【賽瑞研究】2022年全球新能源汽車發(fā)展趨勢報(bào)告

2022年展趨勢報(bào)告賽瑞研究新能源產(chǎn)業(yè)鏈研究小組新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線05020304CONTENCONTENT0101全球新能源汽車技術(shù)發(fā)展趨勢全球新能源汽車市場中國新能源汽車市場全球新能源汽車技術(shù)發(fā)展趨勢全球新能源汽車市場中國新能源汽車市場全球主要新能源車企場1.1場1.1全球新能源汽車市場1.2美國新能源汽車市場1.3德國新能源汽車市場1.4法國新能源汽車市場1.5英國新能源汽車市場1.6瑞典新能源汽車市場1.7荷蘭新能源汽車市場1.8挪威新能源汽車市場1.9意大利新能源汽車市場1.10西班牙新能源汽車市場1.11日本新能源汽車市場1.12韓國新能源汽車市場Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑CAGR22%和3.15%持續(xù)下滑階段新材料在線新材料在線新材料在線CAGR22%和3.15%持續(xù)下滑階段新材料在線新材料在線新材料在線?2021年疫情、各國碳中和政策的頒布、芯片短缺，給全球汽車產(chǎn)業(yè)帶來極大壓力，嚴(yán)重影響全球汽車產(chǎn)業(yè)的增長。預(yù)計(jì)2021年新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線2005-2021年E全球汽車季度產(chǎn)銷量(萬輛)及銷量環(huán)比增長率30%80008000000002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年0產(chǎn)量銷量產(chǎn)量增速銷量增速Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線成長期成熟期90%99.90%99%成熟期飽和期 挪威84.5%減速上升期瑞典43.7%德國25.3%40%%加速上升期法國17.3%加拿大3.2%中國12.7%荷蘭26.8%韓國4.6%英國17.6%意大利9.34%新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線成長期成熟期90%99.90%99%成熟期飽和期 挪威84.5%減速上升期瑞典43.7%德國25.3%40%%加速上升期法國17.3%加拿大3.2%中國12.7%荷蘭26.8%韓國4.6%英國17.6%意大利9.34%推廣期西班牙6.81%403%美國.?從各地區(qū)新能源汽車滲透率來看，中國與歐洲主要國家(如法國、英國、意大利、德國等)均處于上升期，瑞典處于加速上升期新材料在線新材料在線興起期興起期日本日本1.2%肇始期Source：Wind、EVSales、中汽協(xié)、光大證券研究所、CCFA、SMMT、公開資料、賽瑞研究Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線oom材料在線oom材料在線oom新材料在線oom材料在線oom材料在線oom爾蘭、智利、斐濟(jì)、冰島葡萄牙、亞、坦桑尼亞、黎巴嫩、立陶宛、剛果民主共和國、蘇丹、愛沙尼亞、烏干達(dá)、也門、贊比亞、塞浦路斯、柬埔寨、塞內(nèi)加爾、特立尼隆地、吉布提、萊索托、東帝汶、立特里亞、中非共和國、伯利茲、圣盧西亞、安提瓜和巴布達(dá)、岡比亞、幾內(nèi)亞比紹、科摩羅、圣基茨和尼維斯、瓦努阿圖、薩摩亞、文森特和格林納丁斯、多米尼加、庫克群島、湯加、密克羅尼西亞、圣多美和普林西比、帕勞、基里巴斯、圖瓦盧、紐埃于立法狀態(tài)誓中新材料在線新材料在線新材料在線?新材料在線新材料在線新材料在線/地區(qū)/南、不丹、德國..c.c.c.c新x新xincailiacailiaxxincailia新x新xincailiaCopyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線2021年全年維持高速增長新材料在線9080700402021年12月滲透率達(dá)12%81.2570.1459.7158.9053.4151.5547.5847.9543.6638.9930.5125.061.1全球新能源汽車市場——全球新能源汽車銷量迎來爆發(fā)元年新材料在線新材料在線2021年全年維持高速增長新材料在線9080700402021年12月滲透率達(dá)12%81.2570.1459.7158.9053.4151.5547.5847.9543.6638.9930.5125.06?隨著全球碳中和政策、燃油車禁售時(shí)間表的出臺，從2020年下半年開始，全球新能源汽車車型產(chǎn)銷量維持高速增長態(tài)勢，月度新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線006月7月8月9月0月1月2月1月6月7月8月9月0月1月2月2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑TeslaModel3WulingHongGuangMiniEVTeslaModelYVWID.4BYDQinPlusPHEVLiXiangOneEREVBYDHanEVBYDSongPro/PlusPHEVChanganBenniEVVWID3RenaultZoeGACAionSCheryeQ(est.)KiaTeslaModel3WulingHongGuangMiniEVTeslaModelYVWID.4BYDQinPlusPHEVLiXiangOneEREVBYDHanEVBYDSongPro/PlusPHEVChanganBenniEVVWID3RenaultZoeGACAionSCheryeQ(est.)KiaNiroEVNissanLeafGWORABlackCatToyotaRAV4PHEVHyundaiKonaEVXPengP7SAICRoeweCleverEV新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%0 第一梯隊(duì)40-50萬輛區(qū)間國內(nèi)的五菱宏光Mini憑借超過42萬輛的銷量位居第二P新材料在線新材料在線7.7%6.5%6.3%40第三梯隊(duì)5-7萬輛第三梯隊(duì)5-7萬輛區(qū)間08-12萬輛區(qū)間1.4%1.3%1.9%1.7%1.4%1.3%1.2%1.2%.91.2%1.1%1.1%1.1%1.0%1.0%1.0%0.9%0.9%0.9%0%1.2%1.2%.90銷量市占率Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑Tesla新材料在線SGMWVolkswagenMWMercedesSAICVAudiHyundaiGreatWalRenaultGACPeugeotToyota新材料在線CheryXPengChangan新材料在線新材料在線新材料在線第三梯隊(duì)10-19萬輛區(qū)間7.0%4.9%3.5%3.5%1.5%1.5%1.5%第二梯隊(duì)20-60萬輛區(qū)間Tesla新材料在線SGMWVolkswagenMWMercedesSAICVAudiHyundaiGreatWalRenaultGACPeugeotToyota新材料在線CheryXPengChangan新材料在線新材料在線新材料在線第三梯隊(duì)10-19萬輛區(qū)間7.0%4.9%3.5%3.5%1.5%1.5%1.5%第二梯隊(duì)20-60萬輛區(qū)間第三，總銷量近46萬輛新材料在線新材料在線%%14%12%10%8%6%4%2%0%9014.4%9.1%第四梯隊(duì)10萬輛以下4.2%2.9%2.6%2.5%2.4%2.1%2.1%1.9%1.9%1.8%1.7%90萬輛+區(qū)間807004000銷量市占率9Copyright?xincailiao.9Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線xincailiao.