2023q1全球獨角獸企業(yè)觀察報告-創(chuàng)業(yè)邦-202305

2023Q1全球獨角獸企業(yè)觀察2023Q1GlobalUnicornEnterpriseObservation01020304觀點晉獨角獸分析況念定義及數(shù)據(jù)說明概念定義1企業(yè)。其中，狹義獨角獸企業(yè)是指成立10年以內(nèi)、估值超10億美元的非公開上市企業(yè)；廣義獨角獸企業(yè)則包括成立時間超過10年的獨角獸企業(yè)。在本報告中，以狹義獨角獸企業(yè)為主要義獨角獸企業(yè)。輪次，即成為獨角獸的融資輪次。數(shù)據(jù)說明2露信息。年3月31日(融資披露時間)。涉及的貨幣換以月4-5日匯率計算。4數(shù)據(jù)來源：睿獸分析421家+404.59億美元Q20232023Q1新晉獨角獸主要分布在6個國家，其中中國新增9家(占比43%)，美國新增8家，兩國貢獻了全球81%的新晉獨角獸。集中在能源電力、醫(yī)療健康、智能制造等行業(yè)。11個行業(yè)集中在能源電力、醫(yī)療健康、智能制造等行業(yè)。64個+231.66億美元GLOBAL2023Q1全球獨角獸企業(yè)完成64個融資事件，已披露融資總額231.66億美元。其中，新晉獨角獸企業(yè)完成23個融資事件，披露融資總額71.27億美元，平均融資額3.1億美元。GLOBAL5數(shù)據(jù)來源：睿獸分析5CHINA獨角獨角獸2023Q1中國新晉獨角獸企業(yè)9家廣義獨角獸企業(yè)總量達到563家行業(yè)行業(yè)Q中在智能制造、生物行業(yè)，存量獨角獸獲得最新融資集中在汽、醫(yī)療健康等行業(yè)。融資融資2023Q1中國獨角獸(包含新晉和存量獨角獸)企業(yè)融資事件28個，披露融資總額為70.69億美元。2023Q1有3家中國存量獨角獸企業(yè)完成上市。6數(shù)據(jù)來源：睿獸分析6察全球新晉獨角獸數(shù)全球新晉獨角獸數(shù)量顯著下降創(chuàng)投市且理性，Q球新晉獨角獸數(shù)量降3%。2023降溫并進入“淺衰退”區(qū)間，獨角獸創(chuàng)投市低迷。，Q外新晉獨角獸集中則集中在智技領(lǐng)域?？蒕一二級市場全球投資機緩，存量獨角下降出獨角獸榜。701數(shù)據(jù)速覽和觀點001數(shù)據(jù)速覽和觀點03存量獨角獸融資04獨角獸退出情況8獸分析美國塞舌爾埃及愛爾蘭160140120100806040200整獸分析美國塞舌爾埃及愛爾蘭160140120100806040200全球領(lǐng)跑?全球領(lǐng)跑?2023Q1新晉獨角獸主要分布在6個國家，其中中國新增9家(占比43%)，美國新增8家，兩國貢獻了全球81%的新晉獨角獸。Q數(shù)量環(huán)比下降34%(2023Q1新晉?新晉獨角獸平均估值19.27億美元，環(huán)比增長21%(2023Q1平均估值98765498765432102023Q1新晉獨角獸的國家分布981111印度尼西亞140103403219.8515.6015.7015.902119.272022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1新晉獨角獸數(shù)量(家)平均估值(億美元)線性(新晉獨角獸數(shù)量(家))線性(平均估值(億美元))獸分析獸分析?中國獨角獸平均估值顯著升高，兩國新晉獨角獸平均估值差距逐漸增大(由2022Q1相差5.5%上升到2023Q1的46%)。1601401201008060402002022年-2023Q1全球新晉獨角獸數(shù)量國家對比70605040302002022年-2023Q1全球新晉獨角獸平均估值國家對比3817.1118.818.8313.9414.792022Q2美國222.8413.6912.892022Q3中國其他國家11.811.8016.3720.862022Q414.714.7525.952023Q1282421.7120.51746216744982022Q12022Q12022Q2美國2022Q3中國其他國家2022Q42023Q1210億人民幣融資，披露融資總額居全球城市前列，其次是舊金山(4.75億美元)、北京(4.5億美元)。?2023Q1中國新晉獨角獸分布在9個城市，均有1家新晉獨角獸。上海、北京、香港披露融資總額較高。2023Q1全球新晉獨角獸城市分布30262218141062(2)(6)南京露1塞舌爾0.51奧斯汀.651硅谷51楚雄1.751嘉興2.11臺州2.171密歇根2.381開羅2.61雅加達2.71深圳2.81達拉斯31科克3.31宣城3.431香港41北京約44.512舊金山4.2(30)(26)(22)(18)(14)(10)(6)(2)2獨角獸數(shù)量(家)融資金額(億美元)6包括圣荷賽、山景城、紅木城等狹長地帶。