鹽湖提鋰行業(yè)研究：鹽湖提鋰賽道蓄勢(shì)待發(fā)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程穩(wěn)步向前

鹽湖提鋰行業(yè)研究：鹽湖提鋰賽道蓄勢(shì)待發(fā)，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程穩(wěn)步向前1.鹽湖提鋰工藝百家爭(zhēng)鳴，吸附+膜法有望脫穎而出1.1.鹽湖鋰儲(chǔ)量豐富，資源供應(yīng)集中度高全球鋰資源儲(chǔ)量豐富，鹽湖鋰資源儲(chǔ)量充足。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年末，全球鋰礦儲(chǔ)備量達(dá)2,200萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)4.76%。鋰資源儲(chǔ)量集中分布程度較高，2021年，智利、澳大利亞、阿根廷、中國(guó)和美國(guó)的鋰礦資源儲(chǔ)備量位居前五，儲(chǔ)備量分別為920萬(wàn)噸、570萬(wàn)噸、220萬(wàn)噸、150萬(wàn)噸和75萬(wàn)噸，前5國(guó)家累計(jì)儲(chǔ)備量占比達(dá)87.95%。根據(jù)勘探結(jié)果，鹽湖鹵水鋰資源占據(jù)全球已探明鋰資源總量約為65%，鹽湖鋰資源集中分布在美洲和中國(guó)，2021年，玻利維亞、智利、阿根廷三個(gè)南美國(guó)家的鹽湖鋰儲(chǔ)量約為1,840萬(wàn)噸，約占全球儲(chǔ)量70%，鹽湖鋰資源成為鋰資源供應(yīng)的重要渠道之一。鋰資源供給相對(duì)集中，以西澳鋰礦和南美鹽湖為主。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)局（USGS）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鋰礦資源產(chǎn)量達(dá)10.48萬(wàn)噸，其中，澳大利亞以5.5萬(wàn)噸的產(chǎn)量位居榜首，占全球鋰礦產(chǎn)量的53%，其次為智利、中國(guó)、阿根廷和巴西，鋰礦年度產(chǎn)量分別為2.6萬(wàn)噸、1.4萬(wàn)噸、0.62萬(wàn)噸和0.15萬(wàn)噸。2021年，全球鋰礦產(chǎn)量前5國(guó)家的累計(jì)產(chǎn)量占比達(dá)98%，全球鋰資源的供給集中程度較高。我國(guó)鋰資源以鹽湖為主，主要分布于青海和西藏等地。截至2021年末，全球已探明的鋰資源約為8,900萬(wàn)噸，鹽湖鹵水占比58%，鋰精礦占比26%。我國(guó)已探明的鋰資源（金屬當(dāng)量）儲(chǔ)量約為534萬(wàn)噸，約占全球儲(chǔ)量的6%。其中，含鋰鹽湖主要分布于青海和西藏等地，鋰輝石和鋰云母主要分布于四川和江西等地。根據(jù)自然資源部發(fā)布的《2019年中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告》顯示，我國(guó)鋰礦資源中鹽湖鹵水的潛在資源量約占全國(guó)鋰資源總量的90%以上。鋰資源供應(yīng)保持平穩(wěn)快速增長(zhǎng)，2022年上半年鋰資源產(chǎn)量超25萬(wàn)噸。2022年上半年，我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量達(dá)16.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42.4%，氫氧化鋰產(chǎn)量達(dá)11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35%。隨著新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)鋰產(chǎn)品需求擴(kuò)張，在綜合因素的影響下，鋰資源供應(yīng)有望延續(xù)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。1.2.西藏鋰資源品質(zhì)高，產(chǎn)能釋放潛力大鹽湖資源方面，青海和西藏兩地鹽湖鋰資源儲(chǔ)量均較為豐富。根據(jù)2010年亞洲金屬網(wǎng)金屬百科統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鹽湖鹵水鋰資源集中分布在青海和西藏，兩地鹽湖鋰資源量占比達(dá)91.58%。根據(jù)鉅大鋰電網(wǎng)測(cè)算可知，我國(guó)青海鹽湖區(qū)氯化鋰儲(chǔ)量共計(jì)約為2,447萬(wàn)噸，鋰資源主要分布在西臺(tái)吉乃爾、察爾汗、大柴旦等五大鹽湖；西藏鹽湖的氯化鋰儲(chǔ)量共計(jì)約1,738萬(wàn)噸，主要分布于扎布耶、龍木錯(cuò)等鹽湖區(qū)域，絕大部分鹽湖為地表鹵水。鹽湖特征方面，西藏鹽湖鋰資源品質(zhì)更高，具有潛力。青海鋰礦資源包括鹽湖鹵水型和硬巖型兩種類(lèi)型，前者鋰資源儲(chǔ)量充足；鹽湖類(lèi)型以硫酸鹽和氯化物為主，鎂鋰比相對(duì)較高，鹵水品質(zhì)較低，但是具有豐富的儲(chǔ)量。西藏鹽湖大致分為碳酸鹽型、硫酸鈉亞型和硫酸鎂亞型鹽湖，鹽湖鋰濃度普遍更高，鹵水品質(zhì)比較高，鹽湖的鎂鋰比相對(duì)較低。鹽湖開(kāi)發(fā)方面，青海鹽湖提鋰開(kāi)發(fā)較早，產(chǎn)能釋放大。青海鹽湖以鹵水礦為主，埋藏淺，品位高，容易開(kāi)采，由于開(kāi)發(fā)較早，目前鹽湖提鋰產(chǎn)能處于成長(zhǎng)階段，主要開(kāi)發(fā)利用的鹽湖有察爾汗、西臺(tái)吉乃爾、東臺(tái)吉乃爾和一里坪鹽湖；根據(jù)青海省工信廳數(shù)據(jù)顯示，截至2022年上半年，該省碳酸鋰產(chǎn)能達(dá)12萬(wàn)噸，在建碳酸鋰項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)5萬(wàn)噸，金屬鋰產(chǎn)能達(dá)0.15萬(wàn)噸。西藏地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)缺乏、高海拔條件下產(chǎn)線建設(shè)難度大以及環(huán)境保護(hù)等要求，鹽湖開(kāi)發(fā)程度相對(duì)較低，目前在開(kāi)發(fā)利用方面基本上以扎布耶鹽湖為主。1.3.鹽湖提鋰技術(shù)路線鹽湖中鋰的富集分離可通過(guò)多種方式實(shí)現(xiàn)。鹽湖提鋰的全過(guò)程包括前端鹵水開(kāi)采、中端富集分離、后端產(chǎn)品轉(zhuǎn)化三個(gè)環(huán)節(jié)。前端和后端的操作流程相對(duì)統(tǒng)一，工藝的差別主要體現(xiàn)在中端富集分離環(huán)節(jié)。目前國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰的技術(shù)路線主要有沉淀法、吸附法、萃取法、膜分離法、太陽(yáng)池法、煅燒法、電化學(xué)法等。1.3.1.