2022年半導體顯示面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

2022年半導體顯示面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、半導體顯示面板行業(yè)概況1、半導體顯示技術類別回顧顯示技術的發(fā)展歷程，自CRT(陰極射線顯像管顯示)時代起，顯示技術即呈現(xiàn)出多元化的演變進程，CRT、PDP(等離子顯示)、TFT-LCD、OLED等技術皆因各自的技術特點、顯示特性在不同的時期和產(chǎn)品領域實現(xiàn)了商業(yè)化的應用。然而，受到各類技術革新速度和廠商投資效益的影響，上述顯示技術呈現(xiàn)出不同的發(fā)展結果。截至目前，全球半導體顯示技術主要包括TFT-LCD、OLED和MiniLED/MicroLED等技術路線，分別應用于不同的細分市場和不同的用戶場景。半導體顯示技術類別2、半導體顯示面板行業(yè)特征半導體顯示面板行業(yè)具有較為明顯的周期性，區(qū)域特征同樣較為明顯，同時還具有一定的季節(jié)性，具體情況如下：半導體顯示面板行業(yè)特征二、中國半導體顯示面板行業(yè)相關政策我國作為全球消費電子產(chǎn)品制造大國，“缺芯少屏”一度是制約國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。國外半導體顯示行業(yè)早在上世紀90年代即形成產(chǎn)業(yè)化，而我國產(chǎn)業(yè)起步較晚、產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，發(fā)展水平長期落后于發(fā)達國家，因此顯示面板不能自給自足的問題長期制約著我國電子工業(yè)的發(fā)展。近年來，國家出臺了一系列發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)政策，以支持半導體顯示行業(yè)的發(fā)展。目前，半導體顯示面板行業(yè)主要法律法規(guī)政策如下：中國半導體顯示面板行業(yè)相關政策梳理三、半導體顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在整個半導體顯示產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的設備、原材料產(chǎn)業(yè)是中游半導體顯示面板和模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要基礎，占據(jù)重要地位。然而，由于我國半導體顯示產(chǎn)業(yè)整體起步較晚，在產(chǎn)業(yè)鏈上游布局相對薄弱，目前核心設備及高端原材料國產(chǎn)化率仍有較大提升空間。下游顯示終端產(chǎn)業(yè)是整個半導體顯示產(chǎn)業(yè)鏈的終端，主要應用包括電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機等消費類電子產(chǎn)品以及商顯、車載、工業(yè)、醫(yī)療等專顯產(chǎn)品。半導體顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈TFT-LCD技術主要包括非晶硅技術(a-SiTFT)、低溫多晶硅技術(LTPSTFT)、金屬氧化物技術(MetalOxideTFT)，從a-SiTFT下游應用分布來看，a-Si技術由于其性能成熟穩(wěn)定、可在所有尺寸顯示產(chǎn)品實現(xiàn)較高的良率并達到主流顯示效果，廣泛應用于電視、顯示器、商用顯示、手機等各類顯示產(chǎn)品，據(jù)統(tǒng)計，2021年a-Si顯示面板產(chǎn)值中46%來自于電視面板、17%來自于筆記本電腦面板、16%來自于顯示器面板，中大尺寸面板系a-Si面板產(chǎn)值的主要組成部分。2021年全球a-Si顯示面板應用分布(單位：%)四、半導體顯示面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)值2021年全球LCD電視面板出貨量市占率(單位：%)受益于下游電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機等消費類電子產(chǎn)品以及商顯、車載、工控、醫(yī)療等專顯產(chǎn)品龐大需求的推動，近年來全球半導體顯示面板產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，市場前景廣闊，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球半導體顯示面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達1367億美元，2016-2021年CAGR為4.4%。2016-2021年全球半導體顯示面板行業(yè)產(chǎn)值及增速2、細分市場分布細分市場來看，其中，2021年全球LCD產(chǎn)值為957億美元，占全球半導體顯示面板整體產(chǎn)值的70.01%，占比最大；OLED產(chǎn)值為407億美元，占全球半導體顯示面板整體產(chǎn)值的29.77%；Mimi/MicroLED產(chǎn)值為3億美元，占全球半導體顯示面板整體產(chǎn)值的0.22%。2021年全球半導體顯示面板細分市場產(chǎn)值(單位：%)五、半導體顯示面板行業(yè)競爭格局分析1、市占率目前全球半導體顯示面板行業(yè)主要企業(yè)集中于韓國、日本、中國大陸、中國臺灣，形成了“三國四地”的地域分布。中國大陸半導體顯示面板企業(yè)包括京東方、華星光電、惠科股份、彩虹股份、深天馬、維信諾、華映科技(華佳彩)、信利國際、龍騰光電、和輝光電和深超光電等。從2021年全球LCD電視面板出貨量市占率分布來看，京東方以23.4%位居首位。近年來，中國大陸半導體顯示面板產(chǎn)業(yè)不斷崛起，全球地位不斷提高。2021年全球LCD顯示器面板出貨量市占率前五分別為京東方、樂金顯示、友達光電、群創(chuàng)光電與華星光電，合計占比90.2%，集中度不斷提升。2021年全球LCD顯示器面板出貨量市占率(單位：%)2、國內(nèi)重點企業(yè)惠科股份有限公司是一家專注于半導體顯示領域的中國領先、世界知名的科技公司，主營業(yè)務為研發(fā)與制造半導體顯示面板等核心顯示器件及智能顯示終端。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年公司營業(yè)收入為129.76億元，其中半導體顯示面板業(yè)務收入99.69億元，占比76.83%。2019-2022年H1惠科股份半導體顯示面板收入情況六、半導體顯示面板行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、LCD電視面板有效產(chǎn)能面積增速放緩，產(chǎn)能集中度提升近年來，伴隨著中國半導體顯示面板廠商的崛起和綜合競爭力的增強，韓國廠商逐步退出大尺寸LCD顯示面板供應，全球大尺寸顯示面板供應面積增速放緩。全球LCD電視面板產(chǎn)能高度向京東方、華星光電和惠科股份聚集。2、未來顯示行業(yè)將呈現(xiàn)多種技術并存發(fā)展的局面TFT-LCD是當前半導體顯示產(chǎn)業(yè)的主導力量。目前，有多種背板技術路線可以實現(xiàn)TFT-LCD顯示面板的生產(chǎn)，如a-Si、LTPS和Oxide三種背板技術路線均具有自身的技術特點及優(yōu)劣勢，廣泛應用于手機、電視、顯示器、商用顯示等各類顯示領域。而OLED具有自發(fā)光、厚度薄，可實現(xiàn)柔性顯示等特性，但同時由于其自發(fā)光材料的不穩(wěn)定性及高昂的生產(chǎn)成本，目前主要應用于高端智能手機、穿戴設備等中小尺寸產(chǎn)品領域。未來，隨著“5G+AI+IoT”一