營銷高壓檔案

營銷高壓客戶檔案管理主講：焦曉紅二零一四年八月第一頁，共三十七頁。講課提綱科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求（GB/T11822-2000）營銷客戶檔案的分類營銷客戶檔案的編號營銷客戶檔案的歸檔范圍（新疆電力公司客戶受電工程紙質(zhì)檔案管理辦法）營銷客戶檔案的整理營銷客戶檔案的保管期限營銷客戶檔案整理的注意事項(xiàng)營銷客戶實(shí)體檔案的整理營銷客戶檔案表格模板營銷客戶檔案審核標(biāo)準(zhǔn)第二頁，共三十七頁。

1、紙質(zhì)檔案整理依據(jù)1、根據(jù)《新疆電力公司營銷部關(guān)于加強(qiáng)營銷項(xiàng)目檔案管理的通知》（電營【2013】64號）要求，營銷檔案案卷質(zhì)量依據(jù)工程檔案管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整理，檔案裝具標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求》（GB/T11822-2008）。2、根據(jù)《新疆電力公司關(guān)于印發(fā)〈新疆電力公司線損管理辦法〉等24項(xiàng)規(guī)章制度的的通知》（新電營【2013】223號）要求，明確客戶檔案的歸檔范圍。

3、檔案制作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求》（GB/T11822-2008）。第三頁，共三十七頁?？茖W(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求

GB/T11822-2000一、基本概念：案卷—由互有聯(lián)系的若干文件組合而成的檔案保管單位。卷內(nèi)目錄—登錄案卷內(nèi)文件題名及其他特征并固定文件排列次序的表格，排列在卷內(nèi)文件之前。卷內(nèi)備考表—卷內(nèi)文件狀況的記錄單，排列在卷內(nèi)文件之后。檔號—以字符形式賦予檔案實(shí)體的用以固定和反映檔案排列順序的一組代碼。第四頁，共三十七頁。科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求

GB/T11822-2000二、組卷要求：案卷內(nèi)科技文件材料內(nèi)容必須準(zhǔn)確反映生產(chǎn)、科研、基建、設(shè)備及其管理活動(dòng)的真實(shí)情況。案卷內(nèi)科技文件材料要齊全、完整。案卷內(nèi)科技文件材料的載體和書寫材料應(yīng)符合耐久性要求。不能有熱敏紙，不能有鉛筆、圓珠筆、紅墨水、純藍(lán)墨水、復(fù)寫紙等書寫的字跡。第五頁，共三十七頁?？茖W(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求

GB/T11822-2000三、頁號的編寫：案卷內(nèi)科技文件材料均以有書寫內(nèi)容的頁面編寫頁號。單面書寫的文件材料在其右下角編寫頁號；雙面書寫的科技文件材料，正面在其右下角，背面在其左下角編寫頁號。圖樣頁號編寫在標(biāo)題欄外。成套圖樣或印刷成冊的科技文件材料，自成一卷的，原目錄可代替卷內(nèi)目錄，不必重新編寫頁號；與其他科技文件材料組成一卷的，應(yīng)排在卷內(nèi)文件最后，將其作為一份文件填寫卷內(nèi)目錄，不必重新編寫頁號，可在備注中注明總頁數(shù)。卷內(nèi)目錄、卷內(nèi)備考表不編寫頁號。第六頁，共三十七頁?？茖W(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求

GB/T11822-2000四、案卷封面的編制：案卷題名—應(yīng)簡明、準(zhǔn)確地揭示卷內(nèi)科技文件材料的內(nèi)容，主要包括項(xiàng)目名稱獲代字、代號及其結(jié)構(gòu)、階段的名稱等，案卷題名一般由立卷人擬寫。立卷單位—應(yīng)填寫負(fù)責(zé)科技文件材料組卷的部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門。起止日期—應(yīng)填寫案卷內(nèi)科技文件材料形成的起止日期。保管期限—應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定填寫組卷時(shí)劃定的保管期限。密級不填。檔號應(yīng)填寫全宗號、分類號、案卷號。第七頁，共三十七頁?？茖W(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求

GB/T11822-2000五、卷內(nèi)目錄的編制：序號—應(yīng)用阿拉伯?dāng)?shù)字從1期依次標(biāo)注卷內(nèi)科技文件材料件數(shù)的順序。文件編號—應(yīng)填寫科技文件材料的文號獲圖樣的圖號、設(shè)備代號、項(xiàng)目代號等。責(zé)任者—應(yīng)填寫科技文件材料的形成部門獲主要責(zé)任者。文件材料題名—應(yīng)填寫科技文件材料的全稱。日期—應(yīng)填寫科技文件材料的形成日期。頁號—應(yīng)填寫每件科技文件材料首尾頁上標(biāo)注的頁號。卷內(nèi)目錄排列在卷內(nèi)科技文件材料首頁之前。第八頁，共三十七頁?？茖W(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求