沉淀法：傳統(tǒng)經(jīng)典工藝，適合優(yōu)質(zhì)、低鎂鋰比鹽湖沉淀法利用化學(xué)沉淀反應(yīng)，通過(guò)將部分組分轉(zhuǎn)為難溶物從鹵水中沉淀出來(lái)達(dá)到分離效果。其基本原理是充分利用鹽湖礦區(qū)豐富的太陽(yáng)能資源，將含鋰鹵水在多級(jí)鹽田中進(jìn)行蒸發(fā)濃縮和逐級(jí)除雜，提鉀后尾鹵經(jīng)酸化除硼后加入沉淀劑分離鈣鎂離子，加入碳酸鈉使鋰以沉淀形式析出，最后經(jīng)過(guò)干燥劑制得碳酸鋰產(chǎn)品。根據(jù)加入沉淀試劑的不同，沉淀法又可以分為碳酸鹽沉淀法、鋁酸鹽沉淀法和硼鎂、硼鋰共沉淀法等。其中，碳酸鹽沉淀法最早研究并已在工業(yè)上應(yīng)用，具有工藝成熟、操作簡(jiǎn)易、能耗和成本較低的優(yōu)點(diǎn)，適合從低鎂鋰比鹽湖鹵水中提鋰；但該工藝需要建設(shè)并維護(hù)大規(guī)模鹽田，初始投資較大，且鋰的一次回收率較低。我國(guó)鹽湖多為高鎂鋰比鹵水，因此碳酸鹽沉淀法難以被我國(guó)鹽湖適用。1.3.2.吸附法：選擇性好，回收率高，提高吸附性能是未來(lái)趨勢(shì)吸附法利用了吸附劑對(duì)鋰離子的高選擇性：吸附法以含有鎂、鋰鹽湖鹵水或鹽田日曬濃縮老鹵作為提鋰原料，通過(guò)選擇性吸附劑將鹽湖鹵水中的鋰離子吸附，再通過(guò)酸洗等方法將鋰離子從吸附劑中脫附出來(lái)，從而實(shí)現(xiàn)鋰離子的分離提取。所用吸附劑需要具有高選擇性、無(wú)毒性、良好的機(jī)械性能和循環(huán)性能，且必須經(jīng)濟(jì)、安全、易制備。吸附劑主要分為有機(jī)吸附樹(shù)脂吸附劑和無(wú)機(jī)吸附劑，無(wú)機(jī)吸附劑又分為離子篩吸附劑、鋁鹽吸附劑、天然礦物吸附劑等類(lèi)型。該種吸附劑對(duì)鋰的選擇性高、吸附量大、洗脫率高，是研究程度更高、應(yīng)用更多的吸附材料。吸附材料龍頭廠商藍(lán)曉科技公司所用吸附劑為吸附分離樹(shù)脂，公司自研的吸附樹(shù)脂對(duì)鋰離子有特異性選擇，特別適合從低品位的鹽湖鹵水中提取分離鋰元素。當(dāng)現(xiàn)存礦石的品位隨著資源開(kāi)發(fā)的推進(jìn)，且對(duì)于環(huán)境保護(hù)的要求日趨嚴(yán)格，分離樹(shù)脂提鋰的工藝優(yōu)越性將與來(lái)越突出。吸附法提鋰技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)在于：工藝流程簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性強(qiáng)、回收率高、選擇性好、產(chǎn)品純度高、能耗成本低、易于產(chǎn)業(yè)化、對(duì)環(huán)境無(wú)污染，且對(duì)鹽湖鹵水的鎂鋰比沒(méi)有苛刻要求，適合于從原鹵直接提鋰或從高鎂鋰比鹽湖鹵水中提鋰；吸附法的劣勢(shì)在于：淡水消耗量大，在淡水資源稀缺的鹽湖礦區(qū)受限；吸附劑多為粉末狀，其流動(dòng)性和滲透性差，工業(yè)應(yīng)用時(shí)需要將粉末制成顆粒狀，但同時(shí)又會(huì)導(dǎo)致其吸附性能下降。提升吸附劑性能將是未來(lái)吸附法提鋰技術(shù)發(fā)展的重要課題。各種鋰吸附劑目前的發(fā)展方向多為提升吸附性能、提高循環(huán)次數(shù)、降低溶解損失等。在高鎂鋰比鹽湖項(xiàng)目中，吸附性能將是鋰離子分離、富集過(guò)程的重要因素，對(duì)工藝成本和產(chǎn)品純度有直接影響。1.3.3.萃取法：分離效率高，存在較高環(huán)保成本萃取法分離效率高、成本低廉，但該方法會(huì)對(duì)設(shè)備、環(huán)境造成損害，大規(guī)模應(yīng)用受到制約。鋰離子與有機(jī)溶劑發(fā)生絡(luò)合反應(yīng)，生成可溶于有機(jī)相的絡(luò)合物，將鋰離子與其他雜質(zhì)離子分開(kāi)，最后再通過(guò)反萃取將其提取出來(lái)。此法的關(guān)鍵在于使用高選擇性的萃取劑，常見(jiàn)的萃取體系有有機(jī)磷類(lèi)、離子液體、冠醚類(lèi)、季銨鹽-偶氮離子螯合-締合類(lèi)、β-雙酮類(lèi)以及醇類(lèi)等。萃取法的優(yōu)點(diǎn)在于分離效率高、固定投資小，適合在鎂鋰比較高的鹽湖鹵水中提取鹽酸鋰；缺點(diǎn)在于萃取工藝中需要處理大量鹵水，會(huì)對(duì)設(shè)備造成較大腐蝕；廢液含有過(guò)多有機(jī)物，會(huì)對(duì)鹽湖造成污染，為企業(yè)帶來(lái)環(huán)保壓力；并且在高酸反萃液中，鋰元素難以被回收。這些因素都制約了萃取法的大規(guī)模應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化達(dá)產(chǎn)。我們認(rèn)為，未來(lái)萃取法的研發(fā)方向主要為探索環(huán)保、穩(wěn)定的萃取劑。受制于對(duì)設(shè)備和環(huán)境的破壞，萃取法在當(dāng)下的發(fā)展空間受限，尋找更環(huán)保、穩(wěn)定的萃取劑是學(xué)界主要的發(fā)展趨勢(shì)。1.3.4.膜分離法：通過(guò)膜的選擇性實(shí)現(xiàn)鎂鋰分離，維護(hù)成本較高膜分離法，又稱(chēng)離子選擇性遷移法，是通過(guò)外在驅(qū)動(dòng)力的作用對(duì)溶質(zhì)進(jìn)行分離的方法，主要分為電滲析法和納濾膜法。電滲析膜法提鋁主要利用了離子交換膜的選擇性，利用電場(chǎng)力驅(qū)動(dòng)鹵水中的陽(yáng)離子發(fā)生遷移，帶電的膜表面會(huì)阻止二價(jià)離子（如鎂離子）通過(guò)膜，而使單價(jià)的離子（如鋰離子）順利通過(guò)膜孔，實(shí)現(xiàn)分離效果。此法具有綠色環(huán)保、生產(chǎn)成本低及分離效果好等優(yōu)點(diǎn)，但由于氫氧化鎂沉淀會(huì)覆蓋離子交換膜從而導(dǎo)致電滲析效率降低，因此需要經(jīng)常拆洗交換膜。納濾法提鋰?yán)昧思{濾膜的截留分子量和膜孔徑對(duì)單價(jià)無(wú)機(jī)鹽截留效果特異性，在壓力差的驅(qū)動(dòng)下使溶劑穿過(guò)納濾膜，實(shí)現(xiàn)鎂、鋰分離。但納濾法對(duì)鹵水的鎂鋰比要求較高（一般要求低于30），因此當(dāng)前尚未能實(shí)現(xiàn)獨(dú)立提鋰，需要與吸附法、電滲析法等技術(shù)配合使用。經(jīng)過(guò)納濾膜前期處理后的富鋰鹵水可以通過(guò)反滲透技術(shù)進(jìn)一步除雜提純。反滲透是滲透作用的逆過(guò)程，一般是在外界壓力的作用下，以半透膜為主要元件，利用其截留可溶性鋰鹽的分離技術(shù)。由于半透膜兩側(cè)濃度梯度存在差異，鹵水中的水分子沿梯度差移動(dòng)到膜的滲透?jìng)?cè)形成純凈水，在膜另一側(cè)的滲余液便為富鋰溶液。膜分離法提鋰優(yōu)點(diǎn)突出，分離膜的進(jìn)口替代正在穩(wěn)步推行。膜分離法的優(yōu)點(diǎn)在于分離效果優(yōu)秀，可提高最終產(chǎn)品的質(zhì)量，且過(guò)程不使用強(qiáng)酸強(qiáng)堿，較為環(huán)保。