2022年醫(yī)美競爭格局及重點企業(yè)分析

2022年醫(yī)美競爭格局及重點企業(yè)分析

內(nèi)容概要：截至2022年12月，我國醫(yī)療美容機構(gòu)、企業(yè)累計成立數(shù)量達15023家，行業(yè)市場競爭激烈，且國內(nèi)廣東、安徽、浙江、廣西等沿海省份由于經(jīng)濟發(fā)展程度更高的、居民醫(yī)美接受程度更高，地區(qū)醫(yī)療美容企業(yè)、醫(yī)院及機構(gòu)數(shù)量更多，地區(qū)企業(yè)發(fā)展情況更好，醫(yī)療美容上市企業(yè)分布密集。2021年，國產(chǎn)上市企業(yè)華熙生物、愛美客、四環(huán)醫(yī)藥、昊海生物、復星醫(yī)藥、瑞麗醫(yī)美、光莆股份及冠昊生物的醫(yī)美業(yè)務(wù)經(jīng)營收入所占市場份額分別為0.31%、0.63%、0.18%、0.2%、0.13%、0.08%、0.03%、0.18%，我國醫(yī)療美容行業(yè)市場集中度有待進一步提升。關(guān)鍵詞：醫(yī)療美容類企業(yè)區(qū)域分布情況、醫(yī)美行業(yè)企業(yè)競爭格局、醫(yī)療美容行業(yè)重點企業(yè)分析一、沿海省份企業(yè)分布密集，行業(yè)市場競爭激烈隨著科學技術(shù)進步、醫(yī)藥水平提升，美容開始細分為生活美容與醫(yī)療美容，其中，生活美容指運用非醫(yī)療性手段對人體進行的非侵入性的美容護理，脫離醫(yī)療行為，是一種日常消費行為；而根據(jù)《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》顯示，醫(yī)療美容是指運用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復與再塑。相較而言，醫(yī)療美容手術(shù)室、醫(yī)療器械、醫(yī)護著裝、消毒設(shè)備等場地環(huán)境要求嚴格，且大部分醫(yī)療美容手段的具體實施皆需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及整形外科資質(zhì)的專業(yè)醫(yī)師進行操作。我國醫(yī)療美容行業(yè)自1949年北京大學第三醫(yī)院設(shè)立了整形外科以來，產(chǎn)業(yè)市場不斷發(fā)展。近年來，隨著醫(yī)療美容手段豐富、醫(yī)美手段成功率提升、行業(yè)監(jiān)管制度完善及監(jiān)管力度增強，我國醫(yī)療美容市場接受度不斷提升，國內(nèi)各地區(qū)醫(yī)療美容產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)不斷增加，具備醫(yī)療美容整形實施資質(zhì)的醫(yī)療機構(gòu)、美容院和整形醫(yī)院加速萌芽，截至2022年12月，我國醫(yī)療美容機構(gòu)、企業(yè)累計成立數(shù)量達15023家。從企業(yè)區(qū)域分布情況看，國內(nèi)廣東、安徽、浙江、廣西等沿海省份由于經(jīng)濟發(fā)展程度更高的、居民醫(yī)美接受程度更高，地區(qū)醫(yī)療美容企業(yè)、醫(yī)院及機構(gòu)數(shù)量更多，地區(qū)企業(yè)發(fā)展情況更好，醫(yī)療美容上市企業(yè)分布密集。此外，沿海或經(jīng)濟發(fā)展程度更高地區(qū)擁有更為完整的醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈整體服務(wù)能力，湖南、湖北等內(nèi)陸地區(qū)因市場積累等多方因素影響，其醫(yī)療美容類企業(yè)多為醫(yī)美原料或器械生產(chǎn)企業(yè)，醫(yī)美服務(wù)平臺類企業(yè)發(fā)展程度不足。經(jīng)過行業(yè)市場的不斷發(fā)展，國內(nèi)醫(yī)美行業(yè)技術(shù)手段水平不斷提升，市場國產(chǎn)醫(yī)美信任度不斷提高，醫(yī)美行業(yè)市場加速擴容。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021瑞麗醫(yī)美、光莆股份及冠昊生物的醫(yī)美業(yè)務(wù)經(jīng)營收入所占市場份額分別為0.31%、0.63%、0.18%、0.2%、0.13%、0.08%、0.03%、0.18%。國內(nèi)醫(yī)療美容行業(yè)市場競爭激烈，行業(yè)市場集中度有待進一步提升。