2022年全球及鎳礦供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

二、鎳礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2022年全球及鎳礦供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、鎳礦生產(chǎn)技術(shù)1、技術(shù)歷程鎳具有機(jī)械強(qiáng)度高、延展性好、難熔耐高溫、化學(xué)穩(wěn)定性高等特征，因而被廣泛應(yīng)用于不銹鋼、新能源等領(lǐng)域，已成為建設(shè)現(xiàn)代化體系中不可或缺的金屬。過(guò)去火法冶煉技術(shù)最早被應(yīng)用于鎳產(chǎn)品生產(chǎn)。受其相對(duì)較低的加工難度和較高的技術(shù)成熟度所帶動(dòng)，該技術(shù)在工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用。鎳產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展歷程2、主要技術(shù)原生鎳礦生產(chǎn)技術(shù)在技術(shù)上劃分為火法冶煉技術(shù)及濕法冶煉技術(shù)。應(yīng)用于硫化鎳礦的生產(chǎn)技術(shù)主要指還原熔煉鎳硫工藝?；鸱ㄒ睙捈皾穹ㄒ睙捈夹g(shù)均可用于處理紅土鎳礦，所選擇的方法取決于礦源的鎳含量。褐鐵礦應(yīng)用濕法冶煉技術(shù)以生產(chǎn)MHP及MSP，濕法冶煉技術(shù)較火法冶煉技術(shù)具有成本優(yōu)勢(shì)。原生鎳礦生產(chǎn)技術(shù)2011-2021年全球鎳礦儲(chǔ)量情況上游鎳行業(yè)主要包括鎳礦的開(kāi)采。采用的具體生產(chǎn)技術(shù)因鎳礦類型及其擬定下游用途而異。中游鎳行業(yè)主要包括冶煉產(chǎn)品(包括硫化鎳鈷(MSP)、氫氧化鎳鈷(MHP)及高冰鎳)以及經(jīng)進(jìn)一步加工的產(chǎn)品(包括硫酸鎳、純鎳及鎳鐵)。下游鎳行業(yè)的應(yīng)用廣泛，包括用于新能源汽車的三元電池及主要用于建筑和機(jī)械的不銹鋼。鎳礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不銹鋼是我國(guó)鎳的主要下游應(yīng)用，于2021年占我國(guó)鎳消耗量的67.7%。預(yù)計(jì)到2026年不銹鋼將仍然占中國(guó)鎳消耗量的最大部分，份額為48.3%。于2016年至2021年期間，電池取得更快速增長(zhǎng)，2021年占總消耗量的21.7%。2021年我國(guó)鎳下游市場(chǎng)應(yīng)用分布(單位：%)三、全球鎳礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、儲(chǔ)量鎳的開(kāi)發(fā)利用已有2000多年的歷史，在人類物質(zhì)文明發(fā)展過(guò)程中起著重要作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年全球鎳礦儲(chǔ)量達(dá)到10500萬(wàn)金屬噸。2021年全球各國(guó)鎳礦開(kāi)采量分布情況(單位：%)2、儲(chǔ)量分布全球鎳礦儲(chǔ)量主要集中在印度尼西亞、澳大利亞及巴西，截至2021年占全球鎳礦儲(chǔ)量的55.2%。紅土鎳礦及硫化鎳礦儲(chǔ)量分別占60%及40%。紅土鎳礦主要分布在印度尼西亞、巴西、新喀里多尼亞、古巴及菲律賓。硫化鎳礦主要分布在俄羅斯及中國(guó)。澳大利亞擁有紅土鎳礦儲(chǔ)量及硫化鎳礦儲(chǔ)量。2021年全球各國(guó)鎳礦儲(chǔ)量分布情況(單位：%)3、開(kāi)采量2016年至2019年全球鎳礦開(kāi)采量由210萬(wàn)金屬噸穩(wěn)步增長(zhǎng)至260萬(wàn)金屬噸。隨后于2020年其減少約4%，主要由于新冠疫情導(dǎo)致需求減少所致。