銀行救命稻草10家上市銀行42新增貸款靠房貸

房價漲勢未已，房貸投放有增無減。疲弱的貸款需求，已經(jīng)讓房貸成為銀行的“救命稻草”。截至29日晚間，10家銀行發(fā)布了2016年半年報。第一頁，共五十五頁。2016年上半年，建行、農(nóng)行、招行等10家上市銀行的房貸余額總額已經(jīng)達(dá)到8萬億元，新增房貸達(dá)1.13萬億元，占同期新增貸款的42%左第二頁，共五十五頁。右，成為上半年銀行貸款增長的主要驅(qū)動因素。“目前，外部環(huán)境、政策導(dǎo)向都沒有變化，下一階段，預(yù)計銀行房貸投放仍會比較積極?！庇袠I(yè)內(nèi)人士第三頁，共五十五頁。對《第一財經(jīng)日報》記者分析，在此前提下，權(quán)衡風(fēng)險收益比，房貸對銀行仍具有很大吸引力。10家銀行房貸余額8萬億作為體量最大的銀行群體，第四頁，共五十五頁。建行、農(nóng)行、交行等三家國有大行的房貸規(guī)模在已披露半年報的銀行中，無疑占據(jù)了最多的份額。截至6月末，建行、農(nóng)行、交行三家國有大行的房貸第五頁，共五十五頁。余額分別高達(dá)3.21萬億元、2.24萬億元、6877億元，分別比去年底增加4077.8億元、3110.34億元、834億元。根據(jù)央行第六頁，共五十五頁。統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至今年6月底，個人住房貸款余額16.55萬億元，同比增長30.9%。而按照上述數(shù)據(jù)計算，建行、農(nóng)行、交行的房貸規(guī)?？傆嬕训谄唔?，共五十五頁。達(dá)6.1377萬億元，占比約全國總量的37%。在新增房貸方面，央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1~6月，全國房貸新增2.36萬億元，同比多增1第八頁，共五十五頁。.25萬億元。同期，上述三家國有大行的新增房貸亦達(dá)8023億元，占全國的34%以上。而建行、農(nóng)行、交行三家國有大行的情況，在整個銀行第九頁，共五十五頁。業(yè)中并非特殊。從各家銀行半年報數(shù)據(jù)來看，房貸已經(jīng)成為各家銀行必爭之地。目前，除了寧波銀行、華夏銀行，招行、浦發(fā)銀行、中信銀行等股份制第十頁，共五十五頁。銀行投放的房貸規(guī)模遠(yuǎn)超其他貸款。股份制銀行中，上半年，招行新增房貸規(guī)模最大，截至6月底，該行房貸余額6069億元，比去年底增加115第十一頁，共五十五頁。7億元。緊隨其后的是中信銀行，其個人貸款科目下的住房抵押貸款余額達(dá)到3367億元，比去年底的2580億元，增加了787億元。此外，光第十二頁，共五十五頁。大銀行、浦發(fā)銀行上半年的房貸規(guī)模同樣快速增長。截至6月底，浦發(fā)銀行個人住房按揭貸款余額3379億元，比去年底大幅增加773億元;光大第十三頁，共五十五頁。銀行同期房貸余額為2318億元，比去年底增加518億元。值得注意的是，連續(xù)多年壓縮房貸業(yè)務(wù)規(guī)模之后，平安銀行在今年重回房貸市場。截至第十四頁，共五十五頁。6月底，平安銀行房貸余額為496億元，比2015年底增加了約40億元，增幅也達(dá)8%。今年同期，房貸規(guī)模增長較為緩慢，或者出現(xiàn)下降的，第十五頁，共五十五頁。目前已披露半年報中，僅有華夏銀行、寧波銀行兩家。數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，華夏銀行個人貸款中的住房抵押貸款為1152億元，比去年底增加4第十六頁，共五十五頁。0億元，增長約3.6%。而寧波銀行同期房貸余額為13.7億元，甚至比去年底減少了1.3億元，降幅約8.6%。按照上述數(shù)據(jù)計算，截至6第十七頁，共五十五頁。月底，上述7家股份行、城商行的房貸余額共計1.68萬億元之巨，加上建行、農(nóng)行、交行三家國有大行，這一數(shù)字已經(jīng)高達(dá)8萬億元之巨，已經(jīng)接第十八頁，共五十五頁。