隨著我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力的不斷提高，納濾膜、反滲透膜的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)較為成熟，膜材料的穩(wěn)定性和一致性實(shí)現(xiàn)較大提升，膜材料進(jìn)口替代比例不斷提升，較成熟的技術(shù)也推動(dòng)成本下降，以往制約膜法工藝在鹽湖提鋰大規(guī)模應(yīng)用的多重因素逐步瓦解。膜分離法提鋰有望在未來(lái)迎來(lái)更的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)內(nèi)使用膜分離法的廠商主要是青海東臺(tái)吉乃爾鋰資源股份有限公司。公司主要使用電滲析法制取碳酸鋰。截至2022年4月，公司及其子公司已合計(jì)擁有2萬(wàn)噸碳酸鋰生產(chǎn)線，其所生產(chǎn)的碳酸鋰產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定且達(dá)到電池級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。1.3.5.太陽(yáng)池法：因地制宜、成本低廉，局限性較大太陽(yáng)池法利用碳酸鋰溶解度呈現(xiàn)負(fù)溫度效應(yīng)的特性，通過(guò)在鹽梯度太陽(yáng)池中加熱高鋰成鹵獲得碳酸鋰。鹽梯度太陽(yáng)池從上到下由3層組成。上層為上對(duì)流層，主要成分為淡水，其溫度與環(huán)境溫度接近，對(duì)其下鹽梯度層起到保護(hù)作用；下層為下對(duì)流層，主要成分為飽和鹽溶液，具有吸熱和儲(chǔ)熱的功能；中間非對(duì)流層的鹽濃度隨著池深度的增加而不斷增加，利用淡水、鹵水折射率的不同，將熱能儲(chǔ)存于池底鹵水中，提高了下對(duì)流層的溫度。由于碳酸鋰的溶解度隨溫度升高而降低，而鹵水中其他鹽類(lèi)溶解度的變化均與之相反，所以在下對(duì)流層升溫后，其他鹽類(lèi)難以析出，而碳酸鋰會(huì)大量析出，在池底沉淀富集。在冬季，鹵水中鋰濃度較高，且由于太陽(yáng)池出色的儲(chǔ)熱能力，碳酸鋰仍能從鹵水中析出，從而能夠?qū)崿F(xiàn)全年連續(xù)生產(chǎn)。太陽(yáng)池提鋰工藝因地制宜、成本低廉，但生產(chǎn)過(guò)程受制于氣候、淡水供給量、鹵水類(lèi)型等條件，推廣空間有限。西藏扎布耶鹽湖的鹵水類(lèi)型為碳酸鹽型，其中的碳酸鋰易在傳統(tǒng)提取方法的各階段分散析出，極不利于高品位鋰鹽的產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)，而太陽(yáng)池法則解決了這個(gè)問(wèn)題。太陽(yáng)池法充分利用了青藏高原太陽(yáng)能豐富、具備修建鹽田的地理?xiàng)l件等優(yōu)勢(shì)，克服了高原地區(qū)交通不便、缺乏能源供給等困難，是因地制宜、低價(jià)環(huán)保的提鋰方法。但此法的缺陷在于，需要充分的光照條件，淡水消耗量偏高，且僅適用于碳酸鹽型鹽湖的鹵水提鋰?？傮w來(lái)說(shuō)，此法具有一定的局限性，僅適用于西藏扎布耶鹽湖，推廣空間有限。1.3.6.煅燒法：實(shí)現(xiàn)鹽湖資源綜合利用，能耗較高煅燒法利用了氧化鎂的難溶性實(shí)現(xiàn)鋰鎂分離。該法以鹽田中蒸發(fā)濃縮、提鉀除硼后的含鋰鹵水為原料，采用噴霧干燥、高溫煅燒的方法得到含鋰氧化鎂，加水過(guò)濾浸取獲得含鋰溶液，最后加入純堿沉淀得到碳酸鋰。煅燒法一定程度上可以實(shí)現(xiàn)鹽湖資源的綜合利用，其局限在與能耗大、污染重。通過(guò)煅燒法可以獲得碳酸鋰產(chǎn)物，過(guò)程中還會(huì)產(chǎn)出氧化鎂、硼酸等副產(chǎn)品，一定程度上實(shí)現(xiàn)了鹽湖資源的綜合利用。但該工藝在煅燒環(huán)節(jié)需要消耗大量天然氣，且產(chǎn)生的氯化氫氣體會(huì)對(duì)設(shè)備造成嚴(yán)重腐蝕，使得生產(chǎn)過(guò)程能耗高、污染重。青海中信國(guó)安鋰業(yè)發(fā)展有限公司曾使用該法提鋰，但其局限性限制了公司實(shí)際的產(chǎn)能規(guī)模，公司在二期新產(chǎn)線中已放棄了煅燒法工藝，而計(jì)劃采用“納濾膜反滲透+MVR蒸發(fā)濃縮沉鋰工藝”。1.3.7.電化學(xué)法：對(duì)電極材料和電解液存在一定要求，有待在產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中驗(yàn)證電化學(xué)法利用鋰電池系統(tǒng)中的鋰插層/脫層原理提鋰。作為鋰捕獲材料，工作電極先從鹵水中捕獲鋰離子，再將其釋放到溶液中回收，從而實(shí)現(xiàn)鋰元素的提取。這種方法可以避免傳統(tǒng)脫鋰過(guò)程中使用酸洗造成的材料溶損，增強(qiáng)了循環(huán)性能，是一種低能耗、高效率的提鋰技術(shù)。目前學(xué)界已探索出LiFePO4/FePO4電極體系，實(shí)現(xiàn)了鹵水中鋰的選擇性提取，并正在將該技術(shù)往產(chǎn)業(yè)化推廣。使用電化學(xué)方法提取鋰的過(guò)程簡(jiǎn)單、連續(xù)性好，回收過(guò)程不用添加其他化學(xué)試劑，幾乎不引入雜質(zhì)，產(chǎn)品的純度和回收率高。該法要求鋰捕獲材料具有優(yōu)良的選擇性、高的鋰容量和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。在電極上化學(xué)反應(yīng)中需避免副反應(yīng)，對(duì)電解液組成要求較高，系統(tǒng)需要進(jìn)一步優(yōu)化，并在產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中驗(yàn)證適用性。各種鹽湖提鋰工藝各有優(yōu)劣，生產(chǎn)過(guò)程中需要結(jié)合當(dāng)?shù)氐臍夂颉⒌乩項(xiàng)l件、鹽湖鎂鋰比和濃度綜合選擇合適工藝路徑。1.3.8.“吸附+膜”工藝未來(lái)或成主流綠色、經(jīng)濟(jì)、適合國(guó)情，“吸附+膜”提鋰工藝在未來(lái)更具有發(fā)展前景。我國(guó)鹽湖資源稟賦相較于國(guó)外鹽湖更差，主要表現(xiàn)為鎂鋰比高，部分地區(qū)鹽湖鋰濃度較低，不利于鋰的提取和分離。“吸附+膜”的提鋰工藝對(duì)適合原鹵提鋰、選擇性好、污染低、產(chǎn)線建設(shè)達(dá)產(chǎn)速度快，滿足產(chǎn)業(yè)需求。我們認(rèn)為該法或?yàn)槲磥?lái)鹽湖提鋰工藝的主流發(fā)展方向。我們認(rèn)為，尋找高效持久的吸附劑、實(shí)現(xiàn)膜的進(jìn)口替代或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)的核心壁壘所在。1.4.現(xiàn)有產(chǎn)能集中青海地區(qū)，未來(lái)產(chǎn)能正在積極部署青海鹽湖產(chǎn)能開(kāi)發(fā)初具規(guī)模，西藏鹽湖資源開(kāi)發(fā)有待加速。