新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線?拜登上臺后，先后出臺了一系列支持新能源發(fā)展的政策。2021年3月拜登表示，2萬億基建計(jì)劃中的1740億美元將用于電動(dòng)車行實(shí)現(xiàn)美國50%的汽車銷售為新能源車；11月美國眾議院通過拜登1.75萬億美元刺激法案，新能源車稅收抵免由7500美元提升至最高1.25萬美元?加權(quán)乘數(shù)、碳排放目標(biāo)政策導(dǎo)向下，美國新能源汽車行業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。新能源汽車加權(quán)乘數(shù)的延續(xù)鼓勵(lì)車企生產(chǎn)零排放汽車，資1、1740億美元打造“電動(dòng)汽車計(jì)劃”2、能源部為充電設(shè)施研發(fā)提供3400萬美元新資金3、15個(gè)特定項(xiàng)目中增加419億美元的聯(lián)邦贈(zèng)款資金用于電動(dòng)汽車充電樁基礎(chǔ)設(shè)施1、NHTSA臨時(shí)最終規(guī)劃將CAFé民事罰款率從2022年開始由$5.5調(diào)整為$14美美國新能源政策不斷加碼Copyright?發(fā)支持1、350億美元用于能源和氣候相關(guān)主題的變革型研發(fā)，其中150億美元專門撥給能源部策1、提高了電動(dòng)汽車稅收抵免金額限由7500美元提高至10000美元，最高可達(dá)12500美元.1全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線?2011年通用雪佛蘭Volt和日產(chǎn)聆風(fēng)揭開美國新能源汽車市場序幕；2017年隨著Model3和ModelY的放量，美國新能源汽車開啟新一輪的放量；2020年以來，福特野馬Mach-E、吉普Wrangler、大眾ID.4新材料在線新材料在線新材料在線TeslaModelXTeslaModel3TeslaModelY新材料在線日產(chǎn)Leaf通用新材料在線日產(chǎn)Leaf通用Bolt豐田普銳斯通用Bolt豐田普銳斯Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑cc1.2美國新能源汽車市場——車企加速轉(zhuǎn)型cc新材料在線新材料在線新材料在線?美國本土車企加快電動(dòng)化進(jìn)程，福特和通用均發(fā)布了本土電動(dòng)化策略，其中福特規(guī)劃2030年電動(dòng)化率達(dá)到40%；新材料在線新材料在線新材料在線車企規(guī)劃特斯拉0款全新的純電動(dòng)車型過40%材料c線om材料c線omoom線線om新材料在線cc材料c新ailiao.ailiao.新ailiao.新材料在線cc材料c新ailiao.ailiao.新ailiao.xixinxinxinnxinxin建設(shè)Copyright?.1全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線xinmxinail新材料在線ailom新材料在線xinmxinail新材料在線ailom?通用、福特等美系車企，德系、日系、新勢力在美國均有新能源新車型上市計(jì)劃，涵蓋高端SUV、轎車、皮卡多種車型新材料在線新材料在線Bolt新材料在線新材料在線間特斯拉Cybertruck皮卡/3.99-6.992022年梅賽德斯-奔馳SUVA4.62022年轎車C6.52022年保時(shí)捷MacanSUVB5.6-102022年寶馬iX3iSUVB52022年通用HUMMER皮卡/8-11.262022年凱迪拉克LyriqSUVC5.882022年福特F-150Lightning皮卡/6.412022Q1豐田bZ4XbSUVA3.62022年SUVA2022年新新大眾材料在線奧迪e-tron材料在線新材料在線新材料在線C999-10092021Q3mco奧迪RSe-tronGTmco轎跑C2021Q3oia.奧迪Q4eoia.oia.cooia.coA439-527co2021Q3cozzailail/iaia.2022年.起亞cccSUVcAxinc4xinc2022年現(xiàn)代Ioniq6轎車A4.52022年AriyaSUVA4.5-5.92022年馬自達(dá)MX-30SUVA3.46-3.772022H1Copyright?Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線xincailiao.新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線Tesla大規(guī)模放量后，新型車型和品牌的出現(xiàn)對新能源汽車整體性能的拉動(dòng)效應(yīng)異常明顯。其中較為明顯的是續(xù)航里程由2010年的70英里提升至2021年的300英里，百公里加速由2011年的超10s下降至2020年的低于5s新材料在線新材料在線新材料在線Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線2021年全年進(jìn)入高速增長新材料在線1.2美國新能源汽車市場——2021年銷量高速增長新材料在線新材料在線2021年全年進(jìn)入高速增長新材料在線?得益于拜登政府的政策加持、優(yōu)質(zhì)的新款和經(jīng)典款車型性能升級，2021年以來美國新能源汽車銷量同比保持高增態(tài)勢，滲透率新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線987.70875.995.785.995.56655.5664.994.874.994.8754.143.9143.57432104月6月7月8月9月0月4月6月7月8月9月0月1月2月2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線77%6%5%4%3%2%1%0%6543210新材料在線77%6%5%4%3%2%1%0%6543210新材料在線新材料在線新材料在線?滲透率方面新材料在線新材料在線新材料在線?提升，從2020年5月的1.28%增長至2021年12月的6.3%2019-2021年12月美國新能源汽車月度銷量結(jié)構(gòu)(萬輛)及滲透率滲透率逐漸提升6.30%滲透率逐漸提升新材料在線新材料在線1.28%新材料在線新材料在線xinca1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月xinca2019年xinca1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月xinca2020年xinca1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月xinca2021年EV銷量PHEV銷量滲透率Copyright?.1全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線9001.2美國新能源汽車市場——2030年有望達(dá)到900萬銷量新材料在線新材料在線新材料在線900新材料在線新材料在線新材料在線21年美國新能源汽車銷量達(dá)到62.7萬輛，滲透率達(dá)4.4%；在政策之外，新車型問世、產(chǎn)品力提升是推動(dòng)銷量增長的核心驅(qū)動(dòng)力，如Tesla預(yù)計(jì)在將在2022年推出兩款新車型新材料在線新材料在線新材料在線Motors等新車型的交付等。