2022年劇本殺行業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展趨勢(shì)分析

2022年劇本殺行業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展趨勢(shì)分析一、劇本殺概述劇本殺起源于西方宴會(huì)實(shí)況角色扮演推理游戲謀殺之謎(MisteryofMurder),是一種圍繞劇情演繹進(jìn)行的真人角色扮演推理游戲。游戲全程由DM(游戲主持人)負(fù)責(zé)引導(dǎo),通常有1-10位玩家參與，游戲時(shí)長(zhǎng)1-5小時(shí)不等。劇本殺玩法靈活多樣，沒(méi)有固定的娛樂(lè)模式，如按照娛樂(lè)場(chǎng)景,可籠統(tǒng)分為線上與線下。劇本題材豐富,除常規(guī)的探案推理外，奇幻、科幻、情感、古風(fēng)等風(fēng)格亦不少見(jiàn)。隨著娛樂(lè)場(chǎng)景進(jìn)一步拓展,劇本殺類(lèi)型不斷增加?！皠”練ⅰ币巡辉倬窒抻凇皻ⅰ?，而是解鎖了歡樂(lè)、情感等更多內(nèi)容,給予玩家多重體驗(yàn)。劇本殺分類(lèi)二、劇本殺行業(yè)政策背景近年來(lái)，以“劇本殺”、“密室逃脫”為代表的現(xiàn)場(chǎng)組織消費(fèi)者扮演角色完成任務(wù)的劇本娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所快速發(fā)展。為了加強(qiáng)劇本娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所管理，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展，2022年6月文旅部、公安部、住建部、應(yīng)急管理部及市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)劇本娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所管理的通知》，要求結(jié)合各部門(mén)職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)劇本娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的監(jiān)督指導(dǎo)。上海市、成都市等地也出臺(tái)相關(guān)文件促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。劇木殺行業(yè)相關(guān)政策梳理三、劇本殺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈劇本殺產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原創(chuàng)劇本作者和IP授權(quán)方；中游劇本制作發(fā)行工作室、線下展會(huì)和線上銷(xiāo)售平臺(tái)；下游為游戲消費(fèi)，有線上劇本殺APP和線下劇本殺實(shí)體店。劇本殺產(chǎn)業(yè)鏈2、中游劇本發(fā)行商劇本發(fā)行商在劇本殺產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要地位，發(fā)售模式主要分為三類(lèi)，獨(dú)家授權(quán)本、城市先訂本和盒裝本，其中獨(dú)家授權(quán)本含金量最高，數(shù)量極少且價(jià)格最高。獨(dú)家授權(quán)本、城市限定本以及盒裝木的對(duì)比四、劇本殺行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)劇本殺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)170.2億元，同比增長(zhǎng)45.0%。劇本殺的推理性、懸疑性可以滿足玩家的推理愛(ài)好和表演欲，同時(shí)，劇本殺也為有社交需求的玩家提供了平臺(tái)。在需求推動(dòng)下，中國(guó)劇本殺門(mén)店快速擴(kuò)張，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)壯大，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)劇本殺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增至448.1億元。2018-2025年中國(guó)劇本殺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)從訂單量方面來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年劇本殺相關(guān)訂單量和門(mén)店量均迎來(lái)了爆發(fā)性增長(zhǎng)，增速為303%。2020年受疫情影響，劇本殺實(shí)體店暫停營(yíng)業(yè)，消費(fèi)者開(kāi)始從線下轉(zhuǎn)向線上。因此線上劇本殺APP或小程序的消費(fèi)者開(kāi)始增多，劇本殺相關(guān)訂單量同比增長(zhǎng)675%。