我國(guó)鹽湖主要分布在青海、西藏地區(qū)，如西臺(tái)吉乃爾鹽湖、察爾汗鹽湖、大柴旦鹽湖等。由于高原地區(qū)鹽湖開(kāi)采存在氣候、技術(shù)、環(huán)保監(jiān)管等方面的問(wèn)題，我國(guó)早期鹽湖資源開(kāi)發(fā)進(jìn)程較為緩慢。近年來(lái)隨著鋰資源需求的不斷攀升和我國(guó)采鋰工藝的技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)鹽湖鋰資源的開(kāi)采進(jìn)程正在有力推進(jìn)中。分地區(qū)來(lái)看，青海鹽湖現(xiàn)有產(chǎn)能領(lǐng)先西藏。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已在青海鹽湖部署產(chǎn)能的企業(yè)有五礦鹽湖、鹽湖股份、藏格礦業(yè)等，各開(kāi)采企業(yè)在青海的投產(chǎn)產(chǎn)能共約11萬(wàn)噸LCE，未來(lái)規(guī)劃中待開(kāi)發(fā)的產(chǎn)能共約15萬(wàn)噸LCE。西藏地區(qū)由于氣候、環(huán)保、運(yùn)輸條件更加苛刻，鹽湖開(kāi)發(fā)較晚，目前現(xiàn)有產(chǎn)能僅為0.7萬(wàn)噸LCE。隨著各大企業(yè)積極部署在藏鹽湖產(chǎn)能，未來(lái)規(guī)劃產(chǎn)能有望達(dá)20萬(wàn)噸LCE。2.提鋰材料市場(chǎng)具有潛力，國(guó)產(chǎn)替代曙光將至2.1.靜待產(chǎn)能釋放，鹽湖提鋰材料保持增量膜分離法技術(shù)工藝成熟，鹽湖提鋰應(yīng)用值得期待。在鹽湖提鋰的技術(shù)工藝中，膜分離法是鹽湖提鋰中應(yīng)用相對(duì)較多的方法之一。該方法主要是通過(guò)一種或多種膜材料進(jìn)行梯度耦合，以實(shí)現(xiàn)提取低價(jià)鋰離子。膜分離法包括全膜法、吸附+膜法以及電滲析法等。隨著吸附設(shè)備和吸附劑等不斷發(fā)展，以吸附+膜法提取鋰資源也逐漸成為主流的應(yīng)用方式，適用于鋰含量較低的鹽湖。此外，膜分離工藝還包括電滲析法，離子交換膜是核心耗材，適合于高鎂鋰比鹽湖。膜材料是膜分離法最重要的構(gòu)成部分，主要以超濾膜、納濾膜和反滲透膜為代表的有機(jī)膜應(yīng)用主。膜材料消費(fèi)量保持增長(zhǎng)，長(zhǎng)期有望實(shí)現(xiàn)增量擴(kuò)張。根據(jù)2021年發(fā)表的《中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)分析》統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)膜產(chǎn)品消費(fèi)情況中，反滲透膜和納濾膜市場(chǎng)份額占比超過(guò)50%，超濾膜、微濾膜和電滲析膜各自占比10%。根據(jù)GlobalInfoResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球納濾膜銷(xiāo)售額達(dá)3.26億美元，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.12%，預(yù)計(jì)到2025年全球納濾膜銷(xiāo)售額將達(dá)5.55億美元。鹽湖鹵水提鋰豐富了分離膜的使用場(chǎng)景，隨著鹽湖鹵水提鋰開(kāi)發(fā)進(jìn)程持續(xù)加快，膜產(chǎn)品使用量有望進(jìn)一步增加，以反滲透膜和納濾膜為代表的分離膜或?qū)⒕哂休^大的消費(fèi)潛力。鋰資源產(chǎn)能或?qū)⑨尫牛}湖提鋰材料需求增量。我們根據(jù)主要鹽湖提鋰公司公開(kāi)數(shù)據(jù)測(cè)算，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月20日，我國(guó)通過(guò)鹽湖膜法提鋰的投產(chǎn)產(chǎn)能超10萬(wàn)噸，長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)處在規(guī)劃和建設(shè)中的年產(chǎn)量約35萬(wàn)噸，鹽湖提鋰產(chǎn)能具有潛力。隨著我國(guó)鹽湖鋰資源開(kāi)發(fā)進(jìn)程逐步加快，我國(guó)鹽湖提鋰的產(chǎn)量或?qū)⒎€(wěn)定提升。材料替換周期較短，需求有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)放量。在進(jìn)行鹽湖提鋰過(guò)程中，通過(guò)膜分離技術(shù)降低鎂濃度，原料鹵水通過(guò)納濾膜和反滲透膜產(chǎn)出富鋰溶液，高鹽度鹽湖鹵水對(duì)于膜的穩(wěn)定性和耐酸堿性提出更高要求，納濾膜和反滲透膜在提鋰中損耗較多。納濾膜和反滲透膜等膜材料替換周期相對(duì)較短，納濾膜一般使用壽命為3~5年，在個(gè)別使用環(huán)境苛刻的工藝段，使用壽命為1~2年。在吸附+膜法的鹽湖提鋰過(guò)程中，吸附劑每年需要更新補(bǔ)充的容量大約為5%~10%?？傮w來(lái)看，膜材料和吸附劑的替換周期相對(duì)較短，存量需求相對(duì)穩(wěn)定。膜材料方面，按照單萬(wàn)噸提鋰需要消耗4,000~5,000個(gè)納濾膜測(cè)算，我們測(cè)算我國(guó)當(dāng)前投產(chǎn)產(chǎn)能的納濾膜需求量達(dá)4.3~5.4萬(wàn)個(gè)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)納濾膜需求量將達(dá)到18.2~22.8萬(wàn)個(gè)。吸附劑方面，按照單萬(wàn)噸鋰礦需要消耗500~600噸吸附劑測(cè)算，我們測(cè)算我國(guó)當(dāng)前實(shí)際產(chǎn)量的吸附劑需求量達(dá)0.5~0.6萬(wàn)噸，我們預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)吸附劑的需求量將達(dá)到2.3~2.7萬(wàn)噸。隨著我國(guó)鹽湖提鋰產(chǎn)能逐漸釋放，鹽湖提鋰材料市場(chǎng)具有一定的增量空間。2.2.潛在市場(chǎng)空間，鹽湖提鋰材料市場(chǎng)可期市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增加，“十四五”期間具有較大增長(zhǎng)空間。根據(jù)GlobalInfoResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)膜材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，由2011年的422億元增長(zhǎng)至2021年的3,222億元，2011-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.54%，2022年膜材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)3,600億元。