2025年銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到354萬輛，滲透率達(dá)20%，美國將成為全球新能源汽車新增長動(dòng)能之一140%1140%120%100%80%60%40%20%0%-20%1000CAGR=34.45%90080070060000400300CAGR=25.26%62.762.702012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E2028年E銷量增長率Copyright全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線a新材料在線ZOE大眾PoloModel3奧迪Q7新材料在線新材料在線新材料在線a新材料在線ZOE大眾PoloModel3奧迪Q7奔馳C級寶馬3系PHEV寶馬3系標(biāo)志e208標(biāo)志208eaf本田思域奧迪售價(jià)＞6無補(bǔ)貼60.50.346.52.10售價(jià)補(bǔ)貼0.920.9232.31.9275?疫情期間，德國電動(dòng)汽車銷售滯后，德國政府以補(bǔ)貼政策刺激消費(fèi)、稅收減免提升消費(fèi)者的購車熱情?2020年6月，德國聯(lián)邦政府出臺經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇刺激計(jì)劃，其中將政府部分對新能源車的補(bǔ)貼翻番；2021年7月宣布，新能源車補(bǔ)貼政策延長至2025年底；電動(dòng)車的10年稅收減免延長至2030年，同時(shí)享受每年道路稅的豁免；2020年上半年分發(fā)新能源汽車補(bǔ)貼?德國政府亦積極推動(dòng)充電樁的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020年11月，德國聯(lián)邦政府出臺政策對安裝充電樁的用戶提供900歐元的補(bǔ)貼新能源車補(bǔ)貼前后售價(jià)對標(biāo)-萬歐元車輛類型不含增值稅價(jià)格車廠補(bǔ)貼政府補(bǔ)貼合計(jì)其他電池000新材料在線冊時(shí)間須在2020航里程為新材料在線000新材料在線新材料在線000iliao.ciliao.coom00xinxin000cc備注：德國新能源車補(bǔ)貼主要分為政府與制造商補(bǔ)貼兩個(gè)部分全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑2021年全年高速增長新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線987654328.126.826.376.355.555.655.105.435.314.953.893.591.3德國新能源汽車市場——政策刺激下2021年全年高速增長2021年全年高速增長新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線987654328.126.826.376.355.555.655.105.435.314.953.893.59?在補(bǔ)貼政策的刺激下，自2020年6月開始，德國新能源汽車銷量開啟快速增長模式，在2020年12月實(shí)現(xiàn)了單月歷史最高銷量8萬新材料在線新材料在線?輛；進(jìn)入2021年增長勢頭不減新材料在線新材料在線?102月3月9月4月6月0月2月3月9月4月6月0月2月7月8月2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線TeslaModel3VWe-Up!VWID3RenaultZoeSmartFortwoEVHyundaiKonaEVMercedesGl_C300e/deFordKugaPHEVVWGolfPHEVSkodaEnyaqVWPassatPHEVVWID.4Fiat500e新材料在線BMWi3新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線TeslaModel3VWe-Up!VWID3RenaultZoeSmartFortwoEVHyundaiKonaEVMercedesGl_C300e/deFordKugaPHEVVWGolfPHEVSkodaEnyaqVWPassatPHEVVWID.4Fiat500e新材料在線BMWi3OpelCorsaEVMercedesA250eBMW3-SeriesPHEVSeatLeonPHEVMiniCooperEVAudiA3PHEV3.6%1.8%1.8%?車型銷量方面，Tesla憑借微弱優(yōu)勢登頂2021年車型銷量的冠軍，銷量為3.53萬輛，排名第二的VWe-Up!為3.07萬輛?TOP20車型總銷量占比為47.9%，本土企業(yè)優(yōu)勢明顯。TOP3Volkswagen占據(jù)2個(gè)席位，TOP10占據(jù)4個(gè)席位新材料在線新材料在線6%56%5%4%3%2%1%0%4.03.53.02.52.01.55.2%4.5%3.9%第二梯隊(duì)1-2萬輛區(qū)間2.6%2.5%2.5%2.4%2.2%1.9%1.9%1.9%1.6%1.6%1.5%1.5%1.5%1.4%2萬輛+區(qū)間0.50.0銷量市占率0.50.00Copyright?0Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線大眾集團(tuán)戴姆勒寶馬集團(tuán)雷諾-日產(chǎn)現(xiàn)代-起亞吉利控股Tesla三零塔塔集團(tuán)新材料在線新材料新材料在線大眾集團(tuán)戴姆勒寶馬集團(tuán)雷諾-日產(chǎn)現(xiàn)代-起亞吉利控股Tesla三零塔塔集團(tuán)新材料在線新材料在線34%VolkswagenGroup15%Daimer11%BMWGroup9%Stellantis9%Hyundai-Kia新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線+610% +363%86+104%42+141%02017年2018年2019年2020年2020年各車企銷量均出現(xiàn)爆發(fā)性增長+163%+268%+4122%+56%+208%+7.4%Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑段新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線xinca2.55%1.3德國新能源汽車市場——2021年12月滲透率達(dá)到36%段新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線xinca2.55%率快速提升。