耐火云母帶行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

耐火云母帶行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

開展專項行動，大力壓減水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材行業(yè)嚴重過剩產(chǎn)能。統(tǒng)籌資源稟賦、環(huán)境容量、交通物流、市場需求等因素，因地制宜，在具有比較優(yōu)勢的資源地或規(guī)劃建設(shè)區(qū)周邊，支持發(fā)展特色非金屬礦采選和深加工業(yè)，合理培育區(qū)域特色建材產(chǎn)業(yè)，形成一批特色鮮明、產(chǎn)業(yè)集聚的生產(chǎn)基地。云母行業(yè)市場規(guī)模（一）云母市場情況全球云母市場規(guī)模近年來保持穩(wěn)定增長。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)弗若斯特沙利文統(tǒng)計，2020年全球云母市場規(guī)模已達到146億元人民幣，預計在2023年可達到199億元。云母市場按終端市場用途劃分可以分為四類，分別為耐火材料、絕緣材料、珠光材料和其他材料，2020年其占比分別為52．38%、25．17%、9．52%和12．93%，細分市場規(guī)模分別為77億元、37億元、14億元和19億元，其中耐火材料和絕緣材料在2016-2020年的復合年增長率分別為8．78%和27．50%，預計2025年耐火材料和絕緣材料市場規(guī)模將達到179億元。近年來我國云母市場穩(wěn)步發(fā)展，根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計，2020年我國云母市場規(guī)模達38．76億元，預計2025年云母市場規(guī)模將提升至112．24億元。按下游應(yīng)用范疇分類，2020年耐火材料和絕緣材料合計占比達80．92%，系國內(nèi)云母市場的主要應(yīng)用范疇，2016年-2020年耐火材料和絕緣材料的復合年增長率分別為12．54%和34．77%。（二）玻纖市場情況由于玻纖復合材料具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、輕質(zhì)高強、絕緣性能好、節(jié)能保溫、減震、抗疲勞、抗腐蝕、成型加工便捷等特點，玻纖在風電葉片、汽車制造、軌道交通、電子通信、家用電器、建筑材料、工業(yè)管罐、航空航天等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。2012年至2019年，全球玻纖原紗總產(chǎn)量由530萬噸增加至800萬噸，年均復合增長率6．06%。2020年全球玻纖原紗下游需求中，建筑材料、交通運輸、電子電器、工業(yè)設(shè)備、能源環(huán)保占比分別為35%、29%、15%、12%、9%。目前，我國已成為世界玻纖原紗產(chǎn)能第一大國，產(chǎn)能、技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均位于世界領(lǐng)先水平。根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，受惠于內(nèi)需市場持續(xù)發(fā)展壯大，玻璃纖維紗產(chǎn)能及產(chǎn)量均保持穩(wěn)定增長。2021年玻璃纖維紗總產(chǎn)量為624萬噸，同比增長15．34%。隨著5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等數(shù)字新基建不斷推進，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等新技術(shù)向傳統(tǒng)行業(yè)不斷滲透，智能制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能家居等融合新領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，市場對印制電路板及上游電子級玻纖布的需求不斷提升。根據(jù)預測，我國現(xiàn)有電子級玻纖布市場規(guī)模約27．4-31．7億米，2020年-2022年我國因新增覆銅板產(chǎn)能帶來的新增電子級玻纖布需求量為10．3-11．8億米，較我國現(xiàn)有的電子級玻纖布需求量增長34．8%-40．0%。強化資源合理開發(fā)利用研究加強石墨、螢石等戰(zhàn)略性非金屬礦物資源的保護性開發(fā)和利用，在礦山開采、土地復墾、地質(zhì)災害防護、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)與職業(yè)健康、產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗、低品位礦綜合利用等方面提高行業(yè)規(guī)范門檻。研究建立重點非金屬礦產(chǎn)品的期貨市場。建立監(jiān)管體系，開展專項清理整治。建立非金屬礦行業(yè)數(shù)據(jù)采集平臺，完善重點產(chǎn)品統(tǒng)計制度?？刂聘吆哪?