“十四五”期間，我國(guó)新能源市場(chǎng)有望保持快速發(fā)展的趨勢(shì)，對(duì)于鋰資源的需求將進(jìn)一步增大，鋰資源作為國(guó)家戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備資源，以青海和西藏為主的國(guó)內(nèi)鹽湖開(kāi)發(fā)范圍有望擴(kuò)大。隨著鹽湖鹵水提鋰技術(shù)的應(yīng)用逐漸成熟，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將不斷增大。據(jù)鄭思偉等《中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)分析》測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5,000億元，到2035年我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)8,000~10,000億元，市場(chǎng)增量空間較大。鹽湖提鋰推動(dòng)膜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)保持增長(zhǎng)潛力。由于我國(guó)鋰資源集中分布于青海和西藏等鹽湖之中，“吸附+膜”法開(kāi)發(fā)鋰資源成為常用工藝之一，隨著鋰資源的產(chǎn)能不斷釋放和國(guó)產(chǎn)膜材料技術(shù)成熟，膜材料的耐酸堿性和通量性逐漸提升，我國(guó)納濾膜和吸附劑市場(chǎng)具有廣闊的增量空間。根據(jù)國(guó)產(chǎn)納濾膜0.4萬(wàn)元/個(gè)的價(jià)格測(cè)算，我們預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)用于鹽湖提鋰的國(guó)產(chǎn)納濾膜市場(chǎng)空間約為7~9億元，納濾膜材料的市場(chǎng)具備增長(zhǎng)潛力。根據(jù)藍(lán)曉科技2021年吸附劑2.8萬(wàn)元/噸的價(jià)格測(cè)算，我們預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)用于鹽湖提鋰的吸附劑市場(chǎng)空間約為6~8億元。吸附+膜法相比于全膜法具有成本優(yōu)勢(shì)，我們測(cè)算吸附+膜法成本較全膜法可降低約8%，利用吸附+膜法提取鋰資源有助于節(jié)省開(kāi)發(fā)成本。在鹽湖提鋰工段中，吸附段與膜段價(jià)值占比較大。吸附+膜法提取鋰資源主要包括吸附段和膜段等。據(jù)此測(cè)算，我們預(yù)計(jì)我國(guó)吸附+膜法提鋰中吸附段的總投資價(jià)值或?qū)⑦_(dá)到46~91億元，膜段的總投資價(jià)值或?qū)⑦_(dá)到91~137億元。總體來(lái)看，我國(guó)吸附材料和膜材料的需求量不斷擴(kuò)張，投資價(jià)值逐漸顯現(xiàn)，吸附+膜法提鋰的市場(chǎng)空間廣闊。2.3.把握政策機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不斷提速2.3.1.基礎(chǔ)材料需求及國(guó)產(chǎn)化現(xiàn)狀反滲透膜和納濾膜均為多層復(fù)合結(jié)構(gòu)，由無(wú)紡布基材、聚砜支撐層和脫鹽層組成，主要原材料為無(wú)紡布、聚砜以及聚酰胺等高性能塑料產(chǎn)品。其中，無(wú)紡布需要聚丙烯、聚酯、粘膠纖維等纖維材料。生產(chǎn)耐用、高通性的膜材料需要高性能的基礎(chǔ)材料作支撐，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程中需要基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)。目前由于我國(guó)部分基礎(chǔ)材料尚未實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破以及產(chǎn)能供給不足，導(dǎo)致部分基礎(chǔ)材料仍需依賴(lài)進(jìn)口，這對(duì)膜材料國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程會(huì)產(chǎn)生不利影響。因此，我國(guó)亟需解決基礎(chǔ)材料“卡脖子”的關(guān)鍵問(wèn)題。聚丙烯粒料價(jià)格總體穩(wěn)定，產(chǎn)能逐漸釋放。2016年以來(lái)，我國(guó)聚丙烯粒料的參考價(jià)格維持震蕩波動(dòng)，整體處于0.60~1.15萬(wàn)元/噸的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，市場(chǎng)價(jià)格上漲并不劇烈。與此同時(shí)，我國(guó)聚丙烯粒料產(chǎn)能持續(xù)保持增長(zhǎng)，由2016年的1987.01萬(wàn)噸抬升至2022年至今的3457萬(wàn)噸，2016-2021年產(chǎn)能復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.42%，2021年我國(guó)聚丙烯粒料實(shí)際產(chǎn)量達(dá)2,434萬(wàn)噸。隨著新裝置產(chǎn)能不斷釋放，我國(guó)聚丙烯粒料的自給率有望進(jìn)一步提高。聚酰胺價(jià)格維持高位，國(guó)產(chǎn)替代已見(jiàn)曙光。我國(guó)2021年以來(lái)，聚酰胺（PA66）進(jìn)口均價(jià)開(kāi)始呈現(xiàn)大幅上漲趨勢(shì)，2022年9月，聚酰胺進(jìn)口均價(jià)已經(jīng)上升至約2.9萬(wàn)元/噸，相較2021年年初增長(zhǎng)了53.12%。聚酰胺（PA66）供給仍然不足，我國(guó)聚酰胺（PA66）和聚酰胺（PA6）產(chǎn)品用量比僅為1:10，遠(yuǎn)不及歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家1:1的產(chǎn)品用量比，聚酰胺（PA66）供給嚴(yán)重不足。究其原因，主要是生產(chǎn)聚酰胺（PA66）的關(guān)鍵原材料己二腈的生產(chǎn)技術(shù)被國(guó)外壟斷，進(jìn)口價(jià)格相對(duì)高昂。2021年我國(guó)己二腈年產(chǎn)能僅有10萬(wàn)噸，年產(chǎn)量和年消費(fèi)量分別為6.5萬(wàn)噸、31.2萬(wàn)噸，仍然高度依賴(lài)進(jìn)口。近些年，我國(guó)始終在進(jìn)行己二腈國(guó)產(chǎn)化的項(xiàng)目攻關(guān)工作。2022年7月，國(guó)內(nèi)首臺(tái)套丁二烯法己二腈工業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目成功產(chǎn)出己二腈優(yōu)級(jí)產(chǎn)品，徹底打破國(guó)外技術(shù)壟斷，將補(bǔ)充國(guó)內(nèi)聚酰胺（PA66）生產(chǎn)短板，隨著設(shè)備產(chǎn)能逐漸釋放，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程提速，國(guó)產(chǎn)己二腈產(chǎn)量增長(zhǎng)空間較為廣闊。