在汽車整體銷量逐漸下滑態(tài)勢下，新能源汽車滲透率從2020年5月的7.33%上升到2021年12月35.67%的高位新材料在線201新材料在線35.67%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月35.67%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月8月后EV占據(jù)主流4.00.0EV銷量PHEV銷量滲透率2Copyright?2Copyright?.1全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線1.3德國新能源汽車市場——2030年有望達(dá)到270萬銷量新材料在線新材料在線?在補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，2021年德國新能源汽車銷量達(dá)到67萬輛，滲透率達(dá)26.2%。鑒于德國政府的補(bǔ)貼政策會延續(xù)至2030年，新材料在線新材料在線新材料在線政府且新材料在線新材料在線新材料在線政府基礎(chǔ)設(shè)施(目前充電樁數(shù)量為4.45萬個(gè))的不斷建設(shè)與完善等，2030年銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到270萬輛300%300270起量階段300%30027025022502002200150100新材料在線67.10新材料在線低基數(shù)階段CAGR=74.60%低基數(shù)階段CAGR=74.60%00%02012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2012年2013年2014年2015年2016年銷量增長率Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線ZOE大眾PoloModel3奔馳C級e-Golf新材料在線新材料在線新材料在線ZOE大眾PoloModel3奔馳C級e-Golf新材料在線Golf標(biāo)志e208標(biāo)志208eaf本田思域奧迪奧迪Q7售價(jià)＞6W無補(bǔ)貼76547.234.7210售價(jià)補(bǔ)貼87提高電動(dòng)車的購車補(bǔ)貼，激勵(lì)延續(xù)到2021年7月，同時(shí)為了幫助汽車產(chǎn)業(yè)度過疫情帶來的庫存危機(jī)，給予每車5000歐元的報(bào)廢補(bǔ)貼?2015年起，法國政府加大對公共充電設(shè)備的建設(shè)。截至2021年7月法國境內(nèi)共建有4.37萬個(gè)公共充電樁，僅2021年H1新增1.1萬個(gè)，但距離2021年底前建成10萬個(gè)公共充電樁的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。目前法國415條高速公路中已有164條裝備充電樁，計(jì)劃到2022年底前裝備一半以上的高速公路新能源車補(bǔ)貼前后售價(jià)對標(biāo)-萬歐元政策類別有限時(shí)間補(bǔ)貼類型補(bǔ)貼內(nèi)容/限制補(bǔ)貼額xinxinc月車于20g/km萬歐元-6萬歐元新材料在線.com新材料在線.com放低于20g/km萬歐元-6萬歐元新材料在線新材料在線oailiaoailia6萬歐元貼車于6萬歐元的新車或二手車車全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑年初高速增長補(bǔ)貼截止期補(bǔ)貼過后銷量有所回落新材料在線新材料在線1.4法國新能源汽車市場——2021年下半年銷量有所回落年初高速增長補(bǔ)貼截止期補(bǔ)貼過后銷量有所回落新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線?看，在補(bǔ)貼期間，新材料在線新材料在線?4.53.8743.7643.52.9722.972.8632.7132.452.52.0721.511.7821.519新材料在線新材料在線0.503月2月6月7月8月3月2月6月7月8月9月4月0月2月2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線TeslaModel3RenaultZoePeugeot208EVPeugeot3008PHEVDaciaSpring新材料在線新材料在線新材料在線xincailiao.新材料在線新材料在線TeslaModel3RenaultZoePeugeot208EVPeugeot3008PHEVDaciaSpring新材料在線新材料在線新材料在線Fiat500eRenaultTwingoEVRenaultCapturPHEVCitroenC5AircrossPHEVMercedesGLC300e/deKiaNiroEVVWID3DS7CrossbackPHEVPeugeot2008EVe)MiniCooperEVHyundaiKonaEVVolvoXC40PHEVHyundaiTucsonPHEVRenaultMeganePHEVPeugeot508PHEV第一梯隊(duì)2萬輛+區(qū)間3.02.52.09%8%7%6%5%4%3%2%1%0%新材料在線新材料在線7.8%8.2%第二梯隊(duì)1.5-2萬輛區(qū)間7.8%8.2%第二梯隊(duì)1.5-2萬輛區(qū)間5.6%5.9%5.6% 第四梯隊(duì)3.8%第第四梯隊(duì)3.8%0.5-1萬輛區(qū)間3.2%0.5萬輛以下區(qū)間2.9%2.8%2.3%2.3%2.1%1.9%1.9%1.8%1.7%1.7%1.6%1.4%1.23.2%0.5萬輛以下區(qū)間2.9%2.8%2.3%2.3%2.1%銷量市占率6Copyright?6Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟新材料在線大眾集團(tuán)現(xiàn)代-起亞戴姆勒集團(tuán)寶馬集團(tuán)Tesla吉利控股三菱塔塔集團(tuán)2新材料在線新材料在線雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟新材料在線大眾集團(tuán)現(xiàn)代-起亞戴姆勒集團(tuán)寶馬集團(tuán)Tesla吉利控股三菱塔塔集團(tuán)28%Stellantis2020年主要車企銷均出現(xiàn)爆發(fā)性增長20%Renault-Nissan-Mitsubishi13%VolkswagenGroup9%Tesla8%Hyundai-Kia新材料在線新材料在線新材料在線20%；Volkswagen居第三位；由于韓國企業(yè)Hyundai-Kia在11月銷量不佳新材料在線新材料在線新材料在線66+91%+1713%43+509%+128%+340%+92%02017年2018年2019年2020年+90%521Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑段新材料在線新材料在線2.530%25%2段新材料在線新材料在線2.530%25%20%15%10%5%0%2.0tur新材料在線新材料在線xincailiao.新材料在線新材料在線2019-2021年12月法國新能源汽車月度銷量結(jié)構(gòu)(萬輛)及滲透率新材料在線新材料在線11.67%2.71%24.46%新材料在線新材料在線11.67%2.71%24.46%7.45%xinc1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月xinc2019年1月2月3月xinc4月5月xinc2020年8月9月10月11月12月xinc1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月xinc2021年EV銷量PHEV銷量滲透率8Copyright?8Copyright?.1全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線1.4法國新能源汽車市場——2030年銷量有望達(dá)120萬輛新材料在線新材料在線新材料在線?2021年，法國引用了WLTP，改變了二氧化碳排放測算的方法(WLTP計(jì)算汽車的油耗和排放量更為準(zhǔn)確)。