2022年顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

2022年顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈目前顯示面板主要可分為L(zhǎng)CD面板、OLED和miniLED等三種，未來(lái)技術(shù)趨勢(shì)包括QNED、MicroLED等技術(shù)，按照面板種類(lèi)的不同，整體組成和材料有所區(qū)別，就目前主流LCD面板結(jié)構(gòu)而言，主要包括偏光片、玻璃基板、液晶材料和濾光片和光學(xué)薄膜等。顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈上游為各種組零件，包括制程設(shè)備、核心材料及關(guān)鍵配件；中游為面板及模組生產(chǎn)，包括面板制造及模組組裝；下游為終端產(chǎn)品，包括手機(jī)、VR/AR、可穿戴設(shè)備、車(chē)載顯示、平板/電腦、激光投影等。顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈二、上游行業(yè)分析有機(jī)發(fā)光材料是OLED面板有LCD沒(méi)有的核心材料，直接決定了面板的發(fā)光特性，同時(shí)也是技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域之一，目前生產(chǎn)廠商集中在國(guó)外知名材料企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)有機(jī)發(fā)光材料市場(chǎng)規(guī)模從2017年11億元快速增長(zhǎng)至2021年的733億元，隨著OLED國(guó)產(chǎn)化步伐加快，預(yù)計(jì)OLED材料市場(chǎng)將維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017-2021年中國(guó)有機(jī)發(fā)光材料市場(chǎng)規(guī)模(億元)玻璃基板行業(yè)具有高技術(shù)壁壘，行業(yè)主要受美國(guó)和日本企業(yè)壟斷，為填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷加大對(duì)玻璃基板的研發(fā)。近年來(lái)，中國(guó)玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2017-2022年中國(guó)玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模由139億元增長(zhǎng)至310億元。2017-2022年中國(guó)玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模(億元)我國(guó)偏光片整體供需狀況而言，我國(guó)偏光片長(zhǎng)期處于高度進(jìn)口依賴(lài)情況，整體國(guó)內(nèi)供給遠(yuǎn)不及需求，2021年以來(lái)，隨著企業(yè)收購(gòu)產(chǎn)能開(kāi)工，我國(guó)偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，2022年我國(guó)偏光片供給量為4億平方米，目前國(guó)內(nèi)偏光片仍存在較大缺口。2017-2022年中國(guó)偏光片供給量(億平方米)三、中游行業(yè)分析LED即半導(dǎo)體發(fā)光二極管，其利用固態(tài)半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，當(dāng)兩端加上正向電壓時(shí)，半導(dǎo)體中的載流子發(fā)生復(fù)合引起光子發(fā)射從而產(chǎn)生光。目前LED應(yīng)用主要可分為L(zhǎng)ED照明、LED顯示屏以及LED背光等。中國(guó)LED市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到10086億元。2017-2022年中國(guó)LED市場(chǎng)規(guī)模(億元)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模達(dá)430億美元。未來(lái)，OLED發(fā)展將呈現(xiàn)市場(chǎng)應(yīng)用普及化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群化、技術(shù)創(chuàng)新鏈條化等新模式、新業(yè)態(tài)。2017-2022年中國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模(億元)隨著我國(guó)OLED產(chǎn)線(xiàn)的投產(chǎn)，產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，中國(guó)OLED產(chǎn)能不斷提升，2018年達(dá)到最快增長(zhǎng)率150%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)OLED產(chǎn)能達(dá)到12平方千米。2017-2022年中國(guó)OLED產(chǎn)能(平方千米)四、下游行業(yè)分析目前我國(guó)彩電市場(chǎng)已基本飽和，主要面板增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源大尺寸趨勢(shì)，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)彩電產(chǎn)量基本穩(wěn)定1.8至2億臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和，新增需求主要來(lái)源于東南亞和非洲等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的出口，加之國(guó)內(nèi)整體彩電大尺寸趨勢(shì)推進(jìn)，單臺(tái)彩電對(duì)面板需求上升。其中，2021年我國(guó)彩電產(chǎn)量為18496萬(wàn)臺(tái)，2022年第一季度的產(chǎn)量為4400萬(wàn)臺(tái)。2017-2022年第一季度中國(guó)彩電產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái))新冠疫情期間,在線(xiàn)教育迅速普及,人們對(duì)于將平板電腦作為教育工具的接受度逐漸提高,一定程度上帶動(dòng)了中國(guó)對(duì)平板電腦需求的增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)平板電腦出貨量達(dá)2846萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.8%。隨著平板電腦出貨量較大幅度增長(zhǎng)，我國(guó)面板需求有所上升，2022年第一季度我國(guó)平板電腦出貨量為676萬(wàn)臺(tái)。2017-2022年第一季度中國(guó)平板電腦出貨量(萬(wàn)臺(tái))我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)也漸趨飽和，需求主要來(lái)源于存量換新，東南亞和非洲為新興市場(chǎng)。2021以來(lái)，受益5G需求換新推動(dòng)，我國(guó)智能手機(jī)出貨量自2017年下降以來(lái)首次上升，為3.5億部。目前智能LCD整