2018-2021年劇本殺相關(guān)訂單量增速2022年7月中國(guó)典型城市線下劇本殺店門(mén)數(shù)量2、企業(yè)數(shù)量從企業(yè)數(shù)量來(lái)看，中國(guó)文化娛樂(lè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年有33300個(gè)沉浸式劇本娛樂(lè)企業(yè)，與2018年相比增長(zhǎng)了26700個(gè)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為71.5%。劇本殺作為沉浸式劇本娛樂(lè)的主要娛樂(lè)形式之一，沉浸式劇本娛樂(lè)企業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng)帶動(dòng)了劇本殺行業(yè)的發(fā)展。2018-2021年沉浸式劇本娛樂(lè)企業(yè)數(shù)量注：沉漫式劇本娛樂(lè)包含劇本殺、密室逃脫等困繞劇情展開(kāi)的角色扮演游戲3、門(mén)店分布從區(qū)域分布來(lái)看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月，上海劇本殺門(mén)店數(shù)量達(dá)到1154家，高于北京、深圳和廣州。此外，典型的網(wǎng)紅城市如成都，劇本殺門(mén)店數(shù)量近800家。4、渠道從玩家了解渠道來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)受訪玩家了解劇本殺的渠道主要是劇本殺APP，占比53.3%，由于劇本殺自帶社交屬性，社交媒體平臺(tái)及朋友介紹也是玩家主要了解渠道。2022年中國(guó)玩家了解劇本殺途徑調(diào)查統(tǒng)計(jì)5、消費(fèi)者畫(huà)像從性別分布來(lái)看，芒果超媒旗下芒果TV于2016年推出了以劇本殺為主題的《明星大偵探》綜藝IP,使更多中國(guó)消費(fèi)者了解劇本殺，節(jié)目觀眾主要為女性。因此女性消費(fèi)者比男性消費(fèi)者對(duì)劇本殺更感興趣，劇本殺女性消費(fèi)者占比為58%。2021年劇本殺消費(fèi)者性別占比從年齡分布來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，18至25歲的消費(fèi)者喜歡沉浸式娛樂(lè)，占比高達(dá)65%?！癦世代”成為劇本殺消費(fèi)主力，僅有11%的消費(fèi)者年齡在30歲及以上。2021年沉浸式劇本娛樂(lè)消費(fèi)者年齡占比注：沉漫式劇本娛樂(lè)包含劇本殺、密室逃脫等困繞劇情展開(kāi)的角色扮演游戲五、劇本殺行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、線上平臺(tái)從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年《百變大偵探》、《劇本殺》、《誰(shuí)是兇手》及《推理大師club》是受訪網(wǎng)民使用最多的四個(gè)線上劇本殺平臺(tái)，使用度均超過(guò)四成。線上劇本殺有突破時(shí)空界限的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)還有一定發(fā)展空間。2022年消費(fèi)者主要體驗(yàn)過(guò)的線上劇本殺平臺(tái)2、百變大偵探APP百變大偵探APP是一款多人在線、實(shí)時(shí)語(yǔ)音、角色扮演的社交平臺(tái)。APP內(nèi)有多款劇本，玩家需要通過(guò)閱讀劇本，代入所扮演的角色，在不同場(chǎng)景搜索出破案線索，過(guò)程中與其他玩家飆演技、實(shí)時(shí)語(yǔ)音聊天，互相指認(rèn)來(lái)鎖定嫌疑人，最終投票找到真兇，還原故事真相。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年百變大偵探贊助第六季明星大偵探節(jié)目，iPhone手機(jī)下載量在2021年6月-8月這段時(shí)間偏高。目前，iPhone手機(jī)的百變大偵探APP共有1027.0萬(wàn)次下載量，其估算的收入呈波動(dòng)上升的趨勢(shì)。百變大偵探在劇本殺APP中的下載量較高，具有一定市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。2021-2022年6月iPhone百變大偵探下載量和收入估算六、劇本殺行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、劇本殺劇本創(chuàng)作專(zhuān)業(yè)化隨著劇本殺市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，未來(lái)劇本殺將普遍走向創(chuàng)作流程標(biāo)準(zhǔn)化。劇情設(shè)計(jì)、道具設(shè)計(jì)、游戲機(jī)制和流程把控將被拆成不同的模塊，由不同的作者來(lái)負(fù)責(zé)，以此來(lái)降低劇本創(chuàng)作門(mén)檻，挖掘更多玩法，打磨優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。此外，線下店鋪的迅猛增長(zhǎng)對(duì)上游內(nèi)容供給的倒逼，未來(lái)圈內(nèi)將會(huì)出現(xiàn)具有一定粉絲量、知名度較高的作者。2、劇本殺門(mén)店進(jìn)入下沉市場(chǎng)通過(guò)門(mén)店區(qū)域分布數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，目前大量劇本殺門(mén)店集中在一線、新一線城市，底線城市分布較少。由于一線城市