近年來法國新能源新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線貼可能持續(xù)，法國新能源汽車市場前景可期，預(yù)計(jì)到2030年新能源汽車銷量將達(dá)到120萬輛200%180%160%200%180%160%140%120%100%80%60%40%20%0%121 30.52 低基數(shù)階段CAGR=42.03%80402002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E2028年E2029年銷量增長率Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線o新材料在線o?2020年，英國政府通過決議將在原有基礎(chǔ)上再增加4.03億英鎊的預(yù)算用以支撐乘用車補(bǔ)貼政策至2023年?2021年3月，英國政府宣布補(bǔ)貼開始退坡，補(bǔ)貼上限由3000英鎊下調(diào)至2500英鎊，符合標(biāo)準(zhǔn)的汽車MSRP價(jià)格從原先的5萬英鎊新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線補(bǔ)貼類型有效日期補(bǔ)貼內(nèi)容/限制補(bǔ)貼額(英鎊)3月整車碳排放低于50g/km；零排放續(xù)航里程至少達(dá)到112公里；單車售價(jià)不超過5萬英鎊不超過3.5萬英鎊補(bǔ)貼單車售價(jià)的35%，最高限額為2500英鎊 (下調(diào)1000英鎊)小型貨車(此次無變化)車質(zhì)量不高于2.5噸；整車碳排放低于50g/km；零排放續(xù)航里程至少達(dá)到96公里大型貨車(此次無變化)車質(zhì)量介于2.5-3.5噸；整車碳排放低于50g/km；零排放續(xù)航里程至少達(dá)到96公里卡車(此次無變化)車質(zhì)量介于3.5-12噸之間；整車碳排放相對于同類型歐6排放標(biāo)準(zhǔn)的卡車要低至少里 (此次無變化)職出租車；整車碳排放低于50g/km；零排放續(xù)航里程至少達(dá)到112公里用材料線在co冊材料線在comm材料線在com動(dòng)汽車BIK稅率下調(diào)為材料線在com新材料在線新材料在線a新ilia.inca新ilia.incao新ilia.inc動(dòng)汽車BIKao新ilia.incx年xx動(dòng)汽車BIK稅率下調(diào)為2%x消費(fèi)稅QQ1用充電樁安裝費(fèi)用減免減免350英鎊Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線1.5英國新能源汽車市場——2021年銷量達(dá)到33萬輛新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線?新材料在線新材料在線?65.243月份補(bǔ)貼退坡，5.2454.3343.623.43.623.2532.6232.4522.45238138新材料在線10新材料在線102月3月5月6月8月92月3月5月6月8月9月4月7月10月11月2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑段comcomcom3.540%35%30%25%20%15%10%5%0%3.00.50.01.5英國新能源汽車市場——2021年滲透率為18.9%段comcomcom3.540%35%30%25%20%15%10%5%0%3.00.50.0新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線2019-2021年12月英國新能源汽車月度銷量結(jié)構(gòu)(萬輛)及滲透率727%727%16.05%16.05%33.19% 2.24%線線.線線 .o.o.o .o.o.o新材料在iaxincail1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11新材料在iaxincail新材料在線iaxincail1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11新材料在線iaxincail新材料在iaxincail1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11新材料在iaxincailEV銷量PHEV銷量滲透率Copyright?.1全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線250%200%150%100%50%0%250起量階段CAGR新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線250%200%150%100%50%0%250起量階段CAGR=29.01%2000?雖然英國明確了補(bǔ)貼退坡，但新能源汽車依然不改增長趨勢。隨著新建筑都配備電動(dòng)汽車充電站政策的實(shí)施、新能源技術(shù)進(jìn)步、新材料在線新材料在線xincailiao新材料在線新材料在線?同時(shí)，部分老牌車企在其原有的熱賣車型基礎(chǔ)上推出了插混版，插混的滲透率將大幅提升33.26 低基數(shù)階段CAGR=74.23%23033.26 低基數(shù)階段CAGR=74.23% 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E2028年E2029年銷量增長率Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線材料c1.6瑞典新能源汽車市場——北歐國家嚴(yán)重依賴政策新材料在線材料c?瑞典政府主要通過降低新能源汽車的購置價(jià)格+降低流轉(zhuǎn)稅+地方稅(例如道路稅、停車費(fèi))推動(dòng)新能源汽車銷售新材料在線新材料在線新材料在線?瑞典做為北歐國家，消費(fèi)者對于充電設(shè)備的相關(guān)政策尤為關(guān)注。瑞典政府對于基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)新材料在線新材料在線新材料在線有限日期車型購車補(bǔ)貼稅收優(yōu)惠排放汽車路稅(360瑞典克朗)車車BEVPHEV降低40%(最高10000瑞典克朗)電動(dòng)巴士、卡車可享受優(yōu)先購車權(quán)om線碳排放(g/om線omom材料c線om材料c線om新新xincxincailiaoailiao.0xincailiaoxincailiao.c不超過總價(jià)的25%cailiao.新cailiao.新xinxin全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線1.6瑞典新能源汽車市場——2021年銷量超13萬輛新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線?