近同期全國房貸規(guī)模的50%。而在新增貸款余額中，占比則更高?！兜谝回斀?jīng)日報》記者粗略計算，上述7家股份行、城商行上半年新增房貸余額共第十九頁，共五十五頁。計逾3300億元，加上3家國有大行8023億元，合計達(dá)到1.13萬億元以上，在全國新增房貸中占比已達(dá)48%。房貸：銀行貸款增長驅(qū)動器第二十頁，共五十五頁。隨著規(guī)模的迅速攀升，房貸在各家銀行貸款中的占比也越來越高，不少銀行的零售貸款幾乎已經(jīng)成為房貸的代名詞。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，建行第二十一頁，共五十五頁。貸款總額為11.14萬億元，境內(nèi)公司、零售貸款余額分別為5.84萬億元、3.89萬億元，而3.21萬億元的房貸余額，已經(jīng)占其零售貸款第二十二頁，共五十五頁。的71.2%左右，在全部貸款中的占比，也已接近30%。農(nóng)行、交行同樣如此。今年上半年，農(nóng)行貸款余額約9.4萬億元，公司、零售貸款分別第二十三頁，共五十五頁。為5.5萬億元、3.04萬億元，而2.24萬億元的房貸在零售及全部貸款中的占比，分別達(dá)到了73.5%、23.8%左右。而交行半年末房第二十四頁，共五十五頁。貸余額亦已占其同期零售、全部貸款的63%、17%左右。股份制銀行中房貸占比雖然略低于國有大行，但同樣居高不下。以招行為例，截至6月底第二十五頁，共五十五頁。，該行零售、貸款總額分別為1.35萬億元、3.02萬億元，據(jù)此計算，其房貸規(guī)模已占同期零售、貸款總額的44%、20%以上。此外，房貸第二十六頁，共五十五頁。在光大銀行中的占比也較高。截至6月底，該行貸款余額1.7萬億元，零售貸款余額5902億元，而2318億元的房貸余額，占比分別達(dá)貸款總第二十七頁，共五十五頁。額、零售貸款的13.8%、37%以上。不僅如此，今年上半年，在各家銀行的貸款中，房貸甚至開始充當(dāng)“救贖者”的角色，成為貸款增長的主要第二十八頁，共五十五頁。動力。除了華夏銀行、寧波銀行，從各家銀行披露的半年報數(shù)據(jù)來看，房貸增長遠(yuǎn)超同期貸款增長。根據(jù)半年報披露信息，今年上半年，3家國有大行第二十九頁，共五十五頁。全部貸款增幅分別為6.23%、5.5%、7.03%，但同期房貸增幅卻達(dá)到了14.7%、16.1%、13.79%。股份制銀行則更為突第三十頁，共五十五頁。出。今年上半年，中信銀行與去年底2580億元的房貸余額相比，上半年新增房貸787億元，增幅約30%，而在同期貸款總額增長僅8.72%第三十一頁，共五十五頁。;除此，浦發(fā)銀行、光大銀行、招商銀行的房貸增幅分別達(dá)到約29.7%。、29%、23.55%，但貸款總額卻只增長了9.05%、12.3第三十二頁，共五十五頁。4%、7.16%。除了增幅，新增貸款規(guī)模也是如此。上半年，建行、農(nóng)行、交行新增貸款分別為6527億元、4859億元、2617億元，而第三十三頁，共五十五頁。4077.8億元、3110.34億元、834億元的新增房貸已經(jīng)占到了同期新增貸款的62%、64%、32%左右。招行、浦發(fā)銀行、中信銀第三十四頁，共五十五頁。行等股份制銀行也是如此。上半年，招行貸款增長約2010億元，而1157億元的新增房貸占其同期新增貸款約57%;浦發(fā)銀行2032億元的第三十五頁，共五十五頁。新增貸款中，房貸貢獻(xiàn)了其中的36%。此外，中信銀行、光大銀行的新增房貸在其新增貸款中的占比，也超過了35%。根據(jù)公開數(shù)據(jù)測算，今年上第三十六頁，共五十五頁。半年，上述10家銀行新增貸款共計2.43億元，1.13億元的新增房貸占比高達(dá)約42%。下半年或仍加碼房貸投放一、二線城市房價漲勢未已第三十七頁，共五十五頁。，房貸對各家銀行貸款的拉動作用愈發(fā)明顯。多位銀行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從7月份情況來看，銀行貸款主要投向房貸的局面仍將在下半年得以持續(xù)。