GB/T11822-2000六、卷內(nèi)備考表的編制：說明包括：案卷內(nèi)科技文件材料的件數(shù)、頁數(shù)以及在組卷和案卷提供使用過程中需要說明的問題。立卷人應(yīng)由責(zé)任立卷人簽名。立卷日期應(yīng)填寫完成立卷的日期。檢查人應(yīng)由案卷質(zhì)量審核者簽名。檢查日期應(yīng)填寫審核的日期。互見號應(yīng)填寫反映同一內(nèi)容而形式不同且另行保管單位的檔號。檔號后應(yīng)注明檔案載體形式，并用括號括起。卷內(nèi)備考表排列在卷內(nèi)文件材料之后。第九頁，共三十七頁?？茖W(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求

GB/T11822-2000七、案卷的裝訂：案卷內(nèi)不同幅面的科技文件材料要折疊為統(tǒng)一幅面，破損的要先修復(fù)。幅面一般采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4(297mmX210mm).圖樣折疊時(shí)標(biāo)題欄露在右下角。案卷內(nèi)不允許有金屬物。不裝訂的案卷，應(yīng)在每份科技文件材料的右上角加蓋檔號章。第十頁，共三十七頁?？茖W(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求

GB/T11822-2000八、卷皮規(guī)格和制成材料：卷盒的外表規(guī)格：305mmX220mm，厚度分別為10mm,20mm,30mm,40mm,50mm.,60mm六種。卷皮宜采用牛皮紙板雙裱壓制，或黃板紙制作，外裱牛皮紙。本標(biāo)準(zhǔn)推薦使用無酸卷皮。第十一頁，共三十七頁?？茖W(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求

GB/T11822-2000九、卷內(nèi)表格的規(guī)格和制成材料質(zhì)量：卷內(nèi)目錄、卷內(nèi)備考表規(guī)格：297mmX210mm卷內(nèi)目錄、卷內(nèi)備考表宜采用70g/m2以上白色書寫紙制作。第十二頁，共三十七頁?？茖W(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求

GB/T11822-2000十、案卷脊背標(biāo)簽的規(guī)格和質(zhì)量：案卷脊背標(biāo)簽與卷盒的長度和厚度相同，即305mmX10（20，30，40，50，60）mm案卷脊背標(biāo)簽宜采用150g/m2白色書寫紙制作，案卷脊背格式也可以直接印在卷盒脊背上。第十三頁，共三十七頁。2營銷檔案的分類：2.1依據(jù)《國家電網(wǎng)公司營銷客戶檔案管理規(guī)范（試行）》（國家電網(wǎng)〔2013〕71號）第二十條：客戶檔案分為高壓、低壓客戶兩大類。2.2紙質(zhì)檔案分為：高壓客戶檔案低壓客戶檔案（低壓居民客戶檔案、低壓非居民客戶檔案）第十四頁，共三十七頁。3營銷客戶檔案的編號：3.1

檔號：類別號——用戶號——案卷號類別號：高壓客戶檔案——01低壓居民客戶檔案——02低壓非居民客戶檔案——03示例：01-010400049-01用戶號：系統(tǒng)中用戶編號案卷號：報(bào)裝檔案——01