2023Q1中國新晉獨角獸城市分布30262218141062(2)(6)南京楚雄1.75嘉興2.1臺州2.17深圳2.8宣城3.43香港4北京28.14上海(30)(26)(22)(18)(14)(10)(6)(2)獨角獸數(shù)量(家)融資金額(億美元)26獸分析111128.14行業(yè)賽道：集中在能源電力、醫(yī)療健康、智能制造，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域披露融資總額最高111128.14晉獨角獸集中在能源電力、醫(yī)療健康、智能制造賽道?2023Q1全球新晉獨角獸完成23個融資事件，已披露融資總額71.27億美元，其中Character.ai(生成式AI聊天機器人)、華晟新能源連續(xù)2次獲得融資。?能源電力、醫(yī)療健康、智能制造均新晉3家獨角獸。披露融資總額排名前列的行業(yè)依次是農(nóng)業(yè)(28.14億美元)、生物科技(8.5億美元)、能源電力(7.06億美元)。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域因中糧福臨門獲得210億人民幣融資，披露融資總額最高。2023Q1全球新晉獨角獸融資事件的行業(yè)分布30262218141062(2)(6)文化娛樂.65材料1.75傳統(tǒng)行業(yè)3.3農(nóng)業(yè)8.14區(qū)塊鏈.52人工智能552金融5.32生物科技2智能制造4.93醫(yī)療健康6.173能源電力7.063(30)(26)(22)(18)(14)(10)(6)(2)2獨角獸數(shù)量(家)融資金額(億美元)6獸分析科技賽道?2023Q1中國新晉獨角獸完成10個融資事件，已披露融資總額48.89億美元。?新晉獨角獸數(shù)量最多的行業(yè)依次是智能制造(3家)、生物科技(2家)。?披露融資總額排名前列的行業(yè)依次是農(nóng)業(yè)(28.14億美元)、生物科技(8.5億美元)、智能制造(4.9億美元)，生物科技領(lǐng)域因藍晶微生物、EcoCeres怡斯萊均獲得4億美元以上融資，因而披露融資總額較高。2023Q1中國新晉獨角獸融資事件的行業(yè)分布30262218141062(2)(6)醫(yī)療健康2.17材料1.75能源電力3.43農(nóng)業(yè)生物科技2智能制造4.93(30)(26)(22)(18)(14)(10)(6)(2)獨角獸數(shù)量(家)融資金額(億美元)26GoldmanSachs高盛集團2023Q1全球新晉獨角獸捕手榜(按參與投資新晉獨角獸數(shù)量)TemasekHoldings淡馬錫GoldmanGoldmanSachs高盛集團2023Q1全球新晉獨角獸捕手榜(按參與投資新晉獨角獸數(shù)量)TemasekHoldings淡馬錫GoldmanSachs高盛集團新晉獨角獸捕手榜：高盛集團、淡馬錫、方正和生、松禾資本占據(jù)前列獨角獸輪次投資者：高盛集團、淡馬錫較活躍?梳理2023Q1新晉獨角獸的歷史投資方和獨角獸輪次投資方，有208家投資機構(gòu)參與其融資事件。其中204家機構(gòu)參與投資1家獨角獸(占比98%)，4家機構(gòu)參與投資2家獨角獸。?GoldmanSachs高盛集團、TemasekHoldings淡馬錫、方正和生投資、松禾資本均參與投資2家新晉獨角獸。?梳理2023Q1新晉獨角獸的獨角獸輪次融資事件，70家機構(gòu)參與。其中68家機構(gòu)參與1個獨角獸輪次融資事件(占比97%)，2家機構(gòu)(GoldmanSachs高盛集團、TemasekHoldings淡馬錫)參與2個獨角獸輪次融資事件。2023Q1參與獨角獸輪次的活躍投資機構(gòu)(按獨角獸輪次融資事件)30123TemasekHoldings淡馬錫方正和生投資方正和生投資松禾資本0123?梳理2023Q1新晉獨角獸的早期(A輪及之前)融資事件，108家機構(gòu)參與。其松禾資本0123獨角獸早期融資，即松禾資本參與芯華章、藍晶微生物的早期融資。01020304觀點晉獨角獸分析況融資概況：全球存量獨角獸大多處于成長期量獨角獸大多處于成長期?2023Q1全球38家存量獨角獸(成立時間在10年內(nèi)，在2023年之前已成為的獨角獸)完成41個后續(xù)融資事件，已披露融資總額160.39億美元。其中印度的PhonePe(移動支付公司)獲得3次融資，美國的Anthropic(人工智能安全研究服務(wù)商)獲得2次融資。?早期(天使輪-A輪)事件2個(占4.9%)；成長期(B-C輪)事件24個(占58.5%)，披露總額125.52億美元；后期(D-Pre-IPO輪)事件15個(占36.6%)。1401201008060402008.212023Q1總體存量獨角獸的融資輪次分布8.21125.522426.65152早期成長期后早期成長期融資事件(個)融資金額(億美元)?2023Q1中國18家存量獨角獸完成18個后續(xù)融資事件，已披露融資總額21.8億美元。?