得益于大眾ID.4和KiaCeed的快速放量，2021年H1瑞典新能源汽車呈現(xiàn)高速增長趨勢，銷量同比增速為124%；但2021年H2迅?1.2 0.20新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線1.751.7667230.940.940.940.940.790.690.636月7月8月9月10月11月12月1月2月36月7月8月9月10月11月12月2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線KIACEEDVWID.4VOLVOXC60NVOLVOS/V60KIANIROEVTESLAMODEL3TOYOTARAV45-DMGZSEVKIANIROVOLVOXC40VWID3KIAXCEEDPOLESTAR2PS新材料在線KIACEEDVWID.4VOLVOXC60NVOLVOS/V60KIANIROEVTESLAMODEL3TOYOTARAV45-DMGZSEVKIANIROVOLVOXC40VWID3KIAXCEEDPOLESTAR2PS2ELSKODAENYAQNISSANLEAFVWPASSATGTEKIASORENTOPHEVFORDKUGABMW330EXDRIVEBMW530E新材料在線新材料在線新材料在線6%5%4%0.8第一梯隊(duì)0.74.69%5-7千輛區(qū)間0.65.75%5.12%4.47%4.33%0.5 第二梯隊(duì)3.47%3.34%3-4千輛區(qū)間第三梯隊(duì)3%0%0.10.0新材料在線KiaCeed的高性價(jià)比位居第一，Volvo兩款車型(XC60N、S/V60)銷量均超過5000輛，分別居第3和第4，TeslaModel新材料在線新材料在線新材料在線3千輛以下間1.89%1.81%2.31%2.95%2.88%3千輛以下間1.89%1.81%2.31%2.04%2.00%2.04%2.00%1.71% 銷量市占率Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線滲透率高速增長階段70%新材料在線滲透率高速增長階段70%60%50%40%30%20%10%0%主0.0新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線1%2019-2021年12月瑞典新能源汽車月度銷量結(jié)構(gòu)(萬輛)及滲透率60.66%60.66%10.04%110.04%新材料在線xincai1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月新材料在線xincai新材料在線xincai1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月新材料在線xincai新材料在線xincai1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月新材料在線xincaiEV銷量PHEV銷量滲透率Copyright?.1全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線25.913.6低基數(shù)階段CAGR=72.31%1.6瑞典新能源汽車市場——2030年銷量有望近26新材料在線新材料在線新材料在線25.913.6低基數(shù)階段CAGR=72.31%新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線，未來純電?汽車的市場將進(jìn)一步得到發(fā)展，預(yù)計(jì)到2030年瑞典新能源汽車銷量將達(dá)到25.9萬輛250%起量階段CAGR=11.45%250%200%200%150%100%550%500%0xinxinxin2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E2028年E2029年Exinxinxin銷量增長率Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線新材料新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線?電動(dòng)車補(bǔ)貼政策：根據(jù)2020-2025年電動(dòng)車補(bǔ)貼政策*，2020年荷蘭提供1720萬歐元補(bǔ)貼，其中新電動(dòng)車補(bǔ)貼1000萬歐元，二手電動(dòng)車補(bǔ)貼720萬歐元新材料在線新材料在線注：購買或租用新電動(dòng)車(續(xù)航≥120km，售價(jià)1.2-4.5萬歐元)補(bǔ)貼4000歐元，二手電動(dòng)車補(bǔ)貼2000歐元Copyright?3全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線1.7荷蘭新能源汽車市場——2021年銷量小幅提升新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線現(xiàn)新材料在線新材料在線新材料在線5月6月7月8月9月10月11月5月6月7月8月9月10月11月12月2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年Copyright?40全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線SkodaEnyaqKiaNiroEVVWID.4FordMustangMach-ELynk&Co01PHEVVolvoXC40PHEVBMWiX3FordKugaPHEVTeslaModel3Polestar2VolvoXC40EVAudiQ4e-tron新材料在線新材料在線SkodaEnyaqKiaNiroEVVWID.4FordMustangMach-ELynk&Co01PHEVVolvoXC40PHEVBMWiX3FordKugaPHEVTeslaModel3Polestar2VolvoXC40EVAudiQ4e-tronVWID3Peugeot208EVHyundailoniq5新材料在線KiaEV6RenaultZoeTeslaModelYPeugeot2008EVOpelCorsaEV4.4%3千輛以下區(qū)3.5%3.2%2.0%1.8%1.7%1.7%1.7%1.6%1.4%3.0%2.3%?車型銷量方面，SkodaEnyap憑借在12月份單月1517輛的銷量持續(xù)趕超KiaNiroEV(該車型曾連續(xù)奪得單月銷量冠軍)，位居新材料在線第一新材料在線新材料在線新材料在線?超過5千輛的車型僅有2款，3-5千輛的車型有4款新材料在線新材料在線?8%7%6%8%7%6%5%4%3%2%1%0%0.77.0%第三梯隊(duì)2.7%2.7%2.6%2.6%2.6%0.64.3%0.4.3%0.53-5千輛區(qū)間0.10.0銷量市占率41Copyright?41Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線大眾集團(tuán)現(xiàn)代-起亞吉利控股Tesla新材料在線寶馬集團(tuán)雷諾-日產(chǎn)上海汽車三菱戴姆勒集團(tuán)新材料在線xincailiao新材料在線大眾集團(tuán)現(xiàn)代-起亞吉利控股Tesla新材料在線寶馬集團(tuán)雷諾-日產(chǎn)上海汽車三菱戴姆勒集團(tuán)新材料在線新材料在線新材料在線24%VolkswagenGroupGeely-VolvoHyundai-Kai15%13%10%10%BMWGroupStellantis新材料在線來預(yù)計(jì)Hyundai新材料在線33.532020年部分車企銷2.5 