用電檔案——02第十五頁，共三十七頁。4營銷客戶檔案歸檔范圍：4.1依據(jù)（國家電網(wǎng)〔2013〕71號和《新疆電力公司關(guān)于印發(fā)〈新疆電力公司線損管理辦法〉等24項(xiàng)規(guī)章制度的的通知》（新電營【2013】223號）要求客戶檔案內(nèi)容清單，形成高壓客戶檔案目錄53項(xiàng)、低壓居民客戶檔案目錄17項(xiàng)、低壓非居民客戶檔案目錄36項(xiàng)。第十六頁，共三十七頁。4營銷客戶檔案歸檔范圍：4.2高壓客戶檔案歸檔范圍：1. 高壓客戶用電申請登記表；2. 客戶動(dòng)力用電設(shè)備登記表（對影響電能質(zhì)量的應(yīng)注明）；3. 客戶照明用電設(shè)備登記表；4. 營業(yè)執(zhí)照（或組織機(jī)構(gòu)代碼證）復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件；5. 授權(quán)委托書、授權(quán)代理人身份證復(fù)印件（或其他身份證明證件復(fù)印件）；（有授權(quán)辦理情況時(shí)）第十七頁，共三十七頁。4營銷客戶檔案歸檔范圍：6. 屬政府監(jiān)管項(xiàng)目的有關(guān)批件復(fù)印件，對高耗能等特殊行業(yè)客戶，須提供環(huán)境評估報(bào)告、生產(chǎn)許可證等；7. 土地證復(fù)印件、規(guī)劃紅線圖復(fù)印件（增容客戶）、土地租賃合同；8. 用電申請書（營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)自動(dòng)生成）；9. 業(yè)擴(kuò)現(xiàn)場勘查工作單（營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)格式）；10. 供電方案會簽匯總單（營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)自動(dòng)生成）；11. 經(jīng)新疆電力公司審批同意的供電方案意見（110千伏及以上客戶）12. 供電方案答復(fù)單（營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)自動(dòng)生成）；13. 業(yè)務(wù)繳費(fèi)通知單；第十八頁，共三十七頁。4營銷客戶檔案歸檔范圍：14. 受電工程設(shè)計(jì)委托書；15. 設(shè)計(jì)資質(zhì)證書復(fù)印件（自治區(qū)建設(shè)管理部門頒發(fā)，區(qū)外勘查設(shè)計(jì)單位須提供自治區(qū)建設(shè)管理部門備案冊）；16. 受電工程設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)材料清單；17. 受電工程圖紙審核登記表（營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)格式）；18. 經(jīng)新疆電力公司審查的相關(guān)設(shè)計(jì)審查意見（110千伏及以上客戶）；19. 受電工程圖紙審核結(jié)果通知單（營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)格式，不合格和合格的結(jié)果通知單全部包含）；第十九頁，共三十七頁。4營銷客戶檔案歸檔范圍：20. 客戶受電工程變更設(shè)計(jì)申請聯(lián)系單（若有變更需求時(shí)）；21. 受電工程施工委托書；22. 國家電監(jiān)會承裝（修、試）電力設(shè)施許可證復(fù)印件；23. 高壓電氣設(shè)備國家認(rèn)定機(jī)構(gòu)出具的型式試驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)許可證書、產(chǎn)品合格證等設(shè)備資料；24. 低壓電氣設(shè)備的生產(chǎn)許可證書、3C認(rèn)證、產(chǎn)品合格證書等設(shè)備資料；25. 客戶受電工程中間檢查申請；26. 受電工程中間檢查登記表（有隱蔽工程時(shí)，營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)格式）；27. 受電工程中間檢查結(jié)果通知單（有隱蔽工程時(shí)，營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)格式）；第二十頁，共三十七頁。4營銷客戶檔案歸檔范圍：28. 受電工程試驗(yàn)委托書；29. 國家電監(jiān)會承裝（修、試）電力設(shè)施許可證復(fù)印件（與施工單位不相同時(shí)）；30. 外網(wǎng)真空斷路器和避雷器試驗(yàn)報(bào)告；31. 高壓開關(guān)柜試驗(yàn)報(bào)告；32. 高壓電流互感器的伏安特性、變比特性試驗(yàn)報(bào)告；33. 高壓進(jìn)、出線柜的保護(hù)定值單及試驗(yàn)報(bào)告；34. 高壓電纜試驗(yàn)報(bào)告；35. 變壓器試驗(yàn)報(bào)告；第二十一頁，共三十七頁。4營銷客戶檔案歸檔范圍：36. 低壓插接母線試驗(yàn)報(bào)告；37. 低壓柜試驗(yàn)報(bào)告；38. 接地電阻測試記錄報(bào)告；39. 計(jì)量互感器檢定報(bào)告（高供高計(jì)客戶）；補(bǔ)充1)安全工器具明細(xì)表2)電氣工作人員名單3)電工證復(fù)印件40. 客戶受電工程竣工報(bào)驗(yàn)申請（110千伏及以上客戶應(yīng)附加客戶、監(jiān)理、施工單位三級自檢報(bào)告；客戶電氣工作人員明細(xì)及證件復(fù)印件）；41. 受電工程竣工驗(yàn)收登記表（營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)格式）；42. 新疆電力公司組織驗(yàn)收相關(guān)文件（220千伏及以上客戶）；43. 受電工程缺陷整改通知單（有整改項(xiàng)目時(shí)，營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)格式）；第二十二頁，共三十七頁。4營銷客戶檔案歸檔范圍：44. 受電工程竣工驗(yàn)收單（驗(yàn)收結(jié)果通知，營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)格式；35千伏及以上電壓等級受電工程留存竣工檢驗(yàn)會簽單）；45. 應(yīng)急自備發(fā)電機(jī)組登記備案表（有應(yīng)急自備發(fā)電機(jī)組的客戶）；46. 用電信息采集裝置安裝竣工單；47. 高壓計(jì)量裝置現(xiàn)場裝拆工作單（營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)自動(dòng)生成）；48. 供用電合同及附件；49. 新疆電力公司印發(fā)的調(diào)度命名、編號、調(diào)管范圍等文件（220千伏及以上客戶）；第二十三頁，共三十七頁。4營銷客戶檔案歸檔范圍：50. 送電工作任務(wù)單（營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)格式）；51. 送電任務(wù)現(xiàn)場工作單（營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)格式）；52. 用電客戶檔案記錄卡（營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)自動(dòng)生成）；53. 客戶業(yè)擴(kuò)報(bào)裝服務(wù)意見卡。第二十四頁，共三十七頁。5營銷客戶檔案整理5.1依據(jù)（國家電網(wǎng)〔2013〕71號文）第二十二條規(guī)定：客戶檔案歸檔應(yīng)滿足“一戶一檔”要求。高壓客戶資料按“一戶一盒”方式歸檔存放；低壓非居民客戶和居民客戶資料按戶號順序統(tǒng)一歸檔存放。批量用戶的公共資料集中存放在批量用戶檔案盒。5.2作為試點(diǎn)單位，經(jīng)過現(xiàn)場的實(shí)體檔案的整理經(jīng)驗(yàn)，高壓客戶檔案中報(bào)裝資料和用電資料分盒存放；低壓非居民客戶檔案按“一戶一盒”方式歸檔存放；低壓居民客戶采用一個(gè)用戶裝一個(gè)封套，按戶號排列。第二十五頁，共三十七頁。6營銷客戶檔案保管期限

