發(fā)達(dá)國家水平。城鄉(xiāng)電氣化水平明顯提高，電能占終端能源消費比重達(dá)到27%?？紤]到為了避免出現(xiàn)電力短缺影響經(jīng)濟社會發(fā)展的情況和電力發(fā)展適度超前的原則，在預(yù)期2020年全社會用電需求的基礎(chǔ)上，按照2000億千瓦時預(yù)留電力儲備，以滿足經(jīng)濟社會可能出現(xiàn)加速發(fā)展的需要。（二）電源結(jié)構(gòu)按照非化石能源消費比重達(dá)到15%的要求，到2020年，非化石能源發(fā)電裝機達(dá)到7．7億千瓦左右，比2015年增加2．5億千瓦左右，占比約39%，提高4個百分點，發(fā)電量占比提高到31%；氣電裝機增加5000萬千瓦，達(dá)到1．1億千瓦以上，占比超過5%；煤電裝機力爭控制在11億千瓦以內(nèi)，占比降至約55%。（三）電網(wǎng)發(fā)展合理布局能源富集地區(qū)外送，建設(shè)特高壓輸電和常規(guī)輸電技術(shù)的西電東送輸電通道，新增規(guī)模1．3億千瓦，達(dá)到2．7億千瓦左右；電網(wǎng)主網(wǎng)架進(jìn)一步優(yōu)化，省間聯(lián)絡(luò)線進(jìn)一步加強，形成規(guī)模合理的同步電網(wǎng)。嚴(yán)格控制電網(wǎng)建設(shè)成本。全國新增500千伏及以上交流線路9．2萬公里，變電容量9．2億千伏安。基本建成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)濟高效、技術(shù)先進(jìn)、環(huán)境友好、與小康社會相適應(yīng)的現(xiàn)代配電網(wǎng)。中心城市（區(qū)）智能化建設(shè)和應(yīng)用水平大幅提高，供電可靠率達(dá)到99．99%，綜合電壓合格