、高排放的初級產(chǎn)品出口，擴大高附加值產(chǎn)品及裝備出口。研究建立戰(zhàn)略性非金屬礦產(chǎn)資源儲備制度。強化協(xié)同創(chuàng)新（一）加強技術(shù)創(chuàng)新依托企業(yè)集團、科研院所、大專院校等單位，構(gòu)建政產(chǎn)學研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新平臺，支持科研院所和骨干企業(yè)建設(shè)具有行業(yè)特色的技術(shù)研發(fā)、檢測測試、驗證示范等機構(gòu)，提升研發(fā)能力。支持建材工業(yè)大型企業(yè)建立基于互聯(lián)網(wǎng)的雙創(chuàng)平臺，重點突破智能制造、清潔生產(chǎn)、產(chǎn)品設(shè)計和應(yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)，著力解決先進無機非金屬材料、復合材料及其制品加工制造關(guān)鍵技術(shù)和裝備，增強關(guān)鍵材料保障能力。加強關(guān)鍵核心技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)儲備，構(gòu)建專利組合和戰(zhàn)略布局，加強知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)和保護，鼓勵企業(yè)利用知識產(chǎn)權(quán)參與市場競爭。（二）完善標準規(guī)范構(gòu)建新型標準體系，強化產(chǎn)品標準和應(yīng)用規(guī)范聯(lián)動銜接。推進修訂水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷等傳統(tǒng)建材行業(yè)能源消耗定額、污染物排放、產(chǎn)品質(zhì)量等強制性標準，引導傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。加快新材料、新技術(shù)、新工藝和新裝備的技術(shù)標準體系建設(shè)，積極研究和推進先進無機非金屬材料、高性能復合材料等產(chǎn)品質(zhì)量標準、測試方法標準、應(yīng)用規(guī)范等建設(shè)，加快技術(shù)成果向技術(shù)標準轉(zhuǎn)化，促進新材料產(chǎn)業(yè)化。制定完善綠色建材產(chǎn)品評價技術(shù)要求。開展一帶一路沿線國家和地區(qū)的建材產(chǎn)品標準對比研究，支持參與國際標準制（修）訂工作。鼓勵制修訂新產(chǎn)品團體標準。（三）創(chuàng)新業(yè)態(tài)和模式構(gòu)建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈，引導和支持建筑衛(wèi)生陶瓷、防水材料、玻璃幕墻、部品化墻體材料和屋面材料等領(lǐng)域建材企業(yè)，針對個性化需求，開展服務(wù)型制造，由提供單一產(chǎn)品向提供服務(wù)和整體解決方案轉(zhuǎn)變。引導水泥、玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷等行業(yè)骨干企業(yè)，從單純提供材料，向提供研發(fā)設(shè)計、采購物流、營銷融資、建設(shè)維護和技術(shù)支持等一體化服務(wù)、系統(tǒng)方案業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變。引導大型建材制造企業(yè)采購銷售平臺向行業(yè)電子商務(wù)平臺轉(zhuǎn)型，提高企業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同水平，推動第三方電子商務(wù)平臺向網(wǎng)上交易、加工配送、技術(shù)服務(wù)、支付結(jié)算、供應(yīng)鏈金融、大數(shù)據(jù)分析等綜合服務(wù)延伸。發(fā)展網(wǎng)絡(luò)制造新型生產(chǎn)方式，實現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、采購、管理、維修等生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的企業(yè)間協(xié)同，形成網(wǎng)絡(luò)化企業(yè)集群。云母行業(yè)的主要壁壘（一）云母行業(yè)技術(shù)壁壘行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，主要表現(xiàn)為云母絕緣材料生產(chǎn)制造技術(shù)密集度高，生產(chǎn)工藝配方具有高度保密性。下游客戶對于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求高，對產(chǎn)品性能改良要求快速響應(yīng)，從而對產(chǎn)品設(shè)計能力、技術(shù)研發(fā)和高端技術(shù)人員儲備均提出很高要求。同時，規(guī)模化精益生產(chǎn)云母絕緣材料需要企業(yè)積累較高的規(guī)?；a(chǎn)管理水平和產(chǎn)品品質(zhì)管控能力。因此，如果沒有長期積累的技術(shù)實力和行業(yè)沉淀，其他企業(yè)將難以進入下游優(yōu)質(zhì)客戶的供應(yīng)鏈體系。