我國(guó)含鎳不銹鋼生產(chǎn)的快速?gòu)?fù)蘇、我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展以及印度尼西亞的鎳生鐵項(xiàng)目的持續(xù)增加，抵銷了需求和產(chǎn)量的下降。于2021年全球鎳礦開(kāi)采量達(dá)到270萬(wàn)金屬噸。鎳開(kāi)采主要國(guó)家包括印度尼西亞、菲律賓、俄羅斯及新喀里多尼亞。印度尼西亞及菲律賓為全球領(lǐng)先的鎳礦開(kāi)采國(guó)，于2021年占全球生產(chǎn)的50%以上。于2020年印度尼西亞禁止出口鎳礦后，全球鎳礦出口集中在菲律賓。中國(guó)鎳礦儲(chǔ)量地區(qū)分布情況(單位：%)4、貿(mào)易量隨著鎳消耗量日益增加，2016年至2019年全球鎳礦貿(mào)易穩(wěn)步增長(zhǎng)。按貿(mào)易量計(jì)，全球鎳礦貿(mào)易量由2016年的4170萬(wàn)噸增加至2019年的6600萬(wàn)噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為16.5%。盡管印度尼西亞于2020年1月1日恢復(fù)對(duì)鎳礦出口的禁令，導(dǎo)致2020年全球鎳礦貿(mào)易量大幅減少，2021年全球鎳礦貿(mào)易量為5350萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.60%。全球鎳鐵貿(mào)易量由2016年的180萬(wàn)噸增加至2021年的490萬(wàn)噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.1%。鎳鐵主要應(yīng)用于不銹鋼制造。由于預(yù)計(jì)未來(lái)很多國(guó)家將會(huì)增加其基建支出，鎳鐵貿(mào)易將受不銹鋼行業(yè)的增長(zhǎng)所推動(dòng)。2016-2021年全球鎳礦與鎳鐵貿(mào)易量情況四、中國(guó)鎳礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、儲(chǔ)量分布我國(guó)31個(gè)省(市、區(qū))中，已有19個(gè)省(市、區(qū))探明存在鎳礦床，但主要集中于甘肅、新疆、青海和吉林，合計(jì)占全國(guó)資源量79%。甘肅鎳礦儲(chǔ)量位列全國(guó)之首，占全國(guó)鎳礦總儲(chǔ)量的62%，其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%)、吉林(4.4%)、湖北 (3.4%)和四川(3.6%)。2、貿(mào)易量由于我國(guó)鎳資源有限，其消耗的逾90%的鎳礦依賴貿(mào)易。對(duì)我國(guó)的鎳礦貿(mào)易量由2016年的3210萬(wàn)噸增加至2019年的5610萬(wàn)噸，之后減少至2020年的3910萬(wàn)噸，此乃由于印度尼西亞禁止出口鎳礦所導(dǎo)致，2021年我國(guó)鎳礦貿(mào)易量為4350萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.25%。我國(guó)是鎳鐵貿(mào)易量最大的國(guó)家，主要與印度尼西亞及新喀里多尼亞等國(guó)家進(jìn)行鎳鐵貿(mào)易，2021年我國(guó)鎳鐵貿(mào)易量為370萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.82%。2016-2021年中國(guó)鎳礦與鎳鐵貿(mào)易量情況3、鎳鐵產(chǎn)量由于鎳鐵的高強(qiáng)度及耐腐蝕性，其常用于不銹鋼及其他合金制造。我國(guó)鎳鐵產(chǎn)量由2016年的37.48萬(wàn)金屬噸增加至2021年的44.58萬(wàn)金屬噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.5%。2016-2021年我國(guó)鎳鐵產(chǎn)量及增速4、價(jià)格走勢(shì)我國(guó)為鎳主要消耗國(guó)，由于我國(guó)鎳礦資源稀缺，其嚴(yán)重依賴于鎳貿(mào)易。