需求旺盛，高端聚砜材料仍待技術(shù)突破。聚砜材料作為納濾膜等膜產(chǎn)品的重要構(gòu)成材料，需求量逐漸增長(zhǎng)，據(jù)隆眾咨詢(xún)預(yù)計(jì)，未來(lái)五年我國(guó)聚砜材料需求量保持8-10%的增速。國(guó)產(chǎn)聚砜材料的性能存在不足，高端聚砜材料仍依靠進(jìn)口，2021年國(guó)內(nèi)71%的市場(chǎng)份額被索爾維、巴斯夫兩大海外巨頭占據(jù)。國(guó)內(nèi)聚砜材料生產(chǎn)商主要為優(yōu)巨新才、沃特股份等，高端聚砜材料實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化對(duì)于膜材料完全自主生產(chǎn)具有重要影響，進(jìn)口替代市場(chǎng)具有潛力。鋰資源價(jià)格爬升，國(guó)產(chǎn)化替代需求加快。近幾年，隨著新能源汽車(chē)逐漸發(fā)展，鋰資源的需求程度越來(lái)越旺盛，由于鋰資源產(chǎn)量難以滿足市場(chǎng)需求，2021年以來(lái)我國(guó)碳酸鋰價(jià)格呈現(xiàn)較大幅度的上漲。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月17日，我國(guó)國(guó)產(chǎn)99.5%電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格達(dá)57萬(wàn)元/噸，國(guó)產(chǎn)99%工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格達(dá)54.5萬(wàn)元/噸。而我國(guó)在鹽湖提鋰過(guò)程中，膜材料和吸附劑作為吸附+膜法的關(guān)鍵耗材，實(shí)現(xiàn)膜材料和吸附劑的國(guó)產(chǎn)化對(duì)于我國(guó)戰(zhàn)略資源安全具有重要價(jià)值。因此，在膜材料和吸附劑生產(chǎn)過(guò)程中，聚丙烯粒料、聚砜等組成原料的技術(shù)攻關(guān)十分關(guān)鍵，高品質(zhì)原料的自給程度仍需進(jìn)一步提高。國(guó)產(chǎn)替代逐步實(shí)現(xiàn)，基礎(chǔ)材料與膜產(chǎn)品均有突破?；A(chǔ)材料方面，中國(guó)化學(xué)與齊翔騰達(dá)合作設(shè)立天辰齊翔新材料有限公司，成功研發(fā)出丁二烯法己二腈制備技術(shù)，2022年7月，年產(chǎn)20萬(wàn)噸丁二烯法己二腈的裝置開(kāi)車(chē)成功，并產(chǎn)出己二腈優(yōu)級(jí)產(chǎn)品。我們預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)己二腈產(chǎn)能或?qū)⒂行п尫?，?duì)于膜產(chǎn)品核心材料聚酰胺（PA66）大規(guī)模生產(chǎn)具有重要價(jià)值。2014年，優(yōu)巨新材于建成年產(chǎn)1000噸的聚砜系列（PPSU）產(chǎn)品生產(chǎn)線，掌握聚芳醚砜關(guān)鍵技術(shù)、配方、工藝及裝備等完整的核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全系列聚砜產(chǎn)品（PPSU、PES、PSU）產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)國(guó)內(nèi)聚砜需求量為0.9萬(wàn)噸，雖然聚砜年產(chǎn)能達(dá)1.78萬(wàn)噸，但是國(guó)內(nèi)實(shí)際年產(chǎn)量?jī)H為0.2萬(wàn)噸，仍有0.7萬(wàn)噸市場(chǎng)缺口依賴(lài)進(jìn)口。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能和生產(chǎn)量逐漸擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)聚砜可以覆蓋缺口，但是受限于裝置技術(shù)水平，聚砜實(shí)際高端產(chǎn)品仍無(wú)法滿足需求，國(guó)產(chǎn)聚砜替代進(jìn)程仍道阻且長(zhǎng)。膜產(chǎn)品方面，碧水源采用聚乙烯多孔材料，替代傳統(tǒng)無(wú)紡布和聚砜支撐層，開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)出UDF高效選擇性納濾膜，成功解決高端分離膜核心原材料依賴(lài)進(jìn)口的問(wèn)題，該P(yáng)ENF納濾膜兼具高選擇性、高通量、抗污染、耐溶劑的特性，比傳統(tǒng)納濾膜在成本上可降低約30%。2021年已經(jīng)建立以聚乙烯（PE）隔膜為基膜的納濾膜生產(chǎn)線，實(shí)際年產(chǎn)能達(dá)到500萬(wàn)平方米。2022年5月，碧水源中標(biāo)五礦鹽湖1萬(wàn)噸/年碳酸鋰納濾膜采購(gòu)項(xiàng)目，該鹽湖提鋰項(xiàng)目采用國(guó)產(chǎn)膜替代進(jìn)口，對(duì)解決國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰納濾膜長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口的問(wèn)題有重要意義。綜合來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)在己二腈、聚砜以及聚酯等基礎(chǔ)材料方面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)技術(shù)突破，隨著研發(fā)經(jīng)費(fèi)不斷投入和研發(fā)持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)基礎(chǔ)材料的國(guó)產(chǎn)替代程度有望得到提高，這將為吸附劑和膜產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)帶來(lái)更多幫助。國(guó)產(chǎn)納濾膜等膜產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)工藝也在持續(xù)改良，越來(lái)越多企業(yè)有望為國(guó)產(chǎn)膜產(chǎn)品制造貢獻(xiàn)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝。2.3.2.國(guó)產(chǎn)膜材料價(jià)值端成本測(cè)算本報(bào)告測(cè)度了國(guó)產(chǎn)膜材料等使用價(jià)值成本，綜合考慮成本端和質(zhì)量端兩方面因素，測(cè)算出不同情景下國(guó)產(chǎn)膜等使用價(jià)值成本。