6.1依據(jù)依據(jù)（國家電網(wǎng)〔2013〕71號文第二十五條規(guī)定：營銷客戶檔案保存期限包括永久、定期（30年、10年）正式用電的重要與大客戶檔案、高壓客戶檔案——永久低壓客戶檔案-——30年臨時(shí)用電客戶和用電業(yè)務(wù)辦理中的過程性資料——10年。第二十六頁，共三十七頁。7、注意事項(xiàng)案卷題名：用戶名稱+用電申請、供電方案答復(fù)單、委托書、設(shè)計(jì)圖、設(shè)備合格證、竣工驗(yàn)收單、供用電合同、送電工作單、客戶檔案記錄卡卷內(nèi)文件題名：用戶名稱+文件題名第二十七頁，共三十七頁。7、注意事項(xiàng)紙質(zhì)檔案卷內(nèi)目錄中“日期”的說明。在報(bào)裝流程中形成的客戶申請、委托書、設(shè)計(jì)圖紙、試驗(yàn)報(bào)告、檢定證書以及系統(tǒng)自動(dòng)生成的工單以實(shí)際日期填寫；報(bào)裝客戶提供的相關(guān)資質(zhì)、承裝資質(zhì)小于申請用電日期的，在文件材料題名里備注發(fā)證日期；設(shè)備合格證的實(shí)際日期如果大于用電申請日期的填寫實(shí)際日期，如小于用電申請日期就順延。案卷封面“起至日期”的說明。填寫卷內(nèi)文件材料形成的起至日期。第二十八頁，共三十七頁。7、注意事項(xiàng)合格證是實(shí)物的編頁號:將實(shí)物貼在A4紙上，左側(cè)留2.5厘米的裝訂，頁碼編在實(shí)物上。電流、電壓互感器檢定證書的排序。要求按出廠編號排序后在編頁碼。有項(xiàng)目批文的題名應(yīng)填寫文件原題名。第二十九頁，共三十七頁。7、注意事項(xiàng)系統(tǒng)生成工單有八個(gè)：受電工程圖紙登記表。受電工程圖紙審核結(jié)果通知單。受電工程中間檢查登記表。受電工程中間檢查結(jié)果通知單。受電工程竣工驗(yàn)收登記表。受電工程竣工驗(yàn)收單。送（停）電工作任務(wù)單。送（停）電任務(wù)現(xiàn)場工作單。第三十頁，共三十七頁。7、注意事項(xiàng)在計(jì)量互感器檢定報(bào)告（高供高計(jì)客戶）補(bǔ)充兩個(gè)表單：安全器具、消防器具明細(xì)?！蛻綦姎夤ぷ魅藛T名單。第三十一頁，共三十七頁。8、實(shí)體檔案整理新疆萬盛源電力工程公司新疆宏泰建工集團(tuán)有限公司第三十二頁，共三十七頁。9、檔案表格模板案卷封面模板卷內(nèi)目錄模板備考表模板檔案側(cè)脊模板檔號、盒貼模板檔案移交清冊模板檔案移交封面模板第三十三頁，共三十七頁。營銷客戶檔案審核標(biāo)準(zhǔn)