鎳礦價(jià)格由2016年的每噸253元增長(zhǎng)至2021年的每噸629元，主要受下游應(yīng)用消耗量日益增加所推動(dòng)。2016-2021年我國(guó)鎳礦平均名義價(jià)格走勢(shì)五、中國(guó)鎳礦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前，我國(guó)鎳礦貿(mào)易行業(yè)相對(duì)集中，因?yàn)樯贁?shù)公司擁有穩(wěn)定鎳礦資源，2021年按貿(mào)易量計(jì)，寧波力勤資源科技股份有限公司是我國(guó)最大的鎳礦供應(yīng)商，市場(chǎng)份額約為26.8%。力勤科技也是少數(shù)從事產(chǎn)業(yè)鏈全過(guò)程的鎳行業(yè)服務(wù)提供商之一。2021年我國(guó)鎳礦貿(mào)易量市場(chǎng)份額(單位：%)六、中國(guó)鎳礦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、技術(shù)路線多元化擁有適合不同鎳含量水平的多條技術(shù)路線的公司在生產(chǎn)多元化產(chǎn)品方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。濕法冶煉技術(shù)已被用于生產(chǎn)由紅土鎳礦生產(chǎn)的三元電池正極的主要原材料硫酸鎳，且能夠達(dá)到具有更低能耗、更少污染及更高質(zhì)量的產(chǎn)出品的特點(diǎn)。受對(duì)高鎳三元電池的強(qiáng)勁需求所推動(dòng)，濕法冶煉帶來(lái)新的增長(zhǎng)潛質(zhì)。同時(shí)，下游對(duì)不銹鋼的穩(wěn)定需求推動(dòng)用于生產(chǎn)鎳鐵的火法冶煉技術(shù)，對(duì)一家鎳行業(yè)參與者的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展而言必不可少。2、價(jià)值鏈整合以鎳資源整合為行業(yè)的核心發(fā)展方向，市場(chǎng)參與者加速向產(chǎn)業(yè)鏈中下游垂直延伸，實(shí)現(xiàn)全鏈條整合。為了加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)參與者正更加關(guān)注鎳業(yè)內(nèi)垂直整合。公司通過(guò)涵蓋鎳資源的上游采購(gòu)及貿(mào)易、供應(yīng)鏈服務(wù)、鎳產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)改進(jìn)、工程設(shè)計(jì)連同產(chǎn)業(yè)園建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，能夠提供一站式解決方案，使客戶能夠充分接觸到鎳生命周期內(nèi)的各個(gè)階段。通過(guò)減少交付及運(yùn)輸延誤的次數(shù)，保證原材料供應(yīng)及于生產(chǎn)流程中達(dá)到更佳的效益，整合產(chǎn)業(yè)鏈可潛在地使鎳行業(yè)獲益。3、海外業(yè)務(wù)發(fā)展我國(guó)鎳行業(yè)市場(chǎng)參與者將進(jìn)一步發(fā)展其海外業(yè)務(wù)，旨在將國(guó)際資源與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)充分對(duì)接。下游對(duì)鎳、鈷及鋰等礦產(chǎn)資源的需求持續(xù)上漲。保持穩(wěn)定供應(yīng)鎳礦及實(shí)現(xiàn)更高的鎳礦勘探能力對(duì)鎳行業(yè)市場(chǎng)參與者愈來(lái)愈重要。通過(guò)與海外鎳行業(yè)公司合作，我國(guó)鎳行業(yè)市場(chǎng)參與者能夠獲得穩(wěn)定的鎳供應(yīng)，并進(jìn)一步增加海外工廠及海外生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)的數(shù)目，有助彼等更好地服務(wù)下游客戶及減輕國(guó)際鎳礦出口禁令的影響。由于印度尼西