早期(天使輪-A輪)事件2個(占11%)，早期事件全發(fā)生在中國，已披露融資總額8.21億美元，即極氪、芯擎科技分別處于A輪、A+輪；成長期(B-C輪)事件12個(占67%)；后期(D-Pre-IPO輪)事件4個(占22%)。小度科技、鮮生活冷鏈、啟源芯動力、蘑菇車聯(lián)、思朗科技、鎂信健康、ROX洛軻智能未披露融資金額。864202023Q1中國存量獨角獸的融資輪次分布9.868.2143.7242早期成長期后早期成長期融資事件(個)融資金額(億美元)未披露未披露2.381.111.100.760.362.654.473.503.319.907.05106.435.6411.72融資事件(個)融資金額(億美元)3.3.29未披露未披露未披露2.650.710.43 1111未披露未披露2.381.111.100.760.362.654.473.503.319.907.05106.435.6411.72融資事件(個)融資金額(億美元)3.3.29未披露未披露未披露2.650.710.43 111111211.72量獨角獸融資集中在汽車交通、醫(yī)療健康，人工智能融資總額最高?2023Q1全球存量獨角獸融資事件最多的行業(yè)分別為汽車交通(6個)、醫(yī)療健康(6個)。?披露融資總額排名前3名的行業(yè)是人工智能(106.43億美元)、汽車交通 (11.72億美元)，企業(yè)服務(wù)(9.9億美元)。人工智能因OpenAI(智能機器人產(chǎn)品研發(fā)商)獲得100億美元融資，披露融資總額排名首位。2023Q1總體存量獨角獸融資事件的行業(yè)分布11090705030111111111111111223455信息通信能源電力區(qū)塊鏈社區(qū)社交物聯(lián)網(wǎng)教育培訓(xùn)文化娛樂物流倉儲電子商務(wù)智能制造企業(yè)服務(wù)金融66人66醫(yī)療健康汽車交通(90)(80)(70)(60)(50)(40)(30)(90)(80)(70)(60)(50)(40)(30)(20)(10)010獸分析醫(yī)療健康賽道?2023Q1中國存量獨角獸融資事件最多的行業(yè)依次是汽車交通(6個)、醫(yī)療健康 (4個)，人工智能(2個)，電子商務(wù)、文化娛樂、智能制造等賽道均為1個融資事件?？梢娢覈嚱煌?、醫(yī)療健康賽道近期持續(xù)火熱。?披露融資總額前3名的行業(yè)是汽車交通(11.72億美元)、醫(yī)療健康(3.29億美元)、電子商務(wù)(3億美元)。2023Q1中國存量獨角獸融資事件的行業(yè)分布(6)1062(6)46物流倉儲46新能源信息通信文化娛樂電子商務(wù)智能制造人工智能醫(yī)療健康汽車交通(12)(8)(12)(8)(4)04融資事件(個)融資金額(億美元)3個7%6個15%8個3個7%6個15%8個20%?2023Q1完成41個存量獨角獸融資事件中，未披露事件8個，億美元以下事1(含)-3億美元事件12個，3(含)-5億美元事件有6個，5億美元以上事件3個。2023Q1全球存量獨角獸融資事件的金額分布29%3(含)-5億美元5億美元以上3(含)-5億美元5億美元以上29%未披露億美元以未披露獸分析2023Q1全球存量獨角獸大額融資事件(3億美元以上)公司行業(yè)國家融資輪次融資金額融資時間OpenAI人工智能美國100億美元2023-01-12極氪汽車交通國A輪7.5億美元2023-02-13Rippling企業(yè)服務(wù)美國5億美元2023-03-17閃電達flashexpress物流倉儲泰國4.47億美元2023-01-11PhonePe金融印度C輪3.5億美元2023-01-19Anthropic人工智能美國C輪3億美元2023-02-03Anthropic人工智能美國C+輪3億美元2023-03-09Wiz企業(yè)服務(wù)以色列3億美元2023-02-27京東工業(yè)電子商務(wù)國3億美元2023-03-2201020304觀點晉獨角獸分析況粉筆，2015年成立，為中國領(lǐng)先的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)商，主要粉筆，2015年成立，為中國領(lǐng)先的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)商，主要為在公共職務(wù)、事業(yè)單位及若干專業(yè)和行業(yè)謀求職業(yè)的成人學(xué)員提供全套招錄和資格考試培訓(xùn)課程。2001年成立于深圳，是一家集水果采購、種植支持、采后保鮮、物流倉儲、標準分級、營銷拓展、品牌運營、門店零售、信息科技、金融資本、科研教育于一體的大型連鎖企業(yè)。?2023Q1國外獨角獸暫未披露上市信息。?2023Q1中國有3家廣義獨角獸(含成立超10年的獨角獸)上市，上市企業(yè)數(shù)量較2