2.51+500%0.502017年2018年2019年2020年+52%+659%量出現(xiàn)爆發(fā)性增長+199%+114%+26%-71%Copyright?4全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑iao新材料iao新材料iao年尾沖高新材料在線年尾沖高年尾沖高在線mm線m%54.93%o.co.co.cxincailxincailxincail54.89%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月iao新材料iao新材料iao年尾沖高新材料在線年尾沖高年尾沖高在線mm線m%54.93%o.co.co.cxincailxincailxincail54.89%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月7.09%?3.00.50.0新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線將達(dá)到28.54%2019-2021年11月荷蘭新能源汽車月度銷量結(jié)構(gòu)(萬輛)及滲透率72.7580%70%60%50%40%30%20%10%72.75EV銷量PHEV銷量滲透率Copyright?4.1全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線9.4低基數(shù)階段CAGR=44.10%1.7荷蘭新能源汽車市場——2030年銷量有望超42萬輛新材料在線新材料在線新材料在線9.4低基數(shù)階段CAGR=44.10%?雖然2021年荷蘭新能源汽車增速放緩，但憑借位居全歐第一的充電樁數(shù)量(截止到2021年8月，荷蘭擁有7.5萬個(gè)公共充電站和新材料在線新材料在線新材料在線19萬個(gè)家庭充電樁)新材料在線新材料在線新材料在線車銷量將達(dá)到42萬輛600%5600%500%400%300%200%100%0%-100%4542.0 CAGR=18.11%40502012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年E2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E2028年E2029銷量增長率Copyright?4全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線co?挪威政府自1990年開始陸續(xù)出臺政策支持由燃油汽車向電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，目前已經(jīng)形成十分完善的支持政策框架，包括購置/注冊稅。2020年7月，挪威政府針對建造電車充電站和充電樁公布了一份規(guī)劃和建筑指南，指出在一定條件下，建造充電站和充電樁無需向市政當(dāng)局提出申請，大大簡化了充電基礎(chǔ)設(shè)施建造的流程；挪威計(jì)劃2025年所有的新銷售車輛為純電動(dòng)或氫能政策內(nèi)容政策時(shí)間相關(guān)內(nèi)容稅及增值稅減免ase免免除每年道路稅(annualroadtax)rieslamountonferryfaresforelectricvehiclesmountontollroads線線m線m最高50%市政停車場收費(fèi)m線m新材料coco線m (ParkingfeeforEVswasintroducedlocallywithanupperlimitofamaximum50%ofthefull新材料coco線mxixi限拓寬新材料ilia .新材料ilia .o可使用公共汽車車道(Accesstobuslanes)o.o.o.ncancailia新材料iliaxincaxincaNewrulesallowlocalauthoritiestolimittheaccesstoonlyincludeEVsthatcarryoneilia新材料iliaxincaxinca業(yè)購車稅減免ductionreducedtoCopyright?4全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線1.8挪威新能源汽車市場——銷量穩(wěn)步提升新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線?挪威汽車市場相對較小，且隨著多年的政策支持，新能源汽車滲透率位居世界第一新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線8573644644高速增長區(qū)間段308573644644高速增長區(qū)間段3005020.890.83.00.208月12月9月10月11月2018年2019年2020年2021年18月12月9月10月11月2018年2019年2020年2021年2012年2013年2014年2015年2016年2017年46Copyright?46Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線xincaixincaixincai1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線xincaixincaixincai1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月53.47%87.05%?銷量結(jié)構(gòu)方面，得益于挪威政策免除EV車型的購置/注冊稅與增值稅，而PHEV車型沒有這兩類稅收優(yōu)惠，挪威市場以EV為主化目標(biāo)新材料在線201新材料在線1.694.97%100%90%890%80%70%60%50%40%EV銷量PHEV銷量滲透率Copyright?4全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線2020年和2021年H1部分車企銷量均出現(xiàn)爆發(fā)性增長0大眾集團(tuán)吉利控股Tesla寶馬集團(tuán)戴姆勒新材料在線新材料在線2020年和2021年H1部分車企銷量均出現(xiàn)爆發(fā)性增長0大眾集團(tuán)吉利控股Tesla寶馬集團(tuán)戴姆勒現(xiàn)代-起亞豐田集團(tuán)福特集團(tuán)2017年2018年2019年2020年2021年H1公開資料、賽瑞研究Copyright?48新材料在線新材料在線TeslaModel新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線12月Tesla將大量交付，預(yù)測其會奪得年度品牌榜冠軍TeslaModel3lkswagenIDTeslaFordMustangMach-EdieEnyaqiVQCaiIoniqVolkswagenID.3AudiQ.1全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線500%高滲透率階段CAGR=10.36%22.5450%400%350%300%新材料在線新材料在線新材料在線500%高滲透率階段CAGR=10.36%22.5450%400%350%300%250%200%150%100%50%50%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E2030年E0?截至2020年，挪威充電樁數(shù)量為1.85萬根，每1萬名挪威居民擁有35個(gè)充電樁；僅2020年新增充電樁近5000根。