根據(jù)主要上市公司膜生產(chǎn)成本構(gòu)成的測(cè)算，我們假設(shè)直接材料、人工成本和制造費(fèi)用分別占總成本的70%、10%和20%。其中，我們假設(shè)無(wú)紡布和聚砜占直接材料成本的60%，其他材料占比達(dá)40%。依據(jù)主要材料成本下降幅度、平均使用壽命提升幅度以及使用質(zhì)量效能將國(guó)產(chǎn)膜細(xì)分5個(gè)情景，實(shí)際測(cè)算國(guó)產(chǎn)膜材料的等使用價(jià)值成本情況。在基本假設(shè)情況下，國(guó)產(chǎn)膜和進(jìn)口膜的等使用價(jià)值成本分別為8889元和8000元。雖然國(guó)產(chǎn)膜具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但由于使用壽命和質(zhì)量較差，在相同鹽湖提鋰量下，國(guó)產(chǎn)膜等使用價(jià)值的實(shí)際成本高于進(jìn)口膜成本。情景1至5中，國(guó)產(chǎn)膜等使用價(jià)值成本分別為7333元、5867元、5280元、4400元和4027元。綜合來(lái)看，增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)膜的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)需要關(guān)注成本和質(zhì)量?jī)煞矫妗３杀痉矫?，隨著無(wú)紡布、聚砜以及聚酰胺等關(guān)鍵原材料逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，膜生產(chǎn)的材料成本具有較大的下降空間，對(duì)于提高國(guó)產(chǎn)膜的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有重要作用。質(zhì)量方面，國(guó)產(chǎn)膜想要打開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)且打破進(jìn)口膜的長(zhǎng)期壟斷，關(guān)鍵需要提高膜產(chǎn)品質(zhì)量，通過(guò)提升其高通量和耐腐蝕等特性，不斷延長(zhǎng)使用壽命和增強(qiáng)使用質(zhì)量效能。3.膜工藝集成商和膜材料生產(chǎn)企業(yè)的價(jià)值3.1.材料端企業(yè)發(fā)展歷史3.1.1.吸附劑廠商藍(lán)曉科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售吸附分離功能的高分子材料并提供應(yīng)用解決方案。公司成立于2001年，自設(shè)立以來(lái)，依托自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，優(yōu)化和完善產(chǎn)品體系及經(jīng)營(yíng)模式。業(yè)務(wù)領(lǐng)域最初為環(huán)保、化工，后逐步延申至制藥、工業(yè)水處理、濕法煉金等，技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)地位穩(wěn)步提升。公司于2003年建立特種樹(shù)脂工廠，2012年、2017年分別獲得西安市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，2018年公司在鹽湖鹵水提鋰技術(shù)取得突破，同時(shí)與藏格鋰業(yè)、錦泰鋰業(yè)簽訂10.46億元合同。隨后公司又陸續(xù)與西藏國(guó)能、億緯鋰能達(dá)成合作協(xié)議，業(yè)績(jī)進(jìn)入飛速上升期。公司提供吸附劑產(chǎn)品的同時(shí)，也從事系統(tǒng)裝置的集成業(yè)務(wù)。爭(zhēng)光股份為國(guó)內(nèi)離子交換樹(shù)脂行業(yè)的重點(diǎn)骨干企業(yè)。公司成立于1996年2月，專(zhuān)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售離子交換樹(shù)脂和大孔吸附樹(shù)脂，產(chǎn)品的應(yīng)用主要涉及電廠、核能、石油、化工、輕工、醫(yī)藥、食品、飲料、冶金、環(huán)保、生物等領(lǐng)域。公司于2002年加入“國(guó)際水質(zhì)協(xié)會(huì)（WQA）”組織，成為國(guó)內(nèi)較早參加WQA組織的樹(shù)脂生產(chǎn)廠家。2006年6月，公司被認(rèn)定為“國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。2022年，公司應(yīng)用于鹽湖提鋰樹(shù)脂合成技術(shù)的研發(fā)已準(zhǔn)備進(jìn)入中試階段，鋰提取吸附材料小試樣品已達(dá)到國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.1.2.膜材料廠商久吾高科為國(guó)內(nèi)陶瓷膜領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，主營(yíng)產(chǎn)品為陶瓷膜、有機(jī)膜等材料為核心的膜集成技術(shù)整體解決方案。公司于1997年成立，2017年在創(chuàng)業(yè)板上市。經(jīng)過(guò)在以陶瓷膜為核心的膜分離技術(shù)領(lǐng)域逾十八年的持續(xù)投入和積累，公司在技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)等方面均實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。公司現(xiàn)已擁有108項(xiàng)膜分離技術(shù)相關(guān)專(zhuān)利（其中發(fā)明專(zhuān)利65項(xiàng)），自主掌握了包括陶瓷膜材料制備、膜組件與成套設(shè)備開(kāi)發(fā)及多領(lǐng)域的膜分離技術(shù)應(yīng)用工藝在內(nèi)的全面技術(shù)體系。截至2021年6月，公司陶瓷膜產(chǎn)品已有3.8萬(wàn)平/年的產(chǎn)能。公司利用膜材料、膜組件領(lǐng)域的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)開(kāi)展對(duì)于高效吸附材料的研究，產(chǎn)品包括鈉鋰、鎂鋰分離鋁系吸附劑及鈦系吸附劑。啟迪清源（北京）聚焦膜分離技術(shù)，專(zhuān)注在鹽湖提鋰、海水淡化、物料分離濃縮、市政工程、工業(yè)水處理等領(lǐng)域的應(yīng)用開(kāi)發(fā)。公司成立于2000年7月，在鹽湖提鋰方面，公司團(tuán)隊(duì)深耕青海，在2016年以來(lái)先后參與了藍(lán)科鋰業(yè)1+2萬(wàn)噸/年碳酸鋰產(chǎn)線的膜法鎂鋰分離+濃縮項(xiàng)目、鹽湖股份一萬(wàn)噸/年碳酸鋰一期膜法鎂鋰分離項(xiàng)目、藏格鋰業(yè)1萬(wàn)噸/年碳酸鋰的氯化鋰分離濃縮裝置提供、青海中信國(guó)安鋰業(yè)2,000噸/年碳酸鋰膜法中試項(xiàng)目。