二、加速構(gòu)建完善企業(yè)醫(yī)美產(chǎn)品體系，生物技術(shù)研發(fā)成為市場競爭重點 (一)華熙生物：醫(yī)美產(chǎn)品管線規(guī)劃基本清晰，業(yè)務(wù)處于加速發(fā)展階段華熙生物成立于2000年，以合成生物科技為驅(qū)動，致力于不斷提高生命質(zhì)量、延長生命長度，為人類帶來健康、美麗、快樂的生命體驗，是全球知名的生物科技公司和生物材料公司。目前，華熙生物經(jīng)營業(yè)務(wù)涵蓋生物活性物原料、醫(yī)療終端產(chǎn)品、功能性護膚品和功能性食品四個業(yè)務(wù)板塊，其中，醫(yī)療終端業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括有皮膚類醫(yī)療美容產(chǎn)品、醫(yī)藥原料、醫(yī)療器械及醫(yī)療設(shè)備，業(yè)務(wù)整體營業(yè)收入主要來自于皮膚醫(yī)療美容產(chǎn)品銷售。華熙生物通過實現(xiàn)gamma-氨基丁酸、5-氨基乙酰丙酸、依克多因、麥角硫因、人乳寡糖、硫酸軟骨素、肝素、膠原蛋白、beta-煙酰胺單核苷酸 (NMN)等生物活性物的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，逐步形成了生物科技全產(chǎn)業(yè)鏈式業(yè)務(wù)經(jīng)營狀態(tài)，企業(yè)醫(yī)療美容業(yè)務(wù)產(chǎn)品研發(fā)因此得以逐步推進、突破，于2012年推出并上市我國第一個獲得NMPA批準文號的國產(chǎn)交聯(lián)透明質(zhì)酸真皮填充劑“潤百顏?”注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠，華熙生物醫(yī)美業(yè)務(wù)板塊由通過對水光、玻尿酸填充、再生材料、修復類產(chǎn)品、醫(yī)美設(shè)備的多領(lǐng)域全流程布局，華熙生物擁有了為消費者提供“一站式”醫(yī)美解決方案的能力，培養(yǎng)了潤致、潤百顏醫(yī)美兩大醫(yī)美業(yè)務(wù)品牌，旗下醫(yī)用類美容產(chǎn)品包括有注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠、注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠、注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠、注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠、潤月雅醫(yī)用皮膚保護劑、潤百顏醫(yī)用皮膚保護劑PuresenseHAP19、潤百顏液體敷料、潤百顏【小紫膜】、潤百顏皮膚修護貼等，通過不斷地組織結(jié)構(gòu)升級及戰(zhàn)略調(diào)整，企業(yè)醫(yī)美產(chǎn)品管線規(guī)劃已基本清晰，目前正聚焦深耕微交聯(lián)等差異化優(yōu)勢品類2022年上半年，華熙生物醫(yī)療終端業(yè)務(wù)營業(yè)收入為3億元，其中皮膚類醫(yī)美產(chǎn)品銷售收入達2.08億元；業(yè)務(wù)整體營業(yè)收入同比下降4.53%，毛利率下降至81.93%。因新冠肺炎疫情影響，華熙生物第二季度醫(yī)療終端產(chǎn)品的銷售受到不同程度的影響，疊加企業(yè)產(chǎn)品策略調(diào)整及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化戰(zhàn)略推進影響，企業(yè)皮膚類醫(yī)療美容產(chǎn)品銷售出現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢。從2019-2021年企業(yè)醫(yī)療美容業(yè)務(wù)發(fā)展情況看，受益于企業(yè)修護精華液次拋、噴劑敷料、皮膚修護貼等產(chǎn)品種類增加及醫(yī)美品牌市場認知度提升，華熙生物醫(yī)美業(yè)務(wù)整體呈現(xiàn)上升發(fā)展態(tài)勢，并于2021年實現(xiàn)了21.4%的高增速式增長。產(chǎn)品生物技術(shù)研發(fā)是華熙生物業(yè)務(wù)增長的根本推動力，隨著企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整及發(fā)展戰(zhàn)略逐步推進，華熙生物研發(fā)投入金額逐年增加，且年投入金額逐年上升。