隨著電動(dòng)車成新材料在線新材料在線新材料在線本的降低新材料在線新材料在線新材料在線將達(dá)到22.5萬輛低低基數(shù)階段CAGR=129.03%銷量增長率Copyright?4全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線0.90.80.新材料在線0.0元用于電新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線2021年1-12月實(shí)現(xiàn)銷量13.67萬輛2019-2021年12月意大利新能源汽車月度銷量結(jié)構(gòu)(萬輛)及滲透率 13.16%12.02%0.34%1.09%11.24%0.34%1.09%11.24%新材料在線xincai1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月新材料在線xincai新材料在線xincai1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月新材料在線xincai新材料在線xincai1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月新材料在線xincaiEV銷量PHEV銷量滲透率9%%3%0%全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線0.712%9%6%3%0%0.01.10西班牙新能源汽車市場——2021年滲透率為6.9%新材料在線新材料在線0.712%9%6%3%0%0.0?西班牙政府于2019年開始實(shí)施“MOVES汽車報(bào)廢計(jì)劃”，2020年6月開啟對購買者進(jìn)行范圍更廣、額度更大的獎(jiǎng)勵(lì)政策，如免注冊費(fèi)用，購買純電BEV可獲4000歐元獎(jiǎng)勵(lì)新材料在線2019-2021年12月西班牙新能源汽車月度銷量結(jié)構(gòu)(萬輛)新材料在線年尾沖量年尾沖量10.80%99.91%8.95%1.41% 1.41%1.58%1.58%新材料在線1月2月3月4月5月6月新材料在線8月9月10月11月12月新材料在線1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11新材料在線新材料在線1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11新材料在線EV銷量PHEV銷量滲透率Source：Wind、Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線1.11日本新能源汽車市場——積極支持新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線基金支持1、2035年銷售的新車100%為電動(dòng)化車輛日本新能源政策1、純電動(dòng)汽車最高補(bǔ)貼金額由40萬日元提升至80萬日元(約合人民幣5萬元)2、插電式混合動(dòng)力車最高補(bǔ)貼金額由20萬日元增至40萬日元3、燃料電池車最高補(bǔ)貼金額由225萬日元增至250萬日元Copyright?Copyright?新材料在線xincailiao.新材料在線購方面購標(biāo)準(zhǔn)，明確乘用車必須是“電動(dòng)化車輛”和“下一代汽車”，刪去了“汽油車”字樣其所屬機(jī)構(gòu)將不再采購傳統(tǒng)的汽油乘用車，則除了電動(dòng)化車輛外，還可以采購天然氣車、清潔柴油車等新材料在線新材料在線1、設(shè)立2萬億日元(約合1249億元)的環(huán)境基金，以最大10%的稅額扣除，督促太陽能發(fā)電、低成本電池等領(lǐng)域企業(yè)加快前沿技術(shù)研全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線1.11新材料在線新材料在線新材料在線?近年來，雖然日本政府制定了一系列的政策去刺激消費(fèi)者購買新能源汽車，但市場端表現(xiàn)卻背道而馳。新能源汽車銷量逐年降低，從2017年的4.89萬輛降至2020年的2.43萬輛，且滲透率僅1%?日本新能源汽車銷量低迷原因復(fù)雜，但主要是日本企業(yè)更傾向于氫燃料電池的路線，對于純電動(dòng)汽車技術(shù)路線的不認(rèn)可導(dǎo)致其開發(fā)投入較少。不過隨著2021年日本企業(yè)日產(chǎn)、本田、豐田紛紛發(fā)布電動(dòng)化戰(zhàn)略，未來日本新能源汽車的發(fā)展有望擺脫低迷的局面民眾偏愛微型車及油電混合動(dòng)力車電混合動(dòng)力車都是不錯(cuò)的選擇新材料在線xincailiao.新材料在線且成本較高新源的配套設(shè)施上運(yùn)營成本就很高純電動(dòng)汽車的成本高昂并沒有出現(xiàn)明顯的下降趨勢新材料在線日本車新材料在線日本市場需求的EV較少，少Copyright?日本公共交通發(fā)達(dá)間有新干線眾對公共交通的依賴程度教高新材料在線家庭充電裝置的缺乏新材料在線約為充電樁老化或被移除宅還沒有完善在自家安裝充電設(shè)備的條件全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線1.11日本新能源汽車市場——2021年市場或?qū)⒒嘏虏牧显诰€新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線0.10新材料在線新材料在線0.490.370.370.340.340.380.280.210.280.211月2月1月2月3月4月5月6月7月2012年2013年2014年2015年2016年2017年8月2018年9月10月11月2019年2020年2021年Copyright?全球產(chǎn)業(yè)概況—18年整車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線xincailiao.新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線新材料在線?從2014年開始，韓國著手推動(dòng)電動(dòng)汽車的發(fā)展，并從補(bǔ)貼、減稅和使用優(yōu)惠等方面出臺了新能源汽車支持政策；成立動(dòng)力電池基金并組織制定動(dòng)力電池技術(shù)路線圖；2021年韓國提出“第四期新能源汽車基本規(guī)劃”，規(guī)劃到2025年和2030年新能源汽車產(chǎn)量分別增至283萬輛和785萬輛，到2025年新建50萬座充電樁和超高速充電樁，2025年前在首都圈地區(qū)集中建設(shè)450座加氫站?2021年年底，韓國政府計(jì)劃2022年電動(dòng)汽車和氫燃料汽車保有量從2021年的24.8萬輛增加到50萬輛目標(biāo)785萬輛，助力實(shí)現(xiàn)2030年汽車碳減排24%的目標(biāo)2、到2025年新建50萬座充電樁和超高速充電樁，支撐過半電動(dòng)汽車的充電需求3、2025年前在首都圈地區(qū)集中建設(shè)450座加氫站1、新能源汽車的出口量從2020年的28萬輛增至2025年的83萬輛，韓國新能源政策韓國新能源政策Copyright?爭力方面1、到2025年使新能源汽車售價(jià)下降至少1000萬韓元(約合人民幣5.9萬元)，延長汽車特別消費(fèi)稅稅率下調(diào)政策的實(shí)施期限，引進(jìn)動(dòng)力電池租賃服務(wù)，大幅減輕買車負(fù)擔(dān)態(tài)方面1、將力推汽車6大核心零部件產(chǎn)業(yè)的高度化發(fā)展，以