沃頓科技為國(guó)內(nèi)反滲透膜領(lǐng)域龍頭企業(yè)。沃頓科技原名南方匯通，核心業(yè)務(wù)為膜業(yè)務(wù)。作為反滲透膜國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定單位，公司致力于反滲透、納濾、超濾膜片及膜組件的研發(fā)、制造和服務(wù)，擁有膜片制造的核心技術(shù)和強(qiáng)大的系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力。公司前身為鐵道部貴陽(yáng)車(chē)輛工廠，2006年公司聯(lián)合設(shè)立時(shí)代沃頓，從此開(kāi)始探索膜行業(yè)。2014年，公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為以膜法水處理業(yè)務(wù)為主、植物纖維業(yè)務(wù)為輔。公司已規(guī)?；a(chǎn)包括海水淡化膜、抗污染膜、抗氧化膜、納濾膜、物料分離膜和家用膜等20多個(gè)系列200多個(gè)規(guī)格的膜產(chǎn)品，是目前國(guó)內(nèi)品種最全的反滲透干式膜元件生產(chǎn)制造商和服務(wù)商。唯賽勃為提鋰產(chǎn)業(yè)中反滲透膜和納濾膜及其膜元件提供商。公司目前主要產(chǎn)品包括反滲透膜及納濾膜系列產(chǎn)品、膜元件壓力容器、復(fù)合材料壓力罐等，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)同時(shí)具備三大類(lèi)產(chǎn)品研發(fā)及規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)，致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的膜分離技術(shù)核心部件供應(yīng)商。公司處于膜分離技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的上游，為下游各類(lèi)型膜分離技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域提供核心部件，是膜產(chǎn)業(yè)鏈中的核心價(jià)值環(huán)節(jié)。公司成立于2001年，2011年完成股份制改革，正式更名為“上海唯賽勃環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽?。公司核心技術(shù)全部來(lái)源于自主研發(fā)，深刻理解、洞悉、布局行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向。公司已經(jīng)成為啟迪清源、上海城投、華能電力、寶武集團(tuán)、上海電氣、三達(dá)膜等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)膜分離技術(shù)部件供應(yīng)商。三達(dá)膜是中國(guó)膜技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)拓者。公司從上世紀(jì)90年代開(kāi)始從事過(guò)程工業(yè)先進(jìn)膜分離應(yīng)用工藝開(kāi)發(fā)，將國(guó)外先進(jìn)膜技術(shù)引入國(guó)內(nèi)并進(jìn)行大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用。公司針對(duì)中國(guó)過(guò)程工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)亟需解決的產(chǎn)品收率低、純度不高，分離過(guò)程資源消耗大、污染物排放多等問(wèn)題，對(duì)癥下藥、量身定制開(kāi)發(fā)了一系列適合特種分離要求的膜應(yīng)用工藝及與之適配的先進(jìn)膜材料，從而搭建了先進(jìn)膜材料及設(shè)備與廣大膜應(yīng)用企業(yè)之間溝通的橋梁，進(jìn)而推動(dòng)了先進(jìn)膜材料與設(shè)備在食品飲料、醫(yī)藥化工、生物發(fā)酵、石油冶金、污水處理與廢水資源化等領(lǐng)域的應(yīng)用。上游反向延伸至膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)領(lǐng)域——膜材料供給側(cè)，創(chuàng)新研制了多種符合市場(chǎng)需求、功能特性?xún)?yōu)異、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)及國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬膜材料與高性能復(fù)合膜材料，構(gòu)建了一條涵蓋“膜材料-膜組件-膜設(shè)備-膜軟件膜應(yīng)用”的膜產(chǎn)業(yè)鏈。公司為主攻膜材料研發(fā)生產(chǎn)的科技創(chuàng)新型企業(yè)，同時(shí)也從事膜系統(tǒng)集成工作。3.1.3.膜工藝集成商碧水源是一家集膜材料研發(fā)、膜設(shè)備制造、膜工藝應(yīng)用于一體的高科技環(huán)保企業(yè)。公司成立于2001年，于2010年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，目前已發(fā)展成為世界一流的膜技術(shù)企業(yè)，凈資產(chǎn)超過(guò)250億元。按照公司目前的生產(chǎn)能力，可實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)能力為微濾膜和超濾膜1800萬(wàn)㎡、納濾膜和反滲透膜1200萬(wàn)㎡。公司參與了多個(gè)水環(huán)境敏感地區(qū)的治理，建成數(shù)千項(xiàng)膜法水處理工程和數(shù)百個(gè)國(guó)家水環(huán)境重點(diǎn)治理工程，近年來(lái)利用其技術(shù)優(yōu)勢(shì)加快了鹽湖提鋰技術(shù)的探索與創(chuàng)新，已具備成熟的鹽湖提鋰全套技術(shù)，產(chǎn)品可完全替代進(jìn)口。2022年，公司中標(biāo)五礦鹽湖有限公司1萬(wàn)噸/年碳酸鋰納濾膜采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)格為612.5萬(wàn)元。我們認(rèn)為，公司中標(biāo)該項(xiàng)目證明了公司的成熟技術(shù)在鹽湖提鋰領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用。倍杰特為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的水處理綜合服務(wù)商，近年來(lái)利用領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)軍鹽湖提鋰領(lǐng)域。作為一家具備綜合性水處理