（二）云母行業(yè)合格供應(yīng)商準入壁壘云母絕緣材料、新能源絕緣材料行業(yè)客戶除了重視產(chǎn)品本身的性能與質(zhì)量外，更注重供應(yīng)商的配套研發(fā)能力、質(zhì)量控制、生產(chǎn)規(guī)模與快速反應(yīng)能力。因此，下游客戶會對供應(yīng)商進行嚴格的考察和全面的認證，在確保供應(yīng)商的研發(fā)能力、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、品質(zhì)管控等都能達到其認證要求后，才能與供應(yīng)商建立長期的合作關(guān)系。云母絕緣材料、新能源絕緣材料行業(yè)供應(yīng)商認證一般包括以下內(nèi)容：工廠認證：認證內(nèi)容主要包括供應(yīng)商發(fā)展戰(zhàn)略與客戶匹配性、研發(fā)能力、裝備水平、生產(chǎn)規(guī)模、資金實力、質(zhì)量控制體系等方面。產(chǎn)品認證：云母絕緣材料的絕緣性能、穩(wěn)定性、耐溫持久性等均會直接影響下游產(chǎn)品的質(zhì)量可靠性，因此，下游客戶對于絕緣材料的性能及質(zhì)量要求很高，供應(yīng)商若要持續(xù)通過客戶的產(chǎn)品認證，往往需要與客戶進行長期的技術(shù)溝通和配套研發(fā)，才能具備針對性的研發(fā)創(chuàng)新能力和提供整體解決方案的能力。環(huán)保認證：云母絕緣材料、新能源絕緣材料等產(chǎn)品進入歐美和日韓等國家市場的必須符合歐盟的REACH環(huán)保標準及RoHS環(huán)保標準。供應(yīng)商必須對原材料和產(chǎn)品按以上環(huán)保標準進行檢測，確保產(chǎn)品達到環(huán)保認證標準，才能進入歐美、日韓等國際客戶的供應(yīng)鏈體系。（三）云母行業(yè)規(guī)模壁壘云母絕緣材料產(chǎn)品從原材料、生產(chǎn)到銷售的各個環(huán)節(jié)均需要大額的資金、設(shè)備、場地投入。同時，行業(yè)需要持續(xù)投入資金以滿足研發(fā)需求，從而保障企業(yè)在正常開展業(yè)務(wù)的同時，以較快的研發(fā)速度應(yīng)對行業(yè)前沿技術(shù)快速更新帶來的市場挑戰(zhàn)。此外，由于國內(nèi)的安全及環(huán)保標準提高，企業(yè)在安全及環(huán)保設(shè)備方面的投資也需不斷增加，項目的投資成本和運營成本上升，提高了行業(yè)門檻。完善配套政策加大對共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)投入，支持企業(yè)開展技術(shù)改造。加強產(chǎn)業(yè)政策與財稅、金融、價格、能源、環(huán)保等相關(guān)政策銜接。研究提出重點支持的技術(shù)、產(chǎn)品、項目清單，實施有保有控的差別化扶持政策。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據(jù)、直接融資等多種形式參與建材企業(yè)兼并重組。加強生產(chǎn)、施工等全產(chǎn)業(yè)專業(yè)人員培養(yǎng)和技術(shù)人員培訓，營造崇尚專業(yè)的社會氛圍，為行業(yè)發(fā)展提供人才保障。開展國際技術(shù)、標準、品牌等交流，培養(yǎng)復合型人才。加強國別產(chǎn)業(yè)政策研究，搭建海外資源開發(fā)、項目建設(shè)、品牌營銷和技術(shù)標準體系的專業(yè)化服務(wù)平臺，為國際產(chǎn)能合作提供服務(wù)。云母行業(yè)面臨的風險（一）云母行業(yè)高端人才相對缺乏下游新能源汽車、儲能系統(tǒng)和風電光伏等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，對行業(yè)內(nèi)各廠商的研發(fā)能力、工藝技術(shù)改良能力及品質(zhì)管控能力提出了更高要求。而目前國內(nèi)行業(yè)缺乏高素質(zhì)的專業(yè)人才，是我國云母絕緣材料企業(yè)面臨的普遍現(xiàn)象，成為制約我國云母絕緣材料行業(yè)進步的障礙。（二）云母行業(yè)原材料進口依賴程度較高云母原料作為行業(yè)基礎(chǔ)原料，目前國內(nèi)因環(huán)境保護及開采成本制約，天然云母礦產(chǎn)資源開采量較少。我國當前使用的云母原料進口依賴程度較高，因此行業(yè)受到國家和地區(qū)礦產(chǎn)政策以及全球貿(mào)易政策影響較大。原材料供應(yīng)量及價格可能產(chǎn)生較大的短期波動，從而對云母制品行業(yè)的利潤水平產(chǎn)生較大影響。玻璃纖維行業(yè)簡介玻璃纖維屬于無機非金屬材料，是一種人造無機纖維，利用機械、冶金、熱工、化工、紡織、自動控制等工業(yè)技術(shù)，采用天然礦石如石英砂、石灰石、白云石、高嶺土、葉蠟石等，配合以其他化工原料如純堿、硼酸等，熔制成玻璃，在細的纖維狀材料。玻璃纖維主要成分為二氧化硅、氧化鋁、氧化鈣、氧化鎂等，具有質(zhì)量輕、強度高、耐高低溫、耐腐蝕、隔熱、阻燃、吸音、電絕緣等優(yōu)異性能以及一定程度的功能可設(shè)計性，是一種優(yōu)良的功能材料和結(jié)構(gòu)材料。