央行第三十八頁，共五十五頁。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，剛剛過去的7月份，人民幣貸款增加4636億元，其中住戶部門貸款4575億元，占比幾乎達(dá)到100%。與此同時，來自融36第三十九頁，共五十五頁。0的數(shù)據(jù)顯示，全國首套房貸平均利率已將至4.44%。天量信貸投放，直接推動了房價上漲。根據(jù)國家統(tǒng)計8月18日發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月份全國7第四十頁，共五十五頁。0個大中城市中，房價環(huán)比上漲的城市有51個，其中廈門新房價格環(huán)比漲幅4.6%，合肥二手房價格環(huán)比上漲3.2%，為全國最高漲幅?！艾F(xiàn)在第四十一頁，共五十五頁。企業(yè)端需求很弱，就算有需求，銀行也不愿意放，權(quán)衡房價風(fēng)險收益比，加上政策引導(dǎo)去庫存的方向沒有變化，房貸就變得更有吸引力?！北本┠橙痰谒氖?，共五十五頁。研究部門負(fù)責(zé)人向《第一財經(jīng)日報》記者分析，一、二線城市樓市走勢強勁，房貸早已經(jīng)成為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)?！敖衲曩J款投放普遍不足，做大房貸可以維持第四十三頁，共五十五頁。貸款增長。”華南某股份制銀行中層人士亦稱，銀行加大房貸投放，可以滿足銀行避險、利潤增長等多重需求。從目前來看，房貸的不良率在各類貸款第四十四頁，共五十五頁。中仍然最低。農(nóng)行半年報顯示，截至6月底，其房貸不良余額為88.7億元，不良率為0.4%，在各類貸款中最低，而同期其短期公司類貸款不良第四十五頁，共五十五頁。率已達(dá)6.49%，個人經(jīng)營貸款、消費貸款不良率已分別是4.37%、1.83%?！跋乱浑A段，銀行房貸投放仍然會比較積極?！鄙鲜霰本┠橙谒氖?，共五十五頁。商研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為，從目前來看，政策引導(dǎo)去庫存、房貸資本占用等政策紅利，以及企業(yè)端需求較弱等因素并未出現(xiàn)變化，因此下半年銀行房貸投第四十七頁，共五十五頁。放可能還會加碼。實際上，近期各家銀行高層的表態(tài)中，已經(jīng)體現(xiàn)了這一點。平安銀行行長邵平在接受本報記者采訪時就表示，過去該行負(fù)債成本過高第四十八頁，共五十五頁。，而按揭利息太低，如今隨著負(fù)債成本改善，下一步將加強按揭業(yè)務(wù)，給予最低的資金成本，去占領(lǐng)房貸按揭市場。8月26日，農(nóng)行董事長周慕冰在第四十九頁，共五十五頁。半年報業(yè)績發(fā)布會上也表示，將以個人房貸為支撐和抓手，不斷添加其他金融產(chǎn)品，增加產(chǎn)品覆蓋率以及產(chǎn)品交叉銷售，增強銀行與客戶之間聯(lián)動。交第五十頁，共五十五頁。行此前亦稱，下半年將保持房貸勢頭。不過，隨著一、二線城市房價持續(xù)上漲，其中隱藏的風(fēng)險也引發(fā)了越來越多的關(guān)注。銀行在此方面可能已經(jīng)有所第五十一頁，共五十五頁。行動。一位股份制銀行深圳分行人士向《第一財經(jīng)日報》記者稱，其所在銀行只做一手房按揭，并且嚴(yán)格限定為首套房。據(jù)其所知，通過限定房貸區(qū)域第五十二頁，共五十五頁。、人群，來控制風(fēng)險，是目前業(yè)內(nèi)同行的普遍做法。第五十三頁，共五十五頁。禁止轉(zhuǎn)載，謝謝支持。第五十四頁，共五十五頁。內(nèi)容總結(jié)房價漲勢未已，房貸投放有增無減?！澳壳?，外部環(huán)境、政策導(dǎo)向都沒有變化，下一階段，預(yù)計銀行房貸投放仍會比較積極。統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至今年6月底