2021年，華熙生物研發(fā)投入金額達2.84億元，同比增幅達101.43%；2022年1-6月，企業(yè)累計研發(fā)投入金額達1.79億元，同比增長67.93%。2022年上半年，得益于產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)投入力度增強，華熙生物醫(yī)療終端業(yè)務(wù)板塊研發(fā)項目共63項，其中醫(yī)美業(yè)務(wù)產(chǎn)品在研項目包括有疤痕修復硅凝膠、HAFG-DX23、交聯(lián)玻璃酸鈉注射液的開發(fā)-HAFG-M、HAFG-DX15、交聯(lián)玻璃酸鈉注射液的開發(fā)-注射用透明質(zhì)酸鈉復合溶液、HAFG-P、動能素等。值得注意的是，華熙生物兩款單相填充劑即將完成注冊申報工作并等待取得Ⅲ類醫(yī)療器械注冊證、第三類醫(yī)療器械水光產(chǎn)品已經(jīng)進入臨床試驗階段、膠原蛋白敷料正在工藝驗證中，且企業(yè)依克多因終端產(chǎn)品分類界定逐漸明朗，多款基于依克多因原料布局的終端產(chǎn)品研發(fā)持 (二)和康生物：主營皮膚填補劑類產(chǎn)品銷售，業(yè)務(wù)經(jīng)營持續(xù)向好和康生物科技股份有限公司(以下簡稱和康公司)于1998年12月在臺北成立，主要從事膠原蛋白和玻尿酸類相關(guān)產(chǎn)品及各項疾病治療生物藥品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，同時包括各類醫(yī)療器材、藥品、食品、面膜及保養(yǎng)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。和康生物生醫(yī)產(chǎn)品主要應(yīng)用于骨科、醫(yī)美、牙科、一般外科及眼科，已取得全球56張產(chǎn)品認證，銷售足跡遍布亞洲、歐洲、非洲及北美洲共計超過50個國家及其他新興市場；保養(yǎng)品事業(yè)部專注于設(shè)計各類獨特劑型配方，且擁有通過ISO22716與GMP認證的工廠，能提供最具功效及信賴的保養(yǎng)品，產(chǎn)品體系包含面膜系列、潔膚系列、護膚系列、護發(fā)系列及身體保養(yǎng)系列等系列產(chǎn)品，可以滿足各類膚質(zhì)及護膚保養(yǎng)需求，且產(chǎn)品遍銷全球。受惠于專業(yè)核心技術(shù)研發(fā)發(fā)展，和康生物膚美登真皮填補劑、芙媄亮皮膚填補劑、芙巧蜜皮膚填補劑等醫(yī)療美容業(yè)務(wù)產(chǎn)品逐步研發(fā)上市。其中，膚美登等皮膚填補劑類產(chǎn)品是使用微生物發(fā)酵之醫(yī)藥級玻尿酸、運用獨特交聯(lián)技術(shù)所制成之具有不同顆粒大小之皮膚填補劑，可用于填補不同程度的臉部皺紋，如膚美登透明質(zhì)酸真皮填充劑是和康生物醫(yī)美業(yè)務(wù)板塊醫(yī)美整形外科系列的第一項產(chǎn)品，成功通過中國NMPA及中國臺灣TFDA的生產(chǎn)認證并實現(xiàn)銷售，適用于皮膚中皮層填充；芙媄亮透明質(zhì)酸皮膚填補劑和芙巧蜜透明質(zhì)酸皮膚填補劑分別是和康生物醫(yī)美整形外科系列的第二、第三項產(chǎn)品，分別適用于真皮層深層和皮下組織表層、皮下組織或更深層骨膜填充。此外，和康生物通過研發(fā)完成雙金水晶肽這類白金、黃金粒子傳導科技原料產(chǎn)品，完整發(fā)展出抗老除皺、低敏、保濕、美白等創(chuàng)新系列產(chǎn)品，對于肌膚的再生及修護具有更加功效，有效推動了企業(yè)醫(yī)美業(yè)務(wù)發(fā)展。2021年，和康生物業(yè)務(wù)經(jīng)營收入為1.16億元，同比增長11.86%；2022年，企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營收入達1.37億元，同比增長18.06%。在和康生物經(jīng)營業(yè)務(wù)收入中，關(guān)節(jié)注射劑、膠原蛋白醫(yī)材、皮膚填補劑等生醫(yī)產(chǎn)品銷售收入占比比例約70%，洗卸產(chǎn)品、功效型護膚保養(yǎng)產(chǎn)品、面膜等醫(yī)美類消費保養(yǎng)產(chǎn)品銷售收入占比比例約在30%左右。2019-2022年來，和康生物通過提升生物技術(shù)水平、豐富產(chǎn)品體系、合理