玻璃纖維可以制成各種形態(tài)的制品，如紗、布、帶等。玻璃纖維布可用于云母絕緣材料中作為補強材料，也可作為其他工業(yè)材料基布。玻璃纖維布下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在交通運輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電器以及環(huán)保產(chǎn)業(yè)等。通常情況下，建筑工程、等級公路、瀝青混凝土路面、橋梁等領(lǐng)域均需用到玻璃纖維布。同時，隨著新型玻纖產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，其也被越來越多地應(yīng)用于各類新型建材中。此外，電子玻纖布通過與樹脂融合制成的覆銅板作為印刷電路板（PCB）的專用基礎(chǔ)材料，可制成印刷電路板，進而能夠廣泛地應(yīng)用于智能手機、計算機、平板電腦等電子產(chǎn)品中。云母行業(yè)面臨的機遇（一）云母行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策支持《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確指出，要提升制造業(yè)核心競爭力，推動無機非金屬材料取得突破，突破新能源汽車高安全動力電池、高效驅(qū)動電機、高性能動力系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，同時構(gòu)建現(xiàn)代能源體系建設(shè)工程，快速推進儲能系統(tǒng)應(yīng)用，大力提升風電光伏發(fā)電規(guī)模?！吨攸c新材料首批次應(yīng)用示范指導目錄（2019年版）》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》等產(chǎn)業(yè)政策均明確將云母材料和云母制品作為未來新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，鼓勵投資者進入該類新材料行業(yè)；這些產(chǎn)業(yè)政策為行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向，提供了良好的政策環(huán)境，有利于行業(yè)的快速發(fā)展。（二）云母行業(yè)下游市場需求旺盛，潛力巨大云母絕緣材料、玻纖布和新能源絕緣材料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，與其相關(guān)的電線電纜、家用電器、電子通信、高溫冶煉等多個下游應(yīng)用領(lǐng)域在國家政策的鼓勵下市場規(guī)模均呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，帶動云母絕緣材料及玻纖行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。同時，在國家碳中和、碳達峰目標的指引下，絕緣材料市場迎來了新的機遇，新能源汽車、儲能系統(tǒng)和風電光伏用絕緣材料未來市場前景廣闊。（三）云母行業(yè)技術(shù)革新和產(chǎn)品迭代加速國民安全意識的加強和新能源行業(yè)的快速發(fā)展加快了絕緣材料行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度。行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用貫穿民用和工業(yè)的各個領(lǐng)域，隨著新能源汽車、儲能系統(tǒng)和風電光伏等新興領(lǐng)域的發(fā)展，下游客戶對絕緣材料性能提出了新的要求。在此背景下，配套的云母絕緣材料產(chǎn)品往往要求更高的耐溫耐壓性、更環(huán)保的材料、更強的性能以及更復雜嚴格的工藝，這促使各生產(chǎn)廠商不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，引進先進生產(chǎn)及測試設(shè)備，加快新產(chǎn)品開發(fā)和投產(chǎn)的速度，不斷提高產(chǎn)品的內(nèi)在性能和拓展應(yīng)用領(lǐng)域，以期在日益激烈的市場競爭中獲得市場優(yōu)勢。而技術(shù)和生產(chǎn)能力領(lǐng)先的廠商通過研發(fā)新產(chǎn)品，可以獲得新產(chǎn)品處于成長期時的部分超額利潤，以維持對基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)備改造的大量資金投入，保持市場優(yōu)勢地位。（四）云母行業(yè)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高目前，國內(nèi)從事云母絕緣材料生產(chǎn)的企業(yè)眾多，但是普遍規(guī)模較小，技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。隨著下游市場競爭日益激烈，客戶對云母絕緣材料供應(yīng)商的研發(fā)實力、產(chǎn)品品質(zhì)、價格水平和交貨期限都提出了更高的要求，需要產(chǎn)品質(zhì)量更有保證、制造能力更富優(yōu)勢的制造商為其提供